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牛市之下，科技板块只会迟到不会缺席

差。国产GPU企业摩尔线程、沐曦股份获IPO受理，叠加中芯国际、长江存储为明年扩产开启新的一轮招标，预计三季度半导体设备将会受益。来源：同花顺 AI：从算力到应用的价值迁移。算力端，H20芯片解禁预计将带动国内AI服务器出货量环比增长20%到30%，浪潮信息、中科曙光等厂商订单能见度已至2025年底。AI应用端，AIAgent 在金融、医疗等场景的落地加速，美图公司、快手的AI产品已形成很好的商业正反馈，用户付费率超预期。机器人：人形机器人正遵循“实训—小批量—产线级”递进模式渗透制造业。例如，智元机器人在汽车工厂完成物料搬运、装配辅助等实训。优必选Walker S通过3D语义导航与物体 6D位姿识别技术，已在柔性制造中实现精准抓取与产线协同。中国电子学会预测，2030年国内人形机器人市场规模将达8700亿元，2045年整机市场规模或突破10万亿元。宇树科技创始人王兴兴预计，未来5到10年行业将进入指数级增长期，具身智能与生成式AI的融合将推动机器人从工具向 “物理世界智能体” 进化。总结近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分资金也可能随之转移，而科技作为短期资金关注度不高，产业叙事持续强化的板块，有望成为接下来资金的“首选”。想了解最近最新的板块的深度分析与投资策略吗？持续关注我们，专业港A市场配置和交易研究团队，带你精准洞察市场动态，把握投资先机。注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇07-24 19:59

金贝 AEBOX II 540M，以实力开启 ALEO 挖掘高效时代，让你的掘金之路更稳健！

提供坚实保障。选择金贝 AEBOX II 540M，凭借其可观收益、便捷管理和专业配置，助你在 ALEO 挖掘领域抢占先机，收获丰厚回报！收全网蚂蚁S19、S19pro、S21、L7、L9、水冷S19Hyd等收全网阿瓦隆1246、 1346、 1466等各型号收全网神马M53 、 M30、 M31等各型号可回收！可置换！一手需要变现的老铁们，全新二手都可以哦，欢迎联系小编哦~

1887424045607-24 18:47

ETF复盘0724-A股三大股指全线收涨，证券ETF龙头（159993）涨超2.6%，冲击六连涨

296），联接C（021297），联接I（022886）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-24 17:58

国光电器收盘上涨2.26%，滚动市盈率34.79倍，总市值89.15亿元

、电子零配件。公司于1994年开始实施ISO9000系列质量管理体系，同年成为国内电声行业第一家通过ISO9001质量体系认证的公司。为了进一步提高整体竞争力，公司又相继通过了QS-9000、IATF16949质量体系认证以及ISO14000环境管理体系认证。公司检测中心还通过了CNAS的ISO/IEC17025认可，在生产中采用与国际同步的工艺、设备及控制流程，产品各项质量指标得到了可靠保证，同时开发标准柔性制造自动化模块，构建低成本高质量的智能制造生产体系。公司从设计到采购、进料检验、仓储物流、生产、成品检验、销售和售后服务形成全过程质量控制系统。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入17.35亿元，同比36.78%；净利润3244.26万元，同比11.22%，销售毛利率13.39%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 国光电器 34.79 35.24 1.99 89.15亿行业平均 38.16 40.29 4.21 218.50亿行业中值 47.95 52.42 3.47 57.71亿 1 恒铭达 18.11 19.61 2.74 89.57亿 2 康冠科技 19.24 19.91 2.09 165.97亿 3 环旭电子 19.51 19.51 1.80 322.41亿 4 传音控股 19.65 15.63 4.17 867.12亿 5 立讯精密 19.70 20.55 3.81 2746.34亿 6 春秋电子 22.59 25.35 1.89 53.57亿 7 易德龙 23.24 24.59 2.93 45.28亿 8 工业富联 23.29 24.34 3.60 5650.02亿 9 奥海科技 23.37 23.48 2.17 109.15亿 10 振邦智能 23.62 22.47 2.56 45.69亿 11 达瑞电子 24.81 27.50 1.96 66.46亿 12 智迪科技 25.59 27.28 2.88 31.50亿

金融界07-24 16:48

Goldshell金贝AE MAX II 540M：ALEO挖掘的高效之选

ALEO挖掘领域，金贝 AE MAX II 以其优越的性能吸引了众多 ALEO 矿工的目光。这款服务器凭借 540M 的超高算力，成为了矿工们获取 ALEO 的得力助手。一、基本参数型号：金贝AE MAX II 算力：540M 功耗：3200W 日产：85个ALEO（当前）支持算法：zkSNARK 质保：半年二、收益分析日收益计算（按当前ALEO币价与电费0.4元/度）日毛收益：约85枚ALEO（≈167元当前）。日电费：3200W × 24h × 0.4元 = 30.72元。日净利润：约 136元，当前币价回本周期约5个月左右（以上仅供参考，最新数据可能受币价波动和算力难度而浮动）三、性能优势金贝 AE MAX II 在性能上的优势十分显著。高算力使得它的当前日产可达 85 个 ALEO，为矿工带来了可观的收益。对于那些对 ALEO 生态充满信心、追求长期收益稳定性的专业矿工来说，金贝 AE MAX II 无疑是实现高效挖掘的有力工具。同时，其支持的 zkSNARK 算法，进一步提升了挖掘过程中的计算效率和收益质量。四、缺点 1. 功耗高：需要优势电价才能开干 2. 噪音大：85分呗左右，需专业机房 3. 币价波动：需承受因币价波动而产生的日净收风险。

丹1889039297107-24 16:20

A股收评：沪指涨0.65%！海南、免税店板块掀涨停潮，贵金属走低

全市场近4400股上涨

格隆汇07-24 15:48

上半年国内黄金ETF增仓量同比增长173.73%，黄金ETF基金(159937)回调蓄势，近5日“吸金”1.34亿元

D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-24 14:59

生物疫苗ETF(159657)强势上涨近5%，佛山累计确诊基孔肯雅热近3000例

21292；联接C：021293；联接I：022794。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-24 14:08

反内卷回归！化工ETF(159870)涨近1%，净申购1.53亿

14942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-24 13:48

华源证券：首次覆盖芯源微给予买入评级

商，目前已成功开发 Offline、I-line、 Krf 以及 Arf 浸没式等多种型号产品。经过长期的技术攻坚和客户端验证与量产，截至 2024 年相关产品已完成晶圆加工环节 28nm 及以上工艺节点的覆盖，并不断向更高工艺演进。此外公司持续研发新一代超高产能涂胶显影机架构 FTEX 并积极寻求客户端验证，通过自主设计的先进机台架构提升整体产能，以匹配未来光刻机产能提升需求。公司 2024 年前道涂胶显影机持续获得国内逻辑、存储、功率客户订单， I-line、 Krf 机台客户端跑片数据良好，产品认可度持续提升，同时公司持续推进 Arf 浸没式高产能涂胶显影机客户端导入与验证。公司在全球前道涂胶显影设备市场长期被日本垄断，国产化率低、市占率小的大背景下，坚持自主创新抢滩市场，提供高端涂胶显影设备的国产替代选择。　　布局及快速推动化学清洗设备研发及量产落地，清洗业务规模再上一层楼。公司前道物理清洗机凭借高产能、高颗粒去除能力和高性价比等优势获得下游客户认可，目前已成为国内逻辑、功率器件客户主力量产机型， 2024 年公司物理清洗机获得国内领先逻辑客户批量订单。公司于 2024 年 3 月首次发布前道化学清洗机，可适用于高温 SPM 工艺以及多种前段和后段工艺清洗过程。机台具备高工艺覆盖性、高稳定性、高洁净度、高产能等多项核心优势，整体工艺覆盖率达 80%以上。高温 SPM清洗工艺作为28nm/14nm 制程性能要求最高的工艺之一，设备市场长期被日本 DNS垄断，国产化诉求强烈。公司推出的机台在三大核心指标（ 26nm 颗粒控制、刻蚀率及均一性、金属离子控制）可对标海外龙头，目前该设备成功通过客户端验证，获得国内多家大客户订单及验证性订单，未来有望打造公司业绩增长新动能，与涂胶显影设备形成技术协同与商务协同，实现良性稳健长期成长。　　封测市场复苏助推公司后道设备需求高增长，后道先进封装设备品类持续拓宽。公司后道涂胶显影机、单片式湿法设备连续多年服务于国内外一线大厂， 2024 年得益于下游市场景气度回升，客户下单意愿积极，后道涂胶显影机、单片式湿法设备获得国内多家客户的批量重复订单，签单规模同比良好增长，在 2024 年持续获得海外封装龙头客户批量重复订单。公司后道先进封装涂胶显影设备及单片式湿法设备技术较成熟，产品技术达到国际先进水平。根据公司 2024 年年报，公司新产品 Frame清洗设备、临时键合机和解键合机在国内多家客户通过工艺验证，逐步进入放量阶段。24 年键合系列设备获得国内多家客户订单，在手订单接近 20 台，公司在 2.5D/3D先进封装领域布局的新产品 Frame 清洗设备进入小批量销售阶段。公司有望持续巩固领先优势，完善在后道先进封装领域的产品矩阵。　　北方华创取得对公司的控制权，行业龙头支持为公司注入发展新动能。北方华创通过协议受让和改组公司董事会获得公司实际控制权，截至目前北方华创持有公司股份比例 17.87%，成为公司第一大股东。北方华创与公司同处集成电路设备行业，产品布局具有较强的互补性。控制权变更有望赋能双方不同设备工艺整合，协同为客户提供更完整高效的集成电路设备解决方案。公司作为国内涂胶显影设备、单片式湿法设备龙头，化学清洗、临时键合等新产品产业化迅速。我们认为，北方华创取得对公司的控制权有望全面赋能公司研发端、供应链和客户资源，优化研发模式和供应链管理，推动公司研发效率的提升和生产成本的降低，助力公司挖掘优质客户资源，实现良好的业务协同。　　短期利润承压，在手订单充足。公司 24 年营收规模达 17.54 亿元，归母净利润达2.03 亿元，同比下降 19.08%。归母净利润下滑主要受公司持续加大研发投入水平、人员成本增长影响， 24 年公司研发费用达 2.97 亿元，同比增长 49.93%，研发费率达 16.92%。根据公司 24 年年报，公司在研项目持续研发，总投资规模预计达 7.5亿元。 25 年 Q1 公司持续保持高水平研发投入， 25Q1 研发费用达 0.64 亿元，同比增长 40.52%，高研发投入叠加成本费用增加等原因影响公司归母净利润下滑，同比下降 70.89%。 24 年公司新签订单约 24 亿元（包括 Demo、 LoI，含税），同比增长 10%。我们认为，公司利润经历阶段性承压，充足在手订单为公司营收增长奠定规模基础，未来业务规模有望稳健增长。　　盈利预测与评级：我们预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 2.43/4.11/6.93 亿元，同比增速分别为 19.76%/69.06%/68.71% ，当前股价对应的 PE 分别为86.77/51.32/30.42 倍。我们选取中科飞测/中微公司/拓荆科技/京仪装备为可比公司，鉴于公司的国内湿法设备龙头地位和核心技术的领先优势，北方华创取得对公司的控制权有望带来的协同优势，首次覆盖，给予为“买入”评级。　　风险提示：下游扩产不及预期；新品产业化不及预期；市场竞争加剧。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为106.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-24 12:47

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