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Stanley Druckenmiller买入航空股、亚马逊、华纳兄弟探索，同时卖出博通

的电商平台，受益于线上购物的持续增长和AWS云计算业务的扩展，仍被视为增长潜力巨大的投资标的。华纳兄弟探索则因其强大的内容制作能力和拓展流媒体平台的计划吸引了投资者的注意，Druckenmiller认为该公司在娱乐产业中的未来增长前景值得关注。博通卖出对市场的影响博通（Broadcom）是全球领先的半导体公司，近年来在技术行业中的影响力不断增强。然而，Druckenmiller决定卖出博通股份，可能是基于其对半导体行业周期性的担忧，尤其是在当前经济环境下对技术股的压力。博通的股价近期也有所波动，这一卖出举措可能反映了他对该公司短期前景的不确定性。专家分析与市场观点投资分析师Tom Lee（2025年2月15日）：“Druckenmiller对航空股的投资显示了他对全球经济复苏的信心，而选择卖出博通则可能反映了对半导体行业短期内面临的压力。” 金融评论员Lily Zhang（2025年2月15日）：“亚马逊的长期增长潜力和华纳兄弟探索的内容扩展策略，使得这些公司成为当前投资组合中的重要组成部分，尤其是在科技和娱乐领域。” 编辑观点 Stanley Druckenmiller的投资组合调整展示了他对不同产业的深刻理解和市场趋势的精准把握。通过增持航空股和亚马逊等增长潜力巨大的公司，他展现出对全球经济复苏和科技创新的信心。而卖出博通的决定则突显了他对当前半导体行业不确定性的警觉。这一组合的调整反映出市场投资者在多元化投资策略中的思考与应对方式。名词解释航空股：指与航空运输相关的公司股票，涵盖航空公司、机场等产业链上的企业。亚马逊：全球最大的在线零售平台，涉及电子商务、云计算、人工智能等多个领域。华纳兄弟探索：美国的娱乐公司，旗下拥有多个著名影视、音乐和流媒体品牌。博通：全球领先的半导体公司，主要从事无线通信、网络解决方案等产品的研发和生产。相关大事件 2025年2月15日：Stanley Druckenmiller宣布买入航空股、亚马逊和华纳兄弟探索，同时卖出博通，调整投资组合。 2025年2月10日：全球股市在科技股和消费品股的带动下表现强劲。 2025年1月：航空股和流媒体公司股票因全球旅行复苏和内容消费增加而上涨。来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:11

AI热潮助推阿里巴巴股价飙升46%，重回投资者视野，云业务与国际化成未来增长关键

于百度云7.7%的增幅，但远低于亚马逊AWS 19%和微软Azure 31%的增速。为了增强竞争力，阿里云采取了价格战策略，以吸引那些因监管和市场动荡而流失的客户。此外，公司正在加大AI相关基础设施的投资，以推动云业务与AI能力的整合。海外市场扩张，降低对国内市场依赖面对中国市场增长放缓，阿里巴巴正积极拓展海外市场，试图降低对国内市场的依赖。公司已经在东南亚和欧洲建立了多个电商平台，并加强了在云计算和AI服务方面的国际竞争力。这一策略可能有助于阿里巴巴实现长期增长，并在全球市场与亚马逊等巨头展开竞争。估值仍具吸引力，未来增长潜力如何？尽管近期股价大涨，阿里巴巴的估值仍低于历史平均水平。目前，其市盈率（P/E）为12.2倍，低于过去五年平均的14.6倍。这使得阿里巴巴仍然具有吸引力，特别是在AI、云计算和海外扩张的推动下，未来增长潜力仍然巨大。编辑观点阿里巴巴的反弹表明，市场对中国科技股的信心正在回升。AI投资成为推动股价上涨的关键因素，但真正的考验在于能否实现可持续的盈利增长。云计算业务的竞争依然激烈，而海外扩张战略将是公司未来的重要增长点。名词解释 DeepSeek：中国AI初创公司，推出的AI模型对市场产生重要影响。 Qwen 2.5 Max：阿里巴巴开发的大型语言模型，与Meta的Llama和DeepSeek V3竞争。云计算：通过互联网提供计算资源，如存储、服务器和AI服务。市盈率（P/E）：股价与每股收益的比率，用于衡量公司估值。近期相关事件 2024年1月：阿里巴巴公布Qwen 2.5 Max模型，性能超越Meta和DeepSeek。 2024年2月：阿里股价累计上涨46%，市值增加870亿美元。 2024年3月：阿里巴巴将公布财报，市场关注其AI业务与云计算增长。专家点评 Andy Wong（Solomons Group）：“DeepSeek的崛起为中国科技股带来了新的AI催化剂，阿里巴巴在这一领域具备更强的增长前景。”（2024年2月） Alex Yao（JPMorgan）：“投资者正在关注阿里云的估值，以及大模型能否真正带来盈利增长。”（2024年2月） Manish Bhargava（Straits Investment Management）：“即使经历近期上涨，阿里巴巴的估值仍低于美国科技股，其国际扩张战略值得关注。”（2024年2月）来源：今日美股网

今日美股网02-13 00:12

美股科技股风云变幻：英伟达领涨，特斯拉受挫，Palantir创历史新高

I资本开支高达1000亿美元，主要用于AWS云计算和AI服务。博通反垄断和解案博通（AVGO.US）收涨4.52%，成交55.82亿美元。韩国公平贸易委员会披露，博通因涉嫌垄断机顶盒SoC市场，提出130亿韩元和解方案。超微电脑迎来业绩爆发超微电脑（SMCI.US）收涨17.56%，成交53.52亿美元。预计2025财年第一季度收入61.26亿美元，同比增长近三倍。阿里巴巴股价大涨阿里巴巴（BABA.US）收涨7.55%，成交46.32亿美元。今年以来累计上涨超30%，受DeepSeek-R1人工智能模型影响，市场重新评估中国科技股价值。 AMD股价回升 AMD（AMD.US）收涨2.71%，成交38.4亿美元。尽管财报发布后短期下跌，但分析师认为其长期前景依然乐观。优步获阿克曼大举增持优步（UBER.US）收涨5.40%，成交33.16亿美元。对冲基金大佬比尔·阿克曼确认持有23亿美元Uber股份，认为公司业务增长强劲，股价被低估。麦当劳创2020年以来最大单日涨幅麦当劳（MCD.US）收涨4.80%，成交24.76亿美元。尽管Q4营收略低于去年同期，但同店销售增长超市场预期，推动股价上涨。市场总结根据TodayUSstock.com报道，本周美股市场科技股表现分化，英伟达、Palantir、超微电脑等AI相关个股涨幅居前，而特斯拉因马斯克的OpenAI收购风波而下跌。亚马逊、博通等巨头也因产业投资和监管合规问题引发市场关注。短期来看，科技行业的竞争格局仍在快速变化，投资者需关注行业动态及政策风险。来源：今日美股网

今日美股网02-12 00:13

去年暴涨超100%！从“俄版谷歌”到AI新贵

等性能和兼容性标准的替代供应商。来自AWS、微软Azure和谷歌云等巨头的持续竞争加剧了市场的压力。这些大公司拥有广泛的资源和客户网络以及规模经济，使他们能够提供比Nebius等小型公司更低的价格，或者提供能够确保客户承诺的服务套餐。竞争激烈的市场条件可能会限制Nebius扩大市场份额，同时将其推入降低盈利能力的价格战中。总结 Nebius是一个极具吸引力的投资机会，因为该公司有一个非常有趣的差异化战略和雄心勃勃的增长计划。公司的资产负债表坚如磐石，这对于推动增长和创新至关重要。此外，股票被严重低估。 $NEBIUS(NBIS)$

老虎证券02-11 18:46

中国版科技叙事行情开启，港股通科技ETF(513860)今年表现抢眼

eepSeek的支持。海外方面，亚马逊AWS、微软等云服务大厂纷纷上线基于DeepSeek模型的云服务，英伟达、AMD、英特尔等芯片大厂纷纷完成对于DeepSeek模型的适配。国泰君安指出，中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会资本与人心共识的凝聚，这是中国科技企业重估与2025年科技“转型牛”主线确立的基石。另一方面，全球流动性环境的积极变化也正在助推中国启动新一轮科技周期。2025年，中国科技企业的冒险精神正在被重新激活，在新一轮全球实际利率的下行周期中，中国企业将围绕AI展开新一轮资本开支，在前期紧缩周期中收缩更多的互联网/软件/消费电子/机械等民企龙头将是本轮开支的先锋。该机构表示，模型成本的下降将加速国内AI应用发展，并带动更多硬件需求，产业链整体有望螺旋向上。在紧缩周期中资本开支收缩较大的科技行业将是本轮资本开支的先锋，结合机构配置拥挤度，推荐：1）AI应用创新：港股互联网/游戏/广告营销/软件开发/医药；2）AI终端设备：消费电子/机器人/智能汽车；3）AI国产硬件：半导体/通信设备。港股通科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-11 11:02

大爆发！登顶全球第一

现超过2000万日活。目前微软、亚马逊AWS、英伟达、腾讯云等厂商已将DeepSeek开源模型部署在云端，国内多家IT企业和券商等均已官宣完成DeepSeek的本地部署。此外，工信部运行监测协调局近日发布2025年春节通信业务相关情况时提到，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型。不出意外的话，DeepSeek概念热大概率会继续下去，最低限度也要把所涉及到的板块轮动完成一遍。这里边的利好因素，有两点：第一，是AI所涉及的范围很广，用以前互联网时代的话说，绝大部分生意，理论上都可以用AI重做一遍。第二，在目前缺乏其他炒作主题的市场里，资金容易形成对DeepSeek概念的抱团，不管是机构还是散户，从而加强了这个概念的赚钱效应，吸引更多新资金的进入。这些，都为DeepSeek概念的继续发酵提供动力。其中，港股值得大家看高一线。为何呢？ 02 看高一线过去几年，港股一直受到各种利空因素干扰，表现不尽如人意，特别是大型科技公司，估值被压制，明显低于美股对标公司。在去年9月底的大反弹中，科技公司有过一波较大的估值修复。不过，随后几个月，由于整体市场陷入连续盘整状态，估值继续修复的动力受到限制。直到DeepSeek的出现，使得这些科技公司一下子打开了想象空间，价值重估的叙事逻辑重新被市场接受。最近，不少外资投行均喊出重估中国资产，做多中国资产的声音。其中，德银的一份研报最为引人注目。它不仅客观评价了中国在诸多科技领域的成就和优势，还得出“中国正处于日本80年代初的阶段，而不是其他人认为的80年代末期的日本”的重要论断，几乎颠覆了此前看空中国资产最重要的一个理由。这是一个积极信号！一定程度上，也代表了外资对于港股看法有改变。实际上，港股的不少科技公司，像互联网、电动车、半导体等等，有不少是行业的佼佼者，它们的基本面、行业地位、利润率、收益率，以及产品的竞争力、可持续发展能力、拓展新业务的能力，等等，都是十分优秀的。过去有一段时间，曾经有观点认为它们存在需求饱和，竞争加剧而导致利润水平下降的问题。但在这些公司内部优化业务、降本增效，外部积极拓新的双重努力下，问题逐渐得到改善。如腾讯的毛利率、净利率，2024年（截止2024年前三季）都有回升迹象，阿里巴巴也如此。另外一个典型案例，是小米。首款电动车SU7热销，预示着小米成功切入电动车市场，给公司带来新的业务增长点，股价因此大受催化，加上未来上市的新AI消费电子产品，小米市值目前已经涨至1.07万亿，成为港股市场第11大市值，互联网第3大市值公司（次于腾讯和阿里）。当然，更为庞大的业务增长点，是AI。港股上的科技公司，包括BAT、小米、美团、金山软件、携程、美图等等，有着众多横跨B端（如云计算等）、C端（如游戏、广告、汽车智能、机器人、办公等）的AI业务。因为DeepSeek的突破，使得它们可以借此加快自身AI应用的开发和上市，培育更多新的业务增长点。可以说，这一波港股上涨行情，并非简单的流动性驱动，而是有基本面支撑的。基本面行情在稳定性和持久性方面，以及对于估值修复的帮助，表现可能会更加好。只要流动性方面没有黑天鹅，港股这一波上涨行情，大概率会继续下去。虽然市场担忧美国通胀上涨，美联储再次收紧流动性，但目前美联储年内的降息次数预期已经由4次降为1次，再降的就是0了。换句话说，流动性收紧的风险已经释放了相当大一部分，出现黑天鹅的概率（如加息）还看不到，这方面不需要太过担心。 03 聪明资金，提前布局事实上，一些嗅觉灵敏的资金，已经提前做了港股的布局。今年1月份，南下资金月净流入额达到了1256亿港元，创2021年2月以来单月最高，为历史月度第三高。截至2月7日，南下资金今年以来净买入最多的港股是腾讯控股、小米集团、中芯国际、阿里巴巴等龙头公司。国泰君安证券数据也显示，2024年四季度，主动管理基金的港股配置比例创历史新高，实配比例为14.3％，环比提高1.9%，超过2021年二季度。其中，港股的科技龙头标的获得主动管理基金的大幅增配，如小米集团、腾讯控股、中芯国际H股等。即便如此，对比全球主要指数市盈率，恒生指数、恒生科技指数，都仍然具备性价比优势。以此再去重新理解德银的报告，逻辑就很通顺了。大家不应错过港股这次难得的机会。当然，港股投资门槛相对较高，于是有不少资金借道ETF参与，部分跟踪港股的ETF规模因此屡创新高。其中，港股通互联网ETF(159792)备受资金青睐，2024年以来“吸金”超77.52亿元，资金流入额位居跨境ETF第一，最新规模达258.01亿元。港股通互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数，聚焦优质互联网赛道，前四大成分股阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、美团权重合计58%，集中度高，弹性大。港股通互联网ETF(159792)是目前跟踪港股通互联网指数中规模最大、流动性最好的一只ETF，T+0交易，当日买入当日即可卖出；其通过港股通渠道投资港股市场的互联网公司，不涉及因QDII外汇限额而被限制申购的情况；此外，它是实时参考净值，可以适当帮助投资者有效避免买贵了的风险。没有开通股票账户的投资者，可以研究下其场外联接基金——富国港股通互联网ETF联接(A类：014673，C类：014674)。 04 结语今年年初，将近两周的下跌，一度打击了市场信心。但很快，市场便稳住阵脚，逐步反弹，后来在DeepSeek的刺激下，中国资产特别是科技资产价格大幅上涨，获得市场重估。拉长时间去重新审视这一次上涨，会有一些新发现。这一次上涨，既有估值修复，也有新增长点驱动，属于相当有质量的上涨，因此市场各方的看法都较为正面。当然了，经历过2023年初、2024年上半年，以及2024年9月底极速冲高又回落，相信也有不少人抱怀疑态度。当年的“强预期、弱现实”到现在，还时常被人拿出来说事，意思是步子不要迈太大。所以，保守一点看，即使相信未来是好的，也需要等待行情验证一步，再走下一步，这是更为稳妥的投资策略。除了稳健的投资策略，投资者也可以选择一些稳健的投资工具，如ETF，以帮助自己在这一波期待已久的港股上涨行情中，更好地盈利。(全文完）

格隆汇02-10 20:15

法国咨询集团CEO表示欧盟在AI监管领域越走越远 DeepSeek正在改变规则

之一，与微软、谷歌云和亚马逊网络服务（AWS）等公司建立了合作伙伴关系。客户包括希思罗机场和德国电信。人工智能政策框架预计将成为世界领先科技公司国家元首和高管在巴黎峰会上讨论的话题之一。 Ezzat预计，参与会议的监管机构和公司将尝试在政策上达成一些调整。虽然欧盟的《人工智能法案》需要数年才能全面实施，但欧洲数据保护部门已经担心一些人工智能行为者可能会违反隐私法。最近，六个欧洲国家的数据保护机构在DeepSeek上发出了信息请求或开始分析。上个月，这家中国初创公司震惊了行业和全球市场，表明它可以以一小部分成本与美国重量级公司竞争该领域。Ezzat在谈到这家中国公司时说：“这是一个游戏规则的改变者，因为它带来了新的东西......它更开放，所以你可以用它做更多事情，并更好地微调它。”然而，他补充说，尽管DeepSeek通过开源共享其模型，但透明度有限。 “DeepSeek是完全开源的吗？不，绝对不是，”他说，例如，无法访问用于训练模型的数据集。 Ezzat说，Capgemini 已经开始与客户讨论实施DeepSeek的模型，但指出它正处于“非常早期的阶段”。

丰雪鑫9902-10 17:39

亚马逊2024年运营利润增长86%，卖家费用增长或成利润重要支柱

文章导读业绩亮点：AWS与电商业务双轮驱动卖家费用分析：收入贡献度提升53% 市场影响：卖家成本上升与平台依赖专家观点：费用增长是否合理？编辑总结名词解释 2025年相关大事件专家点评业绩亮点：AWS与电商业务双轮驱动根据TodayUSstock.com报道，亚马逊在2024年取得了创纪录的季度和年度利润。其运营利润同比增长86%，达到68.6亿美元。其中，AWS云计算业务依然是利润的核心贡献者，创造了39.8亿美元的营业利润，占总利润的58%。卖家费用分析：收入贡献度提升53% 亚马逊卖家费用收入已成为公司营收的重要支柱。数据显示，自2019年以来，第三方卖家费用占亚马逊非AWS收入的比重从19%上升至2024年的29%，增长53%。与此同时，第三方卖家的销售份额仅从53%上升至61%，增长15%。这表明卖家费用的增长远超卖家销售占比的增长。年份第三方卖家费用占比第三方卖家销售份额 2019 19% 53% 2024 29% 61% 市场影响：卖家成本上升与平台依赖随着亚马逊对卖家的收费越来越高，不少卖家认为这些费用可能是亚马逊利润增长的“隐形推手”。2023年，亚马逊推出了一系列复杂的新收费标准，使卖家的运营成本更加不可预测。许多卖家开始质疑，这些费用是否在合理范围内，还是亚马逊利用市场地位强行收取的“附加税”。专家观点：费用增长是否合理？ Evercore ISI的华尔街分析师Mark Mahaney指出：“虽然广告业务和成本削减对亚马逊的盈利增长起到了重要作用，但卖家费用的增长可能也是一个重要因素。” 编辑总结亚马逊的盈利增长在很大程度上依赖于AWS、广告业务和卖家费用增长。然而，随着卖家成本的上升，未来可能面临监管压力和市场反弹。此外，随着美国联邦贸易委员会(FTC)对亚马逊的反垄断调查推进，卖家费用问题可能成为亚马逊未来的一个重要风险因素。名词解释 AWS：亚马逊云计算服务，亚马逊最赚钱的业务之一。第三方卖家费用：亚马逊向第三方商家收取的费用，包括仓储费、广告费、配送费等。 FTC（美国联邦贸易委员会）：负责监管企业竞争和保护消费者权益的机构，目前正在调查亚马逊的反垄断行为。 2025年相关大事件 2025年1月： FTC推进对亚马逊卖家费用的调查，预计将在2026年10月正式开庭。 2025年3月：亚马逊计划推出新的AI驱动广告平台，以优化卖家广告投放。 2025年6月：亚马逊将调整卖家费用结构，或降低某些品类的仓储和配送费用，以平衡市场反馈。专家点评 Mark Mahaney（Evercore ISI 分析师，2025年2月）： “卖家费用的增长可能是亚马逊利润增长的隐形推手，未来需要进一步分析其对整体利润贡献的具体数值。” Angela Zhang（市场分析师，2025年2月）： “如果卖家费用继续上升，部分中小卖家可能会转向其他平台，如沃尔玛电商和Shopify，亚马逊需要谨慎权衡。” David Brown（经济学家，2025年1月）： “亚马逊的定价策略一直存在争议，监管机构对其反垄断调查将决定未来卖家费用是否会继续攀升。” 来源：今日美股网

今日美股网02-10 00:11

亚马逊计划斥资千亿美元发展AI，股价下跌4%，分析师下调目标价但仍看好长期前景

mazon Web Services（AWS）的运算能力。华尔街分析师下调目标价，但仍看涨亚马逊尽管亚马逊股价短期承压，但多数华尔街分析师仍保持乐观态度。机构评级最新目标价调整前目标价核心观点花旗（Citi）买入 $273 $275 AI基础设施扩张有助于AWS增长，但短期盈利受影响摩根大通（JPMorgan）增持 $270 $280 AI投资合理，AWS有明确的AI商业化路径摩根士丹利（Morgan Stanley）增持 $280 $280 科技巨头加大AI投入，关注用户增长和商业化能力科技巨头竞相加码AI基础设施投资亚马逊的AI支出计划符合当前科技行业趋势。其他科技巨头也纷纷加码AI基础设施投资：谷歌母公司Alphabet（GOOGL）计划在2025财年投资750亿美元用于AI研发。 Meta（META）预计今年投入600亿至650亿美元，主要用于AI模型训练。微软（MSFT）宣布将在2025财年投资800亿美元，增强Azure AI算力。市场影响与未来展望尽管市场短期担忧亚马逊庞大的资本支出，但长期来看，AI发展仍被视为未来科技行业增长的关键驱动力。如果亚马逊成功商业化其AI产品，AWS将成为推动公司增长的主要引擎。专家观点 “亚马逊的投资规模虽然庞大，但如果能成功转化为AI商业应用，其长期竞争力将大幅提升。”——摩根士丹利分析师（2025年2月9日） “短期投资者或许会对AI支出感到担忧，但对于长期投资者而言，AI基础设施是未来增长的核心。”——摩根大通分析师（2025年2月9日）关键词解释 AI基础设施：指用于支持人工智能计算和模型训练的硬件和软件系统，包括GPU、数据中心等。 AWS（Amazon Web Services）：亚马逊旗下的云计算平台，是全球领先的云服务提供商。资本支出（Capex）：指企业用于购买、升级和维护固定资产的资金支出，如数据中心和服务器等。 2025年相关大事件 2025年2月：亚马逊宣布计划投资1000亿美元推进AI发展，引发市场震动。 2025年1月：微软、谷歌、Meta等科技巨头公布新一轮AI基础设施投资计划，累计金额超2000亿美元。来源：今日美股网

今日美股网02-09 00:11

特朗普新关税威胁导致美股大跌，S&P 500、纳斯达克连续两周下跌，失业率降至4%但通胀预期激增

劲，但其现金流管理因大规模资本支出（如AWS的AI基础设施投资）而面临压力。未来若关税导致成本上升，可能会影响公司的净利润和现金流状况。未来前景展望短期来看，市场可能继续动荡，尤其是在关税政策落地之前。长期而言，如果贸易摩擦能得到缓解，科技公司可能会通过创新和市场调整重获增长动力。然而，如果贸易战持续，公司可能需要战略性调整以适应新的经济环境。编辑观点市场反应反映了投资者对政策不确定性和通胀上升的担忧。短期内，投资者可能倾向于保守策略，等待更多政策明朗。长期来看，公司需要在运营模式上进行调整，以应对全球化的新挑战。市场的波动性和风险评估将成为未来一段时间内投资决策的关键因素。今年相关大事件 2025年1月1日：特朗普宣布当选总统，市场对其政策预期开始调整。 2025年2月3日：美国对中国部分商品实施10%的关税，市场反应剧烈。 2025年2月7日：特朗普宣布考虑对日本实施关税，市场下跌。名词解释关税（Tariffs）：政府对进口商品征收的一种税，目的是保护国内产业或作为贸易谈判的筹码。通胀预期（Inflation Expectations）：消费者和投资者对未来一段时间内价格水平变化的预期。失业率（Unemployment Rate）：失业人口占劳动力总人口的百分比。来源：今日美股网

今日美股网02-09 00:10

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