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英伟达业绩即将发布，新易盛涨超6%！AI算力能否继续上攻？

揭晓。除此之外，在本次业绩发布会上，GB200——号称史上最强算力芯片或是重大看点，市场期待英伟达对这一重磅产品做出更多描述。今年3月，英伟达于GTC2024大会上发布新一代GPUBlackwell，并计划于晚些时候上市以Blackwell为架构的超级算力芯片GB200，据了解，GB200的AI性能达到了惊人的每秒20千万亿次浮点运算，相比前代产品H100的每秒4千万亿次浮点运算有了显著的提升。这意味着GB200在处理大规模数据、运行复杂算法以及推动深度学习等方面具有更强的能力。对此，中金公司表示，新架构有望优化内存密集型任务的处理速度和能耗，市场对Nvidia新服务器产品的需求可能超过预期。对于整个产业而言，AI芯片的迭代更新不仅催生更大规模的算力需求，同时也为算力产业链带来新的投资机遇：光模块：据了解，未来的GB200系统将引入ConnectX-8网卡和Quantum-X800InfiniBand交换机（800Gb/s），届时1.6T光模块需求有望放量，高性能、高单价光模块需求有望继续增长。液冷：随着算力快速增长，“算力热”问题凸显。在液冷配置下，B200芯片在满负荷运作时的热输出可以达到1200W,AI算力可达20petaFLOPS(FP4)，新一代计算单元GB200NVL72采用了液冷机架级解决方案，使成本和能耗降低25倍。液冷有望成散热新趋势。高速铜缆：英伟达GB200NVLinkSwitch和Spine由72个BlackwellGPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。此次英伟达GB200NVL72铜缆用量大幅提升，高速铜缆有望受GB200放量加速。伴随AI芯片迭代更新，终端应用受益算力升级 AI芯片的升级带来更强大的算力，软件、汽车、医疗等AI应用纷纷受益。软件方面，NVIDIANIM软件包根据NVIDIA的加速计算库和生成式AI模型构建，作为一种全新的软件打包和交付方式，能够将开发者与数亿个GPU连接起来，以部署各种定制AI；汽车方面，英伟达推出了集中式车载计算平台“NVIDIADRIVEThor”，比亚迪、广汽埃安、小鹏、理想和极氪等车企纷纷在GTC上展示了由DRIVEThor驱动的下一代AI车型；医疗方面，NVIDIA已经涉足成像系统、基因测序仪器，并与领先的手术机器人公司合作。投资个股有难度，ETF指数基金省心布局： 5G通信ETF（515050）【场外联接(A类：008086；C类：008087)】：跟踪中证5G通信主题指数，是全市场最大的5G通信ETF，深度布局国内算力、英伟达产业链，持仓中，AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重超70%。纳斯达克ETF（513300）【场外联接（A类：015299，C类：015300，A类美元现汇：015518）】：跟踪纳斯达克100指数，优选市值前100的非金融公司，重仓众多如英伟达、特斯拉、苹果、谷歌、亚马逊、微软等在内的科技龙头，为投资者提供了一键直达全球科技先锋的便捷通道。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-20

玻璃基板概念强势延续沃格光电2连板

光等跟涨。消息面上，大摩曝出，英伟达GB200或将使用玻璃基板；英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。

金融界2024-05-20

5月20日财经早餐：黄金突破2400美元创历史新高！道指冲破4万点

well架构芯片的产能爬坡情况，三是在GB200和上一代芯片换代之际，需求增速会不会放缓。今日要闻前瞻美联储理事巴尔讲话。中国5月一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）。重点关注财报：理想汽车（盘前）、Zoom（盘后）。

投资慧眼2024-05-20

5月17日连板股分析：地产链全线爆发玻璃基板概念掀热潮

板概念异军突起，近日，大摩更新了英伟达GB200供应链的情况，认为将拉动玻璃基板新市场。受消息影响，沃格光电一字涨停，雷曼光电、德龙激光、帝尔激光等个股20CM涨停。

金融界2024-05-17

隔夜美股全复盘(5.16)| 美国CPI助力降息预期，推动美股三大股指创下历史新高；戴尔大涨逾11%，大摩看好戴尔AI服务器

远高于2%。拜托。” 4、大摩：英伟达GB200出货量2025年将达90万颗，利好台积电等厂商摩根士丹利（大摩）在最新的AI供应链产业报告中指出，GB200 DGX/MGX服务器系统正进行设计微调与各种测试，预计要数个月的时间，才能确定2025年订单与供应链分配。大摩预估，根据CoWoS先进封装产能，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场，明年则有约150万~200万颗的产出。由于从上游出货到下游组装，约有一个季度的落差，估计2025年GB200超级芯片的总出货量将达90万颗。大摩预估，GB200 DGX NVL72机架系统将在今年第四季开始出货400台机架，先在超大规模云计算服务商运作。到2025年，DGX NVL72服务器机架从上半年开始出货，全年预估量产2万台；MGX NVL36服务器机架从年中开始出货，全年预估出货1万台。 5、微软回应中国区AI团队“打包赴美”传闻：部分员工可选择国际轮岗或在现岗位工作 5.15 据21财经，围绕今日被曝微软人工智能团队集体赴美传闻，微软方面回应称，目前微软有一小部分员工得到可以选择国际轮岗的机会，员工可以选择接受轮岗，或者继续在现在的岗位工作，此前“打包赴美”传闻有夸张及不实之处。此前有媒体称，微软总部下发邮件，通知中国区负责人工智能研究多个团队，如C+AI团队做AI平台的AzureML团队等，整体搬迁至美国或澳大利亚，涉及员工或达数百人，收到邮件的员工需要在6月7日前做决定，也可选择拿离职补偿，微软美国还可帮助解决家属签证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数（2）20:30 美国4月新屋开工总数年化（3）20:30 美国4月营建许可总数（4）20:30 美国5月费城联储制造业指数（5）21:15 美国4月工业产出月率（6）22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访（7）次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话（8）次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

格隆汇2024-05-16

立讯精密（002475.SZ）：公司并购主要关注在汽车、通讯、医疗等相关产业

家们甚至明确断言，立讯不可能拿下英伟达GB200的订单！请王董更明确一些告诉我们散户，1、关于GB200，立讯是否正在配合英伟达进行零组件开发？2、是否有信心在量产后拿下份额？答:需要明确以下几点:（1）我们的产业能力不是问题；（2）我们的对手也不是立讯所不能挑战的；（3）包括我及我们的核心团队成员在内，都非常重视这块业务，集中资源开拓业务，且做好全球制造的准备。基于各种原因，我们在AI服务器业务上的确慢一些，但不是我们缺少机会，所以我并不担心，只会更加上心。至于智能汽车，我们丝毫没有耽误，我认为表现良好，且持续进步中。谢谢您的直言！问题46:第一大客户业务占比过重，贵公司在大客户面前没有议价能力，这块业务的毛利率也一直徘徊在低位，毛利率是否有进一步降低的风险？请问贵公司如何应对这种风险？答:鸡蛋不能放在一个篮子里的道理大家都明白。包括立讯在内的很多中国企业，都是逐步从制造产业走向创新产业，我们目前约3%的产品是具有价格话语权，20%左右的共创产品具有一定的价格优势，其他产品线也的确每天都在红海中竞争。我不认为这是异常问题，但它的确需要持续进步。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-08

CPT Markets 【主题研究】散热市场表现亮眼！AI浪潮提振，美国散热大厂Vertiv上调营运展望!

。从Nvidia在GTC大会上发表的GB200 NVL72系统的液冷设计方案来看，CPT Markets 分析师认为液冷散热技术在高性能运算领域中的应用已引起股市投资人的广泛关注。这一技术的应用不仅提供了更优异的散热性能，还能有效降低系统的空间布署限制，为高运算负载环境下的设备提供了更为可持续和高效的运作方式。随着几乎所有ODM都展示了液冷设计方案，可以预见液冷散热技术在高性能运算领域中将扮演越来越重要的角色，为未来的数据中心和超级计算器提供了更加可靠和有效的解决方案，因此，这个产业趋势投资人切不可错过。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-05-08

隔夜美股全复盘(5.8)| 特斯拉挫逾3%，美国汽车安全机构要求其在7月1日之前提供自动驾驶召回调查的信息，特斯拉德国工厂因抗议活动停产4天

代 AI 加速器，例如 B200 和 GB200。 B200需要8个8层HBM3E，而之前的H100和H200分别配备4个HBM3和6个HBM3E。B200和GB200的升级版本预计需要超过8个12层HBM3E。预计24年HBM市场规模将从 2023 年的 44 亿美元增加近四倍，达到 169 亿美元。到 2030 年，该市场可能会进一步增长。据报道，HBM3 的价格是普通 DRAM 的五倍以上，其利润率50%左右。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国3月批发销售月率（2）23:00 美联储副主席杰斐逊就经济发表讲话（3）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-得标利率（4）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-投标倍数

格隆汇2024-05-08

立讯精密：GB200 NVL72单柜解决方案今年没有太多贡献

被问及“GB200 NVL72的单柜解决方案什么时候开始上量，预计可取得多少市场份额？”立讯精密回应，今年这部分没有太多贡献，期待明年的成长。

金融界2024-05-07

AI开启全球落地行情，联想集团(0992.HK)如何估值？

是一款终极1U节点，支持NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip。GB200功耗增大，液冷系统成为标配，根据智通财经，联想集团在实现高效能和高功耗计算方面处于领先地位，多年前便推出了创新的联想海王星液冷技术，该技术使联想在Green500榜单上排名第一，并且其尖端设计得到了NVIDIA GPU支持，能够提高计算速度，并确保在高温和多GPU环境下也能维持设备的冷却。此外联想ThinkSystem品牌亦推出支持H100、H200以及B200的相关产品。目前AI服务器占ISG业务比重超过20%，订单数量火爆，呈现供不应求的台式。预计随着AI算力卡供应紧张的缓解，叠加联想在B200等新产品的放量，AI服务器有望拉动ISG业务显著增长，年内有望实现扭亏为盈，并在2H24开始开启高速成长。选取服务器国内服务器制造商浪潮信息、中科曙光，以及海外服务器龙头超微电脑作为联想的可比公司，三家公司2024年平均PE为33倍。2023年CSP厂商将资本开支更多投入到AI相关设施建设中，传统服务器出货量下行；而受AI算力芯片短缺等因素影响，尽管联想AI服务器营收占服务器总营收比重超20%，但AI服务器收入难抵服务器整体营收下滑，利润方面出现亏损。在传统服务器复苏和AI算力芯片供应紧张缓解的背景下，预计FY25年联想集团ISG业务将实现营收100亿美元，高毛利的AI服务器放量有望带动公司扭亏，参考可比公司，假设联想ISG业务净利率修复至2%，则FY25 ISG业务对应市值为66亿美元。联想SSG业务盈利水平好，业绩稳定增长，预计FY25实现营收90亿美金，假设净利率为10%，考虑到过去几年每年稳定两位数增速增长，叠加AI及企业数字化转型对于SSG业务旺盛的需求，给予20X PE，对应180亿美金市值。总上，联想IDG/ISG/SSG三大业务合理市值为320+66+180=566亿美金，联想集团IDG、ISG及SSG三大业务集团之间存在业务重叠，导致业绩重复计算。若将三大业务集团每年经营溢利单独加总计算，业务之间经营溢利抵消金额占加总金额的25%左右；此外，联想集团在三大业务集团之外还有单独计算的整体费用等，集团经营溢利约为三大业务集团经营溢利加总(抵消后)的70%。因此考虑到业务抵消及集团整体费用，我们取566*75%*70%=297亿美金作为联想的合理市值，对应当前137亿美金市值仍有翻倍以上空间。

格隆汇2024-04-29

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