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本周资本市场大事提醒：美国核心通胀数据将揭晓，微软、谷歌等科技巨头发布重磅财报，A股3只新股申购，限售股解禁市值增至885亿元
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公布美联储最爱通胀指标——美国9月核心PCE物价指数。此外，10月27日，中国9月规模以上工业企业利润数据将公布。 2、10月26日欧洲央行将公布利率决议，分析师普遍认为，欧央行此次暂停加息已成定局，但欧央行的加息周期究竟是否已经结束仍然存在变数。此外，10月25日加拿大央行将公布利率决议，市场认为加息的可能性只有15%。 3、美国科技巨头微软、谷歌、亚马逊和Meta都将在本周公布财报，这些科技巨头是推动今年美股上涨的主要动力。 4、本周中国央行公开市场将有14540亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1060亿元、710亿元、1050亿元、3440亿元、8280亿元。 5、数据统计显示，本周共有65家公司限售股陆续解禁，合计解禁52.05亿股。按10月20日收盘价计算，解禁总市值为888.09亿元。 6、数据显示，A股本周将有3只新股开启申购。10月23日申购的是上海汽配；10月25日申购的是百通能源；10月27日申购的是麦加芯彩。 7、本周A股将有3271家上市公司披露2023年三季度业绩报告，包含中国海油、中国联通、光大证券等知名公司。 8、10月23日(星期一)，港交所因重阳节休市一日，北向交易关闭。 9、10月24日24时，中国成品油新一轮调价窗口如期打开。今年以来，中国成品油已经调价20次，包括10涨7跌3搁浅，汽柴油价格累计上调0.71-0.81元/升。 10、高通将于10月25-26日在夏威夷召开的2023骁龙技术峰会，预计本次大会将以AI为主题。届时高通骁龙8 Gen 3移动平台有望正式发布，这是骁龙首款采用4纳米制程的旗舰移动平台。 11、华为即将于10月24日-25日在法国波尔多举办第七届全球ICT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源知名人士，发布新品与技术，对数字能源未来展开讨论及计划。 12、经工信部批准，本周的10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，同期举办展览会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 13、一年一度的电商消费盛宴即将来袭。天猫将从10月24日启动“双11”，淘宝从10月29日开始，两平台依旧保持原先的“预售+现货”节奏。京东宣布“双11”活动将于10月23日晚8时直接开启现货销售。抖音电商将现货销售的日程表提前至10月20日。快手电商则保留了预售，已于10月18日开启，现货销售是10月31日。 14、作为中国计算机领域的年度盛会，今年的中国计算机大会(CNCC 2023大会)将于10月26日至28日在沈阳举办。今年恰逢第20届，也是CNCC第一次线下万人规模大会，大会主题是“发展数字基础设施，支撑数字中国建设”。 15、国务院新闻办公室将于10月23日(星期一)下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长盛秋平、上海市副市长华源和中国国际进口博览局、上海市商务委员会有关负责人介绍第六届中国国际进口博览会筹备情况，并答记者问。 16、国务院新闻办公室定于10月23日(星期一)上午10时举行新闻发布会，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍2023年前三季度农业农村经济运行情况，并答记者问。 17、10月24日，第六届世界声博会暨2023科大讯飞全球1024开发者节将在合肥举办。届时科大讯飞将发布星火认知大模型V3.0，提升七大维度能力并升级大模型代码，全面对标ChatGPT。 18、第十四届中国钢铁年会定于10月25日至26日在重庆召开，主题为“绿色低碳高质量发展”，将设大会报告、分会场交流、展览展示、墙报等内容，围绕冶金和材料理论、工艺、产品、应用、智能化、绿色化、低碳等方向展开交流。 19、10月27日至29日，2023中国航空产业大会暨南昌飞行大会将在江西南昌高新区举办。东方红一号卫星，长征系列运载火箭模型，嫦娥一号、三号、五号等航空航天模型，将首次在大会进行科普展。 20、2023昆明国际车展将于10月28日至11月1日举办。作为中国西南地区最具规模和影响力的汽车盛会之一，本届车展规模展览面积将达8万平方米，汇聚百余中外品牌，涵盖传统燃油车、新能源汽车、智能驾驶、汽车后市场等领域。 3只新股网上发行本周有3只新股网上发行，其中10月23日周一发行的是上海汽配，公司主要从事汽车空调管路等汽车零部件产品的研发、生产与销售，本次发行价格为14.23元/股;10月25日周三发行的是百通能源，公司自设立以来专注于为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务;10月27日周五发行的是麦加芯彩，公司是一家研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业，拟募资约8.73亿元，投向新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金等。此外，艾录转债将于10月23日周一申购，天元智能将于10月23日周一上市。即将登陆上交所主板的天元智能是一家专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售的高新技术企业。此次上市，天元智能公开发行5357.84万股股票，发行价格为9.50元/股，募集资金主要用于蒸压加气混凝土成套装备建设、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造等项目。本周解禁：限售股解禁市值增至885亿元一公司控股股东自愿不减持经历了上周地量解禁之后，本周限售股上市规模开始增加，数量共计62.4亿股，以周五收盘价计算，市值约为885.15亿元，较本上周比大增了一倍多。个股方面，解禁市值较大的公司有长江电力、晶科能源、厦门银行、长安汽车、地铁设计、思特威、浙江新能等。 Wind数据显示，长江电力将有8.04亿股定向增发机构配售股份于10月24日到期上市，占总股本的3.29%。该公司是国内最大的电力上市公司之一，受长江流域来水改善影响，2023年第三季度，公司境内所属六座梯级电站总发电量约为1001.23亿千瓦时，较上年同期增加22.77%。华泰证券10月18日发布评级报告称，维持长江电力“买入”评级，最高目标价为29.71元/股，较此前最高目标价下调了2.69%。浙江新能第三季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量24.82亿千瓦时，较上年同期增长9.19%。2023年前三季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量64.50亿千瓦时，较上年同期下降3.54%。该公司将有3.25亿股定向增发机构配售股份于10月26日到期，占解禁前流通股比例为156.09%。晶科能源将有11.03亿股首发原股东限售股份于10月26日到期，占解禁前流通股56.3%。10月18日晚间，晶科能源发布业绩预告，预计2023年前三季度实现归母净利润为61.4亿元到65.4亿元，与上年同期相比，将增加44.64亿元到48.64亿元，同比增加266.36%到290.22%。地铁设计于近日收到控股股东广州地铁集团有限公司出具的《关于自愿不减持广州地铁设计研究院股份有限公司股份的承诺函》，自其所持有的首次公开发行前限售股份锁定期届满之日起6个月内(即2023年10月22日至2024年4月21日)不以任何方式减持所持有的公司股份。该公司3.398亿股限售股将于10月23日起上市流通。长安汽车和厦门银行两公司在解禁前均有高管增持。Wind数据显示，厦门银行董事姚志萍、监事朱聿聿、高级管理人员陈蓉蓉、庄海波等自8月30日以来陆续买入自家公司股票，数量最高28万股，最低4000股。长安汽车独立董事杨新民9月26日通过竞价交易方式增持了3万股。两公司本周均有逾70亿元限售股到期上市。（综合大众证券报、财联社）
金融界2023-10-23
本周经济预告：美国核心PCE，GDP数据、欧洲将开始实行冬令时
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、第三季度实际GDP年化季率初值、核心PCE物价指数年化季率初值、美国9月耐用品订单月率、9月成屋签约销售指数月率。②美联储主席鲍威尔在一场活动致欢迎词。③欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。④财报：Meta、中石油、中国人寿、建设银行、广汽集团、中国中免、天齐锂业。 5. 周五：①数据：中国9月今年迄今规模以上工业企业利润年率；美国9月核心PCE物价指数年率、美国9月个人支出月率、美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。②财报：英特尔、亚马逊、万科、中国平安、工商银行、中石化。 6. 周六：①数据：美国至10月27日当周石油钻井总数。 7. 周日：①欧洲多国开始实施冬令时，欧洲金融市场的交易时间和经济数据的公布时间将较夏令时延后1个小时。
金融界2023-10-23
黄金周评：中东形式点燃市场避险情绪黄金直线直飙2000美元大关美国GDP、PCE物价指数重磅来袭
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随着以色列与哈马斯的战争愈演愈烈，地缘政治的不确定性继续支撑着黄金的避险吸引力，因为贵金属无法抵抗债券收益率的上升。周五（10月20日）收市，现货黄金上涨0.36%，收报1981.44美元/盎司。最新的Kitco News黄金调查显示，零售投资者对黄金仍然非常看好，而市场分析师预计在这两周的剧烈上涨之后将会出现回调。
一禾 1评论2023-10-22
美国经济依然坚挺？美国第三季度GDP增速预计4.3% PCE物价指数预期3.7%
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在美国消费者坚定的支持下，全球最大经济体第三季度可能以近两年来最快的速度扩张，这对正在讨论是否需要进一步收紧政策的美联储官员来说是一个挑战。根据彭博社对经济学家进行的调查，预计美国国内生产总值（GDP）在7月至9月将以4.3%的年化速度增长。经济学家目前预计核心个人消费支出价格指数将增长3.7%。该指数是美联储的首选指标之一，因为它排除了通常波动较大的食品和能源成本。如果实际涨幅达到这一水平，那将是自2021年5月以来最小的年度涨幅，与通货膨胀方面的逐渐进展相符。
阿泰尔2023-10-22
下周重磅事件：有惊喜？美国GDP和PCE携两大央行来袭金融市场严阵以待
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8%。展望下周，市场将迎来美国GDP和PCE物价指数、欧洲央行和加拿大央行利率决议的考验。美元能否发起反攻？（美元指数周线图，来源：FX168）美国将公布GDP和PCE数据美国经济机器继续开足马力运转。在政府庞大的赤字支出和抵押贷款固定利率导致高利率传导减慢的保护下，美国今年没有出现经济放缓的预期，反而取得了出色的表现。除了拜登政府的巨额支出外，异常紧张的劳动力市场也帮助支撑了家庭收入，使消费保持坚挺。总体而言，美国经济似乎在夏季重新加速，即将于下周四公布的GDP数据可能会证实这一点。预计第三季GDP增长率折合成年率将达到4.1%，几乎是上一季度2.1%的两倍。虽然这本身就令人印象深刻，但甚至还有一些上行惊喜的空间。（图源：LSEG）亚特兰大联储有一个实时估算GDP的模型，目前该模型显示，本季度GDP将增长5.4%，远高于官方预测。鉴于该模型的准确历史记录，因此，GDP出现上行意外的可能似乎要大于令人失望。强于预期的GDP数据可能有助于美元恢复反弹。坚实的经济基本面、美国国债收益率的惊人上升，以及外汇市场缺乏任何可行的替代方案，共同推动了美元的上升趋势。这些因素仍在发挥作用，因此，美元的前景仍然光明。在10国集团(G10)中，美国的经济增长最为强劲，实际利率也最高，因此美元已成为颇具吸引力的投资目的地。相比之下，欧洲和中国正在与严重的经济放缓作斗争，而日元则因日本央行拒绝加息而遭受重创。当然，也存在一些风险。消费者因疫情积累的储蓄已开始耗尽，美国学生债务偿还也已恢复，这可能会抑制明年的经济增长。但即使考虑到这些风险，美元似乎仍比其外汇竞争对手处于更有利的位置，尤其是在考虑到其避险特性时。（图源：LSEG）除了下周四的GDP报告，下周还有其他几个可能影响市场的美国数据，包括下周二的标普全球商业调查和下周五的核心个人消费支出(PCE)价格指数。核心PCE通胀数据可能有助于为美联储在下次会议上是否再次加息25个基点的决定提供信息。根据最新的经济预测，年底联邦基金利率将达到5.6%，而油价再次飙升将对物价和工资产生进一步的上行压力，因此下个月我们可能会看到另一次加息。随着美国就业市场的弹性和工资增长的粘性，我们似乎开始看到联邦公开市场委员会(FOMC)出现分歧，尽管最近的数据显示，美联储的核心指标通胀开始缓解。核心个人消费支出平减指数显示，8月份通胀压力进一步缓解，从4.3%降至3.9%。对于那些担心美国的通货膨胀将变得棘手的人来说，这是一个好消息，个人支出也从0.9%放缓到0.4%。下周公布的9月份数据可能显示通胀进一步放缓至3.7%，这可能会让美联储按兵不动。欧洲央行会议可能会很安静欧洲方面，欧洲央行将于下周四宣布其政策决定。在欧洲央行暗示利率可能已经达到本周期的峰值之后，市场预计几乎没有加息的可能性。最新发布的数据显示，经济正在走下坡路，这证明了这种谨慎做法的合理性。新商业订单正以三年来最快的速度下降，这对经济活动来说是一个不祥之兆。与此同时，消费者正受到抵押贷款成本上升和油价回升的挤压。因此，尽管通胀仍处于高位，但随着经济衰退的乌云正在积聚，欧洲央行再次加息的可能性微乎其微。事实上，现在的关键问题是，欧洲央行需要多长时间才能开始降息。（图源：LSEG）总的来说，这次会议可能是一次安静的会议。由于没有行动余地，重点将放在前瞻性指导上。话虽如此，在前景如此不确定的情况下，政策制定者可能不会提供任何具体的信号。行长拉加德可能会采取中立的语气，表明利率可能在一段时间内保持在当前水平。相反，下周二公布的最新商业调查结果可能在确定降息预期、进而推动欧元走强方面更为重要。这些PMI调查被视为领先指标，因此，如果它们继续发出经济放缓加剧的警告信号，可能会给元气大伤的欧元带来更多麻烦。下周二，英国将公布10月份商业调查数据，以及最新一批就业数据。英国劳动力市场的就业人数在夏季有所减少，如果这种趋势持续下去，可能会打击英镑，因为这将增加经济衰退的风险。加拿大央行料将继续观望下周三，加拿大央行将公布利率决定，市场认为加息的可能性只有15%。加拿大的通货膨胀继续降温，核心CPI在9月份降至2.8%。再加上最近加拿大国债收益率稳步上升，其效果与加息类似，这就减少了央行再次采取行动的压力。加拿大央行季度商业调查的悲观信号强化了这一观点。加拿大企业报告称，对需求走弱的担忧加剧，薪资压力也在消退，这两者的结合预示着未来经济增长将放缓，通胀数据将趋冷。（图源：LSEG）因此，加拿大央行可能会让那些押注下周立即加息的人失望。话虽如此，加元的整体走势还将取决于其他几个因素，比如中东危机的演变及其对油价的影响。其他主要国家方面，澳大利亚将于下周三发布季度通胀报告，日本将于下周五发布最新东京通胀数据。
会员
市场焦点2023-10-22
周评：“中东火药桶”炸了！巴以激战震惊全球原油疯狂爆发，黄金一柱擎天，美元大逆转
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的数据，就是美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数的报告，届时可能起到更为重要的作用。
会员
厉害啦2023-10-14
美CPI数据略超预期，黄金ETF华夏(518850)短期仍有调整压力
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二季度消费者支出增速显著放缓，8月核心PCE 物价指数和消费者支出有所降温，穆迪预计未来几个月美国消费者支出增长放缓，消费者债务质量正在下降，年底前美国经济增长或走弱，后续需或聚焦美国CPI数据和避险需求，长线思路来看，可逢低布局操作。黄金ETF华夏(518850) 跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本, 即可参与黄金升值的收益，场外客户可以或聚焦联接基金（008701/008702），当前调整阶段，可逢低布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-13
“新美联储通讯社”Nick Timiraos：物价压力继续存在美联储利率路径仍是“盲盒”
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的数据，就是美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数的报告，届时可能起到更为重要的作用。
金融界2023-10-13
“新美联储通讯社”评美国CPI：物价压力继续存在，美联储利率路径仍是“盲盒”
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的数据，就是美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数的报告，届时可能起到更为重要的作用。
金融界2023-10-13
风向又变了！美CPI“爆表”，美联储加息预期升温美元暴拉超100点，黄金美股携手跳水
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的数据，就是美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数的报告，届时可能起到更为重要的作用。与此同时，美国上周初请失业金人数几乎没有变化，保持在历史低位，这再次表明美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲。美国劳工部周四表示，截至10月6日当周，初请失业金人数为20.9万人，基本符合预期，但略高于前值的20.7万人。截至9月29日当周，续请失业金人数为170.2万人，较前一周的167.2万人增加了3万人。普遍预测增幅较小，为168万。剔除周间波动的初请失业金人数四周均值下降3000人，至20.625万人。这些数字继续表明美国工人享有非凡的工作保障。当美联储去年开始提高基准利率以控制飙升的物价时，许多经济学家预计美国将陷入衰退。不过近期通胀压力缓解和就业状况良好的结合，让人们燃起了美联储能够实现所谓软着陆的希望。美股三大股指下跌美国股市周四震荡下跌，投资者在评估最新的消费者价格数据，这些数据显示通胀居高不下。标准普尔500指数下跌超0.5%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌超180点，跌幅超0.5%。这两个指数都有望结束连续四天的上涨势头。纳斯达克综合指数下跌超0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）三大股指周三连涨第四个交易日，道指创下8月底以来最长连涨时间，股市从9月受长期美债收益率大幅上升推动的抛售中反弹。尽管股市在CPI数据公布后回落，但纳斯达克综合指数在早盘中段回升，因“壮丽七巨头”(Magnificent Seven)的成分股走高。这组大市值股票包括苹果(Apple)、Meta(Meta )、Alphabet的A类和C类股票、亚马逊(Amazon)、特斯拉(Tesla)、英伟达(Nvidia)和微软公司(Microsoft)。在最近的交易中，只有特斯拉和微软股价下跌。分析师说，通胀数据并没有为美联储的下一步行动提供太多指引，但基于市场的12月份加息的可能性有所上升。芝加哥商品交易所的数据显示，数据公布后，对加息的预期从一天前的26%上升至近35%。 “一份喜忧参半的报告让美联储束手无策。CPI涨幅略高于预期，核心CPI则相反，”Toggle AI总裁Giuseppe Sette在电子邮件评论中表示:“我们可能会再加息一次，或者根本不会加息。” 信安资产管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略师Seema Shah称这份报告“平静得令人放心”。她在电子邮件评论中表示:“由于核心CPI符合预期，并延续了反通胀的说法，通胀报告中没有任何内容应该会影响美联储的立场。” Evercore ISI的Krishna Guha等人则表示，这些数据可能会使美联储抗击通胀的努力复杂化。 “9月CPI报告对美联储来说不太好，但将令美联储保持观望状态，其在经济成长强于预期的背景下权衡反通胀和劳动力再平衡的进展更为艰难，而近几个月国债收益率上升则进一步拖累经济，”他在电子邮件评论中称。美元拉升近100点美元周四走强，此前美国9月消费者物价指数升幅高于预期，令美联储在一段时间内维持高利率的前景增强。美市盘中，美元指数上涨超0.8%，刷新日高至106.60，较日低拉升超100点；欧元/美元下跌0.8%，至1.05345。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “尽管9月份是一个小插曲，但我不认为它否定了通胀下降的总体情况。我不认为这会导致(美联储)加息，”Wizman说。“市场唯一缺少的是，它不知道美联储将怎么放弃在长时间内维持高水平。” 美元近期的疲软受到美国国债收益率下降的推动，美联储在未来加息问题上的立场变软，导致债券价格上涨。债券收益率与价格走势相反。 10年期美国国债收益率上升4.2个基点，至4.6388%。基准债券上周触及2007年以来的最高水平4.887%，但本周已下跌约25个基点。对汇市投资者而言，周四的另一个影响因素是疲弱的英国经济成长数据。该数据显示，英国经济在7月大幅下滑后，8月部分复苏。英镑/美元最初没有明显反应，但随后下跌超1%，至1.21812。英镑是今年上半年表现最好的G10货币，这得益于好于预期的经济数据和持续的通胀，这促使人们预期英国央行将比大多数同行加息的时间更长。随着这些因素的逆转，9月份出现了一年中最糟糕的一个月，直到本月企稳。 “如果经济成长没有回升，通胀可能会继续向英国央行的目标回落，鉴于当前经济疲弱，今年最终升息看起来风险很大，”Monex Europe外汇市场分析师Nick Rees表示。 “外汇市场似乎也持类似观点。” 黄金高位跳水随着美元和美国国债收益率上扬，金价周四回吐涨幅。美国9月消费者物价指数涨幅超过预期，引发对美联储可能在一段时间内维持高利率的担忧。现货金小幅下跌0.3%，至1867.96美元，稍早一度触及9月27日以来的最高水平1885.06美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）纽约独立金属交易商Tai Wong表示，“CPI数据可能足以令金价涨势放缓至盘整，但本身不应引发严重抛售，尤其是在地缘政治高度紧张的情况下。” 根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员目前认为美联储12月加息的可能性为40%，而报告发布前的可能性约为28%。以色列与巴勒斯坦激进伊斯兰组织哈马斯(Hamas)之间不断升级的冲突令投资者紧张不安，为避险黄金提供了支撑。在政治和金融不确定时期，黄金被用作一种安全的投资，但较高的利率提高了持有无收益黄金的机会成本。 “仍有一些迹象表明美国经济放缓，这应该有利于黄金。我预计近期价格可能在1860 - 1920美元区间交投，”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。
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夏洛特2023-10-13

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