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美股天天说直播版精选：2023/7/26

埃尔文2023-07-27

Polyhedra Network 如何通过 zkBridge 实现以太坊全节点 ZK 证明？

hedra Network 使用两个 AMD EPYC ™ 7763 CPU 测量了 deVirgo 证明和递归验证的运行时间。结果如下： Polyhedra Network 已经在 zkBridge 上部署了以太坊全节点证明系统。 zkBridge 将以太坊设置为发送链，将其他网络如 BNB Chain 和 Avalanche 等设置为接收链。结果显示，在包含所有组件的延迟的情况下， zkBridge 可以在 12 秒内生成以太坊全节点的证明，并在 BNB 链和其他网络上验证区块头。 Polyhedra Network 将继续优化其实现。计划在不久的将来通过 GPU 加速以降低前期成本并实现更好的去中心化。不过当前的 zkBridge 证明系统已经足够高效，可以跟上以太坊的出块时间。总结通过实现以太坊全节点的证明， Polyhedra Network 使用 zkBridge 实现了完全无需信任、高效且安全的互操作性，以连接以太坊生态系统（包括 L1 和 L2 ）与其他网络。此外， Polyhedra Network 在 LayerZero 上的所有以太坊及其 rollups （例如 Arbitrum ，Linea ，Optimism ， zkSync ， Mantle ）的 zk 客户端都将配备以太坊全节点的 ZK 证明。这将以太坊全节点的质押安全性（约 400 亿美元）带入 LayerZero 上的 zk 客户端。以太坊全节点证明系统还允许当前和历史的以太坊数据，包括区块头和交易数据，可以被任何网络和应用访问。这将使任何区块链上的智能合约可以无需信任地访问以太坊数据，并处理各种计算逻辑。所有的安全性都由以太坊 PoS 全节点的 ZK 证明来保证。来源：金色财经

金色财经2023-07-26

港股开盘：恒生指数跌0.48％，恒生科技指数跌1.05％

易日上涨。热门科技股多数上涨，英伟达、AMD涨超2%，微软涨超1%，谷歌A涨0.56%，苹果涨0.45%，亚马逊涨0.26%，特斯拉跌1.4%。中概股延续涨势，纳斯达克中国金龙指数收涨0.34%，拼多多涨超5%，富途控股涨超3%，蔚来涨超1%，小鹏汽车跌超4%，腾讯音乐跌超3%，爱奇艺、阿里巴巴跌超1%，哔哩哔哩、理想汽车小幅下跌。 WTI 9月原油期货结算价收涨1.13%，报79.63美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨1.09%，报83.64美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.07%，报1963.70美元/盎司。

金融界2023-07-26

A股头条：深夜重磅！证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化；王毅任外交部部长、潘功胜任央行行长；广州有银行“降”存量房贷利率

中概股继续强势领跑，谷歌绩后涨超6%，AMD、英伟达涨逾2%，拼多多涨超5%。期货市场：加息预期当前，美元指数站稳101关口上方；离岸人民币一度升破7.13元，较上日收盘最高涨近600点；比特币小幅上涨并站稳2.9万美元上方；黄金期货受美元和美债收益率携手走高打压，纽约黄金微涨终结四连跌；伦镍未理高盛看空收盘涨近5%；纽约原油及布伦特原油涨幅超1%，创三个月新高；欧洲天然气连续两日普涨超7%；欧美国债收益率齐涨，两年期收益率最高涨至4.91%接近两周高位；10年期基债收益率涨至3.92%至7月12日以来的近两周新高。市场策略周二市场大涨，三大股指均涨超2%。24日的重要会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，这可以算是超预期的利好，市场解读也很正面，出现大涨。从富时A50指数期货来看，大涨近4%。不过，大盘留下的22.73个点的向上跳空缺口，会对大盘形成向下引力，加之技术上的超买带来短线资金的获利回吐，短线大盘进一步大幅上涨空间受制约，3250点附近有一定的技术性压力。题材掘金电池热管理：工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局近日联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势。提出要加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。标的：溯联股份 (301397)、银轮股份 (002126) 草甘腾：7月25日，百川盈孚数据显示，草甘腾市场价格单日上涨2.65%，报价约3.9万元/吨，近一个月以来累计涨幅达52.63%。目前从需求端看，海外南美、东南亚、欧洲、非洲按需采购。国内下游制剂商对原粉拿货积极，支撑价格上涨。从供应端看，草甘腾行业开工率仍较处于低位，主流企业惜售。成本端方面，上游黄磷价格上调，给草甘腾价格带来较强支撑标的：江山股份(600389)、兴发集团 (600141) 近视防控：国家卫生健康委25日启动并将在全国持续开展“启明行动”一一防控儿童青少年近视健康促进活动，活动主题为:重视儿童眼保健，守护孩子明眸“视”界，并发布了防控儿童青少年近视核心知识十条。国家卫生健康委指出，当前，我国儿童青少年近视呈早发、高发态势，已经成为影响儿童健康和全面发展的突出问题。近视可防可控不可逆，要做到早预防、早发现、早千预。标的：明月镜片 (301101)、欧普康视(300595) 公告精选【重大事项】彩讯股份澄清：“公司被封了”等传闻均为谣言两连板鸿博股份：算力出租业务已产生收入占营业收入比重较小三连板广西广电：公司“重组”相关传闻不属实真视通：与汤姆猫签署战略合作框架协议【并购重组】潍柴重机：拟终止购买潍柴西港新能源动力有限公司100%股权玉马遮阳：拟发行可转债募资不超过5.5亿元国能日新：拟定增募资不超8.64亿元用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台等长亮科技：调减向特定对象发行股票募集资金总额科兴制药：拟定增募资不超过5.72亿元【业绩预告】宁德时代：上半年净利润207.17亿元同比增长153.64% 华能国际：上半年净利润63.08亿元同比增长309.67% 通行宝业绩快报：上半年净利润同比增43.38% 数字认证：上半年净利预增71.31%-91.46% 东方精工：上半年净利润2.06亿元同比增长39% 天合光能：预计上半年净利润同比增长162%到196% 【增持减持】三友联众：持股5%以上股东减持1.294%公司股份创业黑马：股东阮晋减持0.23%公司股份拓维信息：控股股东、实控人计划减持不超过1%股份友讯达：控股股东等拟合计减持不超0.92%股份浩洋股份：实控人及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份首都在线：董事等拟合计减持不超1.44%股份万控智造：股东拟合计减持不超1.96%公司股份皓元医药：苏信基金拟减持不超过5.15%股份【其他事项】上海建工：联合中标上海东站站场区地下土建工程中国医药：子公司注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠通过一致性评价招商轮船：接收1艘集装箱船“中外运南通”轮大叶股份：美国终止对中国手扶式汽油割草机产品反规避立案调查中贝通信：预中标7.44亿元中国移动网络综合代维服务采购项目东方电热：全资子公司签订2.58亿元日常经营合同宝泰隆：拟设立全资子公司满足黑龙江省检验检测缺口曲美家居：与中科亚太签署曲美科创产业园建设运营合作协议中马传动：公司生产不涉及机器人概念中国石化：董事会同意聘任牛栓文为高级副总裁复星医药：控股子公司XH-S003胶囊获药品临床试验批准首创证券：监事会主席张建同辞职华建集团：下属公司中标7.07亿元施工总承包项目海正药业：全资子公司获得海博麦布阿托伐他汀钙片临床试验批准通知书联创电子：拟以不超1090万美元投建墨西哥工厂思源电气：收购烯晶碳能19.22%股权事项完成华友钴业：拟在印尼合资建设华翔精炼年产5万吨镍金属量硫酸镍项目健民集团：枳术通便颗粒获得《药物临床试验批准通知书》再升科技：拟出售全资子公司悠远环境70%股权恒华科技：控股股东、实际控制人收到北京证监局警示函浙江建投：子公司联合中标18.87亿元安置房建设项目一标段盈峰环境：子公司中标2.95亿元城乡环卫一体化项目健友股份：子公司普乐沙福注射液获美国FDA批准宁波能源：拟由子公司成立友联智慧能源项目冀中能源：子公司拟公开挂牌转让乾新煤业72%股权南王科技：拟2.1亿元投建华东生产基地三期项目鼎汉技术：拟以2750万元投资江西环锂山东路桥：第二季度新签订单金额328.06亿元瑞和股份：装修装饰业务第二季度新签订单金额1.7亿元中远海能：间接持股公司签署LNG运输项目造船合同及租船合同伟明环保：第二季度合计完成发电量10.87亿度两连板柯利达：不存在应披露未披露信息芒果超媒：拟收购金鹰卡通100%股权天房发展：公司股票近期在二级市场存在较高的换手率交易提示【新股申购】 1.君逸数码（创业板）申购代码：301172 发行价格：31.33 发行市盈率：54.65 申购评级：谨慎申购 2.威迈斯（科创板）申购代码：787612 发行价格：47.29 发行市盈率：73.98 申购评级：谨慎申购 3.盛邦安全（科创板）申购代码：787651 发行价格：39.90 发行市盈率：70.83 申购评级：谨慎申购【可转债申购】聚隆转债 123209 【可转债交易提示】三花转债赎回，进入最后交易日【停复牌】孚能科技：控股股东筹划涉及公司控制权变更事项，26日起停牌【限售解禁】

金融界2023-07-26

美股收盘：纳指涨近百点中概股延续涨势拼多多，猎豹移动涨超5%

日收跌14%。恩智浦涨超4%，英伟达、AMD涨超2%，微软涨超1% 道琼斯指数7月25日（周二）收盘上涨26.69点，涨幅0.08%，报35437.93点；标普500指数7月25日（周二）收盘上涨13.23点，涨幅0.29%，报4567.87点；纳斯达克综合指数7月25日（周二）收盘上涨85.69点，涨幅0.61%，报14144.55点。纽约商品交易所8月份交割的黄金价格上涨1.50美元，涨幅接近0.1%收于每盎司1,963.70美元，前一天下跌0.2%。9月交割的白银期货上涨24美分，至每盎司24.82美元涨幅1%，周一下跌1.1%。10月铂金上涨7.10美元，至每盎司976.60美元涨幅0.7%;9月钯金上涨12.40美元，涨幅1%至每盎司1,281.20美元。9月铜价上涨6美分，至每磅3.92美元涨幅1.6%。纽约商品交易所9月份交割的西德克萨斯中质原油期货上涨89美分，收于每桶79.63美元涨幅1.1%。根据道琼斯市场数据，以近月价格计算，美国基准原油收于4月18日以来最高位。ICE欧洲期货交易所9月全球基准布伦特原油价格上涨90美分，至每桶83.64美元涨幅1.1%，这也是自4月18日以来的最高结算价。8月汽油收于每加仑2.85美元，下跌1.4%周一收于去年10月以来的最高水平。8月份取暖油价格上涨0.3%，至每加仑2.78美元。8月份交割的天然气价格上涨1.7%，至每百万英热单位2.73美元。周二热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数涨0.3%。盛丰物流涨超17%，亿航，理臣中国涨超9%，敦信金融涨超8%，华米涨超7%，百世集团，小i机器人，洪恩涨超6%，祁连国际，途牛，海天网络，拼多多，猎豹移动，日月光半导体等涨超5%，海川证券，第九城市，团车涨超4%，叁腾科技，富途控股，优克联，嘉楠科技，乐信，格林酒店，涂鸦智能，中汽系统等涨超3%，蔚来涨超1%，网易、京东小幅上涨。思享无限跌超13%，数海股份跌超12%，房多多，诺华家具，云集跌超11%，亚太电线电缆跌超9%，联拓生物跌超8%，宏利营造，UT斯达康跌超6%，拓臻生物，水滴公司，联代科技，香颂国际，九紫新能跌超5%。波奇宠物，虎牙，普普文化，悦商集团，1药网，泛生子基因，易电行，小鹏汽车等跌超4%，腾讯音乐跌超3%，爱奇艺、阿里巴巴、满帮跌超1%，哔哩哔哩、理想汽车小幅下跌。美联储三大阵营构成及立场详解紧缩周期接近尾声分化日渐明显美联储来到了抗击通胀的关键时刻。过去的一年多，决策者一致信奉有必要提高利率，而现在，他们开始考虑何时停止加息、在多长时间内维持利率在高位，决策者之间的分歧也开始加深。联邦公开市场委员会（FOMC）委员可以分为三大阵营。鹰派准备收紧政策，且对通胀尤为警觉。鸽派倾向于宽松的政策，注重创造就业。而中间派则希望在两者之间寻找中间立场。三大阵营之间的分化逐渐明显，令利率前景不甚明确，可能危及鲍威尔上任迄今委员们之间所展现的团结，进而危及美联储在通胀问题上、在与投资者和公众沟通方面的公信力。美联储7月利率决定尚未公布华尔街已迫不及待视加息为明日黄花华尔街对美联储的限制性政策正接近尾声深信不疑，基金经理当前的交易操作仿佛加息已成为历史。摩根资产管理正大举投向股市，景顺旗下至少一支此前布局谨慎的基金已完全转向。DataTrek表示，投资者如今押注的是个股而非宏观主题。交易员和经济学家几乎一致认为美联储周三将加息25个百分点。市场对于美联储将利率维持在高位的时间，以及年底前是否有必要再次加息存在分歧。但其中一个观点清晰明了：通胀正在下降，这意味着大幅加息和随之而来的波动性已明确地成为历史。债券交易员认为美联储7月之后加息的可能性为50% 债券交易员再次认为，美联储本周三加息不会是最后一次的可能性大约是五成。与未来美联储会议日期对应的互换合约利率继续反映出，美联储在本周的会议上将把目标利率上调25个基点，同时也体现出美联储到年底会再加息12.5个基点。这表明本周之后再次加息25个基点的可能性为50%。美联储自2022年3月以来已经10次加息，最近一次加息是在5月份，将目标利率区间上调至5%-5.25%。其6月的季度经济和货币政策预测显示，官员们预计年底前会再加息两次。花旗：美股持仓仍向多头一边倒任何负面消息都可能危及涨势花旗集团策略师认为，美国股市多头数量之多，以至于任何经济或业绩方面的负面消息都可能对涨势构成风险。 Chris Montagu等策略师指出，尽管最近几周看涨势头减弱，但投资者对标普500指数的敞口依然呈一边倒态势。他们指出，上周大约有107亿美元的期货多仓平仓，使净多头头寸位于700亿美元以上。他们在一份报告中写道：“如果当前的经济和盈利前景突然意外低于预期，总体布仓风险仍然很高，且令人担忧，名义水平仍然接近长期高位。” DoubleLine告诫市场做准备：深度衰退将迫使美联储单次降息一个百分点 DoubleLine Capital的Jeffrey Sherman告诫称，市场应该为足以迫使美联储单次降息1整个百分点的美国深度衰退做好准备。 Sherman基于疲弱的经济数据做出了衰退可能在明年到来的大胆预测，尽管美联储本周料将进一步加息。货币市场已经押注美联储会在2024年降息130个基点但Sherman认为决策层行动迟缓，最终将不得不祭出疫情爆发以来最大规模的单次利率下调。 “我们看到的许多经济指标正在发出警告或者衰退的信号，” 在资产管理公司DoubleLine担任副首席投资官的Sherman说，“到他们降息的时候，规模将是100个基点。” 期权交易员押注欧洲央行将出现其历史上最快的货币政策逆转期权市场的交易员押注，欧元区经济脆弱将迫使欧洲央行出现其历史上最快的货币政策掉头。货币市场定价表明欧洲央行还会加息两次，一次是本周加息25个基点，另外有很大可能性会再加息一次将利率上调至创纪录高点4%。但使投资者可以用较低成本押注各种结果的期权市场则暗示不会有第二次加息，而且为了避免经济增长受到太大冲击，降息最早可能在9月就会发生。这将是比2008年更快的政策掉头，当时欧洲央行决策者试图迅速消除之前加息的损害，其举措也预示了随着全球金融危机的展开，一个激进的货币政策宽松时代的到来。

金融界2023-07-26

中国概念股收盘：拼多多、猎豹移动涨超5%，云集大跌逾11%

日收跌14%。恩智浦涨超4%，英伟达、AMD涨超2%，微软涨超1% 道琼斯指数7月25日（周二）收盘上涨26.69点，涨幅0.08%，报35437.93点；标普500指数7月25日（周二）收盘上涨13.23点，涨幅0.29%，报4567.87点；纳斯达克综合指数7月25日（周二）收盘上涨85.69点，涨幅0.61%，报14144.55点。周二热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数涨0.3%。盛丰物流涨超17%，亿航，理臣中国涨超9%，敦信金融涨超8%，华米涨超7%，百世集团，小i机器人，洪恩涨超6%，祁连国际，途牛，海天网络，拼多多，猎豹移动，日月光半导体等涨超5%，海川证券，第九城市，团车涨超4%，叁腾科技，富途控股，优克联，嘉楠科技，乐信，格林酒店，涂鸦智能，中汽系统等涨超3%，蔚来涨超1%，网易、京东小幅上涨。思享无限跌超13%，数海股份跌超12%，房多多，诺华家具，云集跌超11%，亚太电线电缆跌超9%，联拓生物跌超8%，宏利营造，UT斯达康跌超6%，拓臻生物，水滴公司，联代科技，香颂国际，九紫新能跌超5%。波奇宠物，虎牙，普普文化，悦商集团，1药网，泛生子基因，易电行，小鹏汽车等跌超4%，腾讯音乐跌超3%，爱奇艺、阿里巴巴、满帮跌超1%，哔哩哔哩、理想汽车小幅下跌。

金融界2023-07-26

英伟达有望再涨两成！瑞穗：2027年其AI相关收入或达3000亿

门。 Rakesh预计，到2027年，AMD将占据AI服务器市场约5%的市场份额。他维持对AMD股票的买入评级以及140美元的目标价不变。 Rakesh还将英特尔目标价从30美元上调至33美元，对该股的评级为中性。他表示，英特尔也可能会从AI革命中获得一些增量收入，只不过增长速度比竞争对手英伟达和AMD更为缓和。

金融界2023-07-25

BrainAi超算生态(华人站)环球战略巡演暨AiPowerDex上线启动仪式圆满成功

BrainAi超算生态基金会主办，以及AMD基金会联合举办，致力于搭建数字创作与人工智能融合的桥梁，共同推动数字创作行业的创新与发展。会议现场气氛热烈，高端大气的环境和丰富多彩的议程吸引了来自德国、中国、印度尼西亚、英国、俄罗斯等全球各地的参会者，共同见证这场数字创作领域的盛事。在主持人的引领下，会议在3:30pm准时开场。主持人首先向全体嘉宾致以热烈的欢迎和诚挚的感谢，宣布了本次会议的主题和议程，掀开了这场数字创作盛宴的序幕。随后，AMD基金会的代表发表了开场致辞，他们分享了AMD基金会在技术发展和区块链领域的最新成果，表达了对数字创作未来的美好展望。他们强调了数字创作和AI技术融合的重要性，对本次活动的意义和价值表示充分肯定。接着，BrainAi超算生态基金会的CEO上台发表了热情洋溢的致辞。他回顾了BrainAi超算生态的发展历程和不懈探索的脚步，对于AiPowerDex项目的启动表达了由衷的喜悦与憧憬。CEO强调，BrainAi超算生态将坚持创新引领，为全球数字创作者和用户打造更加智能化、高效率的数字创作生态。紧接着，时钟指向了4:05pm，令人瞩目的AiPowerDex上线启动仪式开始了。在悠扬的音乐声中，会议现场的大屏幕上映现出醒目的启动界面，宣告AiPowerDex的正式上线。全场爆发出热烈的掌声和欢呼声，现场氛围达到高潮。据悉AI-PowerDex是由Brain-AIFoundation基金会、AMD基金会、Brain-La联合日本Madhouse动画公司以及加拿大Maluuba技术公司发起，旨在构建一个全球领先的AI+区块链的创作生态系统。这个生态系统将为创作者、用户和商家提供一个创新、高效和安全的平台。在AI-PowerDEX平台上，创作者可以通过AIGC工具和服务，将其创作内容转化为NFT，也可以参与到艺术社区所创作的NFT代币质押，赚取丰厚的收益，并在平台上进行发行和交易。AI-PowerDEX不仅提供了强大的图像生成与图像处理AI，还打造了易用的开发工具和强大的资源库，使创作者能够轻松创建出具有深度和复杂性的AI角色。随后，AiPowerDex团队进行了全面深入的项目讲解，分享了平台的核心功能、技术优势和生态构建。团队成员从不同角度阐述了AiPowerDex对于数字创作行业的重要意义，强调了平台的智能化和高效性，引发了现场参会者的强烈兴趣和讨论。AI-PowerDEX的应用领域广泛，涵盖虚拟电影角色、智能虚拟助手、游戏角色设计、娱乐与游戏、虚拟现实和增强现实、电影和动画制作、教育和培训、健康和医疗、客户服务、市场营销和广告等，相信在这些丰富的应用场景下，AI-PowerDEX将为用户提供更丰富和个性化的体验，并具备无限的未来价值潜力。在讲解之后，会议展示了精彩的技术展示视频。现场观众通过生动的画面和数据，深入了解了AiPowerDex平台的强大功能和智能化特点，不少嘉宾纷纷点赞和称赞这一创新平台。据悉，AIPowerdex的在线AI绘画技术可以让你用简单的几步，把你的照片转换成不同风格的艺术作品。利用了一种叫做神经风格迁移（neural style transfer）的技术，可以把一张图片的内容和另一张图片的风格结合起来，创造出全新的图像。现场问答环节成为了与会者们的互动热点，各位嘉宾纷纷踊跃提问，向AiPowerDex团队就项目细节、技术应用等方面进行了深入探讨。团队成员耐心解答，为大家带来更多项目的精彩亮点。在一天的会议和探讨之后，欢乐的时光还未结束。晚上5:30pm，我们共享晚宴，展开了更加轻松愉快的交流与互动。晚宴成为了参会者们加深情谊、共同探讨更多合作机会的绝佳时刻。 BrainAi超算生态(华人站)环球战略巡演暨AiPowerDex上线启动仪式在欢声笑语中圆满落幕。本次会议不仅为全球数字创作领域带来了最新的技术前沿与发展方向，更成功搭建了数字创作者与科技专家的沟通平台，为数字创作生态的繁荣与发展贡献了一份力量。让我们共同期待AiPowerDex平台的未来发展，期待BrainAi超算生态在数字创作领域的更多精彩表现！来源：金色财经

金色财经2023-07-25

台积电Q2财报透露的AI前景

台积电的Q2财报的发布，导致了英伟达和AMD股价下跌。但是，有国外投资者仔细观看了关于人工智能芯片未来的评论，却发现了不一样的视角。台积电于7月20日公布了其23年Q2财报。台积电对今年收入的下调预期导致英伟达和AMD股价下跌。然而，对于AI芯片未来的评论并未引起太多关注。一旦我们深入了解，台积电对AI的评论，对于长期持有英伟达和AMD股票的投资者是积极的。台积电与英伟达和AMD的AI增长预测一致在最近的一篇题为《英伟达和AMD描绘了相同的增长画面》的文章中，我观察到： AMD CEO 苏姿丰表示，到2027年，AI芯片市场将达到1500亿美元，这与英伟达 CEO 黄仁勋在英伟达上一次财报电话会议上关于未来几年内数据中心基础设施的言论相一致。台积电似乎与AMD和英伟达的预测大致相符。在第二季度财报电话会议上，台积电CEO魏哲家表示：现在，服务器AI处理器需求（我们定义为执行训练和推断功能的CPU、GPU和AI加速器）约占台积电总收入的6%。我们预测未来5年内这一需求将以接近50%的年复合增长率增长，并增至收入的低两位数百分比。尽管他们谈论的是不同的指标，但台积电对未来5年内50%的年复合增长率的预测与Lisa Su对数据中心AI加速器总用市场总量（TAM）增长率“超过50%——到2027年达到1500亿美元”相一致。台积电的评论进一步加强了对AMD和英伟达的看涨观点。这种增长将有助于证明它们高估值的合理性（特别是英伟达的），并为进一步的上涨留下空间。 AI芯片供应将继续紧张以下是魏哲家关于AI芯片可用容量的表述：对于AI芯片，目前我们看到非常强劲的需求。对于前端部分，我们没有任何问题来支持。但对于后端，尤其是CoWoS（芯片在晶圆上在基板上），我们的一些高级封装方面的容量非常紧张，很难完全满足客户需求。因此，我们正在与客户合作，以在短期内帮助他们满足需求，同时我们正在尽快增加产能。我们预计这种紧张状态将在明年释放，可能会在明年年底左右。但在此期间，我们仍在与客户紧密合作，支持他们的增长。他进一步指出，CoWoS容量的增加大约会增加2倍。此外，台积电在2024年后可能仍然对CoWoS容量不足，魏哲家表示：我们正在计划我们的CoWoS容量，虽然可能还不够，但我们正在努力增加它。目前并不担心过剩产能，现在的问题是没有足够的产能来支持所有非常强劲的需求。台积电预测与AI芯片相关的一些高级封装可能在2024年底之前仍然供应紧张。因此，需求可能在相当长的时间内持续超过供应，因为AMD和英伟达将无法扩大生产至某个点，尽管某些4纳米和5纳米的产能是可用的。虽然英伟达和AMD可能无法像他们希望的那样销售大量芯片，但在接下来的几个季度内，他们可能都能够将自己所生产的芯片全部销售出去。对于英伟达来说，这已经是事实，对于即将推出的AMD MI300芯片来说也可能会是如此，仅仅因为英伟达将无法扩大供应至某个点。因此，AMD的芯片可能仅仅由于供应充足而取得很好的表现。有限的供应意味着AI芯片目前所收取的极高利润很可能在未来几个季度内持续存在。总的来说，虽然英伟达和AMD的投资者可能会对产能限制感到失望，但他们也应该为台积电确认AI芯片需求如此之高而感到高兴，以至于已经超出了其高级封装容量的能力，至少在未来几个季度内如此。计算机世界正在发展变革最后，对于AI芯片目前占台积电总收入的6%这一发现，对于了解AI革命的速度和规模非常有用。在第二季度，台积电的6%收入约为10亿美元。其中绝大部分应该归功于英伟达。英伟达此前已指导本季度AI芯片销售将环比增长近40亿美元，并且之前也在销售一些AI芯片。考虑到这些AI芯片的高利润，英伟达花费大约10亿美元来生产它们是合理的。尽管6%的台积电收入可能看起来不多，但实际上已经相当可观。首先，我们必须注意，先进工艺节点（7纳米及以下）仅占台积电收入的约一半。这意味着AI芯片已经占到台积电所有先进工艺节点收入的约12%——相当于八分之一（其中包括智能手机和高性能计算）。尽管受到产能限制，当然还处于AI革命早期，但这一情况已经发生。至少在我的看法中，台积电先进工艺节点容量的八分之一已经用于AI芯片，这是一个强烈的信号，表明计算机世界正在迅速向AI发展，这对于英伟达和AMD来说是一个强大的多头指标。结论尽管投资者对短期内可能限制英伟达和AMD增长的产能约束感到有些失望，但台湾积体电路公司对于AI未来的表现画了一个非常积极的图景。长期投资者最终应该将台积电关于AI的更新视为另一个可靠的数据点，预示着英伟达和AMD的未来前景非常强劲。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$

老虎证券2023-07-24

AMD首席执行官苏姿丰：AI半导体将年均增长50％

AMD首席执行官苏姿丰（Lisa Su）日前接受采访称，用于人工智能（AI）的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50%。AMD将推出用于AI处理的高性能半导体，追赶在该领域排在世界首位的美国英伟达。

金融界2023-07-24

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