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【亚市直击】央行超级周来袭！聚焦中国政治局会议日元大跌后按兵不动
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。财报和央行决策将是本周的焦点。包括Alphabet、埃克森美孚和Meta平台在内的美国重量级公司都将公布财报，而在亚洲，投资者将关注三星电子、力拓和日立等公司。交易员正在为美联储和欧洲央行加息做准备，并关注发出是否发出可能进一步加息的信号。预计日本央行将按兵不动，任由与其他央行的利率差距扩大，等待持续的通胀。 “美联储不应该在9月份发出再次跳过（加息）的信号，因为在6月份的会议上这样做确实给美联储戴上了手铐，而此时它需要最大限度的灵活性，”Brown Brothers Harriman & Co.全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道，“鉴于劳动力市场依然坚挺，我们认为美联储应该做的是强调一种更加依赖数据的方法，并强调不应该假设9月份会出现跳过（加息）。” 随着中国中央政治局会议的临近，本周中国市场的注意力集中在政府是否会出台进一步的刺激措施上。全球基金经理对此的预期很低，因为中国政府试图在不采取可能产生资产泡沫的强硬行动的情况下支撑经济增长。尽管中国政府做出了一系列提振消费和企业的承诺，但上周五中国股市还是创下了四周以来的最差一周表现。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston在一份报告中写道：“市场对(刺激措施)的预期很高，但到目前为止还没有对金融资产表达强烈的看法，上证50、H股和人民币还没有看到任何趋势。” 在大宗商品方面，由于全球市场暂时出现紧缩迹象，油价在连续第四周上涨后小幅下跌。金价在上周五因强势美元下跌后，本周开盘基本持平。
风起2023-07-24
浅谈Web3协议层价值：从经济模型中挣钱或是低成本服务社区？
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册 Gmail 的用户不可避免地进入 Alphabet 的其他产品套件。苹果和 Meta 也有类似的战略，将用户集中在其生态系统内。苹果通过拥有从硬件到支付的整个堆栈将其推向极致。集中用户群体有助于实现规模经济。我之所以提到这一点，是有原因的，而这归结于开发者。如果我为早期协议和 dApp 绘制一个需求层次结构，它将如下图所示。你需要开发者来：形成代码；资本投资；吸引用户。没有代码，我们只是在原地打转。自从 2000 年代初以来存在的风险投资公司非常强调开发者。这是因为开发者数量是可能在协议上发生的经济活动的精确衡量指标。假设你购买了一部 iPhone 是因为它的相机。很有可能你最终会购买一个帮助你在设备上编辑图像的应用程序。因此，你最初的决定（相机）推动了二次购买（应用程序）。随着每个新的应用程序的出现，生态系统变得更加强大，因为用户可以使用的产品套件扩大了。购买设备的价值主张不再仅仅是相机，而是整个向用户开放的生态系统。在互联网的早期阶段，这种变化也很明显。人们并不是订阅了“互联网”。在他们的心中，他们是在订阅一个总结互联网上发生的事情的网页。但只有当人们意识到他们可以发送电子邮件、给他们在学校喜欢的人发送尴尬的短信时，开放互联网才得以发展。现在想象一下，如果有 20 个不同的互联网在竞争，每个互联网都有它们的上市股票，以及完全不同品牌和交易费用的应用程序变体。消费者会感到困惑，互联网也不会成为今天的样子。这就是我们在 Web3 原生协议中所处的位置。价值捕获协议需要大量的用户流动性来支持其上层的新兴应用程序。在 Rollup 升级时代，每个人都有能力假装成下一个 L2（第二层扩展解决方案）。但是，随着每个新的协议出现，我们分散了 Web3 原生产品的用户数量。可能会出现这样一个时期，用户不知道他们工具背后的链或堆栈是什么。但我们还没有到那个时候。在此期间，希望每个协议都能获得与成熟的 dApp 一样多的费用可能是错误的。第一代区块链 dApp 是资本密集型的。下一代可能是注意力密集型的。目前还没有大规模的 Web3 游戏，因为我们更看重交易而不是优秀的游戏。区块链本质上是金融基础设施。因此，可以合理地假设每个用户都希望进行交易。但这种思维方式在一定程度上阻碍了行业的发展。所有这些让我想知道什么是“价值”。代币，如股票、游戏物品和其他流动资产，总会有溢价。根据人群的希望或恐惧，这种溢价可能会上下波动。至少八个世纪以来，投机一直是金融市场的推动因素。我怀疑我们不会很快改变人类行为的这一方面。对于创始人来说，信息非常明确。你可以通过推动叙事来赚钱，即使协议费用或使用率不足。Meme 代币就是这种情况的一种极端版本。另一种方式是构建一个能够产生费用并具有合理倍数的 dApp。Aave 和 Compound 已经发展成为具有这种特点的平台。这两种方式都需要大量的工作。我们见过的最好的创始人能够推动叙事和平台使用，只有一方面通常会导致灾难。提供无与伦比的核心实用性的协议或应用程序由于其粘性而可能具有更高的接受率。这就是 Peter Thiel 所说的“竞争是给失败者的”观点的体现。市场细分越拥挤，新进入者能够获得更高接受率或粘性用户的概率就越低。所有这些只考虑了用户集中度。那么协议经济学呢？ Anagram 的 Joe Eagan 在这里提出了一个很好的类比。最好的协议有一种像亚马逊一样的行为激励机制。亚马逊在很长一段时间内几乎没有盈利，但内在的网络效应在长期内得到了回报。亚马逊上最广泛的卖家与最大的买家群体相遇。从长远来看，任何“成功”的协议都可能具有类似的属性。费用极低，并在此之上构建了最广泛的应用程序，因此用户无需通过其他地方即可完成日常功能。这种协议的变现可能是通过其在区块链上留下的数据的丰富性来实现的。这种情况可能是协议在没有代币的情况下推出。它可以以美元收取费用，而不是为新的原生资产收费。想象一下，用 USDC 支付 0.0001 美元的交易费用。用户可以从当地商店每完成 10, 000 次交易后，就会有一美元“充值”到他们的钱包。但问题在于，大多数基础链无法做到这一点，因为它们的原生代币在其安全模型中是必需的，而且我们不太清楚这样的协议如何盈利。这样的协议可以呈指数级扩展，而无需像今天的以太坊那样，每次协议使用量激增时用户都需要花费大量资金。如果我们相信区块链是交易的基础设施，并且互联网上的所有行为都将成为交易，我们可能不可避免地需要低成本的协议和固定成本。或者，我们可能最终会拥有 50 个新的 L2，每个都有极高的估值，因为市场喜欢新鲜事物。市场可以促进两者，这也许就是其中的美妙之处，既有实用性，也有投机。来源：金色财经
金色财经2023-07-23
下周四大大科技公司财报前瞻：微软、谷歌、Meta、亚马逊调查显示市场分析师普遍看多
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ta Platforms 和谷歌母公司Alphabet 以及Visa、万事达卡、德州仪器、可口可乐公司、麦当劳、波音、AT&T、Verizon、福特汽车公司、雪佛龙和埃克森美孚等公司都将公布财报。第二季度国内生产总值 (GDP) 的预先估计将于周四发布，随后周五将发布个人消费支出 (PCE) 价格指数（美联储首选的通胀指标）。同时市场还将获得房价的最新更新，以及6月份的新房和待售房屋销售情况。大型科技公司财报：微软将于周二盘后发布财报，由于运营费用减少和持续裁员的积极影响，目前分析师们普遍预计第四财季每股收益为2.55美元，较去年同期的2.23美元增长14.3%。与此同时，得益于云业务的强劲表现以及人工智能方面的新举措，销售额预计将每年增长7%，达到554.8亿美元。如果这些数字得到证实，这将标志着微软48年历史上最好的季度，展示了其运营业务的实力和弹性以及整个公司的强大执行力。微软上一季度的营收和利润均超出预期，季度收入指引也超出预期，股价上涨 4.8%。微软年初至今涨幅为44.6%，目前市值市值：2.58万亿美元微软将成为首家发布财报的“FAAMG”公司。预计其最新季度业绩将实现两位数的利润增长，以及适度的收入增长，这反映了其云计算产品的强劲需求。一项针对分析师盈利预测调查显示，在微软发布财报之前，分析师们对其前景越来越乐观，过去90天中，有23次上调每股收益预测，而仅有3次下调。谷歌母公司Alphabet将于周二盘后发布财报，目前分析师们普遍预测，Alphabet 第二季度利润为每股1.34 美元，较去年同期的每股收益1.21美元增长10.7%，这家科技巨头继续从持续的成本削减措施中获益。收入预计将比去年同期增长约4%，达到726.6亿美元，如果这一数字得到证实，将创下该公司历史上第三高的季度销售总额。 Alphabet公布的第一季度收入和盈利均超出预期，打破了该公司连续四个季度未达到市场普遍预期的记录。Alphabet年初至今涨幅为35.1%，目前市值为1.51万亿美元。根据一项调查，分析师们在财报发布之前变得越来越看好谷歌母公司的前景。在接受调查的28位分析师中，有23位上调了对Alphabet的盈利预测，而仅有5位下调了预测。 Meta Platforms将于周三盘后发布财报，华尔街预计，随着扎克伯格领导的公司继续专注于提高运营效率，Meta每股盈利为2.88美元，较去年同期的每股收益2.46美元增长17.1%。由于数字广告市场状况出现好转迹象，收入预计将同比增长7.6%至310亿美元。 Meta报告称，在经历了连续三个时期的下滑之后，第一季度的收入意外增长，引发其股价上涨 15%。分析师在财报发布前对其前景越来越乐观。根据一项调查，过去90天中，有20次上调Meta Platforms的每股收益预测，仅有2次下调。投资者将密切关注Meta有关Facebook每日和每月活跃用户账户的更新，这是这家社交媒体巨头的两个重要指标。Facebook表示，上一季度的日活跃用户（DAU）同比增长4%，达到20.4亿，月活跃用户（MAU）增长2%，达到29.9亿。此外，Meta的Reality Labs部门将成为焦点，该部门负责为虚拟世界开发虚拟现实和增强现实技术。该部门上一季度的运营亏损为39.9亿美元。亚马逊将于周四盘后发布财报，得益于近几个月实施的多项成本节约措施的积极影响，市场分析师们普遍预期亚马逊每股收益0.34美元，而2022年第二季度罕见地出现每股0.20美元的亏损。收入预计将比去年同期增长8.3%，达到1313亿美元，反映出其云计算和广告业务的持续强劲。尽管需求前景不确定，但这家电子商务和云巨头此前公布的第一季度利润和销售额轻松超过了华尔街的预期。根据一项调查，在财报发布前的过去90天中，市场分析师有19次上调亚马逊的盈利预测，仅有6次下调。投资者将继续关注亚马逊的云部门，看看它是否能保持增长速度。亚马逊网络服务收入第一季度增长约16%，达到213.5亿美元，较上一季度20%的销售增长放缓。亚马逊的AWS被广泛认为是云计算领域的领导者，领先于微软Azure和谷歌云。广告收入日益成为亚马逊的另一个主要增长动力，上季度销售额年化增长率达到 23%，超过了谷歌、Facebook和Snap等在线广告公司。
楼喆2023-07-23
下周重磅事件：“超级央行周”登场！美欧日央行谁将爆出意外？别忘了还有数据和财报
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eam）最后，企业财报方面，科技巨头Alphabet、微软、Meta和亚马逊的财报将是市场焦点所在。
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夏洛特2023-07-22
决策分析：科技股继续遭遇“抛售” 纳指权重改革下周生效投资者静待美联储利率决议
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益率曲线控制计划，日元下跌。与此同时，Alphabet和埃克森美孚上涨，而Meta Platforms下跌。花旗银行分析师Scott T Chronert在一份报告中写道：“下周我们可能需要看到各行企业的强劲表现和指引的提升，以维持指数水平的势头。Netflix和特斯拉本周双双实现盈利，但分别下跌8.4%和9.7%。这可能说明支撑当前估值的门槛到底有多高。” 由于纳斯达克100指数进行权重再平衡之前大量期权到期，投资者已经做好了周五市场波动的准备。指数重新计算于周一生效，目的旨在减少大型股的主导地位，并提高小型股的影响力。在股市方面，主要焦点仍然是少数大型股的上涨和人工智能的炒作是否具有持久力。标准普尔500指数已经超过了大多数人对今年年底的预期，令原本认为2023年会再度陷入衰退的策略师们感到困惑。 Mahoney Asset Management首席执行官Ken Mahoney在一份报告中写道：“我们目前处于多周大幅上涨后的休整阶段。许多股票正在形成并仍将形成突破的趋势。对于这个市场再次出现动力，没人能相信自己的眼睛，因为他们一直习惯于2022年的恶劣卖出条件。” 下周，美联储官员将召开周二开始的为期两天的政策会议，预计周三将做出利率决定。财报季也进入了最繁忙的一周，大型科技公司微软、Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet以及Visa、万事达卡、德州仪器、可口可乐公司、麦当劳、波音、AT&T、Verizon、福特汽车公司、雪佛龙和埃克森美孚等公司都将公布财报。第二季度国内生产总值 (GDP) 的预先估计将于周四发布，随后周五将发布个人消费支出 (PCE) 价格指数（美联储首选的通胀指标）。市场还将获得房价的最新更新，以及6月份的新房和待售房屋销售情况。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国IMF公布2023年7月《世界经济展望》主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1124，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1199，进一步阻力位于1.127，关键阻力位于1.1310；汇价下行的初步支撑位于1.1088，进一步支撑位于1.1047，更关键支撑位于1.0976。英镑：英镑/美元收低，收报1.2851，跌幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2941，进一步阻力位于1.3015，关键阻力位于1.3066；汇价下行的初步支撑位于1.2816，进一步支撑位于1.2765，更关键支撑位于1.2690。日元：美元/日元小幅收高，收报141.827，涨幅1.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.672，进一步阻力位141.282，关键阻力位于142.065；汇价下行的初步支撑位于139.279，进一步支撑位于138.496，更关键支撑位于137.886。
埃尔文2023-07-22
美元录得5个月最大单周涨幅！三大央行携数据来袭多头或遭遇当头棒击？
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布5月份GDP数据。下周，包括微软、Alphabet、Meta平台和亚马逊在内的更多公司将公布财报，这可能会给市场情绪带来压力。
会员
市场焦点2023-07-22
特斯拉股价重挫马斯克身家蒸发200亿美元
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allmer、Meta平台的扎克伯格和Alphabet Inc．的联合创始人Larry Page和Sergey Brin的身家合计了蒸发208亿美元。特斯拉公司第二季度盈利能力萎缩，连续多月的减价行动正在压缩该公司领先业内的利润率。埃隆·马斯克领导的这家公司周三公布，季度毛利率为18.2%，略低于华尔街估计的18.8%，而远低于一年前的25%。马斯克曾表示愿意牺牲利润率来提高销量，这个策略显然行之有效。特斯拉第二季盈利和营收均超过预期，并已宣布交付创纪录数量的汽车。马斯克说，牺牲利润率来生产更多汽车确实是合理的，因为在不远的将来，将大幅增加估值。
金融界2023-07-22
谷歌联合创始人布林重回公司参与研发新一代AI系统
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强度都有所提高。与2019年辞去母公司Alphabet高管职务后采取的相对不插手的做法相比，布林的新立场有了明显变化。此外，布林还参与了人事事务，比如聘用抢手的研究人员。
金融界2023-07-21
全球目光转向香港！专家：这一歌曲恐被禁将向企业发出新的警告信号
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有犯罪意图应该是非法的。该案让人担心，Alphabet Inc.旗下的谷歌(Google)等西方科技公司可能会被迫重新考虑它们在中国的业务。谷歌已经因审查制度退出了中国。香港政府决心追求这项禁令表明其消除异议的运动仍在扩大。在根据国家安全法进行了三年的镇压后，该市的政治反对派要么被关进监狱，要么被自我流放，并关闭了最关键的媒体。另一个扩张迹象是，本月香港当局宣布对八名居住在国外的活动人士提供100万港元(约合12.7万美元)的国际悬赏，进一步扩大了监管政府批评者的范围。美国国务院谴责了这些悬赏令和奖励的“域外适用”。长久以来，香港的自由制度、法律体系和资本市场是其作为全球商业中心的基础。然而，本周的法庭案件是这些支柱和香港珍贵的言论自由正在被侵蚀的最新迹象。英国已因担忧人权问题从香港最高法院撤走了其最高法官。乔治城大学亚洲法律中心的执行主任托马斯·凯洛格说：“潜在的禁令显示出国家安全领域和其他领域之间日益模糊的界限。” 他补充道：“在香港运营的国际企业需要注意：它们可能随时会被卷入国家安全法的执行中，这会带来非常真实的声誉风险和成本。” 香港政府未回应置评请求。上个月，一位政府发言人表示，“安全法颁布后，商业环境持续改善，法治得到体现。” 周五，高等法院将审查政府上个月提交的禁令，该禁令将使任何有犯罪意图的人演唱或传播《愿荣光归香港》成为非法行为，包括歌词和旋律。当局还在提交给法院的文件中列举了YouTube上32个该歌曲的视频。尽管尚不清楚科技公司会对法院是否批准禁令做何反应，但谷歌此前表示，除非有全球政策文档中明确指出的特定原因，否则不会删除搜索结果。欧亚集团的主管、专注于地缘政治和技术的陆晓萌(音译)表示，如果该歌曲被禁止，可能会吓退外国投资者。陆晓萌补充道：“香港的信息环境逐渐与中国内地同步。香港正在从每个人的国际商业中心转变为中国企业的全球门户。” 去年，在香港设立地区总部的中国大陆公司在数量上超过了美国公司，这是30多年来的第一次。香港美国商会在2022年进行的一项调查发现，80%的企业表示受到了国安法的影响，包括员工士气下降和人才流失。（图源：彭博社）作为加强与中央政府关系的另一迹象，本周早些时候，香港宣布北京方面任命一名前高级情报官员负责监督香港的国家安全办公室。去年在香港或与香港有联系的30多名分析师、基金经理和高管透露，《安全法》加上中国的监管打击，甚至使得就经济话题进行坦率的对话变得困难。由于政策的不稳定越来越成为常态，国际公司和投资者越来越意识到在香港经商的风险。在疫情期间从香港搬到新加坡的一位金融业专业人士表示，在香港，企业很难知道“红线”在哪里。这位不愿透露身份的人在前往香港时甚至放弃了个人电子设备，这是他在前往中国内地时才会做的事情。据一位负责跨国品牌生产的企业主表示，一些公司希望避免与香港有关，因为它与中国的关系可能带来声誉风险。瑞典商会主席克里斯蒂安·奥德贝耶尔表示，尽管香港仍具有几个“核心优势”，但其形势变得“更具挑战性”。任何针对抗议歌曲的禁令都可能进一步复杂化这种局面。奥德贝耶尔说：“香港可能回归了，但已经不同了。”
财经风云2023-07-21
苹果被爆内测“AppleGPT”！市值一度暴增710亿美元
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潜力一直保持沉默，而大型科技同行微软、Alphabet和其他公司则制定了如何抓住人工智能市场机会的详细计划。周二，微软宣布以30美元订阅其人工智能工具集，股价飙升6%。媒体表示，现在苹果正在开发生成式人工智能工具，以追赶OpenAI以及去年发布的ChatGPT所取得的巨大成功。据报道，这家iPhone制造商将其人工智能项目代号为“Ajax”，其中包括创建聊天机器人服务，一些工程师称之为“AppleGPT”。 Apple的招聘页面显示，该公司正在致力于招聘在机器学习基础设施、深度学习和强化学习、自然语言处理和语音技术方面经验丰富的工程师，目前有179个职位空缺。报道称，近几个月来，苹果公司的人工智能发展已成为一项重大努力，该公司的多个团队在Ajax项目上进行了合作。部分工作领域包括解决与人工智能相关的潜在隐私问题，因为苹果长期以来一直以拥有严格的隐私规则而自豪。在5月份的电话会议上，苹果首席执行官蒂姆·库克表示，在人工智能技术方面，仍有“许多问题需要解决”，公司将“经过深思熟虑”将人工智能功能应用到其产品中。据报道，除了对照片和苹果地图以及iPhone用户的Siri搜索功能进行小幅改进之外，苹果在向消费者提供人工智能技术方面仍然缺乏明确而果断的战略。对于其人工智能聊天机器人，消息人士称，它本质上是OpenAI的ChatGPT和Alphabet的Bard的复制品，而且它的设计非常精简，不适合公众消费。目前，苹果的重点似乎是改进其底层大型语言模型，作为其人工智能雄心的基础。
金融界2023-07-21

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