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赢麻了！一手拼科技一手享红利，龙年A股双主线显现？核心资产ETF迎新品种
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的交易和基本面情况。一、【Sora与Gemini1.5震撼发布，加速AGI时代到来！信创ETF基金（562030）飙涨3.69%日线四连阳！】春节A股休市期间，OpenAI推出文生视频模型Sora，龙年首个交易日（2月19日）受消息催化，AI应用题材活跃。行业方面，中证信创指数重仓的计算机和电子行业涨幅居前，且分别获得主力资金净流入22.28亿元和18.04亿元，位于31个申万一级行业的第四、五位。图片来源：Wind 中证信创指数的前十大重仓股中，中科曙光涨停，海光信息涨超12%，浪潮信息涨逾9%，三六零、金山办公亦涨幅居前。图片来源：Wind 热门ETF方面，被动跟踪中证信创指数的信创ETF基金（562030）场内价格再涨3.69%，实现日线四连阳，成交额近1300万元。值得注意的是，2月6日至今，信创ETF基金（562030）喜提日线四连阳，其标的指数区间累计涨幅高达20.24%，涨势亮眼！图片来源：雪球消息面上，2月16日，OpenAI推出Sora，模型表现亮眼，不仅可以实现60秒超长视频，还可以根据文本、图片、视频多模态指令，进行多角度镜头切换，理解物理规律，高度流畅稳定。同日，谷歌发布Gemini1.5，上下文窗口长度扩展到100万个tokens（而GPT4-turbe仅支持12.8万个tokens），是目前最大的上下文窗口，Gemini1.5pro能一次处理1小时的视频、11小时音频、超3万行的代码库、超70万字的代码库。近日，“科技投资女王”木头姐发布《BigIdeas2024》报告，预测颠覆性技术之间的融合是未来十年的重点，其中人工智能、多组学测序、储能、机器人技术等五大技术平台，正在掀起的历史性浪潮，将重新定义这个时代，影响力远超第一次和第二次工业革命。2024世界政府峰会上，英伟达表示，每个国家都需要拥有自己的人工智能基础设施，以便在保护自己文化的同时利用经济潜力。在人工智能新一轮技术革命下，算力基础设施建设显示尤为重要。国海证券表示，报告提出显著提升科技自立自强的目标任务，政务信息化建设推动国产化软硬件产业加速发展，在政策扶持下，国内信息尖端技术迎来发展机遇，国内大模型或将受益于海外技术交流和开源，国产大模型多模态和通用能力将追赶Sora等先进模型。此外，视频数据训练将显著扩大算力需求，由于视频数据训练不仅包括大量图片素材，同时包括时间、物理等维度，相比于文本、图片训练，视频训练的token将呈量级增加。东莞证券也表示，随着后续Sora的大规模推广，内容创作的门槛、成本有望大幅降低，视频生成模型的训练及广泛应用也将加大对算力的需求，可以重点关注国产算力产业链发展。 “振芯中华，国货崛起”，看好信创板块发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。二、【高股息势头不减，标普红利ETF（562060）放量收涨2.43%，刷新上市以来新高！】作为今日市场主线之一，红利策略延续年前的强势表现，红利热门标的——标普红利ETF（562060）场内价格收涨2.43%，日线4连阳，场内收盘价1.052元，刷新产品上市以来新高（2023.12.28至今）！量能方面同步走强，今日全天成交额1.5亿元，较前一交易日（2.8）大幅放量超130%。图片来源：雪球开年以来，红利策略持续跑赢，2024年以来，标普红利ETF（562060）标的指数标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)累计上涨5.06%，较同期沪深300（-0.80%）和上证指数（-2.16%）分别超额近6个和3个百分点。时间进一步拉长，在震荡低迷的2023年，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)更是逆市上涨7.77%，较同期沪深300（-11.38%）及中证500（-7.42%）指数超额收益分别高达19个和15个百分点。图片来源：Wind 龙年A股已经开锣，此前以显著的独立超额表现吸引广泛关注的红利策略能否继续走强？银河证券最新观点表示：1）当前国内经济仍然处于房地产去库、新旧动能转换期，经济修复斜率偏缓，高股息资产确定性较强，有望持续受到投资者的关注；2）货币政策预计维持适度宽松，降准降息仍有一定空间，高股息资产在利率下行期具备更高的性价比；3）随着政策不断鼓励上市公司分红导向，健全现金分红治理机制，叠加经济修复环境下A股盈利能力边际改善，企业分红意愿有望增强，带动现金分红力度持续提升；　4）经历近期的上涨行情后，当前高股息资产估值仍处于历史低位，具有较高的安全边际。申万宏源证券亦表示，在需求、供给、出海、科技创新的投资机会都不容易扩散的情况下，中期无风险利率下行，高股息板块有望继续跑赢市场。展望2024年，分析人士指出，在当前经济弱复苏、稳定资产相对稀缺的背景下，红利策略有望持续获得资金尤其是增量资金的青睐，短期看不到风格切换的迹象。此外政策上，国务院国资委鼓励央国企市值管理，鼓励央国企提高股东回报，也是对红利策略的加持。值得注意的是，截至2024年1月末，标普红利ETF（562060）标的指数标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)最新股息率为8.29%，较同期其他主流红利指数股息率表现优势显著。在经济增速适度放缓和无风险利率下行的宏观背景下，其配置价值凸显。资料显示，标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，其通过股息率构建一篮子股票组合，底层资产具备低估值和长期稳健的盈利能力与盈利质量，能够跨越周期，具备良好的中长期投资价值。Wind数据显示，2005年至2023年的19年中，标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%，年化收益率近18%。三、【高股息再受热捧，三桶油持续走高！价值ETF（510030）收涨1.85%，日线六连阳！机构：市场情绪有望逐步修复】今日高股息股再受热捧。以三桶油为代表的能源石化股涨幅居前。截至收盘，中国石油涨4.47%、中国石化涨4.84%、中国海油涨7.70%。价值ETF（510030）场内价格收涨1.85%，日线六连阳，收盘价创2023年10月19日以来新高。数据显示，价值ETF（510030）覆盖26只中字头个股，成份股均为“高股息+低估值”大盘蓝筹股，同时涵盖了以三桶油为代表的部分能源石化股。图片来源：雪球年初以来，大盘出现了一定程度的回调，然而，价值ETF（510030）凭借其成份股“高股息+低估值”的特点带来的防御属性持续跑赢大盘。数据显示，截至今日收盘，年初以来价值ETF（510030）场内价格涨幅已达到8.38%，大幅跑赢同期上证指数（-2.16%）、沪深300指数（-0.80%）。当前，多重因素或进一步利好180价值指数后续走势。 1、国内经济基本面有望进一步企稳回升近日，央行发布统计数据显示，1月我国人民币贷款增加4.92万亿元，社会融资规模增量为6.5万亿元，均超出市场预期并创历史同期最高水平；分析人士认为，1月贷款增长高于市场预期，反映出实体经济活力增强；能够持续提振信心，改善社会预期。价值ETF（510030）成份股均为金融、基建、资源等板块龙头股，与国民经济息息相关，或将较大程度获益于国内经济的企稳回升。 2、权重股获北向资金接连买入近期，北向资金整体呈现流入趋势。春节假期前，北向资金一度连续8日净买入。部分价值ETF（510030）成份股获北向资金净买入额在A股市场居前。Wind数据显示，截至2月8日收盘，年初以来北向资金净买入额排名前十的个股中，有六只为价值ETF（510030）成份股，包括江苏银行、工商银行、中远海控、招商银行、中国建筑、交通银行。反映外资看好高股息蓝筹股配置价值，不断进场布局。 3、180价值指数估值仍处相对低位 Wind数据显示，截至2月19日收盘，价值ETF（510030）所跟踪的180价值指数市盈率为7.32倍，位于近10年39.43%的相对低位，仍具有较高的配置性价比。图片来源：Wind 展望后市，中信建投表示，1月金融数据与假期消费、出行数据好于预期，同期海外股市整体上行，资本市场改革政策频发，有效提振投资者信心，市场有望延续企稳修复行情，回顾历史表现，经济/盈利数据真空期+稳增长政策预期发酵背景下，春节后到高层会议前通常是市场可为阶段。行业配置上建议把握中特估底仓。中国银河证券首席策略分析师杨超表示，虽然短期内市场处于筑底阶段，但估值整体较低叠加政策与春节等积极因素的逐步积累，预计节后市场整体上行空间或较大，市场情绪也有望逐步修复。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，包括中国石油、中国石化、中国海油等。成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.2.19。风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数为2012.12.31，发布于2016.10.18；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布于2008.9.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、信创ETF基金、标普红利ETF、银行ETF、价值ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-19
Sora火了，打工人又开始焦虑，这次咋整？
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此同时，谷歌也宣布了其新一代多模态模型Gemini Pro 1.5的发布，该模型具有突破性的能力，能够处理达到100万Tokens的复杂上下文。 360创始人周鸿祎判断，Sora意味着AGI（通用人工智能）的实现将从10年缩短到1年。银河证券、中信建投、国泰君安、申万宏源等多家券商均表示，Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，预示AGI将加速到来，未来千行百业将迎颠覆式变革。后续可关注算力、算法、应用场景、网络安全等方向。详解Sora，它是啥意思？在 Sora 官方介绍页里，你能看到在无数空中自由飞翔的纸飞机。它们看起来行动自主、探索自由，如果 OpenAI 最终造成 AGI（通用人工智能），应该就是如此希冀的吧。 Sora 是一个 AI 视频模型，你光打一串文字，就能生成一个以假乱真的纯 AI 原创视频。除此之外，你还可以输入图片转成视频，用视频再转成新的视频…… 仅仅只有 AI 生成视频样片以及技术论文的释出，Sora 已经在传播层面引发“地震”。特别是相比竞品，Sora 是“灭霸”级别。之前主流的 AI 生成视频都在 4 到 16 秒，还“卡成 PPT”，而 Sora 弯道超车，直接将时长拉到 60 秒。后者的画面表现，已经媲美视频素材库，放进视频当空镜完全可行。这让人们懵圈，只能感慨技术的发展有迹可循，技术的突破节点却较难预测。国泰君安证券研究报告称，Sora具有三大突出亮点，一是60秒长视频，Sora可以保持视频主体与背景的高度流畅性与稳定性；二是单视频多角度镜头，Sora在一个视频内实现多角度镜头，分镜切换符合逻辑且流畅；三是理解真实世界的能力，Sora对于光影反射、运动方式、镜头移动等细节的处理，极大地提升了真实感。华鑫证券报告提到，Sora的发布有望提升AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，有望带来内容消费市场的发展。此外，针对谷歌推出多模态模型Gemini Pro1.5，中信证券认为，维持多模态与成本降低将是今年AI算法发展最核心的两个主线的判断。除去应用端的投资机会，硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高，仍然持续看好AI算力层面，尤其是得益于商业端成熟而带来的更多的AI推理测算力的机会。
金融界2024-02-19
情绪高涨！Sora点燃人工智能板块，中际旭创20cm涨停，科技ETF(515000)斩获五连阳！景气预期或加速提升
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外，其他科技巨头也有新动作：谷歌推出了Gemini Pro1.5，Meta发布V-JEPA模型，以及英伟达公布chatith RTX的本地聊天机器人应用程序等。机构普遍认为，AI大模型快速发展，人工智能板块有望热度重燃，科技成长股或迎新一轮机遇。具体来看，率先受益于AI大模型的赛道或有三个方面：一是大模型训练相关的AI芯片，与电子行业有关；二是AI服务器厂商，为AI大模型提供算力，与计算机相关公司有关；三是AI大模型训练网络需要使用的光模块，与通信板块相关。中信证券认为，AI发展趋势已经愈发明确，AI产业成熟的商业模式与“收入—资本开支”的良性循环亦在逐步形成。这有望缓解市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，从而打开龙头厂商估值空间。【政策持续加码，成长赛道性价比凸显】政策面上，TMT+生物科技等成长赛道受政策密集催化。自去年10月“二十大”重磅提出“中国式现代化”、明确“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”以来，成长赛道近期持续收到产业相关政策的催化。随着以数字经济、新能源、生物制造为代表的各个领域政策催化密集落地，相关赛道未来的景气预期有望加速提升。估值面上，兴业证券指出，从估值与盈利匹配度上看，成长赛道目前性价比仍较高。 • 一方面，从PE-G维度来看，以储能、计算机、电力、传媒为代表的多数成长赛道目前已经处于PE-G>1区间； • 另一方面，从PB-ROE维度来看，以新能源、消费电子、光伏、智能汽车为代表的多数成长赛道PB-ROE也较其他板块体现出明显的相对优势。资料来源：兴业证券一键配置成长赛道科技股，相关产品科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-19
ETF甄选 | 龙年开门红，三大指数集体收涨！教育ETF领涨，Sora引领AI、传媒类ETF走强
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界的模型的基础。其他厂商方面，谷歌推出Gemini 1.5 Pro，具备百万个tokens的超长上下文处理能力；英伟达推出Chat with RTX 的本地聊天机器人。平安证券认为，OpenAI发布文生视频大模型Sora，在全球视频大模型领域取得里程碑式进展。谷歌发布Gemini 1.5，将上下文窗口长度扩展到100万个tokens，实现迄今通用大模型最长的上下文窗口。当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，这将持续拔升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。我国国产AI芯片产业链将加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商将深度受益。相关ETF：人工智能ETF(515980.SH)、人工智能ETF(159819.SZ)、人工智能50ETF(517800.SH)、人工智能AIETF(515070.SH)、AI人工智能ETF(512930.SH) 【春节档票房刷新记录，大模型突破有望带来行业变革】消息面上，春节档票房突破80亿元，总人次1.62亿，总场次383.6万，全面刷新春节档影史纪录。此外，Open AI最新的Sora大模型发布，可以直接输出长达60 秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多个角色，还能理解物体在物理世界中的存在，可以根据提示、静止图像甚至填补现有视频中的缺失帧来生成视频。东吴证券指出，看好优质内容供给增加，观影需求持续释放，影视行业有望延续强复苏趋势，同时关注2024年Sora等多模态大模型的迭代突破，有望带来影视行业变革。2024年内容端延续优质供给趋势元旦档、春节档电影票房均超市场预期，刷新影史记录，展望后续依旧看好优质内容供给修复后，市场需求的强劲释放，驱动行业进一步复苏。开源证券认为，Sora为代表的文生视频模型及Gemini1.5为代表的具备长文本、多模态理解能力的模型标志着AI多模态模型再次取得重要突破，文生视频模型训练或拉动对高质量视频、图片、游戏内容等素材的需求，后续若商业化落地，或进一步推动影视制作、游戏开发、广告设计降本提效，并增加基于创意的个性化内容供给，丰富内容变现模式，并将拉动算力、带宽等需求。相关ETF：游戏动漫ETF(516770.SH)、游戏ETF(159869.SZ)、游戏ETF(516010.SH)、传媒ETF(159805.SZ)、传媒ETF(512980.SH) 、文娱传媒ETF(516190.SH)、游戏传媒ETF(517770.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-19
中信证券：Sora有望成为真正的“世界模型”
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视频多模态这个核心关键点双方不断加码。Gemini1.5 Pro基于大语言模型处理视频模态，上下文长度超过百万， Sora在技术上采用了Diffusion Transformer的路线，OpenAI表示Sora在训练过程中表现出了与其他模型不同的涌现能力，有望成为真正的“世界模型”。从投资角度，中信证券认为，Sora背后的涌现能力为自动驾驶、设计等需要现实世界建模的行业提供了明确方向。Gemini在短期内的部分商业场景表现可能会更为出色，尤其是需要结合图片与文字的多模态应用场景。除去应用端的投资机会，硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高，该行仍然持续看好AI算力，尤其是后续商业端成熟而带来的更多AI推理测算力的机会。
金融界2024-02-19
长江证券：大模型快速迭代，多模态、MoE、长文本等技术将成关键
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商纷纷推出新一代大模型。其中，谷歌的 Gemini 1.5基于谷歌的 Transformer 和混合专家（MoE）架构，并大幅提升了上下文窗口容量。OpenAI 的文生视频模型 Sora 在生成长度、语义理解、生成质量等方面实现重大突破，细节刻画及连贯性方面均有大幅提升。新一代大模型较之业内其他大模型，在性能方面均大幅提升，大模型厂商强者恒强。后续可关注推理端算力与 CDN 等环节，以及国产算力产业链，以及国内头部大模型厂商。
金融界2024-02-19
ACY证券汇评：【每日分析】AI视频生成模型Sora是真实世界模拟器？
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误百出的固有印象，还专门改了一个名字叫Gemini。对标的正是ChatGPT，想要与之抗衡。然而，谷歌并没有高兴的了太久，就被另一个重磅新闻给打破了。就在上周五，OpenAI又放出一个大招——Sora视频生成模型。该模型能够将文字转化成视频，再次压过谷歌一头。其实，市面上的视频生成模型并不少，例如Pika、Runway、Stability等等。不过这些模型制作出来的视频都和真实世界相差甚远，经常出现人物的突然出现或消失、物体的漂移、不符合物理规则的运动等。 Sora视频生成过程这次Sora可不一般，和ChatGPT一样是“大力出奇迹”的产物。举一个直观的例子，一张1080的图片有200万个像素点，而1分钟的视频约2000帧，也就是说想要按照时间序列制作出一支正常的视频，就需要对40亿个像素点进行排列。这对于芯片算力的要求可以说是天文数字。就连马斯克在提到Sora的时候也说过，特斯拉需要更多算力才能生成可用于自动驾驶训练的视频。不过OpenAI这次新加了一项技术，将像素点进行打包成为patch，大大减少的计算量，这也让它的能力遥遥领先于同类对手。灰发老人 - Sora生成视频凭借庞大的算力支持，Sora已经将视频生成的时长从十几秒拉长至1分钟，而且可以随意切换尺寸，色彩和清晰度更是有质的提升。最重要的是，它还能够逼真地模拟真实世界。Sora的神经参数中隐含物理引擎，让其能够“理解”物理规则，例如物体掉落的加速度，高速运动的惯性以及光线的反射与折射等等。不仅如此，它还在视频的一致性、连贯性和互动性上做出了突破。由Sora生成的视频已经不再是“一眼假”的图片拼接，真正达到了“以假乱真”的程度。这就好比拿ChatGPT和Siri相比，一个是人工智能，一个是人工智障。Sora的问世向世界证明了AI的技术仍在高速发展期，随时可能出现突破。这对于处在狂热期的科技赛道来说无疑是一针强心剂。生日派对- Sora生成视频不过目前Sora生成的视频并非尽善尽美，在复杂的场景或物体之间的互动中，经常会犯一些“低级”错误，例如左右不分，材质错误等，让视频看起来极为怪异。不过这一点在ChatGPT生成图片时便经常发生，这并没有阻止创作者对ChatGPT的使用。Sora作为一个提高效率的工具，是全新的AI变现通道。综上所述，Sora的问世很可能让稍显降温的AI板块短线保持多头格局。考虑到英伟达即将发布财报，市场静待财报结果，交易策略应该以等待回调看涨为主。尤其是站在AI赛道前沿的热门龙头股，例如谷歌和微软等。视频生成模型的进步将直接提高市场对科技服务业的期待。今日数据 – 北京时间无重要数据本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-02-19
ACY证券2024-02-19
春节期间Sora横空出世！科技巨头纷纷加码，消费电子或再迎里程碑催化
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缺情况。在Sora发布前不久，谷歌发布Gemini1.5，每次可以处理100万个tokens。OpenAI制定AI芯片计划，目标筹集5-7万亿美元，改造全球半导体产业，推动通用人工智能发展。日本软银集团计划筹措1000亿美元成立一家AI芯片企业。英伟达也建立一个新的业务部门，专注于为其他公司设计定制芯片，包括先进的AI处理器。国内的视频生成领域，公开信息显示，已有海康威视、佳都科技、昆仑万维、大华股份、萤石网络、万兴科技、因赛集团、拓尔思、当虹科技等多家A股上市公司积极布局。平安证券认为，本次Sora的发布意味着AI在视频技术领域取得突破性进展。随着AI在多模态领域陆续实现飞跃式发展，相关领域及产业在带动下也将迎来深度变革。预计2024年以AI为核心的众多相关产业有望被带动。中金公司表示，人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现，年初至今较为低迷的科技成长板块，电子、计算机、通信等有望占优。图片来源：中证指数公司布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，相关产品电子ETF（515260）。回顾电子ETF（515260）春节前表现，春节前一周（2月5日-2月8日）累计涨幅达9.61%，强势四连阳，站上20日均线。春节期间Sora横空出世，或可关注节后业绩表现。图片来源：雪球数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-19
OpenAI重磅发布文生视频模型Sora，AI人工智能ETF(512930.SH)高开强势上涨4.43%
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北京时间2月15日，Google发布Gemini1.5Pro模型。其基于Transformer和MoE架构，使得模型效率大幅提升，在处理高达10,000Ktoken的文本时，检索准确性仍然高达99.2%。同时，1.5Pro具备更强的推理能力，更强的多模态理解能力和编程能力。相关机构分析表示，AI大模型持续迭代，拥有更强的推理能力、多模态能力和理解能力，推动AI应用加速落地并逐步实现商业化，也有望在各个垂直领域带来革命性的改变。华金证券表示，Sora的发布意味着继文字生成和图像生成后，视频生成技术取得了突破性的进展，而今年也将成为视频生成的元年。中国银河证券认为，Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，预示AGI将加速到来，未来千行百业将颠覆式变革，Sora强大的文生视频能力将快速推进应用端商业化落地、拉动产业规模，进而传导到上游算力基础设施，算力基础设施需求将再次迎来爆发。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、大华股份(002236)、新易盛(300502)，前十大权重股合计占比49.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-19
中信证券：仍然持续看好AI算力尤其是后续商业端成熟而带来的更多AI推理侧算力的机会
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视频多模态这个核心关键点双方不断加码。Gemini1.5 Pro基于大语言模型处理视频模态，上下文长度超过百万， Sora在技术上采用了Diffusion Transformer的路线，OpenAI表示Sora在训练过程中表现出了与其他模型不同的涌现能力，有望成为真正的“世界模型”。从投资角度来看，Sora背后的涌现能力为自动驾驶、设计等需要现实世界建模的行业提供了明确方向。Gemini在短期内的部分商业场景表现可能会更为出色，尤其是需要结合图片与文字的多模态应用场景。除去应用端的投资机会，硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高，我们仍然持续看好AI算力，尤其是后续商业端成熟而带来的更多AI推理侧算力的机会。
金融界2024-02-19

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