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“星际之门” 面世，5000 亿能砸开 AI 新格局？新东方绩后一度暴跌 30% ｜今日重要消息回顾
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之门）的人工智能基础设施投资计划。由 OpenAI、软银和甲骨文共同成立的合资企业 Stargate，大力投资于 AI 基础设施，预计启动资金为 1000 亿美元，4 年内投资规模增至 5000 亿美元。星际之门是目前美国最大的 AI 基础设施投资项目，背后反映的是美国对 AI 领域主导权的强烈争夺意愿。AI 算力、数据中心等相关企业将有望受益。 🐬 个股 1、字节跳动有消息称字节跳动今年在人工智能基础设施上投入超 120 亿美元，其中为 2025 年购买 AI 芯片准备了 400 亿人民币，是 2024 年支出的两倍。另计划在海外投资约 68 亿美元。之后字节跳动官方回应称消息并不准确。 2、核心关注财报解读及电话会奈飞：《爱奇艺追不到的梦？奈飞玩到 “狂飞”》、《奈飞：高效投资，娱乐前景还很广阔（4Q24 电话会纪要）》新东方：《又叒暴雷！新东方还能被家长们 “鸡” 上来吗？》、《新东方：非学科增速强劲但继续放缓，留学压力将拖累盈利（2Q25FY 电话会）》 🐬 领涨板块沪深：云与数据中心、燃气公用事业、摩托车制造商；港股：工业气体、分销商、白银；美股：海运港口 - 运营商、重型电气设备、独立电力和可再生能源电力生产商。 🐬 明日关注 1、暂无。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研01-22 16:38
ETF甄选 | 三大指数集体收跌，通信、人工智能、黄金等ETF逆势上涨
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普于1月21日宣布，日本软银集团、美国OpenAI和美国Oracle公司将共同投资5000亿美元，在四年内开发美国的人工智能基础设施。申万宏源表示，2025年将是国产初创AI芯片规模出货的元年。在外部环境复杂多变的情况下，AI算力国产化的需求持续提升，这为众多国产AI芯片企业提供了发展的窗口期，预计这些企业将向多行业渗透，带来新的市场机会。公司在SaaS、信创、AI等领域的布局有望进一步提升估值。特别是在经济乐观预期和自主可控支持政策的推动下，这些公司的B端及G端业务有望实现快速增长。相关ETF：创业板人工智能ETF华宝(159363)、人工智能AIETF(515070)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能AIETF(515980)、人工智能AIETF(159819) 【多家黄金行业上市公司业绩预增，央行增持对金价支撑】消息面上，近期黄金行业多家上市公司发布了2024年度业绩预增公告。其中紫金矿业预计净利润增幅约为51.5%；赤峰黄金的净利润预计将同比增长115.19%至123.90%；山金国际预测净利润将达到21.4亿至22.4亿元，同比增幅为50.25%到57.27%；湖南黄金的净利润变动幅度则预计在60.0%至90.0%之间。华源证券分析认为，2024年11月金价的回调主要是由于美国大选结果公布后市场的反应及短期经济数据的影响，而当前的金价可能已经反映了相应的边际变化，形成了底部区间。随着“降息交易”和“特朗普2.0”双重主线的催化作用，加上保护主义抬头和大国之间的竞争加剧，央行增持黄金储备将对金价构成强有力的支撑。短期内，美联储降息预期的变化以及特朗普新政可能会主导金价走势。长远来看，在美国货币政策和财政政策双宽松、美元信用收缩以及去美元化的背景下，预计黄金仍有中长期上涨的空间。相关ETF：黄金股票ETF(159321)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(159562)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 16:18
【日股收评】软银重磅利好！日经225暴拉超600点，小心日本央行加息
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总统唐纳德·特朗普宣布软银集团将参与与OpenAI和甲骨文公司合作的5000亿美元项目后，市场情绪受到提振。 Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co.的高级股票市场分析师Makoto Sengoku表示，这一公告突显了特朗普总统任期内潜在的投资者利益，同时缓解了关税担忧，推动了广泛的买盘。 “尽管普遍的美国关税可能性仍然存在，（特朗普的）声明主要集中在欧洲和中国等地区。由于日本尚未被提及，过度关税政策对日本的影响风险目前看来相对有限，”Sengoku说。此外，美国股指前一交易日的上涨带来的积极情绪也进一步助推了东京市场的买盘。特朗普周二表示，他正在考虑从2月1日起对中国进口商品额外征收10%的关税，同时欧洲可能面临类似的措施。尽管投资者对美国政策动态和日本央行即将召开的货币政策会议持谨慎态度，但外国投资者积极推动市场上涨，同时吸收了部分获利回吐的压力。由于市场预计日本央行将在本周晚些时候的两天政策会议上提高短期利率，美元兑日元汇率主要维持在155日元区间的高位。
云涌01-22 16:11
A股收评：指数集体飘绿，市场超4200股下跌，AI硬件逆势走高
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超2%，神宇股份涨超1%。特朗普宣布OpenAI、软银和甲骨文将成立一家名为“星际之门(Stargate)”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。另有消息称，字节跳动准备120亿美元投资AI基础设施。对此，字节跳动回应称，相关消息并不准确。字节跳动非常重视人工智能领域的发展与投入，但相关预算与规划传闻并不正确。液冷服务器板块连续上涨，欧陆通涨超11%，工业富联、真视通涨停，朗威股份、英维克、凌云股份涨超7%，川环科技涨超6%，申菱环境、华勤技术涨超5%，日海智能、润泽科技涨超4%。 CPO板块大涨，中际旭创、广合科技、汇源通信涨停，新易盛涨超6%，生益科技、景旺电子、方正科技、生益电子涨超5%，长飞光纤涨超4%，剑桥科技涨超3%，罗博特科涨超2%。小红书概念连续下跌，汇洲智能、狮头股份跌停，国旅联合、佳云科技跌超9%，遥望科技、天娱数科、引力传媒跌超7%，青木科技、线上线下、锦和商管跌超6%，壹网壹创、美登科技跌超6%，天下秀跌超4%。地产股大跌，光大嘉宝、中交地产跌停，特发服务跌超8%，华夏幸福、深振业A跌超7%，光明地产跌超6%，世联行、广宇集团、信达地产、我爱我家跌超5%，万科A、保利发展、万通发展跌超4%。免税股跌幅居前，中百集团、友好集团跌停，海南椰岛跌超9%，东百集团跌超7%，友阿股份、南宁百货、丽尚国潮跌超4%。旅游股下跌，曲江文旅、西域旅游、张家界跌超5%，同庆楼跌超4%，长白山、西安饮食、君亭酒店跌超3%。个股层面，远程股份盘中跌停，上演天地板，成交额10.14亿元。展望未来，中信建投认为，近期各地地方两会密集召开，多地将2025年GDP预期目标设定在5%或5.5%左右，市场也开始进入两会政策预期阶段。海外方面，特朗普就职在即，中美关系释放积极信号，近期美国通胀数据公布后，美债利率亦有阶段见顶信号。新一轮进攻行情正在逐步展开，投资者可以考虑继续积极布局，如再有回调，则是提供良机。关注行业：电子、通信、有色、非银金融、银行、建筑、食品等。
格隆汇01-22 15:18
关税威胁拖累中国市场！特朗普官宣5000亿砸向AI，欧洲央行降息逼近
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普第二任期的第二天以一个重磅宣布收尾：OpenAI、软银集团和甲骨文公司将共同组建一家名为“Stargate（星际之门）”的合资企业，并计划在美国各地投资5000亿美元用于AI基础设施建设。不过，这笔资金中有多少是早已计划好的，还不得而知。这一项目的名字来源于1994年的科幻电影以及后续的长期电视剧《星际之门》，在剧中，Stargate是一种能够实现星际间瞬时旅行的装置。尽管这次计划的目标比星际传送要“务实”得多，该项目可能有助于巩固美国在AI领域领先中国的地位。投资者对此反应热烈，推动软银股价在亚洲市场上涨10%，带动日经指数上升1.7%。台湾地区股市也上涨了1.3%。相比之下，中国和香港的表现则逊色不少：中国蓝筹股指数下跌1%，而恒生指数滑落1.6%。这一定程度上是因为特朗普宣布将从2月1日起对中国商品征收10%的关税。不过，这一关税水平远低于他在竞选期间承诺的60%。此外，由于特朗普还需与北京谈判，将TikTok部分业务出售给特斯拉CEO埃隆·马斯克或甲骨文董事长拉里·埃里森，10%的关税是否最终实施仍是未知数。在欧洲，股市预计小幅高开，泛欧斯托克50指数期货上涨0.2%，英国富时指数期货上涨0.1%。欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德将在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上发表讲话。其他欧洲央行官员的亮相包括管委会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛，他将讨论利率问题。市场普遍认为，欧洲央行几乎肯定将在下周下调政策利率25个基点，但由于通胀仍高于目标且经济增长面临阻力，预测最终利率水平变得更加复杂。目前，掉期市场显示今年可能降息四次，利率降至2%。华尔街方面，纳斯达克期货上涨0.7%，得益于Netflix股价飙升14%，因其上季度用户增长创下新高。然而，随着“Stargate”计划以某种形式成为现实，未来可能不再需要大量流媒体科幻内容。周三可能影响市场的关键事件：欧洲央行行长拉加德在达沃斯世界经济论坛中的对话欧洲央行管委会成员、法国央行行长维勒鲁瓦·德加洛参与有关利率的讨论；欧洲央行决策者克拉斯·克诺特也将在达沃斯发表讲话
风起01-22 15:10
川普支持「星際之門」，美股產業鏈全面飆升
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位。「星際之門」計畫啟動千億投資由OpenAI、軟銀和甲骨文共同成立的合資企業Stargate將成為推動美國人工智慧發展的重要平台。該項目初始資金為1000億美元，預計在未來4年內投資總額將增加至5000億美元，主要用於AI基礎設施建設和相關技術開發。在正式就任總統前夕，川普曾公開表示，他將為「擁有大量資金的投資者」鋪平道路，建設「AI工廠」，以支持數據中心的高能耗需求。川普上任後的首批行動之一即為撤銷拜登時期的AI行政令，進一步釋放市場活力。顯示川普政府在人工智慧領域採取了更積極和開放的態度，為企業提供更大的發展空間，同時吸引大規模資本投入。市場分析認為，「星際之門」計畫的推出標誌著川普政府與科技企業合作邁入全新階段。這無疑將推動美股AI產業鏈的進一步繁榮，並在全球掀起新一輪人工智慧投資熱潮。「星際之門」背後的科技與資本博弈身為「星際之門」計畫的核心參與者，三大巨頭各有分工，充分發揮各自優勢。OpenAI透過合作將獲得龐大的資料中心算力資源，協助其在AI技術開發中保持領先；甲骨文預計成為關鍵基礎設施的主要供應商，預計將在專案推進中斬獲更多訂單；軟銀憑藉雄厚的資金實力成為專案的關鍵投資者，為這項重大計劃提供了「入場券」。市場分析認為，「星際之門」不僅是一次巨額投資，更是AI技術、資本和政策多方協作的典範，或將進一步鞏固美國在全球人工智慧領域的領先地位。「星際之門」的戰略意義與市場機遇「星際之門」計畫被列為美國「國家項目」，充分體現了人工智慧發展在國家戰略層面的重要性。按照項目規劃，未來四年內5000億美元的資本支出意味著平均每年投資1250億美元（2025年投資額預計為1000億美元）。作為對比，微軟、Google、Meta和亞馬遜2024年的資本開支總和（包含非AI部分）僅約2200億美元，可見該專案規模龐大。市場分析指出，「星際之門」是川普政府就職以來在科技領域的一項重大政績，將顯著刺激AI產業鏈上下游企業的發展，同時在光電資源、儲能技術和高性能計算等領域創造大量投資機會。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #川普 #AI #科技股 #星際之門
MonetaMarkets亿汇01-22 13:34
【直击亚市】中国几乎没有其他选择！特朗普或对华征收10%关税，AI巨型项目刺激人气
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资，由美国甲骨文公司（Oracle）、OpenAI、日本软银（SoftBank）组建一家名为“星际之门”（Stargate）的合资企业，计划投资5000亿美元，用于建设人工智能基础设施。特朗普也说，他将通过紧急命令帮助推动这个项目。亚洲其他科技公司也因人工智能投资消息获得提振。台积电和韩国SK海力士公司股价均上涨超过2.5%。日本电缆制造公司Fujikura Ltd.延续近期涨势，股价上涨逾12%。特朗普仍考虑对中国征收10%关税然而，中国股市走势疲弱，基准沪深300指数下跌1.3%，而恒生中国企业指数最多下跌2.1%。亚洲股市的分化表现反映出，在特朗普政府预计实施一系列重大政策变革的背景下，投资者将面临的复杂问题。中国股市的下跌是因为特朗普表示仍在考虑对所有中国商品征收10%的关税。 “中国仍需要为潜在关税做好准备，这将减缓今年的出口增长，”汇丰银行驻香港的首席亚洲经济学家Frederic Neumann在接受彭博电视采访时表示。他补充道，目前中国经济面临困难，“除了尝试谈判，中国几乎没有其他选择。” 然而，中国股市的下跌幅度超出部分市场参与者的预期。特朗普最初的政策重点并未全面针对中国，而是先关注加拿大和墨西哥。 “今天我们看到一个相当广泛的回调，这让我感到意外，”Timefolio Asset Management Co.的投资组合经理Nigel Peh表示。“我认为，对中国征收10%的关税——这种更渐进的方式——实际上比预期的要好。有可能人们只是借机获利了结。” 中国国务院副总理丁薛祥在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上表示，中国将扩大进口以促进贸易平衡。其他资产方面，美国10年期国债收益率在上一交易日下跌5个基点后，周三小幅上升1个基点。美元对主要货币表现强劲，对G10货币实现全面上涨。据共同社报道，日本央行本周的政策会议可能会决定加息25个基点，这支持了近期有关加息的猜测。日元对美元小幅走软，这是美元广泛走强的一部分。新西兰周三公布的数据显示，去年最后三个月的年通胀率意外持稳，仍高于央行目标区间的中点。在大宗商品市场，受特朗普威胁对中国征收关税的影响，油价下跌。黄金接近去年11月初以来的最高水平，交易员密切关注全球经济前景。
云涌01-22 13:06
特朗普重大宣布！事关美国5000亿美元AI基础设施投资计划
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Oracle)、ChatGPT的创造者OpenAI、日本软银(SoftBank)组建一家名为“星际之门”(Stargate)的合资企业，计划投资5000亿美元，用于建设人工智能基础设施。特朗普说，该企业将在美国建立数据中心，并创造10万个以上的就业机会。特朗普周二在白宫说道：“我们一开始就有巨大的投资涌入我们的国家，这种规模是前所未有的。” 特朗普表示，他将通过紧急声明和行政行动帮助建设项目的推进，包括通过更容易获取能源来实现。这些公司以及“星际之门”的其他股权支持者已经承诺提供1000亿美元用于立即部署，剩余的投资预计将在未来四年内完成。受此消息推动，甲骨文股价周二盘中一度上涨逾6.7%，后涨幅收窄至6%以内，报170.51美元。软银首席执行官孙正义(Masayoshi Son)、OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼(Sam Altman)和甲骨文董事长拉里·埃里森(Larry Ellison)与特朗普一起在白宫举行了发布会。埃里森在新闻发布会上说，该项目的第一个数据中心已经在德克萨斯州建设中。他说，将建造20座，每座50万平方英尺。埃里森说，该项目可以为分析电子健康记录的人工智能提供动力，帮助医生照顾病人。高管们将这一消息归功于特朗普。孙正义告诉特朗普；“要不是您赢了，我们不会决定这么做。” 孙正义在现场表示，合资公司将“立即”投入1000亿美元，目标是将AI项目的投资增加到“至少”5000亿美元，包括数据中心和实体园区。奥特曼称“星际之门”将是这个时代最重要的项目。“要在这里建立AGI，”奥特曼说，他指的是更强大的通用人工智能技术，“没有您，总统先生，我们不可能做到这一点。” 目前尚不清楚该声明是否是对之前报道的合资企业的更新。 2024年3月，科技新闻网站The Information报道称，OpenAI和微软(Microsoft)正在制定一项价值1000亿美元的数据中心项目计划，其中包括一台人工智能超级计算机，也被称为“星际之门”，计划于2028年启动。
tqttier01-22 11:00
对标OpenAI o1！DeepSeek开源最强推理模型R1，AI人工智能ETF(512930)逆市涨近1%，消费电子ETF(561600)冲击4连涨
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在数学、编程和推理等多个任务上达到了与OpenAI o1相当的表现水平，同时将应用程序编程接口调用成本降低了90-95%。业内人士评价：“我们正生活在一个特殊的时代：一家非美国公司在真正践行着 OpenAI 最初的使命——开展真正开放的前沿研究，为所有人赋能。这看似不合常理，但最富戏剧性的往往最可能发生。DeepSeek-R1 不仅开源了大量模型，还公开了所有训练细节。” 中金公司指出，1）AI大模型预训练趋缓，利好龙头追随者。进入2024年下半年以来，大模型预训练环节出现进一步放缓迹象，其核心原因是所剩的新的训练数据或已不足。随着训练方法论越来越成熟，算力缺口缩小，人才流动越来越大，龙头追随者凭借强大的财力和资源有望缩小和引领者差距，且整体追赶成本相对可控。2）Agent引领AI应用方向，中国互联网公司竞争力强。当下，AI应用方向包括对话机器人，编程助手，办公效率工具，教育，娱乐，赋能传统业务等。展望2025年，AI相关公司将重点应用方向聚焦Agent。相比于模型侧更偏追赶状态，对比中美互联网公司，中国互联网公司在AI应用方向竞争力较强。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海康威视(002415)、中际旭创(300308)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.23%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比55.77%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.39%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 09:52
欧洲AI“全村希望”Mistral目标上市展望行业风向已从模型转向系统
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元的估值筹集20亿美元；同样背靠微软的OpenAI，去年融资时的估值已经达到1570亿美元。瞄准“AI代理机会” 作为科创公司的掌门人，Arthur Mensch也在周二讨论了他眼里的2025年AI产业趋势。 Mensch表示：“我认为重点应该转向系统。模型是系统的一部分，但系统与数据相连，与工具相连，能够代表着使用者做一些事情。” 所谓的“AI代理”，指的是AI助手可以在有限的人类监督下，自主采取行动。与ChatGPT不同，这种应用主要是在后台默默运行。这个方向已经成为整个行业的共识，例如英伟达曾表示这是“人工智能的下一个前沿”。上周末也有市场传言称，OpenAI正在接近推出一款博士级别的“超级代理”。 Mensch认为，未来的AI系统将得益于其中集成的一系列大语言模型，通过将模型与相关的上下文数据连接，将能更好地针对不同商业需求提供定制解决方案。他说道：“这就是变化的地方。采用AI的行业将专业知识提炼到这些系统中，而这正是使用AI驱动这些行业所必需的。”
金融界01-22 09:09

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