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美元刚刚创一年新高！鲍威尔讲话与美国重要数据来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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时间周五04:00，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将受邀参加一场题为“全球视角”的对话会。美联储上周四宣布将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%。在新闻发布会上，美联储鲍威尔避免就未来利率走势给出具体指引，为12月会议及以后的会议留下灵活性空间。对于降息的速度，鲍威尔表示，如果劳动力市场在接近中性时走弱或放缓，那么美联储可能会加快降息步伐。不过，他澄清说，目前还没有做出最终决定。鲍威尔当时还表示，在短期内，总统大选的结果不会直接影响货币政策。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，如果美联储官员以特朗普政策潜在的通胀影响为由，对进一步的政策宽松采取更为谨慎的态度，美国国债收益率可能会开始走高，并对黄金构成压力。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在106上方延续反弹走势。如果该指数不立即从当前水平下跌，可能在短期内涨向107-107.35。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元因美元指数大幅反弹而跌破1.06的支撑位。除非在接下来的几个交易时段日中立即反弹至1.06上方，否则，只要继续低于1.06，那么欧元/美元可能会跌向1.05-1.04。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经突破过去几天我们一直关注的152-155区间。如果上升势头持续下去，汇价可能很快就会测试157-158。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元呈现温和升势。该货币对可能测试165，然后当前涨势料暂停。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正升向7.25/26附近的阻力位，该阻力位可能无法被攻克，并导致汇价在下周初前出现修正性下跌。关注7.25/26附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经如预期的那样跌破0.65，现在正朝着0.6450-0.64前进，从那里可能展开反弹。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于美元走强，英镑/美元已跌破1.27。该货币对可能会进一步跌向1.26/25，然后看空走势料停止。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-11-14
特朗普兑现承诺的可能性越来越大！美联储“长时间高利率”会重演吗？
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税的承诺。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将成为必须应对多方面挑战的人。在9月的“点阵图”中，美联储预计到2025年底利率将再下调100个基点，并在2026年底前再降50个基点。市场可能会从周四鲍威尔发表的经济前景演讲中，了解美联储如何看待10月连续第四次0.2%的CPI增幅，以及同比通胀率从9月的2.4%升至2.6%。鲍威尔在东部时间下午3:00（香港时间周五凌晨01:00）发表演讲，之后会有问答环节。届时，鲍威尔也将有机会消化周四上午发布的10月生产者价格报告，该报告直接影响美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数，预计将在本月晚些时候公布。经济学家表示，如果特朗普的政策得以实施，可能会导致通胀上升。随着共和党预计将控制总统职位、参议院和众议院，特朗普兑现承诺的可能性越来越大。这意味着，如果通胀在特朗普的第二个任期内再次上升，美联储可能被迫放缓或停止宽松政策。简言之，“高利率维持更长时间”这一说法可能会再次出现。与此同时，比特币飙升至93,000美元以上，加密货币仍然是本周表现最亮眼的交易，持续超越其他资产类别。美国当选总统唐纳德·特朗普在竞选期间拥抱数字资产，承诺让美国成为“全球加密之都”，并积累国家比特币储备。比特币上涨4.08%，达到91,910美元，自11月5日大选以来大涨32%。较小的以太坊涨幅达37%，而由特朗普盟友亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）推广的另一种波动较大的代币狗狗币上涨超过150%。美元兑日元上涨至155.62，为7月24日以来的最高水平，这一水平被许多市场参与者视为日本当局可能进行口头干预的触发点。目前，美联储减少放松政策的前景似乎比日本央行加息的时间表更为重要。周三公布的日本10月批发通胀的上升并未使加息决定变得更容易。直到最近，日本面临的主要风险还是通缩而非通胀。日本央行于3月结束负利率，其行长植田和男（Kazuo Ueda）强调，如果通胀和日元走弱的风险加剧，将准备再次加息，上一次加息是在7月。欧元兑美元跌至近一年低点，欧元兑日元几乎持平在164.33。周三，美国高级官员表示，美国总统乔·拜登将于周六在秘鲁会见中国国家主席习近平，可能是两人最后一次会面。北京正为特朗普上台后与华盛顿的对抗升级做准备。外界担忧特朗普可能会任命如佛罗里达州参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）为国务卿、众议员迈克·沃尔茨（Mike Waltz）为国家安全顾问等对华强硬派，这对中国市场造成了压力。不过，蓝筹股沪深300和上证综指周三依然收涨。中国人民银行通过设定强于预期的官方指导汇率，将离岸人民币从三个月低点拉升，显示出对近期人民币快速贬值的不安。
风起2024-11-14
FX168日报:特朗普传大消息！美元飙升创一年新高、金价遭猛烈抛售小心日本“黑天鹅”突袭
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时间周五04:00，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将受邀参加一场题为“全球视角”的对话会。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，如果美联储官员以特朗普政策潜在的通胀影响为由，对进一步的政策宽松采取更为谨慎的态度，美国国债收益率可能会开始走高，并对黄金构成压力。白银方面，现货白银周三收盘下跌1.31%，报30.298美元/盎司。原油方面，受到空头回补推动，原油期货收高。交易员权衡未来在特朗普政府领导下的能源需求、美国生产以及石油和天然气钻探商的前景。由于石油输出国组织(OPEC)下调需求预测，油价在前一交易日跌至两周低点。周三美元显著上涨，这油价的涨幅。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨0.31美元，涨幅超过0.45%，收于68.43美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格上涨39美分，涨幅为0.5%，收于72.28美元/桶。 Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示：“尽管美国新政府对美国生产商来说是一种缓刑，但指望石油产量立即飙升是愚蠢的。特朗普鼓吹探钻再探钻的政策肯定会取得成果，但效果要几个月才能显现。”
会员
tqttier2024-11-14
金价大跌逾25美元的原因在这里！鲍威尔讲话重磅来袭如何交易黄金？
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时间周五04:00，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将受邀参加一场题为“全球视角”的对话会。美联储上周四宣布将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。鲍威尔当时未提供任何可能暂停降息的强烈暗示。在新闻发布会上，美联储鲍威尔避免就未来利率走势给出具体指引，为12月会议及以后的会议留下灵活性空间。他强调，由于经济强劲，美联储可以花时间降低利率。他承认，即使在周四降息之后，政策仍然是限制性的，因为官员们的目标是将利率降至中性水平。对于降息的速度，鲍威尔表示，如果劳动力市场在接近中性时走弱或放缓，那么美联储可能会加快降息步伐。不过，他澄清说，目前还没有做出最终决定。鲍威尔当时还表示，在短期内，总统大选的结果不会直接影响货币政策。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，如果美联储官员以特朗普政策潜在的通胀影响为由，对进一步的政策宽松采取更为谨慎的态度，美国国债收益率可能会开始走高，并对黄金构成压力。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价在跌破10月10日低点2603美元/盎司后，已从中性转向看跌。这为金价挑战100日简单移动平均线(SMA)2540美元/盎司打开大门。如果进一步走弱，金价下一个支撑位将是2500美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价重新收复2600美元/盎司，买家将关注50日移动均线2647美元/盎司，然后是2650美元/盎司。一旦突破这些水平，下一个阻力位将是11月7日高点2710美元/盎司。 Valencia表示，随着相对强弱指数(RSI)远离其中性线，势头已经转向看跌，这表明金价可能会延续跌势。
天马行空2024-11-14
别沮丧！上一次“红色席卷”黄金暴跌16% 今日CPI这一幕恐触及2650
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资者还在关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）及其他美国央行官员的讲话。两位美联储官员周二表示，美联储的政策利率继续对强劲的劳动力市场和仍高于2%目标的通胀产生抑制作用。现货白银上涨0.7%，至30.91美元，此前在上一交易日曾触及一个月低点。黄金技术分析日线图在日线图上，黄金目前在接近2600美元的关键趋势线附近交易。买家在此处入场，在趋势线下方设定明确的风险，以便为新高的反弹布局。另一方面，卖家希望价格跌破这一水平，以增加看跌押注，目标是下一个趋势线支撑位约2400美元。 4小时图在4小时图上，可以更清晰地看到2600美元左右的强支撑，该支撑区由前一个摆动低点和趋势线共同构成。当前还有一条向下的趋势线，定义现有的看跌动能。若出现回调，卖家可能会利用这个机会布局，以推动价格跌破主要趋势线；而买家则会寻找向上的突破，以增加看涨押注并挑战新高。 1小时图在1小时图上，有另一条次级向下趋势线定义该时间框架内的看跌动能。更激进的卖家可能会在此布局，以促使价格跌破主要趋势线；而买家则会期待突破向上，以瞄准下一条向下趋势线的回调。即将发布的重要数据今日将发布美国CPI数据。明天将公布最新的美国失业救济申请数据。本周五将公布美国零售销售数据。
欧罗巴2024-11-13
关键数据公布前黄金已至一个月低点跌落2600美元下方特朗普胜选推动美元走高
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申请，以及周五的零售销售数据。包括主席Jerome Powell在内的几位美联储官员也计划本周发表演讲。 Waterer说，软通胀报告将增加12月降息的几率，这可能会让黄金缓和。根据CME FedWatch Tool的数据，交易员在12月降息的几率为65%，而特朗普获胜前约为80%。
丰雪鑫992024-11-12
鲍威尔“硬刚”？！特朗普2.0，让美联储的利率路径变得复杂
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报社(北美)讯上周，杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）明确表示，即便唐纳德·特朗普（Donald Trump）想解雇他，他也不会辞职。但特朗普提议的经济政策可能影响市场对美联储2025年降息的预期。在美联储宣布七周内第二次降息后，鲍威尔上周四（11月7日）告诉记者：“目前没有任何可以建模的东西。” 经济学家表示，特朗普提出的经济政策将对通胀施加新压力，并增加财政赤字，这将使美联储更难以降息。特朗普当选后，美国国债收益率的飙升若持续至明年，也可能带来额外的复杂性。由于新一届特朗普政府提出的这些政策，许多经济学家已经在下调明年降息的次数和速度预期。野村证券发达市场首席经济学家大卫·赛夫（David Seif）现在仅预计2025年一次降息，并表示美联储将暂停降息，直到任何关税引发的通胀冲击过去。他预测新的关税将对短期通胀产生“显著的推动作用”。 Capital Economics的北美首席经济学家保罗·阿什沃斯（Paul Ashworth）也预计利率将保持在比之前预测高50个基点的水平，美联储将结束降息计划，利率区间在3.5%-3.75%。他表示：“移民限制和新关税的综合拖累意味着，净而言之，特朗普的回归可能对经济不利。” 上周，鲍威尔多次拒绝讨论特朗普的提议可能对美联储目前对2025年四次降息预期的影响。鲍威尔周四表示：“我们不知道任何政策变化的时间和内容，因此我们不知道这些政策将对经济产生什么影响，特别是在实现我们的目标变量——最大就业和价格稳定方面。” （图源：雅虎财经）他表示，美联储并不急于“快速”达到中性水平，即不加速也不抑制通胀的水平，但他确实承认，美联储“开始考虑”放慢降息步伐。 “我们会达到一个点，就像飞机到达机场时会减速一样。” 他没有透露2024年12月美联储最后一次会议可能发生的事情，只是说“我们必须看看数据的指引。我们还有整整六周的数据要查看。” 投资者可能要等到那次会议，才会有新的暗示鲍威尔和他的同事们如何看待他们明年将面临的经济条件。美联储官员计划提供2025年及以后关于降息、通胀和经济强度的最新估计。摩根大通首席经济学家迈克尔·费罗利（Michael Feroli）表示，选举结果“可能略微降低了12月降息的几率，因为风险资产的升值可能成为讨论的一个因素。” 他现在预计美联储将在12月之后以季度节奏放松货币政策，下一次降息将在3月，直到联邦基金利率达到3.5%。历史重演？这并不是美联储第一次面临特朗普政策的影响。2016年12月的最后一次会议上，特朗普已经当选但尚未就任总统，美联储也处在类似的情境。德意志银行证券的美国首席经济学家马修·卢泽蒂（Matthew Luzzetti）表示，根据2016年12月会议的纪要和记录，美联储工作人员在其预测中假设了1%的减税和财政政策的转变，这些假设使中性利率——即既不促进也不抑制增长的利率——上调了25个基点。事实上，会议纪要显示，大约一半的官员在基线预期中反映了财政政策的变化，但“几乎所有”人都指出，这些政策将风险分布推向更强劲的增长结果。 “许多人”认为，这些政策“可能需要比当前预期稍微紧缩的货币政策。” 并非所有经济学家都预测特朗普政策的立即变化。安永会计师事务所（EY）的首席经济学家格雷格·达科（Greg Daco）并不预期特朗普提出的贸易和税收政策会在2025年底之前产生重大影响，并认为短期影响微乎其微。他说，许多潜在的经济冲击取决于政策变化的幅度。如果新政府对所有贸易伙伴实施全面关税，那么他预计会有更剧烈的影响，GDP将下降2.5%，通胀上升1.5%。在这种情境下，这些变化将导致每户平均收入损失1,145美元，低收入家庭受到的影响尤为显著。达科在考虑了移民、监管、贸易和税收政策的变化后，预计明年经济增长将从今年的2.7%降至2%，并在2026年进一步降至1.7%。他预计2025年和2026年的通胀率将降至2.3%。但他和其他人一样，预计降息的次数会减少且速度会放缓，美联储在2025年每隔一次会议才会降息。他预计总降息幅度为100个基点，而之前的预期是150个基点。 “我们所做的并不是必然将每一个竞选承诺纳入考量，而是建立一个新的基线，这个基线更为现实，且整合了对特定经济体和特定行业的有针对性和更具交易性的关税。”
Dan19772024-11-11
挡不住特朗普关税威胁，黄金已惨跌100美元！下一目标指向……
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的机会成本。包括主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在内的多位美联储官员本周将发表讲话。此外，本周将公布美国的消费者和生产者价格指数、每周失业救济申请数据以及零售销售数据。根据CME美联储观察工具，交易员预计12月再次降息25个基点的可能性为65%，而不变的概率为35%。此外，周末发布的数据显示，中国消费者价格在10月份以四个月以来最慢的速度上涨，而生产者价格通缩进一步加剧，此前北京加倍采取刺激措施以支持低迷的经济。黄金技术分析日线在日线图上，黄金跌破主要趋势线，回调后继续走低。空头目前掌控局势，目标应是下一个趋势线水平附近的2600美元。买方则希望看到价格回升至已跌破的趋势线之上，以瞄准新的历史高点。 4小时在4小时图上，可以看到当前的下跌趋势线定义目前的看跌动能。如果出现另一次回调，空头可能会依托该趋势线和2700阻力位进行布局，预期价格将下跌至2600支撑位。而买方希望看到价格上破以准备上涨至新的历史高点。 1小时在1小时图上，可以看到2680附近存在一个次级阻力区。这是空头可能进场的位置，定义的风险在该水平之上，目标是跌向2600。买方则希望看到价格向上突破以打破下跌趋势线。即将发布的关键事件本周数据面较为清淡，最重要的经济数据集中在本周后半段。周三将公布美国消费者价格指数（CPI）报告。周四将发布最新的美国失业救济申请数据。周五将以美国零售销售数据来结束这一周。
欧罗巴2024-11-11
美国突传重量级消息！“美联储传声筒”：如果特朗普试图解雇鲍威尔后者准备这样做
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前，当特朗普考虑解除美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的职务时，鲍威尔当时已经做好上法庭的准备。如果这种情况再次发生，鲍威尔可能进行法律斗争。 (截图来源：《华尔街日报》) 文章提到，早在2018年，当沮丧的特朗普(Donald Trump)在利率争议中考虑罢免美联储主席鲍威尔时，后者私下准备好紧急情况下的应对措施：向总统发起法律挑战，以保护美联储的完整性。鲍威尔曾是私募股权公司的高管，拥有法律学位。据知情人士透露，鲍威尔告诉当时的财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)，如果总统要求他离职，他将反对。特朗普当时对美联储违背他的意愿提高利率感到不安。 Timiraos称，对于鲍威尔来说，法律摊牌的令人讨厌的前景——他可能不得不自掏腰包——对于保持未来美联储主席在不因政策纠纷而被免职的情况下任职的能力至关重要。六年后，特朗普重返白宫，他与鲍威尔之间令人担忧的关系又重新上演了。上周，当被问及如果被要求辞职，他是否会辞职时，鲍威尔给出了一个词的回答：“不会。” 当被问及总统是否有权解雇他时，鲍威尔给出了同样的回答。鲍威尔后来被要求解释他的理由，他给出一个简短的回答：“法律不允许。” Timiraos指出，鲍威尔毫不退缩的回答暴露了这样一种前景：任何迫使鲍威尔在2026年任期结束前离开的企图都可能在一场前所未有的法律战中得到解决——就像美联储领导人多年前准备的那样。 2004年至2017年担任美联储总法律顾问的Scott Alvarez表示：“如果总统在这方面取得成功，那将意味着未来的每一位主席都可能因总统的心血来潮而被撤职。我不认为这是鲍威尔想要开创的先例，这就是我认为他会反对的原因。这是一个重大的先例。” 可以肯定的是，鲍威尔和其他美联储高级官员一直在努力避免对特朗普或美国大选发表任何挑衅性言论。为了保持他低调低调的作风，鲍威尔并没有试图公开提出他的工作岗位问题。上周，在回答反复提出的这种假设性问题时，这个问题才再次成为焦点。特朗普最近没有表示他计划寻求鲍威尔的下台。特朗普在6月接受彭博社采访时表示：“我会让他继续任职，尤其是假如果我认为他做得对的话。” 本周将有大量美联储官员讲话，包括美联储理事沃勒、里奇蒙德联储主席巴尔金、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席洛根、美联储理事库格勒、、纽约联储主席威廉姆斯等。不过，最受关注的将是美联储主席鲍威尔的讲话。北京时间周五04:00，美联储主席鲍威尔将受邀参加一场题为“全球视角”的对话会。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”显示，市场预计12月再次降息25个基点的可能性约为70%。
tqttier2024-11-11
特朗普大消息！马斯克语出惊人：支持特朗普干预美联储
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府中形成。上周四，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，如果特朗普要求他辞职，他不会辞职。这标志着鲍威尔与特朗普之间可能充满争议关系。美联储的独立性传统，旨在赋予这家中央银行完全根据美国经济未来的健康状况来制定货币政策的能力，例如提高或降低利率。但在特朗普的第一个任期内，他并不羞于打破传统，公开贬低鲍威尔和他的政策决定。在2024年的总统竞选过程中，特朗普也经常有这样的想法，即如果他再次赢得白宫，他就会在美联储的政策上给予自己发言权。特朗普今年8月在佛罗里达州海湖庄园的新闻发布会上说：“我觉得总统至少应该有一定的发言权。我认为，就我而言，我赚了很多钱，我非常成功，而且我认为，在很多情况下，我的直觉比美联储成员或主席要好。” 美联储上周四将基准利率下调25基点。美联储主席鲍威尔表示，特朗普的总统大选胜利不会直接影响货币政策。鲍威尔指出，随着时间推移，任何政府或国会制定的政策都会对经济产生影响，因此美联储制定政策时也会将此因素考虑在内。他表示，此次降息将有助于维持经济强劲发展。鲍威尔在回答问题时指出，如果特朗普要求他辞去美联储主席一职，他不会辞职，总统也无权解雇其职位，因为“法律不允许”。鲍威尔称，美联储没有任何预设政策路线，“若经济保持强劲，通胀未能落回2%，可以考虑更缓慢地调整政策；若劳动力市场意外走弱，或者通胀率下降速度快于预期，可以考虑更快地采取行动”。
tqttier2024-11-11

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