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科技巨头巨额收购获批加速DPU商用化进程

PU市场中，国际三大巨头英伟达，博通，Intel份额分别达到55%、36%、9%。国内厂商中，华为，阿里，百度，腾讯也在近几年针对自身服务器进行自研与外购DPU，针对的主要功能在于数据，存储与安全方面。 DPU上游环节：EDA、IP等均为研发重要基础。国内EDA市场长期由国际三大巨头占据，未来有望迎来突破。供需合力孕育IP核产业，未来需求打开新增通道。半导体国产化持续演进，国内IP供应商将占据稀缺性价值高地，包括寒武纪、芯原股份等。 DPU下游应用：多点开花，未来前景广阔。DPU核心市场围绕数据中心展开，以服务器为硬件载体，下游场景覆盖云计算，高性能计算，网络安全，边缘计算等多个领域。从我国范围看，高新技术、数字化转型及终端消费等多样化算力需求场景不断涌现，算力赋能效应凸显。民生证券此前研报表示，ChatGPT等AI技术发展大趋势下，算力需求凸显，DPU有望迎来黄金发展期，全球、国内DPU产业市场规模呈现逐年增长的趋势，核心企业有望受益于行业发展趋势。建议重点关注DPU及AI算力龙头浪潮信息、寒武纪、景嘉微、中国长城、中科曙光等。

金融界2023-11-23

碧桂园这下真的有救了？美媒：多家违约房企已被列入“中国官方融资白名单”……

访问。彭博资讯(Bloomberg Intelligence )对开发商股票的评估本周有所上涨，因预期融资帮助可能会缓解对中国房地产行业进一步蔓延的担忧。尽管如此，一些投资者担心该名单将主要包括国有企业，而漏掉了最需要支持的陷入困境的建筑商。知情人士称，没有拖欠任何债务偿还的金地集团与万科企业(China Vanke)、新城集团有限公司(Seazen Group)和龙湖集团控股有限公司(Longfor Group)也列入了白名单。 (来源:Bloomberg) 报道指出，碧桂园在中国几乎每个省份都有房地产开发项目，而中国10月份的销售额出现至少6年来的最大跌幅。潜在买家对其完成项目的能力日益担忧，这可能会加剧现金紧缩。本月早些时候，路透社报道称，中国国务院指示广东省政府要求平安保险(集团)股份有限公司取得控股权，有关碧桂园命运的猜测再次升温。中国平安表示，不持有碧桂园任何股份，也没有收购碧桂园的计划。中国的房地产危机席卷了几乎所有最大的开发商，自3年前信贷紧缩出现以来，这些开发商一直在努力偿还债务和完成项目。万科是中国仅存的几家投资级建筑商之一，在碧桂园违约后，其美元债券近几周暴跌，而万科后来得到了当地政府异常强烈的支持。

圈内人2023-11-22

计算机板块走高，银之杰涨超3%，金融科技ETF(516860)飘红

的以Wintel(Windows + Intel）联盟为核心的PC生态。从应用角度，连接企业数据库的知识问答，基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC应用；从芯片角度，对AI应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额；从PC品牌角度，新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-22

神预判！华尔街大投行表示：标普500将在2024找到逢低买入的“真正的底部”

ics and Artificial Intelligence Multisector ETF IRBO）。

阿泰尔2023-11-22

2024年是选股者的天堂还是地狱？华尔街巨头分歧激增

衰退。彭博资讯 (Bloomberg Intelligence) 汇编的数据显示，标准普尔 500 指数第三季度利润增长 4%，而分析师预测为下降 1.2%。数据显示，分析师预计2024年盈利将反弹11%，而2023年全年盈利将下降0.5%。然而，在利率居高不下的情况下，经济增长面临的风险不断增加，而塔吉特公司和沃尔玛等领头羊也表达了对消费者健康的担忧——消费者是美国经济三分之二的动力。花旗集团的一项指数显示，美国盈利预期下调的数量连续九周超过了上调的数量，这是自2月份以来最长的一次。该银行的股票策略师克罗纳特对2024年的预期将在下个季度下降，但这只会降低公司的门槛。克罗纳特认为尽管存在经济收缩的风险，但各行业的增长前景“更加一致”。“我们自上而下的观点是，即使在温和的情况下，盈利也可以增长。” 继上半年大幅上涨后，克罗纳特于7月将标准普尔 500 指数 2023 年底目标上调至 4,600 点。该指数目前距离该水平不到 2%。另据最新报道，美国银行策略师加入日益壮大的华尔街乐观预测人士阵营，认为标普500指数2024年势将创下新高，因为美国公司已经适应了利率上升并经受住了宏观经济的动荡。由Savita Subramanian领导的团队看好明年的美股，“并非因为我们预计美联储会降息，而是鉴于美联储已经取得的成就。”他们周二在一份报告中写道，“市场已经吸收了重大的地缘政治冲击，”并补充称“美国例外论毫发无损”。他们预计到2024年底标普500指数收官将达到创纪录的5,000点，较周一的收盘水平高10%。策略师们表示，明年将是“选股者的天堂”。

Heidi2023-11-22

罗博特科：11月21日接受机构调研，人保养老、财通证券等多家机构参与

onTEC 拥有众多国内外客户，包括 Intel、Cisco、Broadcom、NVIDI、Lumentum、Jenoptik、Fabrinet、Finisar、Veloydne、Facebook、美国相干公司、华为等一批全球知名的半导体、光通讯、激光雷达等行业的龙头企业。问：ficonTEC的收购进展是否顺利？答：从政策端来说，我们可以关注到沪深两市近来相继发布了关于支持并购重组的一系列报道，侧面体现了对该类资本运作的态度，公司也会配合深交所审核的要求积极推动并购重组交易的进程。目前，公司已于 2023 年 11 月 14 日收到了深圳证券交易所出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030016 号），公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实相关问题并及时提交对审核问询函的复，复内容将通过临时公告方式及时披露，并在披露后通过深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。具体交易进程公司将根据相关法律法规进行披露，敬请关注公司后续相关公告。问：公司如何看待本次重组交易的意义？答：首先，想要向大家强调和说明的是，公司本次并购交易是战略并购，宏观层面，具有产业、技术方面的战略性意义，本次并购将有助于完成光子封装领域关键工艺及设备国产化，实现高集成度光子器件设备自主可控，解决光子及量子技术发展“卡脖子”问题；微观层面，本次并购也符合公司的整体战略定位，同时依托于标的公司所在行业未来广阔的发展空间及标的公司本身在技术、产品全球范围内的领先优势，未来预计将为公司带来良好的业绩贡献，为公司打造第二增长曲线。问：公司铜电镀设备的优势在哪？答：罗博特科早期对做铜电镀设备的方向和定位进行过深入的调查，最早从 2015 年杭州赛昂成功实现过铜电镀在异质结上面的量产化应用我们就开始关注铜电镀的应用。随后公司在 2017-2019 年期间也关注到其他客户在陆续研发测试铜电镀的一些方案，但基于成本和占地面积两方面的因素并没能推动铜电镀的量产化发展，期间公司也在逐步储备和布局公司的铜电镀方向。在光伏行业 PERC、Topcon 高速发展的大环境下，进一步提高了大家对铜电镀设备的产能、良率、占地面积及成本等指标的要求，但市场上现有的铜电镀方案均存在尺寸太大、产能太低、价格太贵的问题。基于铜电镀产业化的要求，罗博特科凭借自身深耕光伏自动化行业多年的研发经验和技术积淀，结合铜电镀行业领域工程、工艺方面的核心技术成员成熟的铜电镀量产化项目经验和技术积累，明确了公司关于铜电镀的研发方向和方案目标，在满足客户技术指标要求的前提下提高产能，降低成本，减小占地面积，解决行业痛点。从“高银”向“低银”再到“去银”，铜电镀为金属化环节的终极降本利器。为了解决银浆用量限制光伏行业发展的痛点，公司将持续推动铜电镀设备在光伏领域的研发和应用，致力于“去银化”的终极路线，用铜完全替代银从而帮助光伏电池行业实现降本。从公司目前掌握的公开数据来看，公司独创的铜栅线异质结电池 VDI 电镀技术方案及 HDI 电镀技术方案和其他铜电镀方案相比，解决了铜电镀在光伏领域的工程化问题，匹配了光伏生产的高通量的特点，具有占地面积大幅降低，对电力、市水或者纯水的需求以及排水排气这些指标方面相比其他方案均有较大的优势。问：公司铜电镀设备预计什么时候可以获得量产订单？答：铜电镀设备量产化的时间主要取决于两个方面，一方面取决于公司及合作客户方各自测试部分的进度，包括公司对自动化设备指标的测试（产能、碎片率等）及合作客户方对工艺部分的测试（电解液配方等）；另一方面取决于客户端对铜电镀设备量产化的整体安排，公司将携手客户方实现电镀工艺设备与自动化设备的全面对接，确保整条生产线的顺畅运行，收集量产数据，并持续优化工艺方案，全面验证设备量产指标情况，为公司打造新的业绩增长点。问：公司目前铜电镀图形化方面的进展如何？答：公司在太阳能铜互联研发技术的规划包括“金属化”加“图形化”。技术路线方面，为了匹配光伏行业高通量、低成本、产业化的要求，公司在图形化环节也将会更多地追求技术方案的创新，推出更具优势的非曝光方案，从量产经济性方面提高公司设备竞争力。目前，公司正在进行图形化方案内部可行性实验评估，实验室初步评估公司的相关方案具有可行性，公司将加快相关方案的进一步评估及优化工作，待有更好的成熟度结论后，我们亦将推进“图形化”方案在客户端的验证工作，加速打造铜电镀整体解决方案。公司对于太阳能电池铜电镀图形化的后续进展情况，我们会根据信息披露的要求及时向市场披露相关信息。问：今年新签订单增长的原因是什么？预计明年情况如何？答：今年新签订单较大幅度的增长主要得益于光伏电池技术路径由 PERC 转为 TOPCON 的大趋势，TOPCON 技术路径下，下游客户大规模扩产推动公司今年新增订单量的增长，公司今年新增订单的排产时间已经排到明年年初，充足的在手订单状况为今年及明年的营收规模水平奠定良好的基础。从市场端收集的信息来看，下游客户仍有扩产需求，同时，公司明年预计将有较多的设备升级业务，因此公司对明年上半年光伏设备订单的增量保持乐观态度。此外，光伏行业技术更新迭代快速，公司已经携手下游多家客户持续开展对 HJT、BC 等技术路径的铜电镀量产化进程的推进工作，进展良好。随着量产化进程逐渐成熟，公司在该业务领域发展也将迎来良好的发展机遇，亦将为公司业绩打造新的增长点。罗博特科（300757）主营业务：研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件。罗博特科2023年三季报显示，公司主营收入10.81亿元，同比上升92.46%；归母净利润3236.4万元，同比上升2955.05%；扣非净利润3052.12万元，同比上升890.8%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入4.53亿元，同比上升110.49%；单季度归母净利润1698.36万元，同比下降37.79%；单季度扣非净利润1538.43万元，同比下降38.0%；负债率64.42%，投资收益-372.36万元，财务费用885.46万元，毛利率22.53%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增持评级3家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-21

中美芯片冲突的新战线！拜登30亿美元投向这一技术霸权领域，中国早已抢占先机……

，突然之间，先进封装无处不在：英特尔(Intel)正指望它成为美国芯片巨头恢复竞争力战略的核心部分；中国将其视为扩大国内半导体产能的一种手段；现在华盛顿正把它作为自给自足计划的一部分。在《芯片与科学法案》出台一年多后，拜登政府在最近为该中心任命一名主任后，概述了一项30亿美元的国家先进封装制造项目的计划。美国商务部副秘书Laurie Locascio表示，美国的目标是在本十年末建立多个大批量封装设施，并减少对亚洲供应线的依赖，这种依赖构成了美国“根本无法接受”的安全风险。随着先进封装迅速成为全球芯片冲突的新战线，一些人认为这姗姗来迟。国会人工智能核心小组的两位副主席之一、加州共和党众议员Jay Obernolte说，到目前为止，政府一直把重点放在补贴上，以将芯片制造带回美国，但“我们不能忽视封装，因为你缺一不可。”他补充说：“如果封装仍然在海外，即使我们100%在国内生产芯片也毫无意义。”当记者要求白宫对先进封装置评时，白宫没有及时做出回应。组装、测试和封装——通常被认为是“后端”制造——一直是半导体行业最不起眼的环节，与制造芯片的“前端”业务相比，其创新和附加值更低。然而，随着新技术使芯片能够组合、堆叠并提高其性能，芯片的复杂程度正在迅速提高，业内高管称这是一个拐点。先进的封装技术无法帮助中国与美国领先的半导体产品竞争，但它可以让北京通过将不同的芯片紧密拼接在一起，制造出更快、更便宜的计算系统。在这种情况下，中国可以把最新的芯片技术(这种技术价格昂贵，而且可能数量有限)留给芯片的最重要部分，而使用更老、更便宜的技术来制造芯片，实现电池管理和传感器控制等其他功能，将所有功能整合在一个强大的封装中。这是一个“关键的解决方案”，彭博情报技术分析师Charles Shum说，“它不仅提高了芯片的处理速度，而且至关重要的是可以实现各种芯片类型的无缝集成。”因此，他说，这将“重塑半导体制造业的格局”。北京长期以来一直将半导体封装技术作为战略重点，包括在2015年宣布的“中国制造”计划中。根据美国半导体工业协会的数据，中国在全球组装、测试和封装市场上占有38%的份额，居所有国家之首。尽管中国大陆在先进技术方面落后于美国，但分析师们一致认为，与硅片加工不同，中国大陆在追赶上的优势要大得多。中国已经拥有数量最多的后端设备，包括世界第三大组装和测试公司长电科技。此外，中国企业正在扩大市场份额，包括长电科技在新加坡收购一家先进的工厂，并在其家乡江阴建设了一家先进的封装厂。 Institut Montaigne智库的Mathieu Duchatel说，“对中国来说，绕过技术转让限制的一个办法是先进封装，因为到目前为止，这是一个人人都在投资的安全领域。” 这一意识正在触动华盛顿，因为它试图阻止北京获得可以用于军事用途的先进计算技术——其成功与否值得怀疑。今年9月，当华为技术有限公司悄悄发布Mate 60 Pro智能手机时，华盛顿的对华鹰派人士提出了疑问，即为什么美国的出口管制未能阻止一项据悉超出北京能力的发展。商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在9月19日向众议院作证时，为拜登政府专注于拒绝中国获得尖端芯片及其制造设备的做法进行了辩护。但她已经提到先进封装。她说，美国需要提高自己的先进封装能力，因为“芯片只能变得这么小，这意味着所有的特殊内容都在包装里。” 封装能力突然受到关注的一个原因是，它是人工智能应用所需的高功率半导体的必需品。事实上，缺乏一种被称为“晶圆基板上芯片”(CoWoS)的特殊封装，是英伟达公司人工智能芯片生产的关键瓶颈。

超启2023-11-21

比特币 = 熊猫？比特币生态投资方法论

Android 或 Nvidia 到 Intel 芯片标准等 Web2 成功案例一样。总结最后，回顾一下我们之前对熊猫的类比，我们相信能够生产更多熊猫宝宝的技术（即更具「资本效率」），而不是那些使熊猫偏离其核心优势（可爱）的技术。我们尤为关注的垂直领域是：比特币上的扩展解决方案（Rollups/L2）比特币支持的稳定币比特币保险产品比特币 MEV 问题的解决方案感谢以下朋友审阅我的稿件并提供宝贵的反馈：Portal Ventures 的 Evan Fisher、Token Terminals 的 Aleksis Tapper、Sora Ventures 的 Jason Fang、Multicoin 的 Kyle Samani、Bitcoin Frontier Fund 的 Kevin Williams 和 Kyle Ellicott、 Amber Group 的 Jian &Haotian、Babylon 的 Sankha Banerjee。来源：金色财经

金色财经2023-11-21

盘整很快结束行情即将开启

1月20日消息，据Bloomberg Intelligence，随着贝莱德(BlackRock)、富达(Fidelity)和景顺(Invesco)等知名传统金融机构的参与，比特币现货ETF市场有可能发展成为价值1000亿美元的庞大市场。另据一位知情人士透露，本月早些时候，Galaxy Digital正在与景顺合作，与大约300名投资专业人士举行了一次电话会议，讨论在比特币现货ETF首次亮相临近之际配置比特币的事宜。技术面：今日据链上数据分析显示，长期投资者持有的比特币数量创历史新高，日内比特币4H走势开始加强上行，5日均线开始下探，10日及20日均线继续上行，周线上升形态，从盘面走势来看短期依旧以震荡为主，看多成分较高。今日上方阻力位38000美元，下方支撑位36500美元。 ETH：当前价格为 $2,023.05，Eth在过去 24 小时内上涨了+3.75%，以太坊技术面来看：今日走势有所加强，4H继续上行，5日均线与10日均线有走弱迹象，20日均线继续往上行，周线继续保持上升形态，从盘面看短期可能会在2000美元附近进行盘整，后续继续看涨。主流币： BNB: 当前价格为 $246.84，BNB在过去 24 小时内上涨了+1.42%，今日BNB走出了两根阳柱，目前上涨形态已经初步形成，大盘企稳的情况下BNB将开启上涨行情。 XRP:当前价格为 $0.62365802，瑞波在过去 24 小时内上涨了+0.99%，日内走势有所加强，瑞波日内走势并不强，不过当前整体来看上涨形态也开始形成了，继续看涨。 SOL:当前价格为 $60.45，Sol在过去 24 小时内上涨了+1.32%，上涨行情，当前走势相比昨日有所下降，短期继续看涨。 DOGE:当前价格为 $0.08121，大狗在过去 24 小时内上涨了+3.42%，大狗日内也走出了两根小阳柱，当前走势强度也不错，继续看涨。 DOT:当前价格为 $5.44，波卡在过去 24 小时内上涨了+4.06%，当前三连阳，开启上涨行情， BSV:当前价格为 $48.30，SV 在过去 24 小时内上涨了+2.18%，联动为主，行情走势开始加强。总结：目前大盘整体走势开始回暖，趋势面利好也接踵而至，主流币行情也在继续加强，不过比特币目前还未突破上方阻力位，只要比特币突破上方38000美元的阻力位大盘就会开启全线上涨模式。短期大盘继续震荡上行，主流币将会开启小幅反弹上涨，当前短线可以进场埋伏，长线继续拿稳就行。好了，今天就说到这里，我们明天见！来源：金色财经

金色财经2023-11-21

比特币现货ETF市场估值将超越1000亿美元！机构投资者纷纷“下场” 市场结构或被重塑

否定者的立场。据Bloomberg Intelligence估计，现在随着贝莱德、富达和景顺等知名重量级企业的参与，现货比特币ETF市场有可能发展成为价值1000亿美元的庞大市场。据悉，Galaxy Digital Holdings正与景顺合作申请ETF，该公司本月早些时候与大约300名投资专业人士进行了电话会议，探讨了在ETF首次亮相之际将资金配置到比特币的可能性。 Jeff Janson是其中一个为ETF首次亮相做准备的人。作为佛罗里达州那不勒斯的Summit Wealth的财富顾问，他已经接到了来自年轻和年长投资者的电话。 Jeff Janson在接受采访时说道：“我觉得我们现在就像站在SEC最终批准的边缘，即将面对这一决定的时刻。” Jeff Janson所在的公司管理着大约5.5亿美元的资产。他认为一旦比特币ETF获得批准并以特定的结构投放市场，这将引起机构投资者的浓厚兴趣。（来源：Bloomberg）首先，“牛市观点”认为比特币交易所交易基金（ETF）的批准将是一次市场上升的契机。这一观点认为，一旦ETF获批，将吸引更多的机构投资者，推动市场上涨，尤其是通过引入一些备受尊敬的金融机构如贝莱德、富达和景顺。一旦投资者以ETF的形式获得对比特币的投资渠道，将会有大量的机构级别兴趣涌现。然而，另一方面是“熊市观点”。这一观点指出，FTX的破裂事件后，市场震荡持续，使得人们对加密货币的兴趣相对减弱。普通投资者在Sam Bankman-Fried的帝国出现重大崩溃后很大程度上远离了市场。一些对数字资产前景曾抱有积极态度的人，如基金经理Paul Tudor Jones等继续对市场保持沉默。大型资产管理公司也没有明确指出他们所看到的加密货币的机会。此外，一系列骗局事件，包括虚假宣称比特币ETF已经获得批准以及贝莱德已经申请持有XRP代币的基金，对该行业声称已经摆脱虚假过去的说法造成了进一步的打击。新出现的乐观情绪的一个重要原因既与资金管理行业内置的激励措施有关，也与数字货币在金融体系中的颠覆性吸引力有关。目前，投资者只能选择基于期货的比特币ETF，而这些ETF可能会产生额外成本，从而侵蚀回报。想要纯比特币的投资者可以通过Coinbase或Robinhood等平台进行交易，这种变化也涉及到资产管理者失去对加密货币投资流向进行直接监督的问题。因此，Essex Financial Services总裁兼首席执行官表示Chuck Cumello表示，ETF是游戏规则的改变者。他收到了来自千禧一代投资者和高净值人士关于比特币ETF颠覆性潜力的关注。“进行交易非常简单、容易，可以将交易长期存在客户的投资咨询账户中。” 此外，也有证据表明机构可能是ETF发行商的目标客户：像IBTC和BTCO这样听起来比较稳重的股票代码表明这些产品将针对咨询市场。彭博资讯分析师Eric Balchunas和James Seyffart在一份报告中写道：“如果股票代码更富有趣味性，那么这些产品更可能是为年轻的零售投资者设计的，而不是专业的机构投资者。” 例如， Compass Financial Advisors分析师Chris Swanson和James Weber负责构建模型投资组合，这是一种定制的投资策略。他们经常建议客户如何将一定比例分配到替代资产，如加密货币。举例来说，一个投资组合可能有55%的资金用于股票，另外25%用于债券，20%用于现金、替代资产和数字资产。在比特币ETF上市后，该公司现有的加密货币投资，比如通过Bitwise的Crypto Industry Innovators ETF（BITQ）持有的投资，很可能会流入比特币ETF。 Chris Swanson在谈到加密货币风险时表示：“我们希望确保为客户提供良好的服务，我们认为这将成为我们与其他顾问的区别所在。” 然而，来自Pence Wealth Management的创始人Laila Pence提出了一些谨慎的观点。她表示，自从充满活力的疫情期间各种加密货币飙升以来，年轻客户对数字资产的兴趣已经大幅减弱。她提醒他们，今年股市表现也不错。“标准普尔和纳斯达克今年表现如此出色，而且更安全、更可靠，为什么还要冒险呢？” 然而，对于加密货币多头来说，还有一个更重要的意义：ETF将使信誉不佳的资产类别正常化。 Coinbase认为，ETF的透明度和流动性为机构对手提供了符合合规要求的机会，可能释放新的借贷和衍生品交易。它在一份报告中表示：“因此，对比特币现货ETF采用的影响超出了这些产品的直接流入范围，有可能以前所未有的方式重塑市场。尽管如此，我们认为这需要时间才能展开。”

楼喆2023-11-21

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