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华尔街日报：美国企业界对特朗普将带来“黄金时代”的欣喜，迅速变成了痛苦
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预期的交易热潮。如果不计入谷歌母公司Alphabet斥资320亿美元收购网络安全创业公司Wiz这一交易，总体交易额较去年下降超过9%。在私募股权公司内部，那些真正参与交易的人，对于特朗普当选后并购市场迅速回暖一直比高层更为谨慎。他们认为，与其指望放松监管，利率的大幅下降对交易量的影响会更大。然而，美联储搁置了降息计划，正在等待评估特朗普政策的影响。美联储官员认为，他们的责任是长期保持通胀的低位和稳定。美联储主席鲍威尔在3月19日的新闻发布会上表示，央行本已接近完成这一目标，直到关税变化出现。他在讲话中五次提到“关税通胀”，暗示今年物价上涨的原因，将是白宫的政策，而不是经济基本面。周二，特朗普在白宫对媒体表示，美国正走在正确的道路上，尽管他希望看到利率下降。他说：“你们很快就会看到数十亿，甚至数万亿美元，以关税的形式流入我们国家。” 福特首席执行官吉姆·法利在2月的一次投资者会议上表示，“对来自墨西哥和加拿大的产品征收25%的关税，将对美国工业造成沉重打击。” 知情人士透露，本月早些时候，特朗普与美国三大汽车制造商的负责人进行了一次虚拟会议，为安抚他们，他强调了自己削减监管和电动车强制政策的计划。但这导致一个尴尬时刻，一位高管指出，如果对墨西哥和加拿大的关税生效，这些举措也无济于事。因为这些国家与美国之间复杂的跨境供应链一旦被征税，将造成数十亿美元的成本，完全抹去放松监管所带来的成本节省。通用汽车首席执行官玛丽·芭拉在会议上陈述了反对关税的理由，但也强调了通用汽车在美国制造业的投资。知情人士表示，特朗普随后将话题从关税转向了如何扩大投资和创造就业。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特当时表示，特朗普告诉这些高管，他会再给他们一个月的时间——但只有一个月，“他告诉他们，现在就该行动了，开始投资，开始转移。” 知情人士透露，芭拉最近亲自会见了特朗普，并详细说明了公司计划在美国投入600亿美元的计划。 “无力感” 然而，从整体上看，企业在当前对经济和政府政策日益不确定的背景下，一直不愿意招聘或投资。根据费城联储的调查，今年3月，三分之一的制造企业预计未来六个月新订单将增加，而在1月，这一比例是三分之二。这个两个月内的下滑，是自1968年该调查开始以来最大的一次。软件公司Hence Technologies联合创始人、同时也是新书《现代商业风险》作者肖恩·韦斯特表示：“如今企业高管普遍有一种深深的无力感……CEO们感到震惊，他们不习惯没有可行选择的感觉。” 生产S’well水瓶和Farberware餐具与厨房工具的Lifetime Brands首席执行官罗布·凯，在本月一次与投资者的电话会议中抱怨了关税政策缺乏透明度，“明天可能会改变，后天也可能会完全不同。” 投资者原本有理由认为，特朗普的经济团队可能会引导他远离这种不可预测性。财政部长斯科特·贝森特是一位对冲基金投资者，他一年前曾提醒客户把特朗普的贸易叫嚣当作谈判策略。他在2024年1月写道：“关税会导致通胀，并推高美元汇率——这根本不是美国工业复兴的良好起点。” 但他最近的表态却发生了变化，开始对关税可能重创企业利润和经济增长的担忧不以为意。他本月在CNBC表示：“MAGA并不代表‘让并购再次伟大’。” 在同一次采访中，他对关税引发市场恐慌不屑一顾，称美国经济在多年政府大举支出后或许需要一个“排毒期”。特朗普的顾问有时还会提出互相矛盾的论点，一方面声称关税不太可能推高物价，另一方面又贬低服装、玩具和电子产品等外国廉价进口商品的价值。一些特朗普第一任期的老将对此感到担忧。 3月4日，在等待特朗普向国会两院联席会议发表讲话时，前经济顾问拉里·库德洛对福克斯新闻表示，他“更希望换一种顺序”来推出经济议程，“我会建议先搞定减税，再推进关税。” 贝森特本月在与华尔街高管的午餐会上宣称，“美国梦不仅仅是能买到便宜商品”。这一说法遭到了彭斯的驳斥，后者表示，自由贸易提升了美国人的生活水平。对此，贝森特在上周的一期播客中反击说：“彭斯副总统那种‘让大家都买得起平板电视’的经济政策，并不是人们想要的。他们不想要来自中国的小玩意。” 彭斯的顾问肖特表示，特朗普团队可能误判了选民对拜登政府下经济状况的失望，认为那是推动大幅改革的授权。肖特说，贝森特也许不会“在意日用品的价格，但很多美国人确实在意。” 一位经济学家指出，关税造成的经济损害，最终可能会动摇那种认为“只有出口多于进口才能让国家变富”的政策基础。美国企业研究所经济政策研究主管、保守派经济学家迈克尔·斯特雷恩说：“总统是真正的重商主义者，他不会相信那些看跌预测。” 他说，“他非得把手放在热炉子上，直到受不了才会松开。问题是，这要多久？” 来源：加美财经
加美财经03-27 00:00
机构：美股科技股或将迎来技术性反弹，苹果重磅官宣“WWDC25”，美国50ETF(159577)冲击3连涨，连续7日“吸金”！
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en）指苹果、英伟达、微软、Meta、Alphabet、亚马逊、特斯拉，这七家公司为美股此前连续暴涨提供了绝大部分的动力）。美国50ETF（159577）备受关注！T+0交易机制更有利于投资者捕捉日内交易机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。美国50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-26 11:10
消费者信心创四年新低，美股三大指数尾盘惊险收涨，科技股分化中概股延续调整
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5模型性能超越OpenAI，推动母公司Alphabet涨1.72%；英伟达跌0.59%。特斯拉涨3.5%，苹果宣布6月9日召开WWDC大会，预计发布iOS 19重大更新。纳斯达克中国金龙指数周二收跌1.22%。阿里巴巴跌1.29%，京东跌2.58%，百度跌0.51%，拼多多跌2.24%，哔哩哔哩跌2.82%，蔚来涨0.23%，网易跌0.19%，富途控股涨0.21%，理想汽车跌0.53%，小鹏汽车跌1.75%，亿航智能跌3.17%。关税政策不确定性主导市场情绪，消费者信心跌至四年低位特朗普政府拟于4月2日实施“两步走”关税政策，引发市场对贸易摩擦升级的担忧。尽管特朗普声称可能对部分国家给予“特殊待遇”，但政策细节尚未明确，导致美股盘中波动加剧。标普500指数在消费者信心数据公布后一度转跌，尾盘回升收涨。美国3月谘商会消费者信心指数录得65.2，创2013年以来新低，远低于预期的80。分项数据显示，消费者对未来六个月经济前景的预期指数跌至61.1，预示经济衰退风险升温。瑞银策略师Bhanu Baweja警告，若分析师下调盈利预期，标普500指数或进一步下探至5300点（较当前水平跌超8%）。美联储理事库格勒重申“利率将在一段时间内保持稳定”，但未排除年内降息可能。市场关注本周五GDP数据及下周非农就业报告，以评估美联储政策路径。此外，特朗普关税政策落地后的实际影响将成为短期焦点。美股市场目前处于“机构跑路、散户大举买入”的状态。VandaTrack数据显示，今年以来零售投资者对美国股票和ETF的净流入达到670亿美元。而美国银行追踪的大型机构投资者在今年3月对美国股票配置进行了“有史以来最大幅度的削减”。这种资金流向的分化，反映出市场参与者对美股走势的分歧较大。
金融界03-26 07:19
Waymo计划2026年在华盛顿特区推出全自动驾驶叫车服务，需突破法律限制
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Stock.com 报道，3月25日，Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo宣布，计划于2026年在美国首都华盛顿特区推出完全自动驾驶叫车服务。这一举措将使华盛顿特区成为Waymo继旧金山、凤凰城、洛杉矶和奥斯汀后的又一服务城市。公司表示，此举旨在进一步扩展其无人驾驶技术商业化布局，利用其在自动驾驶领域的领先优势满足城市交通需求。车辆部署与法律框架挑战 Waymo自2025年1月起开始向华盛顿特区部署车辆，并计划在未来几周增加更多车辆以准备商业服务。然而，华盛顿特区现行法律禁止完全自动驾驶运营（即无人类驾驶员的车辆上路）。为此，Waymo表示将与当地政策制定者密切合作，推动制定允许无人驾驶的法律框架。公司强调，这一进程对实现2026年的服务目标至关重要。以下为Waymo部署计划概况：阶段时间行动初期部署 2025年1月首批车辆进入华盛顿特区准备阶段 2025年3-4月增加车辆并测试运行商业运营 2026年推出付费叫车服务 Waymo现有市场与扩张战略目前，Waymo的Waymo One服务已在旧金山、凤凰城、洛杉矶和奥斯汀每周提供超20万次付费乘车，2024年累计完成400万次付费行程。公司计划在亚特兰大和迈阿密推出服务后，将华盛顿特区纳入扩张版图。2024年10月，Waymo完成56亿美元融资，由Alphabet领投，用于支持其在更多城市的部署。Waymo还宣称，其车辆在5000万英里无人驾驶里程中，受伤事故率比人类驾驶员低81%，凸显其技术安全性。编辑总结 Waymo计划2026年在华盛顿特区推出全自动驾驶叫车服务，展现了其加速扩展的雄心。车辆部署已启动，但法律框架仍是关键障碍，与政策制定者的合作将决定项目成败。在现有市场表现强劲及巨额融资支持下，Waymo正巩固其在自动驾驶领域的领先地位。然而，华盛顿特区复杂的交通环境和监管压力或将考验其技术与策略适应能力。名词解释 Waymo One：Waymo的完全自动驾驶叫车服务，用户通过应用召车，无需人类驾驶员。完全自动驾驶：车辆无需人类干预即可完成所有驾驶任务的技术状态。法律框架：支持自动驾驶运营的法规体系，包括安全标准和责任划分。 2025年相关大事件 3月25日：Waymo宣布2026年在华盛顿特区推出自动驾驶叫车服务，计划与政策制定者合作修改法规。 1月15日：Waymo首批自动驾驶车辆抵达华盛顿特区，开始测试与数据收集。 10月30日（2024）：Waymo完成56亿美元融资，加速美国多城市服务扩展。这些事件标志着Waymo在2025年迈向新市场的关键步伐。国际投行与专家点评 “华盛顿特区的法律调整是Waymo扩张的关键，成功与否将影响其全国布局。” —— Daniel Ives，Wedbush证券分析师，2025年3月25日 “Waymo的技术安全性令人信服，但城市交通复杂性可能推迟其时间表。” —— Sophia Cheng，高盛分析师，2025年3月24日 “政策合作将是决定性因素，华盛顿特区可能成为自动驾驶监管的风向标。” —— Tom Lee，Fundstrat联合创始人，2025年3月25日 “Waymo的资金和技术优势明显，但需警惕竞争对手如特斯拉的追赶。” —— Laura Martin，Needham & Company分析师，2025年3月25日 “华盛顿特区项目若成功，将为Waymo打开更多首都城市市场。” —— Adam Jonas，摩根士丹利分析师，2025年3月24日来源：今日美股网
今日美股网03-26 00:10
“七巨头”失色，巴菲特的伯克希尔意外称王！
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。 CNBC“七巨头”指数（包括苹果、Alphabet、英伟达、微软、特斯拉、Meta和亚马逊）自2024年初以来上涨43.4%。但同期伯克希尔哈撒韦的涨幅更高，达46.3%，领先这组科技股3个百分点。 “信不信由你，2024年初买入伯克希尔B类股（BRK/B）的收益会比买入‘七巨头’更好，”Strategas的技术与宏观研究主管Chris Verrone在给客户的报告中表示。这主要归因于“七巨头”在新年初的剧烈回调，年内已下跌13%。随着经济不确定性在特朗普政府前两个月内大幅上升，科技股承受巨大压力，原因包括更高的关税影响以及对AI投资激增的担忧。进入2025年，这七只股票全部下跌。与此同时，伯克希尔哈撒韦在2025年已上涨超过15%，并屡创新高。科技股的相对疲软显示市场领导者可能正在发生转换。当前复杂的宏观经济环境削弱了投资者的风险偏好，使资金流向更安全的资产。而伯克希尔正符合这一需求——其庞大的Geico保险业务提供防御性，同时公司账面持有数千亿美元现金，财务状况无可匹敌。在“七巨头”中，特斯拉跌幅最大，自去年12月创下历史高点以来已暴跌近50%。即便是表现相对较好的微软，也从近期高点下跌13%。苹果今年以来已下跌14%，尽管伯克希尔仍持有大量苹果股票。但巧合的是，巴菲特在过去一年大幅减持该股，抛售了三分之二，仅在2024年底仍持有3亿股。这一举措为伯克希尔避免了数十亿美元的投资损失。 “‘七巨头’的跌幅是标普500指数其他成分股的两倍多，这突显了追涨热门股的风险，”Glenmede首席投资策略师Jason Pride表示。从基本面来看，伯克希尔的业绩表现亮眼。公司第四季度运营利润（即其全资子公司的盈利）同比大增71%，达到145亿美元。其中，保险承保利润更是同比暴增302%，达到34亿美元。
金融界03-25 14:40
美股七巨头全线飙涨，特斯拉暴涨近12%！美国50ETF(159577)放量涨超1%，连续7日吸金
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en）指苹果、英伟达、微软、Meta、Alphabet、亚马逊、特斯拉，这七家公司为美股此前连续暴涨提供了绝大部分的动力）。美国50ETF（159577）备受关注！T+0交易机制更有利于投资者捕捉日内交易机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。美国50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-25 10:30
谷歌320亿美元收购Wiz的交易或许标志着低迷的并购市场迎来转折点
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的并购环境的一个转折点。字母表公司（Alphabet）周二宣布，计划以 320 亿美元收购这家以色列网络安全初创公司，这是其有史以来规模最大的一笔收购。这笔交易达成的几个月前，最初 230 亿美元的收购要约告吹，而且 Wiz 公司首席执行官阿萨夫・拉帕波特曾大力宣传公司的首次公开募股计划。尽管交易活动相较于 2021 年的鼎盛时期有所放缓，但市场对并购的兴趣已开始回升。 SailPoint 公司于 2 月上市，销售英伟达人工智能处理器的 CoreWeave 公司在周四提交的文件中表示，计划在本周的首次公开募股中筹集至多 27 亿美元资金。票务销售平台 StubHub 公司于周五提交了首次公开募股申请。 Wiz 公司的这笔巨额交易，可能预示着首次公开募股和并购市场的大门将被打开。随着各公司纷纷寻找方法来保护其高利润的商业模式，网络安全公司看起来尤其有望从中受益。CB Insights 周二表示，网络安全解决方案是 2025 年最热门的收购目标领域之一。佛罗斯特咨询公司（Forrester）副总裁兼研究总监梅里特・马克西姆表示：“提供更完整的云工作负载安全保护方案 —— 这是（收购 Wiz 公司）这笔交易背后的核心和基本原理。” 人工智能推动对更多网络安全产品的需求人工智能的迅速普及以及向云计算的转型，放大了对网络安全解决方案的需求。自 2022 年末 OpenAI 推出 ChatGPT 以来，更为精妙的黑客攻击手段加速出现，这使得对尖端解决方案的需求更为迫切，以抵御攻击者。高伟绅律师事务所（Clifford Chance）合伙人尼尔・巴洛表示，这使得网络安全成为那些希望保护自身商业模式的公司的关键目标领域。专注于私募股权并购业务的巴洛说：“黑客攻击和网络钓鱼实际上可能会导致一家企业倒闭。这是企业运营的根本所在，所以网络安全在相当长一段时间内都是一个具有韧性的领域。” 尽管大型科技巨头公司并未回避对网络安全领域的投资，但人工智能带来的有利因素促使各公司加强自身的产品和服务。马克西姆表示，谷歌收购 Wiz 公司可能会迫使竞争对手亚马逊也进行类似的收购。潜在的收购目标包括初创公司 Aqua Security、Orca Security 和 Sysdig。马克西姆说：“谷歌与 Wiz 的合并确实赋予了他们一些能力，使他们在某些领域比亚马逊网络服务（AWS）更强大。亚马逊网络服务可能会以收购为目标，以使他们的解决方案更接近谷歌。” 首次公开募股市场的未来走向 Wiz 公司的巨额收购交易，可能会抑制那些有首次公开募股意向的网络安全初创公司在短期内的市场信心，但专家们向美国消费者新闻与商业频道（CNBC）表示，他们预计今年下半年市场情况会有所好转。恶意软件和网络钓鱼软件制造商 Proofpoint 公司就是其中的有力竞争者之一。该公司去年 10 月向 CNBC 表示，正在考虑在未来 12 至 18 个月内进行首次公开募股。2021 年，这家公司被私募股权公司汤玛斯布拉沃（Thoma Bravo）以 123 亿美元收购并私有化。佛罗斯特咨询公司的马克西姆表示，Proofpoint 和 Illumio 公司在未来几个月内都具备上市的条件。提供数据中心和云安全服务的 Illumio 公司曾在 2017 年和 2018 年登上 CNBC 的 “50 家颠覆者” 榜单。 EquityZen 公司的市场洞察主管布莱恩妮・林奇表示，同样提供云安全服务的 Netskope 公司，是另一家备受关注、有望进行首次公开募股的公司。Netskope 公司去年表示，计划在 2025 年下半年进行首次公开募股。林奇称，在成立 13 年后，该公司可能会开始感受到早期投资者对资金流动性的需求所带来的压力。大约十年前成立的网络安全初创公司 Snyk 也暗示明年将进行公开募股。该公司上一次估值为 74 亿美元，首席执行官彼得・麦凯去年在一篇文章中表示，Snyk 的年度经常性收入已超过 3 亿美元。林奇表示，最大的问题在于，对于那些决定进行首次公开募股的公司来说，现在是否是果断采取行动的时刻，还是说市场的波动性会导致这些公司再次推迟上市计划。
金融界03-25 08:19
渣打银行:比特币是科技股属性，而非市场避险利器
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指数，即将比特币纳入 “七大科技股”（Alphabet、亚马逊、苹果、Meta 、微软、英伟达和特斯拉）组合，并剔除了特斯拉。肯德里克称：“自 2017 年 12 月以来，Mag 7B 指数的表现比 Mag 7 指数高出约 5%。按日历年计算，在 7 年中有 5 年，Mag 7B 指数的表现优于 Mag 7 指数，尽管在 2022 年优势非常小。无论是从绝对水平（平均每年比 Mag 7 指数高约 1%），还是从日历年水平来看，Mag 7B 指数的相对回报率都相当不错。” 肯德里克还提到，自特朗普总统就职以来，比特币的波动调整交易模式与英伟达相似。自 1 月 20 日以来，比特币和英伟达分别下跌了 16% 和 12%。同期，特斯拉下跌了 36%，其交易模式更类似于以太坊（自 1 月 20 日以来下跌了 38%）。英伟达对比比特币，特斯拉对比以太坊，2025 年 1 月 20 日至 3 月 21 日的百分比变化肯德里克表示：“投资者可以将比特币视为针对传统金融的一种避险工具，同时也是其科技投资配置的一部分。实际上，随着比特币在全球投资者投资组合中的地位逐渐确立，我们认为，比特币具备多种用途将为这一资产带来新的资金流入。尤其是在比特币投资日益机构化的情况下，更是如此。” 在特朗普近期几周威胁加征贸易关税，给市场带来新的波动后，比特币今年以来已下跌约 5% 。不过，鉴于比特币与货币供应量增长（即 M2）呈正相关，与美元指数（DXY）呈负相关这两大最为稳定的关联特性，投资者预计比特币在第二季度会有所回升。
金融界03-25 07:49
摩根士丹利的策略师认为，现在是大科技公司反弹的时候了
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个板块的复苏：华丽七雄。这个板块包括Alphabet公司、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉。美国主要股指的盈利预测调整仍处于负值区间，尚未开始上调。 “但我们已经看到一些有趣的盈利修正趋势正在发生变化。其中最明显的转变是，华丽七雄的盈利预测正在趋稳，可能在0%左右企稳。”威尔逊表示。团队总结称，“随着财报季临近，这可能会在短期内阻止这些超大盘股的表现不佳。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经03-25 00:00
大转折！中国将在未来四年内将跑赢美国市场？
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达克综合指数也处于回调区间。七巨头包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉。 Jefferies Hong Kong Global全球股票策略主管Chris Wood表示：“在美国当时盛行的‘美国例外论’的言论中，美国股市总市值相对于全球股市总市值在去年年底创下历史新高。” 同样，Eastspring Investments的亚洲股票投资组合专家Ken Wong认为，美国例外论的交易在今年早些时候结束。Wong说，预计的财政紧缩和特朗普的关税战预计将使美国今年的经济增长放缓至2%以下，而市场普遍预期为2.2%。与2023年相比，美国2024年的实际GDP增长率为2.8%。在唐纳德·特朗普总统上任的第一个月，美国的债务和赤字状况变得更加严重，从那时起，他优先解决政府的财政问题。 Wong补充说，滞胀是美国面临的主要风险，因为关税战可能会抑制经济活动，使其陷入衰退，同时增加通货膨胀。这可能意味着美国股市的跌势尚未结束。德意志银行在上周末发布的一份报告中写道：“我们认为美国股市的抛售还有进一步下跌的空间。至少在4月2日之前，贸易政策的不确定性可能会继续构成压力，我们预计仓位将继续解除。” 该银行首席策略师Binky Chadha表示：“如果回到仓位区间的底部，即上次贸易战时的水平，标准普尔500指数将跌至5,250点。”这将比周一收盘的5,675.12点下跌超过7%。另一方面，自DeepSeek取得突破以来，中国科技股一直在飙升。中国政府也积极表示支持其科技行业，计划增加资金投入。根据LSEG的数据，追踪在香港上市的一些最大中国科技公司的恒生科技指数自年初以来已上涨超过30%。 Wood对CNBC表示：“投资者应该考虑逢高卖出美国股市，逢低买入欧洲和中国，因为这些市场有最明显的基本面改善证据。” 不过，美国银行的分析师表示，中国股市的迅猛涨势可能预示着即将到来的回调。美国银行的分析师在周一发布的一份报告中写道：“恒生国企指数/MSCI中国指数过去17个月的表现与十年前的轨迹非常接近，这让我们担心我们可能很快会接近某种回调。” 该银行的分析师认为，就国家政策刺激和改革、经济再平衡和技术突破而言，当前周期与10年前存在“基本相似之处”。有吸引力的估值？摩根大通亚太区股票研究主管James Sullivan表示，与全球同行相比，中国股市的估值极具吸引力，而在这些市场，投资者的仓位仍然极低。根据FactSet的数据，MSCI中国指数目前的市盈率为13.38倍，而标准普尔500指数的市盈率为20.72倍。 “我认为中国市场在未来四年内将跑赢美国市场，我认为这与特朗普无关。我认为这与初始估值有关，”The Lead-Lag Report的发布者Michael Gayed表示。他将自己的看涨立场主要归因于对中国的“巨大投资不足”。 Gayed说：“从投资的角度来看，中国不仅在很长一段时间内都是死钱，而且也成为金融顾问焦虑和风险的来源，他们甚至考虑为自己的客户投资中国基金进行反向押注。” 除了更便宜的估值外，其他因素也在推动中国市场的看涨势头。Harris表示，中国A股已经低迷了一段时间，而美国在过去六年左右一直在飙升。 “当然，平均估值会显示出这样的差异，”他说，“我不太担心估值。估值很重要，但不是100%的因素。目前更重要的是，中国市场的势头更大，”Harris说，并补充说，中国的政府刺激措施已经渗透到经济和市场。在上周发布的一份报告中，花旗研究将中国股票评级上调至增持，同时将自2023年10月以来一直增持的美国股票评级下调至中性，预计美国将发布更多负面经济数据。然而，花旗坚持认为，其中性展望是3至6个月的看法，并强调美国仍将是人工智能的领导者之一。“从更大的角度来看，我们怀疑人工智能泡沫是否已经完全破灭，”以Dirk Willer为首的这家投行策略师写道。
风起03-22 16:56
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