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AI硬件需求持续增长，股票先行？

其他AI芯片相关公司 $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4% $英特尔(INTC)$ 涨近5% $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1% 台积电 (TSM) 上涨近2% 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动，以及近日提升出厂价，且客户都已接受不过这些公司上涨原因可能仍有区别 AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺，目前则有一定的补涨因素。 QCOM和ARM在财报后大跌，显然还有部分投资者并不青睐，更希望追涨行业最强势的公司 TSM则是处在供应链最底层，因此它的变化影响的范围更大，同样的还有ASML AI硬件需求持续增长数据中心和云服务提供商需求旺盛 AI服务器和高性能计算设备需求激增个人电脑和智能手机的设备AI需求增加研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍 AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80% AI基础设施投资加速微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元行业前景:AI服务器市场高速增长预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25% 高速连接器需求激增 AI时代对数据传输速率要求大幅提升，高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长多元化算力发展 AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快；市场需求推动相关公司业务持续增长

老虎证券2024-07-09

台积电市值突破1万亿美元！华尔街看好其二季度财报，股价有望持续新高！

调全年销售预期，因为其收到了来自苹果、AMD等公司的大量订单。摩根士丹利将台积电目标价从1080台币上调至1180台币，上调幅度为9%，理由是AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。高盛将台积电的目标价上调19%至1160新台币，预计3nm、5nm芯片的价格将上涨。根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%。原文链接

投资慧眼2024-07-09

科技巨头掀起营销狂潮人工智能炒作能否助推PC市场复苏

。但不同的芯片也可能引发与为英特尔或AMD处理器编写的软件世代的兼容性问题。常见应用程序如Microsoft Office、Meta Platforms公司的WhatsApp和Adobe的Photoshop已经针对基于Arm的系统进行了优化。摩根士丹利分析师Erik Woodring表示，在企业内部仍然使用许多遗留应用程序，可能不会受到支持，这很可能会限制企业采用。高通承认必须加大促销力度，帮助PC制造商进行广告宣传。这是因为几十年来，该行业一直依赖英特尔的促销资金，实施了“英特尔内部”可能是最成功的组件宣传活动。消费者特别是习惯于在其计算机上看到该标签作为质量标志。甚至英特尔还设法将子品牌推到前台。它在2003年的Centrino推动了带宽连续剧的爆炸，包括WiFi连接。高通此前曾试图并未能在PC市场上占据一席之地，现在每年花费超过7500万美元在曼联足球俱乐部球员的球衣上印上Snapdragon处理器的名称。首席营销官唐·麦圭尔说，这是一个时刻，但必须持续下去。“这是未来六年的事情，而不是未来六个月的事情。” JPMorgan Chase公司的分析师萨米克·查特吉表示，基于高通的新AI PC的平均起始价格比非AI PC高出约48%。他预计到2026年，高通将在AI PC市场占有约25%的份额。今年晚些时候，英特尔和AMD预计将推出自己的AI PC，这些产品可能会减少与基于Arm设备相关的兼容性问题。尽管如此，消费者和企业采用还有很长的路要走。根据IDC的数据，到2026年，AI PC仍将仅占新PC出货量的约20%。

Heidi2024-07-09

AMD会跟Tesla一样来波行情么？

从图形上来看， $美国超微公司(AMD)$ 在盘整2个月之后，迎来了第一波资金流入，是否能重复 $特斯拉(TSLA)$ 一样的一波行情？异同点是：市场对AMD的业绩预期更高，毕竟AI加持，而对TSLA的预期已经很低了； TSLA的散户持仓比例、散户参与程度、期权交易活跃度等都相对高很多；

老虎证券2024-07-08

投资新蓝海：英伟达背后的芯片制造巨头与AI应用先锋

市场增长的盛宴。而在这场芯片盛宴中，AMD作为英伟达的有力竞争对手，同样展现出了强大的竞争力。AMD在数据中心GPU和个人电脑市场已经做好了充分准备，通过推出令人印象深刻的产品来夺回市场份额。特别是在AI领域，AMD的营收预计将实现大幅增长，其人工智能业务展现出巨大的增长潜力和投资价值。对于投资者而言，英伟达的成功只是AI芯片热潮的一个缩影。在这场技术革命中，无论是芯片制造商、服务器构建商还是GPU供应商，都面临着前所未有的发展机遇。关键在于洞察趋势、把握机遇，选择那些能够真正受益于AI技术发展的优质企业。英伟达、TSM、甲骨文、戴尔、惠普企业以及AMD等企业都是值得关注的投资对象，它们在不同的领域和环节中发挥着重要作用，共同推动着AI时代的到来。总之，英伟达股价的飙升不仅反映了AI技术的广阔前景和市场需求的强劲增长，更为投资者提供了丰富的投资机会。在这场芯片热潮中，只有紧跟时代步伐、把握市场脉搏的投资者才能成为最终的赢家。

金融界2024-07-08

英伟达股价涨到头了？评级遭罕见下调，GPU警钟敲响

gu虽然下调了英伟达的股票评级，但看好AMD和台积电的股价表现。他对这两只股票的目标价分别为235美元和1200新台币，较它们目前股价分别高出37%和19%。原文链接

投资慧眼2024-07-08

周末重磅出炉！洞庭湖一线堤防决口预计在7月9日12时前完成封堵中国汽车工业协会对欧委会披露的临时反补贴税率强烈不满

考量。有消息显示，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节，而受益于AI浪潮，DRAM（内存）和SSD（固态硬盘）报价上涨也较为明显。资本市场上交所召开集成电路公司座谈会群策群力共促“科创板八条”落地见效上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。与会代表聚焦集成电路行业发展现状，对如何用好、用足“科创板八条”进行深入讨论交流，提出建设性的意见建议。与会公司代表表示，将积极响应“科创板八条”尤其是并购重组各项举措，充分利用好新推出的制度工具，推动提高上市公司质量。中信证券：市场流动性将现拐点政策信号仍需等待中信证券研报表示，活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。首先，活跃资金退潮，三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险。其次，加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举，但短期加强了投资者对经济的负面预期，A股和全球市场的分化也加剧了投资者的沮丧情绪。最后，三中全会落地后市场交投行为料将恢复常态，月末政治局会议有望明确稳内需和稳房价的政策举措。四连板东易日盛：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化东易日盛发布异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。航天宏图：暂停参加军队物资工程服务采购活动航天宏图公告，军队采购网于2024年7月6日发布公告，陆军后勤部采购供应局根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年7月6日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格。知悉被暂停采购资格后，公司内部高度重视，就存在违规处罚决定形成原因开展内部核查并积极准备申诉。目前公司整体经营情况正常，在暂停日期前已签订的相关合同仍在正常执行，该事项预计短期内将对公司生产经营产生一定影响。国际财经伊朗前卫生部长佩泽什基安在总统选举中获胜伊朗选举委员会发言人穆赫森·伊斯拉米6日宣布，伊朗前卫生部长马苏德·佩泽什基安在总统选举中获胜。科技新闻 WAIC2024完美落幕多项数据创历史新高 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议正式落下帷幕。本届大会对接132个采购团组，形成126个项目采购需求，预计意向采购金额150亿元，推动24个重大产业项目签约，预计总投资额超400亿元，线下参观人数、参展企业数量、展品数量等均创历史新高。国内首款鸿蒙人形机器人正在蔚来、亨通等工厂检测验证国内首款搭载鸿蒙操作系统的人形机器人夸父正在蔚来、江苏亨通集团等工厂检测验证。据悉，“盘古大模型+夸父人形机器人”将在工业和家庭两大场景同步推进应用。

金融界2024-07-07

英伟达评级罕见遭下调，分析师警告未来前景不佳

除了英伟达，New Street看好AMD和台积电，理由是这两家公司的增长趋势和估值。 New Street在一份报告中表示，在其他涉及人工智能的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司都“仍然具有吸引力的价值”。来源：加美财经

加美财经2024-07-07

涨到头了？英伟达遭罕见降级，华尔街“担忧”之声此起彼伏

但Ferragu看好另外两只AI受益股AMD和台积电的股价表现，理由是它们的增长趋势和估值。他对这两只股票的12个月目标价分别为235美元和1200新台币，较它们目前的股价分别高出38%和约19%。 Ferragu称，AMD和台积电是AI受益股中最值得持有的股票，有着强劲的上涨空间。另外，在其他人工智能概念股中，博通、Arista Networks和美光科技都“仍具吸引力”。

格隆汇2024-07-06

英伟达遭遇罕见降级股价骤跌2% 分析师警告：估值堪忧、未来上涨空间有限

New Street对美国微设备公司（AMD）和台积电（TSMC）的态度积极，称赞它们的增长趋势和估值。 New Street在一份报告中表示，AMD和TSMC“是该组中值得持有的最佳公司，无论是在我们的基本情景还是高情景下都有强劲的上涨空间”，并补充道，在其他具有人工智能影响的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司“仍然具有吸引力的估值”。

Heidi2024-07-06

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