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甲骨文CEO信心十足，OpenAI年度云服务账单达600亿美元推动股价上涨
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与AMD的2700亿美元及与英伟达 (NVDA.US)的5000亿美元算力交易。此外，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼表示，更多类似合作仍在进行中。然而，分析人士指出，OpenAI目前尚未实现盈利，净亏损50亿美元，其承担如此大规模支出的能力仍存在疑问。甲骨文AI模型整合电子健康档案系统另一位甲骨文联席首席执行官Mike Sicilia表示，甲骨文已开始将OpenAI的AI模型整合至电子健康档案（EHR）系统的患者门户，用于辅助病历查看。早在2022年，甲骨文以约280亿美元收购了EHR供应商Cerner，为AI技术落地提供了平台支持。 Sicilia评价称：“我看到了这些成果，我真的认为OpenAI将对各个行业和各类企业产生深远影响。” 定制AI芯片与基础设施需求分析除了与甲骨文合作外，OpenAI还与CoreWeave (CRWV.US)、谷歌、微软 (MSFT.US)达成算力交易，并设计由博通 (AVGO.US)生产的定制AI处理器。周一，博通和OpenAI宣布合作开发10吉瓦规模的定制AI芯片与网络系统机架。构建如此庞大的基础设施需要大量新增电力供应。Sicilia表示：“我认为这只是一个时间问题，而不是我们是否会有足够的电力。” 甲骨文股价表现及市场影响周一美股盘中，甲骨文股价上涨近6%，今年迄今累计上涨87%，市值接近9000亿美元。市场认为，OpenAI合作及AI模型落地前景，为甲骨文股价提供了强劲支撑。编辑总结甲骨文与OpenAI的深度合作显示，AI应用与云计算的结合正在重新定义企业技术布局。尽管OpenAI尚未盈利，其庞大的用户规模和持续扩张的算力交易为投资者提供了信心支持。甲骨文通过整合AI模型进EHR系统、支持定制AI芯片和基础设施建设，进一步巩固其在企业服务及云计算领域的市场地位。股价上涨也反映了市场对AI创新及长期增长潜力的积极预期。常见问题解答问：OpenAI每年600亿美元的云服务费用是否可行？答：Clay Magouyrk表示有信心，但分析师指出，由于OpenAI尚未实现盈利，每年600亿美元的云服务费用规模巨大，承受能力存在疑问。实际可行性依赖于其持续吸引投资、商业化收入及算力交易能力，同时甲骨文提供长期合作保障，使支出风险部分可控。问：OpenAI今年的重大交易包括哪些？答：OpenAI已完成约1万亿美元交易，包括与AMD的2700亿美元及英伟达5000亿美元的算力协议。此外，还涉及与CoreWeave、谷歌、微软等合作。这些交易体现了OpenAI在AI基础设施和算力扩张上的高强度布局，同时为其AI应用的快速发展提供支撑。问：甲骨文如何利用AI模型提升EHR系统？答：甲骨文将OpenAI模型整合进患者门户，可辅助病历查看和数据分析。结合2022年收购Cerner，甲骨文可在电子健康档案领域引入AI技术，提高医疗数据处理效率，优化用户体验，为医疗机构和患者提供智能化支持。问：定制AI芯片开发的重要意义是什么？答：与博通合作开发的10吉瓦定制AI芯片与网络机架，满足OpenAI在算力和数据处理上的高强度需求。此举可提升处理速度、降低延迟，并确保大规模AI模型训练和部署的稳定性，是企业级AI基础设施的重要组成部分。问：甲骨文股价上涨的主要原因？答：甲骨文股价上涨受多重因素驱动：一是OpenAI合作项目规模巨大，显示公司云计算及AI能力；二是AI模型整合进EHR系统体现实际落地应用；三是市场对AI创新和长期增长潜力的积极预期，使投资者看好公司未来盈利能力与市场份额。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:11
xAI入局世界模型赛道：马斯克与英伟达专家共绘AI新前沿
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斯克旗下的初创公司xAI已从英伟达 (NVDA.US)招聘多位AI专家，包括Zeeshan Patel和Ethan He，专注于世界模型研发。xAI的首个商业化应用目标是AI生成游戏，预计明年年底前发布首款游戏，随后将进一步探索机器人系统应用。应用领域目标实施措施游戏生成创建可交互3D环境招聘视频和图像生成技术人员、视频游戏导师机器人系统实现智能物理交互利用训练数据优化世界模型代理 xAI的招聘信息显示，公司为“omni团队”提供薪资18万至44万美元，目标是“创造超越文本的神奇AI体验”。同时，招聘“视频游戏导师”时薪45至100美元，用于训练模型Grok制作游戏内容。谷歌与Meta的视觉模型创新谷歌研究显示，其视频模型Veo 3正在展现类似大语言模型的“涌现能力”。通过“下一帧预测”，视频模型能够零样本完成物体分割、边缘检测及工具使用模拟等复杂任务。谷歌研究员Jack Clark指出，这一发展类似于语言模型中的“思维链”，在视频模型中被称为“帧链 (chain-of-frames)”，使AI能够跨越时间和空间进行推理，有潜力创造功能强大的机器人代理。技术挑战：成本高昂与数据需求尽管前景诱人，世界模型技术仍面临重大挑战。最核心的问题是为模拟真实世界收集和处理海量训练数据成本极高。此外，训练高性能世界模型所需的计算资源和算法优化仍处于探索阶段，阻碍了商业化的快速推进。行业观点：AI无法替代创意与愿景游戏行业专家表示，AI突破本身不足以创造真正打动人的产品。Larian Studios发行主管Michael Douse指出：“AI无法解决游戏行业的根本问题——领导力和愿景。需要的是更丰富的世界表达，而非仅靠数学模型生成循环内容。” 这一观点提醒业界，即便技术成熟，成功的商业产品仍需结合创意与人类洞察力。编辑总结 xAI正式入局世界模型领域，加剧了AI技术竞争的前沿化趋势。从文本到视觉再到物理世界，AI正在迈向跨模态、跨时空的智能应用。尽管技术挑战与高成本制约了短期商业化速度，但对游戏、机器人及其他物理交互场景的潜在价值巨大。未来，世界模型是否能实现“视觉领域的GPT时刻”，将直接影响新一轮AI霸主的归属与行业格局。常见问题解答 Q1：世界模型与大语言模型有何不同？A1：大语言模型主要处理文本数据，通过预测下一个词元进行学习；世界模型则通过视频和机器人数据理解物理环境，并模拟真实世界的动态交互。 Q2：xAI为何选择游戏作为首个商业化落地？A2：游戏具有可控、丰富的3D环境，便于AI进行实验和训练，同时能够快速验证模型生成内容的交互性和实用性。 Q3：视频模型如何实现零样本能力？A3：通过“下一帧预测”，模型无需专门训练即可完成物体识别、边缘检测及工具模拟等任务，这类似语言模型的涌现能力。 Q4：世界模型商业化面临哪些主要挑战？A4：主要是数据获取成本高、计算资源需求大，以及训练复杂模型所需的算法优化难度高，限制了快速部署。 Q5：技术突破是否意味着成功的商业产品？A5：并非如此，行业专家强调，创意、愿景和产品设计仍是能否打动用户的关键，技术只是工具而非全部解决方案。来源：今日美股网
今日美股网10-14 00:11
美股三大指数全线下挫：科技股暴跌，ETF波动剧烈，投资者避险情绪升温
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AMZN.US -4.95% 英伟达 NVDA.US -4.20% 苹果 AAPL.US -3.45% Meta Platforms META.US -3.10% 微软 MSFT.US -2.30% 谷歌-C GOOG.US -2.15% ETF升幅榜Top5解析本周部分ETF表现异常活跃，主要受AI算力需求及市场恐慌情绪推动。Applied Digital第一财季营收暴涨84%，推动其相关ETF上涨16%，体现了AI板块投资热度。 ETF名称代码涨幅成交额 2倍做多APLD ETF-Tradr APLX.US +31.58% 1.08亿美元 2倍做多恐慌指数期货ETF UVIX.US +25.75% 9.52亿美元 2倍做空CRCL ETF-T-REX CRCD.US +23.57% 348.86万美元三倍做空半导体ETF-Direxion SOXS.US +19.69% 21.41亿美元 1.5倍做多短期期货恐慌指数ETF-Proshares UVXY.US +19.11% 16.65亿美元 ETF跌幅榜Top5与行业板块表现跌幅榜显示市场恐慌情绪蔓延，尤其是杠杆型ETF波动显著。科技和半导体相关ETF跌幅居前，金融与能源板块ETF亦受拖累。 ETF名称代码跌幅成交额 2倍做多CRCL ETF-T-REX CCUP.US -22.84% 2561.2万美元 2倍做多CRCL ETF-Proshares CRCA.US -22.62% 2.47亿美元 2倍做多CRCL ETF-Leverage Shares CRCG.US -22.55% 8341.67万美元三倍做多半导体ETF-Direxion SOXL.US -19.02% 71.68亿美元三倍做多纳指ETF-ProShares TQQQ.US -10.49% 116.56亿美元债券与大宗商品ETF走势解读避险资金流入债券市场，长期国债ETF表现强劲，而原油及能源相关ETF遭遇抛售压力。三倍做多20年以上美国国债ETF上涨4.57%，显示投资者对利率波动敏感。 ETF类型 ETF名称代码涨跌幅成交额债券型三倍做多20年期以上国债ETF-Direxion TMF.US +4.57% 3.91亿美元债券型 iShares 20+年美债ETF TLT.US +1.61% 50.59亿美元大宗商品型 2倍做多彭博原油ETF-ProShares UCO.US -7.41% 1.09亿美元大宗商品型太阳能ETF-Invesco TAN.US -5.47% 8462.7美元大宗商品型标普油气开采指数ETF-SPDR XOP.US -5.40% 10.11亿美元编辑总结近期美股暴跌与ETF波动剧烈，主要由政策不确定性、特朗普关税威胁及AI板块个股强势带动的市场情绪波动导致。科技股和杠杆型ETF成为抛售焦点，而债券及避险ETF吸引资金流入。整体来看，短期市场震荡风险仍高，投资者需关注宏观政策动向与关键行业业绩。常见问题解答 Q1：为何纳指跌幅最大？A1：纳斯达克成分股多为高估值科技股，市场风险情绪上升时，成长股首当其冲，被抛售压力较大。 Q2：ETF波动如此剧烈的原因是什么？A2：部分ETF为杠杆型或做空型，市场波动放大了其涨跌幅，加上恐慌情绪集中释放，导致极端表现。 Q3：Applied Digital股价大涨意味着AI板块反弹？A3：短期AI板块个股受业绩利好推动，但整体科技板块仍承压，需关注持续盈利能力和估值合理性。 Q4：债券ETF上涨是否意味着经济衰退风险加大？A4：是的，资金流向长期国债和避险ETF反映投资者对经济增速放缓及政策不确定性担忧。 Q5：投资者应如何应对当前市场波动？A5：应保持资产配置多样化，关注避险资产及高质量股，同时谨慎操作杠杆ETF，避免短期情绪波动影响投资决策。来源：今日美股网
今日美股网10-11 09:36
美股科技股周五普跌：英伟达成交额居首，特斯拉受FSD调查压力下挫
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盘跌幅成交额（亿美元） 1 英伟达 NVDA.US -4.89% 497.48 2 特斯拉 TSLA.US -5.06% 462.52 3 AMD AMD.US -7.72% 257.06 4 亚马逊 AMZN.US -4.99% 157.04 8 Palantir PLTR.US -5.41% 97.53 9 博通 AVGO.US -5.91% 95.10 11 阿里巴巴 BABA.US -8.45% 81.01 12 谷歌-A GOOGL.US -2.05% 78.61 14 台积电 TSM.US -6.41% 66.47 17 Coinbase COIN.US -7.75% 62.83 19 Robinhood HOOD.US -8.85% 58.58 英伟达：云资本支出市场份额提升，成交额领先英伟达收跌4.89%，成交额达到497.48亿美元，位居全美科技股之首。摩根士丹利在近期与管理层会谈后，维持“增持”评级，目标价210美元。机构指出，英伟达在云资本支出领域的市场份额持续扩大，且其AI加速器芯片仍是数据中心和高性能计算的首选。特斯拉：FSD调查引发股价压力特斯拉收跌5.06%，成交额462.52亿美元。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）针对约288万辆搭载FSD系统的车辆启动调查，涉及50余起交通违规及多起碰撞事故。NHTSA指出FSD功能虽需驾驶员关注，但已出现闯红灯、逆向行驶等安全风险。此次初步评估为潜在召回的第一步，若判定存在不合理安全风险，后续可能触发召回流程。 AMD：与OpenAI合作推动AI数据中心布局 AMD收跌7.72%，成交额257.06亿美元。尽管股价下跌，本周累计上涨超过30%，受益于与OpenAI达成数百亿美元合作协议，提供数十万块AI芯片以支持AI数据中心建设。同时，OpenAI获得AMD认股权证，可低价购入最多10%股份。穆迪评级将AMD上调至A1，展望稳定。其他科技股亮点及成交情况亚马逊：收跌4.99%，成交157.04亿美元，将在太平洋西北地区新建大型履约中心，初期招聘3000人。台积电：收跌6.41%，成交66.47亿美元，三季度营收同比增长30%，为英伟达、AMD、博通等提供芯片制造支持。阿里巴巴：收跌8.45%，本周累计下跌15.4%。谷歌-A：收跌2.05%，面临英国监管机构审查。 Coinbase：收跌7.75%，推进收购稳定币初创公司BVNK。 Robinhood：收跌8.85%，成交58.58亿美元。编辑总结周五美股科技股普遍下挫，成交额排名前列的英伟达、特斯拉、AMD、亚马逊等均出现明显回调。市场受特朗普关税威胁、监管调查以及行业竞争格局变化影响。AI板块、自动驾驶技术和芯片制造商成为关注焦点，投资者短期情绪偏谨慎，但长期增长潜力仍存在。整体来看，科技股在高波动性环境中面临短期回调风险，同时关键创新项目仍为估值提供支撑。常见问题解答 Q1：英伟达成交额居首但股价下跌，说明什么？A1：成交额领先显示市场关注度高，但股价下跌反映市场在高估值和政策不确定性下的短期调整压力。 Q2：特斯拉FSD调查会对股价产生长期影响吗？A2：初步评估增加了不确定性，但是否启动召回以及调查结果将决定长期影响，目前主要造成短期波动。 Q3：AMD与OpenAI合作对行业意味着什么？A3：合作标志着AMD在AI芯片市场的竞争力增强，同时挑战英伟达的市场主导地位，为未来AI数据中心建设提供关键芯片支持。 Q4：台积电业绩强劲为何股价仍下跌？A4：市场整体科技股承压，加上短期波动和投资者对宏观政策担忧，使得台积电股价短期调整。 Q5：投资者在当前科技股波动中应如何操作？A5：建议保持分散投资、关注高增长潜力板块，同时控制仓位应对短期波动，注意政策与监管风险。来源：今日美股网
今日美股网10-11 09:36
美股三大指数集体收跌，热门科技股涨跌分化，ETF表现分化显著
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META.US)上涨超2%，英伟达 (NVDA.US)与亚马逊 (AMZN.US)上涨超1%；而苹果 (AAPL.US)与谷歌-C (GOOG.US)则下跌超过1%。市场情绪受科技盈利预期及估值压力共同影响，板块内分化明显。美股ETF涨幅榜Top5详细解析 ETF涨幅方面，受量子计算及特定杠杆策略推动，以下ETF领涨： ETF名称涨幅成交额（美元）备注 2倍每日做多NBIS ETF-GraniteShares (NBIL.US) 17.59% 623.01万量子计算概念股拉动 TRADR 2X LONG NBIS DAILY ETF (NEBX.US) 17.38% 4656.37万类似策略ETF 2倍做多RGTI ETF-Tradr (RGTU.US) 17.34% 3330.79万量子计算板块受关注 2倍做多RGTI ETF-Defiance (RGTX.US) 17.02% 4.27亿强劲资金流入 2倍做多ASTS ETF-Tradr (ASTX.US) 13.42% 7978.32万量子计算相关美股ETF跌幅榜Top5及行业表现分析 ETF跌幅榜显示部分杠杆ETF及大宗商品ETF承压： ETF名称跌幅成交额（美元）备注 2倍做空RGTI ETF-Defiance (RGTZ.US) -19.18% 1.33亿杠杆反向承压 TRADR 2X LONG VOYG DAILY ETF (VOYX.US) -13.84% 99.28万日内波动剧烈 T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP.US) -13.27% 604.72万策略型ETF承压三倍做多黄金矿业ETN-MicroSectors (GDXU.US) -13.13% 3.9亿现货黄金下探影响 2倍做多LYFT ETF-Tradr (LYFX.US) -12.21% 49.55万个股及板块波动大型指数与行业型ETF跌幅分析大型指数ETF和行业型ETF整体承压，跌幅如下表： ETF名称跌幅成交额（美元）备注三倍做多小盘股ETF-Direxion (TNA.US) -1.86% 5.17亿小盘股承压 2倍做多能源ETF-Direxion (ERX.US) -2.75% 1700.65万能源板块回落美国天然气ETF (UNG.US) -2.75% 1.54亿天然气价格波动影响美国房屋建筑业ETF-iShares (ITB.US) -2.60% 4.21亿建筑行业承压 2倍做多基础材料ETF-ProShares (UYM.US) -2.58% 10.43万材料板块回调债券型与大宗商品型ETF跌幅解析债券型ETF跌幅有限，受高收益债波动影响不大；大宗商品ETF尤其是黄金矿业类ETF承压明显： ETF名称跌幅成交额（美元）备注 iShares安硕国际高收益债券ETF (HYXU.US) -0.89% 98.17万高收益债波动有限 2倍做多小型金矿指数-Direxion (JNUG.US) -8.92% 1.46亿现货黄金下探至3950美元下方 2倍做多金矿指数ETF-Direxion (NUGT.US) -8.70% 3.01亿获利回吐明显小型黄金矿业ETF-VanEck (GDXJ.US) -4.60% 9.79亿黄金价格承压黄金矿业ETF-VanEck (GDX.US) -4.46% 30.92亿日内下跌近2% 编辑总结今日美股表现整体偏弱，三大指数收跌，但科技股涨跌分化明显。ETF市场中，杠杆ETF和量子计算相关ETF表现强劲，而黄金矿业及部分大宗商品ETF承压。投资者应关注短期市场波动对杠杆及行业型ETF的冲击，同时观察科技股盈利预期和大宗商品价格走势对市场的中期影响。债券型ETF波动有限，仍可作为风险对冲配置。常见问题解答 Q1：今日美股三大指数表现如何？ A1：道琼斯工业平均指数下跌0.52%，纳斯达克综合指数下跌0.08%，标普500指数下跌0.28%，整体呈现弱势震荡格局。 Q2：热门科技股涨跌分化的原因是什么？ A2：甲骨文、Meta及英伟达等科技股因盈利预期和市场资金偏好上涨，而苹果和谷歌则受到估值压力及市场情绪影响下跌，板块内分化明显。 Q3：ETF市场涨幅主要集中在哪些板块？ A3：量子计算相关ETF及部分杠杆做多ETF涨幅居前，如NBIS、RGTI及ASTS系列ETF，涨幅在13%—18%之间，显示特定主题和杠杆策略资金关注。 Q4：哪些ETF跌幅显著，原因是什么？ A4：黄金矿业及杠杆反向ETF跌幅较大，部分ETF跌幅超过13%。主要原因包括现货黄金下探至3950美元下方、获利回吐以及杠杆ETF本身波动性高。 Q5：债券型ETF今日表现如何？ A5：债券型ETF跌幅有限，最大跌幅为0.89%，主要受高收益债券波动影响，整体波动性低，可作为风险对冲工具。来源：今日美股网
今日美股网10-10 15:42
美股周四成交额榜单：英伟达创历史新高，特斯拉因FSD系统遭调查
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与收盘新高及出口许可消息 $英伟达 (NVDA.US)$收盘上涨1.83%，成交额达到352.1亿美元，创盘中与收盘历史新高，市值接近4.7万亿美元。据知情人士透露，美国商务部工业和安全局已根据今年5月签署的双边人工智能协议向英伟达颁发出口许可证，批准向阿联酋出口价值数十亿美元的芯片。券商坎托也将英伟达目标价上调至300美元，显示市场对公司AI业务及出口前景持乐观态度。特斯拉(TSLA)FSD系统安全调查及潜在影响 $特斯拉 (TSLA.US)$收跌0.72%，成交额为298.06亿美元。公司部分自动驾驶系统“完全自动驾驶（监管模式）”（FSD）可能存在安全缺陷，正在接受美国联邦政府调查。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）公布调查显示，涉及约288.2566万辆车辆，事故包括闯红灯、驶入对向车道等问题，部分事故导致人员受伤。这一调查对特斯拉声誉及潜在法律风险形成压力。 AMD技术进展与市场反应 $美国超微公司 (AMD.US)$收跌1.13%，成交额219.87亿美元。此前连续三日上涨，累计涨幅达43%。AMD CEO确认Instinct MI450 GPU采用2nm先进制程工艺，标志着公司在高性能计算硬件领域技术研发再获新突破，巩固其在AI及HPC市场的竞争力。其他重点科技股表现与消息其他科技龙头表现如下： $苹果 (AAPL.US)$收跌1.56%，成交额97.22亿美元。OpenAI向欧盟反垄断机构表达对大型科技企业潜在不当行为关切。 $Meta Platforms (META.US)$收涨2.18%，成交92.19亿美元。首席AI科学家Yann LeCun曾考虑辞职，因对研究审查政策收紧感到挫败。 $甲骨文 (ORCL.US)$收涨3.06%，成交78.44亿美元。TD Cowen列其为首选股，看好AI业务收益潜力。 $Applovin (APP.US)$收跌4.67%，成交37.65亿美元。SEC对其数据收集行为展开调查。 $阿里巴巴 (BABA.US)$收跌4.11%，成交36.77亿美元。 $IREN Ltd (IREN.US)$收涨6.26%，成交36.45亿美元，创历史新高，今年累计上涨逾550%。 $奈飞 (NFLX.US)$收涨1.39%，成交34.69亿美元，公司首次将视频游戏提供给电视大屏用户，实现多人游戏功能。成交额前20名股票数据对比排名股票涨跌幅成交额(亿美元) 重要消息 1 NVDA +1.83% 352.1 出口许可证获批，盘中及收盘创历史新高 2 TSLA -0.72% 298.06 FSD安全调查，涉及288万辆车辆 3 AMD -1.13% 219.87 Instinct MI450 GPU采用2nm工艺 5 AAPL -1.56% 97.22 OpenAI向欧盟反垄断部门反映大型企业行为 7 META +2.18% 92.19 首席AI科学家LeCun考虑辞职 9 ORCL +3.06% 78.44 券商看好AI业务潜力 14 APP -4.67% 37.65 SEC调查数据收集行为 16 BABA -4.11% 36.77 暂无具体消息 17 IREN +6.26% 36.45 股价创历史新高，今年累计涨超550% 20 NFLX +1.39% 34.69 首次将视频游戏提供给电视大屏用户编辑总结周四美股成交额榜显示科技股仍是市场资金关注的核心，英伟达持续受益于出口许可及AI业务推动创历史新高。特斯拉FSD安全调查增加潜在风险，而AMD技术突破和Meta、甲骨文等科技公司消息则对股价产生分化影响。整体来看，高成交额个股受基本面、技术突破及监管因素交织影响，短期波动明显，投资者应关注个股新闻及潜在政策风险。常见问题解答 Q1：英伟达为何创盘中与收盘新高？ A1：主要因为美国商务部颁发出口许可证，允许向阿联酋出口价值数十亿美元的芯片，同时券商将目标价上调至300美元，市场对其AI业务和国际销售前景持乐观态度。 Q2：特斯拉FSD系统调查涉及多少车辆？ A2：NHTSA调查覆盖约288.2566万辆搭载FSD（监管模式或测试版）的特斯拉车辆，涉及44起独立事故，部分造成人员受伤。 Q3：AMD最新GPU采用了什么技术？ A3：Instinct MI450 GPU采用2nm先进制程工艺，该技术提升了高性能计算能力，有助于公司在AI及HPC市场的竞争。 Q4：Meta首席AI科学家LeCun为何考虑辞职？ A4：LeCun对公司收紧研究审查政策感到挫败，九月份曾认真考虑辞职，这表明公司内部AI研发管理存在一定压力。 Q5：Applovin为何股价大幅下跌？ A5：SEC对其数据收集行为展开调查，公司被指通过违规方式向消费者推送针对性广告，导致股价下跌4.67%。来源：今日美股网
今日美股网10-10 15:42
美股周三成交额排行：AMD三日飙涨43%，英伟达参与xAI融资20亿
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标准版降价5000美元 3 英伟达 (NVDA.US) +2.20% 244.27 参与xAI 20亿美元融资计划 4 亚马逊 (AMZN.US) +1.55% 104.53 计划比利时投资10亿欧元 5 未列 - - - 芯片及半导体股行情分析半导体板块继续活跃，英伟达、AMD、台积电股价均创新高。英伟达本次投资马斯克旗下xAI项目20亿美元，将通过股权+债务方式与GPU采购绑定，采用“芯片租赁”模式降低风险。公司涨幅成交额（亿美元）备注 AMD +11.37% 356.82 连续三日累计上涨43% 英伟达 +2.20% 244.27 xAI融资20亿美元台积电 +3.57% 38.72 2nm晶圆报价上涨15%-20% 博通 (AVGO.US) +2.70% 73.52 半导体ETF权重股之一美光科技 (MU.US) +5.84% 50.99 DRAM报价上调30%-50% 科技巨头投资与战略动态周三科技股表现亮眼，特斯拉发布Model 3/Y标准版降价策略未能完全满足市场预期，但FSD升级提供潜在增长空间；亚马逊在比利时计划投资10亿欧元，推进基础设施及与邮政、当地企业合作；甲骨文与软银合作，为日本企业提供安全可扩展的云与AI服务。内存与存储市场供应紧张 DRAM市场紧俏，本季度供应缺口达10%-15%。美光科技及下游厂商暂停报价，预计第四季度价格涨幅将超过30%，部分规格涨幅可能超过50%。编辑总结本周三美股成交额数据显示，AI相关芯片与半导体企业继续吸引资金，AMD三日累计涨幅43%反映出投资者对AI产业链长期增长的信心。英伟达参与xAI融资20亿美元，显示其战略布局进一步深入AI生态。其他科技巨头如特斯拉、亚马逊、甲骨文也在战略投资与产品更新上持续发力，推动科技板块整体上涨。DRAM与台积电价格上调表明供应紧张与市场需求旺盛并存，预示芯片及内存板块仍有中长期投资价值。常见问题解答 Q1：AMD股价连续三日上涨原因是什么？A1：主要受益于与OpenAI签署四年合作协议，供应数十万个AI芯片，并授予认股权证，预计为AMD带来数百亿美元营收增长。 Q2：英伟达参与xAI融资有何战略意义？A2：通过20亿美元投资xAI，英伟达不仅扩展AI芯片销量，也进一步整合AI生态，降低风险并确保GPU采购与融资挂钩。 Q3：特斯拉降价对股价和销量的影响如何？A3：虽然Model 3/Y标准版降价5000美元，但市场预期降幅更大未实现，短期提振有限；FSD软件升级提供潜在长期价值。 Q4：内存与台积电价格上涨原因是什么？A4：DRAM供应紧张、封测产能瓶颈以及台积电先进制程成本上升导致价格上涨，市场需求强劲叠加供应限制推高报价。 Q5：科技巨头海外投资对市场意味着什么？A5：亚马逊在比利时投资及甲骨文在日本布局，显示全球科技公司通过海外基础设施和战略合作稳固业务增长与市场份额。来源：今日美股网
今日美股网10-10 00:12
AMD股价创新高：OpenAI合作引爆九年最大三日涨幅分析师目标价纷纷上调至300美元
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利，AMD在AI芯片设计领域与英伟达(NVDA.US)的差距正在缩小，并称赞AMD CEO苏姿丰将战略重心转向推理芯片。 Dave Novosel指出，OpenAI寻求供应商多元化是协议达成的重要原因，同时对AMD背书效应可能促使其他AI公司采纳其芯片。华尔街上调目标价及评级变化本周已有26位分析师更新AMD覆盖评级或目标价，其中24人给予买入评级，仅4人维持持有。最高目标价为300美元，意味着股价有望在本周三收盘基础上再涨逾27%。分析师目标价评级变化 Thomas O'Malley (巴克莱) 300美元持有→买入 Ben Reitzes (Melius Research) 300美元买入维持 Blayne Curtis (Jefferies) 300美元持有→买入 Amanda Tan (DBS) 260美元买入其他分析师如摩根士丹利Joseph Moore将目标价提升至246美元，高盛James Schneider上调至210美元，均显示出华尔街对AMD的信心。编辑总结 AMD股价近期的显著上涨，反映了市场对其在AI芯片领域竞争力的认可以及OpenAI协议的直接推动作用。该协议创新性地将股权激励与芯片采购挂钩，实现了AMD与OpenAI的共生关系。同时，华尔街分析师普遍上调目标价，显示出对AMD长期增长前景的信心。此次事件不仅对AMD自身有利，也可能在更广泛的AI芯片市场产生连锁影响。常见问题解答问1：AMD股价近期大涨的主要原因是什么？答：AMD股价大涨主要源于与OpenAI达成的6GW芯片部署协议。投资者预期该协议将推动公司AI芯片业务快速增长，同时带来潜在的股权收益。问2：OpenAI协议的股权设计有什么特别之处？答：协议采用基于采购量和股价表现的认股权证，类似业绩激励机制。AMD无需放弃治理控制权，同时OpenAI的收益完全依赖实际采购和市场表现，实现零成本获取股权。问3：分析师如何看待AMD未来前景？答：分析师普遍看好AMD长期前景。重点在于MI450芯片产能提升，投资者日等催化因素也被视为潜在利好。OpenAI协议和市场背书提高了AMD在AI芯片领域的地位。问4：华尔街上调目标价对投资者意味着什么？答：多数分析师上调目标价至最高300美元，意味着市场对AMD的盈利能力和增长潜力充满信心，预示股价有进一步上涨空间。问5：此次协议会对AI芯片行业产生哪些影响？答：协议可能推动其他AI公司采用AMD芯片，实现供应链多元化，同时对竞争对手如英伟达形成压力，可能重塑AI芯片市场格局。来源：今日美股网
今日美股网10-10 00:12
甲骨文云业务利润率仅14%，英伟达芯片高成本成拖累，华尔街质疑盈利模式可持续性
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部分小批量租赁英伟达（Nvidia, NVDA.US）新旧版本芯片时，甲骨文录得“相当多”的亏损。其中，租赁最新的Blackwell架构GPU导致公司在上财季亏损近1亿美元。受此消息影响，甲骨文股价在美股周二早盘尾声加速下挫，一度跌超7%，最终收跌约2.5%，为9月以来最大单日跌幅。业务类别季度收入（亿美元）毛利率主要成本因素服务器租赁业务 9 14% 英伟达GPU成本、数据中心租赁费用传统软件业务 58 70% 研发与服务支出 AI芯片高成本与租赁模式导致盈利承压甲骨文AI云业务在过去一年中收入增长近两倍，但毛利率却持续低迷，介于10%至20%之间，平均仅16%。造成利润率下滑的主因在于高昂的英伟达GPU采购成本与折扣租赁政策。业内分析指出，为抢占AI算力市场份额，甲骨文不得不对GPU租赁价格进行大幅降价，从而牺牲利润空间。相比之下，亚马逊AWS与谷歌云拥有自建数据中心的规模优势，而甲骨文仍主要依赖第三方租赁。公司执行副董事长Safra Catz在上月财报电话会上坦言：“我们并不擅长房地产建设，这确实影响了云业务的成本控制。” 媒体援引内部文件指出，在美国得州Abilene部署英伟达最新芯片供OpenAI使用后，公司AI云毛利率从20%以上降至15%以下，显示部署成本激增。财报亮眼但增长结构受质疑尽管利润率承压，甲骨文在2026财年第一财季仍展现强劲增长势头。公司云业务总收入达72亿美元，同比增长28%；其中云基础设施（OCI）收入33亿美元，同比增长55%。更引人注目的是，剩余履约义务（RPO）同比暴增359%至4550亿美元，反映AI订单激增。然而，华尔街分析师对这些订单的可兑现性表示怀疑。摩根士丹利指出，RPO中仅约10%将在未来12个月确认为收入，大部分为长期合同，短期现金流支撑有限。此外，前五大客户（包括OpenAI和英伟达）贡献约80%收入，客户集中度过高带来结构性风险。华尔街担忧资本开支与债务压力受AI基础设施投入影响，甲骨文的整体毛利率降至67.3%，为一年多来最低。公司本财年资本支出预计将达350亿美元，同比增长65%。高盛在9月将目标价从195美元上调至310美元，但维持“中性”评级，理由是现金流平衡可能推迟至2029财年。摩根大通认为，AI订单的低利润率将长期拖累营业利润增长，而净债务超800亿美元、杠杆率超过4倍，使公司接近评级机构降级边缘。摩根士丹利则预计，到2029财年，营业利润率将从当前44%降至39%。尽管分析师普遍看好甲骨文在AI领域的长期潜力，但强调其未来盈利关键在于是否能提高服务器利用率、优化数据中心结构并降低GPU成本。编辑总结甲骨文的云转型正进入盈利能力考验期。短期内，高成本AI芯片、第三方数据中心租赁及客户集中风险将持续压缩利润率。长期来看，公司若能通过规模化部署、提升自建数据中心比例及与AI企业深度绑定，仍有望在AI云浪潮中获得稳定份额。投资者需关注其现金流转正节奏及资本支出回报率。常见问题解答问题1：甲骨文云业务毛利率为何如此之低？回答：主要因为AI芯片成本高昂、数据中心租赁费用高以及为获取客户订单提供的价格折扣所致。问题2：英伟达Blackwell芯片为何导致亏损？回答：其采购与部署成本极高，加上客户上线使用延迟，导致短期内无法摊薄成本，从而出现亏损。问题3：华尔街为何质疑甲骨文的盈利前景？回答：机构担忧高杠杆与巨额资本开支压缩现金流，且订单集中于少数AI客户，缺乏稳定性。问题4：与AWS和谷歌云相比，甲骨文的劣势在哪里？回答：甲骨文缺乏自建数据中心的规模经济，需租用第三方设施，导致成本结构更高。问题5：投资者应关注哪些关键指标？回答：应重点关注云业务毛利率变化、自由现金流转正进度、客户集中度下降趋势以及资本回报率提升情况。来源：今日美股网
今日美股网10-09 00:11
xAI融资扩至200亿美元，英伟达投资20亿美元助力Colossus2数据中心建设
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中，半导体巨头英伟达（Nvidia, NVDA.US）计划通过股权投资方式投入最多20亿美元。此举是英伟达为加速客户在人工智能领域投资的一部分战略行动。资金将直接用于为Colossus 2部署英伟达图形处理单元（GPU），以支持xAI的大规模AI模型训练和数据处理需求。分析人士指出，这笔投资不仅提升了xAI的资本实力，也进一步巩固了英伟达在AI计算硬件市场的领先地位，同时显示出芯片厂商对AI生态系统的战略布局正在加速。 xAI与人工智能行业背景及融资意义 xAI是由埃隆·马斯克创立的人工智能初创公司，目标在于开发大型语言模型及相关AI服务。随着AI市场竞争加剧，尤其是生成式AI和企业级算力需求增长，数据中心建设成为初创企业的核心瓶颈之一。 Colossus 2数据中心的建设，预计将为xAI提供大规模训练AI模型的算力支持。通过引入英伟达的投资和技术资源，xAI能够在硬件和资金上同步提升，加快其产品落地速度，同时增加市场信任度。业内认为，xAI此次融资若成功，将成为AI初创企业融资历史上的重要里程碑，也显示出资本市场对AI基础设施项目的持续热情。编辑总结 xAI融资扩容至200亿美元、英伟达投资20亿美元，体现了AI领域对算力和数据中心的迫切需求。此轮融资不仅巩固了xAI的发展基础，也强化了英伟达在AI硬件市场的战略布局。未来，xAI能否高效利用资金建设Colossus 2、快速实现AI模型落地，将直接影响其市场竞争力和估值水平。常见问题解答问题1： xAI融资为何从100亿美元扩至200亿美元？回答：由于数据中心规模大、AI训练算力需求高，原融资计划难以满足资金需求，因此扩大融资规模以保证项目顺利推进。问题2：英伟达投资20亿美元的意义是什么？回答：不仅提供资金支持，还可确保xAI使用英伟达GPU，强化硬件绑定和生态合作，同时提升英伟达在AI算力市场的战略布局。问题3： Colossus 2数据中心的作用是什么？回答：作为xAI最大的数据中心，它将提供大规模训练AI模型所需的计算能力，是公司核心基础设施。问题4：此轮融资对xAI未来发展有何影响？回答：融资成功将增强资金实力、技术保障和市场信任，加快AI产品落地，提升市场竞争力。问题5：为什么投资者和市场对xAI融资关注度高？回答：一方面涉及埃隆·马斯克及英伟达参与，另一方面显示AI基础设施和算力投资受到资本追捧，是行业发展风向标。来源：今日美股网
今日美股网10-09 00:11

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