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特朗普突传重磅行动！马斯克向半导体法案“动手” 台积电、英特尔等企业遇险

CPO的裁员由马斯克负责监督。曾担任SK海力士华盛顿特区办事处副总裁的Dan Kim(韩文名为Kim Dong-jin)上周也辞去了首席采购官一职。正如报道所强调的那样，作为一名对韩国科技公司运营有深入了解的韩裔美国高级官员，他的离职加剧了人们对分配给三星电子和SK海力士的补贴是否会按计划进行的担忧。据悉，韩国企业正在密切关注拜登政府批准的半导体补贴是否会按计划发放。报道称，如果特朗普政府决定修改补贴框架，可能会对最终分配金额产生重大影响。拜登任内，美国政府批准向三星电子提供47.45亿美元的《芯片法案》补贴，占该公司计划总投资的12.8%，但消息指出，这笔资金至今尚未拨付。同样，SK海力士获批的4.58亿美元补贴也未到位。据报道，英特尔(78.6亿美元)和美光(61.65亿美元)是《芯片法案》补贴的最大受益者。随着芯片制造商增加对新晶圆厂的支出，应用材料和泛林集团等半导体设备制造商也受益匪浅。与此同时，据美国CNBC报道，全球最大芯片制造商台积电(TSMC)原本预计从《芯片法案》中获得66亿美元的补贴，该公司已获得首批政府支持，总额为15亿美元。

圈内人04-02 13:24

Omdia：人工智能催生强劲需求 2024年半导体市场收入激增约25%

强劲的内存市场也重塑了排行榜，三星、SK海力士和美光都跻身收入最大的七家半导体公司之列。与2023年的排名相比，这些公司的排名都至少上升了一位，这标志着与前一年的排名相比发生了重大变化，当时这些公司分布在前十一位。

金融界04-02 11:40

AI驱动存储市场复苏国产产业链加速融合与技术升级

表的内存成为发挥高性能的关键要素之一。SK海力士去年HBM业务在第四季度贡献了内存销售额的40%以上，显示出高端存储产品的强劲需求。国产存储厂商在AI推理时代的技术创新中扮演了重要角色。英韧科技通过算法优化，降低对高性能硬件的依赖，将部分HBM+DDR架构需求转移至DDR+SSD组合，为存储系统提供了新的解决方案。江波龙企业级固态硬盘等产品已在互联网、运营商等领域完成验证和批量出货，2023年企业级存储业务收入同比增长666.30%，显示出国产存储产品在高端市场的竞争力。大容量存储成为行业发展的新趋势。随着AI本地化部署的推进，企业级存储需求向大容量持续进阶。2023年，忆恒创源整体存储容量出货规模超过3000PB，高性能PCIe5.0 SSD在多个领域加速渗透。预计国产固态硬盘厂商在国内市场占比有望突破50%。在消费级市场，智能手机、AI PC的存储容量需求显著提升，旗舰机已标配1TB，基本款最低也从512GB起步。QLC技术标准的应用进一步推动了大容量存储的普及，预计2025年QLC存储产品产能占比将接近20%，服务器成为QLC应用主力。定制化需求在AI智能终端部署中日益凸显。智能穿戴市场对存储尺寸、性能提出了更高要求，江波龙推出的超小尺寸eMMC和超薄ePOP4x产品，展现了国产厂商在定制化存储领域的技术实力。工业化市场的定制化需求同样旺盛，德明利推出的SATA SSD主控芯片TW6501，为工业控制、智能制造等领域提供了高性能、高可靠的存储解决方案。车载存储在智能驾驶趋势下向集中大容量转变，小鹏汽车等厂商与国产存储企业的合作力度空前，推动了车载存储技术的升级。国产存储产业链的加速融合，离不开技术底座的创新。长江存储的“晶栈”Xtacking架构历经四代技术演进，为闪存带来了更高的输入输出速度、存储密度和品质可靠性。2025年，三星电子与长江存储签署混合键合技术专利许可协议，标志着国产存储在核心技术领域的突破。多家存储模组厂商适配长江存储的闪存颗粒，部分产品良率甚至不低于国际一线颗粒型号，推动了国产生态的发展。 AI技术的广泛应用不仅推动了存储市场的复苏，也为国产存储产业链带来了前所未有的发展机遇。从大容量存储到定制化解决方案，国产存储厂商在技术创新与市场拓展中展现出强大的竞争力。随着AI需求的持续增长，国产存储产业链有望在全球市场中占据更加重要的地位，推动存储行业迈向新的发展阶段。

金融界04-02 07:50

澜起科技收盘下跌1.09%，滚动市盈率62.79倍，总市值886.41亿元

技术实力及各项服务的高度认可，澜起荣获SK海力士颁发的“最佳供应商奖”、连续两年获得美光科技颁发的“杰出供应商表现奖”。澜起PCIe5.0/CXL2.0Retimer芯片凭借突破性的技术创新度、优异的市场表现力荣获第十八届中国芯“年度重大创新突破产品”。此外，澜起还荣获第四届知识产权创新奖、上海市品牌引领示范企业、国家知识产权优势企业、福布斯中国“2023中国创新力企业50强”等荣誉。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入25.71亿元，同比68.56%；净利润9.78亿元，同比318.42%，销售毛利率58.12%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 91 澜起科技 62.79 62.79 8.44 886.41亿行业平均 113.51 135.06 9.96 284.50亿行业中值 70.72 76.73 4.45 124.62亿 1 中晶科技 -2921.89 -114.23 6.03 38.91亿 2 中科飞测 -2318.16 -2318.16 11.38 269.95亿 3 源杰科技 -1575.64 -1575.64 4.66 96.65亿 4 铖昌科技 -1478.00 78.14 4.57 62.28亿 5 和林微纳 -677.47 -677.47 4.93 59.55亿 6 唯捷创芯 -610.78 -610.78 3.60 144.91亿 7 寒武纪 -596.18 -596.18 51.42 2642.25亿 8 华岭股份 -438.89 -438.89 5.98 65.76亿 9 盛科通信 -384.21 -384.21 11.36 263.30亿 10 晶丰明源 -250.98 -250.98 6.59 82.95亿 11 宏微科技 -249.47 -249.47 3.24 35.15亿

金融界04-01 19:31

张坤大动作！最新增持这些公司

集团-S、分众传媒、招商银行、台积电、SK海力士、三星电子、阿斯麦、华住集团-S、富途控股。张坤在四季度增持阿里巴巴-W、百胜中国、普拉达、携程集团-S、分众传媒、阿斯麦。与中报数据对比，其中5家公司均已更替。香港交易所、新秀丽、伊利股份、巨子生物、迈瑞医疗退出；百胜中国、携程集团-S、SK海力士、三星电子、富途控股新进其中。在年报中，张坤提到： 1.过去几年，新建商品房销售额从2021年的18.19万亿元下降到2024年的9.68万亿元，降幅为46.8%，部分影响了经济增长并带来了一定程度的去杠杆效应。市场线性外推困难持续，体现在：30年国债收益率从2024年初的2.8%附近下行至年底的1.9%附近，股票市场青睐类似债券的资产，陆股通资金出现了开通以来第一次年度净流出。这与2021年时市场对经济的极其乐观预期形成了鲜明对比。 2.我们认为，市场先生两次都体现出了相当的非理性。人类大脑对两分法的天然青睐，使市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。而事实上，这两种极端的情况都很少发生，在“非常好”和“非常差”之间还充满了很多可能。 3.在科技领域，特别是人工智能方面，我们很欣喜地看到，国内人工智能创业公司和头部互联网企业最近推出的大模型都得到了好评，追近了与世界领先企业的距离。有意思的是，这些企业并不是人工智能浪潮之初市场最看好的企业，我们也无法预料它们一定能笑到最后。 4.在过去几年，不少中国优质上市公司在股东回报方面有质的提升，市场很可能低估了这对投资者回报的长期效应。而且，我们认为，公司治理的差距会越来越显著地反映在估值差异上。市场先生从来不会因为报价不被接受感到被冷落，相反，每天都会充满热情地提供新的报价。 5.理性投资者不应受报价的影响，不管这家企业是上市公司还是非上市公司，选择企业和看待价格的标准应是统一的，自由现金流是投资者回报的唯一可靠来源。我们认为，不论是企业的信心、老百姓的信心，还是全球其他国家对中国上市公司的信心，这些信心的恢复很可能是共振的。中国优秀上市公司扎实的基本面和很有吸引力的估值早晚会被察觉。 2 社保基金重仓股来了！随着上市公司2024年年报披露，社保基金持仓也陆续浮出水面。在已披露2024年年报的上市公司十大流通股股东中，多家上市公司出现社保基金的身影。目前已披露信息显示，社保基金持仓市值前十的公司中，银行占多数。其中，社保基金对农业银行的持仓市值排名第一，达1256.02亿元，对工商银行、中国人保的持仓市值居第二、第三，分别为853.35亿元、427.15亿元。此外，社保基金对交通银行持仓市值为241.27亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）银行板块迎来重磅消息，多家大型银行宣布定向募集巨额资金。从此次多家大型银行发布的募资公告来看，定增都是千亿级别，财政部是认购的最大头，拟认购的金额上限刚好约为5000亿元。此外，公告里提到募集资金的用途是用于补充核心一级资本，提升服务实体经济质效。 5000亿给了银行，银行资产增加，信贷余额也会增加，如果考虑货币乘数效应，相当于资金放大了很多倍流入经济。也就是说，财政部给银行注入流动性，银行有更充足资本，能更好支持实体经济，推动经济复苏。值得一提的是，对比市场上很多折价定增方案，这次溢价10%。二级市场方面，财政部发国债——银行买国债——财政部再把发国债的钱用来买银行股票，用2%国债置换成5%股息率资产，为股市提供增量资金。同时，情绪面上释放了“买入中国资产”的信号，市场信心扭转后或将吸引更多大型机构入场A股。回顾历史，国有大型银行有几次主要的注资：1998年财政部定向发行30年期特别国债，向工、农、中、建四大行注资2700亿元；2003—2008年财政部通过汇金公司，以外汇储备向几大银行分别注资并实现AH两地上市；2010年工、建、中、交四家国有大行通过配股补充资本，之后交通银行、农业银行和邮储银行，通过定增和IPO等方式募资。 3 美元也无法避险了？上周五美股再现暴跌，纳斯达克100指数在过去6周内下跌了13%。高盛数据显示，上周对冲基金抛售大量全球科技股票。值得注意的是，该抛售规模为近5年来第二高，仅次于2024年8月初的抛售规模。其中，美国科技股占净抛售的75%。市场人士指出，即便是2022年那轮熊市初期，市场卖出这些股票的速度也没有如此之快。今年以来市场不断刷新历史，先是美股迎来大调整，美元更是一反常态。 BIS实际汇率显示，自川普上任以来，美元短短两个月时间贬值3.0%，也就是说2024年11月大选期间升值幅度已经被抹除。开年以来，美元兑多数货币都出现下跌。同是作为避险资产的黄金，走势则是一骑绝尘，风头盖过美元。在ETF资金流入超预期和央行购金潮的推动下，近期黄金强势突破3000美元/盎司的关键点位，持续刷新历史新高纪录。有机构发现，全球热钱涌入黄金、欧洲股市等几乎所有地方，除了美国。德银首席外汇策略师George Saravelos认为，美元走弱主要源于美国财政风向收紧以及市场对美国前景预期不确定性升温。同时Saravelos指出，特朗普关税的本质是对美国消费者征税，会对经济增长带来阻力，而且美国并没有任何对冲措施，比如在其他领域减税或增加支出进行补贴。华尔街警告，特朗普的“汽车关税”可能推高美国消费者购买外国和本土制造汽车的价格。几位分析师估计，消费者支付的每辆汽车的价格可能会增加4000至15000美元，具体取决于汽车（零部件）的进口比例。

格隆汇03-31 15:40

"对等关税"倒计时！日韩股市领跌触发避险潮，芯片与汽车板块遭血洗，高盛拉响衰退警报

抛压。" 韩国股市同样惨烈，三星电子、SK海力士跌超2%-3%，现代汽车跌幅近3%。更值得关注的是，随着韩国时隔17个月重启卖空，电动汽车电池供应链遭遇精准打击。Ecopro及其关联公司Ecopro BM股价暴跌9.3%和6.8%，Posco Future M重挫7.2%，空头仓位集中度较高的个股成为抛售重灾区。高盛分析显示，这类股票在卖空禁令实施前已积累大量空单，政策松绑后引发连锁反应。 "对等关税"倒计时：高盛拉响衰退警报市场动荡的深层压力来自美国政策风险。特朗普政府计划于4月2日启动"对等关税"，拟对所有贸易伙伴平均加征15%关税，较此前预测的10%进一步升级。高盛在最新报告中紧急上调未来12个月美国经济衰退概率至35%（原为20%），并警告称新关税可能导致美国平均关税率跃升15个百分点，拖累2025年GDP增速降至1%，核心PCE通胀升至3.5%，失业率攀升至4.5%。该机构指出，白宫为达成政策目标"不惜容忍短期经济阵痛"的态度加剧风险。为对冲经济下行压力，高盛预计美联储将在7月、9月和11月各降息一次，远超此前预测的两次。这一悲观预期直接冲击市场信心，美股科技巨头上周五（3月28日）已遭抛售，亚马逊、微软等领跌，纳指单日跌幅达1.5%。地缘政治火上浇油：俄乌、伊朗危机叠加扰动除关税威胁外，特朗普对俄乌局势的强硬表态进一步刺激避险情绪。其在3月30日接受NBC采访时称，若俄罗斯阻碍停火谈判，将"对俄石油征收25%-50%二级关税"，并计划与普京再度通话施压。同日，特朗普警告乌克兰总统泽连斯基勿退出关键矿产协议，否则将面临"严重后果"。伊朗核问题同样剑拔弩张。特朗普威胁若伊方拒绝新核协议，将实施军事打击并加征关税，尽管美伊已启动间接对话，但紧张局势未现缓和迹象。伊朗政府证实已就美方信件正式回函，但未透露细节。地缘风险与关税政策的交织，使得资金加速流向国债、黄金等避险资产，10年期美债收益率当日下跌7个基点至4.18%。市场展望：4月成关键窗口期随着4月2日关税生效进入倒计时，全球产业链面临新一轮冲击测试。日本经产省数据显示，汽车及零部件出口占其对美贸易的30%，关税上调可能重创核心产业。韩国则需应对电池材料关税对新能源产业链的潜在打击。分析师普遍认为，若美国关税全面落地且地缘冲突升级，全球股市短期仍将承压。不过，部分机构关注超跌反弹机会。百达资产建议投资者关注受关税影响较小的内需型消费股，以及美联储降息预期升温下的高股息防御板块。这场"关税风暴"最终走向，仍取决于4月政策落地后的全球博弈与经济韧性。

金融界03-31 10:40

中国突发重磅！习近平会见全球商界领袖彭博:在特朗普加剧贸易战之际向外资释放重要信号

桥智、日本日立制作所会长东原敏昭、韩国SK海力士社长郭鲁正、沙特阿美总裁纳瑟尔等先后发言。据中国央视新闻报道，习近平周五上午在北京人民大会堂，会见国际工商界代表。央视发布视频说，参加会见的包括美国联邦快递、德国奔驰、日本日立。有四家企业来自美国、15家来自欧洲、五家来自亚洲、一家来自南美洲。央视在视频中说，这些企业的领域涵盖科技、制造、能源等等。“可以说，今天习近平主席对这些企业家们高规格的接见，是具有重要意义的。” 与去年相比，出席人数增加了一倍多。去年，习近平会见了约20名商界人士，其中大部分是美国商界人士，以增强人们对世界第二大经济体的信心。与2024年不同，习近平还邀请记者进入房间，发表了总结讲话。习近平指出，多年来，中国一直是世界经济增长的主要贡献者和稳定锚，正在全面推进中国式现代化。对外开放是中国的基本国策，中国正在推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变也不会变。习近平说，中国是全球第二大消费市场，拥有全球最大规模中等收入群体，蕴含着巨大投资和消费潜力。中国致力于高质量发展，绿色化、数字化、智能化转型加快推进，产业配套能力强，是新一轮科技革命和产业变革的最佳应用场景。中国已经形成比较健全的利用外资法规政策体系和工作体系，推动贸易和投资自由化便利化，积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国长期保持政局稳定、社会安定，是世界公认的最安全国家之一。这些表明，中国事业舞台大，市场前景广，政策预期稳，安全形势好，正是有利于外资企业投资兴业的一方沃土。中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地，与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。他强调，这些表明，中国事业舞台大，市场前景广，政策预期稳，安全形势好，正是有利于外资企业投资兴业的一方沃土。中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地，与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。习近平承诺，中国将以降低市场准入门槛为重点，进一步扩大开放；保障在华外资企业同等享受国民待遇，维护市场公平竞争；加强同外商沟通交流，为其来华贸易投资尽可能提供便利，依法保护外资企业合法权益。同时，中国将坚定不移走和平发展道路，努力为外资企业发展营造良好外部环境。习近平指出，多边主义是解决世界面临困难挑战的必然选择，经济全球化是不可阻挡的历史潮流。中国坚持真正的多边主义，推动普惠包容的经济全球化，积极参与全球经济治理，致力于建设开放型世界经济。外资企业特别是跨国公司在维护世界经济秩序中发挥着重要作用，也承担着重要责任。要共同维护多边贸易体制，共同维护全球产业链供应链稳定，共同维护开放合作的国际环境，推动经济全球化朝着正确方向发展。彭博社指出，在美国加大对对手和盟友的保护主义措施之际，这一举措似乎是为了展现开放性，美国对汽车进口征收25%的关税，并可能对欧盟和加拿大征收新的税款，这加剧本已不稳定的贸易战。习近平在讲话中表示，中美关系中的摩擦应该通过对话妥善处理，并呼吁企业同中国合作，维护全球经济秩序，这是对特朗普(Donald Trump)政府贸易行动的含蓄批评。习近平表示：“吹灭一盏灯，并不能增亮自己的灯，挡住别人的路，最终会挡住自己的路。”他呼吁企业努力维护产业链供应链稳定。参会企业来自美国、欧洲、日本、韩国等国家，部分企业分享了习近平表示中国政府将“研究考虑”的观点。中国经济、金融、贸易和国家发展部官员也参加了此次会议，凸显习近平对此次会议的重视。中国经济扩张放缓和地缘政治紧张局势加剧削弱对这个亚洲国家进行投资的吸引力，去年的入境投资跌至30多年来的最低水平。 (截图来源：彭博社) 下个月可能会出现更多阻力，届时美国将完成对北京方面遵守美国总统特朗普第一任期内达成的第一阶段贸易协议的情况的审查，并在全球范围内征收对等关税。中国国务院总理李强周日表示，中国已做好应对“超出预期的冲击”的准备，政府今年设定了5%左右的雄心勃勃的增长目标。经济学家估计，如果关税上涨，北京将需要推出数万亿元人民币的刺激措施来实现这一目标。彭博社称，中国与商界高层的互动强调其发出的开放商业的信号——与特朗普更具保护主义的“美国优先”政策形成鲜明对比。北京方面还试图将自己塑造为私营企业的支持者，习近平上个月与阿里巴巴联合创始人马云等企业家的高调会晤就说明了这一点。美国共和党参议员、外交关系委员会委员史蒂夫·戴恩斯(Steve Daines)本周早些时候会见了包括李强总理在内的多位中国领导人，此举被视为习近平与特朗普举行峰会的初步举措。

tqttier03-28 14:50

习近平会见国际工商界代表：中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地

桥智、日本日立制作所会长东原敏昭、韩国SK海力士社长郭鲁正、沙特阿美总裁纳瑟尔等先后发言。他们表示，在习近平主席领导下，中国通过全面深化改革、扩大高水平对外开放，实现经济稳定增长，令人钦佩。从“中国制造”到“新质生产力”，中国以科技创新赋能产业转型升级，将实现更高质量、更可持续的发展，中国经济前景光明。在保护主义加剧背景下，中国不断扩大开放，为全球经济注入稳定性，成为确定性的绿洲和投资兴业的热土。中国的发展是世界经济的核心驱动力，中国的广阔机遇和成长空间令人振奋。高度赞赏中国政府为外资企业营造公平、良好营商环境，将坚定不移扩大对华投资合作，深耕中国市场，积极参与中国式现代化进程，为中外交流合作搭建桥梁，支持全球市场开放，维护国际自由贸易，为世界经济发展作出贡献。蔡奇、王毅、何立峰等参加会见。

金融界03-28 13:50

港股午评：恒指跌0.89%，恒生科指跌1.68%，科技股普跌，航空股大幅走低

产跌3.79%，LG化学跌3.72%，SK海力士跌3.57%。涨幅方面，HanwhaOcean涨0.3%。澳洲标普200指数涨0.1%报7976.7点。新西兰标普50指数跌0.05%报12311.47点。

金融界03-28 12:20

午评：沪指半日跌0.71%，全市场超4200只个股下跌，化工股集体调整，创新药、黄金概念股逆势活跃

产跌3.79%，LG化学跌3.72%，SK海力士跌3.57%。涨幅方面，HanwhaOcean涨0.3%。澳洲标普200指数涨0.1%报7976.7点。新西兰标普50指数跌0.05%报12311.47点。券商观点光大证券：市场情绪持续企稳修复，接下来有望逐步反弹近期市场情绪降温，成交额维持在低位，场内资金存量博弈为主，导致热点分化轮动。结构上看，英伟达H20芯片可能遭中国限购消息，刺激了国产AI芯片产业链；硫酸价格同比大涨290%，刺激了硫酸相关板块。展望后市，市场情绪持续企稳修复，接下来有望逐步反弹；但考虑到成交量处于低位，市场或以结构性行情为主。方向，具身智能概念。中国具身智能大会（CEAI 2025）将于3月28日至30日在北京中信建投：业绩确定性强的标的将逐步主导市场当前市场处于“政策利好”与“业绩验证”的关键窗口期，建议投资者把握结构性机会，优先选择政策支持明确、技术壁垒高、现金流稳定的龙头企业，同时警惕短期热点退潮风险。随着4月年报披露期临近，业绩确定性强的标的将逐步主导市场。

金融界03-28 11:40

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