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美国10月ADP非农：对美股而言，就业数据要反着看
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流动性最敏感，英伟达（NVDA）凭借 AI 芯片垄断地位，在宽松环境下估值上涨凸显；微软（MSFT）受益于云计算投入增长与融资成本下降，盈利与估值双升逻辑清晰。房地产板块迎来需求与融资共振，住宅建商 Lennar（LEN）受抵押贷款利率下行提振，订单量有望回升；仓储 REITs 龙头 Prologis（PLD）既缓解扩张压力，又凭稳定股息吸引资金。贵金属板块因美元与实际利率走低受益，黄金矿业龙头纽蒙特（NEM）直接享受金价上涨红利，防御价值突出。 5. 总结综上所述，11月5日公布的10 月 ADP 非农数据需反向解读：若数据低于预期，将为美联储继续降息提供支撑，对美股形成利好；若数据高于预期，美联储可能放缓降息步伐，进而引发美股市场波动。我们认为，美国就业市场的疲软态势短期内难以扭转，美联储持续降息的概率或将上升，美股仍具备一定上涨空间。从投资策略来看，被动型投资者可选择 SPY、QQQ 等 ETF 进行投资；主动型投资者则可布局科技、房地产、贵金属板块的上市龙头股票，具体包括科技板块的英伟达（NVDA）与微软（MSFT）、房地产板块的住宅建商 Lennar（LEN）及仓储 REITs 龙头 Prologis（PLD），还有黄金矿业龙头纽蒙特（NEM）。原文链接
TradingKey11-04 11:07
温氏股份：11月1日接受机构调研，包括知名机构盈峰资本的多家机构参与
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-04 11:06
债市早报：月初资金面宽松无虞；债市整体窄幅波动，长债表现稍好
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集体收涨】 11月3日，A股探底回升，AI硬件再度反弹，短剧、海南自贸区概念走强，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.55%、0.19%、0.29%，全天成交额2.13万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，传媒涨超3%，煤炭、石油石化涨超2%；下跌行业中，有色金属跌逾1%，家用电器跌逾0.5%。【转债市场主要指数集体跟涨】 11月3日，转债市场跟随权益市场继续走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.19%、0.15%、0.25%。当日，转债市场成交额630.1亿元，较前一交易日缩量105.29亿元。转债市场个券大多上涨，405支转债中，285支收涨，109支下跌，11支持平。当日上涨个券中，微芯转债涨超8%，华亚转债、博瑞转债涨超7%；下跌个券中，泰坦转债跌逾16%，皓元转债、大中转债、正帆转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 11月3日，太平转债、卫宁转债公告即将触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 11月3日，2年期美债收益率保持在3.60%不变，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率上行2bp至4.13%。数据来源：iFinD，东方金诚 11月3日，2/10年期美债收益率利差扩大2bp至53bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至98bp。 11月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.31%。 2. 欧债市场 11月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.66%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、3bp、3bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至11月3日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界11-04 11:06
AI应用驱动算力需求高增，通信ETF(159695)最新规模2.85亿，机构：光模块市场有望维持高景气度
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.18%。第一上海证券表示，强烈看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入商业化的拐点时刻。国产算力端，我们认为国产算力产能瓶颈即将突破，预计2026年国产芯片将迎来放量。海外算力端，OpenAI等海外AI大厂商业化加速，推动AI应用的广泛落地，算力硬件需求维持高景气。华泰证券指出，全球半导体行业规模有望从2024年的6310亿美元增长至2030年的1万亿美元以上（CAGR约8%），其中AI/HPC将成为核心驱动力，占比预计从2025年的35%提升至2030年的48%。SEMI预测2026年全球WFE资本开支同比增长10%，较2025年的6%加速，反映AI驱动下先进工艺逻辑和存储资本开支的强劲增长。在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。数据显示，截至2025年10月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技，前十大权重股合计占比66.96%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-04 10:56
两大全球首发维信诺亮相世界显示产业创新发展大会
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11月3日，以“显示无处不在，AI点靓视界”为主题的世界显示产业创新发展大会在成都开幕。维信诺及参股公司辰显光电带来多款创新成果，展示AI与显示深度融合如何点亮“智慧办公+智慧出行+智慧家”三大空间。会上还带来两大“全球首发”：维信诺带来搭载ViP+Tandem+LTPO技术的国际重要客户定制款4K产品，辰显光电展示了全球首款 8K TFT基Micro-LED显示屏。此外，在开幕式上，维信诺AMOLED屏下定向发声集成解决方案入选“2025世界显示产业创新发展大会创新成果：十大创新技术/应用”。该评选由国际信息显示学会、中国电子视像行业协会、中国电子材料行业协会、中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会等多家国内外重点行业机构推荐，综合技术领先性、市场竞争性、功能适用性与创新独特性等维度，旨在树立行业标杆、共享创新成果，推动产业生态健康发展。 AI+显示赋能智慧办公此次展会，维信诺ViP手表、手机、笔电“全家桶”齐登场，在亮度、功耗、寿命等性能指标上有明显改善，为AI时代的到来做足准备。其中，国际重要客户定制款搭载ViP+Tandem+LTPO技术的4K产品首次亮相。除ViP技术外，维信诺还展示了一系列创新成果，为AI交互提供了关键支撑。比如，260Hz超高刷新率屏幕能无延迟地呈现AI生成的动态效果，有效消除视觉拖影；屏下摄像技术与3D人脸识别技术的融合，在实现真全面屏的同时，也将AI终端的安全等级提升至全新高度。为满足AI智能终端对续航的更高要求，维信推出全球首款低反射COE柔性AMOLED技术、智能分区多频技术、LTPS20Hz手机低刷解决方案等低功耗技术。此外，极窄边框和柔性显示技术的进阶，更让设备形态能随AI场景需求灵活变化——这些创新表明，先进的显示技术正成为AI用户体验落地的关键一环。值得关注的是，维信诺业内首个AMOLED屏下定向发声集成技术入选“2025世界显示产业创新发展大会创新成果：十大创新技术/应用”。该技术通过屏幕内置的精准定向发声，将声波集中于15°的狭窄角度空间范围内，确保了声音的私密性和指向性，带来更加专注和个性化的体验。 AI+显示重塑智慧出行汽车被称为家和办公场所之外的第三空间。AI可以提升车载显示系统的智能化水平，向更安全、更高效、个性化方向进阶。此次展会，维信诺带来了多款用于智慧出行的柔性AMOLED解决方案，覆盖智能交互、场景安全与空间优化三大维度：从可实现多种交互模式的车载一体化与旋钮触控显示，到随场景智能切换的防窥与智能表皮技术，再到重塑空间布局的滑移卷曲中控，维信诺为提升未来车载显示的集成度、私密性与空间利用率提供了多种实现路径。 AI+显示点亮智慧家当前，柔性显示正成为AI赋能智慧家的重要载体。柔性AMOLED显示技术与人工智能深度协同，可将AI的语音交互、环境感知能力以可视化、可触摸的形式呈现。家居不再是冷冰冰的工具，而是懂感知、能交流的“家庭伙伴”。在维信诺展区，柔性AMOLED智能生态管家可视觉化管控全屋设备，柔性AMOLED智能电子书化身“会思考的卷轴”，便携医疗箱搭载柔性AMOLED屏，实时显示体温、心率等体征数据，可在AI加持下辅助诊断系统连接远程医疗，搭载柔性屏的智能音箱具备360度全景可视化特性，作为IoT时代的重要入口，已成为智能家居的核心。 “家庭影院”再上新。维信诺参股公司辰显光电首次展出全球首款8K TFT基Micro-LED显示屏。凭借270英寸超大尺寸与极致画质，备受全场瞩目。其像素间距仅0.7毫米，8K超高清分辨率可呈现超过3300万个像素点的细腻细节；采用先进的AM驱动技术，实现每颗像素独立控制，画面更均匀、更稳定，解决了传统大屏显示亮暗不一的问题。得益于Micro-LED的自发光特性，屏幕拥有超高对比度和超广色域。该产品不仅能应用在专业影院和高端私人影院，也适用于指挥调度中心、商业展示等场景。当前，显示产业正迎来“AI+”驱动的全新发展时期，维信诺将以持续创新，助力AI显示终端产品点靓智慧生活。
金融界11-04 10:56
寒武纪涨超2%，科创人工智能ETF近2日连续吸金！机构：外部环境变化+国内政策支持，国产AI或迎拐点
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今日（11月4日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）随市回调，场内价格一度跌超1.4%，现跌1.32%，而ETF资金方面，却呈现“越跌越买”的态势！上交所数据显示，该ETF近2日连续吸金，合计金额729万元。成份股方面，寒武纪逆市涨超2%，复旦微电飘红，其余28只个股尽墨，星环科技跌超6%，奥比中光跌逾5%，海天瑞声、凌云光、虹软科技等个股跌幅居前，拖累指数表现。消息面上，AI方面，亚马逊与OpenAl签署380亿美元算力大单；半导体方面，台积电先进制程将执行连续四年的涨价计划。中信建投认为，大模型产业化周期才开始，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，AI投资的天花板可以很高。政策面上，新五年规划建议明确，全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。中信建投证券表示，复杂国际形势下科技自立自强重要性凸显，AI产业链国产化进程同样提速，推动AI全产业链国产化闭环，实现AI产业安全可控发展。基本面上，截至10月31日，科创人工智能ETF（589520）30只成份股全部披露三季度业绩，其中20家实现盈利，22家归母净利同比正增长，其中，寒武纪归母净利同比大增321%，业绩表现霸居首位！科创人工智能ETF（589520）成份股归母净利同比增速TOP10 中信证券表示，10月以来，OpenAI、xAI等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地。与此同时，国产AI应用有望迎来拐点机遇，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出海的投资机遇，建议关注算力产业链、通用Agent应用、垂直Agent应用等方向。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层政策引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。 4、收益亮眼，显著领跑：科创人工智能ETF（589520）标的指数自本轮低点（4月8日）以来，累计上涨58.86%，跑赢市场热门的科创板宽基指数，如科创综指（57.57%）、科创50（51.58%）等。数据统计区间2025.4.8-2025.11.3。风险提示：科创人工智能ETF及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界11-04 10:55
大盘成长风格有望持续占优！鹏扬中证A500指数增强型基金(A类022756/C类022757)兼顾风险分散与增长动力
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资者风险偏好提升，成长风格整体占优叠加AI各类产业趋势提速，主动基金业绩规模继续双增，Q3主动基金规模回升4786亿元至3.95万亿。与此同时，被动基金规模在指数不断创新高背景下同样实现规模业绩双增，被动基金Q3大幅回升9966亿元至4.76万亿，被动基金规模继续领先主动基金。中金公司展望后市称，大小盘风格或呈现转换，大盘成长风格有望中期（3~6个月）占优。当前宏观产业政策和资本市场建设仍有望继续支持新兴成长板块；同时大市值新兴成长企业占比增加，对大小盘的影响相比以往更均衡；资金层面，机构持股占比也有望增加。更长期看，代表我国未来战略发展方向的新兴成长领域或将保持相对优势，大盘成长类公司数量及市值占比有望提升。而中证A500指数超配电力设备、国防军工、医药生物、计算机等代表新质生产力的行业。而在在半导体领域，指数覆盖了从设备、材料、设计到代工的全链条企业，而非局限于少数大市值龙头，真正实现了对新兴赛道的“全景式布局”。指数以“行业均衡+龙头聚焦”为编制核心，覆盖约90个中证三级行业，新兴产业链权重近50%，成为兼顾风险分散与增长动力的新一代宽基标杆。从资金面看，从资金动向看，9月份以来融资资金重点加仓电子、电气设备、有色金属等行业，而这些正是中证A500的第一、二、五大权重，进一步印证了以新质生产力为代表核心指数的上涨动力。（数据来源：Wind 截至10月20日）招商证券表示，从增量资金的角度来看，当前仍处在牛市第二阶段，增量资金仍然在通过各种渠道入市，但是节奏相对平稳。整体来看，11月市场有望保持震荡蓄势的走势，为年底重要会议后发动跨年行情进行蓄势。作为开放式、指数增强基金，本基金主投标的指数（中证A500，代码000510.CSI）成份股及备选成份股，旨在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化方法进行积极的投资组合管理和风险控制，力争实现超越标的指数的投资回报。中证A500指数由中证指数公司发布，从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司的整体表现；中证A500指数被誉为“中国新质生产力风向标”，以革新编制逻辑突破传统：通过“三级行业龙头优先+ESG负面剔除”机制，覆盖约90个三级行业，同时汇聚千亿巨头及百亿成长龙头，实现行业与市值双平衡。指数深度绑定国家战略产业，全面配置信息技术、高端制造、医药等新质生产力领域，被市场称为“中国版标普500”，为投资者提供分享经济转型红利、分散风险的优质载体。中证A500指数前十大权重股分别为宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力。（所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-04 10:46
百度发布2025十大科技前沿发明，恒生科技指数ETF(159742)红盘震荡，机构称四季度港股或仍有新高
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技资产的强烈信心。与此同时，全球资本在AI周期推动下也在重新配置中国资产。据报道，11月3日，以“前沿发明，引领智能跃迁”为主题的“2025百度十大科技前沿发明”发布会在北京举行。今年发布的前沿发明涵盖大模型、深度学习框架、AI算力、智能体、AI搜索、数字人、无人驾驶等AI技术突破。有券商认为，基本面预期回暖叠加资金面持续改善，四季度港股或仍有新高。一方面，互联网叙事转向“AI赋能”叠加政策加码，港股基本面预期有望回暖；另一方面，外资超预期回流叠加南向资金持续流入，强化港股增量资金市场。东吴证券指出，港股科技受美国科技股业绩影响，短期上涨动能不足。但该机构认为，中长期AI科技还是主线之一，当前位置具有吸引力。明年一季度基本面叙事会进一步好转。结合降息背景，中长期看好AI科技、创新药。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达44.79亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达55.79亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得832.94万元净流入，合计“吸金”2069.40万元，日均净流入达689.80万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年11月3日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、美团-W、网易-S、比亚迪股份、小米集团-W、京东集团-SW、快手-W、百度集团-SW，前十大权重股合计占比68.89%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-04 10:46
健民集团：西安金本科技实业有限公司、上海牛福投资管理等多家机构于10月23日调研我司
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-04 10:35
软件行业3季度业绩表现亮眼，软件ETF(159852)最新资金净流入1.36亿元，规模创成立以来新高！
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眼，呈现出拐点向上的趋势。我们认为随着AI的拉动效应显现及国产化进程深入，计算机板块业绩有望逐渐走出低谷。长江证券分析指出，在科技博弈进一步加剧的背景下，基于供应链安全性及可靠性的考量，在关键领域实现完全自主可控将是我国科技发展的必由之路。从“可用”到“好用”，我国的软件系统已逐步具备国产化替代能力。数据显示，截至2025年10月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、润和软件、恒生电子、三六零、拓维信息、深信服、用友网络，前十大权重股合计占比63.09%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-04 10:26

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