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【原油收市】美联储降息遥遥无期，OPEC决议刺激市场需求，油价连续第三周下跌

幅0.42%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价下跌0.25美元/桶，收报79.62美元/桶。本周累计下跌2.5%。截至发稿，现报79.35美元/桶，跌幅0.66%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】数据显示，美国5月份就业增长速度远超预期，导致华尔街普遍预测美联储将最早在9月份才开始降息。尽管通胀前景愈发不确定，欧洲央行周四仍宣布自2019年以来首次降息。高借贷成本会减缓经济活动并抑制石油需求。 “就业报告表明，高利率将持续更长时间，”Lipow Oil Associates 总裁Andrew Lipow表示“这往往会削弱石油市场的热情。” 就业报告公布后不久，美元及美国国债收益率上涨，达到近日最高点。不过，油价受到了OPEC+成员国沙特阿拉伯和俄罗斯的支持，表明它们准备暂停或逆转石油产量增长。尽管如此，由于需求担忧，原油价格连续第三周下跌。本周早些时候，油价下跌，因为分析师认为周日的OPEC+会议表明供应增加，这对油价不利。能源服务公司贝克休斯表示，美国活跃石油钻井平台数量（未来产量的早期指标）本周减少4座，至492座，为2022年1月以来的最低水平。美国政府周五表示，继2022年历史性出售战略石油储备后，政府已增加原油购买量以补充战略石油储备。美国能源部周五发出两份招标书，要求购买总计600万桶原油，于9月至12月期间运送至其位于路易斯安那州的Bayou Choctaw工厂。如果这些提议和之前宣布的提议得到满足，该部门的购买率将从目前的每月约300万桶增加到9月、10月和11月的每月约450万桶。美国能源部表示，将根据市场情况寻找更多补充储备的方法。美国能源部希望以约79美元/桶的价格购买石油来补充储备。 ClearView Energy Partners 分析师Kevin Book称，“在原油价格相对疲软的情况下，美国能源部每天增加5万桶战略石油储备需求”，至15万桶/日，大约相当于一家中型美国炼油厂的需求。美国能源部今年转向直接购买石油储备的策略，而不是根据指数来制定购买价格。能源部表示，这一策略以及Bayou Choctaw油田维护工作的完成，帮助其以平均每桶77美元的价格购买了3860万桶石油。另据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至6月4日当周，WTI原油投机性净多头持仓减少53327手至118401手。【下周重点关注财经数据与事件】周三：美国CPI、美联储货币政策决定周四：美国PPI、当周初请失业金人数、日本央行货币政策决定周五：密歇根大学消费者信心指数初值

慧宣鑫语2024-06-08

决策分析：突发！一则消息令金价重挫逾30美元，非农今日很劲爆中美负面新闻冲击电池产商

.25%，至每桶80.07美元，而美国WTI原油期货上涨0.29%，至每桶75.77美元。现货黄金冲高回落，中国5月末黄金储备1,709.6亿美元，维持不变，此前已连续18个月上升，央行买盘的放缓令多头来说是一个巨大冲击，金价自高位急挫30美元，目前逼近2340支撑位。

云涌2024-06-07

英皇金汇即发：美国就业数据弱於预期市场焦点周五非农就业数据

料需求前景仍令人担忧。Brent 和 WTI 原油期货价格在连跌 5 日双双触及 4 个月低点後，周三终於止跌回升，周四也持续上扬。本周稍早，由於主要石油生产国 OPEC+ 虽然决定将 220 万桶 / 日的自愿减产期限延长至第三季，但也将於 10 月启动逐步取消，引起原油期货价格走跌。周四在圣彼得堡举行的论坛上，OPEC 秘书长 Haitham al-Ghais 表示，近期 OPEC + 对石油生产协议的调整取得了成功，根据沙乌地阿拉伯国营企业阿拉伯电视台报导，在旅游业反弹之际，他乐观认为石油需求持续强劲。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 加拿大5月就业人数 20:30 美国5月失业率 20:30 美国5月季调後非农就业人口 22:00 美国4月批发销售月率 22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月06日持仓量为837.11吨，较上日增持3.46吨，本月止净增持4.90吨。周三，美国企业5月新增就业低於预期，与劳动力市场降温趋势一致。美国经济数据显示就业增长放缓，加上中东地缘政治紧张局势，周四亚市盘中，现货黄金延续强劲升势。欧洲时段，贵金属虽调整修正，但纽约时段，欧洲央行宣布降息後，欧元短期内上涨；加拿大央行将隔夜利率下调至4.75%，全球利率预期下降，增强黄金避险吸引力。另外，美国公布的初请失业金人数增至22.9万，超出预期，与4月职位空缺下降幅度大於预期的情况相呼应，显示出就业市场紧张。周四尽管美国收益率小幅上涨，但美元表现不佳和对美联储夏季後降息的猜测升温，金价延续上攻势头，接近两周高点，日内金价波动於2353.41至2378.35美元，收报2375.58美元/盎司。若非农数据疲软，加大美联储提前降息预期，可能对美元构成压力，对金价形成支撑。今日建议伦敦金於 2368– 2395间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21930 - 22340 支持位 2308/2338位 2398/2428 入市策略一 : 下方触及2372水平可做多，目标位于2385水准，止损设在2365水平。入市策略二 : 上方在2393元水平做空，止赚设在2383美元，止损设在2400。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於30.30 – 32.40 支持位28.50/29.80 阻力位33.50 /34.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-06-07

英皇金汇即发2024-06-07

FX168日报:中东停火谈判和以色列传大消息！黄金飙升20美元、白银暴涨逾4% 非农重磅来袭

和白银市场。” 原油方面，周四美国美国WTI原油期货收高，为连续第二个交易日上涨。市场正在关注欧美央行利率政策对原油市场可能产生的影响。周四欧洲央行五年来首次降息。交易员押注美联储将在9月采取降息行动。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四收涨1.48美元，涨幅约2%，收于75.55美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.46 美元或 1.9%，收报79.87美元/桶。在周三油价反弹之前，本周公布的ADP私人就业人数远低于预期，提振了美联储降息的希望。美联储期货交易现在显示，美联储在9月降息的可能性约为70%，较低的利率带来了更强劲的经济增长和更强劲的石油需求的希望。石油经纪商PVM分析师Tamas Varga在周四发表的报告中写道：“周三公布的5月ADP私营就业数据也表明劳动力市场放缓，这让美联储非常高兴。此外，美国股市攀升至历史新高，使石油对投资者产生了不可抗拒的诱惑，原油价格周三忠实地跟随了股市的涨势。” 周五(6月7日)关注重点（北京时间）： ① 待定中国5月贸易帐 ② 14:00 德国4月季调后工业产出月率 ③ 14:00 德国4月季调后贸易帐 ④ 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 14:45 法国4月贸易帐 ⑥ 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 ⑦ 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 ⑧ 20:30 加拿大5月就业人数 ⑨ 20:30 美国5月失业率 ⑩ 20:30 美国5月季调后非农就业人口 ⑪ 22:00 美国4月批发销售月率 ⑫ 22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会 ⑬ 次日01:00 美国至6月7日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

tqttier2024-06-07

会员

【原油收市】欧洲央行宣布降息，OPEC重申产量路径可能改变，油价跳跃式收涨

幅1.95%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价上涨1.46美元/桶，涨幅1.86%，收报79.87美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】机构分析认为，由于认为欧佩克+会让市场供应过剩的预期减弱，原油价格连续第二个交易日上涨。WTI原油上涨至75美元/桶以上，在本周早些时候触及的四个月低点后反弹。欧佩克+宣布将从10月开始向市场增加石油供应后，部长们再次重申，如果有必要，该组织保留暂停或逆转产量政策的选择。俄罗斯副总理还表示，俄罗斯将削减产量，以弥补今年早些时候产量超过配额的情况。技术因素也支持了价格上涨，因为抛售行为已将布伦特原油和WTI原油推入了14天RSI的超卖区域，表明价格反应过度。美银大宗商品主管Francisco Blanch表示，欧佩克+旨在恢复供应的协议有点看跌的意味，但与其一贯做法一样，魔鬼藏身细节之中。拟议的供应增加将取决于需求能否承受，如果欧佩克对需求的预估是准确的，那么就可能推进（增产）。随着库存减少，今年夏季原油市场将得到支撑。明年市场供应过剩的可能性导致了最初的抛售。美银维持对明年布伦特原油价格将为80美元/桶的预估不变。 OPEC+会议决定将“自愿减产措施”仅延长至2024年9月底。这不及部分市场预期的延长至2024年年底。市场担忧2024年10月以后OPEC+减产量减少带来的供给压力。另外美国最新经济数据欠佳，而且美国将从汽油供应储备中出售近100万桶汽油，裂解价差回落下，美国汽柴油需求环比减少，汽油库存并未像过去两年一样在5月份持续下降，原油价格大跌。不过OPEC+承诺严格减产，毕竟还是将减产协议延长。如果油价持续下跌，不排除OPEC+改变减产政策。美国原油产量受资本开支压制，中东地缘政治风险仍在扰动市场，胡塞武装仍在袭击与以色列有关船只，并扩大至地中海区域。巴以之间冲突不断，停火谈判达成较难，美国重启石油战略储备计划，每月300万桶。美国即将释放的汽油供应储备一共只有100万桶汽油，量不大。美国汽车出行旺季刚开始，加拿大央行如期降息，原油需求预期向好，不建议原油追空，关注美国汽油库存去化情况。技术因素也推动了原油上涨，因为抛售已将布伦特原油和WTI原油的14天相对强弱指数推入超卖区域，表明价格反应过度。与此同时，欧洲央行自2019年以来首次降息，称应对通胀取得了进展，但警告称战斗远未结束。美国分析师认为，欧洲降息可能是美联储降息的前兆。燃料成本下降和疫情后供应困难的缓解，帮助欧元区20个国家的通胀率从2022年底的10%降至2.6%。与几周前相比，投资者现在不太确定通胀是否已经回落到足以让欧洲央行启动大规模宽松周期的程度。根据路透社5月31日至6月5日的调查，美国经济学家预测美联储将在9月份降息。 Again Capital合伙人John Kilduff表示，“今天欧洲央行的降息举措有所帮助，并且表明美联储最终也会在美国效仿，这是一种支持措施，但两家央行都在经济放缓的情况下降息，这不一定支持石油需求。” 美国劳工部表示，上周初请失业金人数增加，第一季度单位劳动力成本增幅低于之前的预期。虽然这表明劳动力市场正在降温，但不太可能促使美联储开始降息。摩根大通全球大宗商品策略主管Natasha Kaneva表示：“夏季库存减少应该足以使布伦特原油价格到9月份回到80-90美元/桶的高位区间。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定中国5月贸易帐 ② 14:00 德国4月季调后工业产出月率 ③ 14:00 德国4月季调后贸易帐 ④ 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 14:45 法国4月贸易帐 ⑥ 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 ⑦ 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 ⑧ 20:30 加拿大5月就业人数 ⑨ 20:30 美国5月失业率 ⑩ 20:30 美国5月季调后非农就业人口 ⑪ 22:00 美国4月批发销售月率 ⑫ 22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会 ⑬ 次日01:00 美国至6月7日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-06-07

沙特警告OPEC+：产量调整可逆转，油价再次飙升

幅2.17%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）技术因素也助涨，因为抛售已将布伦特原油和西德克萨斯中质原油价格推至14天相对强度指数的超卖区域，表明价格反应已经过头。本周早些时候，布伦特原油价格跌破80美元/桶，这是自2月份以来首次，此后OPEC+会议导致价格下跌。该决定将在市场上增加一些桶，而市场上一直存在对需求的持续担忧以及来自该组织以外的强劲供应。对原油供应的地缘政治风险减弱的观念也加剧了价格下跌。截至发稿，现报79.98美元/桶，涨幅2%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168） “现在越来越明显，OPEC+在愿意继续削减多少产量之前，以及在‘足够是足够’（enough is enough）之前，有一个限度，”SEB AB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop说。因此，他说，油市对全球需求增长和非OPEC+产量——主要是美国页岩油产量——的敏感性大大增加。对市场来说，沙特阿美下调了下个月对亚洲所有原油的价格，这可能是一个熊市的迹象，这是自2月份以来的首次降价。根据周三的EIA数据，在美国，周度商业原油库存增加。

Heidi2024-06-07

市场几乎达到狂热状态：小心欧洲央行补一刀！英伟达还在涨，美联储9月降息乍现曙光

涨0.48%至每桶78.79美元，美国WTI原油期货上涨0.63%至每桶74.54美元。铜价领涨工业金属，锌和镍价格也有所上涨。

欧罗巴2024-06-06

决策分析：欧洲央行几乎肯定降息、小心拉加德放鹰！美联储9月降息再聚焦

0.48%，至每桶78.79美元，美国WTI原油期货上涨0.63%，至每桶74.54美元。现货黄金上涨0.59%，至2,369美元，此前上涨1%，而白银上涨1.34%，至30.41美元。

风起2024-06-06

FX168日报:伊朗传重磅消息！黄金惊现大涨行情、白银也飙升日元惨遭抛售

29.99美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周三上涨超过1%，从昨日创造的四个月低点反弹。在此之前，此前石油输出国组织及其盟友(OPEC+)计划增产的消息引发油价连续下挫。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收涨0.82美元，涨幅大约1.12%，收于74.07美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格上涨89美分，涨幅为1.15%，收于78.41美元/桶。荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson表示，原油价格遭到抛售过度了，OPEC+要到10月才会开始增产，全球石油平衡表将提前收紧。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，油价在周二连续第五天走低后出现“超卖反弹”，但这种复苏甦能否持续还有待观察，因为需求持续令人担忧，且OPEC+决定最终逐步结束自愿减产措施，同时非OPEC国家的供应量又在上升中。 Razaqzada补充道，然而，这些担忧“现在可能已经被消化，这意味着价格可能会得到一些支撑，尤其是现在正处于美国夏日驾车季节中期，需求往往会回升”。周四(6月6日)关注重点（北京时间）： ① 13:45 瑞士5月季调后失业率 ② 17:00 欧元区4月零售销售月率 ③ 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数 ④ 20:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤ 20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数 ⑥ 20:30 美国4月贸易帐 ⑦ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧ 22:00 美国5月全球供应链压力指数 ⑨ 22:30 美国至5月31日当周EIA天然气库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-06-06

会员

【原油收市】美联储降息乐观情绪抵消需求担忧油价上涨超1%

幅1.17%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价收涨0.89美元/桶，或1.2%，收报78.41美元/桶。截至发稿，现报78.43美元/桶，涨幅1.17%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油库存意外增加，尽管夏季驾车旺季开始，但随着炼油量增加和需求下降，汽油和馏分油库存也有所增加。美国能源信息署的数据显示，截至5月31日当周，美国原油库存增加了120万桶，而分析师预计库存减少230万桶。不过，这一增幅低于美国石油协会周二公布的增幅逾400万桶。汽油库存增加210万桶，而预期为增加200万桶，这加剧了需求担忧，因为本周反映了阵亡将士纪念日假期前后的燃料使用情况，而阵亡将士纪念日传统上被视为美国夏季驾车季节的开始。 EIA数据显示，馏分油库存增加了320万桶，而预估为增加250万桶。分析师表示，尽管产量和净进口量稳定，但由于上周美国能源信息署的调整数据上升至130万桶，原油库存也应声增加。当美国能源信息署的供需数据不一致时，调整因子可作为平衡项。瑞穗银行驻纽约能源期货主管Bob Yawger表示：“自2019年以来，我们每天通过炼油厂的石油产量还不到1700万桶。如果他们继续这样做，汽油市场就会被淹没。” 与此同时，路透社调查中大多数预测人士表示，美联储将在今年9月下调基准利率，并再次下调今年的利率。投资者将注意力转向美国5月份非农就业数据，该数据将为美联储(Fed)何时开始降息提供线索。美联储长期维持限制性利率框架的局面将对油价造成压力，因为这将对其需求前景产生负面影响。追踪美元对六种主要货币汇率的美元指数稳定在104.00上方。根据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具，交易员目前预计9月份降息的可能性接近69%。上周的预期徘徊在50%左右。 Again Capital合伙人John Kilduff表示，“石油行业以外的数据足够疲软，这将为美联储最终降息和刺激经济增长提供掩护。” 较低的利率会降低借贷成本，从而可以刺激经济活动并增加石油需求。由于投资者加强押注美联储政策宽松周期将早于预期开始，美国股市周三也出现上涨。此前，石油输出国组织（OPEC）及其盟友（称为OPEC+）宣布，尽管近期出现需求增长减弱的迹象，但计划从第四季度开始增加供应。6月2日，OPEC会议决定，减产幅度较今年9月下降220万桶/日。石油供应过剩对价格产生负面影响。然而，据路透社报道，沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，如果需求不足以吸收原油库存，OPEC+将暂停解除减产协议或撤销减产协议。 BOK Financial交易高级副总裁Dennis Kissler表示：“OPEC+的评论只是‘可能’或‘也许’，并没有确定结论。如果油价在70美元以下，我认为OPEC不会增产。” 美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆周二表示，美国可能会加快补充国家战略石油储备的速度，并补充说她相信全球石油市场供应充足。然而，沙特阿拉伯对亚洲的旗舰产品阿拉伯轻质原油官方售价出现五个月来首次下调，对油价造成压力。由于非OPEC产油国的供应持续增长以及需求担忧，亚洲原油价格下跌凸显了OPEC产油国面临的压力。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①13:45瑞士5月季调后失业率 ②17:00欧元区4月零售销售月率 ③19:30美国5月挑战者企业裁员人数 ④20:15欧洲央行公布利率决议 ⑤20:30美国至6月1日当周初请失业金人数 ⑥20:30美国4月贸易帐 ⑦20:45欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧22:00美国5月全球供应链压力指数 ⑨22:30美国至5月31日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-06-06

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