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【美股收评】美国三大股指齐创新高纳指二季度大涨近18% 特朗普关税博弈与降息预期成焦点
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推动，原因是有媒体报道称，该公司已从 OpenAI 招募了四名 AI 研究人员加入其超级智能（Superintelligence）团队。与此同时，甲骨文公司上涨近 4%，此前公司宣布已与多家大型云服务提供商签署多项服务协议，其中一项协议预计自 2028 年起每年将带来超过 300 亿美元的收入。 Robinhood Markets Inc大涨超过 12%并创下历史新高，因公司宣布将在平台上推出一系列新的加密货币相关产品供用户交易，投资者继续押注其未来强劲增长。后市展望：7月就业、通胀数据成关键展望本周，美国6月非农就业报告将于7月3日公布，预计新增就业12万人，低于5月的13.9万人，失业率或升至4.3%，若数据疲软，或为美联储年内启动降息提供更大空间。此外，7月15日的CPI数据也将验证特朗普关税措施是否对通胀形成传导压力。编辑点评在高关税威胁与降息博弈交织下，美股二季度以纳指近18%的强劲涨幅迎来阶段性收官，显示出科技股仍是市场多头的核心支柱。随着特朗普税改方案推进、与多国贸易谈判最后期限逼近，7月就业及通胀数据或成为影响市场方向的转折点。若经济数据不及预期，叠加关税风险缓解，美联储或被迫提前行动以稳经济与资本市场。对于投资者而言，短期内仍需关注贸易谈判进展与美联储表态，谨防突发消息带来的波动风险。
丰雪鑫9907-01 04:34
日经：美国对华策略变化，特朗普正在筹备与数十位首席执行官一起访问中国
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斯蒂芬·施瓦兹曼、贝莱德的拉里·芬克、OpenAI的萨姆·奥尔特曼、英伟达的黄仁勋、Palantir Technologies的亚历克斯·卡普，以及亚马逊的安迪·贾西。在特朗普周四宣布已与中国签署贸易协议但未透露细节后，这一筹备工作便已经展开。这反映出美国对北京的策略正在发生转变，从此前不断施压以换取让步，转向通过管控谈判实现更长期的“去风险”。周五，中国商务部发言人在一份声明中表示，北京与华盛顿就中国稀土出口和美国对华出口限制达成了“补充谅解”。发言人说，针对稀土元素，“中国将依法审查并批准符合条件的管制物项出口申请”。 “作为回应，美国将取消对中国实施的一系列限制性措施，”发言人接着说，这很可能指的是拜登政府时期对半导体和人工智能的出口管制。在特朗普引发关税报复性上调后，美国关税最高超过145%，两国在日内瓦举行的会议上同意对大部分关税实施90天的暂停。当时美国财政部长斯科特·贝森特与中国国务院副总理何立峰进行了会谈。但美国商务部长霍华德·卢特尼克称，北京“拖延”恢复稀土出口，导致美国军工承包商、汽车制造商和航空航天制造商的供应链受到干扰。贝森特的顾问们曾提出，作为交换条件，可以放宽部分拜登时期的出口管制，以换取中国承诺简化稀土和磁体的出口许可程序。目标不是全面脱钩，而是在五到十年内实现“管控的去风险”，降低对中国的依赖。本月早些时候，国务院开始联系有中国经验的商业高管，征询关于特朗普可能访华的建议，包括茶叙等细节。这一系列事件表明，贝森特对华的看法在政府内部占了上风。有消息称，贝森特和国务卿卢比奥之间曾爆发权力斗争。卢比奥是对华强硬派，他在5月28日日内瓦会谈结束后不久宣布新政策，意在大规模撤销中国学生签证，两人因此关系紧张。中国国家主席习近平6月5日与特朗普通电话时表示，“校准中美关系这艘巨轮的航向，需要我们掌舵并设定正确的方向”。 “特别重要的是要避开各种干扰和破坏。”习近平说，这被认为是在回应卢比奥的签证政策。 6月12日，贝森特在参议院财政委员会作证时表示，美国和中国的目标是互补的。 “中国领导人希望他们的经济更多依靠消费，而美国领导人希望经济更多依靠生产。”他说，“只有真诚合作，中美才能实现这个‘大而美的再平衡’，让全球贸易走上更可持续的道路。” 来源：加美财经
加美财经07-01 00:00
Meta一个月狂挖7人，OpenAI高管怒斥：像闯进家里偷东西
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ta在过去一个月内成功挖走至少7名来自OpenAI的关键研究人员，其中包括4名核心AI科学家。此举激怒了OpenAI高层，首席研究官Mark Chen在内部备忘录中愤怒形容：“这就像有人闯进家里偷东西。” Chen强调，公司管理层不会袖手旁观，并正与OpenAI的CEO Samuel Harris Altman等高管商讨应对策略，包括调整薪酬结构、提供财务补偿，以留住顶尖人才。此前，Altman曾公开抱怨，Meta向OpenAI员工开出了高达1亿美元的签约奖金，Meta方面随后予以否认，但挖角现象确实存在。不少被挖走的研究人员此前就职于Google，如今又转投Meta，反映出AI人才流动的高度集中。 OpenAI员工近期工作强度极高，部分团队成员每周工作达80小时。本周，公司宣布安排大规模“停工休假”，让员工恢复状态。与此同时，OpenAI也意识到，Meta可能趁此加大挖角力度。Chen提醒员工应专注于实现通用人工智能（AGI）这一核心使命，将“防止流失”视为次要任务。这场人才争夺战凸显当前AI行业的现实：一边是理想主义的宏大愿景，一边是赤裸裸的金钱博弈。硅谷正在经历一场关于价值、忠诚与选择的深刻考验。原文链接
TradingKey06-30 17:49
芯片板块全天活跃！天弘中证芯片产业ETF发起联接(A：012552；C：012553)场外一键布局芯片产业发展机遇
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72B，国内大模型竞争愈发激烈。此外，OpenAI CEO山姆·奥特曼在播客节目中透露，GPT-5将于今夏某时点发布，看好重磅模型的发布带来的AI应用产业链相关投资机会。上支付宝APP搜索：天弘中证芯片产业ETF发起联接(A：012552；C：012553)，一键布局芯片产业发展机遇。以上观点不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 14:38
大数据ETF(159739)冲击六连阳涨1.33%，受益英伟达创新高影响光模块持续爆发
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保证上游MT物料供应的稳定性。此外近期OpenAI首席执行官Sam Altman在最新博客中透露，GPT-5预计今夏发布。当前节点即将进入中报业绩释放期，算力产业链兼具业绩及GPT-5发布等事件催化。券商研究方面，金元证券指出高速光模块作为AI算力中心的神经网络，正加速渗透且价值量持续提升，AI训练的时效性需求推动光连接迭代速度加快，800G及以上光模块发展迅猛，2020-2024年复合增长率达188.1%，预计2024-2029年将保持19.1%增长，1.6T光模块在更高带宽需求下将迎来爆发；中泰证券观察到科技板块本周强势上涨，云计算子行业涨幅达8.2%，TMT板块基金涨幅达4.0%，显示市场对云计算等科技领域的积极情绪。关联产品：大数据ETF（159739），联接基金（A类 021090，C类 021091，I类 022882）关联个股：科大讯飞（002230）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）、中科曙光（603019）、金山办公（688111）、浪潮信息（000977）、恒生电子（600570）、紫光股份（000938）、润和软件（300339）、润泽科技（300442）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 13:37
Pantera合伙人：加密驱动的AI机器人时代
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济担保。 4、填补机器人技术栈的空白 OpenAI推动了AI的普及，但ChatGPT时刻的基石早已奠定。云服务打破了模型对本地算力的依赖，Huggingface实现了模型开源，Kaggle为AI工程师提供了实验平台。这些渐进式突破共同促成了AI的大众化。与AI不同，机器人领域在资金有限时难以入门。要实现机器人普及，其开发门槛需降至AI应用开发般的便捷程度。我们认为三个层面存在改进空间：融资机制、评估体系与教育生态。融资是机器人领域的痛点。开发计算机程序仅需一台电脑和云计算资源，而构建功能完整的机器人必须采购电机、传感器、电池等硬件，成本轻易突破10万美元。这种硬件属性使机器人开发相比AI缺乏灵活性且成本高昂。现实场景的机器人评估基础设施尚处萌芽期。AI领域已建立明确的损失函数体系，测试可完全虚拟化。但优秀的虚拟策略无法直接转化为现实世界的有效方案。机器人需要在多样化现实环境中测试自主策略的评估设施，才能实现迭代优化。当这些基础架构成熟后，人才将大量涌入，人形机器人将重演Web2的爆发曲线。加密机器人公司OpenMind正朝此方向推进——其开源项目OM1（"机器人版安卓系统"）将原始硬件转化为具备经济意识的可升级智能体。视觉、语言和运动规划模块可像手机应用般即插即用，所有推理步骤均以简明英语呈现，使操作员无需接触固件即可审计或调整行为。这种自然语言推理能力让新一代人才无缝进入机器人领域，为引爆机器人革命的开放平台迈出关键一步，正如开源运动对AI的加速作用。人才密度决定行业轨迹。结构化的普惠教育体系对机器人领域人才输送至关重要。OpenMind登陆纳斯达克标志着智能机器同时参与金融创新与实体教育的新纪元开启。OpenMind与Robostore联合宣布，将在美国K-12公立学校推出首个基于Unitree G1人形机器人的通用教育课程。该课程设计具备平台无关性，可适配各类机器人形态，为学生提供实践操作机会。这一积极信号强化了我们的判断：未来数年机器人教育资源的丰富程度将比肩AI领域。 5、未来展望视觉-语言-行动模型（VLA）的创新与规模经济效应，已催生出经济实惠、高效且通用的人形机器人。随着仓储机器人向消费级市场扩展，安全性、融资模式与评估体系成为关键探索方向。我们坚信加密技术将通过三重路径推动机器人发展：为安全提供经济担保、优化充电基础设施、提升延迟表现与数据收集管道。
金色财经06-30 13:26
全面布局AI软硬件龙头，科创AIETF(588790)涨超1%，成交额超1亿元
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式在众多视觉界面市场中占据一席之地，与OpenAI等展开竞争。目前，阿里不断更新Qwen系列，增强了处理文本、图像、音频和视频的能力，且能够直接在手机和笔记本上高效运行。 6月26日，龙芯中科正式发布基于国产自主指令集龙架构（LoongArchTM）研发的服务器处理器龙芯3C6000系列芯片。结合Intel公司第三代至强可扩展架构服务器芯片出货情况，3C6000系列服务器CPU综合性能达到2023年市场主流产品水平。民生证券指出，国产算力与国产模型能力加速提升，AI 产业有望加速。国产算力与国产模型的协同崛起，正在重构中国 AI 产业的底层逻辑，为技术自主与产业升级注入核心动能。2025 年 DeepSeek 横空出世，在模型性能比肩海外头部厂商的同时，推理成本大幅降低，为国内 AI 应用落地实现“平权”。另一方面，以华为、寒武纪、海光信息、龙芯中科为代表的国产算力厂商，产品性能正在逐渐得到 AI 厂商的认可。以寒武纪为例，公司 2024Q4、2025Q1 收入增速分别为 76%、4230%，国产芯片成功进入下游客户供应链，以足以证明对于国产算力的认可。 AI应用百花齐放，医疗、司法、金融、教育等具备广阔落地潜力。随着国产模型、国产算力生态成熟，AI应用在多个垂直场景有望加速落地。以医疗为例，6月26日，蚂蚁集团推出全新的AI健康应用“AQ”。基于蚂蚁的医疗大模型，AQ提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等AI功能，连接了全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等医疗服务。阿里、蚂蚁、字节、腾讯等国内科技巨头纷纷入局，以模型能力为基石，联合拥有深刻行业Know-how的IT厂商，加速推进AI应用在各个垂直行业落地。中信证券指出，当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛，scalinglaw在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展，单芯片的算力提升在先进制程影响下未来迭代速度料将放缓，而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。 AI未来的产业逻辑趋势已明朗，如果择股把握不佳怎么办？可以借道ETF布局核心资产，相关产品：科创AIETF（588790）。该ETF紧密跟踪科创板人工智能指数，覆盖AI芯片、算法框架、智能终端等核心赛道： ①选取科创板中市值较大、业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的30家企业，覆盖AI芯片（如寒武纪、澜起科技）、算法框架（如云从科技、虹软科技）、智能终端（如中科星图、奥普特）、数据服务（如格灵深瞳）等全产业链环节。前十大权重股合计占比70.57%，包括寒武纪（6.8%）、石头科技（5.2%）、金山办公（4.7%）等细分领域龙头，分散度较高。 ②成分股平均研发投入占比超23.6%，显著高于A股全市场（约 5%）；2025年Q1营收增速中位数61%，净利润增速中位数45%，远超沪深300的5%和3%。 ③成分股平均市值约280亿元，60%的权重集中在100-500亿市值企业，与科创50（平均市值463亿元）形成差异化。 ④当前PE（TTM）116倍，处于近三年16%分位。PB（LF）11.26倍，历史分位39%。文中提及的ETF产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 11:08
集成电路龙头700亿冲刺IPO！芯片股早盘走强，芯片设备ETF(560780)涨超2%，芯片ETF龙头(159801)涨超1%
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72B，国内大模型竞争愈发激烈。此外，OpenAI CEO山姆·奥特曼在播客节目中透露，GPT-5将于今夏某时点发布，看好重磅模型的发布带来的AI应用产业链相关投资机会。相关产品： 1、芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。 2、芯片设备ETF(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外联接(A：020639；C：020640)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 10:59
Meta觊觎人工智能领域主导地位
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道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。 “Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。” 此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。 “我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。对 Meta 而言，目标很明确：吸纳尽可能多的新鲜人才，推动其人工智能项目向前发展，在人工智能大战中占据领先地位。 Meta 的人工智能举措 Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。 Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。 Meta 还正依靠其人工智能模型为硬件产品提供智能支持，包括雷朋 Meta 智能眼镜以及其他未来的人工智能驱动设备。 “Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。苹果本计划今年早些时候推出搭载人工智能的 Siri 版本，但由于开发遇到困难，已将发布时间推迟至今年晚些时候。为此，苹果也已商讨收购 Perplexity AI。尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。” 据报道，苹果的竞争对手三星也有意将 Perplexity 引入其设备中。对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。
金融界06-30 08:07
中美突传重磅！日经：特朗普计划与数十位首席执行官一起访华
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的拉里·芬克(Larry Fink)、OpenAI的萨姆·奥特曼(Sam Altman)、英伟达的黄仁勋(Jensen Huang)、Palantir Technologies的亚历克斯·卡普(Alex Karp)和亚马逊的安迪·贾西(Andy Jassy)。此前，特朗普于周四宣布与中国签署了一项贸易协议，但未透露具体细节。《日经亚洲》称，这些举措反映了美国对华政策的转变：从不断升级的威胁以迫使对方立即让步，转向通过有管理的谈判在较长时期内降低风险。中国商务部发言人周五在一份声明中表示，中美双方已就中国稀土出口和美国对华出口限制达成“补充谅解”。该发言人在谈到稀土元素时表示：“中国将依法审查并批准符合条件的管制物项出口申请。” 该发言人继续说道：“与此同时，美国将解除对中国实施的一系列限制措施。”这可能指的是拜登政府时期对半导体和人工智能实施的出口管制。在特朗普引发针锋相对的关税上调，美国关税税率高达145%之后，美国财政部长贝森特(Scott Bessent)与中国国务院副总理何立峰在日内瓦会晤，两国同意暂停大部分关税90天。但美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)声称，北京方面“拖延”恢复稀土出口，导致美国军事承包商、汽车制造商和航空航天制造商的供应链中断。贝森特的顾问们一直提议撤销拜登时代的部分出口管制，以换取中国承诺放宽稀土元素和磁铁的许可。他们的目标并非全面脱钩，而是有管理地降低风险，在五到十年内减少对中国的依赖。《日经亚洲》报道指出，本月初，美国国务院开始联系在中国有经验的企业高管，就特朗普可能的访华行程征求建议，包括茶水供应和接待等细节。一系列事件表明，贝森特对华观点在政府中占据主导地位。消息人士称，贝森特寻求与中国共同实现“宏大而美好的再平衡”，而国务卿卢比奥(Marco Rubio)则是一位对华鹰派人物。贝森特与何立峰在日内瓦会谈后不久，5月28日，卢比奥宣布旨在大力取消中国学生签证的新政策，两人之间的紧张关系随之加剧。中国国家主席习近平6月5日与特朗普通电话时表示：“中美关系这艘巨轮需要我们掌舵，把准航向。” 习近平表示：“尤其要防范各种干扰和破坏。” 他的这番话被认为与卢比奥的签证政策有关。 6月12日，贝森特在参议院财政委员会作证时表示，中美两国的目标是互补的。贝森特说：“中国领导人希望本国经济更多地关注消费，而美国领导人则希望本国经济更多地关注生产。只有真诚合作，中美两国才能实现宏大而美好的再平衡，使全球贸易走上更可持续的道路。” 特朗普上月表明，愿意飞往北京与中国国家主席习近平会面，商讨外交政策和经济课题。在本月初的通话中，两人也互邀对方到访。特朗普上一次访华是在2017年11月。习近平最近一次访美是在2023年11月，并出席在旧金山举行的亚太经合组织会议。
tqttier06-29 09:52
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