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中国数据“魔鬼藏于细节中”！黄金迈向本世纪最大年涨幅，全球减仓迎接特朗普
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FX168财经报社(欧洲)讯在2024年最后一个交易日，全球股市走势平稳，预计将迎来今年的首次季度跌幅，此前周一美国股市表现疲弱。全球股市指数有望结束本季度的上涨趋势，打破连续四个季度的获利纪录。尽管最近表现疲弱，但该指数仍有望连续第二年录得上涨。全球减仓迎接特朗普欧洲股市交易较为清淡，德国、意大利和瑞士等国家在除夕当天休市，伦敦和巴黎则为交易时间缩短。欧股似乎将出现两年多来最糟糕的季度表现，因为围绕利率和特朗普政府政策的不确定性阻止了今年将几个市场推至创纪录高点的反弹。泛欧斯托克600指数在今年最后一个交易日开盘小幅上涨0.1%，但季度跌幅有望达到3.4%，这是自2022年7月以来的最大跌幅。在欧洲，德国总理奥拉夫·肖尔茨和副总理罗伯特·哈贝克在新年致辞中批评了埃隆·马斯克，指责他支持即将在2月举行的德国紧急选举中的一个极右翼政党。 Hargreaves Lansdown高级股票分析师Matt Britzman表示：“谨慎情绪与全球趋势一致，在特朗普担任总统期间，货币政策和经济前景存在不确定性，投资者在新年前削减头寸。” 过去几个交易日，高估值、美国公债收益率攀升以及有关2025年的不确定性都助长了欧美市场的避险情绪，但美国主要股指今年已录得强劲涨幅。由于欧洲和中国经济放缓、汽车制造商的麻烦以及法国的政治动荡，标准普尔500指数在2024年上涨近24%，而斯托克600指数仅上涨5.4%。美国股指期货维持窄幅波动，此前标普500和纳斯达克100指数在周一分别下跌超过1%。周二的谨慎情绪部分反映了投资者对今年美国股市上涨的持久性存有疑虑，这一波涨势主要由被称为“七大巨头”的科技公司推动。此外，市场还面临2025年可能出现的各种不确定性，包括当选总统唐纳德·特朗普的保护主义政策、央行政策前景以及欧洲和中国经济的健康状况。中国数据有瑕疵稍早在亚洲，由于韩国等多个地区市场因公众假期休市，亚洲市场交易量较少。日本股市将休市至1月6日。澳大利亚和中国大陆股市下跌，香港股市则持平。尽管有数据显示中国的服务业和制造业活动有所改善，但中国股市对这些数据反应平淡。投资者也对习近平主席表示中国2024年经济增长预期为5%的言论反应冷淡，政府早些时候设定了这一目标。 abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示：“我认为2024年GDP增长对市场的影响并不大，因为大多数人已经相信政府会达成5%的目标。或许更多的因素与制造业PMI低于预期有关，其中一些组件如持续疲软的投入和产出价格仍表明通缩压力。” 与此同时，在北京和华盛顿之间紧张关系升温的最新迹象中，美国财政部表示，遭到中国国家支持的黑客通过第三方软件服务提供商实施了网络攻击。货币市场方面，美元指数保持稳定，并有望实现自2015年以来的最佳年度表现，此次涨势受到特朗普在11月连任及美联储政策转向不再鸽派的推动。美国国债指数有望小幅上涨，周二收益率略微下降。 State Street Corp的高级宏观策略师Noel Dixon在接受彭博电视采访时表示：“投资者处于观望模式。我们不知道这些报复性措施会带来什么影响，美联储最终如何应对这些关税。” 大宗商品方面，黄金价格持平，预计将创下本世纪以来的最大年涨幅，涨幅达到26%。随着中国工厂活动连续第三个月扩张，石油价格上涨，这被视为全球最大石油进口国经济复苏的最新证据。
欧罗巴2024-12-31
2024大爆发：黄金疯狂上涨26%！特朗普终于要来了
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FX168财经报社(欧洲)讯在2024年最后一个交易日，黄金价格上涨至2615美元附近，有望创下自2010年以来的最佳年度表现，得益于中央银行的强劲购买、地缘政治紧张局势和全球主要央行的货币政策宽松。截至发稿，现货黄金上涨0.3%，至2,615美元附近。黄金价格在过去六个月创下历史新高，2024年迄今上涨约26%。与此同时，美元指数（衡量美元兑六种其他主要货币的汇率）保持在108.06，接近本月触及的两年高点。该指数在2024年上涨6.6%，因为交易员减少对明年大幅降息的押注。美元在2024年最后一个交易日表现强劲，预计将在2024年对大多数货币实现强劲涨幅，投资者为美国利率削减预期减少以及特朗普政府的政策做准备。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“2024年黄金表现极为出色，且其上涨主要依赖于预期的低利率环境过渡。” 作为2024年表现最好的资产之一，黄金今年迄今上涨超过26%，这是自2010年以来的最大年涨幅，并且在10月31日创下了2,790.15美元的历史新高，此前黄金已多次突破纪录。市场目前在等待一系列新的催化因素，包括下周发布的美国经济数据，这些数据可能会影响美联储2025年的利率预期，以及当选总统特朗普的关税政策。 Waterer表示：“2025年，美国的利率预期将继续是黄金价格的主要驱动因素。特朗普的贸易政策将在塑造通胀形势、美联储的利率路径以及黄金价格方面发挥关键作用。” 美联储在9月、11月和12月进行激进的降息，但在最后一次会议中表示，2025年的降息次数将减少。其他主要央行也对其2025年的政策路径表示谨慎。美联储在本月初震惊市场，将2025年利率预期从100个基点下调至50个基点，原因是通胀依然顽固高企。高盛策略师则预计美联储明年将降息三次，并相信通胀将继续趋于下降。高盛策略师在一份报告中表示：“我们认为特朗普第二届政府政策对利率的风险比广泛假设的更加复杂”。美元的上涨还受到特朗普当选总统后实施的政策预期的支撑，市场预计特朗普的放松监管、减税、加税和移民政策将促进增长并带来通胀，从而保持美国国债收益率处于高位。 Global CIO Office首席执行官Gary Dugan表示：“尽管市场对特朗普在11月重新当选总统的初步反应是兴奋的，但现在他们似乎更为谨慎地分析新政府的优先事项。” WisdomTree宏观经济研究总监Aneeka Gupta表示：“由于地缘政治风险上升、贸易紧张局势持续以及央行持续需求的支持，黄金在2025年可能仍会得到支撑，这将抵消美元走强和美联储放宽速度放缓的压力。” 黄金被视为对抗通胀和动荡的对冲工具，但较高的利率会降低这一无收益资产的吸引力。现货白银持稳于28.95美元，铂金上涨1%，而钯金上涨0.5%。白银预计将迎来自2020年以来的最佳年度表现，迄今为止上涨超过21%。然而，铂金和钯金预计将遭遇年度亏损，分别下跌约7%和17%。
欧罗巴2024-12-31
【今日市场前瞻】法拉第未来涨超16%！比特币明年将涨至25万美元？
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以下是今日五大重要财经事件： 1. 三大期指盘前走势分化，法拉第未来大涨！三大期指盘前走势分化，截至发稿，纳斯达克指数期货跌0.09%，标普500指数期货跌0.07%，道琼斯指数期货涨0.02%。法拉第未来盘前继续大涨超16%，前一交易日曾收涨超78%。加密货币概念股盘前走强，比特数字涨3%，MARA Holdings $MARA 、微策略涨超2%。量子计算概念股盘前走跌，Rigetti Computing跌超5%，Quantum Computing、D-Wave Quantum跌超4%。 2. 美股明年会不会迎来更深调整？分析师：美债收益率很关键！美股在2024年最后一个月表现不佳。交易员认为，美债收益率的大幅攀升可能是拖累股市表现的重要原因。12月以来，美国10年期国债收益率从4.2%涨至4.6%。美联储鹰派降息、特朗普政策可能会加剧通胀、政府赤字不断扩大等，均给债券价格带来了下行压力。展望未来，Evercore ISI策略师Julian Emanuel指出，10年期国债收益率若突破4.75%，美股将出现更长、更深的调整。 3. 元旦假期将至交投平静，金价或维持震荡上涨趋势
投资慧眼2024-12-31
彭博社：中国股市4年来首次年度上涨后续仍有上涨空间前提是……
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FX168财经报社(北美)讯据彭博社报道，中国股市公布了自疫情以来的首次年度上涨，市场分析，如果中国提供进一步的增长支持，则可能会有更多的上涨。境内基准沪深 300 指数 (000300.SS) 自 2023 年底以来已上涨近 15%，结束了前所未有的三年连跌。在香港上市的中国股票指数上涨了26%，创下自2009年以来最大的年度增长。相比之下，MSCI亚太指数在2024年上涨了约7%。积极的里程碑表明，在多年表现不佳将中国一些最大的粉丝变成怀疑论者后，中国股市终于开始好转了。随着中国为复苏经济而发动了几十年来最大胆的政策运动之一，乐观情绪在漫长的开始和停止周期后越来越高。山东 Camel 资产管理有限公司首席投资经理Zhao Zhonghua表示：“中国股票估值在2025年仍有很大的空间继续改善，因为自9月以来规定的政策既有明了又充裕的趋势。”“这将推动明年通过国家和家庭资金的流动，即使从实施的角度来看，市场预期也可能存在一些不和谐或滞后。” 美国银行策略师援引EPFR全球数据表示，投资者在截至12月11日的一周内向中国股票基金拨款约56亿美元，这是九周内最大的流入。根据彭博社发布的上海证券交易所数据统计，国内投资者在10月份创建了680万个账户用于陆上股票交易，这是自2015年6月以来最大的月度读数。势头一直持续到11月，大约是这些数字的一半。此前，中国之前零碎的促进增长的方法只使股票短暂复苏，这一转变已经很久了。自9月下旬当局推出一揽子广泛的措施以来，CSI 300指数已经飙升了20%以上，其中包括降息、更大的购房激励措施和支持股票购买的货币工具。中国在12月发誓要对货币政策采取“适度宽松”的立场——这是其14年来的首次这种转变——同时承诺加大明年的财政措施，这些成果得到了体现。谨慎的迹象尽管如此，仍然有一些谨慎的迹象。境内指数在上一个交易日下跌了1.6%，是两周多来收盘时跌幅最高的。深圳Long Hui基金管理有限公司创始人兼投资总监Zhou Nan说：“这主要是技术原因，从今天的市场趋势来看，新年假期后下跌很可能会延长。” （图片来源：Bloomberg） 12月，随着债券再次受到吸引，中国投资者对以股票为重点的共同基金的兴趣减弱。虽然股票产品筹集的总金额仍然超过了固定收益的总额，但债务基金增长迅速，创下今年迄今为止最大的月度数字。为了保持股票的势头，中国仍然需要解决一些投资者最深切的根深蒂固的问题，包括房地产衰退、消费者信心疲软和价格下跌。现在，所有的目光都集中在3月的全国人民代表大会年度会议上，中国将有另一个机会用更详细的政策说服投资者来支撑增长。 abrdn投资总监Ng Xin-Yao Ng说：“我相信，面对可能损害出口的美国关税，政府这次认真保护经济基线和促进国内需求。”“不幸的是，鉴于特朗普的就职典礼，第一季度对中国股市来说将动荡不安。”
佳华1682024-12-31
1.7万亿人民币！中国央行年底加大流动性注入力度
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FX168财经报社(亚太)讯 2024年最后一个交易日，中国人民银行在12月注入1.7万亿元人民币（约合2330亿美元）现金，进一步加大了年末对经济和金融市场的流动性支持。中国人民银行在周二(12月31日)的声明中表示，通过使用三个月和六个月的逆回购协议，进行1.4万亿元人民币的买断式逆回购操作，旨在保持银行系统中的充足流动性。此前两个月，该行已通过今年10月引入的新工具分别注入8000亿元人民币和5000亿元人民币的流动性。央行还在本月购买净值3000亿元人民币的国债。据另一份声明显示，此举将为金融市场增加等额现金。自8月起，央行开始定期与一级交易商进行债券交易，已连续五个月净吸收国债。这些现金注入进一步凸显了中国央行的宽松立场，此前国家领导人承诺将提供更多支持，采用“适度宽松”的政策应对经济面临的贸易紧张局势威胁。更强大的流动性缓冲将帮助银行应对年底通常增加的现金需求，特别是在即将到来的监管检查之前。中国央行使用新政策工具的做法也是整体改革的一部分，旨在提升流动性管理并引导市场，使其政策方法更加接近全球同行。例如，传统的1年期中期借贷便利（MLF）工具已逐步淘汰，本月共计回笼1.15万亿元人民币。而央行则优先使用短期利率作为主要政策利率。与此同时，市场对中国央行进一步宽松的预期推动政府债券的收益率下降。交易员认为，央行的大规模债务购买助长了1年期国债收益率在本月早些时候跌破1%的趋势。周二，10年期国债收益率下跌3个基点，报1.67%，预计将创下历史最低收盘价。中国的领导人承诺，在本月的关键会议上保持流动性“充足”，这意味着在先前“合理充足”表述的基础上，政府对流动性的支持立场有所加强。分析师表示，随着中国经济面临越来越大的美国关税威胁和持续的通缩压力，中国央行可能会继续加大直接逆回购和购买国债的力度，以确保银行体系有充足的现金流。
欧罗巴2024-12-31
比特币将飙升至25万美元？2025年机构观点一览
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多位加密货币观察人士预测，比特币价格将在2025年创历史新高达到20万美元。最高的预测是比特币将飙升至25万美元。 2024年，比特币（BTC）上涨了一倍多。人们普遍预计，到2025年，比特币的价格势头将更加强劲——一些行业观察人士预测，比特币的价值将翻一番，达到20万美元。【图源：TradingView；2024年比特币价格走势】 CoinShares：80,000-150,000 美元 CoinShares的研究主管James Butterfill表示，2025年比特币的价格可能将上涨至15万美元，或者下跌至8万美元。 Butterfill称，从长远来看，比特币的价值将从目前约10%上升至黄金市场份额的25%，这相当于25万美元的价格。但他认为这不会在明年发生。"虽然我预计不会在2025年达到，但整体会朝着这个方向发展。” Butterfill预计，明年美国有利的监管环境将成为支撑比特币价格的主要驱动力。如果比特币触及8万美元的价位，那将是特朗普承诺的支持加密货币政策没有兑现的结果。 “对特朗普提出的加密货币政策的失望以及对其实施的怀疑可能会促使市场出现大幅调整。"Butte
投资慧眼2024-12-31
元旦假期将至交投平静黄金价格维持震荡上涨趋势不变
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随着元旦假期将近，全球金融市场倾向于保持平静。昨晚公布的美国12月芝加哥PMI大幅差于预期，表明芝加哥地区的制造业严重萎缩，加深了市场地美国经济增长的担忧。美元指数近日横向整理，上涨动力减弱。黄金价格则小幅受压，但在2600美元附近获得支撑，市场逢低买盘增强，后市可能会延续震荡上涨，上方阻力位在2650美元一线位置。美国12月芝加哥PMI 36.9，大幅不及预期的43，11月前值为40.2。芝加哥PMI有助于前瞻本周将公布的ISM制造业PMI，该数据是衡量美国制造业健康状况的关键指标。鉴于芝加哥PMI数据惨淡，降低了市场对ISM制造业PMI的预期。美联储在2025年的降息速度可能会下降，据CME“美联储观察”：美联储明年1月维持利率不变的概率为88.8%，降息25个基点的概率为11.2%。到明年3月维持当前利率不变的概率为46.2%，累计降息25个基点的概率为48.4%，累计降息50个基点的概率为5.4%。黄金价格技术分析来源：Mitrade 黄金价格走势技术面上，黄金价格经过连续两日回调后，今日早盘止跌反弹，获得120日均线的支撑，市场逢低买盘增强，其整体震荡上行趋势维持不
投资慧眼2024-12-31
决策分析：2024大结局！中国新刺激稳经济，美元强势迎特朗普
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FX168财经报社(亚太)讯周二(12月31日)亚洲股市在谨慎的年末交易中小幅下跌，投资者减少对2025年美国大幅降息的预期，并为即将到来的特朗普政府做准备，美元对多数货币保持强势。由于临近新年假期，日本本周将休市，交易量较低。圣诞节后的股市上涨势头有所减弱，较高的国债收益率对高股价估值施加压力，同时推动了美元的上涨。 MSCI除日本外的亚太地区股指下跌0.2%，但预计2024年将上涨8%，这是连续第二年上涨。#决策分析# 中国的蓝筹股CSI300指数持平，而香港恒生指数在早盘交易中上涨0.3%。在亚洲，台湾地区科技股指数今年上涨28%，是自2009年以来最强劲的年度表现。日本的日经指数上涨19%，香港恒生指数上涨18%。巴基斯坦基准股指今年上涨了85%，得益于对南亚经济脆弱复苏的投资者信心，特别是在9月获得了70亿美元的国际货币基金组织（IMF）救助后。韩国KOSPI指数则是亚洲表现最差的股市，今年下跌10%，原因是政治动荡。当天早些时候的数据表明，中国的制造业活动在12月连续第三个月扩张，但增速放缓，这表明一轮新的刺激措施正在帮助支持全球第二大经济体。在华尔街，三大主要美国股指周一普遍大幅下跌，出现广泛抛售，主要是由于年末的税务调整、估值担忧以及对2025年的不确定性。尽管年末股市疲软，美国股市今年仍然大幅上涨，纳斯达克有望实现约30%的年涨幅，标准普尔500指数则有望上涨超过24%。年末的低迷情绪预计将延续至欧洲，Eurostoxx 50期货下跌0.67%，德国DAX期货下跌0.62%，富时期货下跌0.08%。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示，当前市场的主要问题是“债券市场可能重新定价，原因是美国持续的通胀和特朗普减税与关税政策的影响”。投资者明年关注的焦点将是美联储的加息路径，因为美联储本月将2025年的降息预期从9月的四次下调至两次，原因是通胀依然顽固。由于日本休市，现货美债未进行交易，国债期货变化不大。10年期国债收益率周一为4.54%，今年已上涨近69个基点。市场还在为当选总统特朗普的政策做准备，特朗普的政策可能会带来更宽松的监管、减税、加征关税以及更严格的移民政策，这些措施预期将既有助于经济增长又会带来通胀压力，从而使美国国债收益率维持在较高水平。 IG的市场分析师Tony Sycamore表示：“市场对这些政策的反应将在决定股票是否继续上涨进入2025年第一季度，或者是否会出现降温期或修正阶段方面起着至关重要的作用。” 美国与其他经济体之间日益扩大的利率差异推动了美元上涨，并给其他货币施加压力。美元指数（衡量美元对六种主要货币的汇率）下跌0.1%，至107.95，但仍接近11月创下的两年高点。该指数预计今年上涨6.5%。日元兑美元周二略微升值至156.45，但预计今年将下跌超过10%，这是连续第四年下跌。欧元兑美元最新交投在1.045，预计2024年将下跌近6%。在大宗商品方面，由于主要消费国的需求担忧，油价有望实现连续第二年的下跌。布伦特原油期货全年下跌3.2%，而美国WTI原油期货下跌了0.6%。然而，黄金迎来辉煌的一年，全年上涨超过26%，创下十多年来最强劲的年度表现，主要得益于地缘政治紧张局势以及货币政策宽松带来的避险需求。
云涌2024-12-31
中国经济复苏迹象明显原油价格年底延续涨势但长期走势不容乐观
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FX168财经报社(北美)讯在世界最大的原油进口国中国，第三个月工业活动扩大，油价格在年底走高。布伦特原油第三次上涨，截至发稿，现报74.40美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）西德克萨斯中质原油升至接近72美元/桶，截至发稿，现报71.44美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）尽管中国面临来自即将上任的特朗普政府的新贸易战的威胁，但中国经济在采取一系列刺激措施后一直显示出复苏的初步迹象。自10月中旬以来，原油一直停留在狭窄的交易范围内，布伦特原油的年度亏损幅度不大，而WTI准备在今年年底几乎没有变化。在2024年倒数第二周，美国基准的看涨赌注达到了四个月高点，因为投资者将在未来可能动荡的一年里。当选总统唐纳德·特朗普已经威胁要对中国、加拿大和墨西哥征收关税，而他选择的国家安全顾问则发誓要对伊朗施加“最大压力”。2025年，市场也面临供应过剩，这使得欧佩克及其盟友更难恢复闲置生产。一些银行预测，未来两年原油价格将继续走低，尽管中东或乌克兰敌对行动的潜在爆发可能会为石油提供短期支持。总部位于新加坡的咨询公司JTD Energy Services Pte的董事兼创始人John Driscoll说：“我不会完全相信这种压倒性的看跌。”“我们可能仍然会看到石油生产商在上游方面有一些规律，我不会排除地缘政治事件或极端天气等黑天鹅的可能性。”
佳华1682024-12-31
比特币历经一年狂奔跨年夜前夕歇歇脚市场期待特朗普效应新年能够带来好消息
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FX168财经报社(北美)讯随着2024年即将结束，美国当选总统唐纳德·特朗普在11月初的选举胜利引发的比特币在反弹后停滞不前。截至周二上午，比特币价格比12月中旬创下的纪录高点低约15,700美元。像以太币和模因人群最喜欢的狗狗币这样的较小的代币也难以获得向上动力。特朗普倾向于加密友好监管，并支持国家比特币储备的想法，这提高了数字资产的估值。但美联储对降息的预期使投机的狂热得到了冷却。特朗普于1月20日上台后，美国加密制度可能会更加明确。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示，比特币的“势头已经从选举后的举动中涌出”，部分原因是交易所交易的代币资金流出。根据彭博社汇编的数据，自12月19日以来，美国十几家ETF的净流出额近18亿美元。与此同时，MicroStrategy Inc.在过去几周里一直在疯狂购买。交易员们正等着看这家拥有超过400亿美元数字资产的公司是否会继续宣布购买比特币的模式。最初的加密货币今年上涨了约120%，超过了全球股票和黄金等传统投资。比特币在2023年也从深度熊市中卷土重来，翻了一番多。
Heidi2024-12-31

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