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AMD欲抢占人工智能市场对标英伟达芯片股再起纷争

FX168财经报社(北美)讯 AMD（Advanced Micro Devices， Inc.）公司（纳斯达克股票代码：AMD）首席执行官 Lisa Su 分享了对图形处理单元（GPU）短期前景的见解，几乎该公司芯片的发展已经达到了对竞争对手英伟达公司（纳斯达克股票代码：NVDA）以及 Amazon.com Inc（纳斯达克股票代码：AMZN）和 Alphabet Inc（纳斯达克股票代码：GOOG）（纳斯达克股票代码：GOOGL）等超大规模企业谷歌的程度。随着 AI 模型变得更加标准化，有可能创建具有更高能效、更小尺寸和更低成本的定制芯片。据《华尔街日报》报道，Su 强调了这一机会，并指出，虽然 GPU 由于其并行处理效率而仍然是大型语言模型的首选，但未来可能会看到向更广泛的芯片架构转变。最近的报告表明，AMD 专注于主流和中端 GPU，放弃了由 Nvidia 主导的高端游戏 GPU 市场。（图片来源：finance.yahoo ）专为游戏图形设计的 Nvidia GPU 在帮助公司达到万亿美元的估值和计数方面发挥了重要作用。科技投资者James Anderson预计英伟达将在未来十年内达到 50 万亿美元的市值。摩根大通分析师 Harlan Sur 预计，在当前财政年度，AMD 的数据中心 GPU 收入将增长 50 亿美元。 Su 强调，AI 计算的未来将涉及不同芯片类型的组合，包括 GPU 和新的专用芯片。作为背景，Amazon 和 Google 等大型云提供商已经开发了供内部使用的定制 AI 芯片。包括甲骨文公司（NYSE：ORCL）和亚马逊在内的竞争对手超大规模公司最近一直在合作，美银证券分析师 Justin Post 预计这将释放对基础设施和应用程序的需求，这意味着对 AI 芯片的需求更高。 AMD 股价在过去 12 个月中上涨了 60% 以上，而 Nvidia 为 175%。（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）投资者可以通过 First Trust 纳斯达克半导体 ETF（纳斯达克股票代码：FTXL）和哥伦比亚半导体和技术 ETF（纽约证券交易所代码：SEMI）获得半导体行业的敞口。

Heidi2024-09-24

高通不可能收购英特尔的三个理由

各国监管是否允许仍是未知数三、需要看AMD脸色 $美国超微公司(AMD)$ 与英特尔之间存在一份可追溯到2009年的x86/x86-64交叉许可专利协议，使得双反在各自的产品中使用对方的专利技术，一定程度上共享技术进步。但是这份协议规定，英特尔或AMD发生控制权变更时将终止。所以，除非AMD同意，否则任何收购英特尔的公司都无法生产英特尔设计的x86-64处理器，这等于把英特尔最强势的PC端芯片废了。高通如果无法跟AMD达成和解，是完全没有必要收购英特尔的。

老虎证券2024-09-24

英伟达股价回调：特斯拉模式能否重现？

5美元时，投资者通过卖出锁定利润。来自AMD等芯片制造商的新兴竞争威胁到英伟达部分销售，使得相对较小的AMD在此时成为更具吸引力的选择。同时，虽然人工智能芯片的需求正在快速增长，但大家都知道，所有芯片制造商的增长在未来几年内将放缓。这并不是英伟达辉煌旅程的终点。对于那些经历爆炸性增长的稀有股票而言，定期出现大幅下跌是完全正常的。根据Trivariate Research对84只在五年内增长十倍的股票的分析，历史上，这些股票的平均最大回撤为48%。最严重的抛售也并非令人担忧。在Trivariate识别的84只股票中，最大的回撤是游戏驿站在三年多的时间内达到的89%。但该股票是个特例；游戏驿站的上涨并不是由于公司基本面。事实上，它的收益一直在缩水，而2021年初的十倍回报是由Reddit（RDDT.N）和迷因股热潮推动的。英伟达与GameStop完全不同。根据FactSet的分析，分析师仍预计这家芯片公司在未来几年将实现两位数的年收益增长。英伟达的股票目前交易于较低的短期收益预期倍数，因此持续的收益增长可能会推动股价上涨。这样的前景使英伟达更像特斯拉。在截至2017年5月的五年内，特斯拉股价上涨超过十倍。电动车的需求，就像今天的芯片需求一样，正在爆炸性增长。在那五年中，特斯拉股价的最大回撤为50%，持续了一年半，直到2016年2月。自那时以来，股价又上涨了20倍。是的，电动车竞争已经出现，但整体行业的增长依然对特斯拉有利。或许英伟达也有类似的未来。只需耐心持有，等待长期回报。

金融界2024-09-24

投资超千亿！两大芯片巨头有意落户阿联酋，中东的AI野心日渐膨胀

可发放。据悉，美国官员已放慢向英伟达和AMD等芯片厂商发放向中东大规模出口AI芯片许可证的速度，并对该地AI发展进行安全审查，这影响了中东数据中心的建设。除此之外，中东地区还需要克服技术门槛高、市场竞争激烈、政治经济环境不稳定性、创新人才短缺、依赖外部技术等多重阻碍。由此看来，台积电和三星能否成功落户阿联酋，还是个未知数。

格隆汇2024-09-23

AI时代挤下PC时代，高通收购英特尔看中了什么价值？

0岁老人，吃的是PC时代的红利，高通、AMD是40岁的壮年，吃的是手机时代红利，而英伟达是18岁的青年，展现的是AI时代的可能性。」对于高通收购英特尔一事，有分析师提醒这依然存在交易失败风险。 2018年，博通公司试图以1420亿美元收购高通时，当时美国总统川普就以国家安全风险为由阻止了这一交易。原文链接

投资慧眼2024-09-23

恒生医疗ETF(513060)早盘高开高走，上涨2.24%，成交额破2亿元

20日,参议院军事委员会官网显示，s.amdt.2166（生物安全提案）未被纳入参议院版本NDAA的93项修正案。至此,《生物安全法案》希望通过NDAA立法的路径已彻底流产。开源证券表示，在中美关系较为僵持的大背景下，2024年众议院预计全部改选，我们推测《生物安全法案》的提出更多是为了迎合选举需要；而NDAA涉及美国国家安全和国防预算，未将《生物安全法案》纳入其中表明立法者可能认为其不是优先考虑的重点。立法难度方面，虽然H.R.8333已移交至参议院，但后续单独立法的时间有限，参议院单独通过《生物安全法案》可能会面临更多的审议和辩论，议案2024年单独立法概率较低。考虑到2024年美国国会后续的工作重点将主要集中在推动NDAA、地方大选、总统大选、国会换届，未能将《生物安全法案》纳入NDAA意味着该法案在现届国会通过的可能性进一步降低，我们预计国内CXO板块将迎来边际改善。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-23

开盘：三大股指开盘走势分化，CRO概念股走高、光刻机概念及中船系表现疲软

a实际纳入修正案93个，但并未包含s.amdt.2166(生物安全提案)。有分析人士称，此前众议院版本ndaa不含生物安全提案，此次参议院版本ndaa也不包含，意味着生物安全提案FY2025 ndaa夹带路径走不通，仅剩单独立法途径。点评：华创证券认为，生物安全提案夹带途径基本宣告流产，单独立法途径年内落地可能性非常低，其他潜在立法途径落地的可能性也越来越低，年内落地基本无望，CXO板块或迎边际改善。 3、美联储降息推动黄金价格快速上行，现货黄金首破2600美元大关 9月20日，现货金价首次突破2600美元，刷新历史记录。伦敦现货黄金大涨1.37%，报2621.5286美元/盎司；COMEX黄金期货涨1.03%，收盘报2647.1美元/盎司。随着金价的持续飙升，国内金饰价格亦大幅走高。9月21日，周大福、老凤祥等多家金店黄金饰品价格创下767元/克的高价。点评：东吴证券认为，美联储正式结束本轮紧缩周期，超预期幅度的鸽派降息使得实际利率快速下行推升金价，预计黄金价格后续有望进一步走出震荡向上走势。机构观点海通证券：国内政策发力箭在弦上，优势制造或成中期主线海通证券认为，宽基指数接近2/5低点，估值、风险溢价处在历史底部；近半行业估值创年初以来新低，回吐2/5以来全部涨幅。历史市场见底顺序高股息股>；宽基指数>；基金重仓股，当前高股息板块调整已经显著，后续观察能否企稳。海外流动性环境已改善，国内政策或箭在弦上，内外积极因素共振望推动股市中枢抬升，结构上重视业绩占优的高端制造。华泰证券：A股底部形态初现华泰证券认为，上周A股小幅反弹，从领涨品种、典型资金动态看，或主要由美联储降息50bp落地→国内政策宽松预期驱动。投资者关注本轮调整的时空是否到位，华泰证券认为，①空间，A股底部形态初现。两融余额有企稳迹象、红利股性价比改善且前期强势品种上周止跌、逆势资金见拐点——近期产业资本净增持额转正。②时间，美联储降息仅提供有利条件，持续的反弹或仍需耐心。关注以下配置线索对应品种——AH溢价收敛、非金融A50、主动补库且可持续、降息受益。中原证券：经济运行总体平稳，市场有望企稳回升中原证券指出，从央行近期表态来看，逆周期调节预期增强，经济有望企稳回升。美联储降息周期开启，首次超预期降息50个基点，但鲍威尔表态偏鹰，后续降息力度有待观察。随着国内宏观调控预期增强、稳增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电、电力及公用事业、传媒、有色等板块。中信建投：医药行业投融资景气度有望快速恢复，具备估值优势中信建投指出，随着美联储自2020年3月以来首次宣布降息，全球流动性边际改善，医药行业投融资景气度有望快速恢复，具备估值优势。重点关注港股和CXO的机会：一、降息周期开启对创新类资产的定价较为有利，代表性的细分行业是创新药及制药企业，其中对差异化、临床价值、合规商业化能力或平台能力的评估是核心的选股依据。二、随着降息周期开启，医药投融资有望逐步恢复，研发需求的提升将有利于具备全球竞争力的CXO龙头及细分领域龙头。三、对于港股医疗器械公司，降息周期开启将有利于企业现金流改善和估值提升，其中部分创新产品放量、海外业务高速增长的公司有望实现业绩高增长。

金融界2024-09-23

美联储降息之后英伟达会如何呢，历史数据是这样的

是，周五下跌的并不只有英伟达一家公司。AMD下跌了1.9%，高通下跌了2.2%，但博通逆势上涨了1.5%。（巴伦）来源：加美财经

加美财经2024-09-22

芯片巨头突传世纪大并购，英特尔要“卖身”高通？

积电等芯片代工对手，还错过了英伟达和 AMD 所引导的这轮华尔街人工智能热潮。目前的英特尔，正处于艰难时刻。今年8月，英特尔发布了糟糕的季度财报。财报显示，英特尔今年二季度营收128.33亿美元，不及上一年同期的129.49亿美元，同比下滑近1%；净亏损为16.1亿美元，同比由盈转亏。为了节约成本、扭转亏损，当时英特尔首席执行官帕特·基辛格表示，公司将停止所有非必要的工作，并宣布将剥离其芯片制造业务。为此，基辛格制定了到2025年削减逾100亿美元成本的路线图。与此同时，英特尔宣布将裁员15%以上，约裁减15000名员工。今年它将减少 20% 以上的资本支出。到2026年，英特尔每年将减少数十亿美元的研发和营销支出。另外稍早前，公司还宣布了其他举措，包括计划暂停在德国和波兰设立新工厂。此次收购计划，正值英特尔遭遇其半个世纪历史上最严重的危机之一之际。高通“吃”的下吗？本月早些时候，高通就曾被曝出正在探索收购英特尔部分设计业务的可能性。据悉，高通和英特尔都是美国主要芯片制造商，双方在多个市场竞争，包括 PC 和笔记本电脑芯片。但不同的是，两者商业模式存在显著差异。高通使用 Arm Holdings 授权的知识产权设计芯片，并将其制造外包；而英特尔则主要依赖于自己的架构，是少数自行生产芯片的美国芯片制造商之一。如果这笔并购交易最终达成，那将是有史以来最大的技术合并之一。高通也可能由此获得在美国的自有生产机会，并使其成为 PC 和传统服务器计算机市场上最大的品牌。不过，目前交易还远未确定。据知情人士称，高通尚未正式向英特尔提出收购要约，达成交易的障碍仍然很大。鉴于这两家芯片公司的规模庞大且对国家安全至关重要，即使英特尔愿意接受，如此规模的交易肯定会招致严格的反垄断审查。不过，双方的交易也有可能被视为增强美国芯片半导体竞争力的机会。目前尚不清楚监管机构是否会允许高通在不收购陷入困境的代工业务的情况下收购英特尔，同样不清楚高通是否愿意承担这项复杂的任务。为了完成交易，高通可能打算将英特尔的资产或部分业务出售给其他买家。目前，两家公司对此均未做出回应。

格隆汇2024-09-21

分析师：美联储为炙手可热的人工智能交易注入了强劲动力

force、戴尔、IBM、APple、AMD 等。” 艾夫斯表示，美联储的鸽派立场将进一步降息，经济软着陆的可能性越来越大，以及人工智能技术支出的持续增长，这些因素综合起来意味着人工智能行业还有很大的发展空间。艾夫斯表示：“这最终证明了我们的观点，这是 1995 年（差不多 1996 年）互联网时代的开始，而不是 1999 年科技泡沫时代那样的时代。”

Peng2024-09-20

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