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两大利好突传、中国股市太疯狂！特朗普关税筹码不那么灵了？
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市场对其云业务前景乐观。同时有报道称，DeepSeek选择华为芯片来训练部分AI模型。这或许引发部分日本芯片股的获利回吐。测试设备制造商Advantest大跌9.1%，回吐过去三个月近50%的涨幅。专注AI投资的软银集团下跌6%，带动日经指数下跌2%。中国投资者或许也受到鼓舞，因为特朗普总统的关税政策正面临法律挑战。虽然关税仍然有效，等待可能在10月进入最高法院上诉，但该裁决可能让一些贸易伙伴在与白宫谈判时采取拖延态度。实际上，那些已经达成的贸易“协议”几乎没有签署或批准，更多只是“框架协议”的设想。与日本的谈判因大米问题受阻，而与韩国的磋商尽管两国领导人近期会晤，仍然停滞不前。市场似乎假定最高法院的保守派多数将设法让特朗普维持关税。但如果法官最终支持上诉法院的裁定，那么许多协议可能自动失效，特朗普在新一轮谈判中的筹码将大大削弱。美国财政部还必须退还已征收的逾1000亿美元关税。由于这些资金很可能已经被使用，只能通过举债偿还。而且这笔钱会退还给缴纳关税的进口商，而非承担更高商品价格的美国消费者。那么，进口商会把价格调回关税前水平，还是继续维持高价以增加利润？原本要用来填补减税缺口的3万亿美元关税收入又将如何解决？贸易法真是让人“乐趣无穷”。周一可能影响市场的关键事件：欧元区8月PMI、7月失业率数据欧洲央行行长拉加德讲话，以及欧洲央行执委Piero Cipollone和Isabel Schnabel的公开发言
风起09-01 15:37
阿里巴巴FY2026Q1业绩电话会议分析师问答
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初的战略意图并没有真正实现。于是我问DeepSeek，为什么阿里旗下的饿了么还是打不过美团，做不大？DeepSeek告诉我，富商之子，也斗不过寒门养出来的创业狼。所以，DeepSeek 的正确与否并不重要。但我相信，在新一轮的战斗中，我们已经做了大量的反思和思考。我相信你们会采取一些不同的策略或方法来最大限度地取得胜利。你能简单告诉我们，这次有什么不同吗？我们采取了哪些不同的策略？吴永明嗯，我想，你可以再问DeepSeek一次，但我还是试着回答一下。我们确实投资了。我们收购了饿了么，并且已经投资了很多年。但我想首先要说的是，饿了么这些年来确实取得了很大的进步。这可能不会反映在市场份额上，因为市场份额与我们的投资、战略以及流量都息息相关。但我想说，饿了么这些年在基础设施建设和能力建设方面确实取得了巨大的进步。如果没有这些进步，淘宝即时商务不可能在这么短的时间内取得如此快速的发展。我们不可能从零开始，在短短2到4个月内就服务1.2亿单，而且不仅仅是1.2亿单，还要保持卓越的用户体验。我认为这都归功于饿了么以及我们在收购后积累的经验和能力。要做好这项业务，你需要拥有足够多的商家。你需要拥有足够的履行能力或配送能力，你需要拥有足够多的消费者——消费者端的用户。如果你缺少其中任何一项，你的投资效率就会很低。就我们目前的状况而言，在饿了么整合到淘宝应用程序之后，我们在淘宝上拥有了大量的用户，而且这些用户都非常活跃。我们也在饿了么上建立了商家基础。同时，我们也拥有履行能力和我们已经建立的物流系统。这就是我们进行这项投资的基础。其次，我想说的是，我们的投资逻辑和思考方式与我们的投资逻辑有关，因为我们不是简单地从单一角度看待快消业务。我们真正关注的是它能做什么，以及它能在短期、中期和长期为我们整体电商业务带来哪些整体的增量正效益。所以，我们的逻辑和我们思考这个问题的方式与过去不同。当然，为了做好这项业务并成功实现所有目标，我们还有很多工作要做。操作员下一个问题来自摩根士丹利的 Gary Yu。 Gary Yu 我有一个关于投资回报率的问题。考虑到我们目前在快消领域可能几个月内就投入了近500亿元人民币，我们应该如何看待这些投资的回报率？因为我可以想象，如果同样的金额投入到人工智能领域，而且该领域的潜在市场规模更大、云计算的增长速度更快，我们或许能够获得更好的投资回报率。那么，未来我们应该如何考虑在零售和人工智能投资之间进行内部资本分配呢？徐宏正如我和艾迪在电话会议上提到的，我们今天面临着两大历史性机遇。第一个是我们一直在讨论的人工智能。第二个是消费。这个机遇在于将消费从电商转变为本地化，从超本地化电商转变为即时商务。我们绝对需要牢牢抓住这两个机遇。它们都至关重要。因此，就我们在这两个领域的投资而言，我们谈论的是一项非常重大、非常庞大的投资。从我们自身的角度来看，这些都是历史性的投资。正如我在准备好的发言中所说，无论是从我们的能力还是资源的角度来看。我所说的资源，可能包括我们的现金储备、现金流以及我们整个资产负债表上的资源。正如Eddie所说，我们拥有充足的资源，能够对这两个巨大的机遇进行大规模投资。因此，对我们来说，关键在于如何平衡短期回报和长期回报，以及应该优先考虑哪些方面。我们可以结合我们一直以来在人工智能领域的投资来看待这个问题。我想各位也已经非常清楚地看到，这些投资已经推动了我们云业务的增长率。正如之前所说，这不仅仅是本季度，我们预计接下来几个季度云计算业务的增长率也会上升。当然，我们也会从EBITDA利润率的角度来看待业务。但目前我们的首要任务是进行这些投资，而不是盈利——利润率是两者中较高的一个。当然，这并不意味着我们不关注或不在乎利润率。就人工智能投资和快速商务投资而言。正如李剑锋刚才所说，我们目前还没有从即时商务的投资中盈利，但我们已经非常清楚地看到，随着即时商务与淘宝应用的整合，流量正在增加，购买频率也在提高。因此，平台上的广告收入也随之增加。因此，随着电子商务向即时商务的演进，所有这些投资都将在未来带来丰厚的回报。我相信，我们拥有足够的资源来实现这一目标，并专注于真正关键的事情。我认为需要注意的是，我们不应只关注短期回报，否则就会错失获得长期回报的机会。因此，这确实需要适当的平衡。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券09-01 15:32
阿里大涨逾18%、创2022年最大涨幅！这次突破暗示……
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，因人工智能带来的收入激增，凸显其在“DeepSeek”之后的中国AI开发热潮中稳步赶超竞争对手的进展。中国电商巨头公布，AI相关产品收入实现三位数百分比增长，云业务（与人工智能热潮联系最紧密的板块）销售额也意外跃升26%。这在一定程度上缓解了投资者对于阿里巴巴在互联网电商领域与美团、京东竞争加剧的担忧。其股价在香港盘中创下自2022年11月以来最大涨幅，尽管整体营收仅增长2%，且经营利润意外下滑。阿里的强劲走势也带动更广泛的AI板块：文心一言开发商百度一度上涨5.8%，腾讯控股亦有攀升。盛宝市场的首席投资策略师Charu Chanana表示：“阿里巴巴的财报突显了中国科技业的分化：AI正在带来可规模化的增长，而传统的消费类业务则依旧深陷破坏性的价格竞争。” 她补充称：“AI收入的三位数激增以及强劲的云业务销售表明，阿里巴巴正在为长期在科技领域保持相关性而重新定位，而不仅仅是维持零售主导地位。” 在食品外卖这一庞大市场中，阿里巴巴与京东和美团之间的激烈价格战令市场担忧，但AI方面的进展帮助缓解相关顾虑。这场三方竞争对部分电商巨头造成的打击超出预期：京东季度利润减半，美团则预警巨额亏损，引发上周三家公司股价共计270亿美元的抛售潮。 AI因素也解释为何今年阿里巴巴股价轻松跑赢更多依赖电商业务的竞争对手。阿里还借助其国际业务的增长取得优势，该业务涵盖从Lazada到全球知名的AliExpress等电商平台。摩根士丹利分析师余钢等人在研报中指出，阿里巴巴具备“中国最好的AI赋能逻辑”。他们表示，随着外卖和即时零售的亏损在本季度见顶，这一逻辑愈发凸显。投资者目前的关注点是，阿里是否会继续参与这种侵蚀利润的竞争，同时公司已宣布创纪录的资金投入，用于发展AI服务与算力。周五，电商负责人蒋凡表示，在即时零售和外卖方面的投资，已经推动淘宝平台用户增长20%。他补充称，这一新兴业务在四个月内已具备规模效应的雏形。与此同时，阿里巴巴也在大举投资人工智能，开发大语言模型，以避免在这一关键技术竞赛中落后。公司认为，AI对其未来至关重要，不论是在云计算、核心电商业务，还是在推出挑战OpenAI和DeepSeek的服务方面。今年2月，CEO吴泳铭甚至直言，通用人工智能（AGI）已成为公司的首要目标。就在上周，阿里巴巴更新自家的开源视频生成模型，这只是近期一系列升级中的一环，涵盖从智能体AI服务到聊天机器人等多个方向。阿里是否能在竞争日益激烈的领域中将AI转化为真正的利润仍有待观察。从百度到腾讯，中国企业正在以极快的速度迭代并发布AI模型，这给阿里巴巴带来持续的压力。 Chanana表示：“阿里的突破强化了亚洲的一大主题：当全球科技仍受地缘政治和估值困扰时，中国部分科技企业正在悄然重新加速——不是靠炒作，而是真正依赖AI和云的收入增长。这尚不是广泛的行业轮动，但分化已经出现。”
风起09-01 15:00
会员
彭军、梁文锋、王兴兴跻身《时代》全球AI百大影响力人物
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表身份登榜的领袖。与此同时，深度求索（DeepSeek）首席执行官梁文锋、宇树科技首席执行官王兴兴等多位中国科技领袖也共同入选，展现出中国AI企业在应用落地与前沿探索方面的全球影响力。《时代》周刊评价彭军为“自动驾驶革命的引领者”。彭军在过去十年中持续引领自动驾驶技术攻关与商业化实践。在他的带领下，小马智行目标于2025年实现千台规模无人出租车（Robotaxi）落地，推动L4级自动驾驶真正走向规模化运营。“用科技改善人类出行是我们始终如一的使命”，彭军在获奖回应中表示。除自动驾驶领域外，本届榜单中多位中国AI相关企业领袖亦共同闪耀，凸显中国在多元化AI赛道中的全面进展。深度求索CEO梁文锋凭借其在开源大模型与通用AI领域的突破入选，其团队推出的DeepSeek-V3等模型在全球开发者和企业应用中广受认可；宇树科技CEO王兴兴则以机器人方向登榜，该公司表示已占据全球三分之二的机器狗市场份额，拥有全球最畅销的人形机器人。《时代》周刊自2023年起设立该榜单，旨在表彰全球人工智能领域中具有显著影响力的领导者、创新者、思想者与塑造者。纵观三年榜单，仅有Waymo联合CEO Tekedra Mawakana与小马智行彭军来自自动驾驶及Robotaxi行业，显示出该领域的技术壁垒与产业重要性正日益获得国际认可。值得关注的是，图灵奖得主、清华大学交叉信息研究院院长、小马智行首席顾问姚期智院士也曾跻身2024年榜单。本届名单囊括了多位全球AI领域的标志性人物，包括OpenAI首席执行官山姆·奥特曼、xAI创始人埃隆·马斯克、英伟达CEO黄仁勋、华为创始人任正非等全球科技领军人物。《时代》在榜单评述中强调，“AI如何发展是由人类而不是机器决定——不仅是榜单人物，也包括每一个与技术未来有关的人。” 此次中国力量在“TIME100 AI”中的集体亮相，表明中国AI产业正在自动驾驶、大模型、机器人等关键领域跻身全球第一梯队，在技术落地与跨领域协同中展现出独特竞争力。
金融界09-01 14:40
ETF盘中资讯|“易中天”强势上攻！先导智能领涨超15%， 20CM高弹性——双创龙头ETF（588330）盘中拉升2.7%刷新阶段高点！
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交额的比例为40.8%。2025年年初Deepseek行情驱动时，占比最高达到46.5%，2023年ChatGPT行情最高达到50.24%。因此，当前TMT板块整体的成交额距离近几年中的新高仍有一定的空间。多重催化下，科技板块或迎上行周期。东莞证券指出，人工智能是科技行业成长的核心驱动力，也是世界各国科技竞争的主战场，以DeepSeek为代表的国产大模型持续降本增效，有助于加速AI应用场景落地，而国家政策的大力支持，也将推动新一代智能终端加速普及，上游算力、下游终端与应用公司有望受益。市场分析人士指出，从中长期看，中国正经历新旧动能转换，科技创新和高端制造业将成为政策鼓励方向，AI、创新药等新兴产业有望形成“新叙事”，推动具备科技属性的宽基指数持续受益。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，效率更高，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-01 14:30
金融科技ETF(516860)近5天获连续资金净流入，合计“吸金”近3.4亿元，机构：AI与金融科技融合或带来投资新机遇
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加速增长，建议关注国产算力产业链机会。Deepseek引领国产SOTA模型创新，与国产算力相向而行。国产算力与模型合力支撑下，国产AI应用有望再次领跑本轮AI浪潮，建议重视具备场景/数据/技术壁垒的应用公司。规模方面，金融科技ETF最新规模达21.91亿元，创近1年新高，位居可比基金2/4。份额方面，金融科技ETF最新份额达12.82亿份，创近1年新高，位居可比基金2/4。从资金净流入方面来看，金融科技ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得2.20亿元净流入，合计“吸金”3.35亿元，日均净流入达6692.72万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF最新融资买入额达2266.63万元，最新融资余额达1.11亿元。截至8月29日，金融科技ETF近1年净值上涨177.10%，指数股票型基金排名3/2988，居于前0.10%。从收益能力看，截至2025年8月29日，金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为46.37%，上涨月份平均收益率为10.53%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为97.80%。截至2025年8月29日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.45%。截至2025年8月29日，金融科技ETF近1年夏普比率为2.04。回撤方面，截至2025年8月29日，金融科技ETF近半年相对基准回撤0.62%。回撤后修复天数为79天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月29日，金融科技ETF近1年跟踪误差为0.044%，在可比基金中跟踪精度最高。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为同花顺(300033)、东方财富(300059)、恒生电子(600570)、指南针(300803)、润和软件(300339)、东华软件(002065)、银之杰(300085)、新大陆(000997)、四方精创(300468)、广电运通(002152)，前十大权重股合计占比54.08%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）金融科技ETF(516860)，场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A：023536；博时中证金融科技主题ETF联接C：023537)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 14:10
游戏、营销公司中报验证AI赋能，游戏传媒ETF(517770)涨近1%，一键配置港股龙头
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司的业务带来明显赋能。近期GPT-5、DeepSeek V3.1及后续更多多模态、推理能力更强及性价比更高的模型推出，及9月初华为、苹果将相继发布手机等新品，端侧AI或再迎突破，有望继续推动游戏/音乐/影视等内容创作及社交、广告、电商、教育、金融等领域AI深入渗透并赋能公司业务，打开商业化空间，建议继续布局AI应用。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、岩山科技(002195)、哔哩哔哩-W(09626)、巨人网络(002558)、恺英网络(002517)、昆仑万维(300418)、利欧股份(002131)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比54.14%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 13:10
阿里巴巴财报大超预期，港股科技板块情绪提振！香港科技ETF(513560)涨超2%，最新规模、份额均创新高
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加速增长，建议关注国产算力产业链机会。Deepseek引领国产SOTA模型创新，与国产算力相向而行。国产算力与模型合力支撑下，国产AI应用有望再次领跑本轮AI浪潮，建议重视具备场景/数据/技术壁垒的应用公司。光大证券指出，美联储降息周期有望开启，港股未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估值仍然偏低，长期配置性价比仍较高。在国内稳增长政策的持续发力，以及美联储降息周期有望在9月开启的背景下，港股市场未来或许将继续震荡上行。截至8月29日，香港科技ETF(513560)最新规模达6.95亿元，最新份额达4.80亿份，均创成立以来新高。从资金净流入方面来看，香港科技ETF(513560)近4天获得连续资金净流入，合计“吸金”7200.95万元。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、信达生物(01801)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比64.91%。没有股票账户的投资者可以通过香港科技ETF的联接基金（A：023505；C：023506）把握港股科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 13:00
科技破局，网络深耕！韵达2025上半年营收增6.8%，智能体+无人配送打开新空间
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移动化、实时化管理。2025年一季度，DeepSeek大模型的部署进一步推动智能终端升级，快递员通过语音指令即可完成包裹拦截、地址变更等操作，决策响应速度提升30%以上。此外，韵达还完善了省区经营管家、客户管家、网点管家、快递员揽派四大数字化经营工具，满足商家、客户和消费者多元化的服务需求。其整合国内多个领先的大模型技术，打造AI应用服务中心，在客服等环节率先研发应用了“微笑系统”、“小达机器人”等，持续引领快递物流行业的智能化升级。网络底盘加固：多级枢纽与末端生态协同发力为提升网络运营效率和服务质量，韵达股份正加速构建“橄榄型”服务网络，形成“省会枢纽+区域分拨”的多级转运体系。目前，韵达在全国设立71个转运中心正式投入运营的网格仓数量达1926个，集包仓数量为468个。网格仓发挥支线运输集约效应，利用智能分拣设备，通过集中自动化操作，降低支线成本，缩短末端分拣派送时长，提升全链路时效。集包仓则有效加强了揽件端操作能力、降低网点集包成本，通过智能化和自动化升级，进一步提高揽收、交件、分拣的时效。韵达积极优化网络布局，加快构筑网点、门店驿站、无人驿站等多元化末端服务网络。其通过智能驿站规模化覆盖，推广24小时智能自助取件模式，提升消费者取件便利性。同时强化网络赋能支持力度，启动“技能大比武”活动，提升快递小哥和客服的专业技能和服务水平。成本管控与绿色实践：构建长期竞争力面对行业价格下行压力，韵达股份通过精益管理巩固成本优势。上半年其单票核心运营成本同比下降 15.62%，在同行中保持领先。通过动态路由调整和车型优化，干线运输成本下降 12%，仓储操作成本下降10%。此外，上半年销售费用、管理费用分别下降13.68% 和 3.67%，财务费用因债务结构优化减少22.23%。但经营活动现金流净额达 10.13 亿元，显示盈利质量依然健康。而绿色可持续发展融入其运营全环节。韵达股份连续七年发布社会责任报告，新能源车辆占比提升至 35%，电子面单使用率 99.8%。通过循环包装和碳排放核算，上半年单位业务量能耗同比下降 8%。2025年推出“智橙网·韵鲜达”服务，采用环保包装解决方案降低30%材料损耗。乡村振兴领域，韵达通过定制化寄递方案激活农村市场。青海民和县智能快递柜服务2万村民，江苏建湖县门店驿站带动草炉饼、醉蟹等特产销售额增长60%，印证“快递+”生态对城乡循环的撬动作用。在行业增速换挡期，韵达通过科技赋能、网络深耕和成本管控，构建起差异化竞争优势。尽管短期盈利承压，但其16.5%的业务量增速、15.62% 的单票成本降幅以及智能物流基础设施的先发优势，均彰显出龙头企业的战略定力。随着 AI 大模型、无人配送等技术的规模化应用，叠加农村市场和高端时效件的增量空间，韵达有望在行业洗牌中进一步巩固领先地位，为股东创造长期价值。
金融界09-01 11:50
国产AI算力链崛起！创业板人工智能ETF南方(159382)涨超4%，科创芯片ETF南方(588890)连续9日净流入，半导体ETF南方(159325)一度涨近3%
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加速增长，建议关注国产算力产业链机会。Deepseek引领国产SOTA模型创新，与国产算力相向而行。国产算力与模型合力支撑下，国产AI应用有望再次领跑本轮AI浪潮，建议重视具备场景/数据/技术壁垒的应用公司。创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。目前，该指数前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、深信服、长芯博创、润泽科技、全志科技、中科创达、景嘉微。创业板人工智能指数：含“光”量极高的人工智能指数。指数前十大成分股囊括国内光模块三大龙头（简称“易中天”）合计权重占比近40%。同时涵盖GPU、存储芯片、SoC、数据中心等算力基础设施关键环节核心供应商。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份)、恒玄科技。半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，中证半导体行业精选指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股为中芯国际、寒武纪、北方华创、海光信息、豪威集团、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、紫光国微。相关产品：创业板人工智能ETF南方(159382)；科创芯片ETF南方(588890)；半导体ETF南方(159325) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 11:01

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