平安证券股份有限公司闫磊,陈福栋近期对海光信息进行研究并发布了研究报告《海光信息吸收合并中科曙光,实现算力产业链闭环布局》,给予海光信息增持评级。 海光信息(688041) 事项: 海光信息&中科曙光发布公告,海光信息将换股吸收合并中科曙光,并募集配套资金。 平安观点: 本次交易为海光信息换股吸收合并中科曙光,交易完成后,海光信息为存续公司,中科曙光将终止上市。根据公司公告,海光信息为本次交易吸收合并方,中科曙光为被吸收合并方,即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票,交换该等股东所持有的中科曙光股票。交易完成后,海光信息为存续公司,中科曙光将终止上市。本次交易前,海光信息总股本为2,324,338,091股,中科曙光的总股本为1,463,203,784股,参与本次换股的中科曙光股票为1,463,115,784股(已扣除中科曙光拟注销的88,000股股票)。本次换股吸收合并中,若不考虑合并双方后续可能的除权除息等影响,按照换股比例1:0.5525计算,海光信息为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为808,371,470股。再考虑到本次合并方案实施后,海光信息将注销中科lg...