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CPT Markets 外汇评析:投资者情绪支撑美元,市场关注美关键经济数据!道琼指数收复跌幅!
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追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数(
DXY
)在重新触及近三个月高点104.60后回落,该资产在高位面临压力。同时,由于执政的自民党未能在众议院选举中获得多数席位,石破茂恐成「任期最短首相」,并且由于日本政治的不稳定性,这使得日元前景走弱。 技术面分析: CPT Markets分析师指出,美元/日圆只要价格保持在151.433的支撑上方,那么短期就仍然有利于自139.6开始的上涨趋势。 阻力位: 153.388 支撑位: 151.433 欧元/美元(EURUSD): 新闻事件: 周二亚洲早盘,由于美元在持续盘整,欧元兑美元汇率稳定在1.0810附近。由于对联准会降息步伐放缓的预期不断上升,可能会在短期内支撑美元。尽管如此,市场参与者仍倾向从本周美国关键经济数据中获取更多线索,包括第三季国内生产毛额(GDP)、ISM制造业PMI、PCE通膨和非农就业数据。周二,欧元区将公布德国GfK消费者信心数据。大西洋的对岸,市场将关注美国9月JOLTs职位空缺与美国10月咨商会消费者信心指数。 技术面分析: 欧元/美元保持在1.080周围盘整,只要守住1.087水平,那么就能保持下跌趋势的有效。 阻力位: 1.09401 支撑位: 1.07785 美元指数(USDX): 新闻事件: 衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数(
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)周一下跌,并且继续在104.00上方进行盘整。由于市场参与者仍倾向从本周美国关键经济数据中获取更多有关联准会降息步伐放缓的线索,因此预计在第三季国内生产毛额(GDP)、ISM制造业PMI、PCE通膨和非农就业数据等。本周重要数据公布之前,投资者观望的情绪可能会在短期内支撑美元。周二,市场将关注美国9月JOLTs职位空缺与美国10月咨商会消费者信心指数。 技术面分析: CPT Markets分析师认为,美元指数目前正在上方盘整,这是由于美元指数正在修正其前段时间的超买迹象。考虑到目前还在上升信道的交易范围内,因此阻力最小的路径仍然是上涨。 阻力位: 104.768 支撑位: 103.871 道琼指数(US30): 新闻事件: 周一,道琼工业指数(DJIA)已从上周五的跌幅中恢复过来,收盘时上涨270点。投资者正在美国(US)发布重要经济数据之前进行投资,这些数据将包括第三季国内生产毛额(GDP)、ISM制造业PMI、PCE价格指数和非农就业数据。 技术面分析: 道琼指数收日了近日的部分跌幅。上涨方面,42700点的颈线将是首当其冲的阻力。下跌方面,首要支撑位于42000点的整数水平,再来是41850点。 阻力位: 43325.89 支撑位: 41850.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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CPT Markets Limited
2024-10-29
FX168日报:以色列总理突然重要宣布!油价暴跌逾6% 黄金剧烈波动 日本政坛“地震”、日元大跌
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。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(
DXY
)小幅下跌0.07%,报104.31。美元指数10月迄今已上涨3.6%,有望创下2022年4月以来最大单月涨幅。 主要受美国经济表现强劲的迹象所推动,近期美元持续走高。市场对特朗普胜选的预期也推升美元和美债收益率。 多数分析师表示,市场逐渐预期共和党会横扫大选,由特朗普赢得总统大选,并控制参众两院。 截至周一收盘,美元/日元上涨0.6%,报153.24。美元/日元周一盘中最高上涨1%,至153.88,为7月底以来最高水平。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示:“日元今年成为最具波动性的主要货币,这次选举结果的意外更增添了未来货币政策和财政政策的不确定性。再次出现的反应是抛售部分日元。” 在自民党和联合执政伙伴公明党赢得215个众议院席位、未达到233席的多数席位后,可能出现一段组建联合政府的角力期。 交易员认为,这次选举可能产生一个缺乏政治资本的政府,无法推动利率上升,可能再度出现短命首相的局面。 纽约梅隆银行分析师指出,美元/日元的下一个目标将是155,而160则可能是日本财务省出手干预的临界点。 其它主要货币对方面,欧元/美元周一上涨0.15%,报1.0810。英镑/美元上涨近0.1%,报1.2969。 股市 周一(10月28日),股市上涨,因为投资者期待一批大型科技股的盈利能够继续推动纳斯达克综合指数上涨。 标普500指数上涨0.27%,收于5823.52点;道琼斯指数收盘上涨273.17点,涨幅0.65%,报42387.57点;纳斯达克指数收盘上涨0.26%,报18567.19点。 周一,欧洲股市收盘走高,午后走势强劲,因投资者关注中东地缘政治局势。斯托克600指数在早盘出现一些波动后,最终收盘上涨0.41%,收报520.95点。媒体和建筑股分别上涨1.6%和2%,而石油和天然气股则因油价下跌而下跌1.4% 。 富时100指数收报8285.62点,收涨0.45%;德国DAX指数收报19531.62,收涨0.35%;法国CAC 40指数收报7556.94,收涨0.79%;意大利富时MIB指数收报35016.44,收涨0.69%;IBEX 35指数收报11904,收涨0.77%。 商品市场 周一,现货黄金大幅跳空低开,亚市早盘,金价一度跌破2725美元/盎司;不过,金价收复日内多数失地,当日收盘金价回升至2740美元/盎司上方。分析人士指出,尽管中东紧张局势似乎有所降温,但美国大选不确定性仍然给金价提供支撑。 截至周一收盘,现货黄金报2742.05美元/盎司,日内跌幅近0.2%;金价盘中最低跌至2724.64美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,受美国国债收益率上升的拖累,黄金交易价格周一小幅走低。美国10年期国债收益率继续攀升,上升3个基点,至4.272%。 美元指数正迈向2022年4月以来涨势最强的一个月,这使得黄金对海外买家的吸引力下降。 道明大宗商品策略师Daniel Ghali认为,本周金价肯定能达到2800美元/盎司。Ghali说:“我们的预期是,选举实际上会抑制市场抛售黄金的意愿,因此任何刺激买盘活动的因素都可能产生更大的影响。” StoneX分析师Rhona O'Connell表示:“黄金仍处于逢低买入模式,虽然一些想入场的投资者一直在等200美元以上的跌价机会,但随着其他人趁金价修正时纷纷进场,金价并未出现这样深度的跌价。” O'Connell补充道:“虽然今年地缘政治风险的关键因素之一是过多的选举,全球一半以上的选民有机会投票,但不确定性不会因为选举结束而消失。” 白银方面,现货白银周一收盘下跌0.13%,报33.654美元/盎司。 原油方面,国际原油期货价格周一暴跌逾6%,创下两年多来最大单日跌幅。以色列避免袭击伊朗的原油或者核设施,意味着中东紧张局势降温,导致油价大幅下跌。 纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌4.48美元,跌幅为6.13%,创2022年7月12日暴跌7.93%以来的最大单日跌幅,收于67.38美元/桶。 欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌6.09%,收于71.42美元/桶。 以色列上周六袭击了伊朗在三个省份的军事设施,以回应德黑兰于10月1日向以色列发射弹道导弹。此次袭击避开了石油、核能和民用基础设施的所在地。伊朗原油行业媒体表示,伊朗的石油工业运营“正常进行”,没有中断。 在此之前,最近几周对伊朗石油设施遭到袭击的担忧有所上升。根据美国能源信息署的数据,伊朗在全球石油供应中的占比为4%。 此外,以色列总理内塔尼亚胡表示,他愿意在以色列与哈马斯战争中实施短暂的停战,以换取释放一部分目前仍被哈马斯扣押在加沙的约100名人质。 内塔尼亚胡的表态是在周一多哈举行的他与卡塔尔和美国高级官员会谈后发表的。此次会谈旨在重启因以色列本月暗杀哈马斯领导人辛瓦尔而陷入僵局的停火谈判。讨论的中心议题是埃及提出的一个计划,埃及是交战双方之间的调解人之一。 哈马斯尚未对此发表评论,也没有派代表出席这次的停火谈判。如果这一协议能够达成,这将是自去年11月底短暂停战期间交换人质以来,以色列与哈马斯之间的首次停火。 XS.com高级市场分析师Antonio Ernesto Di Giacomo表示,以色列的袭击行动避开了伊朗核设施和石油设施等重要设施,大大减少前几周市场上的不确定性。 Third Bridge全球分析师主管Peter McNally表示,先前Third Bridge分析师就认为“以色列针对伊朗设施发动攻击的可能性非常小”,如今此举只是消除了一些短期不确定性。 McNally称,石油现在回到了供需基本面,“从季节性来看,我们正处于需求疲软时期,除非出现任何供应中断,否则库存预计会上升。”
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tqttier
2024-10-29
系好安全带!美国非农、GDP与日银决议恐引爆本周行情 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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涨。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(
DXY
)上周五上涨0.25%,报104.32,上周累计上涨0.83%。 随着美联储11月政策决定的临近,本周的数据将成为美国经济实力和通胀进展方面的及时更新。 美国经济分析局(BEA)将于周三公布第三季度GDP数据。预计美国经济第三季度的年化增长率为3.0%,与第二季度持平。FXStreet分析师Eren Sengezer指出,如果该数据高于市场预期,直接反应可能是提振美元,并导致金价走低。另一方面,令人失望的GDP数据(在1%到2%之间),可能会损害美元。 周四,美国经济分析局将公布9月份个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储偏爱的通胀指标。目前,经济学家普遍预计,美国9月PCE物价指数同比增速将由2.2%小幅下行至2.1%,核心PCE物价指数同比增速回落0.1个百分点至2.6%。 美国劳工统计局(BLS)将于周五公布10月份的劳动力市场数据。目前,接受彭博社调查的经济学家的预期中值显示,10月非农新增就业人数将由25.4万人“腰斩”至12万人,失业率将持平在4.1%。在最近的公开演讲中,美联储主席鲍威尔再度重申了对就业市场的重视。 Sengezer称,如果非农就业数据出现明显的下行意外,市场就会重新考虑在11月或12月大幅降息的可能性。如果非农就业数据达到或低于10万,美元可能会面临沉重的抛售压力,并为黄金在周末前的反弹打开大门。相反,如果非农就业数据在18万至22万之间,则可能被视为“足够好”的数据,美联储可能会选择在年底前两次降息25个基点。最后,如果非农就业数据接近30万或更高,投资者可能会怀疑12月是否会降息。在这种情况下,黄金可能会面临强大的看空压力。 知名机构XM.Com称,由于美联储现在更担心的是就业市场,而不是通胀,疲软的就业数据可能会让美联储的基调回到更鸽派的水平。 日本央行在本周会议上可能维持利率不变,同时也可能发出更少鸽派的政策信号,这是由于美国经济衰退的担忧减弱,并且有必要防止投机者过度压低日元。 欧元区方面,周三公布的GDP初值将显示,欧元区经济第三季度环比仅勉强增长0.2%。周四,市场注意力将转向CPI初值。10月份的总体通胀率同比可能从1.7%小幅上升至1.9%。XM.Com指出,强于预期的数据可能在连续四周下跌后为欧元提供一些短期缓解。另一方面,如果数据令人失望,投资者肯定会加大对欧洲央行12月降息50个基点的押注。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 目前,美元指数已突破104.50,如果持续下去,可能测试105-105.50附近的较高阻力位,然后走势料见顶。总的来说,无论是从目前的水平,还是在测试105-105.50之后,美元指数都有可能在中期内回落向103-102.50。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元已经从1.0831的高点回落。如果继续下跌,可能会再次将其拖向1.0770/50附近的支撑位,然后在中期内反弹向1.0850-1.0900。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元和欧元/日元 随着日本执政联盟失去议会多数席位,美元/日元和欧元/日元继续上涨。市场目前猜测,经济政策变得更加鸽派的风险更高。展望未来,如果目前的上涨势头持续下去,短期内这两个货币对可能分别测试154-155和168。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 近期内,美元/人民币继续保持不确定性。上行路上可能的目标位是7.1436和7.1751。与此同时,如果汇价不能维持在当前水平之上,短期内可能会拖动汇价跌向7.10,甚至更低。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元已经跌破0.66,如果不立即反弹至0.66上方,近期可能会跌向0.65。密切关注当前水平附近的价格走势,看看跌势是否会持续下去。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元继续在1.2900-1.3150的区间内保持稳定,并可能持续一段时间。汇价需要朝区间任何一端实现决定性的突破,以进一步明确方向。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2024-10-28
CPT Markets 外汇评析:美消费者信心高于预期,美元持上涨趋势!科技股普遍上涨,道琼指数承压下跌!
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量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数(
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)在周五维持在104.00上方盘整。数据方面,美国经济摘要显示,9月美国耐久财订单下降。同时,密歇根大学(UoM)透露,10月美国消费者信心优于预期,升至70.5,预期为69。本周将有大量重要数据发布,美国PCE数据将于周四公布,随后周五将公布新的美国非农就业人数(NFP)就业数据。 技术面分析: CPT Markets分析师认为,美元指数目前正在上方盘整,考虑到目前还在上升信道的交易范围内,因此阻力最小的路径仍然是上涨。 阻力位: 104.768 支撑位: 103.871 道琼指数(US30): 新闻事件: 道琼工业指数(DJIA)周五最低下跌约300点,因科技股普遍上涨令道琼斯指数陷入困境。后面尾盘小幅回升,使周五收盘下跌控制在250点,约0.6%。由于耐久财订单低于市场预期,联准会官员对通膨仍持谨慎态度。9月美国耐用品订单下降0.8%,略好于市场预期下降的1%。本周将有大量重要数据发布,美国PCE数据将于周四公布,随后周五将公布新的美国非农就业人数(NFP)就业数据。 技术面分析: 道琼指数继续延续着图表上方M头型态带来的下跌趋势,并且开始朝41850点的重要支撑移动。 阻力位: 43325.89 支撑位: 41850.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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2024-10-28
下周展望:大事不断的一周!美国GDP、PCE通胀和非农重磅来袭 别忘了日本央行决议
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? 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(
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)本周累计上涨0.83%,为连续第四周走高。 麦格理(Macquarie)全球外汇与利率策略师Thierry Wizman表示:“假如美国的经济数据没有如此强劲,尤其是相对于其它国家,那么美联储和其它央行的政策趋势就不会出现如此明显的差异,呈现相反方向,至少在语气和措辞上。这正是推动美元走强的原因。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“我们对美国的经济预期进行了一次大规模的重新调整,这个过程似乎已大致完成,美联储的政策轨迹看起来更加合理,美国与其它主要经济体之间的利率差异也在此稳定下来。” 知名机构XM.Com称,任何表明美国经济正在降温的迹象都可能推高市场对未来几次会议连续降息的押注。然而,如果经济增长保持强劲,而且更明显的是,PCE通胀显示出某种粘性,那么降息押注可能会受到进一步打击。 目前,市场只完全消化在今年剩余时间内仅额外降息25个基点的预期。如果11月的降息开始出现疑问,美元可能会攀升至新高,但美国股市可能会面临抛售压力。 然而,对于美国股市来说,如果微软、苹果和亚马逊的业绩不令人失望,繁忙的财报周可能会令市场保持积极的势头。 日本央行决议 日本央行在下周会议上可能维持利率不变,同时也可能发出更少鸽派的政策信号,这是由于美国经济衰退的担忧减弱,并且有必要防止投机者过度压低日元。 美元/日元本周收盘大涨281点,涨幅1.88%,报152.31。 XM.Com指出,尽管日本央行政策制定者明确打算继续货币政策正常化并进一步提高利率,但通胀似乎正稳定在日本央行2.0%的目标附近,这降低了进一步收紧政策的必要性。日本央行行长植田和和其他董事会成员的最新评论表明,日本央行下周四宣布10月决定时不会加息。 (截图来源:XM.Com) 彭博社报道,植田和男称,日本央行还有时间考虑下一步政策举措,这表明即使日元跌至近三个月低点,日本央行下周也不会加息。他在华盛顿与二十国集团(G20)领导人会晤后对记者表示:“我相信我们(日本央行)有足够时间来制定政策决定。” 但日本央行最新的展望报告将对通胀和经济增长做出一系列新的预测,对于12月或2025年前几个月加息的可能性,应该会提供重要线索。 XM.Com称,在短期内没有任何加息的迹象的情况下,日元兑美元可能会继续挣扎。然而,日元再次走软只会刺激政策制定者尽早加息,而这是投资者可能忽视的风险。 此外,日本9月工业产出和零售销售初值也将于下周四公布。 欧元等待GDP和CPI初值 欧元/美元的双顶形态并未令技术分析爱好者失望,该货币对近期触及16周低点,跌破1.08。下周发布的数据不太可能对欧元多头有多大帮助。 下周三公布的GDP初值将显示,欧元区经济第三季度环比仅勉强增长0.2%。下周四,市场注意力将转向CPI初值。10月份的总体通胀率同比可能从1.7%小幅上升至1.9%,但欧洲央行已经预测未来几个月将出现回升。 欧元/美元本周收盘下跌0.66%,报1.0796。 XM.Com指出,强于预期的数据可能在连续四周下跌后为欧元提供一些短期缓解。另一方面,如果数据令人失望,投资者肯定会加大对欧洲央行12月降息50个基点的押注。 英国预算公布前英镑走势不稳 最近对英镑来说也不是最好的时期,尽管英国央行是目前较为鹰派的央行之一。英镑/美元已经跌破1.30,下周三英国财政大臣里夫斯(Rachel Reeves)宣布新工党政府的首份预算时,英镑可能会进一步下跌。 英国媒体对预算的报道铺天盖地,所有迹象都表明,里夫斯将公布400亿英镑的增税计划,使税收负担达到1948年以来的最高水平。虽然这对纳税人来说可能不是好消息,但英国央行的政策制定者可能会对此表示欢迎,因为紧缩的财政政策将抑制经济中的需求,为更快的降息铺平道路。 XM.Com认为,英镑面临着从削减赤字的预算中进一步下滑的风险。即使包括一些刺激经济增长的政策,它们也可能是较长期的措施,不会妨碍英国央行降息。然而,如果投资者注意到,英国政府正专注于长期投资和控制赤字,而不是为推高借贷的选民提供短期优惠,那么英镑可能会获得一些支持。 澳大利亚CPI数据 交易者也将关注下周三澳大利亚的CPI数据,因为澳洲联储对利率保持中性立场。在今年早些时候小幅上升之后,澳大利亚的通货膨胀终于在今年夏天开始朝着正确的方向发展。8月份CPI同比涨幅下降至2.6%,自2021年以来首次达到澳洲联储2%-3%的目标区间。 被视为更准确的季度通胀数据必然会成为11月5日澳洲联储会议讨论的基础。然而,即使在降低通胀方面取得更积极的进展,澳洲联储目前可能仍会保持谨慎,充其量也就是开始讨论何时开始降息。 XM.Com表示,对于澳元而言,如果市场风险情绪依然脆弱,美元保持强势,那么鹰派的澳洲联储对澳元的帮助可能就到此为止了。除了澳大利亚数据,澳元交易者还将关注下周四和周五公布的中国10月份PMI数据。
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2024-10-27
周评:以色列出动超100架飞机袭击伊朗!金价本周创历史新高 日元大跌281点
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。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(
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)周五上涨0.25%,报104.32,本周累计上涨0.83%。 根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具,市场预计美联储在11月会议上有95.6%的可能性会降息25个基点,而有4.4%的可能性会保持利率不变。一个月前,市场几乎完全预期至少降息25个基点,当时有57.4%的机率预计降息50个基点。 麦格理(Macquarie)全球外汇与利率策略师Thierry Wizman表示:“假如美国的经济数据没有如此强劲,尤其是相对于其它国家,那么美联储和其它央行的政策趋势就不会出现如此明显的差异,呈现相反方向,至少在语气和措辞上。这正是推动美元走强的原因。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“我们对美国的经济预期进行了一次大规模的重新调整,这个过程似乎已大致完成,美联储的政策轨迹看起来更加合理,美国与其它主要经济体之间的利率差异也在此稳定下来。” 投资者现在专注于下周的10月非农就业报告,该报告可能会受到波音罢工和两场冲击东南部的飓风影响。 Schamotta称:“显然,非农就业数据是关键变量,目前仍不确定9月的数据是一次性的还是统计上的异常,下周的报告将有助于厘清这点,但实际上,我们也需要对这些数据保持谨慎。” 美元也受益于市场对共和党候选人、前总统特朗普下个月胜选的预期上升,这可能会带来通胀性政策,例如关税。 Wizman表示:“随着特朗普胜选的前景变得更好,市场开始预期美国的通胀也会增加,因为他的核心政策议程与较高的通胀相关,至少比你能从民主党总统候选人哈里斯的政策议程中预期的通胀要高。” Moneycorp北美结构性产品负责人Eugene Epstein表示:“特朗普胜选机率有所增加,因此所谓的‘特朗普交易’,即买入美元,也回归了。” 赌盘网站Polymarket目前显示,特朗普在11月美国总统选举中获胜的机率有所提升。在《经济学人》最新的美国总统大选预测中,前总统特朗普遥遥领先副总统哈里斯。这是该杂志预测模型自8月以来首次预测特朗普当选。 根据《经济学人》杂志周一最新的数据,特朗普有望在下月大选获得276张选举人票,哈里斯则将获得262张。特朗普胜选预估机率为54%,较过去一周上升6个百分点。 杰富瑞外汇部门全球负责人Brad Bechtel表示,与选举相关的避险操作也推动近期美元走强。 Convera外汇策略师George Vessey表示:“短期内,美元偏强的趋势可能更多地是源于市场对特朗普胜选的避险,而不是利率变动的影响,虽然利率因素有些过度渲染,但即使如此,我们仍看到收益率不断上升。” 主要货币对方面,欧元/美元本周收盘下跌0.66%,报1.0796。欧洲央行行长拉加德表示,欧元区通胀率“正步入正轨”,明年将达到央行2%的目标,并重申了央行最近的展望。 英镑/美元本周下跌0.67%,报1.2961。 美元/日元本周大涨281点,涨幅1.88%,报152.31。 日本央行在下周会议上可能维持利率不变,同时也可能发出更少鸽派的政策信号,这是由于美国经济衰退的担忧减弱,并且有必要防止投机者过度压低日元。 由于日本和美国的选举给市场蒙上不确定性的阴影,日元本月的迅速下跌令一些货币策略师认为,日元兑美元汇率将在未来几周跌至1美元兑155或160日元的低点。这将使日元汇率回到可能引发日本当局官方干预的水平。 日本财务大臣加藤胜信周已经发出警告说,他将“以更强烈的紧迫感密切关注外汇市场,包括关注投机交易”。美国银行、瑞穗证券和Asset Management One Co.等机构预计日元汇率将触及1美元兑160日元。 160水平接近日本当局上次干预以支撑日元时的水平。彭博社对53位经济学家进行的一项调查显示,对可能引发干预的日元汇率的预测中值为160。 美银证券日本公司驻东京的日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada指出,假如短期内日元空头头寸势头增强,日元就有跌至1美元兑160日元的风险。日元兑美元已经走软,但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。 金价周线大涨近1% 本周创下历史新高 由于中东紧张局势和美国大选的紧张情绪支撑,黄金周五走强。本周黄金连续第三周上涨。 现货黄金周五收盘上涨11.62美元,涨幅0.42%,报2747.38美元/盎司。 本周,现货黄金收盘上涨26.00美元,涨幅达到0.96%。周三黄金价格创下2758.45美元/盎司的纪录新高。 RJO Futures高级市场策略师 Bob Haberkorn表示,本周末以色列和伊朗之间可能会发生一些事情,此考虑引发周末的避险买盘。 作为政治和经济不确定性的避险工具,黄金今年以来已上涨超过32%,并多次打破历史新高,这主要是由于美联储的降息加上市场避险需求,为黄金创造了完美的上升风暴。 美国总统选举的不确定性也提振了黄金需求,因为民调显示白宫竞选仍然激烈。 由于特朗普胜选的机率上升,美元已连续第四周上涨。尽管美元上涨(应减弱非美元买家的投资兴趣),但黄金仍然上涨。 凯投宏观研究报告指出:“人们可以为金价进一步上涨提出合乎逻辑的理由。但我们要强调的是,黄金不是单向赌注。” 法国巴黎银行分析师表示,哈里斯接替拜登参选后,两党的获选率差距缩小,造成结果的不确定性,对黄金价格构成支撑。 Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter A. Grant表示:“地缘政治紧张局势仍然是主要驱动因素。距离美国大选还有两周时间,竞选似乎仍然很激烈,因此相当多的政治不确定性也推动人们对黄金的避险兴趣。 ” Grant称:“当然,如果中东局势进一步升温,年底前有望看到金价触及3000美元/盎司价位。”Grant补充称,许多主要央行正在推行宽松政策,这是另一个上涨动力。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis指出:“距离美国大选只有几周的时间了,我们看到中东的地缘政治局势在发酵,无论是以色列、伊朗,或是其他幕后在发生的事情。” 分析师强调,对美国财政债务的担忧日益加剧,也是支撑金价上涨的关键因素。 澳新银行(ANZ)分析师评论称:“对美国财政债务前景不断上升的担忧,正加强投资黄金的理由。” High Ridge金属交易总监David Meger表示,黄金继续被视为对抗通胀压力的典型对冲工具,随着避险需求和资金流入,黄金继续受到极好的支持。 Meger说:“鉴于市场在大选前可能感到不安,美国大选的不确定性是支撑黄金市场的另一个支柱。” 美股纳指连续第七周上涨并创新高 美股周五收盘涨跌不一。纳指创盘中历史新高,并连续第七周录得涨幅。 道指周五收跌259.96点,跌幅为0.61%,报42114.40点;纳指涨103.12点,涨幅为0.56%,报18518.61点;标普500指数跌1.74点,跌幅为0.03%,报5808.12点。周五尾盘,纳指最高上涨至18690.01点,创盘中历史新高。 本周标普500指数累计下跌0.96%,道指下跌2.68%,二者均结束此前连续六周的上涨。 纳指本周累计上涨0.16%,使其连续上涨周数延续到第七周。 本周,企业财报一直是投资者关注的焦点。最新一轮企业利润报告可能会让华尔街更好地了解高股价是否合理。 超过三分之一的标普500指数成分股公司已经公布了最新季度财务业绩,其中大部分业绩均超出分析师预期。 华尔街下周将发布更多有关消费者信心、就业和通胀的最新信息。 投资者在为下周五即将发布的美国11月份就业报告以及一周后激烈的总统大选可能带来的干扰做准备。 经济学家预计,下周个人消费支出指数(PCE)报告将显示通胀率已降至2%。美联储9月份开始降息,经济学家预计11月份的会议上会再次降息。 Nationwide投资研究主管马克·哈克特(Mark Hackett)表示:“在稳步上涨之后,市场会出现一定程度的疲倦。在这种走势之后,出现一段时间的横向波动是很自然的。” 原油本周大涨逾4% 国际原油期货价格周五走高,本周累计上涨逾4%。分析师表示,中东冲突扩大的可能性持续令市场担忧,有助于为原油价格奠定基础,但同时对需求前景的担忧限制油价上涨空间。 纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五上涨1.59美元,涨幅为2.26%,收于71.78美元/桶。近月WTI原油本周上涨4.5%。 欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格上涨1.67美元,涨幅为2.25%,收于76.05美元/桶。近月布伦特原油本周上涨4.1%。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示:“实际上,市场似乎在持仓模式中反弹,直到我们得到有关以色列、战争和选举等诸多问题的答案。美国总统大选在许多市场造成了不确定性,人们有点紧张,由于可能出现的飙升、波动性和不确定性,还没有准备好做出重大承诺。” Sevens Report Research联合主编Tyler Richey指出,持续的冲突是原油交易者无法忽视的重大问题。以色列扬言报复伊朗10月初的导弹攻击行动,可能成为影响油市的潜在利好因素。 Richey说道:“这对全球石油价格构成上行威胁,因为石油生产、能源基础设施和航运路线都将面临中断的风险。” SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示,过去6到8周,WTI原油价格波动很大,在66美元/桶到78美元/桶之间波动。 瑞讯银行高级分析师 Ipek Ozkardeskaya报告指出:虽然石油多头最近可能并未达到顶峰,但由于中东冲突可能升级,进入周末的风险往往倾向于上行。因此,以低于70美元/桶的价格抛售石油看起来并不安全。”
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2024-10-27
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中东停火消息令金价显著回调!美国重量级数据恐点燃行情 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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势。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(
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)周四收盘下跌0.37%,报104.05。现货黄金周四收盘大涨20.52美元,涨幅0.76%,报2735.76美元/盎司。 周五消息称,美国和以色列计划重启加沙停火谈判,这令市场风险偏好情绪升温,从而打击金价周五亚盘走势。 英国路透社周五报道称,美国官员周四表示,美国和以色列谈判代表将在未来几天齐聚多哈,试图重启谈判,就停火和释放加沙人质达成协议。 以色列总理内塔尼亚胡的办公室表示,以色列情报机构摩萨德负责人巴尔内亚将于周日前往多哈,并补充说美国中央情报局局长伯恩斯将出席谈判。 美国国务卿布林肯本周前往中东,希望在哈马斯领导人辛瓦尔去世后重启加沙停火谈判。布林肯早些时候在与卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德会谈后告诉记者,“我们讨论了利用这一时刻的方案以及推动进程的下一步措施,我预计我们的谈判代表将在未来几天内会面。” 周五,投资者将关注美国经济数据,预计将给市场交易提供新的动力。 北京时间周五20:30,美国9月耐用品订单初值将出炉,预计月率下降1.0%,前值为持平。 北京时间周五22:00,美国10月密歇根大学消费者信心指数终值将出炉,预计为69.0,前值为68.9。 由于一连串正面的经济数据削弱市场对于美联储降息规模和速度的预期,美元在过去18个交易日中有16天上涨,目前有望实现连续第四周的涨幅。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,周五将公布的宏观经济数据包括美国9月耐用品订单和10月密歇根大学消费者信心指数。乐观的数据可能会在本周收盘前提振美元。 美联储官员讲话方面,北京时间周五23:00,波士顿联储主席柯林斯将参加该联储一次活动的炉边谈话。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数昨日如昨天预期的那样下跌。如果跌势继续下去,那么该指数近期可能会测试103-102.50。另一方面,假如升破104.50,可能推动美元指数向上测试105。关注定于今天发布的美国耐用品订单数据。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元从1.0765/70区域附近的支撑显著反弹。只要升势持续,那么该货币对在未来几个交易时段可能会向1.0850-1.0900进发。总体而言,该货币对在1.0770-1.0750上方仍然看涨。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元和欧元/日元 美元/日元和欧元/日元无法维持升势,开始下跌。如果跌势继续下去,这对货币对可能会分别被拖向148-146和161。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币原本预计会向下测试7.10,但结果却从7.1110的低点反转过来。短期内的前景似乎有些不确定。上行目标可能是7.1436和7.1751。与此同时,如果汇率不能维持在当前水平之上,短期内可能会将其托向7.10,甚至更低。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元在其0.66-0.68区间的下端附近交易,但我们预计该货币对将在一段时间内保持在这个宽幅区间内波动。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元已在1.2900-1.3150区间内显著反弹。不过,需要朝上述区间任何一端实现突破,才能进一步明确方向。在此之前,这一区间可能会持续一段时间。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2024-10-25
CPT Markets 外汇评析:美元结束近期涨势并小幅回落!道琼指数跌至低点,市场关注美耐用品订单!
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量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数(
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)周四结束了近期的连续上涨,从高点104.5回落,小幅下跌至104.12。截至10月19日当周首次申请失业救济人数升至22.7万,低于预估的24.2万和前值24.1万。美国10月标准普尔全球制造业PMI为47.8,高于9月的47.3,也超过预期的47.5。服务业PMI也有所改善,从55.2升至55.3。嘴着本周交易周进入最后一天,周五较重要的数据有美国耐用品订单和密歇根大学(UoM)最新的5年消费者通膨预期。 技术面分析: 美元指数从104.5高点回落。从RSI指数的方面来看,这可以视为为了缓解超买情形而出现的回调。 阻力位: 104.768 支撑位: 103.871 道琼指数(US30): 新闻事件: 道琼工业平均指数(DJIA)周四进一步跌至低点,最多下跌近400点,最后于收盘前收复部分失地,将当天跌幅缩小至140点。截至10月19日当周首次申请失业救济人数升至22.7万,低于预估的24.2万和前值24.1万。美国10月标准普尔全球制造业PMI为47.8,高于9月的47.3,也超过预期的47.5。服务业PMI也有所改善,从55.2升至55.3。嘴着本周交易周进入最后一天,周五较重要的数据有美国耐用品订单和密歇根大学(UoM)最新的5年消费者通膨预期。 技术面分析: CPT Markets分析师认为,道琼指数继续延续着图表上方M头型态带来的下跌反弹趋势。下跌方面,41850点将是一个重要的支撑。 阻力位: 43325.89 支撑位: 41850.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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2024-10-25
FX168日报:金价大涨逾20美元的原因找到了!彭博报道让这一贵金属涨疯 植田和男语出惊人
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。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(
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)周四收盘下跌0.37%,报104.05,这是美元在连续三个交易日上涨后首次下跌。 FXStreet资深分析师Joseph Trevisani表示:“目前我们看到一些获利了结的现象,但在这背后,利率和对美联储行动的预期转变仍未改变,所以目前我们在持稳。” 美国10年期国债收益率周四下跌4.6个基点至4.196%,前一天达到4.26%,为三个月来最高点。 周四经济数据面,美国劳工部报告称,美国10月19日当周初请失业金人数降至22.7万,低于路透社调查的经济学家预期的24.2万,但续请失业金人数升至近三年来的高点。美联储可能会忽略本月因飓风Helene造成的数据扭曲。 标普全球(S&P Global)另一份报告显示,美国综合PMI指数从9月终值54.0上升至本月的54.3。数字高于50代表经济扩张。 另一份数据表明美国9月新建住宅销售跃升至逾一年高点,得益于建筑商推出更多优惠措施以及抵押贷款利率下降。周四发布的官方数据显示,9月新建单户住宅销量增长4.1%至折合年率73.8万套。接受彭博调查经济学家的预期中值为72万套。 市场继续留意地缘局势和美国大选的相关消息。美元近期受益于市场对共和党候选人、前美国总统特朗普下月选举胜利预期的提升。这可能带来关税等通胀性政策。 主要货币对方面,欧元/美元周四上涨0.41%,报1.0824,脱离周三触及的近四个月低点1.0760。英镑/美元上涨0.4%,报1.2966。 美元/日元下跌0.53%,报151.87。日本央行行长植田和男表示,日元近期的贬值部分是因市场对美国经济前景的乐观推动,日本央行需要进一步审视这种乐观情绪是否会持续。 股市 周四(10月24日),在特斯拉公布最新盈利报告后,该公司股价飙升,而IBM股价下跌,华尔街股市收盘涨跌互现。 标普500指数上涨0.21%至5809.86点,结束了连续三天的下跌;纳斯达克综合指数上涨 0.76%,收于18415.49点;道琼斯工业平均指数收盘下跌140.59点,跌幅0.34%,连续四天下跌,为 6 月份以来首次,报42374.36点。 周四,欧洲股市周四回吐早前的涨幅,随后小幅收高。斯托克600指数收盘上涨0.03%,收报518.98点。。各板块涨跌互现,旅游和休闲类股收盘上涨3.1%,而化工类股下跌0.65%。 富时100指数收报8269.38点,收涨0.13%;德国DAX指数收报19443,收涨0.34%;法国CAC 40指数收报7503.28,收涨0.08%;意大利富时MIB指数收报34698.81,无升跌;IBEX 35指数收报11839.8,收跌0.21%。 商品市场 现货黄金周四收盘大涨20.52美元,涨幅0.76%,报2735.76美元/盎司。此前现货黄金周三收盘暴跌33.44美元,日内跌幅1.22%。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,随着美国国债收益率与美元一同下跌,金价周四大幅攀升。此外,中东局势和美国大选引发的紧张局势也提振黄金需求。 分析师强调,对美国财政债务的担忧日益加剧,也是支撑金价上涨的关键因素。 澳新银行(ANZ)分析师评论称:“对美国财政债务前景不断上升的担忧,正加强投资黄金的理由。” High Ridge金属交易总监David Meger表示,黄金继续被视为对抗通胀压力的典型对冲工具,随着避险需求和资金流入,黄金继续受到极好的支持。 Meger说:“鉴于市场在大选前可能感到不安,美国大选的不确定性是支撑黄金市场的另一个支柱。” 因对各国央行进一步放宽货币政策的预期,以及经济和政治不确定时期的避险需求,今年迄今各种推动力量让黄金价格涨逾32%,一路创下多个历史新高。 其它贵金属方面,由于担心对最大生产国俄罗斯的供应制裁,钯金暴涨近9%。 美国彭博社周四报道称,美国要求G7考虑对俄罗斯的钯和钛实施制裁。 现货钯金周四收盘暴涨8.89%,报1157.85美元/盎司;盘中涨幅一度高达9.6%,创2023年12月以来的最高水平。 瑞银分析师Giovanni Staunovo表示:“考量俄罗斯在钯矿供应中占比约40%,此决定将导致市场收紧与价格大涨。” 原油方面,美国国务卿布林肯表示,以色列与哈马斯停火谈判取得进展,缓解中东供应中断的风险,原油期货价格周四因而收低。 纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌58美分,跌幅为0.82%,收于70.19美元/桶。 欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌58美分,跌幅为0.77%,收于74.38美元/桶。 分析师称,中东地缘政治风险带来的原油溢价,几乎每天都在变化,使油价走势极为动荡。 伊朗于10月1日向以色列发动大规模导弹袭击,令布伦特原油在截至10月4日当周累计飙升超过8%。原因是市场担心以色列会攻击伊朗的石油基础设施。 而在截至10月18日的一周内,因有报道称以色列承诺不会打击伊朗的能源基础设施,缓解对供应中断的担忧,布油累计下跌逾8%。 价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示,石油市场仍然“乐观”地认为,以色列和伊朗支持的哈马斯之间可能实现停火。在美国国务卿布林肯言论并激发市场对新一轮停火谈判取得成果的期待后,油价扭转早盘涨势。 SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示,过去6到8周,WTI原油价格波动很大,在66美元/桶到78美元/桶之间波动。
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2024-10-25
金价大涨行情突袭!美国重量级数据恐引发更大波动 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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势。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(
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)上涨0.32%,报104.43,盘中一度升至104.57,为7月30日以来最高点。美元/日元收盘大涨166点,涨幅1.1%,报152.67。 美元有望连续第四周录得涨幅。近期一系列的正面经济数据削弱了市场对美联储降息规模及速度的预期,这也推动美债收益率上升。 投资者也在为11月5日的美国总统大选进行布局。Convera外汇策略师George Vessey表示:“短期内,美元偏强的趋势可能更多地是源于市场对特朗普胜选的避险,而不是利率变动的影响,虽然利率因素有些过度渲染,但即使如此,我们仍看到收益率不断上升。” 周三,现货黄金价格在创下历史新高后转跌。分析师指出,美元和美债收益率走强,加之中东紧张局势有所缓解,这成为金价周三大跌的主要原因。 截至周三收盘,现货黄金暴跌33.44美元,日内跌幅1.22%,报2715.24美元/盎司。 周四亚洲交易时段,黄金强势反弹,金价目前升至2735美元/盎司附近。 根据FXStreet分析师Haresh Menghani,随着金价突破2730-2732美元/盎司区域附近的短期阻力,金价下一阻力位于2750美元/盎司区域附近。 Menghani指出,假如金价攻克2750美元/盎司,金价可能会恢复其稳固的上升趋势,并进一步攀升向2770-2775美元/盎司区域,然后目标是攻克2800美元/盎司整数关口。 投资者关注美国周四的重要经济数据,这可能给美元和黄金走势提供新的动力。 北京时间周四20:30,美国10月19日当周初请失业金人数数据将出炉,预计将从24.1万人小幅上升至24.2万人。 北京时间周四21:45,标普全球(S&P Global)将公布美国10月采购经理人指数(PMI)初值。 权威媒体调查显示,美国10月份制造业PMI初值预计从47.3升至47.5,而服务业PMI初值预计将从55.2降至55.0。 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”目前显示,市场预期美联储下月降息25个基点的可能性为90%。 分析师指出,假如PMI数据强于预期,这可能推动美元延续近期的反弹走势,并打击其它主要非美货币和金价;另一方面,若数据不及预期,那么直接的反应可能会对美元造成压力。 北京时间周四22:00,美国9月新屋销售数据将出炉,预计年化月率下降0.4%,此前8月为下降4.7%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数如预期测试104.57,之后有所回落。展望后市,如果跌势持续下去,美元指数可能会在短期内回落向103-102.50。只有突破104.50,才可能推动美元指数测试105,从而延缓下跌走势。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元触及1.0761的低点,然后自该水平反弹。该货币对目前似乎很好地保持在1.0765/70区域附近的支撑位上方。只要守住上述支撑,未来几个交易时段可能会反弹向1.0850-1.0900。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元和欧元/日元 美元/日元和欧元/日元昨日大幅上涨。美元/日元短期阻力略高于当前水平(152.52),如果无法突破阻力,可能会推动汇价回落向148-146。欧元/日元短期阻力位在165附近,如果无法被攻克,可能令汇价回落至161。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币未能维持在7.13以上的上升势头,并开始下跌。如果跌势进一步扩大,近期可能会测试7.10甚至更低。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元继续在0.66-0.68的宽幅区间内波动,这种波动可能会持续一段时间。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元已跌破我们提到的1.3150-1.2950区间。短期支撑位在1.29附近。主要守住上述支撑,汇价可能会反弹走高,而且1.2900-1.3150区间可能会维持一段时间。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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