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，英国富时100指数跌0.23%，法国CAC40指数跌0.53%，欧洲斯托克50指数跌0.31%。

金融界2023-11-07

CWG Markets：美元基本持平，受到市场情绪低迷和美国债券收益率上升的缓冲，黄金承压回落整理

CWG Markets2023-11-07

FX168财经日报：拜登就巴以冲突重磅表态！避险情绪降温金价大跌近15美元

幅0.02%，报7419.39点；法国CAC40指数收盘下跌32.30点，跌幅0.46%，报7015.20点；欧洲斯托克50指数收盘下跌15.22点，跌幅0.36%，报4159.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌54.29点，跌幅0.58%，报9239.61点；意大利富时MIB指数收盘下跌68.83点，跌幅0.24%，报28606.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气股领涨，上涨0.8%。中国市场方面，截至周一收市，沪指报3058.41点，涨0.91%，成交额为4476亿元；深成指报10071.56点，涨2.21%，成交额为6166亿元；创指报2032.34点，涨3.26%，成交额为2831亿元。盘面上，传媒、游戏、证券板块涨幅居前，养殖业、煤炭、油气开采板块跌幅居前。商品市场现货黄金周一收市下跌14.54美元，跌幅0.73%，报1977.78美元/盎司。COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.53%，收报1988.6美元/盎司。现货白银周一收跌0.82%，报23.016美元/盎司。白银期货收跌0.22%，报23.234美元/盎司。现货铂金收跌2.5%，报908.74美元/盎司；现货钯金下跌0.9%，报1108.18美元/盎司。铂金期货下跌2.83%，报917.6美元/盎司。钯金期货下跌1.24%，报1114.30美元/盎司。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格周一收市上升31美分，涨幅为0.4%，收于80.82美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升29美分或 0.3%，报85.18美元/桶。沙特阿拉伯能源部周日证实，将继续在12月额外自愿减产100万桶/日，以保持产量在900万桶/日左右。而俄罗斯则宣布，在12月底之前，将继续从其原油和石油产品出口中额外自愿减产30万桶/日。OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，近期经济预期疲软，令原油价格承压并自高点回落，且再次证明OPEC+各国削减供应的立场合理性。加密货币比特币的价值今年已经增加一倍多，从动荡的2022年令人惊讶地复苏！这无疑驳斥了一些怀疑论者预测数字资产将会消亡的观点。周一（11月6日），市值最大的加密货币，比特币连续第3天上涨，将价格推回到35,000美元左右，为约18个月来的最高水平。去年，由于行业丑闻和破产，比特币暴跌64%。2021年底，比特币达到了近 69,000美元的纪录。经过十年的深思熟虑，人们越来越期望美国证券交易委员会（SEC）将授权交易所交易基金（ETF）直接投资加密货币，这推动了加密货币在过去两周的上涨超过25%。去中心化交易所Vertex Protocol联合创始人Darius Tabatabai表示：“随着越来越多的迹象开始表明现货比特币ETF可能即将在美国上市，市场情绪明显看涨。”Tabatabai 补充说，该交易所在过去24小时内的空头清算量创下了新的历史记录，是有史以来成交量最高的日子之一。Tabatabai表示：“多头基本上卷土重来，给一段时间以来相当惨淡的市场带来了一些急需的乐观情绪。” 周二(11月7日)关注重点（北京时间）： ①待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ②10:00中国10月贸易帐 ③11:30澳洲联储公布利率决议 ④14:45瑞士10月季调后失业率 ⑤15:00德国9月季调后工业产出月率 ⑥15:00英国10月Halifax季调后房价指数月率 ⑦18:00欧元区9月PPI月率 ⑧21:30美国9月贸易帐 ⑨23:00美联储理事沃勒发表讲话 ⑩次日01:00EIA公布月度短期能源展望报告 ⑪次日01:00美联储威廉姆斯出席讨论 ⑫次日02:30美联储洛根发表演讲 ⑬次日05:30美国至11月3日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2023-11-07

会员

【欧股收市】积极势头难延续欧洲股市小幅收低欧元区商业活动加速下滑

0.02%，报7419.39点；法国CAC40指数收盘下跌32.30点，跌幅0.46%，报7015.20点；欧洲斯托克50指数收盘下跌15.22点，跌幅0.36%，报4159.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌54.29点，跌幅0.58%，报9239.61点；意大利富时MIB指数收盘下跌68.83点，跌幅0.24%，报28606.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气股领涨，上涨0.8%。最新数据显示，上个月欧元区商业活动加速下滑，这表明20国货币联盟陷入衰退的可能性越来越大。在价格压力减弱的背景下，本周公布的欧元区9月份生产者价格和零售销售数据也将受到密切关注。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，“虽然市场正在修正对美国利率何时可能开始降息的预期，但英国和欧洲的经济数据表明经济形势更加严峻。” 房地产股继上周成为表现最佳的板块后下跌2.9%。与此同时，欧洲客运量最大的航空公司瑞安航空上涨5.3%，该公司预计年度利润将创历史新高，并承诺定期支付股息，带动旅游和休闲板块指数上涨0.6%。意大利电信在上涨5.4%后下跌3.4%，这种波动是因为该公司的董事会批准将其固定线路网络出售给美国私募股权公司KKR，这引发了TIM主要股东Vivendi的反对。英国航空航天供应商梅尔罗斯工业公司股价上涨3.5%，此前该公司表示，其子公司GKN航空航天发动机公司与GE航空航天公司签署了一项协议，扩大了长期合作伙伴关系。加拿大皇家银行将德国生物技术公司Evotec股票评级从“跑赢大盘”下调至“行业表现”，股价下跌6.3%。荷兰邮政公司PostNL公布第三季度业绩低于预期，股价下跌12.6%。呼叫中心运营商Teleperformance今年第三次下调全年收入增长目标，导致股价下跌3.2%。总部位于爱尔兰的建筑材料公司Kingspan Group在截至9月30日的9个月期间的销售额为61.4亿欧元（合65.9亿美元），而在2022年同期为62.5亿欧元，股价下跌了5.3%。投资者还将关注周五惠誉对意大利信用评级的审查。

楼喆2023-11-07

欧洲主要股指多数收跌德国DAX30指数跌0.34%

，英国富时100指数涨0.02%，法国CAC40指数跌0.46%，欧洲斯托克50指数跌0.36%。

金融界2023-11-07

诺安基金市场周观察：美联储11月会议继续按兵不动，对黄金的影响有哪些？

00指数上涨4.8%，德国DAX、法国CAC40指数和英国富时100指数分别上涨3.4%、3.7%和1.7%；日本日经225指数上涨3.1%。新兴市场方面，巴西IBOVESPA指数上涨4.3%、涨幅居前，印度SENSEX30指数上涨0.9%，中国沪深300指数涨0.6%、恒生指数涨1.5%。俄罗斯是上周为数不多下跌的市场。行业层面，全球股市各行业均取得正收益，信息科技、电信业务和可选消费三个行业板块录得较大涨幅，板块业绩超预期为主要推动因素。债券市场方面，美国十年期国债收益率从高位回调，上周大幅下行32.2bp至4.572%；欧洲多数国家国债收益率下行，下行幅度小于美国国债，多数在20bp左右。日本十年国债收益率持续上行，上周上行3.2bp至0.913%。大宗商品方面，原油和燃油价格继续回落；多数工业金属价格持续上涨；黄金和白银贵金属价格上涨；农业商品价格表现分化。汇率方面，上周五美联储召开议息会议暂停加息，美元指数调整、跌破106关口至最新105.0541。美国10月非农就业人数为新增15万人，低于预期18万人，前值从33.6万人下修至29.7万人。失业率为3.9%，高于预期和前值的3.8%；时薪同比为4.1%，高于预期4.0%，前值从4.2%上修至4.3%，环比为0.2%，低于预期0.3%，前值从0.2%上修至0.3%。10月新增就业人数放缓受制造业和服务业共同影响。美国汽车工人联合会(UAW)罢工直接影响了制造业就业，劳工部发布的月度罢工报告显示，在10月份的在职人数统计期间，福特和通用等全美范围内的装配厂中，有2.53万名工人处于闲置状态，影响蔓延到了制造业就业中，较为明显的则是10月制造业裁员3.5万人，而9月制造业新增就业1.9万人。但目前罢工事件已结算，预计11月制造业新增就业人数或将回升。服务业方面，休闲和酒店临时招聘放缓，使得10月比9月新增就业人数大幅减少近12万人。10月薪资增速同比持续下行，支持美国通胀持续缓解。此外，美国10月ISM制造业指数为46.7，低于预期和前值49，新订单指标和就业指标均较上月下滑，订单下滑背景下企业通过裁员减缓压力，但价格指标上行，主要受近期能源价格上涨影响。10月ISM服务业指数下降1.8至51.8，低于预期的53。支付价格、库存、就业等多个指标均较上月下行，但新订单指标的上涨减缓了对服务业下滑的担忧。美国财政部11月1日公布再融资报告，计划下周发行再融资债券共计1120亿美元，此前市场预期为1140亿美元。美联储11月议息会议继续暂停加息，联邦基金目标利率维持在5.25~5.50%之间，维持缩表节奏不变。美联储在货币声明中对经济增长描述更加乐观，由9月“稳步增长（solid pace）”调整为“强劲增长(strong pace)”，鲍威尔在发言中称“美国当前经济强劲程度远超预期，可能加剧通胀风险，认为加息暂停一段时间后很难再重启的观点是不正确的”，因此保留了进一步加息的选项。就业方面，认为劳动力市场依然紧张，但供需状况继续趋于平衡。此外还表达了对长端美债收益率大幅上升后引发金融状况收紧的担忧。美联储11月会议整体基调偏中性，未来政策利率走向仍取决于经济数据的走势及评估。11月议息会议后，市场预期后续再加一次息的概率从或40%左右降至30%左右；首次降息时点的预期从或明年6月提前至明年5月，明年全年降息幅度的预期从或75bp升至100bp。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：布伦特原油期货价格从90.48美元/桶下降至84.89美元/桶，周度下跌6.18%，WTI原油期货价格下跌5.88%至80.51美元/桶。尽管巴以地区局势仍不稳定，但国际油价已回落冲突发生前水平。尽管油价下行，但股票市场回暖，标普能源指数上涨0.98%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月27日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加77.3万桶，预期为增100万桶；库欣原油库存增加27.2万桶；战略原油库存连续三周维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度；美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加6.5万桶，预期为减少22.8万桶；馏分燃油库存减少79万桶，预期为减少114万桶；汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计油价中枢有望较上半年上移。诺安全球黄金基金：尽管巴以冲突仍在持续，但美债收益率大幅回落，市场避险情绪收敛，国际黄金价格维持在1980~2000美元/盎司高位，周度表现为+0.68%。股票市场回暖、VIX指数大幅回落，实际利率、美元指数均出现明显回调，黄金ETF持有量小幅增加。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨8.14%，表现好于发达市场股票。各行业REITs均收涨，其中零售、酒店及娱乐、办公、工业板块跑出相对收益，特种、住宅及医疗相对落后。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-11-06

CWG Markets：美国非农数据意外爆冷，美元大幅下跌

CWG Markets2023-11-06

FX168财经日报:非农大爆冷！美联储明年或降息超100基点美元大跌黄金一度突破2000

幅0.45%，报7413.26点；法国CAC40指数收盘下跌11.02点，跌幅0.16%，报7049.67点；欧洲斯托克50指数收盘上涨6.83点，涨幅0.16%，报4176.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨28.29点，涨幅0.31%，报9288.69点；意大利富时MIB指数收盘上涨194.61点，涨幅0.68%，报28674.00点。泛欧斯托克600指数中，零售股领涨2.2%。伦敦证券交易所数据显示，该指数周四上涨1.6%，创下3月底以来的最佳单周表现。中国股市方面，11月3日，A股主要指数集体收涨，沪指涨0.71%，深证成指、创业板指均涨超1%，两市近3900股上涨，全天成交额8095亿元，较昨日有所放量。北上资金净买入71.08亿元，连续2日净买入A股，外资做多热情有所回归。商品市场现货黄金上周五现报1992.32美元/盎司，涨幅为0.32%。COMEX12月黄金期货收涨0.30%，报1999.20美元/盎司。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“如果劳动力市场开始恶化，美联储将无法继续走鹰派路线。该数据巩固了美联储暂停加息的观点，这对金价有利。” 现货白银上周五收涨1.95%，报23.206美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨1.92%，报23.285美元/盎司。现货铂金收涨0.88%，报932.08美元/盎司；现货钯金上升0.53%，报1118.29美元/盎司。铂金期货上升1.47%，报944.3美元/盎司。钯金期货上升1.59%，报1128.30美元/盎司。上周五，纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.95美元，跌幅为2.4%，收于80.51美元/桶，按照最活跃合约计算，WTI原油期货上周累计下跌5.9%。1月交割的布伦特原油期货价格上周五下跌1.96 美元或2.3%，报84.89美元/桶，上周大跌4.8%。OANDA资深市场分析师Craig Erlam说，所有美国疲软的经济数据，可能都会让美联储官员松一口气，却会打压到原油，因为经济转弱代表需求转弱。原油市场交易商仍在关注地缘政治方面的不确定性因素。花旗指数公司分析师指出，原油市场将密切关注中东冲突升级的可能性，尤其是黎巴嫩边境上的真主党强化了进攻行动。加密货币上周五，比特币（BTC）价格在每日时间范围内显示的不是一个而是多个卖出信号。区块链上的数据也显示链上指标也显示出大量获利回吐。尽管比特币价格曾因为潜在的交易所交易基金（ETF）批准的消息而出现上涨，但如果ETF的批准未能实现，比特币价格可能会受到影响，进一步下跌。 10月16日至24日期间，比特币价格上涨30%，并触及35,280美元的局部最高点。由于巨大的看涨势头，此举令人印象深刻。但在形成这个波动高点后，BTC一直在横盘整理。自10月25日以来，每日蜡烛图的收盘价呈现上升趋势，这在肉眼看起来可能是多头信号。仔细观察相对强度指数（RSI）就会发现它正在向下倾斜。这种不一致称为看跌背离，通常会导致回调或修正。这是投资者需要注意的第一个主要卖出信号。除了看跌背离外，动量反转指标（MRI）还发出了两个而非一个卖出信号。第一个卖出信号是在10月23日的每日蜡烛图收盘后以红色下箭头的形式出现的。九天后，MRI再次出现了红色下箭头。这个信号预示着接下来可能会出现1到4个下跌的蜡烛图。因此，投资者可能会看到比特币价格下滑。周一(11月6日)关注重点（北京时间）： 12:10日本央行行长植田和男在日本中部名古屋与商界领袖会面，并举行新闻发布会 14:00德国9月季调后制造业订单 17:00欧元区10月Markit服务业采购经理人指数终值 17:00欧元区10月Markit综合采购经理人指数终值 20:00加拿大全国经济信心指数(至1103) 20:00加拿大10月季调后Ivey采购经理人指数 20:00美国10月谘商会就业趋势指数 20:45欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2023-11-06

【欧股收市】非农数据不及预期欧洲股市创3月底以来最佳单周表现航运巨头马士基暴跌17%

0.45%，报7413.26点；法国CAC40指数收盘下跌11.02点，跌幅0.16%，报7049.67点；欧洲斯托克50指数收盘上涨6.83点，涨幅0.16%，报4176.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨28.29点，涨幅0.31%，报9288.69点；意大利富时MIB指数收盘上涨194.61点，涨幅0.68%，报28674.00点。泛欧斯托克600指数中，零售股领涨2.2%。伦敦证券交易所数据显示，该指数周四上涨1.6%，创下3月底以来的最佳单周表现。房地产和汽车是本周表现最好的板块，而能源则垫底。当日，汽车股领涨板块，上涨1.7%。宝马因其汽车业务第三季度利润率上升而上涨3.1%，沃尔沃汽车在公布10月份销售数据后上涨 3.3%。该指数抵御了航运巨头马士基的下行拖累，该公司在表示利润将低于指引的低端并宣布裁员10,000人后暴跌17%。与此同时，陷入困境的西门子能源公司股价上涨超过10%，此前有报道称，该公司正在考虑出售其在印度西门子有限公司的股份，以此作为加强其资产负债表的一种方式。美国股市创下 6 月以来最好的一天，在美联储周三维持利率不变且市场押注美联储已触及利率峰值并即将降息后，美国和欧洲政府债券收益率回落。美国劳工统计局表示，10月份美国经济增加了15万个就业岗位，低于预期的18万个就业岗位，其中汽车行业罢工是一个因素。失业率升至3.9%。 Mazars Wealth Managemen首席经济学家George Lagarias表示：“交易员正在转向美国央行连续第二次暂停加息，明确表明美联储不会再加息，而债券价格暗示首次降息将在2024年中期进行。但是，我认为我们应该小心，美联储尚未明确承诺采取特定行动方针，当然也不会在8个月内降息。通胀远未被击败。虽然它不再是主要情景，但美联储再次加息、允许短期收益率反弹并不是完全不可想象的。” 与此同时，英国央行连续第二次会议维持利率不变。英国央行行长安德鲁·贝利周四表示，利率必须“在一段时间内保持在限制性范围内”。与上周也维持利率稳定的欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德一样，他表示现在谈论降息还为时过早，通胀风险依然存在。其他个股方面，Nexi上涨4.2%，因有报道称美国私募股权Silverlake正在考虑收购这家意大利数字支付公司。 Andritz上涨 5.3%，此前摩根大通将这家奥地利工业设备制造商的评级从“中性”上调至“增持”，理由是大量积压订单使明年的前景更加明朗。开云集团上涨 2%，此前德意志银行将这家法国奢侈品集团的评级从“持有”上调至“买入”，并表示该其顶级品牌古驰“被严重低估”。其他奢侈品巨头LVMH和历峰集团也上涨，该板块触及三周多高位。

楼喆2023-11-04

市场综述 | 港A股大反弹，B站涨超7%；N百通一度暴涨980%

上涨，德国DAX30涨0.26%，法国CAC40涨0.24%。原油国际油价上涨，美油报82.92美元/桶，日内涨0.56%；布油现报87.13美元/桶，日内涨0.32%。美联储决议后美元走弱，风险偏好回升，全球股市普遍上涨，给油价提供支撑。以军称地面部队已完成对加沙城的包围，并表示“停火”一词不在讨论范围，也给油价提供支撑。市场预计沙特将减产计划延长至12月。油价守住80关口后反弹，短线看涨信号有所增加。黄金现货黄金日内涨0.07%，报1,994.85美元/盎司。黄金区间震荡，由于美联储连续第二次维持利率不变，美国债券收益率下降。同时，股市普遍积极的基调被视为对贵金属构成阻力的关键因素，需要多头谨慎行事。

老虎证券2023-11-03

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