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日本央行10月加息无望？美银：日元汇率将重回150！

美银认为，就算日本央行释放了未来加息的信号，日元升值也只是昙花一现。 9月18日，美联储降息50个基点决定公布后，美元/日元（USD/JPY）短线下挫超100点，后随着美元指数V型反弹，仅收跌0.17%。 9月19日，美元/日元一度逼近144。截至发稿，美元/日元涨0.14%，报142.29。日元汇率贬值趋势重现，这是否意味着市场对即将到来的日本央行利率决议不看好？【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】部分分析师认为，如果日本央行在周五的政策会议暗示可能在10月加息，确认美联储和日本央行近期政策分歧，那么美元/日元的空头可能会得到进一步推动。然而美银认为，就算行长植田和男释放了未来加息的信号，日元也只会出现暂时性的升值。到了四季度，美元兑日元可能会再次回到150。“之前日元的升值可能有些过头了。” 目前，市场对日本央行今年再次加息的预期不高。掉期市场数据显示，市场认为只有6%的概率，日本央行会在10月份的会议上加息，而年底加息的概率也只有38%。原文链接

投资慧眼2024-09-19

今年涨200%多的游戏股，降息后仍是大赢家！

和 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 都已经在2024年7月市场轮动后迅速恢复，主要得益于“健康的全球广告需求”和“中国广告商的强劲增长”。而AppLovin在全球其他地区的收入增长至4.4861亿美元（环比增长5.9%，同比增长51.3%），这一增速加快。 AppLovin的成长潜力 AppLovin的综合软件平台正在成为移动游戏广告领域的重要中介，其成功主要得益于其营销软件AppDiscovery AppDiscovery由AI驱动的AXON技术支持，能够有效识别潜在用户并提高他们与应用的互动，而AXON技术的影响才刚刚开始，AXON 2.0最近刚刚推出，随着数据积累，该模型将变得更加精准，为广告商提供更高价值当前，其eDiscovery产品安装的增长速度令人瞩目，Q2业绩表明增速从去年的17%提升至目前的82%（第一季度为87%，第二季度为77%）。出色的游戏广告合作伙伴关系，以及预计从2024财年第二季度起进入其他应用内广告市场的前景。管理层表示，软件业务目前以83%的年增长率发展，长期潜力在20%-30%之间，这将进一步改善现金转化水平。随着AppLovin的软件平台逐渐占据更大市场份额，边际利润率也将继续提升，其收入也将更有效地转化为利润（EBITDA）。此前软件平台仅占集团销售的18%，当时的现金流动性较低，而到2024年上半年，该业务已占集团销售的近三分之二，现金流动性提升至35%以上。近期财务表现 APP的每月活跃用户平均收入（ARPMAP）也增长至52美元（环比增长8.3%，同比增长13%），尽管每月活跃用户数有所下降，但该广告科技公司在最近的财报中仍然报告了超预期的利润。 AppLovin在第二季度实现收入10.8亿美元（环比增长2.8%，同比增长44%）调整后息税折旧摊销前利润（adj EBITDA）利润率为55.6%（环比增加3.9个百分点，同比增加11.2个百分点） GAAP每股收益为0.89美元（环比增长32.8%，同比增长304.5%）。 AppLovin的主要推动力来自其软件平台，占其销售额的65.8%（环比增加1.8个百分点，同比增加11.7%），销售额以环比4.8%、同比75.1%的速度增长，远超管理层设定的长期20%的增长目标。这一成功归因于公司在游戏之外向电子商务、联网电视、原始设备制造商（OEM）等新垂直领域的持续扩展，得益于其新的AI驱动广告引擎AXON、AppDiscovery、Adjust和MAX Auction。指引方面，AppLovin对24财年Q3提供了乐观的指引，收入预期为11.25亿美元（环比增长4.1%，同比增长30.2%），调整后的EBITDA为6.4亿美元（环比增长6.4%，同比增长52.7%），EBITDA利润率为57%。预计该广告科技公司将在未来几年实现加速的营收和利润增长，年复合增长率分别为20.1%和29.3%。这些增速与2018年至2023年的历史增速相比并不显得过于激进。尽管AppLovin面临较高的财务杠杆，截至2024年上半年，公司债务约为35.5亿美元，相当于其普通股本的4.3倍。然而，自2023年下半年以来，公司运营利润显著提高，足以覆盖利息支出，目前利息覆盖率已超过5倍。注意：越是负债率高的公司，在降息周期中受益更多。估值分析过去三年，该公司的平均EV/EBITDA倍数不到12倍，当前的前瞻性EV/EBITDA倍数为16.8倍，但仍低于行业平均水平的23.3北，仍然值得关注。但由于其EBITDA前景乐观，这一溢价是合理的。管理层暗示第三季度EBITDA利润率将继续改善，预计达到57%。市场预测，AppLovin在2025财年的EBITDA增长率将达到15%，收入增长率为13%；在2026财年，EBITDA增长率为16%，收入增长率为14%。结论综上所述，由于AXON技术对安装量的积极影响、良好的EBITDA和现金流展望，以及持续看涨的市场趋势，AppLovin股票仍然具有吸引力，因此仍然值得买入。

老虎证券2024-09-19

摩根士丹利震撼降评SK海力士，并揭露AI晶片供应过剩！

摩根士丹利认为SK海力士失去定价能力，大幅下调其评级和目标价，或将继续下行逾20%。周四（9月19日），摩根士丹利大幅下降全球第二大记忆体晶片制造商SK海力士，导致其股价盘中暴跌11%，创下近半年新低。【SK海力士股价走势图，来源：TradingView】摩根士丹利认为SK海力士定价能力变弱，大幅下调其评级，由原本的买进变为卖出，同时将目标价从26万韩元下降至12万韩元，下降幅度超50%。摩根士丹利分析师Shawn Kim与Duan Liu表示，「SK海力士的估值看起来很便宜且HBM具有持续的竞争力，但是DRAM的定价能力正在减弱，NAND过剩正在加剧」。此外，该行发现记忆体晶片的合约价低于制造商报价，认为这是记忆体走下坡的征兆，并警告称，「在最近人工智慧话题的炒作下，虽然市场对AI以及公司的伺服器相关产品还是有不小的期待，但库存过剩以及超量出货可能是记忆体晶片的隐忧」。目前，SK海力士股价暂报15.8万韩元，距离摩根士丹利的目标价还有24%的下跌空间。原文链接

投资慧眼2024-09-19

美联储超预期降息，币圈6.7万人惨遭爆仓！

美联储超预期降息50个基点，强势扭转比特币颓势，把空头头寸打得措手不及。 9月19日，比特币再次上演了一次过山车行情，先跌破关键支撑位而后大涨，导致大量用户爆仓。根据行情数据显示，比特币凌晨跌破6万美元，最低跌至5.9万美元附近，而后持续反弹走高突破6.2万美元，波动幅度超过5%。【比特币价格走势图，来源：CoinMarketCap】根据Coinglass数据显示，最近24小时，6.7万人的仓位被击穿，金额接近2亿美元，其中大部分是空头头寸，主要币种是BTC、ETH、SOL。【全网过去24小时爆仓数据，来源：CoinGlass】此次以比特币为首的加密货币整体反弹行情，主要是受美联储超预期降息提振。在货币政策会议上，美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点至4.75%-5.00%，这是美联储自2020年3月以来第一次降息，也标志着货币政策由紧缩转向宽松。根据下述走势图可以看出，比特币保持在上轨道波动，多头仍然占主导，短期阻力位在6.7万美元附近。不过，SkyBridge Capital LLC的创始人认为比特币在年底不仅会再创新高，而且可能会升至10万美元。

投资慧眼2024-09-19

美联储大降50基点！格林斯潘奇迹能否再现？

美联储以50个基点大幅降息开启了新宽松周期，但市场狂欢并未持续多久。人们担忧美联储能否复制格林斯潘在1995年创造的经济软着陆奇迹。美东时间9月18日，美联储大幅降息50个基点，将联邦基金利率从5.25%~5.50%降至4.75%~5.0%。这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。点阵图显示，今年至少还将降息50个基点，2025年料再将降息100个基点。【图源：美联储官网；9月点阵图】鲍威尔鹰派表示，美联储并非急于降息，也警告不要将大幅降息视为未来的常规节奏。鲍威尔的讲话对市场激进的降息预期浇了一盆冷水，也引发了市场对未来政策不确定性的忧虑。美股先涨后跌，黄金冲高回落，美元指数V型反转...... 有观点认为，市场下跌是由于大幅降息引发了对经济的担忧。在1989年以来的六次宽松周期中，只有两次——分别是1995年和1998年——美联储成功避免了经济立即滑坡。与当今形势最相似的，是1995年开始的降息周期。当时担任主席的艾伦·格林斯潘带领美联储实现了罕见的经济软着陆。本次降息与格林斯潘降息背景有何不同？ 1995年，美国工业生产和就业增长放缓，新增申领失业

投资慧眼2024-09-19

美联储超预期降息50个基点，但风险资产价格没有持续上涨

美联储超预期降息50个基点，大幅提振风险资产但是不具备可持续性，背后原因是什么呢？北美时间周三（9月18日），美国联邦储备委员会宣布降息50个基点，将联邦基准利率下调至4.75%-5%，这是美联储2020年疫情以来首次降息。此外，虽然此次降息在市场的预期中，而且美联储主席鲍威尔此前也释放出降息信号：「是时候调整政策了」，但是降息力度达到50个基点超出市场的普遍预期。消息公布之后，美股三大指数盘中冲高但是最终都受挫下跌。其中，标普500指数下滑0.29%至5618.26点，斯达克指数下挫0.31%至17573.30点；道琼工业指数下跌0.25%至41503.10点。与此同时，黄金价格冲高突破2600美元再创新高，但是随后迅速大跌近50美元；而比特币也一度冲破6.2万美元，目前回落至61,640美元。【比特币价格走势图，来源：CoinMarketCap】大幅度降息虽然意味着大放水，但是也暗示经济可能衰退。历史上，多次降息50个基点事件都伴随着经济危机的出现，分别是1982年10月、2001年1月、2007年9月、2008年10月、2020年3月。除此之外，风险资产下跌还受鲍威

投资慧眼2024-09-19

Google应对环境担忧重新制定智利数据中心建设计划，计划采用风冷技术以减少对水资源的依赖

Google重新制定数据中心建设计划应对环境担忧背景与决策环境影响问题未来计划与措施背景与决策 Google周二在一份声明中表示，由于对其在智利首都圣地亚哥的环境影响的担忧，该公司决定重新制定建设一个价值2亿美元的数据中心的计划。最初，这一项目在2020年获得了建设许可，但由于引发了居民和当地官员的强烈抗议，Google决定重新审视其计划。环境影响问题今年2月，当地一家环境法庭部分推翻了原先批准的建设许可，要求Google修改其申请，以充分考虑气候变化的影响。智利正经历严重干旱，而数据服务器每年需要数百万升水来进行冷却，这加剧了公众对该项目可能对首都干涸的含水层造成负面影响的担忧。未来计划与措施 Google表示，它将不再继续申请原计划的项目许可，而是将在适当的时候从头开始一个新的审批流程。新计划将包括使用风冷技术，以减少对水资源的需求。Google承诺将全面评估项目对环境的影响，以确保在新计划中采取适当的措施。编辑总结 Google宣布重新制定在智利圣地亚哥建设数据中心的计划，以应对环境方面的担忧。这一决定源于对项目可能对当地水资源造成负面影响的担忧，以及环境法庭要求修改申请的指示。公司将从头开始制定新计划，采用风冷技术以减少对水资源的依赖。名词解释数据中心：一个集中存放计算机服务器的设施，用于处理、存储和管理数据。风冷技术：一种使用空气而非水来冷却设备的技术，旨在减少对水资源的需求。含水层：地下储存水分的地质层，通常为地下水的主要来源。今年相关大事件 2024年2月：智利环境法庭部分推翻了Google的数据中心建设许可，要求考虑气候变化影响。 2024年9月：Google宣布重新制定数据中心建设计划，将采用风冷技术以应对环境担忧。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-19

Thunderpick由玩家打造的娱乐币平台　下一个崛起的是Memebet吗？

册过程简单快捷，玩家可通过Steam、Google等多种途径进行快速登录，并享有匿名性和隐私保护。 Thunderpick采用SSL加密技术，确保玩家的个人和财务数据安全。此外，它还引入了“可公平验证”系统，玩家可以通过SHA256哈希计算器自行验证游戏结果的公平性，让每次下注都透明且可靠。 Thunderpick提供丰厚的促销活动，包括最高达2000欧元的欢迎奖金以及针对电子竞技玩家的专属优惠。此外，该平台还推出了VIP忠诚计划，玩家可以参加Thunderpick Races赛事并通过游戏提高在排行榜上的位置，获得更丰厚的奖品。 Memebet：以迷因币为核心的游戏平台与Thunderpick不同，Memebet 专注于利用迷因币（meme coin）为玩家提供新颖的游戏体验。该平台在预售阶段已经吸引了大批投资者，短短三天内便筹集超过30万美元，显示出其巨大潜力。 Memebet不仅支持多种迷因币，如狗狗币（Dogecoin）、柴犬币（Shiba Inu）和Pepe等，还引入了自家的平台代币$MEMEBET。这些代币不仅能提升游戏体验，还能参与未来的游戏奖励和独家奖品，吸引了众多玩家和投资者的关注。点击这里访问Memebet 投资机遇与早期支持 Memebet的早期投资者包括一位加密货币“巨鲸”投资50,000美元，这显示了行业内对该平台的信心。同时，知名加密YouTuber如ClayBro和99Bitcoins的支持进一步推动了$MEMEBET代币的曝光和市场需求。随着价格即将上涨，早期投资者有望在该平台正式上线后获得可观回报。 Memebet还设计了丰富的奖励机制，包含空投、专属奖金以及Lootbox抽奖等。早期购买者有机会在平台启动后立即参与首轮4000万$MEMEBET代币的空投，这不仅提供了额外的回报，还能抢先体验平台的各种游戏功能。结论 Thunderpick和Memebet分别代表了加密货币游戏平台的两种不同路径。Thunderpick通过其专业的电子竞技游戏和丰富的游戏库，吸引了广泛的玩家群体；而Memebet则凭借其迷因币的创新使用，成功在市场中开辟了一个新兴的游戏领域。无论是寻求稳定游戏平台的玩家，还是对未来投资充满期待的加密货币爱好者，这两个平台都为他们提供了丰厚的机会和回报。在未来的数字经济时代，这类平台的发展潜力无疑值得持续关注。点击这里访问Memebet

Business2Community2024-09-18

华尔街巨头联盟！贝莱德、微软拟筹资300亿美元，投资AI基建！

PT上的单个请求所消耗的电量约为典型 Google 搜索的10倍。到2026年，人工智能行业的耗电量预计将至少是2023年的10倍。早在今年初的时候，不管是英伟达的黄仁勋，还是OpenAI 的奥特曼、特斯拉的马斯克等大佬均纷纷警告称，AI的尽头是电力等可再生能源行业。高盛也曾表示，到2030年，人工智能预计将引发数据中心电力需求激增160%。人工智能对能源的需求如此之大，以至于它将迫使美国长期停滞的电力需求在本世纪剩余时间内大幅增加。当下，美国各地的能源生产商正在竞相满足电力需求旺盛的人工智能数据中心激增的需求。为了满足这一需求，能源公司正在推迟煤炭和天然气电厂的退役、计划建造新的天然气电厂，并建设太阳能和风力发电场等清洁能源。

格隆汇2024-09-18

日央行前瞻：维持利率不变！日元汇率再次升破140？

在美联储未来持续降息、以及日本央行加息预期下，日元汇率有望继续上涨。 9月20日，日本央行将公布最新利率决议，市场普遍预计日本央行将维持利率在0.25%不变。接下来的关注焦点，在于日本央行何时再次加息。三井住友DS资产管理公司策略师Masahiro Ichikawa表示，考虑到日本股市的疲软和日元的升值，日本央行不太可能在10月份加息。如果日本央行行长植田和男在周五利率决议后的新闻发布会上说，经济和物价都在正常轨道上，但央行需要密切关注市场，这可能是12月或明年1月加息的信号。根据调查显示，在接受日本经济研究中心调查的36位经济学家中，有19位预计日本央行将在12月再次加息。三菱日联也预计日本央行将在12月加息。「日本央行将在周五维持利率不变，但应该会继续发出未来加息的信号。」而在日本央行议息会议前一天，美联储将公布最新利率决议。裕信银行分析师表示，如果美联储降息50个基点，可能将欧元/美元推高至1.12上方，并将美元/日元（USD/JPY）进一步压低至140下方。此前（9月16日），日元兑美元突破140的关键心理关口，为2023年7月以来首次。日元是本季度表现最好的

投资慧眼2024-09-18

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