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信创板块引领市场行情，明星基金经理蔡嵩松“悄然”布局

（来源:界面AI） 10月已经收官，在10月的最后一个交易日(31日)，信创板块表现亮眼，再次引领市场行情。在信创这个板块行业中包括中国软件、金山办公在内的龙头个股逆市走强。例如中国软件节后以来15个交易日内涨幅高达56.25%(截至10.28)，且交投显著升温;用友网络尽管10月28日跌超5%，但最新收盘价依旧为4月以来阶段性高点，最近13个交易日内涨幅高达41.06%。值得关注的是，从2022年三季度调仓来看，明星基金经理蔡嵩松、李晓星等在三季度对金山办公、中国软件加仓，也表示比较看好信创行业。所谓信创，即信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。图片来源：东财Choice数据以中国软件为例，明星基金经理蔡嵩松管理的诺安和鑫保本混合在三季度加仓199.27万股，由二季度末的第八大流通股东上升至三季度的第六大流通股股东，增持后，截至三季度末，诺安和鑫保本混合合计持股538.92万股。蔡嵩松管理的另一只基金诺安成长混合在2022年第三季度增持1078.85万股，位居中国软件的第四大流通股东之列。从其持仓的前十大重仓股来看，蔡嵩松大笔增

有连云2022-11-01

港股再度走强，互联网板块一马当先，腾讯涨超6%，港股互联网ETF飙涨4.48%！

无惧隔夜美股低迷表现，恒指早盘集体高开，互联网板块涨幅居前，美团、腾讯控股双双涨超6%，快手涨超4%，小米涨近3%。港股互联网ETF（513770）早盘高开后直线拉升走高，截至目前大涨4.48%，成交额超9300万元。南向资金积极布局，昨日南向资金净买入52.15亿港元，为连续18个交易日净流入，10月单月净买入额高达737.55亿港元，创2021年2月以来新高。同时南向资金自8月25日迄今已连续40日净买入腾讯，累计约288.57亿港元。平安证券表示，结合美国加息节奏和内地经济前景，港股有望在年底出现走强，目前应当在做好防御的基础上，着眼中长期布局低估优质资产，互联网等板块的布局机遇值得重视。

有连云2022-11-01

贵州茅台涨超5%，顺鑫农业涨停，食品ETF（515710）涨超4%，10日吸金超亿元

1日早盘，A股食品赛道暴力反弹，白酒方面，贵州茅台升逾5%，盘中收复1400元关口，顺鑫农业涨停，酒鬼酒、泸州老窖涨超6%；乳品、啤酒、调味品携手上攻，伊利股份涨2%，青岛啤酒涨超4%，海天味业涨超4%。 ETF方面，受上述成份股提振，食品ETF（515710）价量齐升，现涨4.26%。值得注意的是，前期白酒股回调过程中，资金已持续借道ETF布局，食品ETF（515710）过去5日、10日、20日均呈资金净流入状态，近10个交易日获资金净流入超1.2亿元。

有连云2022-11-01

IPO | 私人牙科服务提供商美皓医疗递表港交所主板拟上市

（来源:界面AI） 2022年10月31日，美皓医疗集团有限公司递表港交所主板拟上市，创升融资和国金证券(香港)有限公司为联席保荐人。招股书显示，根据弗若斯特沙利文报告，按二零二一年收益计，公司是温州最大私人牙科服务提供商，在温州民营及整个牙科服务市场的市场份额分别约为25.2%及13.2%。于往绩记录期，公司的收益主要来自向个人提供综合牙科服务，主要涵盖口腔综合治疗科、口腔修复科、种植牙科及牙齿正畸科四个牙科领域。截至二零二一年十二月三十一日止三个年度及截至二零二二年五月三十一日止五个月，公司的牙科服务所得收益分别约为人民币8315.9万元、人民币8455.6万元、人民币1.05亿元及人民币4685.8万元;年╱期内溢利分别约为人民币1546.3万元、人民币1498万元、人民币3217.7万元及人民币851.8万元。公司募资拟用于潜在策略性收购中国两家牙科医院;拨付温州口腔发展的资本支出及初始经营成本;拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本;营运资金及其他一般公司用途;拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本;设立牙科培训中心，汇集牙医

有连云2022-11-01

三季报收官利空出尽？券商ETF（512000）涨超2%，机构：估值过于悲观

券商股集体反弹，东方证券涨超6%，锦龙股份、哈投股份、广发证券等跟涨。截至目前，券商ETF（512000）涨超2%，成交超2.4亿元。近5个交易日，资金净流入券商ETF（512000）合计3.33亿元。三季报收官，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数（399975）前三季度营收、归母净利润分别下滑21%、31%。国泰君安最新研报指出，尽管Q3非银板块业绩普遍不佳，但也基本在预期之内。当前非银板块的估值反应了过于悲观的预期，当前非银板块从估值角度来看已经极具安全边际了。后续具备边际改善空间最大的是券商投行业务。建议增持投行业务具备竞争优势的券商。

有连云2022-11-01

家里真的有“矿”的矿业ETF来啦！

“家里有矿”相信是大部分小伙伴们的梦想，这次的矿业ETF就带我们一起来“圆梦”。家里真的有矿的矿业ETF(561330)于11月1日隆重上市，撒花~ 为什么说矿业ETF家里真的有矿呢，答案在它跟踪的指数——中证有色金属矿业主题指数。先来看看指数的介绍： “中证有色金属矿业主题指数从沪深市场有色金属行业中选取40只拥有有色金属矿产资源储量的上市公司证券作为指数样本，反映有色金属矿业主题上市公司证券的整体表现。” 翻译过来就是，想要加入这个指数的首要前提就是“家里有矿”。而且，这指数还有一个特点，就是能源金属矿的占比比较高，可以达到62%以上。工业金属矿占比26%左右，贵金属矿占比10%左右，还有一部分其他小金属。既有宏观经济需求的托底，又能充分受益于新能源的大发展。是不是很厉害? 接下来我们一起了解下矿业行业的细分以及它的投资价值吧。什么是有色矿业? 有色矿业的产品是有色金属，它是指铁、铬、锰三种金属(黑色金属)以外的所有金属，从矿石资源端的采选开始，到中游冶炼端的加工形成标准化的金属品，再到有色金属深加工制作成合金零部件，最终被用于制造业下游最终端的消费中。因此，有色金属是国民经济

有连云2022-11-01

煤炭板块连续下跌，后市如何看？

10月31日A股全天走势分化，创业板指早盘一度涨超2%;上证指数在消费及能源股压制下表现不佳。盘面上，信创为代表的TMT板块全线走强，军工再度震荡上扬。个股整体保持不错活跃态势，超3200股录得上涨。截至收盘，上证指数跌0.77%报2893.48点，创业板指涨0.65%。两市全天成交8841亿元，环比略减;北向资金再度大幅净卖出90.12亿元，10月累计减仓达573亿元。来源：Wind 有数据显示，10月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.2%，环比下降0.9个百分点，低于50%;非制造业商务活动指数为48.7%，下降1.9个百分点。PMI计算可以与上月进行比较，50%为荣枯线，9月短暂升至线上的局面并没有保持住，我国企业10月生产经营活动总体有所放缓。 10月由于国庆假期的原因，再叠加上公共卫生防控的多发，生产端受到影响，10月生产指标明显下滑，在历年同期中创下次低点，仅高于去年水平。需求端由于和公共卫生防控关联度更高，本月表现更弱，创下历年同期新低。在政策接续发力的背景下，基建和制造业投资仍有保障，而出口也或将受到海外圣诞季的短期支撑，后续PMI仍有望走高。当前内外部不确

有连云2022-11-01

阿联酋成为世界上第一个开发元宇宙服务的国家

目前，这种元宇宙主要与艺术、运动服装、房地产和时尚零售业有关，不过，医疗等更多行业正采取初步措施，在快速扩张的虚拟世界占据一席之地

金色财经2022-11-01

为什么说开源社区是DAO的雏形？

说明，看一张部分的截图，自 CNCF Cloud Native Interactive Landscape：注意到，如雷贯耳的项目如容器调度 Kubernetes、远程调用 gPRC、服务发现 etcd 等数不胜数的项目，IP 统统属于该基金会。可以说，如果没有 2015 年成立的 CNCF 基金会帮助推进这些开源技术成熟，云计算商业化大潮必然会晚很多年。中立的 Linux、Apache 开源基金会，就像联合国 UN 一样，以类似 NGO 的姿态去调和多方利益，让后入社区、想贡献类似开源理念的公司、个人和团队，不会有所顾忌，不再担心该社区的利益会被早起发起者所独占。同时进行项目的托管，拥有所有的版权 IP，并提供进一步孵化、法务、峰会曝光、社区培养、开源导师 mentor 等一系列的生态支持。经验丰富的老开源人，指导后续的新开源人，比如 Apache 经典的 mentor 项目： https://community.apache.org/mentorprogrammeapplication.html CNCF 基金会，同样具有完善、系统的治理结构，来支持开源项目。我在阿里云的时候，负责捐赠过多个开源基建项目。这个过程就像，我司将一个子公司卖给另一家公司，需要完成至少数月、大量的法律文件交割。类似于联合国 UN 有常任理事国，CNCF 也有 TOC（最高决策委员会），我们可以看到这些代表都是来自于各大金主的指定： https://www.cncf.io/people/technical-oversight-committee/ 虽然基金会的这个中立也是有度的，毕竟经费来自于大科技公司们的捐赠，但是整体这个度，已经能给创新软件的孵化提供足够的土壤。中立的开源基金会，也成为了所有有关利益方的博弈均衡点。接下来，我们来看一个最受欢迎的开源项目之一：Kubernetes，云计算时代的基石项目。截止目前：该项目有 93k star，贡献者 3k 多人，7w 个 PR（代码提交请求）。想象下一个拥有 3 千员工的软件公司，肯定是一家巨大的独角兽啦。 https://github.com/kubernetes/kubernetes 开源代码自然是放在 GitHub 上，包括：有多个 repo，主代码 repo、文档代码 docs repo、社区 community repo 等等有官网 https://kubernetes.io 全部代码放在 docs repo code of conduct，协作原则社区治理结构开源社区在创造革新性新软件上，比公司制更为有效。不过，她也并没有抛弃公司制已经积累的成功经验，而是继承之。比如最重要的就是开源社区的治理结构，一般会放在 community repo 的 http://governance.md 里进行说明：是不是觉得眼熟？Steering Committee，借鉴公司的 C-Level manager group，各条线的 leader；Sub-project 就是公司各事业部方向，开源社区叫 SIGs（Special Interest Groups）；Working Group 就是跨子项目协作的工作组。前述提到的 code of conduct，也类似于公司「员工手册」的开源社区成员版本。不过与公司对比，最核心的区别是，开源社区的分工是角色分工，并不是权力分工。大家不是上下级关系。也就不会出现公司里常常出现的情况：下级通过占好队巴结上级，不用靠实力说话。如果一个开源社区在治理过程中，并没有最大化推动择优创意落地，那所有该社区的成员都会直接面临项目的失败风险。一荣俱荣，一损俱损。没有工资、没有实际金钱利益分配的开源社区，实际上在某种意义上却出现了，所有成员有点像「公司股东」对公司那么负责一样的主人翁精神。因为很显然，如果一个开发者 ta 不是对某个开源项目的理念，极其认可，ta 自然不会「自费」留下来，花大量时间精力推动项目往前走。好最后，我们不妨把 DAO 也放进来，在 2022 年的今天尝试对比三者：公司 vs 开源社区 vs DAO 经过几百年发展而成熟的公司制（其中 LLC 有限责任公司，应用最为广泛），却已垂垂老矣，无法继续大面积为人类提供创新；开源社区诞生几十年成功商业化后，像养家糊口的中年人，也没有法理基础；DAO 这样的新生儿，好奇又富有无限可能，但它经验尚缺，希望得到公司制和开源社区这些前辈的教导与指引。结语：理解开源或许比较抽象，不过它作为人类社会逐渐全盘信息化的底色之一，能帮助你更好地理解、更好地投资。比如，开源项目的 Fork（分叉）是家常便饭，但同时又有「Upstream First」的基本原则，并不鼓励大家随意重复造轮子。所以当又有新公链出现的时候，我们一定要警惕：这会不会是一个讲故事的、面向资本融资的游戏？毕竟，在 ETH 并没有巨大瑕疵的前提下，开源人更多会选择「勿增实体」。来源：金色财经

金色财经2022-11-01

单日净流入2331万元！这类ETF站上风口

6只剑指“卡脖子”难题的硬科技ETF上市之后，工业母机ETF率先迎来净申购。 10月26日，自获批以来就备受市场关注的6只硬科技ETF——科创新材料ETF、科创板新材料ETF、科创板芯片ETF、科创芯片ETF在上交所上市，工业母机ETF、机床ETF则在深交所上市。 10月28日，上市第三天，工业母机ETF和机床ETF于6只硬科技ETF中率先迎来净申购，工业母机ETF当天净流入2331万元。数据来源：Wind，时间截至2022/10/28 工业母机ETF上市后交投活跃随着国内经济转型，我国芯片、新材料、数控机床等领域的“卡脖子”现象凸显。6只硬科技ETF的上市不仅为市场提供了高效的投资工具，也将为拥有核心技术、科创能力突出的科技企业提供直接融资便利。上市后三个交易日，6只硬科技ETF合计成交额约36.42亿元，上市以来整体交投活跃。其中，工业母机ETF首发规模12.18亿元，上市后三天总计成交额约12.72亿元，首发规模与流动性均在6只硬科技ETF中位居首位。数据来源：wind，截至2022.10.28;区间成交额指2022/10/26-2022/10/28 值得一提的是，国泰基

有连云2022-10-31

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