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DeepSeek缩小AI差距，OpenAI调整战略：重新评估开源政策、加速大规模数据中心建设、推进GPT-5研发

则强调，OpenAI目前正在建设名为“Stargate”的大规模数据中心，以满足不断增长的算力需求。 AI自我改进的潜在影响在讨论AI的递归自我改进（Recursive Self-Improvement，RSI）问题时，Altman表示，他现在认为“快速爆发式发展”比以往更有可能发生。这种技术可能会使AI系统在没有人类干预的情况下自行提升智能水平，引发技术与伦理方面的广泛关注。 AI与核研究的合作关于OpenAI与美国政府在核研究领域的合作，Weil表示，他信任政府科学家的专业性，并认为他们不会“随意”使用AI模型进行核计算，而是会进行充分的实验与数据验证。 OpenAI未来产品更新 o3模型： Altman透露，下一个“推理”AI模型o3将在“几周到几个月内”推出。 GPT-5：目前尚未有明确时间表。 DALL-E 4： Weil确认新一代DALL-E正在研发中，并表示“值得等待”。编辑观点此次Reddit AMA显示，OpenAI正在进行战略调整，以应对行业竞争和市场变化。DeepSeek的崛起促使其重新考虑开源策略，同时不断扩大计算资源投入。AI的未来发展仍存诸多不确定性，特别是在自我改进和政府合作领域，仍需保持谨慎的态度。名词解释 DeepSeek：一家中国AI公司，被指技术接近OpenAI。 Recursive Self-Improvement（RSI）： AI自行提升能力的过程。 Stargate： OpenAI正在建设的大型数据中心项目。来源：今日美股网

今日美股网02-02 00:12

OpenAI被卷到了！上线新推理模型o3 Mini，首次向免费用户推出，Altman“认错”开源

产品，这些也都需要计算资源。因此可以将Stargate视为工厂，将算力/GPU转化为令人惊叹的产品。就OpenAI的表态来看，DeepSeek引发的算力需求可能会过剩的争议被证伪了。 OpenAI还透露，预计完整版o3将在超过几周，少于几个月的未来推出。语音模式更新即将到来，会直接叫它GPT-5而不是GPT-5o，目前还没有时间表。

格隆汇02-01 11:19

OpenAI融资40亿美元，估值达3400亿美元，资金将用于Stargate计划

美元 SoftBank领投资金用途及Stargate计划 OpenAI财务状况市场反应与专家观点编辑观点名词解释近期相关大事件 OpenAI计划融资40亿美元根据TodayUSstock.com报道，据《华尔街日报》报道，人工智能公司OpenAI正筹划新一轮融资，计划募集高达400亿美元。这一轮融资将进一步提升OpenAI在AI领域的影响力。估值飙升至3400亿美元如果融资成功，OpenAI的估值将从2023年10月的1570亿美元大幅提升至3400亿美元，跻身全球最具价值的科技公司之列。 SoftBank领投本轮融资由日本科技巨头SoftBank领投，预计投资金额在150亿至250亿美元之间。这标志着SoftBank在AI领域的进一步布局。资金用途及Stargate计划 OpenAI计划将新筹集的资金主要用于两个方面：支持其亏损的运营业务。投资“Stargate”计划，即在美国建设AI数据中心，以满足未来AI模型的计算需求。 OpenAI财务状况 2024年，OpenAI的营收为37亿美元，但亏损高达50亿美元。尽管营收增长迅速，但高昂的计算成本和基础设施投资使其持续亏损。市场反应与专家观点 Daniel Ives（Wedbush分析师）：“OpenAI的融资对整个AI行业具有示范效应，表明资本市场依然对AI前景充满信心。” Ben Thompson（科技行业观察家）：“SoftBank的投资证明了AI仍是未来最重要的投资方向之一。” Emily Chang（彭博社分析师）：“OpenAI虽然亏损严重，但市场仍然看好其技术领先地位。” 编辑观点 OpenAI的新一轮融资反映了AI行业的资本热度。尽管亏损严重，但其技术优势和市场潜力仍然吸引了投资者。Stargate计划的推进表明，AI计算能力仍然是该行业未来发展的关键。名词解释 SoftBank：日本科技投资公司，专注于AI、半导体和电信等领域的投资。 Stargate：OpenAI计划建设的大规模AI数据中心网络，以支持下一代人工智能模型训练。估值：公司在资本市场中的价值评估，通常基于其未来增长潜力和财务状况。近期相关大事件 2025年1月：OpenAI宣布计划融资400亿美元，估值达3400亿美元。 2024年10月：OpenAI完成上一轮融资，估值达到1570亿美元。 2024年5月：微软扩大与OpenAI的合作，向其提供更多云计算资源。来源：今日美股网

今日美股网02-01 00:12

韩股震荡！SK海力士股价大跌9.59%！AI芯片市场风云变幻，三星紧追不舍

的软银公司曾表示，他们将推出一个名为“Stargate”的庞大美国AI基础设施项目，计划在四年内投入多达5000亿美元用于大型科技基础设施建设。尽管该项目能否落地存疑，但无疑缓解了全球AI支出可能已经达到峰值的担忧。 SK海力士在1月23日预测，由于对AI服务器的投资激增，以及对于模型“推理”处理需求的增长，其高带宽内存（HBM）产品的需求将持续增加。作为Nvidia的主要供应商，SK海力士预测，随着人工智能数据中心的繁荣，HBM芯片的销售增长将超过一倍。值得一提的是，SK海力士已在第四季度开始供应其最先进的12层HBM3E芯片，并计划在推出下一代16层HBM4芯片。2024年第四季度，HBM芯片占SK海力士总DRAM芯片收入的40%，这一比例有望在未来进一步提升。 2025年第一季度展望：DRAM和NAND位元出货量将环比下降对于2025年第一季度，SK海力士表示，由于季节性因素和某些终端市场的高库存水平，DRAM和NAND的位元出货量将出现百分之十几的环比下降，其中NAND的下降幅度更大。然而，公司仍然对全年业绩保持乐观态度，并计划通过持续创新和优化产品结构来应对市场挑战。 Nvidia首席执行官黄仁勋对三星提出挑战另有报道称，Nvidia首席执行官黄仁勋本月表示，正在争夺Nvidia业务的三星，必须“设计一种新方案”来为Nvidia供应HBM芯片。尽管他补充道，“他们能做到，而且正在非常迅速地工作”，但这一表态无疑为三星在AI芯片市场的竞争增添了压力。综上所述，韩国存储芯片市场在2024年取得了显著的成绩，尤其是在AI芯片领域展现出强劲的增长势头。然而，随着市场竞争的加剧和全球经济不确定性的增加，韩国存储芯片企业也面临着诸多挑战。未来，谁能在AI芯片市场的竞争中脱颖而出，将成为业界关注的焦点。

金融界01-31 14:04

软银拟向OpenAI投资高达250亿美元，助力美国在全球AI竞赛中领先

拟向OpenAI投资高达250亿美元 Stargate项目背景及目标全球AI竞赛：美国与中国的对比编辑观点与总结核心名词解释相关大事件及时效性软银拟向OpenAI投资高达250亿美元根据TodayUSstock.com报道，根据《金融时报》的报道，软银正在与OpenAI就投资达成谈判，计划向由微软支持的OpenAI投资150亿到250亿美元。此笔投资将额外支持软银此前承诺向Stargate项目投资超过150亿美元。 Stargate项目背景及目标 Stargate是一个由Oracle、OpenAI和软银共同成立的合资企业，计划投资500亿美元，旨在帮助美国在全球AI竞赛中领先于中国及其他竞争对手。全球AI竞赛：美国与中国的对比随着人工智能的快速发展，美国与中国在这一领域的竞争愈加激烈。软银和OpenAI的合作代表了美国科技企业在全球AI竞赛中争取领先地位的一部分，尤其是在与中国的科技力量竞争时。编辑观点与总结软银的投资计划彰显了全球科技巨头对AI技术的重视，尤其是在AI领域的国际竞争日益加剧的背景下。美国与中国在AI技术的竞争将可能决定未来数十年全球技术产业的发展方向。核心名词解释 OpenAI：一家由多家知名投资者支持的人工智能研发公司，开发了ChatGPT等领先的AI技术。 Stargate：由Oracle、OpenAI和软银共同组成的合资企业，致力于投资全球AI技术，支持美国在AI竞赛中保持领先。软银：日本的跨国控股公司，涉足多个领域，包括科技投资和金融服务。相关大事件及时效性 2025年：软银计划向OpenAI投资高达250亿美元，推动AI技术发展。 2024年：Stargate项目宣布投资500亿美元，以确保美国在全球AI竞赛中的领先地位。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:12

北美和印度市场需求复苏推动诺基亚Q4营收增长10%，全年业绩展望乐观

文（Oracle）投资的5000亿美元Stargate项目。伦德马克表示：“我们对所有数据中心都感兴趣，如果Stargate项目顺利推进，这将是一个令人兴奋的市场机会。”诺基亚预计这笔交易将在第一季度完成，而非之前预计的上半年结束。编辑观点诺基亚第四季度财报表现强劲，北美和印度市场的复苏为其带来增长动力。同时，公司在AI和数据中心领域的布局也展现出前瞻性，未来有望在该领域取得更多突破。然而，诺基亚仍需面对市场竞争加剧以及宏观经济波动的挑战。名词解释网络基础设施业务：指支持电信网络运营的硬件和软件，如光纤设备、交换机、基站等。 Stargate项目：由OpenAI、软银和甲骨文等公司支持的大型数据中心项目，投资额高达5000亿美元。 Infinera：一家光网络设备公司，专注于高速数据传输技术，诺基亚于2023年宣布收购该公司。今年相关大事件 2024年1月：诺基亚宣布完成对Infinera的收购，进一步拓展数据中心业务。 2024年2月：爱立信与美国运营商达成5G网络扩展合作协议，加强市场竞争。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:11

甲骨文在CloudWorld发布新AI代理，推动供应链管理效率提升，提升市场竞争力

尤其是在与OpenAI和软银共同参与的Stargate项目之后。数据比较：业绩与股价表现公司股价变动（过去一年）云基础设施收入增长（Q2）云应用收入增长（Q2）甲骨文（Oracle） +41% +52%至24亿美元 +10%至35亿美元微软（Microsoft） +7% - - 谷歌（Google） +27% - - 亚马逊（Amazon） +47% - - 潜在影响：AI对供应链的革命甲骨文的AI代理通过自动化常规任务，提高供应链管理的准确性和效率，促进更智能的决策制定。这将使供应链变得更加灵活和响应迅速，潜在地改变整个行业的运作方式，对甲骨文及其客户的商业运营产生深远影响。近期动态：甲骨文的AI战略推进继与OpenAI和软银的合作后，甲骨文正加速其在AI领域的布局。通过Stargate项目，甲骨文计划在美国各地建设AI数据中心，这表明公司对AI技术的信心和对未来市场的雄心。价值走势：甲骨文股价及其竞争者过去一年，甲骨文的股价增长了41%，显著超过微软和谷歌的表现，但仍落后于亚马逊。这反映了市场对甲骨文AI和云业务增长的信心，尽管其云服务市场份额较低。宏观经济关联：全球经济环境对甲骨文的影响在当前的全球经济环境下，GDP增长放缓可能促使企业寻求更高的运营效率，减轻成本压力。同时，高通胀和利率上升可能压缩IT预算，但甲骨文的AI解决方案有望通过提高效率来证明其投资价值。此外，失业率的变化也会影响企业对新技术的采用速度。行业竞争分析：云服务市场格局甲骨文在云服务市场中的份额不及亚马逊、微软和谷歌，但其专注于具体的AI应用可能为其提供竞争优势。市场份额、产品特色、创新能力和成本结构等方面，甲骨文与这些竞争对手都有显著的对比。此外，新的进入者和替代品威胁也需要考虑，如开源AI解决方案的崛起。风险全面评估：政策与市场风险政策风险包括数据隐私法规的变化，可能会影响AI应用的开发和部署。技术风险涉及AI技术的成熟度和可靠性。内部管理风险则包括甲骨文是否能有效整合AI技术到其现有产品中。应对措施包括加强与政策制定者的合作，投资于技术改进和培养内部AI专才。财务深度洞察：甲骨文财报分析甲骨文的第二季度业绩显示，尽管整体收益略低于预期，但云基础设施和应用收入的增长显示出强劲的市场需求。分析偿债能力和盈利能力，甲骨文的现金流状况与净利润关系密切，表明其在AI投资上的财务弹性。未来前景展望：AI与云服务的未来短期内，甲骨文可能会继续通过AI代理提高其云服务的吸引力，预计未来1-2个季度将看到更高的用户采用率。长期来看，甲骨文的AI战略可能使其在云服务市场中获得更大的份额，尤其是在AI成为企业核心业务的一部分时。编辑观点：对甲骨文AI策略的分析甲骨文的AI代理发布是一个战略性举措，表明公司在AI技术领域的坚定承诺。这可能帮助甲骨文在竞争激烈的云市场中找到新的增长点，但执行力和市场接受度将是关键。甲骨文需要继续创新并保持对客户需求的敏感，以确保其AI投资能带来预期的回报。今年相关大事件：时间线梳理 2025年01月22日：甲骨文标志出现在智能手机屏幕的照片插图，展示品牌知名度。 2025年01月30日：在CloudWorld上发布新的AI代理。关键名词解释 AI代理（AI Agents）：基于人工智能的软件实体，能够自动或半自动完成任务或作出决策。 Stargate项目：由甲骨文、OpenAI和软银合作，旨在建设AI数据中心的项目。 CloudWorld：甲骨文的年度云技术和创新会议。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:10

微软：当前投入 vs 未来前景是所有 AI 玩家需要考虑的问题

好消息。 Q：想问问关于 “星际之门（Stargate）” 的新闻，以及上周宣布的与 OpenAI 关系的变动。大多数投资者认为，这表明微软仍坚定支持 OpenAI 取得成功，但在为 OpenAI 未来的训练资本支出需求提供资金方面，选择退居幕后。希望你能阐述一下围绕 “星际之门” 做出的战略决策。从投资者的角度来看，这一决策对于我们理解未来几年的资本支出需求有什么启示呢？ Satya Nadella：我们对与 OpenAI 的合作关系感到非常满意。如大家所见，他们对 Azure 做出了重大承诺，我们目前确认的预订额只是其中一部分，鉴于我们拥有的优先购买权，未来还会从中获得更多收益。显然，他们的成功也意味着我们的成功，从我们发布的相关博客中详细阐述的商业合作安排就可以看出这一点。回到你的问题，我们正在构建一个极具灵活性的计算资源体系。确保在训练和推理之间实现合理平衡，并且进行全球布局。我们在软件优化方面付出了巨大努力，这不仅体现在 DeepSeek 带来的成果上，还包括我们与 OpenAI 合作，多年来致力于降低 GPT 模型成本所做的工作。实际上，我们在推理优化方面投入了大量精力，这是推动人工智能发展的关键因素之一。在人工智能领域，推出前沿模型固然重要，但如果服务成本过高，无法产生实际需求，那也无济于事。所以，优化推理成本，使其能够被广泛应用至关重要。这就是我们正在管理的计算资源体系。同时要记住，不能一次性过度采购任何资源，因为摩尔定律每年都能带来 2 倍的性能提升，软件优化又能带来 10 倍的提升。我们希望持续升级、更新计算资源，使其不断迭代，最终实现货币化与需求驱动的货币化和训练成本之间的合理平衡。我对目前的投资策略充满信心，这种灵活性将有助于我们实现更长期的业务增长。 Amy Hood：我再补充一些关于资本支出的看法，希望能让大家更好地理解萨蒂亚提到的灵活计算资源体系。我们有近 3000 亿美元的剩余履约义务（RPO），这些都是需要交付的客户合同。我们交付得越快、效率越高，对公司就越有利。这不仅涉及与 OpenAI 的合作，还关乎整个平台对所有客户的服务。有时人们会忽略一点，当我们提到计算资源的灵活性时，它不仅指主要用于推理，还包括训练、后期训练等关键环节，这些都是构建现代人工智能应用所必需的。此外，运行商业云服务也需要这些资源，并且要求资源具备分布式和全球化的特点。这些都非常重要，因为只有这样才能实现最高效率。大家看到的资本支出，前期主要用于基础设施建设，这不仅帮助我们满足人工智能基础设施的需求，也包括商业云服务方面之前未满足的需求。之后，资本支出将更多地转向 CPU 和 GPU。这种转变与营收的相关性更强，无论是与 OpenAI 的合作，还是与其他客户的合作，都将基于合同进行。 Q：微软拥有丰富的 Copilot 产品组合，这些产品进入市场已一年多，功能也越来越精准，同时推理成本不断下降。你如何看待接下来的发展方向？以及我们应该如何调整产品包装和市场推广策略，以满足更广泛的客户需求呢？ Satya Nadella：我们最近有两项重要发布。一是在 Microsoft 365 Copilot 方面，推出了 Copilot Chat。这一功能将广泛应用于所有现有用户，企业的 IT 部门可以开启该功能，员工即刻就能使用具备企业管控功能的网页聊天服务。Copilot Chat 内置了 Copilot Studio，这意味着用户可以开始构建智能体。我们认为，Copilot Chat 与完整的 Copilot 功能相结合，将有效促进用户对席位的使用，推动智能体的构建等方面的发展。另外，在消费者端，我们昨天推出了由 o1 驱动的 “深度思考（Think Harder）” 功能，并且面向全球用户免费开放。这充分展示了推理优化带来的优势，成本降低使得曾经高端的功能能够更广泛地应用。这种趋势在 GitHub Copilot、Security Copilot 等产品中也同样存在。在我们整个产品体系中，都会朝着这个方向发展。 Q：展望未来几年，你认为在 Azure 上进行的推理计算中，使用专有模型和开源模型的比例大概会是多少呢？这对微软来说重要吗？ Satya Nadella：这是个好问题。实际上，在任何应用程序中，都会使用到多种模型。以 Copilot 或 GitHub Copilot 为例，其底层已经使用了大量不同的模型。开发过程中，我们会构建模型、对模型进行微调、提取模型精华。有些模型会被提炼成开源模型。所以，未来必然是多种模型混合使用的局面。我们一直认为，拥有前沿模型至关重要。在构建应用程序时，应该充分利用最优秀的模型，追求更高的目标，然后再进行优化。另外，这里面还存在时间因素。初期的成本结构并不代表最终结果，因为我们会持续优化延迟、成本，并根据需求更换不同的模型。实际上，为了管理这些复杂性，我们需要新的应用服务和服务器。这就是我们大力投资 Azure AI Foundry 的原因。从应用开发者的角度来看，他们需要跟上不断涌现的新模型的步伐，希望应用程序能够持续受益于这些创新成果，同时避免过高的开发成本、运维成本，或者像人们常说的人工智能运维成本。所以，我们在应用服务器方面投入了大量资源，确保任何工作负载都能从各种不同的模型（开源、闭源、不同权重级别）中获益。从运营角度来看，这样做也能提高效率，让工作更加便捷。 Q：很高兴听到 Copilot 业务发展强劲。这种强劲增长体现在哪些方面呢？是部门级别的交易增多了吗？还是客户从概念验证阶段转向了部门级别的采购，甚至企业内多个部门都在采购？你之前提到使用趋势有所上升，能否详细讲讲常见的使用场景，以及这些场景如何为未来的货币化增长提供信心呢？ Satya Nadella：起初，在一些对提高生产力有迫切需求的部门，比如销售团队、财务部门或者供应链部门，Copilot 的应用较为广泛。这些部门有大量基于 SharePoint 的数据，他们希望将这些数据与网络数据结合起来，从而获得更有价值的结果。但随着时间推移，就像我们在以往的生产力工具发展过程中看到的那样，人们会跨部门、跨角色进行协作。以我自己的日常工作为例，我会使用聊天功能，在工作标签页获取结果，然后通过页面分享功能立即与同事共享。我把这种方式称为 “借助人工智能思考，与他人协作工作”。这种协作模式使得 Copilot 在企业内的普及成为必然。一开始，Copilot 可能只是在部门内部使用，但协作产生的网络效应会促使它在整个企业中推广开来。企业可以按不同群体逐步推广。我们推出的 Copilot Chat，让企业客户能够更灵活地在企业内广泛应用 Copilot。这不仅方便了员工使用，也为企业推动 Copilot 的普及提供了更多便利。 Q：想再聊聊商业预订额和商业剩余履约义务（RPO）的话题。商业 RPO 环比增加了 390 亿美元，这是我们有记录以来最大的环比增幅。商业预订额按固定汇率计算增长了 75%，是过去十年平均增速的两倍。我知道这个指标存在一定波动性，但本季度在积压订单和预订额方面，确实感觉出现了一些明显变化。能否讲讲这种增长的动力来源？是全面增长，还是少数几笔大订单带动的？ Amy Hood：我们之前提到过，OpenAI 对 Azure 的承诺是推动增长的主要因素之一。需要说明的是，这并非一次性的合作，随着 OpenAI 的发展，他们还会持续做出承诺，我们之间的合作关系也会不断深化。除了这一点，还有其他因素共同推动了增长。首先，我们的核心业务表现出色。核心业务包括现有合同的续签、追加销售，例如 Copilot、GitHub Copilot 等产品的推广，这些都是很重要的增长动力。本季度，E5 产品的表现也非常出色。在讨论 Microsoft 365 Copilot 时，我有时会忽略整个套件的发展势头，而本季度 E5 产品的良好表现让我们备受鼓舞。最后一个因素是大型 Azure 合同。这些合同的情况正如我们预期的那样，呈现出良好的增长态势。大型 Azure 合同有两种类型：一种是现有客户在履行完之前的合同义务后，加大了投入力度，这充分体现了他们对平台的认可和信心；另一种是新客户签订的合同，本季度这方面也有不错的表现。所以，你说得对，看到这么高的增长数据，可能会让人觉得只是某一个因素在起作用。但实际上，除了 OpenAI 的因素，各业务线的稳定执行也是实现增长的重要原因。

海豚投研01-30 19:59

DeepSeek新AI模型引发芯片股暴跌，Nvidia单日市值蒸发5890亿美元，AI投资模式迎来巨大挑战

成了挑战。与此同时，美国宣布了新的“Stargate AI项目”，计划投资1000亿美元建设数据中心和AI基础设施，以强化其在生成式AI领域的优势。编辑总结与名词解释此次DeepSeek新AI模型的发布引发了市场对AI芯片需求的深度反思，也显示了AI技术在效率和成本上的巨大潜力。然而，美中之间的技术竞争和地缘政治博弈使这一领域充满变数，未来走向仍需观察。 GPU：图形处理单元，用于加速AI模型的训练和推理。 AI模型训练成本：指训练AI模型所需的计算资源和时间的费用。云计算巨头：提供大规模云计算服务的公司，如AWS、Google Cloud等。今年相关大事件 2025年1月22日：Nvidia股价暴跌17%，市值蒸发5890亿美元。 2025年1月20日：DeepSeek发布新AI模型，训练成本仅为560万美元。 2025年1月15日：美国宣布“Stargate AI项目”，计划投资1000亿美元建设AI基础设施。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:12

DeepSeek AI工具引发核能股大跌，投资者担忧中国AI挑战美国主导地位，影响能源市场预期

朗普宣布5000亿美元的基础设施项目“Stargate”，预计推动AI技术和核能市场的进一步增长。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:11

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