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隔夜美股全复盘(11.6)| 英伟达市值再次超越苹果，登顶全球市值TOP1
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到政府的支持，将英特尔的芯片设计业务与AMD或Marvell等竞争对手合并。大行评级｜瑞银：微升英特尔目标价至26美元建议投资者采取观望态度 11.5 瑞银发表研报指，英特尔截至9月底止第三季收入近133亿美元，略胜预期，主要来自强劲的数据中心和人工智能(DCAI)收入增长，以及略为好过预期的网络业务及Mobileye(MBLY.US)贡献所带动。瑞银指出，观察到英特尔在18A工艺技术上有发展，但指出若要在成本、性能和市场交付时间上实现更强的竞争力，预计仍需数年时间，认为英特尔在重夺工艺领先地位的进程上将面临挑战，未来或要面对在制造和代工业务之间进行取舍。瑞银目前预测英特尔2025年每股盈利将达到约1美元，2026年盈利表现或略有改善，将目标价从25美元微升至26美元，维持“中性”评级，建议投资者采取观望态度。 3、从寒冬到回暖 A00级纯电动车销量飙升48% 11.5 乘联会数据显示，今年前三季度，微型纯电动车（A00级）市场销量达75.7万辆，同比增长48%。乘联会秘书长崔东树认为，A00级市场重回20年前的竞争格局，当年的夏利、奇瑞、吉利、长安、比亚迪均有A00级较好的产品，近期比亚迪、吉利、长安、奇瑞等多元化的A00级主力车型和新品表现突出，微型电动车逐步体现增量潜力。特朗普：将对向我们销售的所有汽车征收关税，高达100% 11.5 美国前总统特朗普：我将对向我们销售的所有汽车征收关税，关税将高达100%。对任何在这些墨西哥工厂制造的汽车，或大概任何从墨西哥进口的汽车，都会征收100%的关税。 4、机构：沃尔玛今年大幅削减圣诞节商品进口量 11.5 根据ImportYeti提供的数据，全球最大零售商沃尔玛大幅削减圣诞节商品进口量，在截至9月30日的12个月内，进口至少34万公斤圣诞节商品。而在截至2023年9月30日的前12个月内，沃尔玛商品进货量几乎是今年的三倍，达到至少98万公斤。 5、消息称马斯克正与英伟达就 xAI 投资事宜进行谈判 11.4 据 New York Post 报道，知情人士称，芯片巨头英伟达正在与埃隆・马斯克就对 xAI 的潜在投资进行谈判。 xAI 是马斯克创立的人工智能公司，其开发的大语言模型 Grok 目前已部署在社交媒体平台 X 上。虽然 Grok 的推出时间晚于 OpenAI 的 ChatGPT 等竞争对手，但其增长和发展速度非常快。尽管英伟达尚未就潜在投资 xAI 一事置评，但其首席执行官黄仁勋一直非常支持马斯克的人工智能初创公司。在 10 月份的一次采访中，黄仁勋指出，xAI 团队仅用 19 天就建立了一个拥有 10 万个 H200 Blackwell GPU 的超级计算机集群。马斯克和xAI打造了全球最大的AI训练超级计算机Colossus.目前，超过10万个Nvidia HGX H100 GPU通过超高速网络连接着数EB的数据存储，而部署周期仅用了122天。更传统的超级计算机集群，一般只有Colossus的一半到四分之一的GPU数量，但这些传统系统的建设从开始到结束需要数年时间。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:00 美国10月全球供应链压力指数
格隆汇2024-11-06
华金证券：给予通富微电买入评级
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plet等先进封装技术优势，不断强化与AMD等客户深度合作，叠加AI/大模型在手机/PC/汽车等多领域渗透有望带动先进封装需求提升。维持“买入-A”评级。　　风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品、新项目无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；资产折旧预期偏差风险；依赖大客户风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券付强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.03亿，根据现价换算的预测PE为48.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为26.91。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-04
英特尔业绩超预期，第四季度营收预测提振市场信心，芯片行业地位待重塑
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5亿美元的目标，而对手如Nvidia、AMD则在该领域增长迅猛。Nvidia的AI芯片业务收入预计将达到1000亿美元，AMD也将其AI芯片收入目标上调至50亿美元。收购风险与未来战略英特尔的股价下跌使得它成为潜在收购的目标，公司计划引入外部投资以维持公司独立运营。Gelsinger表示，公司的Altera可编程芯片部门正在与投资方进行磋商，预计明年初完成。此外，公司其他业务也在评估类似的外部投资方案，尽管Gelsinger强调“更好地在一起”策略仍是公司核心目标。芯片法案和英特尔的政策推动作为美国半导体行业重建的推动者，英特尔对芯片和科学法案的实施有较大期待。尽管公司尚未获得政府支持资金，Gelsinger指出无论总统人选如何，这一法案都将继续支持美国芯片制造业的复苏，因为该法案获得了两党支持。英特尔制造网络的扩展与新业务方向英特尔正积极扩展其工厂网络，以承接外部订单并推动自研芯片制造，从而重新建立在芯片制造领域的领先地位。Gelsinger表示，目前外部业务将主要在2026年带来收益，而未来两年内英特尔的工厂将主要为其自有芯片设计业务提供支持。这一扩张计划是英特尔重塑制造优势的关键。编辑总结在重建市场地位和稳定盈利的压力下，英特尔通过提高季度业绩预测提振市场信心。同时，公司对AI芯片市场竞争的加速应对、扩展制造网络及芯片法案的支持，表明其长期增长策略逐步明晰。尽管面临成本压力和收入下降，但英特尔坚定的调整措施将有助于其应对半导体行业的深度变革。名词解释财报预期：公司管理层发布的下一财季收入和盈利预测，作为公司对未来表现的指引。 AI加速器芯片：用于提升人工智能模型计算效率的芯片，加速AI计算进程，如英特尔的Gaudi芯片。外包生产：指公司不自行生产芯片，而是由外部代工厂（如台积电）代为生产。芯片法案：美国政府通过的法案，旨在重建国内芯片生产能力，以降低对进口芯片的依赖。今年相关大事件 2023年10月：英特尔宣布与外部投资方展开合作谈判，预计将出售部分业务股权以吸引外部资金。这一举措被认为是英特尔长期增长策略的一部分，帮助公司在高成本扩张和市场激烈竞争下维持独立发展。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-02
英特尔第四季度财报表现不佳，面临竞争压力与资金延迟挑战
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分析师指出，英特尔面临与Nvidia、AMD以及台积电等竞争对手的“艰难战斗”。市场分析人士表示，英特尔需要时间才能将其技术（特别是AI芯片）提升到与竞争对手相当的水平。与台积电的关系基辛格在接受采访时对英特尔与台积电的关系进行了澄清。他指出，台积电不仅是英特尔的重要客户，也是竞争对手。尽管曾有关系紧张的报道，基辛格称台积电在其AI PC项目Lunar Lake中起到了关键作用。编辑观点英特尔在经历一系列挑战后，虽然在市场反应中取得了短期的股价回升，但其长期前景仍面临不确定性。成本控制和技术创新的步伐将直接影响英特尔能否在竞争激烈的市场中生存和发展。名词解释 CHIPS法案：旨在促进美国半导体制造的法律，为相关项目提供资金支持。移动眼（Mobileye）：英特尔旗下的自动驾驶技术公司，专注于计算机视觉和自动驾驶解决方案。代工业务：指半导体公司为其他公司生产芯片的业务。相关大事件 2024年8月，美国国会通过CHIPS法案，旨在增强美国在半导体制造领域的竞争力，英特尔期待该法案为其未来项目提供资金支持。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-02
AI神话崩塌？超微电脑面临退市风险，股价已较高位”膝盖斩“
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不排除有进一步企业间的并购出现，可参照AMD收购ZT Systems的前例。长期仍看好？与此同时，华尔街普遍对超微电脑的财务状况和前景表示担忧。瑞穗分析师在周三的报告中写道：“在没有审计师的情况下，我们认为退市风险更高，且寻找新审计师可能面临挑战。” Gordon Haskett的分析师也称，安永辞职的消息是“沉重的打击” 。 Argus Research周四将超微电脑的评级从“买入”下调至“持有”，并写道，该公司遭遇审计机构辞职，以及美国司法部调查，这意味着“该股不再基于基本面进行交易”。不过，分析师Jim Kelleher仍对超微电脑的长期前景持乐观态度，并称： “一旦该公司与新的会计师事务所接洽，及时提交文件，并解决司法部面临的所有问题，我们会将超微电脑重新列入‘买入’名单。”
格隆汇2024-11-01
英特尔走出至暗时刻了吗？
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霸主，垄断了CPU市场，但随着竞争对手AMD的崛起和自身制造工艺落后于台积电，英特尔的市场份额逐步降低。 ChatGPT之后，AI芯片爆发，英伟达、AMD赚了个盆满锅满，而英特尔由于激进的产能扩张，加上芯片制造技术落后，几乎完美错过本轮AI革命。时至今日，英特尔仍然坚守自己的设计-制造一体化模式，并在前几年宣布了4年5节点计划，试图短期内在芯片制造工艺上赶上台积电，并夺回失去的CPU市场份额！从三季报来看，管理层依然认为4年5节点计划进展顺利，最先进的18A工艺也有望在明年下半年量产自家的AI芯片，同时，英特尔宣布，公司正与亚马逊敲定一项价值数十亿美元的合同，包括通过Intel 3工艺为AWS推出新的定制 Xeon 6 芯片，以及在英特尔 18A 上为 AWS 推出新的 AI芯片。如果英特尔18A工艺进展顺利，良率能够得到保证，无论是对芯片代工业务，抑或是自身的芯片业务，都将大有裨益！英特尔能否解决这个问题，需要等到明年下半年再订了。目前，市场依然有所怀疑，毕竟掌握先进的芯片制造工艺不难，但难的是如何保证良率？甚至如何能媲美台积电？同为IDM模式的三星，其制造工艺不输台积电，在最先进的3纳米工艺量产上，也不分伯仲，但由于良率问题，始终无法获得客户的认可，因此，英伟达、苹果等大客户最先进的芯片，几乎都交给了台积电生产。英特尔如果能成功解决良率问题，未来却是值得期待，但至少目前为止，还需要更多的证据来证明，至少在1年内，英特尔代工业务很难拿到像样的外部订单，主要还是给自家生产芯片。了解了英特尔在芯片制造上的落后，其他业务的萎靡也就不难理解了，比如三季度，英特尔传统的PC芯片业务营收73.3亿美元，同比下滑6.8%，低于分析师预期的74.6亿：英特尔的对手AMD，三季度PC芯片业务营收增速在29.5%，可见，英特尔曾经的主业依然低迷。芯片代工业务营收43.5亿，同比下滑8%，低于分析师预期的44.4亿；网络与边缘业务营收15.1亿，同比增长4.2%，高于分析师预期的13.9亿； Mobileye营收4.85亿，同比下滑8.5%，与分析师预期持平，由于收入规模较小，且面临激烈的市场竞争，Mobileye对英特尔来说，无关紧要。比较重要的数据中心及AI业务营收33.5亿，同比增长8.9%，超过分析师预期的31.5亿，令市场感到惊喜。超预期的主要原因是传统服务器需求有所改善，至于AI，英特尔尚未受益，其AI芯片Gaudi 3本季量产，IBM Cloud已经采用，但由于从Gaudi 2过渡及软件问题，导致发货速度低于预期，因此，无法完成年初Gaudi2024年5亿的销售目标。 Gaudi 3对标的产品是英伟达的H100，落后了对手2代，目前市面主要采用的是H200，英伟达即将量产的是更先进的blackwell。因此，英特尔仍未从AI浪潮中明显受益。展望四季度，英特尔预计总营收在133-143亿美元之间，中值138亿，同比下滑10.4%，下滑幅度较三季度的6.2%有所扩大，但高于分析师预期的136亿：毛利率预计在36.5%，明显高于三季度的15%，凸显三季度重组及减值费用带来的影响，但远低于英特尔曾经60%的水平：英特尔预计在重组过后，明年经调整后的自由现金流将恢复正值。从指引来看，英特尔的至暗时刻已过，但未来能否重回巅峰，仍需观察！ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-11-01
“困境反转”时刻来了？英特尔四季度业绩指引超预期，盘后一度飙涨14%
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亿美元的收入目标。相比之下，竞争对手AMD则将AI芯片的收入预期上调至50亿美元以上。另有分析师预计，英伟达今年的AI芯片业务收入有望超过1000亿美元。此前，媒体报道，英特尔考虑拆分部分业务。对此， Gelsinger表示，一些被低估的业务部门将寻求外部投资者或寻求向公众出售股票。对于芯片制造业务，未来两年，英特尔工厂的大部分工作将来自其自身芯片设计部门的订单。Gelsinger表示，外部业务的经济效益将在2026年开始显现。展望未来，高盛分析师Toshiya Hari认为，英特尔面临着一场“艰苦的战斗”，要扭转局面，与英伟达、AMD和台积电等公司竞争。他补充说，如果想做到这一点，英特尔将需要一些时间才能使其技术（尤其是AI芯片）与竞争对手相提并论。
格隆汇2024-11-01
隔夜美股全复盘(11.1)| 英特尔盘后一度大涨超15%，下季营收指引高于预期；亚马逊盘后一度涨超6%，下季利润指引超预期；苹果盘后一度跌逾2%，大中华区营收不及预期
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调整。进一步的企业整合也不是没有可能，AMD收购ZT Systems就是一个先例。 4、OpenAI为ChatGPT添加搜索功能与谷歌展开竞争 11.1 人工智能巨头OpenAI宣布对ChatGPT进行重大升级，使其能够搜索网络，并根据找到的信息提供答案。这次升级使OpenAI更类似于传统的搜索引擎，与谷歌展开更直接的竞争。从周四开始，ChatGPT付费订阅用户将能够通过搜索网络最新信息来响应查询，并总结其所找到的内容，而不是依赖可能过时的数据。搜索功能由OpenAI投资者微软的Bing搜索引擎提供支持，同时还利用了OpenAI与一些出版商签署协议的文章，如《华尔街日报》拥有者新闻集团和美联社。 5、美国大选留悬念，大型企业或面临每年给出2500亿美元的风险 10.31 据英国金融时报，对于美国最大的几家公司来说，每年可能会有2500亿美元岌岌可危——这取决于谁赢得了总统选举。特朗普已承诺将企业税率从21%降至15%。这将进一步使美国企业从2017年《减税与就业法案》（TCJA）中获益，该法案将企业税率从35%下调。与此同时，哈里斯计划将企业税率提高至28%。普华永道全国税务业务联席主管Rohit Kumar表示：“若共和党大胜，你会得到一组结果；若民主党大获全胜，你会得到另一组不同的结果。而如果政府分裂，那么最终的结果将处于两者之间。”在竞选活动中，哈里斯批评TCJA是给亿万富翁和公司的赠品，民主党人指出，研究表明该法律并没有像宣传的那样使工人受益，该法案在多大程度上促进了企业在美国的投资也仍存在争议。不过无论谁成为白宫的下一任主人，预计税收政策都将留在议程上。TCJA允许的个人税率削减将于明年到期，人们普遍预计立法者将重新讨论这个问题。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国10月失业率（2）20:30 美国10月季调后非农就业人口（3）20:30 美国10月平均每小时工资年率（4）20:30 美国10月平均每小时工资月率（5）22:00 美国10月ISM制造业PMI （6）22:00 美国9月营建支出月率
格隆汇2024-11-01
美超微爆跌32％拖累美股！ AMD重摔逾10％、台積電ADR跌1.25%
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美股市场综述及投资人动向导读市场动态公司消息经济数据投资者评论市场动态投资者在等待美股盘后公布的微软（Microsoft）及脸书母公司Meta Platforms等科技巨头的财报之际，观望情绪浓厚。美超微（Super Micro Computer）因遭会计师事务所切割，导致其股价大跌32.68%，创下6年多以来最差单日表现。美股主要指数周三收跌，道琼斯工业指...
今日美股网2024-11-01
科技巨头加大AI投资导致资本支出上升，短期利润压力与长期发展潜力并存
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云公司在扩展能力方面更加困难。超微（AMD）在本周早些时候的业绩报告中提到，AI芯片的需求增长速度远快于供应，限制了其对订单激增的响应能力。尽管存在担忧，Meta和微软仍表示，AI周期才刚刚开始，并强调了AI的长期潜力。 Meta首席执行官马克·扎克伯格在周三的财报电话会议中表示，建设基础设施虽然可能不会在短期内获得投资者的青睐，但潜在机会非常巨大。市场前景展望微软表示，第一财季的资本支出增长了5.3%，达到200亿美元，并预测第二季度在AI方面的支出将增加。不过，微软警告称，关键的云业务Azure的增长可能会放缓，原因是数据中心的容量限制。 D.A. Davidson的技术研究负责人吉尔·卢里亚指出，微软今年的过度投资将为未来六年拖累一个百分点的利润率。 Meta则警告称，明年与AI相关的基础设施支出将显著加速。总结与观点科技巨头在AI领域的投资虽然面临高昂的资本支出和技术瓶颈的挑战，但它们的长期潜力不可小觑。随着市场对AI的需求不断攀升，尽管短期内可能面临利润压力，公司的战略布局可能在未来带来可观的回报。投资者需要关注科技公司如何平衡长期投资与短期业绩之间的关系，以应对不断变化的市场环境。名词解释人工智能（AI）：一种模拟人类智能的技术，能够执行诸如学习、推理、问题解决等任务。资本支出：公司用于购买、维护或升级固定资产的支出，通常涉及大型设备和基础设施的投资。云业务：通过互联网提供计算服务，包括存储、处理和分析数据，通常按需计费。容量约束：指在生产或服务交付过程中，资源的限制导致无法满足需求的情况。相关大事件 2024年10月30日：微软和Meta公布了最新财报，均提及AI投资的增长及其对资本支出的影响。 2024年10月31日：亚马逊将发布财报，预计将重申对AI投资的乐观预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01

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