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华润微接待113家机构调研，包括申万宏源、华创证券、平安证券等
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15um高性能BCD、新一代HVIC、CMOS-MEMS单芯片集成喷墨打印头等多平台技术产品进入风险量产。问题七:请问公司未来在汽车电子领域的重点发力方向? 答:公司的目标是更多产品进入主驱、电机控制等核心应用,通过产品组合形成解决方案,不断提升市场份额和综合竞争力。问题八:请问除了功率半导体产品,公司看好哪些车规产品的未来空间? 答:公司认为功率IC及MCU等产品在汽车领域的国产化应用趋势正持续增强。问题九:请问公司有哪些产品可以应用在数据中心? 答:公司中低压MOS、高压MOS、SiC产品可应用于AI设备、算力设备及大型服务器场景中,正处于快速上量阶段。问题十:请问公司认为设备更新及家电以旧换新是否对订单有所拉动,对于明年的景气度如何展望? 答:以旧换新政策传导叠加市场需求回暖,从终端看确实产生了一定的拉动作用,特别是在白电领域效果更为明显。明年来看,随着AI、5G、物联网等新兴领域快速发展,以及汽车电动化、智能化转型的趋势,我们预计景气度将好于今年,市场需求有望增加。
金融界2024-10-31
券商今日金股：13份研报力推一股（名单）
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，维持“买入”评级。作为国产cis cmos图像传感器芯片的龙头企业，韦尔股份也备受券商关注，近一个月获浦银国际证券、交银国际证券、中泰证券、中银证券、国元证券、华金证券、太平洋、华安证券、华金证券、群益证券等12份券商研报关注，位居10月30日券商力推股第二。 10月30日又有东吴证券发布研报《2024年前三季度业绩点评：单季营收再创新高，盈利能力持续提升》，基本维持对公司2024-2026年归母净利润预测分别为33.7亿元/50.5亿元/64.5亿元，当前市值对应2024-2026年PE分别为40/26/21倍，维持“买入”评级。作为A股市场的“功能饮料第一股”，东鹏饮料也备受券商关注，近一个月获国联证券、信达证券、中邮证券、华安证券、中国银河、华鑫证券、东吴证券等11份券商研报关注，仅10月30日就有国金证券、国信证券、平安证券、华安证券等4份券商研报关注，位居10月30日券商力推股第三。其中，华安证券发布研报《新品放量，利润再超预期》，预计2024-26年公司实现营业收入159.1/203.8/256.8亿元(原预测158.5/199.0/246.0亿元)，同比+41.2%/+28.1%/+26.0%；实现归母净利润32.0/41.6/52.9亿元(原预测31.6/40.3/50.1亿元)，同比+57.1%/+29.7%/+27.2%；当前股价对应PE分别为36/28/22倍，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有华阳集团、芒果超媒、海天味业、北方华创、长电科技、立讯精密、拓普集等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-10-30
天风证券：给予奕瑞科技中性评级
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发投入，并成功推出多款新品，24H1，CMOS、IGZO、柔性等新传感器技术的探测器产品收入超过2.58亿元。　　3）高压发生器、射线源、球管等新核心部件领域已完成基础布局，多款微焦点射线源已进入量产销售，225kV/240kV微焦点射线源已完成研发，打破该领域同类型产品进口垄断的局面。　　4）推出完全具有自主知识产权的首个残余气体分析仪系列产品QRGAOIS系列，实现在科学仪器的跨领域创新。　　定增募集资金，支持X线真空器件及综合解决方案建设　　1）定增目的：进一步完善产品布局，扩大X线核心部件的业务规模。　　2）定增方案：公司拟向不超过35名符合法律法规规定的特定投资者，定增不超过14.50亿元投资X线真空器件及综合解决方案。　　3）预期结果：本次募集资金投资项目将新建X线球管及综合解决方案产品产能，有助于公司进一步完善X线产业链战略布局，提升多品类X线核心部件及综合解决方案的业务能力，助力国内球管产品技术进步及产业化进程，加速国内X线三大核心部件进口替代。　　盈利预测：基于公司24年半年报数据及外部环境复杂性，我们下调公司24-26年归母净利润为6.58/6.98/8.12亿元（24/25年前值分别为11.28/14.67亿元），对应PE分别为25.4/23.9/20.6X，下调为“持有”评级！　　风险提示：新产品销售不及预期的风险、行业景气度不及预期风险、新品研发不及预期的风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.39亿，根据现价换算的预测PE为14.21。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为128.22。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-24
2024年全球人脸识别机市场增长趋势分析报告
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a Group、Face++、PCI、CMOLO、IDEMIA (France)、Anviz、Adatis、GmbH&Co. KG、ColosseoEAS、Artec Group、EnterFace、IDTECK Co Ltd.、Bioenable、北京旷视科技、深圳巨风科技、英特灵达、广东英加迪、苏州斯拓锐、奇智科技按照不同产品类型有：门禁系统、检票机系统、其他按照不同应用方面：住宅、商业办公楼、酒店、政府、其他 ▲资料来源：完整报告请参考恒州博智（QYResearch）发布的《2024-2030全球与中国人脸识别机市场现状及未来发展趋势》研究团队收集到大量数据，研究过程综合考虑行业各种影响因素，包括政府发布的行业政策、市场动态、竞争格局、历史数据、行业现状、技术革新、行业相关技术发展、市场风险、壁垒、机遇因素以及挑战等。人脸识别机报告目录主要内容展示： 1 人脸识别机市场概述 1.1 产品定义及统计范围 1.2 按照不同产品类型，人脸识别机主要可以分为如下几个类别 1.2.1 中国不同产品类型人脸识别机增长趋势2019 VS 2023 VS 2030 1.2.2 门禁系统 1.2.3 检票机系统 1.2.4 其他 1.3 从不同应用，人脸识别机主要包括如下几个方面 1.3.1 中国不同应用人脸识别机增长趋势2019 VS 2023 VS 2030 1.3.2 住宅 1.3.3 商业办公楼 1.3.4 酒店 1.3.5 政府 1.3.6 其他 1.4 中国人脸识别机发展现状及未来趋势（2019-2030） 1.4.1 中国市场人脸识别机收入及增长率（2019-2030） 1.4.2 中国市场人脸识别机销量及增长率（2019-2030） 2 中国市场主要人脸识别机厂商分析 2.1 中国市场主要厂商人脸识别机销量及市场占有率 2.1.1 中国市场主要厂商人脸识别机销量（2019-2024） 2.1.2 中国市场主要厂商人脸识别机销量市场份额（2019-2024） 2.2 中国市场主要厂商人脸识别机收入及市场占有率 2.2.1 中国市场主要厂商人脸识别机收入（2019-2024） 2.2.2 中国市场主要厂商人脸识别机收入市场份额（2019-2024） 2.2.3 2023年中国市场主要厂商人脸识别机收入排名 2.3 中国市场主要厂商人脸识别机价格（2019-2024） 2.4 中国市场主要厂商人脸识别机总部及产地分布 2.5 中国市场主要厂商成立时间及人脸识别机商业化日期 2.6 中国市场主要厂商人脸识别机产品类型及应用 2.7 人脸识别机行业集中度、竞争程度分析 2.7.1 人脸识别机行业集中度分析：2023年中国Top 5厂商市场份额 2.7.2 中国市场人脸识别机第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商（品牌）及2023年市场份额 2.8 新增投资及市场并购活动 3 主要企业简介 3.1 Cloudwalk 3.1.1 Cloudwalk基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.1.2 Cloudwalk 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.1.3 Cloudwalk在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.1.4 Cloudwalk公司简介及主要业务 3.1.5 Cloudwalk企业最新动态 3.2 Dahua Technology 3.2.1 Dahua Technology基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.2.2 Dahua Technology 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.2.3 Dahua Technology在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.2.4 Dahua Technology公司简介及主要业务 3.2.5 Dahua Technology企业最新动态 3.3 Aurora, Insigma Group 3.3.1 Aurora, Insigma Group基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.3.2 Aurora, Insigma Group 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.3.3 Aurora, Insigma Group在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.3.4 Aurora, Insigma Group公司简介及主要业务 3.3.5 Aurora, Insigma Group企业最新动态 3.4 Face++ 3.4.1 Face++基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.4.2 Face++ 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.4.3 Face++在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.4.4 Face++公司简介及主要业务 3.4.5 Face++企业最新动态 3.5 PCI 3.5.1 PCI基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.5.2 PCI 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.5.3 PCI在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.5.4 PCI公司简介及主要业务 3.5.5 PCI企业最新动态 3.6 CMOLO 3.6.1 CMOLO基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.6.2 CMOLO 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.6.3 CMOLO在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.6.4 CMOLO公司简介及主要业务 3.6.5 CMOLO企业最新动态 3.7 IDEMIA (France) 3.7.1 IDEMIA (France)基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.7.2 IDEMIA (France) 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.7.3 IDEMIA (France)在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.7.4 IDEMIA (France)公司简介及主要业务 3.7.5 IDEMIA (France)企业最新动态 3.8 Anviz 3.8.1 Anviz基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.8.2 Anviz 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.8.3 Anviz在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.8.4 Anviz公司简介及主要业务 3.8.5 Anviz企业最新动态 3.9 Adatis 3.9.1 Adatis基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.9.2 Adatis 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.9.3 Adatis在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.9.4 Adatis公司简介及主要业务 3.9.5 Adatis企业最新动态 3.10 GmbH&Co. KG 3.10.1 GmbH&Co. KG基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.10.2 GmbH&Co. KG 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.10.3 GmbH&Co. KG在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.10.4 GmbH&Co. KG公司简介及主要业务 3.10.5 GmbH&Co. KG企业最新动态 3.11 ColosseoEAS 3.11.1 ColosseoEAS基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.11.2 ColosseoEAS 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.11.3 ColosseoEAS在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.11.4 ColosseoEAS公司简介及主要业务 3.11.5 ColosseoEAS企业最新动态 3.12 Artec Group 3.12.1 Artec Group基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.12.2 Artec Group 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.12.3 Artec Group在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.12.4 Artec Group公司简介及主要业务 3.12.5 Artec Group企业最新动态 3.13 EnterFace 3.13.1 EnterFace基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.13.2 EnterFace 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.13.3 EnterFace在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.13.4 EnterFace公司简介及主要业务 3.13.5 EnterFace企业最新动态 3.14 IDTECK Co Ltd. 3.14.1 IDTECK Co Ltd.基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.14.2 IDTECK Co Ltd. 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.14.3 IDTECK Co Ltd.在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.14.4 IDTECK Co Ltd.公司简介及主要业务 3.14.5 IDTECK Co Ltd.企业最新动态 3.15 Bioenable 3.15.1 Bioenable基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.15.2 Bioenable 人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.15.3 Bioenable在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.15.4 Bioenable公司简介及主要业务 3.15.5 Bioenable企业最新动态 3.16 北京旷视科技 3.16.1 北京旷视科技基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.16.2 北京旷视科技人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.16.3 北京旷视科技在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.16.4 北京旷视科技公司简介及主要业务 3.16.5 北京旷视科技企业最新动态 3.17 深圳巨风科技 3.17.1 深圳巨风科技基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.17.2 深圳巨风科技人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.17.3 深圳巨风科技在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.17.4 深圳巨风科技公司简介及主要业务 3.17.5 深圳巨风科技企业最新动态 3.18 英特灵达 3.18.1 英特灵达基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.18.2 英特灵达人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.18.3 英特灵达在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.18.4 英特灵达公司简介及主要业务 3.18.5 英特灵达企业最新动态 3.19 广东英加迪 3.19.1 广东英加迪基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.19.2 广东英加迪人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.19.3 广东英加迪在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.19.4 广东英加迪公司简介及主要业务 3.19.5 广东英加迪企业最新动态 3.20 苏州斯拓锐 3.20.1 苏州斯拓锐基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.20.2 苏州斯拓锐人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.20.3 苏州斯拓锐在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.20.4 苏州斯拓锐公司简介及主要业务 3.20.5 苏州斯拓锐企业最新动态 3.21 奇智科技 3.21.1 奇智科技基本信息、人脸识别机生产基地、总部、竞争对手及市场地位 3.21.2 奇智科技人脸识别机产品规格、参数及市场应用 3.21.3 奇智科技在中国市场人脸识别机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 3.21.4 奇智科技公司简介及主要业务 3.21.5 奇智科技企业最新动态 4 不同产品类型人脸识别机分析 4.1 中国市场不同产品类型人脸识别机销量（2019-2030） 4.1.1 中国市场不同产品类型人脸识别机销量及市场份额（2019-2024） 4.1.2 中国市场不同产品类型人脸识别机销量预测（2025-2030） 4.2 中国市场不同产品类型人脸识别机规模（2019-2030） 4.2.1 中国市场不同产品类型人脸识别机规模及市场份额（2019-2024） 4.2.2 中国市场不同产品类型人脸识别机规模预测（2025-2030） 4.3 中国市场不同产品类型人脸识别机价格走势（2019-2030） 5 不同应用人脸识别机分析 5.1 中国市场不同应用人脸识别机销量（2019-2030） 5.1.1 中国市场不同应用人脸识别机销量及市场份额（2019-2024） 5.1.2 中国市场不同应用人脸识别机销量预测（2025-2030） 5.2 中国市场不同应用人脸识别机规模（2019-2030） 5.2.1 中国市场不同应用人脸识别机规模及市场份额（2019-2024） 5.2.2 中国市场不同应用人脸识别机规模预测（2025-2030） 5.3 中国市场不同应用人脸识别机价格走势（2019-2030） 6 行业发展环境分析 6.1 人脸识别机行业发展分析---发展趋势 6.2 人脸识别机行业发展分析---厂商壁垒 6.3 人脸识别机行业发展分析---驱动因素 6.4 人脸识别机行业发展分析---制约因素 6.5 人脸识别机中国企业SWOT分析 6.6 人脸识别机行业发展分析---行业政策 6.6.1 行业主管部门及监管体制 6.6.2 行业相关政策动向 6.6.3 行业相关规划 7 行业供应链分析 7.1 人脸识别机行业产业链简介 7.2 人脸识别机产业链分析-上游 7.3 人脸识别机产业链分析-中游 7.4 人脸识别机产业链分析-下游 7.5 人脸识别机行业采购模式 7.6 人脸识别机行业生产模式 7.7 人脸识别机行业销售模式及销售渠道 8 中国本土人脸识别机产能、产量分析 8.1 中国人脸识别机供需现状及预测（2019-2030） 8.1.1 中国人脸识别机产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030） 8.1.2 中国人脸识别机产量、市场需求量及发展趋势（2019-2030） 8.2 中国人脸识别机进出口分析 8.2.1 中国市场人脸识别机主要进口来源 8.2.2 中国市场人脸识别机主要出口目的地 9 研究成果及结论 10 附录 10.1 研究方法 10.2 数据来源 10.2.1 二手信息来源 10.2.2 一手信息来源 10.3 数据交互验证 10.4 免责声明
QY调研所2024-10-23
半导体疯涨，这些个股遭抢筹（名单）
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s Technology)是一家专注于CMOS图像传感器芯片设计的公司，其产品主要用于安防监控、汽车车载和人工智能等领域。思特威的产品涉及安防监控、车载影像、机器视觉及消费类电子产品等。公司总部位于中国上海，并在北京、深圳和香港设有分支机构。 4、全志科技：珠海全志科技有限公司设立于2007年，是国内超大规模系统级芯片(SoC)和嵌入式软件技术的领导厂商之一。全志科技致力于成为高清视频和网络应用领域所需关键技术的领航者，为客户提供从SoC产品到全面整机解决方案的设计与服务。全志科技的核心团队由多位具有深厚SoC产品设计背景和上市企业成功运作经验的资深人士组成。 5、长电科技：长电科技是全球领先的集成电路制造与技术服务提供商，向全球半导体客户提供全方位、一站式芯片成品制造解决方案。公司在中国、韩国和新加坡拥有八大生产基地和两大研发中心，并在全球设有20多个业务机构。长电科技拥有先进和全面的芯片成品制造技术，其产品广泛应用于汽车电子、人工智能、高性能计算、高密度存储、网络通信、智能终端、工业与医疗、功率与能源等领域。 6、紫光国微：紫光国微是中国科技企业中的芯片设计龙头，其产品广泛应用于金融、电信、政务、汽车、工业互联网、物联网、特种产品等领域。紫光国微的核心业务包括智能安全芯片业务和特种集成电路业务，由紫光同芯微电子有限公司和深圳市国微电子有限公司两个核心子公司承担。紫光国微是紫光集团旗下核心企业，也是国内最大的集成电路设计上市公司之一。
证券之星2024-10-21
华安证券：给予韦尔股份增持评级
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平台。此外，公司发布的全新500万像素CMOS图像传感器OX05D10，可提供业界领先的LED闪烁抑制（LFM）功能。三季度，公司推出低功耗、高性能的车规图像传感OX02D10：标准的200万像素分辨率，采用PureCel？Plus技术的2.9um像素架构，相比上一代的2.8um像素的2M产品，实现了26%的感光灵敏性提升，因此适用于车载传感器的ADAS、DVR以及舱内等多个应用领域。汽车CIS产品矩阵的逐步完善将帮助公司获得了更多新设计方案的导入。　　投资建议　　我们预计公司2024~2026年归母净利润分别为31.29/43.85/55.79亿元(前值为2024~2026年归母净利润31.26/43.82/56.01亿元)，维持“增持”　　评级。　　风险提示　　下游需求不及预期、市场竞争加剧、新品推广不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券丁宁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.84%，其预测2024年度归属净利润为盈利32.42亿，根据现价换算的预测PE为43.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级17家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为121.91。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-11
一则利好突袭！CRO概念集体狂涨，什么情况？
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是医药外包行业的统称，主要分为CRO、CMO/CDMO、CSO三个环节，分别服务于医药行业的研发、生产、销售三大环节。此前消息指出，美国参议院官网显示，针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》（NDAA）。有媒体解读，这意味着“生物安全法案”试图搭NDAA的便车的企图遇阻。据悉，NDAA是一项美国联邦法律，每年通过一次，用于规定美国国防部的预算、支出和政策。业内人士认为，众议院和参议院版本的NDAA均不含“生物安全法案”，意味着立法快捷通道技术性“流产”，仅剩单独立法途径。而综合多项因素来看，该法案在年内单独立法的概率较低。开源证券分析，虽然H.R.8333已移交至参议院，但后续单独立法的时间有限，参议院单独通过《生物安全法案》可能会面临更多的审议和辩论，议案2024年单独立法概率较低。机构：关注板块底部机会今年上半年，受医药行业投融资下滑影响，许多制药公司减少了新药研发，导致对CRO服务的需求减少，CRO公司业绩普遍承压。其中，龙头企业药明康德上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；归属于上市公司股东的净利润为42.40亿元，同比下降20.20%。泰格医药上半年营业收入为33.58亿元，同比减少9.5%；归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，同比减少64.50%。此外，昭衍新药上半年营业总收入8.49亿元，同比下降16.08%；归母净利润亏损1.70亿元，上年同期盈利9062.72万元。不过，也有部分公司在上半年实现了盈利增长。其中，诺泰生物上半年实现营业收入8.32亿，同比增长107.47%；净利润2.27亿，同比增长442.77%。当前，我国CRO市场规模仍在不断扩大。据沙利文预计，中国CRO市场2025年将达到229亿美元，占同期全球CRO市场规模的21.0%，整体市场份额约为2020年时的三倍。展望后市，申万宏源认为，短期看，NDAA压制因素消失，下半年CXO业绩有望逐季改善，随美国降息开启，行业需求逐渐改善，板块增速有望触底向上，建议关注CXO板块底部机会。中信建投研报指出，随着美联储自2020年3月以来首次宣布降息，全球流动性边际改善，医药行业投融资景气度有望快速恢复，具备估值优势。随着降息周期开启，医药投融资有望逐步恢复，研发需求的提升将有利于具备全球竞争力的CXO龙头及细分领域龙头。国联证券表示，全球医药生物研发景气度提升，2024年以来海外创新药投融资已呈现较为明显的复苏迹象，而国内创新药投融资回暖仍需时间。2024年上半年，头部CXO的新签/在手订单同比增速多在10-30%，欧美地区收入占比仍维持较高水平，生物安全法案并未对国内CXO业绩产生明显影响。因此，随着生物安全法案获批可能性逐步降低，叠加美国开启降息周期，对于以海外业务为主的头部CXO的估值压制有望消除。
格隆汇2024-09-25
AI模型规模扩展和应用落地催生全球算力需求爆发式增长，人工智能ETF(515980)盘中上涨1.19%
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股指开盘涨跌互现；从盘面上看，CRO/CMO、信创等板块指数涨幅居前；截至11:22，中证人工智能产业指数(931071)强势上涨1.07%，成分股四维图新(002405)涨停，拓维信息(002261)上涨8.00%，中科创达(300496)上涨5.53%，国投智能(300188)，中兴通讯(000063)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)上涨1.19%，盘中成交额已达2765.58万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF前一交易日融资净买额达151.20万元，最新融资余额达7101.31万元。从估值层面来看，人工智能ETF跟踪的中证人工智能产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅34.25倍，处于近1年4.58%的分位，即估值低于近1年95.42%以上的时间，处于历史低位。消息面方面，9 月 17 日，微软举行 Microsoft 365 Copilot（Wave 2）产品发布会。会上除了发布 AI 协同办公应用 Copilot Pages 外，微软还发布了一系列针对 Word、 Excel、 PowerPoint 等办公应用的 Copilot 新功能，在 OpenAI 的 o1模型加持下，微软 Copilot 应用结合办公应用矩阵有望为用户办公效率带来颠覆性提升。有机构表示，随着AI模型规模的扩展和应用落地，全球算力需求呈现爆发式增长，叠加政策利好接踵而至，推动算力行业高速发展，企业和政府纷纷加大投入，积极在AI算力和AI芯片等方面积极布局。 IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195亿美元增长到2026年的346.6亿美元；其中AIGC计算市场增速遥遥领先，预计2022年至2026年实现90%以上的CAGR（复合年增长率）。下游需求也将带动AI服务器增量，到2026年全球AI服务器市场将达到347亿美元，将占整个服务器市场的21.7%，且中国市场预计将达123.37亿美元。华创证券认为，生成式AI的崛起成为本轮AI浪潮的核心驱动力。计算能力的需求急剧上升，推动了算力全产业链的扩张。在硬件、软件和服务层面，高性能计算（HPC）、云计算和边缘计算等领域的需求爆发，为半导体企业、数据中心和云服务商带来了新的增长点。专用AI芯片成为行业的焦点，形成了新一轮的技术竞赛，为下游产业提供了更强的技术支撑。全球市场中的政府和企业大力投资AI基础设施，这为芯片制造商、设备供应商和云服务商带来了更多合作与扩展机会。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比51.54%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-23
开盘：三大股指开盘走势分化，CRO概念股走高、光刻机概念及中船系表现疲软
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，沪深两市合计成交额59亿元，CRO/CMO、信创等板块指数涨幅居前，光刻机、供销社系、中船系等板块指数跌幅居前。CRO概念股高开，百花医药竞价接近涨停，药明康德、康龙化成、美迪西、睿智医药、博腾股份等纷纷高开。截止发稿，上证综指下跌1.42点，跌幅0.05%报2735.39点；深证成指下跌3.15点，跌幅0.04%报8071.99点；沪深300下跌0.18点，跌幅0.01%报3200.87点；创业板指数上涨1.46点，涨幅0.09%报1538.05点；科创50指数上涨0.64点，涨幅0.1%报649.0点。公司新闻贵州茅台：公司拟以不低于人民币30亿元（含）且不超过人民币60亿元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过1795.78元/股（含）。本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。保变电气：股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。本次兵器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜主要涉及兵器装备集团将公司部分股份无偿划转至中国电气装备，或将导致公司控股股东发生变更。目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜。广汇能源：公司拟投建伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目，项目总投资164.8亿元。该项目是广汇能源第二个煤炭分质分级利用项目，可发挥公司自有富油气煤资源优势和煤炭煤化工产业集群优势，加速促进公司富油气煤资源优势转化和循环经济发展。晶合集成：公司拟与合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）等共同向方晶科技进行增资，各增资方以1元/注册资本的价格合计增资2.9亿元，其中公司拟认缴8000万元。公司拟通过投资方晶科技助其布局功率半导体产业，有利于进一步推动公司业务多元化发展，力求获得长期稳定的经济收益。华达科技：公司与埃夫特签订战略合作框架协议。双方就进一步促进汽车零部件行业工业/人形机器人规模应用，达成战略合作关系。机会提前看 1、华为展示智能穿戴装备最新突破，机构看好产业链爆发式增长华为在西班牙巴塞罗那举行了一场以“时尚前行”为主题的创新产品发布会。其中，智能手表首次搭载全新的HUAWEI TruSense系统，通过更精准、更快速的算法，提供全面的健康和运动数据追踪功能。华为还发布了全球首款通过认证的手腕式动态血压监测设备——HUAWEI WATCH D2，可实现全天候、24小时连续的精准血压监测，成为高血压患者的健康管理利器。点评：华金证券认为，伴随着大数据服务的逐步成熟，健康检测类设备的使用体验在逐步提升，用户数量也在不断增长，可穿戴设备的品类也在快速扩容，相关产业链有望迎来爆发式增长。 2、生物安全法案未纳入美参议院NDAA，机构称CXO板块迎边际改善当地时间9月19日，美国参议院发布了ndaa(《国防授权法案》)终稿，本次ndaa实际纳入修正案93个，但并未包含s.amdt.2166(生物安全提案)。有分析人士称，此前众议院版本ndaa不含生物安全提案，此次参议院版本ndaa也不包含，意味着生物安全提案FY2025 ndaa夹带路径走不通，仅剩单独立法途径。点评：华创证券认为，生物安全提案夹带途径基本宣告流产，单独立法途径年内落地可能性非常低，其他潜在立法途径落地的可能性也越来越低，年内落地基本无望，CXO板块或迎边际改善。 3、美联储降息推动黄金价格快速上行，现货黄金首破2600美元大关 9月20日，现货金价首次突破2600美元，刷新历史记录。伦敦现货黄金大涨1.37%，报2621.5286美元/盎司；COMEX黄金期货涨1.03%，收盘报2647.1美元/盎司。随着金价的持续飙升，国内金饰价格亦大幅走高。9月21日，周大福、老凤祥等多家金店黄金饰品价格创下767元/克的高价。点评：东吴证券认为，美联储正式结束本轮紧缩周期，超预期幅度的鸽派降息使得实际利率快速下行推升金价，预计黄金价格后续有望进一步走出震荡向上走势。机构观点海通证券：国内政策发力箭在弦上，优势制造或成中期主线海通证券认为，宽基指数接近2/5低点，估值、风险溢价处在历史底部；近半行业估值创年初以来新低，回吐2/5以来全部涨幅。历史市场见底顺序高股息股>；宽基指数>；基金重仓股，当前高股息板块调整已经显著，后续观察能否企稳。海外流动性环境已改善，国内政策或箭在弦上，内外积极因素共振望推动股市中枢抬升，结构上重视业绩占优的高端制造。华泰证券：A股底部形态初现华泰证券认为，上周A股小幅反弹，从领涨品种、典型资金动态看，或主要由美联储降息50bp落地→国内政策宽松预期驱动。投资者关注本轮调整的时空是否到位，华泰证券认为，①空间，A股底部形态初现。两融余额有企稳迹象、红利股性价比改善且前期强势品种上周止跌、逆势资金见拐点——近期产业资本净增持额转正。②时间，美联储降息仅提供有利条件，持续的反弹或仍需耐心。关注以下配置线索对应品种——AH溢价收敛、非金融A50、主动补库且可持续、降息受益。中原证券：经济运行总体平稳，市场有望企稳回升中原证券指出，从央行近期表态来看，逆周期调节预期增强，经济有望企稳回升。美联储降息周期开启，首次超预期降息50个基点，但鲍威尔表态偏鹰，后续降息力度有待观察。随着国内宏观调控预期增强、稳增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电、电力及公用事业、传媒、有色等板块。中信建投：医药行业投融资景气度有望快速恢复，具备估值优势中信建投指出，随着美联储自2020年3月以来首次宣布降息，全球流动性边际改善，医药行业投融资景气度有望快速恢复，具备估值优势。重点关注港股和CXO的机会：一、降息周期开启对创新类资产的定价较为有利，代表性的细分行业是创新药及制药企业，其中对差异化、临床价值、合规商业化能力或平台能力的评估是核心的选股依据。二、随着降息周期开启，医药投融资有望逐步恢复，研发需求的提升将有利于具备全球竞争力的CXO龙头及细分领域龙头。三、对于港股医疗器械公司，降息周期开启将有利于企业现金流改善和估值提升，其中部分创新产品放量、海外业务高速增长的公司有望实现业绩高增长。
金融界2024-09-23
BEVM和UTXO联合主办的比特币主题峰会BTC ECO SUMMIT将于9月18-19日在新加坡召开
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Yang GOAT Network CMO Mario Pazos Antpool CEO Andy Marathon Digital PM Aaron BitFuFu CEO Leo Lu 等近50位重磅嘉宾。嘉宾将从各自所在的生态角色和行业经验出发，共同探讨如何推动比特币生态发展，以及当下面临的机遇与挑战。该会议创造了比特币领域会议的三个最：聚合最全面的比特币扩容创业团队，共同探讨比特币拓展方案的未来；聚合最多的比特币生态投资机构，从专业投资角度来看比特币生的发展；聚合最丰富的比特币生态项目类型，全视角分析比特币生态的发展趋势。本次活动还得到了TokenPost、BSCN、BlockBeats、Jinse Finance、PANews、Web3CN、Chain Catcher、TheStreets、Yakihonne、RuneCC、Offchain、Starknet astro、Decentramind、Bitcoin Malaysiaalaysia、Sunway Blockchain club、3WW3、49DAO、BuilderDao等数十家头部媒体以及社区的支持。关于主办方： BEVM和UTXO是本次比特币主题会场的主办方，同时，BEVM也是Token2049的金牌赞助商之一。 BEVM是基于Taproot Consensus构建的BTC Layer2，主要由Bitmain、UTXO等30多家机构投资，投后估值为2亿美金。依靠Bitmain在全球比特币算力市场的巨大影响力，BEVM正在大力发展以算力RWA为特色的比特币Layer2生态。 UTXO是著名比特币媒体Bitcoin Magazine旗下的比特币投资机构，依赖Bitcoin Magazine在比特币领域的长期研究和巨大影响力，UTXO捕获了众多知名比特币生态项目，目前BEVM、Botanix、Bob、Bitlayer、Taproot Wizards、UTXY等众多比特币生态项目均获得了UTXO的投资和支持。本次会议位于Token2049主会场4楼，会场可容纳超250人，目前报名人数已超1400余人。报名链接：https://lu.ma/frcni6ux 温馨提示：由于本次活动将在Token2049主会场的内举行，请确保您有Token2049门票，才能顺利进入BTC ECO SUMMIT会场。如需购买token2049的门票，点击以下bevm的专属链接可享8.5折优惠，购票链接:https://sg2024.token2049.com/?promo=RETURNINGSPONSORS24 来源：金色财经
金色财经2024-09-14

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