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美光科技盈利预期强劲：AI需求推动记忆芯片市场回暖
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批量提供更先进内存的芯片制造商，公司在AI软件和硬件日益增强的市场竞争中处于有利地位。此外，个人电脑和智能手机的需求正在复苏，相关设备的出货量再次增长，这些设备日益需要更多的内存芯片。总结美光科技凭借对人工智能需求的敏锐把握，正在迅速从之前的市场低迷中恢复，展现出强劲的盈利能力和市场竞争力。随着行业环境的好转，美光有望在未来继续稳步发展。名词解释 - **美光科技**：美国最大的计算机内存芯片制造商，专注于DRAM和NAND闪存技术。 - **DRAM**：动态随机存取存储器，临时存储信息的芯片。 - **NAND闪存**：一种广泛应用于数据存储的半导体存储器。 - **人工智能（AI）**：模拟人类智能的计算机系统，能够进行学习、推理等复杂任务。相关大事件 2024年9月，随着AI需求的增长，美光科技发布强劲的销售和利润预测，反映出公司在市场回暖中的积极表现和战略调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-28
美国司法部介入调查！超微电脑股价狂跌12%
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ta的主要硬件供应商。随着科技行业对AI软件的大量需求增加，超微电脑的业务在2024年初迅速发展，推动了公司对产品的需求。尽管周四股价下跌，但其股价相比去年仍上涨了57%，并且跻身于AI驱动型股票创纪录的阵营。超微电脑的盈利增长也使其今年年初加入了标准普尔500指数。但在加入之前，公司股价已从3月中旬1200美元的高点大幅回落。8月初，公司第四财季的收益未达到华尔街的预期，导致股价下跌。同月晚些时候，公司再次因推迟提交年度10-K报告，股价进一步下滑。针对兴登堡的报告和财务报告延迟，超微电脑首席执行官梁见后(Charles Liang)在9月3日致客户的一封信中表示：“这两件事都不会影响我们的产品质量，也不会影响我们为客户提供创新IT解决方案的能力和产能。我们的生产能力没有受到影响，仍能按时满足客户需求。” 该公司8月份公布的第四季度每股收益为6.25美元，低于分析师预期的8.25美元。公司营收为53亿美元，略低于华尔街预期的53.2亿美元，但较去年同期增长了一倍多。梁见后在信中还表示，“我们预计第四季度或2024财年的财务业绩不会发生重大变化。” 然而，摩根大通分析师Samik Chatterjee最近将超微电脑的股票评级从增持下调至中性，并将目标价从950美元大幅下调至500美元。周四，超微电脑的股价一度跌至373美元，后在下午回升至400美元左右。据彭博社估计，截至周四下午，仍有近37%的华尔街分析师建议购买该股，分析师预计未来12个月股价将上涨至685美元。
Sissi2024-09-27
苹果发布iPhone 16系列缺乏AI功能引发消费者担忧，但预计假期销售季将实现收入增长
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Apple Intelligence AI软件。用户需要在未来几周和几个月内逐步下载相关功能。这使得苹果在市场推广中面临挑战，尽管新手机硬件与前一代产品的升级有限，最显著的变化是一款触控式相机控制按钮，方便拍摄照片和视频。 iPhone 16系列概述此次发布的iPhone 16系列包括两个标准型号——iPhone 16和iPhone 16 Plus，以及高端的Pro和Pro Max版本。预购于上周开始，今天正式发货。虽然新款手机外观与2020年的iPhone 12设计相似，但在电池续航和摄像头性能方面有所提升，价格从799美元起，Pro Max版本售价高达1199美元。市场反应与销售预期尽管iPhone店面前的排队情况不如以往热闹，仍有部分忠实粉丝在全球各地排队购买。华尔街对苹果在假期销售季的增长持乐观态度，预计2023年12季度的营收将增长8%，是自2021年底以来的最佳表现。其他新产品发布情况除了iPhone，苹果还推出了新的AirPods 4和更新款智能手表。新款AirPods提供129美元和179美元两个版本，其中高端版包含降噪功能，而此功能以前仅限于249美元的AirPods Pro。新的智能手表Series 10虽然在外观上与前一代相似，但提供更大的显示屏和更薄的设计。未来产品展望与计划苹果还计划在2024年底前进行重大的Mac电脑改造，预计将把AI专用的M4处理器从iPad引入MacBook Pro和iMac，此外，Mac mini也将迎来两十年来最重大的改版，配备更小的设计和新芯片。编辑总结：苹果在推出iPhone 16系列时面临的最大挑战是未能立即提供AI功能，这可能影响消费者的购买决策。尽管如此，市场对苹果未来的销售增长仍持乐观态度，尤其是在假期销售季。名词解释 Apple Intelligence：苹果公司新推出的AI软件，预计将在未来几个月逐步推出各项功能。 iOS 18：苹果公司发布的最新操作系统。 Pro Max：苹果高端手机型号，通常配备更先进的技术和功能。相关大事件 2023年9月，苹果发布iPhone 16系列，面临未预装AI功能的挑战，预计将在假期销售季实现8%的收入增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-21
新模型持续迭代推动相关领域发展，软件ETF(159852)盘中拉升一度涨超2%
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软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
中国突传重大技术突破！中国实现国产DUV光刻机设备可自研生产8奈米芯片
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机器已成为中国的珍贵商品。在人工智能(AI)软件需要最新的半导体才能达到最佳性能的时代，中国本土的机器可以帮助中国减少对西方产品的依赖，从而推动关键行业的进步。近期，美国和荷兰相继收紧半导体制造设备的出口管制措施，包括对荷兰ASML部分中阶DUV设备的限制，中国国产DUV曝光机的研发进展受到关注。外媒引述专家指出，尽管与全球领先的荷兰ASML公司的设备相比还存在一定差距，但中国自主研发的DUV曝光机，填补了中国国内半导体设备制造的一项重要空白。中国科技媒体“科学科技说”随后转发上述内容指出，中国国产DUV曝光机终于到来，尽管与荷兰半导体制造设备龙头ASML曝光机存在几代差距，至少已填补空白，可控可用，期待之后能研发出更先进的极紫外光曝光机(EUV)。在中美科技战的背景下，美国及其西方盟国近年来频频出手，寻求限制中国的半导体产业发展，美国9月5日才宣布收紧制造先进半导体设备所需机器的出口管制，荷兰政府隔日就跟进，宣布扩大限制半导体制造设备出口，较先进的曝光机等设备，若要出口到欧盟以外地区，须获得荷兰的特别批准。荷兰政府9月早些时候宣布扩大限制半导体制造设备出口后，ASML的1970i和1980i DUV设备出口中国将受到影响，两款机型约是ASML所属DUV产品线的中阶位置。有分析指，如今若中国实现国产8奈米及以下制程DUV，未来绝大多数芯片制造将能不必受制于ASML。但截至目前为止，尚无中国官方与厂商宣布采用自制DUV光刻机，在实际生产品质与良率效果上是否真能如官方所言，还有待核实。海外科技媒体WccfTech认为，中国新公布的国产DUV光刻机至少落后美国15年，因为荷兰ASML的客户至少在2009年就可以透过其ArF曝光机生产芯片。 (来源:WccfTech)
圈内人 1评论2024-09-17
上市半年，破发超80%！
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7.4%。目前，出门问问的收入主要由AI软件（包括AIGC解决方案和AI企业解决方案）与AIoT硬件构成。其中，AIGC解决方案能为用户提供配音、写作、数字人等方面的服务，目前已经累计吸引约84万用户付费，总共产生100多万笔付款；至于AI企业解决方案，则更多是应用在语音交互、反欺诈、客户服务等场景。智能设备及其他配件主要是AI智能手表TicWatch系列为主的硬件设备。回顾来看，这家公司创立12年来，业务方向经历了从语音助手到智能硬件和车载AI，再到如今大模型和AIGC的变化，说是一个AI风口的追逐者也并不为过。这些风口，随便一个都可以说是充满巨大市场机遇，但并不是随便一个创业公司都可以把握得住。 2013年至2019年，出门问问共融资七轮，累计融资金额超过2.5亿美金，约17.8亿人民币。同时公司多年来经营亏损累计超二十多亿后，到现在还在苦苦探寻自己的PMF（Product-Market Fit）。生成式AI领域算力成本高昂、研发投入极高、盈利能力较难，可以说是一个门槛极高难度极大的赛道。而出门问问目前的商业模式更大问题就在于，它没有类似苹果，华为，小米这些巨头的用户生态，它的硬件产品只能是应用生态中一个很小的部分，它AI软件方向同样也有着无数依附巨头们的对手在竞争。所以尽管李志飞对于AIGC的未来充满信心，但在众多技术、资源、资金都无比强大的科技大佬早已把赛道挤满且行业极速迭代的市场环境下，出门问问想要在夹缝中撑出一片天地，绝非易事。一不留神，理想与现实之间，就会出现巨大落差。 02 历史再次重演任何新东西和大机会来的时候，大家都会一拥而上卷起来，再经历一个大浪淘沙的过程。——李彦宏有媒体报道，在过去三年中，中国有超过20万家人工智能相关公司被注销或撤销，其中自从2022年11月ChatGPT发布到今年8月期间，新注册成立后现在却处于注销吊销或停业异常状态的人工智能（AI）相关公司数量高达近8万家。从全民狂欢到一地鸡毛，背后就是找不到合适的商业化落地场景，最终绝大多数的企业都被证伪。这些公司，绝大多数都是“三无”公司 ——没技术、没资源、没资金，甚至连自己的业务产品和商业化都还没找到方向的。很多创业主原本以为AI是一个充满想象力的赛道，上车之后才发现风险和代价之大恐怖到难以承受，最后只能止损退出。也有些是赶在这轮AI浪潮退热之前成功上岸，但即使如此，它们在迟迟找不到自己的PMF的压力下，依然也过得焦虑和艰难。像出门问问这种，已经是足够幸运了。起码它是赶在了AI大风口最好的时期，同时也是自己再次面临巨大现金流压力，以及在国内IPO窗口急速收紧的关口，幸运的拿到了上市资格。当前的AI创业泡沫，就非常像2001年的那一场全球互联网泡沫。当时中国正接入国际互联网打开互联网新世界大门不久，几乎所有人都在谈论互联网，各种新概念、新模式层出不穷，很多公司也疯狂涌入，甚至随便做个简单网站，取个互联网科技有关的名字，业务产品还没有，就能吸引大批投资。但随着泡沫很快被刺破，大量所谓互联网的小公司顷刻倒闭，百不存一，只有极少数真正商业模式可行且已经有业务经营的公司才能存活下来。面对现在的AI大风口，虽然资本已经足够理智和务实，但依然有数十万家AI相关公司自认为能抓住风口活下来。据报道，自2022年底ChatGPT推出以来，中国的生成式AI市场已经挤满了200多种大型语言模型。对此，百度李彦宏认为，很多大模型都是在“重复造轮子”，绝大多数都没什么使用量，必然会被大浪淘沙。搜狗创始人王小川也说过，国内AI大模型的第一梯队未来最后可能不超过5家。其实即使如此，AI大模型的玩家依然面临巨大的挑战——商业化落地和实现利润。 2024年上半年，千亿AI算力龙头寒武纪营业收入6476.53万元，同比下降43.42%；归属于上市公司股东的净亏损5.3亿元，这已经是寒武纪连续第8年实现亏损。宣称是中国最大的计算机视觉软件提供商的商汤上半年营收17.4亿元，同期净亏损24.77亿元；而语音大模型的核心，科大讯飞上半年的归母净利润也亏损了4.7亿元。即使是国内AI大模型最能打且已经商业化落地的巨头百度，巨额烧钱起来也感到肉痛，公司Q2总营收339.3亿元，预估341.1亿元，同比增长0%；净利润同比下降8%。这是一个没有足够起来根本玩不起的风口。 03 尾声从战略视角来看，如此多大大小小中国企业蜂拥而上去争夺AI新时代的船票，是具有非常重大意义的。因为未来的科技时代，一定会是如科幻电影里面那样的真正的AI时代，所有行业都可以通过AI去赋能，谁掌握了最强的AI能力，谁就拥有全世界最强大的“武器”。这是一个无论国家还是中国企业都必争的领域。而对于投资者来，虽然现在国内AI的泡沫在快速退潮，但还是要对这个赛道有信心，因为大浪淘沙之后，未来必然会能诞生出新一批成长潜力巨大的选手。行业最糟糕的时候，反而是最能检验潜力股的时候。（全文完）
格隆汇2024-09-14
美国航空将退出标普500指数
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ir正从AI的热潮中受益，并且这家企业AI软件公司终于报告了加入指数所需的GAAP利润。不仅仅是表现现象，过去的研究表明，在退出主要指数后的第二年，这些股票往往会有强劲的反弹。今年被移除的一些典型例子包括联信银行，它在6月24日被移除时的价格约为48美元，而现在交易价格接近57美元。Illumina在6月24日被移除时的价格为105美元，现在交易价格为129美元。威富在4月3日被移除时的价格约为14美元，而现在的交易价格超过18美元。另一方面，CrowdStrike在6月24日被加入时的交易价格为380美元，而在IT中断期间曾一度跌至220美元以下。虽然这不是一个详尽无遗的列表，但这些例子突显了投资者如何通过与标普500指数相反的操作来获利。行业正在改善达美航空的警告并不是出售美国航空的理由。该行业正在解决美国国内的产能过剩问题，现在该行业正在看到预期的改善。在过去的几周里，达美航空、捷蓝航空和阿拉斯加航空都上调了业绩预期。达美航空与美国航空最为相关，这家传统航空公司将第三季度每股收益预期指引到1.70至2.00美元目标的高端，不包括IT中断费用0.45美元，但最重要的是，2024年的指引被推回到最初6至7美元每股预期的中点或以上。达美航空的共识预期仅为6.09美元，这表明该航空公司现在至少超出预期0.50美元。就美国航空而言，该航空公司在第二季度低迷期间将2024年的指引削减至仅1美元每股。共识每股收益目标仅为1.04美元，但问题在于股票价格相对于正常化商业收入的机会。不仅分析师对前瞻性数字过于悲观，而且市场也接受了负面估值，将股票估值仅为2025/26年正常化每股收益高达3美元的3倍。航空公司面临着一个充满挑战的收入期，导致CCO在第二季度末之前被撤职。美国航空在公布第一季度业绩后确认了2024年每股收益目标为2.25至3.25美元。当管理层讨论的业务销售和分销策略对商务旅行产生巨大影响时，航空公司有能力提供这种水平的利润。在第二季度24日的财报电话会议上，CEO 罗伯特·伊索姆讨论了这种影响，并暗示航空公司可能不会看到重新调整业务动态的好处，如下所示： 5月下旬，我说我们的销售和分销策略不起作用，我们需要做出改变。我们正在采取将改善我们业绩的行动，但重启将需要一些时间，我们将继续感受到我们之前销售和分销策略对收入和盈利的影响，直到今年剩余时间，这反映在我们更新的全年指引中。 6月，我们恢复了传统旅行社和企业管理旅行计划通常使用的分销渠道的票价。2023年，我们约有140亿美元的年收入是通过这个系统预订的。这一行动确保了我们的产品无论客户想在哪里购买都能买到，并消除了我们之前分销策略中最被反对的痛点。假设美国航空能够解决进入2025年的销售和分销策略问题，该航空公司的利润应该会大幅反弹。总结关键的投资者收获是，看涨的投资者应该利用标普500指数剔除带来的任何疲软一个机会。航空业应该获得更好的股票估值，而从标普500指数中剔除与长期故事无关。 $美国航空(AAL)$
老虎证券2024-09-14
【美股收评】经济数据好坏参半美股大幅波动，特斯拉逆市升近5%
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.ai股价下跌8.21%，此前这家企业AI软件制造商公布订阅收入疲软。HPE和C3.ai的收益为 AI 的增长前景提供了一些启示。货运公司Old Dominion Freight Line跌4.9%，该公司公布8月份收入趋势令人沮丧，成为标普500指数中跌幅最大的股票之一。该公司表示，经济疲软是“国内经济疲软”以及燃油附加费收入下降的原因。 Verizon股价下跌0.41%，此前该公司宣布收购Frontier Communications以200亿美元的价格收购其光纤网络。前一天飙升近38%的Frontier Communications股价回落9.51%。捷蓝航空股价上涨7.16%，该公司在夏季上调收入预测后，股价上涨。该公司表示，其在拉丁美洲地区的表现尤其好，而且在7月份的技术中断迫使竞争对手取消航班。
Sissi2024-09-06
都是AI，为什么百融云(6608.HK)的中报比同行们好？
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卡涨价相对应；二是因为第三方平台和采购AI软件成本升高了，很可能是因为OPEN AI在上半年开始对各个大模型收取了API调用费。另一家AICG公司提到的是，AI大模型的研发和训练投入不断增加，挤压了收入端线性增长所能带来的利润。那深入思考一下，AI服务器的成本主要取决于公司AI大模型和产品的训练推理成本，作为官方口径"算力在国内"的一家AI公司，很可能是自己的AI产品成本没降下来，而且稳定性如果达不到5个9的顶尖水准，用户量多了之后，服务器也会面临调用和重启压力；另外就是很可能这家公司虽然也有了自己的AI大模型，但旗下的AI产品大多数还在以GPT的模型来赋能。所以在C端付费比较线性稳定的情况下，成本骤增就导致了净利润大幅度下滑。另外就是AI大模型是不是仍然遵循着Transformer架构的原有既定训练模式，仍然是每次训练就要重新输入一次源代码。百融云之所以没有出现净利润大幅度下滑，或许就是因为公司的AI实力还算过硬，并且在AI大模型和产品研发上选择了更智慧的路线，省了很多成本和开销。首先百融云虽然是TO B模式，但是MaaS业务是让客户每天每时每刻用API接口来调用百融云的AI模型库，BaaS业务是用AI帮客户实现KPI，然后收服务费，这两者对应的需求都是很日常且线性的，所以百融云的收入端也跟TO C的AI公司一样，比较稳定。更本质的说，百融云的两大AI业务基于的商业模式一直是"AI as a sevice"。关键就在于百融云的成本控制能力，第一点是MaaS云平台虽然日均调用量已经超过3亿次了，但是稳定性进一步提升到了99.999%，节省了很多服务器的维护和重启消耗；第二点是百融云所有的AI技术都基于自研的AI大模型，叫做BR-LLM，而不是基于GPT的套壳，所以授权费的增加与百融云就搭不上边。第三点是百融云在2024年上半年在不断迭代升级大模型技术，比如在预训练环节改变训练方式，构造一个事物的主动外观模型，这时候需要使用一个训练集，这个训练集的作用是让程序记住需要切割的音频特征特征，通过PCA(主成分分析)等方法得到平均模型，这个模型不仅包括语言模型，还包括声纹模型，使得分割过程更加可信，也就是说百融云用这个技术升级，让AI大模型的效率和功能性都提高了很多，同时减少了二次训练的消耗。其次是在AI模型分割阶段，将训练集收集的特征在需要分割的音频里面寻找，找到与训练集相似的信息和数据集，然后将其从整幅的文本或者音频中分割出来。这种算法在训练集收集事物特征时，要同时保证收集的数据特征和AI模型训练效果，所以单次消耗更大但是后续二次开发成本降低很多。另外，百融云在中报中还透露了一个细节，就是公司的AI业务整体毛利率提升了1%，这个现象在当下的大环境很难得，说明公司确实已经实现了规模化效应。中报原文中类似语句可以佐证：VoiceGPT迭代出情感识别和情感语音输出功能、语义理解准确度提升至97%、每日AI外呼能力提升至5000万通次。截至2024年上半年，百融云的研发人员占比在50%左右，年化平均人效大概200万元，这在AI同业内也是很高的了。可能是百融云有些运气的成分，恰巧选择的AI商业化和产品研发路径比较有效，但比起盯着AI公司的业绩下滑找安慰，劝说自己持股的公司并没那么差，其实不如在熊市里花时间研究好公司的商业模式。有时候反人性的思考往往才是对投资有帮助的。
格隆汇2024-09-02
山西证券：给予中科曙光买入评级
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报告《收入及业绩保持稳健增长，持续构建AI软件生态》，本报告对中科曙光给出买入评级，当前股价为36.88元。　　中科曙光(603019)　　事件描述　　8月22日，公司发布2024年半年报，其中，2024年上半年公司实现收入57.12亿元，同比增长5.77%；上半年实现归母净利润5.63亿元，同比增长3.38%，实现扣非净利润3.66亿元，同比增长20%。24Q2公司实现收入32.33亿元，同比增长4.21%，环比增长30.45%；24Q2实现归母净利润4.21亿元，同比增长1.64%，环比增长194.98%，实现扣非净利润3.10亿元，同比增长20.76%，环比增长447.03%。　　事件点评　　上半年收入及净利保持稳健增长。分产品看，2024上半年公司IT设备业务实现收入51.26亿元，同比增长3.98%，软件开发、系统集成及技术服　　务业务实现收入5.84亿元，同比增长24.77%；分客户看，上半年企业客户收入为21.37亿元，同比增长22.95%，公共事业客户收入为35.73亿元，同比减少2.37%。2024上半年公司毛利率达到26.25%，同比提高0.20%，主要是由公司自研产品占比提升所致。在利润端，随着公司持续增加销售、管理和研发费用投入，2024上半年销售、管理及研发费用率分别为6.04%、2.63%、10.94%，分别同比提高0.56%、0.03%、0.12%。受此影响，上半年公司净利率为9.93%，同比降低0.98%。　　今年公司推出了AI技术软件栈DAS、“曙光AI模型仓库”及“立体计算”体系，基于硬件能力构建AI软件生态。1）AI技术软件栈DAS依托基础硬件系统及开发工具栈，结合储备的高效算子库、框架及组件等，为用户提供数据处理、算法开发和模型训练等智能计算服务，目前，DAS已应用于政府、互联网、运营商、科教等关键行业领域；2）“曙光AI模型仓库”涵盖100+关键场景以及100+款精调最优模型，为开发者提供二次开发参考。目前，包含百度、阿里、腾讯、讯飞科技在内的数十家主流AI企业已成为　　其用户。随着公司持续扩大模型库规模，预计今年精调模型数量可达240个，2025年可达720个，到2026年有望超过1000个；3）“立体计算”体系以立体算力建设、立体应用赋能、立体生态共生，加速算力转化为生产力，目前已打造长沙5A级智算中心的标杆案例，该中心已吸引上百家企业入驻共建，实现万余家商业应用接入。　　投资建议　　公司基于自身硬件能力，持续通过自研推出AI技术软件栈DAS、“曙光AI模型仓库”等产品，构建AI软件生态。预计公司2024-2026年EPS分别为1.47\1.76\2.07，对应公司8月29日收盘价35.58元，2024-2026　　年PE分别为24.25\20.24\17.18，首次覆盖，给予“买入-A”评级。　　风险提示　　技术研发风险。公司所处的ICT行业技术具有更新换代快的特点，若未来技术研发或产品迭代进展不及预期，可能导致公司丧失现有技术和市场领先地位，进而对公司业绩及发展造成不利影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券陈宝健研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利21亿，根据现价换算的预测PE为25.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为46.39。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-31

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