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Mag 7财报前，半导体股下杀近3%！美股反弹已超负荷？

二早盘半导体股指数下跌近3%，英伟达和AMD跌约3%，纳斯达克指数走弱1%。虽然美国总统特朗普此前预告本周将宣布「AI行动计划」以推动科技和半导体产业的发展，但7月22日周二，费城半导体指数开盘下探至2.68%，美光科技跌超4%，迈威尔科技跌超3.50%，标普500指数和纳斯达克指数在前一日创纪录后走低。在本周特斯拉和谷歌财报公布前，投资人重新平衡最新的贸易谈判进展、二季度财报和AI相关需求和支出等风险。有观点称，大部分好消息似乎都已在定价，留给偏差的余地不多。高盛指出，近期市场反弹得太快、太远。在4月初暴跌后，标普500指数已反弹约24%，这种反弹速度创半个世纪以来最快，即使美国企业今年全年盈利预期总体上削减了一半。此外，随着新的关税谈判截止日期8月1日即将到来，美国和欧盟的关税谈判依然未取得乐观进展。有报道称，欧盟或考虑采用反胁迫工具对可能面临的至少30%关税进行反击。德意志银行最新报告称，市场可能严重低估了8月1日关税上调的可能性，以及可能引发去年8月初市场暴跌的风险。德银指出，接下来的潜在就业报告不佳、美债利率攀升、FOMC决议、美国财政部季度再融资公告、美国二季度GDP等风险事件都与去年的市场模式相似。原文链接

TradingKey07-22 22:49

相关部门多维度释放数据要素活力推进“人工智能+”行动，科创AIETF(588790)最新规模达47.77亿元，创成立以来新高

布对中国的特供芯片H20恢复销售，同时AMD也恢复MI308的对华出售，短期内国内市场算力短缺问题将得到阶段性缓解，长期看国内AI芯片自主可控进展提速仍是大势所趋；台积电2025Q2营收同比增长44.4%，净利润同比大涨60.7%，7nm及以下制程营收占比74%，高性能计算营收环比增长14%，预计2025全年营收同比增速近30%；IDC数据显示2025Q2全球智能手机出货同比增长1%，中国智能手机出货同比下滑4%；当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。规模方面，科创AIETF最新规模达47.77亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF近2周份额增长3.18亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流入4980.63万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.64亿元，日均净流入达3288.75万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得1.48亿元净买入，最新融资余额达4.66亿元。截至7月21日，科创AIETF近6月净值上涨8.12%。从收益能力看，截至2025年7月21日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月21日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为1.97%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年7月21日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月21日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-22 14:48

黄仁勋强调中国供应链不可替代地位，揭示英伟达生存焦虑，意味着全球科技业仍深度依赖中国

00 CUDA生态系统广泛，硬件领先 AMD MI300X 成本控制与Open Source支持 Google TPU v5e 专有云服务深度集成 Intel Gaudi 3 企业AI场景对接广泛英伟达面临的不仅是外部挑战，还有内部持续创新压力。在AI产业爆发的浪潮下，黄仁勋的焦虑也成为了行业共识：技术领先只是暂时的，不进则退。黄仁勋自述“危机感”管理哲学：33年每一秒都在承压在采访中，黄仁勋坦言：“我总是感觉我们快倒闭了。”这一句话反映出其极强的危机意识与企业家精神。他表示，尽管英伟达如今市值突破2万亿美元、跻身全球科技巨头之列，但作为CEO，每天都像站在生死边缘。黄仁勋直言，“33年来的每一分钟我都感受到压力。”这种持续性的紧张状态驱动英伟达不断突破技术边界。从早期显卡厂商转型为AI基础设施引领者，英伟达的每一步都体现了超强的战略执行力与心理韧性。权威点评与编辑总结黄仁勋此次访谈释放出两个关键信号：一是中国供应链在全球科技系统中依然不可或缺，二是即便是最成功的科技公司，也从未脱离对市场、客户与创新的敬畏。英伟达的高速成长不是偶然，而是在巨大的不确定性中始终保持清醒、敏锐与自我颠覆。在全球科技竞争持续升级的今天，黄仁勋的“危机哲学”可能是许多科技企业值得借鉴的生存之道。而他对中国供应链的高度评价，更为中国制造赢得了实质性的国际认可。可以预见，未来相当一段时间内，“中国制造+全球市场+AI爆发”将继续构成英伟达等科技巨头发展的核心三角结构。 “黄仁勋对中国制造的肯定，代表的是整个硅谷对供应链效率的尊重。” —— Bernstein Research，2025年7月21日 “英伟达持续领先的背后，是CEO不计代价的危机应对思维。” —— Morgan Stanley 半导体组，2025年7月20日 “在技术周期越来越快的今天，领导者的情绪与判断，成为企业成败的关键变量。” —— Andreessen Horowitz（a16z）风投合伙人，2025年7月20日常见问题解答问：黄仁勋为何如此强调中国供应链？答：因为中国在制造效率、技术集成与成本控制方面具有系统性优势，短期内无可替代。问：英伟达是否有能力脱离中国市场生存？答：理论上可以，但会面临成本飙升、供应中断与营收损失，现实中不具可行性。问：为什么英伟达CEO会有“倒闭感”？答：他长期保持高度警觉，担心竞争对手在某个技术维度上取得突破导致市场份额流失。问：黄仁勋的管理理念有何特点？答：以“危机驱动创新”为核心，强调领导者对风险的敏感度与全局掌控力。问：英伟达为何在AI芯片上领先？答：其拥有领先的GPU架构、软件生态（CUDA）以及客户信任，是软硬结合的结果。来源：今日美股网

今日美股网07-22 00:12

AMD：加速高性能计算与人工智能的未来

ngKey - 超微半导体（纳斯达克：AMD）是高性能计算和人工智能领域的领军企业，依托其EPYC中央处理器、Instinct图形处理器和Xilinx可编程门阵列（FPGA），捕获数据中心、云计算和边缘计算日益增长的需求。2025财年第一季度收入达74.4亿美元，同比增长36%，其中数据中心销售额激增57%。AMD凭借有竞争力的价格策略和开放源码的ROCm平台，成为Nvidia的之外的有力选择，具备逐步提升其AI GPU市场份额的潜力。尽管面临Nvidia的市场主导地位以及半导体需求的周期性波动风险，AMD与亚马逊AWS、微软和谷歌等巨头的合作以及产品组合的多元化，确保了其稳健增长。基于DCF模型，并考虑了因AI业务加速增长及出口限制放松等利好因素而上调的估值溢价，公允价值区间定为每股130至180美元。来源：TradingKey 财务表现- 2025财年第一季度亮点 AMD 2025年第二季度业绩显示其在高性能计算、AI、数据中心和游戏领域占据强势地位，尽管面临监管和竞争阻力，仍取得了显著增长。营收：74.4亿美元，同比增长36%。调整后每股收益：0.96美元，反映出盈利能力和运营杠杆的提升。毛利率： Non-GAAP)毛利率为 54%，较上年提高 2 个百分点。GAAP毛利率为 50%。营业收入： Non-GAAP营业收入为 18 亿美元，营业利润率约为24%。GAAP营业收入为8.06亿美元。净收入：调整后净收入总计16亿美元，同比增长55%。GAAP净收入为7.09亿美元。研发支出：增至约17.3亿美元，约占营收的23%，反映了对AI、高性能计算和先进技术的持续投资。股票回购：AMD的股票回购授权总额约为100亿美元（包括 2025 年新授权的60亿美元）。公司概览 AMD成立于1969年，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，致力于设计高性能处理器，为当今众多数据驱动型应用提供支持。其产品主要分为三大类： CPU：面向消费者和企业（台式机和笔记本电脑）的锐龙 (Ryzen) 处理器。EPYC 处理器服务于数据中心，为云服务提供商和企业提供节能高效的计算能力。 GPU：Radeon GPU面向游戏和专业图形需求，而Instinct GPU则专注于AI和高性能计算，与英伟达的AI加速器竞争。自适应和嵌入式解决方案：通过收购赛灵思 (Xilinx)，AMD提供用于边缘计算、汽车和工业应用的自适应FPGA，超越了传统的CPU和GPU。 AMD采用无晶圆厂模式来加速创新并降低成本。该公司与亚马逊、微软和谷歌等主要云服务提供商以及游戏机制造商密切合作，以拓展市场。其开源 ROCm软件平台支持AI和HPC，并正在发展成为除NVIDIA CUDA外的第二选择。竞争分析 AMD在AI、图形和数据中心芯片领域面临来自Nvidia和英特尔的激烈竞争。2024年，Nvidia在独立GPU市场占据约88%份额，AMD约占12%，该差距部分因Nvidia及早推出RTX 50系列，而AMD的RDNA 4系列发布时间较晚。Nvidia最大的优势是其围绕广泛采用的CUDA平台构建的完整AI生态系统，形成开发者忠诚度和与机器学习框架的无缝集成。相比之下，AMD的开放源码ROCm平台较不成熟，使用体验较复杂，但吸引了注重灵活性、定制能力和成本优势的客户。来源：PCViewed.com 英特尔在独立GPU及服务器领域市场影响力有限，尽管持续投资。另一方面，AMD在桌面、服务器和移动设备CPU市场稳步扩展份额。来源：Tom's Hardware AMD以具有竞争力的价格、较高的性价比、能效及结合CPU、GPU和可编程FPGA的广泛产品组合独树一帜。尽管在Nvidia人工智能主导地位面前挑战艰巨，AMD仍被视为云服务商和企业寻求多元化或偏好开放定制硬件解决方案的主要备选厂商。收入构成来源：AMD, TradingKey 2025年第一季度，AMD营收由四大主要业务驱动，数据中心业务则在AI和云需求的推动下领跑增长。数据中心业务板块，涵盖EPYC中央处理器和Instinct AI GPU，创造了约36.74亿美元的收入（约占总收入的49%），同比大幅增长57%，这主要得益于云计算和企业客户的广泛采用。该高利润的增长凸显了AMD向AI和云计算战略转型，使公司有望在AI芯片市场赢得更大份额。客户端与游戏合并业务报告的营收约为29亿美元（占总收入的39%），同比增长28%。其中，客户端业务（主要为笔记本和台式机的Ryzen处理器）贡献了约23亿美元（占总收入的31%），同比激增68%，这主要由对基于Zen 5架构处理器的强劲需求及更高平均售价推动。游戏业务收入主要来自Radeon GPU和半定制游戏主机芯片，约为6.47亿美元（占总收入的8.7%），同比下降30%，原因是游戏主机周期减弱及关税影响。嵌入式业务板块，包括Xilinx用于汽车和工业市场的自适应FPGA，贡献了8.23亿美元（占收入的11%），同比轻微下降3%，反映工业领域整体经济走软。增长潜力 AMD在AI、高性能计算及边缘智能等高速扩张技术领域具备良好增长基础。关键驱动力之一是其不断扩大的AI市场份额。AMD当前约占全球AI GPU市场12%，有望凭借成本优势及与微软Azure、AWS等领先云服务商的战略合作，将份额提升至接近15%。其2025年发布的Instinct MI350及2026年推出的MI400 AI加速器，采用先进芯片组合和高速内存，力图追赶Nvidia在AI训练和推理领域的领先地位。随着云服务商及企业寻求Nvidia以外的经济实惠且供应充足方案，AMD凭借强劲性能及优质价格赢得市场份额。此外，AMD收购Xilinx开拓出自适应计算新增长领域。Xilinx FPGA的融合拓宽了AMD在边缘AI、汽车、工业及物联网的布局，丰富收入来源，并与CPU和GPU产品形成协同效应。估值基于现有业务趋势和AI驱动增长的贴现现金流模型（DCF）公允价值区间为每股100至126美元。考虑到近期出口限令放松，允许Instinct MI308芯片向中国出口，适度上调估值至每股130至180美元。风险因素 AMD面临多重风险：竞争风险：Nvidia的AI GPU市场主导地位及强大的CUDA生态系统令AMD难以快速扩张，尤其是在开发者和企业AI用户中。软件生态风险：ROCm平台相对CUDA尚不成熟，存在漏洞及集成问题，减缓客户采纳速度。宏观及周期风险：半导体需求高度波动，受PC、游戏和云支出影响明显。供应链风险：采用无晶圆厂模式虽灵活但易受全球代工厂限制及地缘政治影响。估值风险：股价近期以溢价交易，如果采用率或利润率增长低于乐观预期，则存在执行风险。立刻体验原文链接

TradingKey07-21 21:38

科创芯片ETF(588200)红盘蓄势，近9天获得连续资金净流入近30亿元！

DIARTXPROGPU。7月16日，AMD称，公司计划重启向中国出口MI308芯片。世纪证券认为，H20或将恢复供应，国内CSP资本开支有望重启上行通道。7月15日，英伟达CEO黄仁勋访华期间宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国，以及英伟达将推出中国定制版RTX PRO GPU，专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计。我们认为H20供应恢复将缓解国内目前GPU供应缺口，中国云厂商有望重启资本开支上行通道，建议关注前期受H20禁令影响较大的服务器、液冷、电源、算力租赁、云服务商等细分方向。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华海清科，前十大权重股合计占比57.76%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 10:58

周评：特朗普政策突然转向！鲍威尔解雇插曲吓坏市场，美联储7月降息彻底凉凉

执行官与特朗普会面。 AI芯片竞争对手AMD也表示，商务部将审查其MI308芯片对华出口的许可证申请。随着中美之间政治敏感性和互不信任上升，企业高管“穿梭外交”已成常态，以确保两国最大的市场业务顺利开展。多次向美国政府强调，收紧芯片出口禁令只会促使中国加速发展本土产业。尽管黄仁勋没有政治野心，但他的逻辑很简单：允许英伟达在中国本土与华为等企业竞争，对美国在人工智能竞赛中获胜至关重要。本周，中国官媒大力报道H20芯片恢复供应的“好消息”，尽管这些芯片性能仍不及英伟达最先进的产品。黄仁勋本人对中国科技研究人员和企业家大加赞赏，不忘提及小米，和小米CEO雷军合影，还笑称小米电动车无法在美国销售是“美国人民的不幸” “他是一位老练的CEO，像库克等人一样，必须尽可能同时在中国和非中国的科技生态系统中游走，”前美国驻香港总领事、现任亚洲集团合伙人的Kurt Tong说。

风起07-20 12:10

【美股收评】纳指再创历史新高技术股续写强势行情美股多空拉锯收官动荡一周

旗下伯克希尔哈撒韦B类股涨0.08%，AMD跌2.13%。值得注意的是，Netflix股价下跌5.1%，尽管公司二季度盈利与营收双双超预期，但年内指引未达市场预期，引发获利回吐。个股异动频现投资情绪热度不减市场焦点个股方面，Opendoor本周股价暴涨170%，因社交平台散户热炒与机构看多言论带动资金涌入，标志其正式进入“迷因股”行列。生物科技公司CRISPR Therapeutics股价飙升17%，创52周新高，原因是董事会成员斥资逾5150万美元大举增持。展望下周：财报密集+政策博弈将再度主导市场展望下周，投资者将迎来可口可乐、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、德州仪器等重量级财报，将进一步检验企业盈利的可持续性。同时，特朗普对美联储主席鲍威尔的施压持续引发关注，尤其是在其明示不排除“罢免鲍威尔”的可能性之后。美联储理事沃勒本周公开表态称，若经济风险进一步上升，支持本月下调利率25个基点。市场目前正在重新评估美联储可能的政策路径及其对股市与美元的影响。

Heidi07-19 04:39

美股七巨头指数上涨0.49%，微软和英伟达领涨，特斯拉小幅回调

韦B类股) 上涨0.44% 表现稳健 AMD 上涨0.21% 小幅上涨 Eli Lilly (礼来制药) 下跌3.58% 跌幅较大权威点评与总结科技股七巨头整体表现稳健，微软和英伟达领涨凸显技术创新的驱动力，尤其英伟达刷新收盘历史高点，显示市场对其未来成长空间的认可。特斯拉回调则反映出投资者对汽车行业短期不确定性的谨慎态度。台积电ADR连续创高，体现半导体行业强劲韧性。整体来看，科技板块依旧是美股市场的重要动力源。七巨头指数的上涨体现出市场对科技行业长远前景的信心。 —— Morgan Stanley，2025年7月18日英伟达创历史新高，显示人工智能与芯片需求持续增长。 —— Goldman Sachs，2025年7月17日特斯拉股价调整反映了新能源车市场的短期波动，投资者需保持谨慎。 —— JP Morgan，2025年7月16日常见问题解答问：什么是科技股七巨头指数？答：七巨头指数涵盖微软、英伟达、谷歌、亚马逊、苹果、Meta和特斯拉七只龙头科技股。问：英伟达为何能创收盘历史新高？答：受益于人工智能和数据中心需求增长，市场对其未来预期乐观。问：特斯拉股价下跌的主要原因是什么？答：投资者对新能源车市场短期波动持谨慎态度。问：台积电ADR表现强劲的背后因素有哪些？答：半导体行业需求旺盛，台积电作为全球领先晶圆代工厂优势明显。问：七巨头指数对美股市场有何意义？答：该指数反映科技股对整体市场走势的引领作用，是投资者关注的焦点。来源：今日美股网

今日美股网07-19 00:12

中美重大信号！特朗普对华芯片出口管制突然大转向或与中国进行“大交易”

0人工智能加速器。美国超微半导体公司(AMD)也从美国商务部获得类似的保证。美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)在解释这一决定时表示，美国政府希望中国开发商“沉迷于”美国技术，同时坚称美国不会向中国出售“我们最好的产品”。他表示，这需要一项更加平衡的政策，让美国“领先他们一步，这样他们才能继续购买我们的芯片”。这一战略转变激怒了华盛顿的对华鹰派，也引发一个关键问题：在特朗普为今年晚些时候与中国国家主席习近平会晤做准备之际，美国将在多大程度上撤销以国家安全名义实施的一系列限制世界最大经济体之间商业往来的措施？科技投资者、美国互联资本(Interconnected Capital)创始人Kevin Xu表示：“H20芯片出口管制明显放松，可能预示着未来的发展。目前，中美之间潜在的科技大交易已经摆在桌面上，涉及的筹码种类繁多：半导体制造设备、稀土、电池技术、人工智能芯片，甚至包括相互的市场准入。”Kevin Xu曾在奥巴马政府任职。 (截图来源：彭博社) 尽管美国距离取消对中国的大部分限制(包括从出口管制到投资限制再到制裁)还有很长的路要走，但特朗普最近的行动为重新定义两国之间的经济关系打开了大门；而就在几个月前，他刚刚对中国征收了145%的关税，将两国推向脱钩的边缘。日内瓦和伦敦的谈判随后达成“贸易战停火”协议，美国同意降低关税并放松出口管制，以换取用于制造智能手机、电动汽车和高科技武器等产品的稀土磁铁。尽管特朗普的首个任期改变了华盛顿的讨论重点，将焦点转向中国构成的威胁，但特朗普在传统的国家安全问题上始终采取交易性立场，立场相对宽松。特朗普淡化了TikTok的隐私问题，并在大选期间发表言论，欢迎中国汽车制造商在美国建厂。欧亚集团(Eurasia Group)高级分析师Dominic Chiu表示：“他在意识形态上并不执着于在所有地方都实施管控。因此，如果他将此视为一个筹码，可以用来在稀土和其他方面迫使中国做出让步，那么他就会这么做。” 这一举动进一步增强了两国在近期一系列外交活动中建立起来的友好关系，其中包括美国国务卿卢比奥(Marco Rubio)和中国外交部长王毅在马来西亚举行的友好会晤。主持此前贸易谈判的美国财政部长贝森特(Scott Bessent)预计将在“未来几周内”与中国国务院副总理何立峰会面，并暗示美国可能会延长8月12日中美关税的“最后期限”。目前，双方正朝着达成一系列协议(即便无法达成一项重要协议)的方向迈进，届时可能会举行领导人会晤。分析人士猜测，此次会晤可能在10月底于韩国开幕的亚太经合组织峰会前后举行。卢比奥上周与中国外长王毅会晤后表示，中美领导人可能会举行会谈，但没有设定具体时间表。他表示，双方必须“营造良好的氛围，并达成合适的成果”。他还表示，“双方都有强烈的意愿这样做。” 对特朗普政府而言，这些目标可能与总统第一任期的策略非常相似：确保中国大规模采购美国商品，以解决持续存在的贸易逆差。他还可能要求中国采取更多行动，遏制芬太尼前体的流动——特朗普周三称赞北京方面已在这一领域取得“重大进展”。华盛顿还在寻求解决视频应用TikTok在美国业务的未来问题，并保证北京方面不会将其对稀土和其他关键矿产的控制权“武器化”。中国则有一份雄心勃勃的愿望清单。其中包括彻底取消美国关税，包括与芬太尼相关的20%关税，以及特朗普第一任期内遗留的、被拜登维持的关税。北京方面还可能推动放宽投资限制，更重要的是，进一步放松美国的出口管制，因为北京认为美国的出口管制是直接试图扼杀其技术进步。前美国驻香港总领事、亚洲集团(The Asia Group)合伙人Kurt Tong表示，拜登对科技采取了不容商榷的“小院高墙”的做法，而特朗普则有不同的关注点，并希望证明他的交易策略可以为美国人民带来成果。 Kurt Tong说：“特朗普关心贸易、赤字、对美投资以及与中国的相处。” 这可能使欢迎中国对美投资——这也有助于重新平衡双边贸易）对特朗普来说成为一个有吸引力的想法，正如他在竞选演讲中提到的那样。兰德公司中国研究中心(RAND China Research Center)副主任Gerard DiPippo说道：“总的来说，在我们这里，这是一个被禁止的建议。然而，如果说有一位总统可能会这么做，那就是特朗普。”

tqttier07-18 12:45

【美股收评】美国股市再度收涨英伟达公布重大消息市场聚焦财报季与美联储动向

旗下伯克希尔哈撒韦B类股涨0.44%，AMD涨0.21%，礼来制药跌3.58%。焦点个股：英伟达冲顶，百事“出奇制胜” 美股成交额第1名英伟达收高0.95%，股价创历史新高，成交276.75亿美元，市值突破4.2万亿美元，继续巩固其在AI浪潮中的领军地位。日前英伟达CEO黄仁勋宣布重“特供版”AI芯片将立即恢复销售。与此同时，英伟达同步推出面向智能工厂、数字孪生场景的RTX Pro GPU。奈飞公布二季度财报，营收达110.8亿美元，高于市场预期的110.6亿美元；全年营收指引上调至448亿-452亿美元，高于原预估区间435亿-445亿美元，进一步提振市场对“科技七巨头”盈利韧性的信心。百事可乐意外上调营收，股价飙升7.4%； Shopify涨5.6%，亿滋国际涨3.3%，新思科技与Diamondback Energy均涨超3%；阿斯麦ADR下跌1.3%，美光科技跌2.8%，半导体个股仍分化。宏观数据亮眼，零售销售与就业数据齐支撑市场美国6月零售销售环比增长0.6%，远超市场预期的0.1%，逆转5月0.9%的跌势，显示消费韧性强。核心控制组增长0.5%，亦高于预期，显示实际GDP有望在第二季度强劲反弹。与此同时，上周初请失业金人数降至22.1万人，为近三个月低点，就业市场依旧稳健。这些数据为美国第二季度GDP提供支撑，也让投资者重新评估美联储是否会如期降息。 Nationwide高级经济学家Ben Ayers点评：“延迟的关税效应与稳定的收入增长正在支撑消费行为，尽管家庭信心有所波动。” 特朗普再批鲍威尔，市场静待联储动向本周特朗普再度表示“希望鲍威尔辞职”，虽然随后表示暂无立即解职计划，但市场对于美联储独立性问题保持警觉。纽约联储主席约翰·威廉姆斯本周强调：“考虑降息还为时尚早”，并警告关税带来的通胀压力正在累积。 CME FedWatch工具显示，市场对9月降息的预期已从上周的70%降至54%，投资者开始重新评估货币政策路径。市场前瞻：聚焦财报+政策不确定性随着特斯拉、Meta等科技巨头即将发布财报，市场将迎来关键验证时刻。同时，特朗普对欧盟30%关税威胁未撤回，也为跨国企业和全球市场蒙上一层阴影。英伟达、GE航空、Lucid与百事的积极表现暂时平衡了市场的不确定性，但中期走势仍受制于通胀路径与联储态度。编辑点评随着财报季升温，投资者将继续关注科技巨头的业绩表现，尤其是Meta、谷歌与亚马逊的财报。尽管宏观经济数据显示美国经济依然强劲，但未来几个月的通胀与就业数据仍将决定美联储是否启动降息周期。短期内，风险资产维持上行趋势，但不确定性仍潜伏于政治与政策风险之下。

丰雪鑫9907-18 04:44

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