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美股市场全线回暖，芯片股狂欢！美光暴涨8.93%创历史新高，HBM4价格跳涨50%引爆市场；苹果每年砸10亿美元买谷歌AI模型，Alphabet股价创收盘历史新高
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电脑则大跌超11%，数据中心网络供应商Arista Networks跌近9%。市场人士指出，当前AI概念股的分化反映了投资者对不同公司基本面的差异化评估。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收涨0.15%，热门中概股表现分化。阿里巴巴涨0.32%、京东涨0.69%、拼多多涨1.87%，而小鹏汽车跌3.97%、百度跌1.33%。富途控股涨4.53%领涨，显示出市场对科技金融类中概股的偏好。大宗商品市场方面，国际金价显著走高，COMEX黄金期货上涨0.81%，逼近4000美元/盎司关口。伦敦金现货价格涨幅达1.29%，白银期货跟涨1.34%。与之相反，原油价格承压下跌，NYMEX原油期货主力合约跌1.52%，布伦特原油期货跌1.4%。美联储降息预期成为市场另一大支撑。美联储理事米兰表示，尽管美国政府停摆导致官方经济数据缺失，但ADP就业数据显示10月私人部门新增就业4.2万人，超出预期，这为美联储12月继续降息提供了依据。CME"美联储观察"数据显示，美联储12月降息25个基点的概率已达62.5%。米兰还强调，"继续降息仍然是合理的行动"，并认为"政策利率可以比目前水平更低一些"。美国总统特朗普在迈阿密举办的美国商业论坛上发表讲话，称预计美国第三季度GDP增速将达到4.2%或更高，同时重申对美联储主席鲍威尔的批评，称其为"傻瓜"。值得注意的是，美国最高法院对特朗普关税政策的听证会也对市场产生了影响，市场押注高院支持特朗普关税的合约概率从庭审前的40%直线跳水至不到三成，这降低了市场对贸易摩擦升级的担忧。就业数据方面，ADP报告显示10月美国私人部门新增就业4.2万人，高于预期的2.2万人，为2025年7月来最大增幅。尽管9月数据被下修至减少3.2万，但整体就业市场的回暖仍令投资者对经济前景持乐观态度。
金融界11-06 08:45
【美股收评】特朗普关税命运悬而未决！最高法院质询引发“撤税预期”，美股齐涨、AI板块反弹
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业绩不及预期下跌11%，阿里斯塔网络（Arista Networks）也因盈利低于预期下跌8%。布兰卡托指出：“AI板块的市场广度正在缩小，赢家与输家分化明显。当前估值偏高，投资者需要更加谨慎选择布局方向。AI交易正逐渐失去动能，这也是市场横盘的主要原因。” 强劲经济数据支撑市场，但利率预期成隐忧周三公布的ADP就业数据与ISM服务业指数均好于预期，显示美国经济依旧稳健。不过，这也推升了美债收益率，引发部分投资者担忧，这可能影响市场对美联储12月降息第三次的预期。布兰卡托评论称：“最新ADP数据显示，美国劳动力市场仍然强劲。强劲就业意味着经济远未陷入衰退，这对市场是极具支撑性的信号。唯一的风险是估值过高，市场在没有重大催化剂的情况下，难以大幅上行，但也不会出现显著回调。” 特朗普关税案：最高法院面临历史性抉择最高法院的听证被视为特朗普政府以来最大的一次法律与政策考验，其判决结果可能对经济与金融市场产生深远影响。法院辩论焦点在于：白宫是否可依据IEEPA动用“关税权力”，该法允许总统在紧急情况下监管国际贸易，但并未明确授予征收关税的权限。预计法院不会急于作出裁决，市场影响可能要数月后才显现。目前市场猜测分歧明显：若法院完全推翻关税，可能迫使政府向进口商退还已缴关税；若维持关税有效，则将显著扩大行政部门的贸易权力；也可能采取折中方案，仅保留针对某些国家（如被认定为芬太尼主要生产国）的惩罚性关税。华尔街正密切关注这一事件的后续发展，普遍预计无论结果如何，都将对全球贸易格局与美国制造业产生广泛影响。
Peng11-06 05:17
AI热潮催生套现潮：CoreWeave、黄仁勋与贝佐斯领衔亿级减持
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/ 4.26亿美元 10b5-1计划 Arista Networks CEO Jayshree Ullal 8.61亿美元分析师日后股价创历史新高英伟达 Nvidia CEO 黄仁勋 7.43亿美元 2025年前三季度总减持近15亿美元亚马逊 Amazon 创始人杰夫·贝佐斯 49.17亿美元资金用于蓝色起源等项目英伟达黄仁勋套现超7亿美元作为AI芯片领域的领导者，黄仁勋继续按照既定计划出售股票，第三季度套现金额超过7.43亿美元。Washington Service数据显示，他在2025年前三季度的减持总额接近15亿美元。此次减持凸显了AI产业高速发展背景下核心人物的财富兑现趋势。亚马逊贝佐斯套现49亿美元领衔榜单尽管AI行业高管减持频繁，但第三季度最大的内部卖家是亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。他出售了2167.5万股股票，套现49.17亿美元，超出榜单其余九位总和。这部分资金是他此前出售计划的一部分，资金主要用于资助太空公司蓝色起源 (Blue Origin)等项目。其他知名高管减持情况此外，第三季度前十大卖家榜单还包括其他科技和金融领域的知名人士：姓名公司职位减持额 Frank Slootman Snowflake 董事长 4.63亿美元 Tony Ressler Ares Management 联合创始人 3.57亿美元 Herald Chen AppLovin 董事/前CFO 3.13亿美元 Baiju Bhatt Robinhood 联合创始人 3亿美元 Brian Armstrong Coinbase CEO 2.68亿美元编辑总结 AI行业的迅猛发展不仅推动了技术变革，也创造了巨额财富兑现机会。CoreWeave、英伟达、Arista Networks等公司的高管和董事纷纷在禁售期结束后套现巨额股票，同时亚马逊贝佐斯继续兑现财富，用于其他战略投资。这一趋势显示，AI热潮正在重塑市场财富结构，投资者需关注核心公司高管持股变化对市场流动性和股价波动的潜在影响。常见问题解答 Q1：为何CoreWeave高管选择在禁售期结束后减持？A1：禁售期结束意味着内部人士首次可自由交易股票，他们选择兑现账面收益，以实现实际财富变现，同时遵循10b5-1计划等合规安排。 Q2：10b5-1交易计划是什么？A2：10b5-1计划允许公司高管在预先设定条件下自动出售股票，以避免在市场敏感时期进行交易引发内幕交易风险。 Q3：英伟达黄仁勋减持会影响公司股价吗？A3：短期可能对股价产生压力，但投资者通常关注公司的长期增长前景及AI业务潜力，因此影响有限。 Q4：贝佐斯套现资金主要用途是什么？A4：贝佐斯出售股票所得主要用于投资太空探索项目蓝色起源，以及其他战略性个人投资。 Q5：AI行业套现潮意味着市场泡沫吗？A5：套现潮更多反映了高管和早期投资者兑现财富的行为，而非必然的市场泡沫，但可能增加短期市场流动性波动，需要投资者谨慎观察。来源：今日美股网
今日美股网10-14 00:11
CoreWeave高管第三季度套现近10亿美元：AI领域内部人士套现趋势解析
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·贝索斯 49亿美元（第三季度） 2 Arista Networks首席执行官Jayshree Ullal 8.61亿美元 3 英伟达首席执行官黄仁勋 7.43亿美元 — CoreWeave董事Jack Cogen 4.77亿美元 — CoreWeave联合创始人Brannin McBee 4.26亿美元数据还显示，英伟达内部人士在前三季度累计套现近15亿美元，而公司市值仍突破4万亿美元，显示套现行为并未削弱投资者对其长期前景的信心。对市场及投资者影响分析高管与机构投资者的套现行为通常引发市场关注，尤其在AI及云服务领域。套现规模巨大可能在短期内带来股价压力，但10b5-1计划和机构投资者仍持有大量股份，表明内部人士对公司长期增长仍有信心。此外，AI板块整体估值高企，套现行为也反映出企业资本管理与个人财富分配策略的成熟化。编辑总结 CoreWeave两位高管在第三季度套现近10亿美元，结合机构投资者同时出售股票，凸显AI及云服务领域内部人士财富兑现的趋势。这类套现行为虽可能短期影响股价，但公司长期增长潜力和市场认可度仍较强。投资者应关注内部人士套现节奏、市场流动性及公司基本面变化，以平衡短期交易与长期投资决策。常见问题解答 Q1：CoreWeave高管套现的金额有多大？A1：Jack Cogen套现约4.77亿美元，联合创始人Brannin McBee套现约4.26亿美元，总计近10亿美元。 Q2：套现行为是否合规？A2：是的，Cogen和McBee均通过10b5-1预先安排计划出售股票，确保套现合法合规，避免内部交易争议。 Q3：机构股东是否也参与套现？A3：是的，Magnetar Financial LLC同期出售18.9亿美元的股票，但仍持有CoreWeave超过20%的A类股。 Q4：AI领域内部人士套现对股市有何影响？A4：短期可能增加市场流动性压力，但长期股价走势更多受公司基本面和市场需求支撑，高管套现不必然意味着公司前景恶化。 Q5：英伟达内部人士套现对公司影响如何？A5：英伟达前三季度内部人士累计套现约15亿美元，而公司市值突破4万亿美元，显示套现行为主要是财富管理策略，并未削弱市场对公司长期发展预期。来源：今日美股网
今日美股网10-11 09:36
投资AI基础设施
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限科技巨头的基础设施。网络和互连： Arista Networks (ANET) 主导高速AI网络。 Marvell (MRVL) 供应光网络和存储芯片。 Cisco (CSCO) 为AI工作负载调整传统网络。连接性和网络同样重要。AI集群需要超快互连，以便数千个GPU能够有效合作。生产交换机、光网络设备和高速结构的公司是主要推动者。最后，你不能忽视能源系统。训练深度学习模型需要大量电力，推动设施走向适当冷却、可再生能源整合和电网交互。忽略AI基础设施能源成分的投资者会错过等式中非常重要的部分。冷却和能源 Vertiv (VRT) 专精于热力和电力系统。 Schneider Electric (SU) 在数据中心能源管理中领先。 NextEra Energy (NEE) 向超大规模运营商供应可再生能源。 Constellation Energy (CEG) 提供核能支持的清洁电力。投资机会 AI基础设施在至少几个行业中提供了机会。AMD和Nvidia等芯片领导者提供对芯片领域军备竞赛的直接访问。Marvell和Broadcom等网络设备设计提供商经历互连集群不断增长的需求。数据中心投资的房地产投资信托基金(REITs)也是一个可能。虽然AI正在推动新一轮发展，但高性能设施REITs可以通过长期合同维持稳定的租金收入。云巨头也提供敞口，但作为多元化科技公司，他们的AI收入是其整体投资组合的一部分。新GPU云玩家和托管公司持有高风险、高回报的潜力。当他们针对利基市场或提供价格优势时，它们是基础设施层的不对称押注。与数据中心密切相关的能源玩家，特别是那些在可再生能源整合方面取得进展的玩家，也可能间接受益。数据中心和GPU云 Microsoft (MSFT) 通过Azure和OpenAI推动AI增长。 Alphabet (GOOGL) 用其专有TPU为Google Cloud提供动力。 Amazon (AMZN) 以AWS和内部AI芯片领先。 Digital Realty (DLR) 作为REIT运营超大规模数据中心。 Nebius (NBIS) 建造低成本欧洲GPU云集群。 CoreWeave (CRWV) 作为GPU云纯玩家快速增长。来源：https://www.spglobal.ai 风险和挑战虽然有前景，但投资AI基础设施并非没有风险。周期性是其中之一。GPU和数据中心的需求可能在创新期间激增，但在衰退期间暴跌。过度建设产能的风险始终是一个考虑因素。资本密集是另一个障碍。开发高端晶圆厂或AI超大规模集群需要数十亿美元的前期投资。只有拥有稳健资产负债表的大型公司才能竞争。小型玩家的新进入可能具有挑战性。地缘政治使其复杂化。高科技芯片出口管制涉及限制少数市场的访问，可能影响竞争关系。美国和中国之间的紧张关系在塑造供应链和需求模式方面尤其值得注意。最后，估值很高。AI主题在半导体和基础设施企业中看到了高倍数。投资者应区分长期基本面和投机性炒作周期。投资组合定位 AI基础设施应被视为科技投资组合的结构性增长配置。虽然消费应用可能随趋势波动，但基础设施与AI本身的基本面相关的粘性需求。多元化很重要。通过芯片、数据中心、网络和能源的多元化平衡风险和回报。在大型龙头企业中的核心配置提供韧性，对新兴提供商的选择性敞口产生阿尔法。价值投资者还需要关注估值周期，在情绪缓和时的下跌周期中买入更多。从长期来看，AI基础设施类似于任何基础技术：电力、铁路或云。它昂贵、必要，可能围绕少数大型玩家整合。耐心投资者体验增长和持久性。结论：对骨干下注人工智能不会仅凭天才算法就飙升。它还需要基础设施革命，足够强大的芯片来训练大型模型，为无与伦比的工作负载建造的中心，眨眼间移动数据的网络，以及供应支持的电网。AI基础设施是AI故事中对投资者来说不那么华丽但更有韧性的方面。价值在这里稳步积累，由结构性需求驱动。周期性、地缘政治、估值和风险是有效的焦虑，但它们在规模上无法与趋势的决心相匹配。投资AI基础设施不是为了追求炒作。它是认识到所有AI突破都建立在硅、钢铁和能源之上。控制骨干的人控制繁荣。立刻体验原文链接
TradingKey09-28 19:01
携手博通吃尽AI红利，Arista Networks估值已透支未来增长？
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企业 AI 资本支出激增及与博通合作，Arista Networks股价强劲反弹。但有外国分析师认为，其远高于历史均值，且担忧 2027 年增长或放缓，当前风险回报偏向下行。作者：JR Research 反弹令人惊叹至少可以说，过去几个月看着Arista Networks的股价出现惊人涨势，其反弹着实令人惊叹。就在投资者认为支撑人工智能基础设施增长逻辑的看涨叙事可能已达顶峰时，超大规模企业却另有打算——它们加快了投资节奏，资本支出突破了4000亿美元大关。对于Arista Networks这类高速网络交换机领域的领军企业而言，这无疑是个好消息，买家也随之卷土重来且势头强劲。买盘热情如此高涨，以至于该股在本月创下历史新高，同时，其与博通日益紧密的合作关系带来了强劲的业绩表现，也为该股提供了助力。随着博通的以太网架构在后端横向扩展中愈发关键，加之博通XPU定制人工智能芯片的影响力不断提升，二者协同作用必将使Arista Networks大幅受益。尽管市场在将Arista Networks估值进一步上调至更高水平时会变得更为谨慎，但不得不承认还是低估了近期人工智能资本支出的激增幅度。强劲的买盘动能推动该股大幅上涨。值得注意的是，Arista Networks在8月初发布了稳健的第二季度财报，凸显了高速网络领域的增长节奏。管理层乐观的前景预期，也印证了Arista Networks在财报发布前的上涨态势，而博通随后公布的财报则进一步证明了Arista Networks增长前景的可持续性。尽管Arista Networks管理层承认面临来自英伟达专有InfiniBand技术的激烈竞争，但超大规模企业和科技巨头有必要增加供应商多样性，以降低对英伟达技术体系的依赖风险，这一做法合情合理。不过，英伟达并未固步自封——其Spectrum-X以太网技术也已在市场上取得扎实进展，为寻求横向扩展机遇的客户提供了可行的替代方案。此外，我们还需考虑一点：尽管近期的业务升级使得Arista Networks与博通的紧密合作缓解了市场对其增长放缓的担忧，但在评估过程中，也必须纳入来自原始设计制造商（ODM）供应商及其他强劲竞争对手的直接竞争因素——管理层也指出，客户可能不愿仅依赖Arista Networks作为唯一的供应来源。因此，在对比Arista Networks与博通的竞争护城河防御能力时，我们需保持警惕。尽管博通已通过与OpenAI达成XPU合作这一公开信息，充分证明了其底层技术实力、设计能力和执行能力，但Arista Networks所处的交换机领域，预计仍将持续面临激烈的竞争格局。 EOS优势助力巩固其竞争护城河有鉴于此，Arista Networks加大对软件差异化的投入——通过整合面向人工智能的EOS（嵌入式操作系统）来支撑其产品体系，这一做法不足为奇。 Arista Networks认为，EOS基于现代化架构打造，相较于竞争对手的产品，能帮助客户更充分地挖掘其产品的价值。因此，与操作系统集成度较低的其他供应商相比，Arista Networks紧密的生态系统关联有望为客户提供独特的价值主张。此外，由于Arista Networks被视为“同类最佳”（best-of-breed）企业，其稳健的前景预期和出色的利润率不仅验证了其商业模式和价值主张的有效性，还帮助其规避了可能挤压利润率的恶性价格竞争。换句话说，Arista Networks无需仅靠价格竞争，而是可以将重点放在为客户提供核心价值上。而且，相信这些大型客户非常愿意为“同类最佳”的解决方案支付溢价——因为在人工智能竞赛中加大资本支出、争夺领先地位的过程中，他们承受不起因采用可信度较低的解决方案或选择实力不足的供应商而犯错的代价。稳健利润率验证其商业模式合理性华尔街对未来两个财年Arista Networks利润率的可持续性仍抱有信心。根据博通最新的前景展望，2026年起资本支出增速可能会加快，因此Arista Networks的增长放缓阶段或许不会来得那么快。尽管如此，有一点仍需重点关注：虽然Arista Networks出色的自由现金流利润率应能为提振市场信心提供重要支撑，但仍需为2027年可能出现的增长放缓做好准备。市场对Arista Networks的看涨逻辑基于人工智能集群的普及——预计每个集群的人工智能芯片数量甚至可能达到100万个。鉴于这种庞大的横向扩展规模、低延迟需求以及固有的技术复杂性，Arista Networks的人工智能以太网技术理应做好充分准备，以把握这一巨大的增长机遇。我们也不能完全忽视一种可能性：部分人工智能资本支出可能已被提前兑现。我们应当明白，超大规模企业和科技巨头不愿在人工智能竞赛的早期阶段就失去主动权，因此它们必须投入更多资金来巩固自身优势，显著提高获胜概率。然而，在这种通过加大人工智能基础设施投入来相互竞争的激烈态势下，是否会导致2026年出现过度投资，并进而在2027年引发行业调整呢？这一点对Arista Networks显然至关重要。毫无疑问，Arista Networks的估值和增长前景在很大程度上取决于人工智能资本支出增长这一重大逻辑，而非其仍处于起步阶段的企业/园区网络业务潜力。尽管非人工智能业务带来的收入支撑仍在为Arista Networks的整体营收和利润基础提供保障，但当前的估值水平显然要求人工智能相关叙事能在长期内持续强劲，以避免进入估值消化阶段。 Arista Networks前景如何？如上所示，Arista Networks的预期EBITDA倍数已再次超过38倍，远高于其10年平均21倍的水平。市场似乎忽视了2027年可能出现增长放缓的风险，因为投资者押注超大规模企业和科技巨头永无止境的需求将带来不可阻挡的增长动力。尽管近期的增长前景目前或许能支撑Arista Networks的估值，但投资者也必须保持理性——该股估值绝非便宜。 2025年初的股价暴跌也应为投资者敲响警钟：若市场格局发生快速变化，应避免在估值过高时买入。因此，在当前节点，“耐心等待更合理估值时机”这一常被提及的建议不应被忽视。尽管尚未发现Arista Networks出现看空反转信号，但对于正考虑入场的投资者而言，该股的风险/回报比已日益偏向下行。 $Arista Networks, Inc.(ANET)$
老虎证券09-09 19:11
三家科技股绩后暴涨：Shopify、Astera Labs、Arista Networks齐创历史新高
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暴增近150%，AI服务器概念受追捧 Arista Networks盈利激增，上调全年指引市场解读：AI、电商与高成长股的集体狂欢常见问题解答 Shopify Q2财报大超预期，Q3展望强劲电商平台巨头 $Shopify (SHOP.US)$ 周三公布强劲第二季度财报，盘前股价大涨近22%，刷新多个月内高点。调整后EPS：0.35美元（预期0.29美元）营收：26.8亿美元，同比增长31%（预期25.5亿美元） GMS（商品销售总额）：878亿美元，同比增29%（预期815亿美元）公司首席财务官指出，所有市场区域均呈现增速加快，欧洲市场表现尤其突出，GMV同比增速高达42%。Shopify同时预测，Q3营收将增长25%-30%，毛利和自由现金流率也全面超出市场预期。 “从初创企业到全球品牌，商户选择Shopify推动业务成长，他们的成功正是我们成功的驱动力。” —— CFO 杰夫·霍夫迈斯特 Astera Labs营收暴增近150%，AI服务器概念受追捧 AI服务器核心连接组件供应商 $Astera Labs (ALAB.US)$ 同样发布远超预期的Q2财报，股价大涨超28%，刷新历史新高。非GAAP EPS：0.44美元（预期0.32美元）营收：1.919亿美元，同比增近150%（预期1.725亿美元） Astera的解决方案主要服务于AI加速器、超大规模云服务商和OEM厂商。随着AI需求激增，公司正快速扩大市场份额。Q3指引再次超出预期：预期EPS区间：0.38~0.39美元（预期0.34美元）营收指引：2.03亿~2.10亿美元（预期1.895亿美元） “我们是AI数据中心互联的关键技术提供商，未来几个季度将受益于客户部署AI加速器浪潮。” —— Astera Labs管理层 Arista Networks盈利激增，上调全年指引专注于AI网络与云计算的科技巨头 $Arista Networks (ANET.US)$ 也交出优异成绩单，隔夜股价大涨近18%，再创历史新高。营收：22.05亿美元，环比增长10%，同比增长30.4% GAAP净利润：8.89亿美元（去年同期6.65亿美元）非GAAP EPS：0.73美元（去年同期0.53美元）非GAAP营业利润首次突破10亿美元公司CEO强调其在AI数据驱动网络技术的领先地位，并表示客户广泛采用Arista平台推动下一代技术发展。 “AI和数据中心革命让Arista迈入全新增长周期，我们将继续致力于创新与高效执行。” —— CEO Jayshree Ullal 市场解读：AI、电商与高成长股的集体狂欢在宏观利率预期稳定、AI技术浪潮持续推进的背景下，高增长科技股再次成为美股市场焦点。Shopify、Astera Labs、Arista Networks三家公司虽分属不同领域，但共同点在于：财报超预期，特别是在营收和自由现金流方面表现亮眼给出高于市场一致预期的Q3展望身处AI、电商等高景气度行业赛道这一轮涨势也为市场提供信号：具备实质盈利能力和可持续增长逻辑的科技股，在美股震荡格局中依旧具备穿越周期的能力。常见问题解答问：Shopify为何能实现超预期增长？答：欧洲等地区GMV增长显著，同时平台吸引更多大型商户入驻推动营收提升。问：Astera Labs为何受益AI浪潮？答：其产品是AI服务器互联的关键组件，随着Nvidia、AMD部署加速，需求随之爆发。问：Arista Networks主要客户是谁？答：大型云计算厂商、AI数据中心企业为其核心客户，推动持续高增长。问：是否适合此时追高这些股票？答：虽短期涨幅大，但财报实质性超预期，若长期看好相关赛道，可择机介入。问：这些公司在AI生态中处于什么位置？答：Astera和Arista是AI基础设施的关键提供者，Shopify则受益于AI助力智能电商发展。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:10
华尔街三大股指齐涨，企业财报与降息预期提振市场情绪
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0.72%，报21,067.86点。 Arista Networks（NYSE: ANET）表现抢眼，股价飙升17.5%，创下历史新高，此前该云网络公司预计本季度营收将高于预期。麦当劳（NYSE: MCD）上涨2.8%，因其实惠的菜单推动其全球销售超出预期。 Global Payments（NYSE: GPN）公布第二季度利润超预期后股价上涨5.2%；而Tinder母公司Match Group（NASDAQ: MTCH）由于当季营收超过预期，股价大涨14.1%。苹果公司（NASDAQ: AAPL）上涨5.2%，为标普500指数带来最大提振。一位白宫官员表示，苹果将宣布一项1000亿美元的本土制造承诺。这也是苹果近三个月以来单日最大涨幅。相对而言，超微半导体公司Advanced Micro Devices（NASDAQ: AMD）因数据中心芯片收入令人失望而下跌7.7%。Super Micro Computer（NASDAQ: SMCI）因第四季度销售不及预期暴跌20.7%，并拖累其竞争对手戴尔公司（NYSE: DELL）下跌2.4%。迪士尼公司（NYSE: DIS）尽管季度业绩强劲并上调全年预期，但其股价仍下跌3.2%。 Airbnb、DoorDash（NASDAQ: DASH）和Lyft（NASDAQ: LYFT）将在盘后公布财报。 Baird公司的投资策略分析师Ross Mayfield表示：“市场对财报的反应不一。尤其是一些AI相关企业，市场预期非常高。但总体而言，整体财报表现足以维持市场的基本面。” 上周就业报告显示就业增长放缓且前几个月数据被下修，这表明劳动力市场走弱，从而提升了市场对美联储为提振经济而降息的预期。根据芝商所（CME Group，NASDAQ: CME）FedWatch工具的数据，市场预计美联储下月降息的概率已升至93.2%，而上周仅为46.7%。交易员们也押注到2025年底前至少会有两次降息。周二数据显示，美国7月服务业活动意外停滞，凸显出总统特朗普的关税政策对企业构成压力。特朗普的关税威胁丝毫没有减弱迹象，他发布行政命令，对印度商品加征25%的额外关税，原因是该国进口俄罗斯石油。增加不确定性的是，特朗普将在本周末前决定由谁接替即将离任的美联储理事Adriana Kugler，同时他表示已将美联储主席鲍威尔的接替人选缩小至四位候选人。与此同时，美联储官员Neel Kashkari在接受CNBC采访时表示，美联储需要对经济放缓采取行动，但警告称，如果通胀因关税上升，则可能导致美联储暂停甚至加息。纽约证券交易所上涨股票与下跌股票的比率为1.32:1，而纳斯达克为1.25:1。标普500指数创下15个52周新高和13个新低，纳斯达克综合指数则有38个新高和80个新低。
Heidi08-07 00:29
绩优股Astera Labs等夜盘大涨因二季度业绩优异及上调指引
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二季度业绩优于预期并上调第三季度指引 Arista Networks及Centrus Energy二季度业绩超预期编辑总结及市场展望常见问题解答绩优股夜盘集体上攻，表现亮眼根据 www.TodayUSStock.com 报道，近期美股绩优股夜盘交易活跃，多只个股表现抢眼。以Astera Labs为代表的芯片及技术企业表现强劲，股价大幅攀升，带动市场情绪回暖，显示投资者对优质企业基本面的认可。 Astera Labs大涨近16%，二季度业绩优于预期并上调第三季度指引 Astera Labs在夜盘交易中上涨近16%，公司最新公布的第二季度财报显示，营收和每股收益均超过市场预期。更为重要的是，Astera Labs上调了第三季度的业绩指引，展望积极。该业绩表现主要得益于半导体及数据中心需求持续增长，供应链状况改善及客户订单回暖。 Arista Networks及Centrus Energy二季度业绩超预期 Arista Networks股价上涨近12%，Centrus Energy上涨近10%，两家公司均发布了好于预期的第二季度业绩报告。Arista Networks受益于云计算和网络基础设施的强劲需求，Centrus Energy则在核能相关业务中保持稳健增长。两家公司均展望乐观，彰显其行业领先地位和增长潜力。编辑总结及市场展望绩优股夜盘集体上攻反映出投资者对优质企业业绩表现的高度认可。Astera Labs、Arista Networks和Centrus Energy等公司通过业绩超预期和积极的未来指引，提升市场信心。短期内，半导体、云计算和核能行业具备持续增长潜力，值得投资者关注。然而，投资者仍需密切关注宏观经济环境及供应链变化对行业的影响，谨慎制定投资策略。常见问题解答问：Astera Labs为何能够上调第三季度业绩指引？答：主要由于半导体及数据中心需求增长，供应链改善以及客户订单增加，推动其业绩持续向好。问：Arista Networks业绩表现亮眼的主要驱动力是什么？答：云计算和网络基础设施需求强劲，推动其营收和利润增长。问：Centrus Energy的业务亮点有哪些？答：作为核能领域重要企业，Centrus Energy保持稳健增长，受益于核能行业的长期发展趋势。问：绩优股夜盘上涨是否代表整体市场转好？答：虽然绩优股表现强劲，但整体市场受多重因素影响仍存波动，需综合判断。问：投资者应如何关注这些绩优股？答：应重点关注企业基本面变化及行业趋势，同时关注宏观经济和政策风险，灵活调整仓位。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12
七巨头洗牌：特斯拉苹果被踢出，甲骨文博通入列，AI与云服务重塑科技股格局
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增长60%至51亿美元。博通还为思科、Arista Networks提供网络芯片，并为智能手机供应无线芯片。2025财年总营收预计增长18%至540亿美元，股价年内涨62.7%，收于1703.31美元，市盈率38x。以下为甲骨文与博通关键数据对比（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E） 2025财年营收预期甲骨文 +35.2% 25x 670亿美元（+16%）博通 +62.7% 38x 540亿美元（+18%）其余五巨头：AI与云服务持续领跑帕特尔对英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）、Meta（META.US）和谷歌-A（GOOGL.US）的看多理由包括：英伟达：AI基础设施需求强劲，Q1资本支出上调缓解低成本竞品担忧，股价年内涨149.5%，市盈率65x。微软：Azure云服务及Copilot AI产品驱动增长，Q1营收增长16%至618.6亿美元，股价年内涨33.2%，市盈率37x。亚马逊：AWS增长17%至250亿美元，零售业务受益消费复苏，股价年内涨29.8%，市盈率51x。 Meta：AI广告创意提升收入，Q1广告收入增长27%至356.4亿美元，股价年内涨40.1%，市盈率28x。谷歌-A：AI Overview巩固搜索优势，Q1广告收入增长13%至614.6亿美元，估值（P/E 19.4x）低于五年均值，股价年内涨28.7%。以下为五巨头关键数据（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E）核心增长点英伟达 +149.5% 65x AI基础设施微软 +33.2% 37x Azure、Copilot 亚马逊 +29.8% 51x AWS、零售 Meta +40.1% 28x AI广告谷歌-A +28.7% 19.4x AI搜索、广告编辑总结维马尔·帕特尔的“七巨头”洗牌建议反映了科技股投资逻辑的深刻变化。特斯拉和苹果因竞争加剧、增长乏力和地缘政治风险被剔除，而甲骨文和博通凭借云服务和AI定制芯片的强劲增长成为新宠。甲骨文的OCI和AI数据库产品使其云业务增速达40%，博通的ASIC业务则抓住云巨头降成本需求，预计AI芯片营收持续高增。英伟达、微软、亚马逊、Meta和谷歌则因AI和云服务的持续动能保持核心地位。投资角度看，甲骨文（P/E 25x）和博通（P/E 38x）估值低于英伟达（65x）和亚马逊（51x），提供更高的安全边际，但特斯拉和苹果的高估值和高风险提示短期回调压力。AI和云服务仍是科技股的核心驱动，投资者应关注7月下旬财报季，重点验证甲骨文云业务增速和博通AI芯片订单执行情况。地缘政治风险（如中美关税）和市场对AI预期的调整可能引发波动，建议长线投资者逢低布局甲骨文和博通，短期交易者可关注谷歌的低估值机会（P/E 19.4x）。投行与机构点评甲骨文的云业务和AI数据库产品使其成为七巨头中的新星，估值吸引力优于苹果和特斯拉。 —— Morgan Stanley分析师 Keith Weiss，2025年7月博通在AI定制芯片市场的领导地位为云巨头提供了低成本方案，其增长动能将持续到2026年。 —— Goldman Sachs分析师 Toshiya Hari，2025年7月特斯拉和苹果的增长瓶颈凸显AI和云服务的重要性，英伟达和微软仍将是科技股的核心支柱。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10

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