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淳厚基金浅谈DeepSeek，或成AI领域“安卓式”生态新标杆
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蛇年刚开年，DeepSeek就火速掀起热潮，可以说继ChatGPT之后成为了AI领域“新贵”。今年1月27日，DeepSeek应用登顶苹果美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。同日，苹果中国区应用商店免费榜显示，DeepSeek成为中国区第一。DeepSeek相关概念股热度不断攀升，一时间成为资本市场的“金手指”。相关概念指数在其带动下走强，可以看到，春节后一周部分相关指数涨幅明显，远超沪深300和上证指数。数据来源：wind。指数涨跌幅不代表基金业绩，历史涨跌不代表未来收益。 DeepSeek应用场景全面渗透，目前，44家公开接入DeepSeek的云服务及应用平台已形成规模化清单，涵盖教育、物流、汽车等多元领域。教育领域，网易有道、云学堂使用DeepSeek的NLP技术推出AI学科助手，提供智能答疑服务；物流领域，顺丰同城依托DeepSeek低成本、高性能、高开放度的三重优势，为全场景业务和全生态链参与者提升智慧化赋能；汽车智能化成新焦点，吉利、岚图先后宣布完成模型融合，岚图知音将成为首款搭载DeepSeek的量产车型。同时，资本市场同步躁动，接入DeepSeek的企业股价显著波动，部分相关概念个股持续领涨。某超算云服务提供商因算力云服务适配DeepSeek R1满血版，股价单日暴涨30%。DeepSeek对资本市场的影响力可见一斑。可以说，DeepSeek的推出是AI领域继ChatGPT之后的一次重大新突破。业界评价，DeepSeek或成“安卓式”生态标杆，其全民化普及正重构AI技术落地逻辑——从硅谷主导转向中国硬核突围。以DeepSeek为代表的中国AI大模型引领中国科技重估和全球AI算力硬件侧调整，国产大模型迅速缩小中美差距，加速AI应用全面落地。作为投资者，我们在关注热点赛道的同时，也应当更加注重中长期的投资配置。淳厚基金坚持在新兴领域挖掘优质成长、在传统行业挖掘细分龙头，积极筛选优质公司，为投资者选择估值合适的优秀个股做好资产配置。本文基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本文所载的市场观点将随各因素变化而动态调整，本公司力求观点内容客观、公正，但本文所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解本文内容，不应视本文为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本文所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本文版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-05 13:30
突然引爆半导体产业链！路透独家爆料一则中国芯片大消息
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ISC-V为主题的活动，行业高管表示，DeepSeek的流行也可能促进RISC-V的采用，因为这家中国人工智能初创公司的模型可以在功能较弱的芯片上高效运行。中国移动系统集成公司(China Mobile System Integration)经理孙海涛(Sun Haitao)表示，一些希望使用人工智能和DeepSeek的小型公司，可能会转向采用RISC-V架构的芯片。他在活动期间表示：“即使一套售价1000万元人民币的RISC-V解决方案，可能只能达到英伟达或华为的30%左右的水平，但购买三套意味着整体成本可能仍然更低。我认为这是一个突破点。” 中国工程院院士倪光南指出，开源模式助力RISC-V构建全球化生态，成为芯片产业变革新引擎。虽然RISC-V发布仅15年，但在全球芯片产业链地位不断攀升，预测其未来在多领域市场占有率超25%。在标准化方面，RISC-V国际标准化组织及我国中电标协RISC-V工委会积极推进标准制定。阿里巴巴达摩院资深技术专家李春强认为，DeepSeek模型的火爆为RISC-V架构带来新机遇，其通过MOE技术降低激活参数比，为芯片设计提供新平衡点，而RISC-V开源免费、支持自定义指令扩展，被视为更适合AI时代的算力架构。
tqttier03-05 13:09
语出惊人！特朗普：拟废除拜登520亿芯片法案可能对“所有”贸易伙伴征收关税
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网的未来。今年1月，中国AI初创公司DeepSeek推出一款新模型，并声称其训练成本仅为竞争技术的一小部分，这在华尔街和科技行业引起了轩然大波。特朗普在讲话中花了几分钟强调他的关税议程，这导致股市下跌、企业陷入困境、消费者信心暴跌。他表示，美国新一轮关税措施将“让美国再次富裕起来”，增强美国与外国贸易的公平性，并促进美国工业，包括钢铁和农业。美国企业纷纷谴责关税，担心这会导致利润下降和通货膨胀飙升。国际商会周二警告称，特朗普的贸易议程可能引发全球贸易战，让世界经济陷入类似大萧条的境地。过去两天，由于特朗普对所有墨西哥商品和大多数加拿大商品征收25%的关税，结束了北美数十年的自由贸易，股市大幅下跌。道琼斯指数在两天内下跌1300点，自特朗普上任以来，标准普尔500指数下跌4%。科技股为主的纳斯达克指数下跌7%，因为通胀持续存在，企业警告消费者支出下降，消费者信心因关税预期而暴跌。特朗普周二对批评者不屑一顾，承认“可能会出现一些混乱”和“可能会有一个调整期”，但他表示，关税最终将带来繁荣，因为它迫使企业在美国生产更多产品——创造就业和机会。美国政府表示，关税不会加剧通胀，而且会带来收入，再加上政府效率部门(DOGE)削减联邦支出带来的节余，政府就可以减税了。
秉哥说市03-05 12:57
激增33倍！国产大模型Token流量暴涨，港股科技30ETF(513160)午盘上涨1.61%
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其中15倍是来自于付费的Token。自DeepSeek上线以来，在中国市场每Token的价格下降了97%。预计到2030年，在中国市场Token所带来的日均网络流量将会达到每天500TB左右，而今天全中国所有移动网络流量合计每天90TB。”未来五年网络流量或以超越摩尔定律的速度重回高速增长。“AI会重塑内容生产和传播方式，比如，利用AIGC一键生成小时级的2D/3D视频将成为可能。同时，AI的精准推荐能力让更多个性化内容通过互联网广泛传播。AI在内容生产和传播模式的发力，会让未来五年网络流量以超越摩尔定律的速度重回高速增长。为了迎接这些变化，我们需要获取更丰富的频谱，从大下行到大上行，构筑一个更宽的管道。” 华西证券表示，AI 应用与下游软件服务结合，实现降本增效与消费行业智能化升级AI软件通过大模型技术的应用，正在为各行各业带来显著的降本增效效果，成为推动行业智能化升级的核心力量。在电商领域，AI 内容生成技术大幅降低了商家制作广告素材和商品描述的成本，同时通过智能推荐和需求挖掘，提升了转化率和用户满意度；此外，AI 软件在多模态交互、智能客服、数据分析等方面的应用，进一步提升了运营效率和服务质量。其他关注领域包括人力资源、养老、会展等等 AI 应用，都将带来行业的变革升级。随着 AI 调用成本的持续下降（如 DeepSeek R1的输入价格仅为 1 元/百万 tokens），AI 软件将在更多行业中实现深度渗透，推动消费全产业链的智能化升级。相关产品：港股科技30ETF(513160) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-05 12:10
凯普生物：公司密切关注前沿创新技术的发展并积极探索和应用
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投资者关心的问题。投资者：董秘你好，deepseek大模型非常厉害，贵公司接入没有？和deepseek有不有合作计划？凯普生物董秘：您好，感谢您的关注。公司密切关注前沿创新技术的发展并积极探索和应用，后续如达到信息披露标准，将严格根据相关法律法规的规定履行信息披露义务，关于公司的研发布局和业务进展请留意公司的定期报告。投资者：公司之前在AI方面已有所布局，近期会否考虑引入更强大的AI大模型，助推产业升级发展？凯普生物董秘：您好，感谢您的关注。公司密切关注前沿创新技术的发展并积极探索和应用，后续如达到信息披露标准，将严格根据相关法律法规的规定履行信息披露义务，关于公司的研发布局和业务进展请留意公司的定期报告。投资者：公司有多少家独立实验室？这些实验室积累的临床数据能否借助AI大模型为公司未来的发展提供支持？凯普生物董秘：您好，感谢您的关注。公司密切关注前沿创新技术的发展并积极探索和应用，后续如达到信息披露标准，将严格根据相关法律法规的规定履行信息披露义务，关于公司的研发布局和业务进展请留意公司的定期报告。投资者：请问贵公司在AI方面有何布局？AI对于贵公司基因测序、体外诊断、分子诊断等业务，以及企业降本增效等是否有突破性变革？凯普生物董秘：您好，感谢您的关注。公司密切关注前沿创新技术的发展并积极探索和应用，后续如达到信息披露标准，将严格根据相关法律法规的规定履行信息披露义务，关于公司的研发布局和业务进展请留意公司的定期报告。投资者：您好：请问2月28日股东人数是多少谢谢！凯普生物董秘：您好，感谢您的关注，截至2025年2月28日，公司股东总户数为31,081户。投资者：请问截止2月20日股东收盘公司人数是多少？谢谢！凯普生物董秘：您好，感谢您的关注，截至2025年2月20日，公司股东总户数为31,548户。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星03-05 12:09
3月5日证券之星午间消息汇总：政府工作报告出炉！深化资本市场投融资综合改革
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关零部件上市公司。 3、海通证券认为，DeepSeek带来了市场对AI行业的关注，有较强的数据整合实力的应用公司是这一轮AI+医药的关注点，需要考虑创造新场景以及原有需求下降本增效的商业可能的路径，建议关注在医疗入口级创造新场景的公司。重点关注创新药/CXO(创新药产业链)、医疗服务(消费+AI)、互联网医疗(AI)的相关机会。
证券之星03-05 11:49
AI浪潮推动RISC-V加速发展，AI眼镜产业研讨会将举办，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)获资金积极布局
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，有望带动RISC-V加速发展。此外，DeepSeek带来的算力成本降低，有机会让所有芯片都具有适配大模型能力。据业内消息，中国信息通信研究院拟于3月12日在浙江大学计算机创新技术研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”。据了解，此次研讨会主要是为了促进AI眼镜产业健康发展，加强产业链上下游企业交流合作。会上，各界人士将共同探讨产业发展趋势、核心技术突破、标准认证体系建设等关键问题。机构预计2025年AI眼镜出货量将达到350万副，同比增长130%，2030年AI眼镜销量将快速增长至9000万副，AI眼镜即将迎来“iPhone时刻”。国泰君安认为，智能眼镜产业链有望步入快速成长期，产业链相关公司将迎接景气上行周期。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.39%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、金山软件(03888)、光线传媒(300251)、拓维信息(002261)，前十大权重股合计占比57.23%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.86%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-05 11:29
政策持续推进“人工智能+”行动！科创信息技术ETF摩根(认购代码：588773)深度布局AI产业链，跟踪指数近1年涨幅约为科创综指2倍
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备。国盛证券认为，本轮人工智能浪潮由DeepSeek等技术创新驱动，有坚实产业价值基础。DeepSeek具备高性能、低成本、蒸馏有效、开源等核心优势，同时DeepSeek提出多项算法创新，打破了海外算力堆砌的传统大模型提升路径，展示出中国在AI领域已经具备与全球顶尖水平竞争的实力，这将使全球投资者对中国科技企业的技术创新能力塑造新的认知，进而对中国科技资产重新进行价值评估。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平养科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-05 11:19
解码天鸽互动(01980.HK)寻“龙”诀，硬科技赛道被忽视的“掘金人”
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。目前在AI领域，天鸽互动也计划接入DeepSeek等前沿大模型，赋能自身业务发展。同时，借助投资布局，聚焦开发AI硬件结合产品，瞄准陪伴经济和跨境电商等潜力市场。考虑到公司总部位于杭州，在杭州创投圈、科技圈亦有着深厚的资源积累，其也将持续受益杭州AI科技带的发展，AI+直播，AI+游戏等项目落地亦呼之欲出。可以说，这些布局不仅体现了天鸽互动对新兴技术的关注，也为其未来的发展提供了新的增长点。不难预期，随着天鸽互动自身投资布局的不断优化，其在硬科技赛道的投资潜力有望进一步释放。站在当下来看，对于市场投资人而言，天鸽互动投资群核科技背后孕育的投资机会值得关注。当前市场对天鸽互动的认知仍停留在“互联网传媒”“直播”等标签，但其投资版图预示着其价值标签已悄然蜕变，而此次群核科技IPO或成关键催化剂。短期套利窗口方面，近期DeepSeek等AI公司的火热带动了资本市场对科技公司的重新定价。伴随群核科技后续港股上市表现造好，有望传导利好天鸽互动的投资收益，抬升业绩预期，进而提振其市场表现。长期视角下，天鸽互动目前在硬科技领域已有多重布局，此番已验证的投资成绩也将进一步强化市场信心，催化天鸽互动的“隐蔽资产”属性，触发戴维斯双击。与此同，结合公司稳健的财务状况，核心业务带来的稳定现金流，以及持续的分红和资本市场回购动作，这也将强化公司“价值股”标签，在全球大国博弈整体外部市场不确定性持续升温的背景下，也进一步增厚了“安全垫”。 3、结语总的来看，天鸽互动对群核科技的投资，是其在长期在硬科技领域精心布局的一个缩影。通过精准的投资眼光和多元化的投资策略，公司在复杂多变的市场环境中，展现出了强大的投资布局潜力。未来，随着天鸽互动持续聚焦AI等前沿赛道，不断完善投资生态，其在投资领域的影响力和竞争力将进一步提升，并为股东带来更多的惊喜和回报。于资本市场而言，天鸽互动，正用它的布局证明——在AI的“寒武纪大爆发”里，最珍贵的或许不仅仅是独角兽，还有那些独角兽的“掘金人”。
格隆汇03-05 11:10
AI+医疗市场规模已达315亿元，预计2025年将突破800亿元，恒生医疗ETF(513060)早盘涨超1%
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近日，中国医科大学附属盛京医院率先引入DeepSeek大模型，并基于昇腾AI成功实现本地化部署与全面应用，聚焦医疗服务、办公协同等领域，为医疗行业的智能化转型树立了标杆。AI+医疗行业正经历"技术突破-场景验证-生态重构"的黄金发展期。技术层面，大模型在医学影像分析、电子病历处理、辅助诊断等场景的准确率突破90%门槛，单例处理效率提升3-5倍。AI在医学影像诊断、病理分析、药物研发等方面的应用逐渐成熟！政策层面，"十四五"规划明确AI医疗为战略方向，2024年医疗AI三类证审批周期缩短33%，医保目录新增12项AI诊疗服务。展望后市，光大证券指出，2023年中国AI+医疗市场规模已达315亿元，预计2025年将突破800亿元，年复合增长率达58.3%；全球市场更将迎来爆发，到2030年规模预计突破1.5万亿美元，其中药物研发、影像诊断、健康管理三大板块占比超60%。数据显示，过去一周（2.24~2.28）南向资金日均买卖总额达1734.4亿港元，创历史新高，连续3周维持在1300亿港元以上。单周南向资金净买入额749.67亿港元，为历史第3高。刚刚过去的2月，南向资金净买入额高近1528亿港元，创下自2021年1月以来的最大单月净买入规模，同时也是深港通开通以来的历史第二大月度净买入。恒生医疗ETF（513060）作为全市场唯一跟踪恒生医疗保健指数的ETF，医疗保健行业景气向上，刚需支撑长期增长；从恒生综合指数中选取主营业务为医疗保健的上市公司纳入成份股，捕获优秀的龙头医疗保健公司；指数弹性大，很多特色子赛道能和A股医药形成较好的互补，值得投资者关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-05 11:09

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