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亚马逊将向OpenAI最大的竞争对手Anthropic再投资40亿美元

的人工智能模型。 Anthropic是Claude背后的公司，Claude是聊天机器人之一，像OpenAI的ChatGPT和b谷歌的Gemini一样，已经非常受欢迎。像Anthropic和OpenAI这样的初创公司，以及谷歌、亚马逊、微软和Meta等科技巨头，都是人工智能军备竞赛的一部分，以确保他们不会在这个预计将在十年内收入超过1万亿美元的市场上落后。微软和亚马逊等公司正在大力投资生成式人工智能初创公司，并在内部开发生成式人工智能。周五宣布的合作伙伴关系还将允许AWS客户“提前访问”Anthropic的一项功能：AWS客户可以使用他们自己在Anthropic的Claude上的数据进行微调。该公司的一篇博客文章称，这是AWS客户的一项独特优势。今年3月，亚马逊向Anthropic投资27.5亿美元，这是该公司30年历史上最大的一笔外部投资。两家公司于2023年9月宣布了12.5亿美元的初始投资。亚马逊在Anthropic董事会中没有席位。在亚马逊追加投资的消息传出一个月前，Anthropic宣布了该公司的一个重要里程碑：人工智能代理可以像人类一样使用计算机完成复杂任务。 Anthropic的新计算机使用功能是其两款最新人工智能模型的一部分，它使其技术能够解读电脑屏幕上的内容、选择按钮、输入文本、浏览网站，并通过任何软件和实时互联网浏览执行任务。 Anthropic的首席科学官贾里德·卡普兰（Jared Kaplan）上个月在接受采访时表示，该工具“基本上可以像我们一样使用计算机”，并补充说，它可以完成“几十步甚至几百步”的任务。 Anthropic当时表示，亚马逊很早就可以使用这个工具，早期的客户和测试者包括Asana、Canva和Notion。据卡普兰介绍，该公司自今年年初以来一直在开发该工具。今年9月，Anthropic推出了自聊天机器人问世以来最大的新产品Claude Enterprise，专为希望整合Anthropic人工智能的企业设计。今年6月，该公司推出了更强大的人工智能模型Claude 3.5 Sonnet，并于5月推出了针对小型企业的“团队”计划。去年，谷歌承诺向Anthropic投资20亿美元。此前，谷歌证实已收购这家初创公司10%的股份，并与Anthropic签订了一份大型云计算合同。

金融界2024-11-25

Anthropic获得亚马逊40亿美元投资并深化AWS合作，开创生成式AI新格局

略合作概述 AWS硬件与技术合作细节 Claude模型的市场表现与增长竞争环境与监管挑战编辑总结名词解释今年相关大事件资金与战略合作概述 Anthropic获得亚马逊追加投资40亿美元，使其总投资额达80亿美元。双方达成协议，Anthropic将在亚马逊AWS平台上主要训练其生成式AI模型。 Anthropic计划利用这些资金进一步开发其Claude模型系列，并加速AI领域的技术创新。 AWS硬件与技术合作细节 Anthropic与AWS的芯片制造部门Annapurna Labs合作，共同开发新一代Trainium加速器。当前版本的Trainium及其升级版Trainium2将用于Anthropic的AI模型训练。 Inferentia芯片将助力模型运行和部署，提升推理效率。通过硬件与软件的协同优化，双方希望为AI研究与开发奠定坚实的技术基础。 Claude模型的市场表现与增长根据TodayUSstock.com报道，Claude模型已通过AWS Bedrock平台为数万家企业提供服务。 2024年是Claude模型的突破性增长年，其用户范围覆盖数百万终端用户。 Anthropic计划为Claude模型引入更多功能，例如计算机使用功能和定制化数据训练。此外，Anthropic正在开发新的商业工具，包括企业级订阅计划和移动端应用程序。竞争环境与监管挑战 Anthropic在生成式AI领域的竞争对手包括OpenAI和Google，其融资总额已达137亿美元。亚马逊的投资计划引发了美国联邦贸易委员会（FTC）和英国竞争市场管理局的关注。监管机构审查了大科技公司与AI企业的合作对竞争格局的影响，但目前尚未对Anthropic的合作提出阻碍。尽管面临监管压力，Anthropic持续通过技术创新保持行业领先地位。编辑总结 Anthropic与亚马逊的深度合作展示了生成式AI技术与云计算整合的潜力。双方的资金与技术合作不仅促进了Anthropic的模型开发，还推动了AWS在AI芯片领域的进步。尽管面临监管挑战，Anthropic的多元化产品策略和增长前景使其成为AI市场的重要参与者。名词解释生成式AI：能够生成文本、图像或其他内容的人工智能技术，应用于创意和实用领域。 Claude模型：Anthropic开发的高级AI语言模型系列，用于多种自然语言处理任务。 Trainium芯片：AWS开发的定制化AI训练加速器，用于提高模型训练效率。 Inferentia芯片：AWS的推理芯片，专为模型部署和高效运行设计。今年相关大事件 2024年11月：Anthropic获得亚马逊40亿美元投资，并宣布AWS为主要训练平台。 2024年10月：Anthropic的Claude模型在AWS Bedrock平台用户数突破数百万。 2024年3月：亚马逊完成对Anthropic的第二轮投资，总金额达27.5亿美元。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-24

隔夜美股全复盘(11.22)| Snowflake暴涨逾32%，第三财季业绩超预期且指引积极+与Anthropic合作

能公司Anthropic的大型语言模型Claude 3.5模型现在将在Snowflake平台上使用。美股异动｜Palo Alto Networks夜盘跌超4.7% 全年营收指引无惊喜+宣布“1拆2” 11.21 Palo Alto Networks(PANW.US)夜盘跌超4.7%，报374.4美元。消息面上，Palo Alto Networks公布2025财年第一季度业绩，营收同比增长14%，至21.4亿美元，高于分析师预期的21.2亿美元；调整后每股收益1.56美元，分析师预期为1.48美元。期内订阅和支持业务收入同比增长16.2%至17.9亿美元。该公司上调全年营业收入展望提高至91.2亿-91.7亿美元，与分析师预期的91.3亿美元相当。此外，董事会进行“1拆2”拆股，预计将于12月16日正式生效。 3、微策略股价重挫10%，香橼做空该股而做多比特币 11.22 “比特币持仓大户”MicroStrategy(MSTR.O)股价重挫，此前，Andrew Left的香橼研究（Citron Research）在平台X上发帖称其正做空这家软件公司，该公司实际上已经把自身变成了一家比特币投资基金。该股周四盘中一度下跌10%，之前早些时候最大上涨近15%。截至周三收盘，微策略今年已上涨650%。面世仅仅10个月比特币ETF总资产超过1000亿美元 11.21 美国直接投资比特币的ETF总资产超过1000亿美元，此前比特币创下了97000美元的历史新高，剑指十万美元关口。包括贝莱德和富达投资在内的12只比特币ETF在1月首次亮相后，10个月内就达到了这一里程碑，成为有史以来推出的最成功的基金类别之一。机构数据显示，随着比特币达到创纪录高点，周三比特币ETF录得7.73亿美元的净资金流入。孙宇晨花624万美元买下一根香蕉？ 11.21 意大利艺术家卡特兰2019年的艺术作品《喜剧演员》：一根用胶带贴在墙上的香蕉（如图），周三晚上在纽约苏富比拍卖行以624万美元（约4518万人民币）的价格售出。中标者将获赠一根香蕉、一卷胶带、真品证书和作品安装说明。卡特兰承认，香蕉是他从当地杂货店以约30美分的价格购买的。中标者是加密货币平台波场 (Tron) 的创始人孙宇晨。孙宇晨坚称：“这不仅仅是一件艺术品，它代表了一种连接艺术、模因和加密货币社区的文化现象。” 4、空中出租车股票Joby和Archer在分析师的乐观报告后大幅上涨 11.20 两家电动垂直起降飞机的开发商Joby航空和Archer航空因Needham & Co.发布了买入评级而获得提振。联邦航空管理局预计空中出租车服务将在2028年开始，Needham分析师Chris Pierce指出，并刚刚发布了电动垂直起降飞机（或称eVTOL）飞行员的最终法规。这类新型飞机由电池供电，能够像直升机一样起飞和着陆，承载六名乘客，飞行距离在100英里以内。随着Joby和Archer eVTOL通过认证过程，Pierce认为Joby的股票可能上涨30%，Archer的股票可能翻倍。投资者需要耐心和一些冒险精神来测试Needham的建议。eVTOL的FAA批准在2026年前不会发生，分析师预计这两家公司在2028年前都不会盈利。尽管如此，Pierce预测每家公司到本十年末将超过40亿的营业收入。也有一些投资者并不认同Pierce的乐观观点。大约27%的Archer流通股已被做空，Joby的股数大约为18%。令人担忧的是，这些公司在目前的烧钱速度下仅有一年的现金流，将通过发行大量股票稀释现有股东的权益。 Needham预计每家eVTOL公司将需要再融资至少20亿资本。Joby拥有丰田汽车这一可靠的支持者，丰田已经投入了90000万，包括在10月份的50000万承诺。Archer希望通过向航空公司销售eVTOL来吸引现金，计划在几年后开始。 5、没有一个财长候选人让特朗普中意不排除他会再出“怪牌” 11.21 特朗普对财政部长人选的遴选仍在进行，这位候任总统最近告诉盟友和顾问，迄今为止面试过的候选人里还没有一个让他完全放心。对冲基金高管Scott Bessent、阿波罗全球管理高管Marc Rowan，前美联储理事Kevin Warsh仍然是主要竞争者之一。他们周三每个人都与特朗普会了面，Rowan还是从香港飞来，但截至周三晚间，这些谈话都没有促使特朗普做出决定。知情人士强调人选随时可能宣布。但这么长时间的考虑凸显出财长对特朗普经济议程的重要性，以及他严格但有时相互矛盾的要求。盟友们认为特朗普想要一位候选人既受到华尔街的青睐，又在选民中有着较高信誉度，他渴望真正实施全面的新贸易政策并拥抱加密货币。 DOGE负责人马斯克暗示他正在关注SEC 11.22 候任总统特朗普“政府效率部”(Department of Government Efficiency，简称DOGE)的新任联席主管似乎正把重点放在美国证券交易委员会(SEC)的工作效率上。在SEC主席根斯勒在X上宣布他将于明年1月20日辞职的几分钟后，马斯克在X上回应道∶“SEC真的每月只在办公室工作一天吗？”马斯克与SEC已经不和多年。2018年，这位科技亿万富翁同意支付2,000万美元罚款，并辞去特斯拉董事长一职，以了结一项证券欺诈调查。该调查源于他的一条推文，该推文暗示他已经获得了将特斯拉私有化的资金。他还因在收购推特之前披露股票购买情况而受到SEC的调查，并嘲笑该机构是“做空者致富委员会”。美证交会主席根斯勒拟于明年1月卸任 11.22 据路透社旗下媒体IFR报道，美国证交会周四表示，其主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）将于1月20日特朗普政府接管后辞职。“我感谢拜登总统赋予我这一不可思议的责任。美国证交会已经完成了我们的使命，毫无畏惧和偏袒地执行了法律，”根斯勒在一份声明中说。根斯勒在任内将矛头对准了加密行业，起诉Coinbase、Kraken、币安等公司，称它们未能在美国证交会注册违反了规定。这些企业否认了这一指控，并在法庭上进行了抗争。在加密货币问题上，法院大多支持根斯勒的立场，但他的广泛的行动和不妥协姿态引发了华尔街、国会共和党人、甚至一些民主党人的强烈反对。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:45 美国11月标普全球制造业PMI初值（2）22:45 美国11月标普全球服务业PMI初值（3）23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值（4）23:00 美国11月一年期通胀率预期终值

格隆汇2024-11-22

盘后狂飙19%！Snowflake业绩、指引超预期，还要联手Anthropic

司Anthropic制作的大型语言模型Claude 3.5模型现在将在Snowflake平台上使用。 Ramaswamy表示，虽然基本模型适用于许多用途，但构建人工智能代理产品等高级工作最好使用OpenAI或Anthropic的强大模型。担忧有所缓解在财报公布前，Piper Sandler的分析师Brent Bracelin写道，该股今年已暴跌35%，投资者情绪“冷淡”。他分析，这是由于对平台消费放缓、最近的领导层变动、竞争和更广泛的经济压力的担忧。随着最新财报的出炉，这些担忧似乎有所缓解。 Evercore ISI分析师Kirk Materne在一份报告中写道：“需求环境已经稳定下来，并开始出现改善迹象。” 他认为，Snowflake的人工智能产品很可能在早期获得稳固的关注。

格隆汇2024-11-21

连续缩量调整，该怎么办？

，前期国内外分别有智谱AutoGLM和Claude 3.5 Sonnet，分别展示了AI Agent在手机端和电脑端的工作能力。近期Open AI也准备一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，预计将在2025年1月发布该产品；谷歌后续也将推出基于Gemini2.0的AI Agent Javis。目前智能体系统的应用得到业内主流人士的认可，OpenAI首席执行官阿尔特曼表示：“我们会有越来越好的模型”，但 “我认为下一个巨大突破将是智能体”。OpenAI首席产品官威尔认为：“2025年将是智能体系统最终成为主流的一年。” 近期，国内AI应用表现在海外市场崭露头角。海螺AI是国内AI公司MiniMax旗下的生产力产品，可以为用户分析财报、速读长文、创作文案、智能搜索，也可以实现AI音乐创作与AI视频创作，为艺术和想象赋能。最新数据显示，海螺AI海外版（Hailuo AI）登顶10月AI产品榜·全球增速榜，月访问量达1173万，同比增长高达2772.92%。再看全球总榜排名前十的AI产品，国产AI占据两席。分别是字节跳动旗下的聊天机器人豆包和初创公司MiniMax旗下的陪伴类AI应用Talkie。其中，豆包拥有5130万月活跃用户数，位居榜单第二位，仅次于ChatGPT。另外还有来自硬件端AI的催化，近期讨论最热烈的就是AI眼镜了，如今除了Meta以外，许多知名硬件公司都开始投身这一领域，百度、Rokid、INMO、雷鸟、小米、三星等AI眼镜有望于今明两年陆续推出新的产品。这个应用方向正处于1到10的阶段，与供应链有关的消费电子概念股表现活跃。其他板块方面，通信三大运营商连续几日上涨，午盘后遭遇跳水。中国联通盘中一度接近涨停，三日累计涨幅接近14%。消息面上，6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025-2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。除了AI概念和传统红利，科技成长板块普遍回调。下午三大指数单边下挫，军工、芯片、软件抛压不断，光启技术跌停，拓荆科技、中微公司跌超6%，中国软件一度跌近7%，北方华创跌近4%。延续昨日的话题，市场的突然熄火不外乎两个方面，一是市场消化了近期所有利好，但外部不确定性增加，后续仍然不排除有利空阻拦。二是高位股炒作风险增加，前期已经积累了非常大的涨幅，监管也开始管理不良炒作风气，以及对并购重组概念的证伪，这些都使得资金有落袋为安的渴望。 02 A股这两天回撤幅度比较大，市场气氛也略显悲观。不过，今天港股却没怎么跌。回顾这这一轮行情，一个很有意思的地方，那就是港股在走势上明显是领先A股的。恒生指数从9月11号开始上涨，而A股则是从9月24日公布了刺激政策当天才开始上涨的，时间上有将近两周的错位。在这两周中间，还有一个重要的时间点，9月20日，美联储正式开启降息周期，而且力度不少，第一次降息就是50bp。在这里，可以看出A股和港股的差异性。虽然基本面都是看中国经济，但作为受美元流动性影响比较大的市场，港股市场对于美元利率变化更加敏感，所以能够先行。而国内则需要美联储降息尘埃落定之后，才敢出超预期的政策。当然，港股来得快去得也快，加上国庆假期交易时间的错位，港股10月8日就开启回撤模式，而那个时候的A股还处在亢奋状态。另外，很重要的一点，是国庆回撤后再反弹，上涨幅度港股明显要弱于A股，而这一次回撤幅度，恒生指数和恒生科技指数又很大，双双跌破10月17日的低位，回到9月26号的位置，再跌就要回到本轮A股反弹的起点了。既然港股有先行特征，于是有人以此做简单对比，担心A股还会继续回撤，甚至有可能跌破10月17日的位置。需要说明的是，港股有它本身的特点，而且港股做空机制比较完善，有什么风吹草动就会引发空头们集中交易，A股并不完全相同。所以，即使可能继续回撤，但也不必直接拿港股的走势来套。实际上，即使在交易额相对前几天的高位有所收敛，但整体上依然过万亿。我认为A股像港股那样短时间就跌破10月17日支撑位的可能性并不高，理由有三：第一，最简单直接的，就是A股有国家队，如果市场下行很大，引发恐慌性抛售，国家队大概率会出来稳定市场，这点是港股不具备的。第二，A股目前的活跃度要高于港股，各种题材、概念也明显多于港股，这给市场资金多了很多选择，也容易形成赚钱效应。只要交易额依然在万亿上方，市场的流动性没有枯竭，就不必过于担心。最后一点，是国家的刺激政策，上一次人大会议公布的财政政策，没有完全达到预期，但从另外一个角度看，也可以是好事，说明国家留有子弹，日后如果市场下行压力较大时，国家有能力出台刺激政策。所以，把这一次回撤看成常规回撤，会更合理一些。如果港股在下周能够企稳，会有助于A股的企稳反弹。 03 总的来说，这一周的回撤，我认为是有必要的。毕竟没有只涨不跌的市场，如果看看过去半个月的反弹，力度其实并不弱。我们也看到，这一轮反弹，有不少机构、游资的盈利颇丰，获利了结再正常不过。而他们撤出来的资金，会有相当一部分，仍然会重新投入到市场中，只是等待一个比较好的买点而已。站在这个时点，如果市场继续下跌，那就真的不必再悲观，反而应该转变思维，想想是不是出现好的买点。（全文完）

格隆汇2024-11-15

亚马逊2024Q3业绩电话会高管解读财报

，我们添加了 Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet 模型、Meta 的 Llama 3.2 模型、Mistral 的 Large 2 模型和多个稳定性 AI 模型。我们还继续看到团队在同一个应用程序中使用来自不同模型提供商的多种模型类型和多种模型大小。实现这一点需要进行大量编排。Bedrock 对客户如此有吸引力以及它如此受欢迎的原因之一是 Bedrock 让这一切变得更容易。客户有许多其他请求，可以访问更多模型，使及时管理更容易，进一步优化推理成本，我们的 Bedrock 团队正在努力实现这一点。在应用程序或顶层，我们继续看到亚马逊 Q 的广泛采用，它是功能最强大的生成式人工智能助手，可用于软件开发和利用您自己的数据。Q 在多行代码建议方面拥有业内最高的代码接受率。该团队在过去几个月中增加了各种功能，但最近分享了一个非常实用的用例，Q Transform 为亚马逊团队节省了 2.6 亿美元和 4,500 名开发人员的时间，将 30,000 多个应用程序迁移到新版本的 Java JDK，这让开发人员兴奋不已，并促使他们询问我们还能如何帮助他们完成繁琐而痛苦的转换。花几分钟阅读开发者论坛，了解他们希望摆脱什么，你就会知道他们想要什么。期待 Q 带来更多实用的人工智能游戏规则改变者。我们还在亚马逊的其他业务中广泛使用生成式人工智能，有数百个应用程序正在开发或发布。对于消费者，我们将生成式人工智能驱动的专家购物助手 Rufus 扩展到英国、印度、德国、法国、意大利、西班牙和加拿大。在美国，我们增加了更多个性化功能，能够更好地缩小客户意图，并提供实时定价和交易信息。我们最近为消费者推出了人工智能购物指南，它通过使用生成式人工智能将产品类别中需要考虑的关键因素与亚马逊的广泛选择相结合，简化了产品研究，使客户更容易找到适合自己需求的产品。对于卖家，我们最近推出了 Project Amelia，这是一个 AI 系统，可提供量身定制的业务洞察，以提高生产力并推动卖家增长。我们继续用一套新的基础模型重新构建 Alexa 的大脑，我们将在不久的将来与客户分享这些模型，并且我们正在不断将更多的 AI 添加到我们的所有设备中。以我们刚刚发布的新款 Kindle Scribe 为例。有了新的内置 AI 笔记本，笔记记录体验更加强大，它使您能够快速将多页笔记总结为简明扼要的脚本字体项目符号，并可轻松共享。说到 Kindle 产品，我们刚刚推出了全新的 Kindle 系列，这是我们首次进行如此大规模的产品组合更新。除了 Scribe，它还包括有史以来第一款彩色 Kindle、有史以来最快的 Kindle Paperwhite 和一款新的口袋大小的 Kindle。这些设备的早期销售大大超出了我们的预期，而且 Kindle 今年的表现非常出色，顾客的阅读量比以往任何时候都多。目前，全球范围内，Kindle 设备每月平均阅读量超过 200 亿页。现在有很多事情让我们感到振奋，但我们很快会再提一件事，那就是我们在改善客户药店体验方面取得的进展。在美国，实体药店占处方药的 90% 以上，这些药店要求客户前往荒凉的实体店，大部分药品都放在上锁的货架上，需要排队购买药品，而且只有在购买时才能知道价格。最大的邮购药店提供 5 到 10 个工作日的送货服务。我们认为客户应该得到更好的服务。如今，我们可以在两个工作日内为 95% 的美国首次使用亚马逊药房的客户配送药品，并在 24 小时内为 20% 的美国 Prime 会员配送药品。明年，我们计划在 20 个新城市开展业务，这样近一半的美国居民将能够在数小时内将药品送到家门口。我们相信，让客户更容易获得药品将提高服药依从性，我们知道这可以直接改善健康状况。在接下来的几个月里，我们将在亚马逊上推出很多新举措。我们热切期待与客户分享这些举措，并衷心感谢我在世界各地的亚马逊队友的辛勤工作。布莱恩·奥尔萨夫斯基让我们先从我们的营收业绩开始。全球营收为 1589 亿美元，同比增长 11%，不包括外汇带来的 20 个基点的不利影响。提醒一下，我们的第三季度指引预计不利影响将更大，约为 90 个基点。全球营业收入同比增长 56%，达到 174 亿美元，这是我们有史以来最高的季度营业收入，比我们的指引范围上限高出 24 亿美元。我们仍然专注于精简和管理成本，以便我们能够以经济高效的方式继续为客户发明。第三季度，北美分部收入为 955 亿美元，同比增长 9%。国际分部收入为 359 亿美元，同比增长 12%。由于我们的客户继续选择亚马逊，以寻求低廉的价格、广泛的选择和方便快捷的送货服务，全球付费单位同比增长 12%。Prime 仍然是这一增长的核心贡献者。得益于我们 7 月中旬举办的第十届年度 Prime Day 活动，美国和全球第三季度的付费会员数量同比增长加速。客户享受着更快的送货速度，这也有助于推动日常必需品等商品的强劲增长。这包括健康、美容和个人护理以及不易腐烂的杂货等商品。尽管所有这些商品的平均售价通常都较低，但日常必需品收入的强劲增长是一个积极的信号，表明客户正在向我们寻求更多的日常需求。我们发现，当客户从我们这里购买这些类型的商品时，他们会增加购物篮，更频繁地购物并在亚马逊上花费更多。我们仍然专注于保持价格合理并提供广泛的选择，让客户在做出购买决定时有更多选择。转向盈利能力。我们的北美和国际部门连续七个季度实现营业利润率同比提高。北美部门营业收入为 57 亿美元，同比增长 14 亿美元。北美营业利润率为 5.9%，同比增长 100 个基点。第三季度，我们继续在改善履行网络成本结构方面取得进展，部分原因是库存布局得到改善。这有助于我们提高运输网络的生产力，并通过提高每箱单位数来提高运输效率。在国际业务方面，营业收入为 13 亿美元，比去年同期增加 14 亿美元。国际营业利润率为 3.6%，比去年同期增长 390 个基点。今年到目前为止，我们在国际业务的三个季度中每个季度都实现了营业利润，今年迄今总计 25 亿美元。随着我们继续提高效率，提高运输网络的道路生产率并提高履行中心的执行力，我们看到英国和德国等老牌国家表现出色。我们的新兴国家的收入也在以健康的速度增长，他们正在利用成本结构对 Prime 福利进行战略性投资。我们相信，我们对投入的关注，加上我们全球团队的实力，将继续推动随着时间的推移而改善。广告仍然是北美和国际业务盈利能力的重要贡献者。本季度，我们在不断增长的广告收入基础上实现了强劲增长。我们看到了许多机会，可以在当今推动增长的领域（如赞助产品）以及 Prime Video 广告等近期增长领域进一步扩大我们的广告产品。接下来是我们的 AWS 部门。收入为 275 亿美元，同比增长 19.1%，不包括外汇影响。AWS 目前的年化收入运行率为 1100 亿美元。业务继续增长，主要是扩大我们的核心云产品和 AI 服务的机会。客户越来越认识到，要获得生成式 AI 的真正好处，他们还需要迁移到云端。 AWS 运营收入为 104 亿美元，同比增长 35 亿美元，这得益于我们持续关注成本控制，包括有节制的招聘速度、专注于提高基础设施效率以及降低整个业务的成本。此外，我们从 2024 年开始延长了服务器的预计使用寿命，这为 AWS 第三季度的利润率同比增长贡献了约 200 个基点。正如我们过去所说，我们预计 AWS 运营利润率会出现波动，部分原因是我们随时进行的投资水平。现在谈谈我们的资本投资。提醒一下，我们将其定义为现金资本支出加上设备融资租赁的组合。年初至今的资本投资为 519 亿美元。我们预计 2024 年的资本支出约为 750 亿美元。大部分支出用于支持日益增长的技术基础设施需求。这主要与 AWS 有关，因为我们投资以支持对我们的 AI 服务的需求，同时还包括支持我们北美和国际分部的技术基础设施。此外，我们将继续投资于我们的履行和运输网络，以支持业务增长、提高交付速度并降低服务成本。这包括对当日送达设施、入站网络以及机器人和自动化的投资。我们对假日季的开始感到鼓舞，假日季于 10 月以强劲的 Prime Big Deal Days 拉开帷幕。我们已准备好在整个季节为客户服务，我要感谢亚马逊的团队在过去四个月中举办了两次非常大型的 Prime 会员活动，并让我们准备好在这个假日季节取悦客户。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-11-01

“硬科技”风靡全场，10月人工智能ETF上涨8%，科创100ETF华夏近两个月涨30%

应用的持续迭代引发关注。自10月23日Claude3.5 Sonnet新增Computer use功能，各家AIAgent密集发布。（1）APP端：金蝶发布AI管理助手苍穹APP，能提供财务通识问答、企业知识问答及智能分析服务，更能够连接SaaS，覆盖企业级AI应用场景。智谱推出自主智能体AutoGLM，实现一句话手机自动帮你点外卖、发微信、写点评、给朋友圈评论。（2）手机品牌厂商：小米推出“超级小爱”全生态AI智能助手，实现帮你记、帮你找、跨多个app帮执行等各类AI功能。苹果发布的Apple Intelligence能够理解、生成文字和图像，实现跨应用协同。OPPO发布Find X8系列搭载“AI一键问屏”，可以协助用户拯救废片、表达自我、高效办公，处理各种事务。即将在10月30日正式发布的荣耀Magic7也将首发搭载荣耀AIAgent。（3）PC端：Claude3.5推出最新Sonnet模型新增Computer use功能，可以类似人一样使用电脑，输入语言指令后模型感知界面互动。微软的Copilot Vision可以与用户讨论正在浏览的网页。谷歌正在开发的Project Jarvis能够帮助用户执行诸如“收集研究、购买产品或预订航班”等任务。华创证券认为，随着AIAgent在多模态融合与平台化应用上的进一步发展，这些AI系统将推动人机交互向智能化、自动化方向迈进，AI应用时代已至。 2、科创100ETF华夏(588800)近两个月上涨30% 科创100ETF华夏(588800)10月收平，相比沪深300指数同期下跌3%的表现更有韧劲，近两个月累计上涨30%。从业绩角度来看，科创板已发布三季报的公司中超过半数实现归母净利润同比增长。截至10月28日，科创板共有329家公司发布三季报。其中，有173家公司实现归母净利润同比增长，比例超过一半。从行业来看，电子、医药生物表现突出，173家公司中有53家属于电子行业，有35家属于医药生物行业，有23家属于机械设备行业。同时，“科创板八条”推出已有四个月，并购交易显著升温。截至目前，科创板新披露的并购交易近40单，较去年同期增长两倍以上。方正证券认为，本轮并购重组政策有助于提升企业价值，助力“科特估”体系构建。通过并购重组，企业迅速吸纳稀缺的技术与市场资源，可以强化市场地位，提升企业的价值，实现盈利扩张和估值重构。并购重组的推动将进一步引领优质资产被正确定价，而本次并购重组的主战场，新质生产力的主阵地，科技企业的估值有望进一步被重塑。在国内经济高质量发展时期，对科创板的规范化及相应的政策支持高度契合于当下发展新质生产力的时代要求。新质生产力映射到科创板则对应着该板块下半导体、医药生物等重点侧重领域的投资机会。科创100指数的成份行业较为分散一些，电子和医药依然占比前二，权重均为28%左右。2024年中报，科创100公司平均的研发投入占营收比例为25%。 3、纳指ETF10月累计上涨3.29% 纳指ETF10月累计上涨3.29%，年内涨幅扩大至20.24%。美股近期的走势受经技数据、财报季和总统大选的扰动。 10月初以来约3成的美股企业已披露Q3业绩，信息技术、医疗保健行业表现最好。企业盈利水平超预期占比较高的行业分别为公用事业、医疗保健、电信服务和信息技术行业。行业总营收增速最快的分别是信息技术、房地产、金融和医疗保健。在大选方面，特朗普已经在7个摇摆州中取得民调领先优势。距离美国大选日仅有一星期左右的时间，虽然结果尚未尘埃落定，但是市场已经用实际行动押注“特朗普交易”。 “特朗普交易”相关资产与特朗普民调支持率同步上行。特朗普“减税+宽松”的政策框架指向强美元、高利率，利好制造业、金融和传统能源等行业。国泰君安团队认为，往前看，美股大盘或进入震荡行情，关注大选落地后的结构性行情。当前美股龙头企业估值水平维持在历史高位，美国经济基本面和企业盈利仍然是美股上涨的主要逻辑，而大选结果决定美股空间和结构性表现。

格隆汇2024-10-31

AI Agent集中大爆发！智谱AutoGLM火爆全网，教育等应用方向大涨

国外方面，Anthropic 发布了Claude 3.5，其中，3.5 Sonnet API允许AI模拟人类操作电脑，如查看屏幕、移动光标、点击、通过虚拟键盘输入等。昨晚，苹果也发布了iOS 18.1正式版，并更新了Apple Intelligence的首批功能。相关概念股大涨智谱AI的大火，带动相关概念股股价大涨。豆神教育拟与智谱华章、海南何尊在2024年11月15日前共同成立合资公司，专注于AI教育产品的技术研发及销售。创业黑马与智谱华章签署《战略合作协议》，双方在政企大模型建设与落地、中小企业SaaS服务生态建设等反面开启紧密合作。优刻得为智谱AI提供底层算力基础设施的支持。并行科技在互动平台表示，清华大学、智谱华章、瑞莱智慧以及中科闻歌、北京智源人工智能研究院等均为公司AI云重要客户。因赛集团在互动平台表示，公司为荣耀手机的AI功能提供营销策划服务，为智谱AI、问小白等AI应用提供国内投流服务。首都在线与智谱签订战略合作协议，合作涵盖算力集群建设、AI大模型商业化、海外市场拓展、大模型一体机研发、国产GPU适配及地方智算中心建设等。凌云光参股智谱AI。电广传媒通过达晨财智投资了智谱AI，在智谱AI的发展过程中具有一定的股权关联。商业化空间打开种种迹象表明，AI正在迈入新阶段，从聊天机器转向能解决问题的使用工具，变得更加智能化、实用，有望加快商业化进程。对此，开源证券认为，智谱AutoGLM大幅提高AI Agent的实用性，或推动AI Agent用户渗透率及商业化空间打开。基于近期国内外视频生成等多模态AI模型及AI Agent、端侧AI的持续重大突破，建议加码布局多模态AI应用。国泰君安表示，AutoGLM真正实现AI个人助理，有望驱动AI手机换机潮，带动上游产业链需求上行。华创证券认为，近期，AI Agent相关应用的持续迭代引发关注，坚定看好AI+应用产品力与商业化落地进程。

格隆汇2024-10-29

又一板块爆发！85%个股已步入牛市？

轰动。海外方面，全球领先人工智能公司Claude发布的Claude3.5 Sonnet，最新性能展示，已经实现模拟人类操控电脑；而国内方面，上周五初创公司智谱AI发布的AutoGLM在手机端也是实现了类似的功能，AI Agent在接收文字/语音指令后可以模拟人类操作手机，实现网购下单、朋友圈点赞评论、大众点评写好评，外卖下单等多个场景。智谱AutoGLM演示广告，来自：哔哩哔哩与教育板块的联系，一方面很明显是智谱AI题材的发酵，关联方既包括AI传媒应用端，还有参股智谱AI的公司，以及合作方，比如豆神教育（合作&合资AI教育公司）、华策影视（合作）、电广传媒（投资）、传智教育（合作）、昆仑万维（AI Agent核心）等。另一方面，教育一直是AI应用的重点领域。移动端AI Agent的发展，未来甚至有望承接教师的角色，充当学习生活的出色助手。政策早已关注到这一趋势，实际上今天板块的走强还受到北京市新发布的教育应用方案的催化。 24日发布的《北京市教育领域人工智能应用工作方案》提出到2025年，北京市大中小学普遍开展人工智能(AI)场景应用，人工智能赋能学生学习与发展、教师教学方式变革、学生身心健康、家校社协同育人、教育治理模式创新5类典型示范应用项目场景基本建成并逐步开放使用。到2027年，持续推广典型应用场景，全市教育领域人工智能规模化、系统化、常态化应用的格局基本成型。今天值得一提的还是钢铁板块，以往板块是被下游地产链的行情所带动，但今日走的是独立行情，早盘一开始就不断拉升，收盘涨近5%。柳钢股份、三钢闽光、八一钢铁、安阳钢铁等涨停。消息面上，中国钢铁工业协会在10月25日召开信息发布会表示，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。受下游需求的拖累，近几年钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。 2016-2018年钢铁也曾历经一轮供给侧改革。2016年2月，《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》拉开钢铁去产能序幕，目标“从2016 年开始，用5年时间再压减粗钢产能1 亿—1.5 亿吨”。而随着下半年去产能强势落地和下游地产需求回暖，钢铁价格和板块行情同步共振。到2017年打击违规钢铁新增产能的政策一出，配合“棚改货币化”实现了供需两端的大幅改善，市场正式走进右侧交易阶段，股价端反弹更为强势。总结来看，钢铁目前和光伏行业有些类似，都是过剩矛盾突出亟待治理，但有了之前的经验，市场同样可预期一些具体的产能优化措施，比如根据能效等可量化的指标来完成产能出清。除了加快产能治理，联合重组是目前市场尤为关注的解决方案。随着退市机制的完善和趋严，部分连续亏损的钢企或通过将盈利资产注入上市公司，或将亏损的钢铁业务置出，以求避免退市的风险。受益于重组概念股利好，港股钢铁多数走强。重庆钢铁今日盘中一度涨近60%。近期用个股牛市形容行情再贴切不过了，一些个股凭借“蛇吞象”式兼并大市值公司，短短一个月几乎天天涨停，如果有一条明确的主线可以关注的话，那必然是并购重组了。 02 并购重组概念每天都可以往不同的个股身上演绎，今日持续活跃，华立股份12连板，松发股份8连板，电投产融、远达环保6连板，至正股份5连板，大唐电信4连板。而拉长周期看，以Wind重组概念指数（884031.WI，处于重组进程中的公司，不包括已完成重组的公司）为例，自“9·24”行情开启至今，其已累计大涨接近50%。今年以来，随着4.12新国九条、6.19科创板八条、9.24并购六条的发布，上市公司重组并购进入了新一轮高潮期。据Wind数据统计，10月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有47家。这些资产重组中出现了同行业重组并购、同产业链并购重组，跨界收购、要约收购等多种类型，除了医药、半导体等科技热门方向，还包括了央国企间的合并重组。并购重组概念发酵下，翻倍股也接二连三，原因在哪？近几年IPO市场迅速降温的背景下，不少上市失败或者撤销申请的企业自然就成了并购的潜在目标，原来市场给的估值并不低，但如今有紧急上市需要，寻求和市场里一些濒临退市的企业（可能为同一控制人）的合并，逻辑上是天作之合，合并后需要重新对这些股票进行估值，这里就存在数倍不止的涨幅空间。因此，小市值股票遇上重组预期，便开启接连数天的连板。不过，追逐小市值收购大市值公司所呈现的弹性，这只是并购行情的初期阶段，行情很容易让人联想到2014-2015那波创业板牛市。因为大多数公司仅仅只是发个公告披露重组计划，并不代表事情已经板上钉钉，且政策虽然支持上市公司向新质生产力方向转型升级，但强调高质量并购重组，对于重组交易中如果出现财务造假或者炒作“壳公司”等行为乱象，是要坚决打击的。大批炒作妖股全都涨上去了，但是这里面估计绝大部分的项目是硬凑利好，水很深。譬如我们前天《涨疯了！26天23板》聊到的被收购方奥拉股份，今年的收入增长主要来自一次性的授权收入，过去几年利润也连年下降。这种经营质量，还敢按2022年约120亿估值进行收购吗？但如果低于这个数，那么而双成药业迄今超过五倍的涨幅必然是个巨大的收割局。这么多并购项目，绝大部分最终可能都要令人失望，预期一旦兑现，留在里面的便是妥妥的韭菜了，比如26日发布终止重大资产重组公告的莫高股份。这种接二连三证伪的现象，可能将成为下一个阶段，所以对于普通投资者，不能因为更多的案例尚未出现就放松警惕。并购重组的最后一个阶段，就是努力去甄别具体并购案例的优质程度，是否对企业自身业务的长足发展有利处。今天涨停的常山北明，在并购前已经是华为系里的人气牛股。公司股价从9月9日的收盘价7.09元/股飙升至10月28日的收盘价28.19元/股，涨幅超过280%。涨停的原因，昨日晚公司发布公告，拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司的三季报业绩表明，虽然仍处于亏损，但经营情况正在好转。前三季度实现营业收入约为49.1亿元，同比增长5.6%；归母净利润同比下降118.43%。其中纺织业务连年亏损，去年整年便亏了1.73亿元。但因为软件业务—北明软件是华为的重要合作伙伴，在智慧城市、智慧园区、智慧交通等领域都有合作。根据官方介绍，双方2023年合作规模超过了20亿。按照公司说法，本次实施资产置换，目的是进一步聚焦软件主业，本次引入的新能源及智慧城市业务能够与软件主业形成“智慧园区”、“智慧城市”、“智慧能源”等业务的联动效应，从而提高了公司核心竞争力。不过，常山北明作为鸿蒙概念头牌，资产并入最重要的是能否贡献利润，以及究竟能对鸿蒙合作形成多大的帮助。其股价目前也已经是众望所归，就看并购之后能否兑现业绩增长的逻辑了。 03 今天A股再超4600家个股上涨，近一两周成交额一直在1万-2万亿之间浮动。根据券商中国报道，截至上周五，有4579只个股走势呈现多头排列，即也意味着，有85.28%的个股走入了中短期的牛市格局。也就是说，市场目前的惜售心态加上较为稳定的成交量表现，使得赚钱效应依然能吸引热钱驻足。个股牛市更主要看题材持续性，这一点和政策息息相关。如今，已经是个股的盛宴了。（全文完）

格隆汇2024-10-28

中证人工智能主题指数收涨0.86%，人工智能ETF(159819)备受关注

4o-mini-2024-07-18、Claude3.5Sonnet。人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，场外也有基金份额：联接A：012733、联接C：012734。规模方面，人工智能ETF（159819）最新规模66.2亿元，较去年末增长21.3亿元，增幅47%。最新份额75.8亿份，较去年末增长16.0亿份，增幅27%。成交方面，人工智能ETF（159819）盘中成交4.0亿元，近20天日均成交约5.4亿元。资金方面，人工智能ETF（159819）今年以来净流入10.2亿元。费率方面，人工智能ETF（159819）每年管理费率0.15%，每年托管费率0.05%。中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。从申万三级行业分类看，数字芯片设计、通信网络设备及器件、横向通用软件为指数前三大行业，权重占比分别为20%、16%、15%，前三大行业权重合计占比约50%。从估值看，中证人工智能主题指数市盈率54倍，处近5年45.1%分位；市净率4.5倍，处近5年50.0%分位。关联产品：人工智能ETF：159819 联接A：012733 联接C：012734 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-25

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