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AI芯片市场加速发展，科创芯片ETF博时(588990)上涨2.28%，龙芯中科涨超13%

服务器，成为全球云服务供应商中首个用上Blackwell体系的公司。此外，AMD发布全新旗舰AI芯片、服务器CPU、AI网卡、DPU和AIPC移动处理器。山西证券表示，从英伟达Blackwell服务器开始有序发货、AMD发布新一代AI芯片可见，无论英伟达还是AMD，其产品更新节奏都因为市场竞争加剧、需求增长和技术发展而加快。根据苏姿丰预计，AI加速器市场将以每年60%的速度增长，到2028年市场将增长至5000亿美元。我们判断人工智能需求将继续增长，并坚定看好AI链。同时，随着AI手机、AIPC、AI可穿戴的不断推出与更迭，我们判断AI端侧应用将加速落地，并带来设备更新和硬件升级。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-17

Nvidia股价暴涨至历史新高，强劲的AI市场需求推动市值突破3.4万亿美元

时候表示，Nvidia正在看到其下一代Blackwell芯片的“疯狂”需求，这些芯片预计将在第四季度推出。据摩根士丹利的最新报告，这些芯片已经在未来12个月内售罄。编辑观点 Nvidia股价的持续上涨不仅反映了其在人工智能领域的领导地位，也显示出市场对AI技术发展的强烈信心。尽管股价已经达到新高，但随着对新一代芯片的需求飙升，Nvidia在未来的增长潜力依然巨大。投资者对此持乐观态度，可能会进一步推动股价上涨。名词解释人工智能（AI）：模拟人类智能过程的计算机系统，包括学习、推理和自我修正的能力。市值：公司股票的市场总价值，通常通过股价乘以流通股数量计算得出。芯片市场：涉及设计、生产和销售半导体芯片的市场，广泛应用于电子设备中。相关大事件 2023年，Nvidia股价在市场对人工智能基础设施支出预期的推动下，达到了138.07美元的历史新高，市值达到3.4万亿美元，成为美国第二大公司。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-17

Nvidia成功化解产品延迟引发的担忧，股价强劲反弹凸显AI需求增长潜力

价大幅回升原因产品延迟与投资者担忧 Blackwell芯片的前景与AI需求微软和其他企业的AI投资市场乐观情绪与分析师预期期权市场的积极信号编辑总结名词解释今年相关大事件 Nvidia股价大幅回升原因 Nvidia公司股价近期强劲反弹，令市场对其长期增长前景的担忧有所缓解。本月Nvidia股价上涨近14%，周一股价上涨2.4%，首次在6月以来创下新高。尽管股价仍未达到日内峰值，但其表现使其成为今年标普500指数中表现第二好的股票。产品延迟与投资者担忧近期的股价上涨主要得益于Nvidia CEO黄仁勋宣布Blackwell芯片已经“全面生产”，并表示其需求“十分强劲”。此前由于工程问题导致Blackwell芯片延期，引发市场抛售，但这一局面现已被扭转。摩根士丹利的分析师报告称，Blackwell芯片的订单已预订12个月，并显示业务前景十分稳健，这进一步消除了投资者的担忧。 Blackwell芯片的前景与AI需求 Blackwell芯片的乐观前景反映了Nvidia在人工智能领域中的持续领导地位，尤其是在大公司持续投入AI的背景下。台湾半导体制造公司(TSMC)近期的销售数据也显示出强劲的AI需求，而OpenAI最新的融资轮次使其估值达到1570亿美元。OpenAI和Alphabet公司近期发布了具有推理能力的AI模型，这类产品被认为将进一步推动AI需求。微软和其他企业的AI投资 Nvidia在AI领域的市场地位得益于诸多大公司的持续投资。微软公司预计将在2025财年将资本支出增加近三分之一，达到580亿美元。这些投资将推动Nvidia芯片的需求增长，特别是涉及推理能力的AI产品，因为这些产品对计算能力的要求极高。市场乐观情绪与分析师预期市场对Nvidia的信心还反映在其财务数据上。分析师预计，Nvidia本财年收入将增长逾一倍，下一财年将再增长44%。由于公司表现强劲，分析师们不断上调Nvidia的盈利预期。尽管Nvidia的市盈率高于纳斯达克100指数的平均水平，但其估值仍然合理，这使投资者对其长期表现保持乐观。期权市场的积极信号期权市场也显示出投资者对Nvidia股价上涨的预期。上周四，有大量看涨期权被购买，这些期权允许持有人在150至189美元之间购买超过3000万股Nvidia股票。尽管股价周一收于138.07美元，但这种看涨期权的购买表明投资者对未来几个月内的进一步上涨持乐观态度。编辑总结总体来看，Nvidia凭借其在AI领域的强劲需求和产品创新，成功打消了投资者对其产品延迟和未来增长前景的担忧。Blackwell芯片的全面投产和强劲的市场需求，进一步巩固了其在行业中的领先地位。尽管股价波动性仍在，但长期看，Nvidia仍具有良好的增长潜力。名词解释 Blackwell芯片：Nvidia推出的最新一代AI芯片，旨在处理复杂的AI计算任务。期权市场：投资者通过期权交易来买卖某一股票的权利，通常用于对冲风险或投机。市盈率：股票价格与每股盈利的比率，反映市场对公司未来盈利增长的预期。今年相关大事件 2024年9月：OpenAI完成了新一轮融资，估值达到1570亿美元，进一步巩固其在AI领域的领先地位。 2024年10月：微软宣布将在2025财年将资本支出增加近三分之一，至580亿美元，进一步推动AI领域的投资。 2024年10月：台湾半导体制造公司(TSMC)发布了最新财报，显示其AI芯片需求强劲，推动公司业绩增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-16

台积电Q3财报有望超预期！市值或重回万亿美元？

能上涨43%。野村证券预计，英伟达的Blackwell芯片和移动芯片的上量将支撑台积电5纳米、4纳米和3纳米的产能利用率，进而推动2024年第四季度营收环比增长10%以上，全年营收同比增长28%。因此，野村上调了台积电2024-2026年的每股收益和目标价至1355新台币。摩根士丹利表示，受强劲的人工智能芯片需求推动，台积电第四季度的毛利率可能从第三季度的55%略微提高到55.5%。而台积电在成功上调晶圆价格后，有望在2025年及以后将毛利率维持在55%左右。台积电股价或再创新高，市值破万亿美元根据TipRanks数据显示，在过去12个季度中，台积电在业绩发布当天上涨概率较高，约为75%，股价平均变动为±4.2%，最大涨幅为+9.8%，最大跌幅为-5%。【图源：TipRanks；台积电（TSM）股价在财报前后变动】分析指出，若业绩超预期，台积电股价有望进一步上涨，市值重回万亿美元。年初至今，台积电（TSM）美股累计上涨89.6%，台积电（2330）台股累计上涨78.5%。【图源：TradingView；2024年台积电股价走势】原文链接

投资慧眼2024-10-15

英伟达股价直逼历史高位，投资者对Blackwell的担忧完全打消？

因为投资者打消了其当前和下一代AI芯片Blackwell需求前景的担忧。英伟达股价周一美股收盘上涨了2.4%，收于138.07美元，英伟达最新市值升至3.39万亿美元。进入10月以来，英伟达累涨近14%，在年内仍然是标普500指数中表现第二好的股票。消息面上，英伟达近期成功平息了投资者对其产品延迟和长期增长前景的担忧，首席执行官黄仁勋宣布Blackwell芯片已全面投产，市场需求旺盛。此前，摩根士丹利报告指出，Blackwell 产量提升“相当强劲”，订单已排至12个月后，业务和前景依然强劲。原文链接

投资慧眼2024-10-15

标普500指数再创历史新高，分析师称年底有望突破6000点，标普500ETF(513500)成交额超亿元，英伟达涨超2%

期增长前景的担忧，首席执行官黄仁勋宣布Blackwell芯片已全面投产，市场需求旺盛，摩根士丹利的报告也支持了这一乐观态度，指出订单已排至12个月后，业务和前景依然强劲。分析师还预计英伟达本财年的收入将增长一倍以上，下财年将再增长44%，华尔街也在持续上调对英伟达的收益和利润预期。 2024年10月15日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)涨超1%，成交额超千万元，年初至今涨幅超20%。标普500ETF(513500)盘中涨1.46%，实现五连涨，成交额超亿元，今年来涨幅近26%。据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为95.6%，维持当前利率不变的概率为4.4%。到12月累计降息25个基点的概率为15.4%，累计降息50个基点的概率为84.1%，累计降息75个基点的概率为0%；累计降息100个基点的概率为0%。高盛技术策略师鲁布纳（Scott Rubner）表示，他非常看好美国股市，现在他担心此前设定的点位过低，他预测标普500指数今年11月和12月的大幅上涨将使该指数在2024年底突破6000点。鲁布纳指出，过去100年的数据显示，市场在10月末往往开始飙升。即使在选举年，历史上也一直遵循这一趋势。另一方面，美国公司目前正处于10月25日结束的限制期，这意味着股票回购能力有限。他解释说，之前在9月份授权的价值9740亿美元的股票回购即将释放，这将有助于推动美国股市的反弹。最后，在美国大选前夕对看跌期权的需求也可能有助于进一步推动美国股市的飙升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-15

开盘：沪指跌0.57%，创业板指跌0.73%，金融科技及跨境支付概念股普跌

看 1、时隔四个月以来英伟达再创新高，Blackwell重燃投资者热情人工智能(AI)概念龙头股英伟达股价进入10月以来掀起一波涨势，周一更是将近四个月来首次创历史新高，体现了投资者对英伟达最新量产架构芯片——Blackwell芯片强劲需求的看好。点评：国金证券认为，AI需求旺盛，北美四大云厂商AI资本开支持续高增长，随着英伟达B系列芯片大批量出货，产业链将迎来较好的拉货机会，看好核心受益公司。 2、上海10月13日二手房网签数量达1334套，创去年9月以来单日新高在楼市新政的推动下，上海二手房市场迎来显著回暖。最新数据显示，10月13日，上海全市二手房网签量达到1334套，创下去年9月以来的单日新高。点评：中金公司认为，短期内不排除地产板块股价随预期边际变化出现一些震荡，但不改当前板块安全边际较高、绝对估值水平较低、且大方向向好的基本格局，因此仍建议逢低配置。 3、新能源汽车下乡专项活动年底继续举办，机构看好行业估值修复 10月14日，工业和信息化部副部长王江平在国新办新闻发布会上表示，年底将继续举办新能源汽车下乡专场活动，同步推动充电基础设施下乡，新增一批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市。点评：东方证券认为，预计后续汽车以旧换新政策对车市的拉动效果将持续释放，汽车行业公司即将进入三季报披露期，部分盈利确定性较高的整车及零部件公司估值将修复。机构观点华泰证券：市场狂热情绪逐渐下降，预计主线或依然是科技股华泰证券认为，当前市场狂热情绪逐渐下降。在市场意识到政策框架并未转向，以及财政力度保持定力，财政方向的重点仍在新质生产力相关科技板块后，预计市场的主线或依然是科技股。科技股中建议关注国产替代密切相关的：核心军工、算力、半导体设备等。出口链、创业板与恒生科技的中期走势与11月5日美国大选的结果密切相关，当前建议观望。中金公司：结合三季报业绩关注三条投资主线中金公司表示，10月中下旬进入三季报披露高峰期。A股上市公司三季报业绩将在10月中下旬集中披露，近期市场大幅上涨后显现波折，基本面可能成为交易重点，预计三季报好于预期的公司及行业将成为市场阶段主线。中金公司表示，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。业绩披露阶段重点关注：1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业。3）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分上游资源以及传统制造领域。华泰证券：短期内社融增速有望企稳回升华泰证券指出，9月除政府债外的新增社融继续同比少增，显示实体经济融资需求仍偏弱。然而，随着9月24日以来稳增长政策持续发力，高频数据显示地产需求有所回升。同时，货币政策有望保持宽松，央行或将通过买入国债、以及结构性货币政策工具来加大基础货币投放，而财政政策扩张力度亦有望加大。由此，短期内社融增速有望企稳回升。中信建投：多家上市公司回购股票继续看好军工板块结构性复苏中信建投表示，“十一”节前至上周，受洲际弹道导弹试射成功、央行降准降息释放流动性以及多项政策利好影响，大盘及军工板块经历较大波动，期间军工板块多家上市公司公布回购计划或回购进程，体现公司对于行业信心。当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024年四季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性复苏机会。配置方面建议围绕三条投资主线，一是传统军工装备产业方面，建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；二是新域新质装备方面，建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座；三是新质生产力方面，建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。

金融界2024-10-15

AMD表现未及预期 AI方案不出彩华尔街分析师重定目标价

25X 表现通常比 NVDA 最新的 Blackwell 落后整整一年，短期内没有催化剂来改变这种动态。” “然而，我们强调 AMD 在数据中心 CPU 和 GPU 上的多向量增长机会保持不变，”美国银行表示。 Piper Sandler 上调 AMD 目标价从更积极的一面来看，Piper Sandler 将 AMD 的目标价从 175 美元上调至 200 美元，并确认对该股的增持评级。在参加 AMD 的人工智能活动后，这位分析师仍然对公司的前景“充满热情”，尤其是在其数据中心和 GPU 产品方面。正如预期的那样该公司告诉投资者，AMD 于本周推出了其最新的数据中心产品，包括 MI325 GPU 和 Turin CPU。 Piper 还指出，AMD 将其 AI 加速器总可寻址市场预期从 2027 年的 4000 亿美元提高到 2028 年的 5000 亿美元。该公司表示，AMD 将“在这个市场上占有相当大的份额”。 Piper 继续认为该公司在数据中心市场处于有利地位，并将该股视为其首选大盘股。

Heidi2024-10-15

英伟达股价直逼历史新高 “全球最有价值公司”头衔非它莫属

发布了一份报告，估计英伟达仅新款 Blackwell 芯片的收入在第四季度就将达到 70 亿美元，而对其旧款 GPU 的需求“仍然非常强劲”。Wedbush 分析师表示，人工智能初创公司可能迎来的新一轮融资也将增加英伟达的资金。英伟达还在华盛顿特区举行的人工智能峰会上展示了其软件产品的实力。同一天，英伟达和富士康在富士康年度技术展示会上宣布计划建造超级计算机。富士康还详细介绍了其正在墨西哥建造的一家使用 Grace Blackwell 芯片组装英伟达服务器的大型工厂，以减少英伟达在贸易紧张局势加剧的情况下对其他国家的依赖。英伟达周一的涨幅也使其更接近取代苹果成为全球最有价值的公司。周一早盘，这家芯片制造商的市值为 3.4 万亿美元，而苹果的市值为 3.5 万亿美元。过去一年，苹果、微软和英伟达交替位居前三名。英伟达的崛起扭转了该公司第二季度收益发布后的早先跌势。 8 月底，由于英伟达未能像投资者希望的那样超出分析师预期，股价下跌。彭博报道称，该公司在 9 月初收到了美国司法部的传票，但英伟达否认了这一传票，这导致其股价进一步下跌。由于与美国的贸易紧张局势加剧，对中国需求中断的担忧也导致股价下跌。英伟达最近的波动性因 6 月份的 10 拆 1 股票分割而加剧。半导体行业其他近期利好消息可能有助于英伟达的上涨。英伟达的芯片制造商之一台积电 (TSM) 报告的销售额高于华尔街的预期——这再次表明人工智能需求将在短期内保持强劲。 “人工智能很热门，”Moor Insights and Strategy 首席执行官帕特里克·穆尔黑德 (Patrick Moorhead) 告诉雅虎财经，并补充道，“我认为未来 12 个月人工智能数据中心交易将继续增长。” 尽管华尔街担心经济放缓，但芯片行业的涨幅表明，大型科技公司在人工智能硬件上的大规模支出远未结束。根据摩根大通 (JPM) 审查的最新 WSTS 数据，半导体行业 8 月份销售额较上年同期增长 28%，较 7 月份增长 15%。英伟达服务器制造商富士康 (2354.TW) 董事长刘扬伟接受彭博电视台采访时表示，该公司正在提高产能，以满足对英伟达 AI 芯片或 GPU（图形处理单元）的“疯狂”需求。英伟达首席执行官黄仁勋上周在接受 CNBC 采访时表示，对英伟达最新 Blackwell 芯片的需求“疯狂”。英伟达将于 11 月 19 日公布业绩。根据彭博社的普遍预期，华尔街分析师预计该公司营收将达到 330 亿美元，较上年增长 82%。彭博社跟踪的华尔街分析师中，约 90% 建议买入英伟达股票。

Heidi2024-10-15

分析师认为英伟达明年的业绩将保持强劲，两项新的措施将加固护城河

以因此受益。另外有分析师表示，对新 Blackwell 芯片阵容的强劲需求，将使英伟达明年继续实现强劲增长。在英伟达公司最近的财报发布后，华尔街的一些分析师指出，公司本季度超出预期的幅度没有前几个季度那么大。但坎托·菲茨杰拉德分析师C.J.穆斯认为，在芯片行业中英伟达最有可能在未来继续大幅超出预期。他和他的团队认为，英伟达在他们所覆盖的公司中，“有着最好的超预期潜力”。公司超预期表现的关键，在于新推出的Blackwell芯片，预计在明年1月的季度会带来显著的贡献。英伟达预计产品线将在1月季度带来“数十亿美元”的收入，华尔街的预期大约为40亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋形容，Blackwell芯片的需求“极为疯狂”，再加上英伟达执行力强，穆斯认为公司有可能超出市场预期。他预计1月季度的收入将达到370亿美元，4月季度的收入为410亿美元，这两个数字都比市场共识高出约10亿美元。他还表示，Blackwell芯片“应能推动数据增长，并打消对公司即将面临任何暂时困难的担忧”，并称这将是公司有史以来最大、最强的产品周期。基于这一背景，穆斯表示，英伟达“无疑是我们的首选股票”。瑞穗证券的分析师乔丹·克莱因指出，长期投资者和对冲基金的投资者已经逐渐看好英伟达的股票在2025年初的走势。他表示，Blackwell芯片的需求远远超过供应，可能导致英伟达业绩大幅超预期，并推动未来展望。克莱因还提到，周二市场的乐观情绪部分源于又称富士康在接受彭博社采访时的评论。这家公司是AI服务器的代工制造商，也提到了对Blackwell芯片强劲需求的看法。来源：加美财经

加美财经2024-10-15

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