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【原油收市】中东担忧挥之不去，鲍威尔温和讲话淡化美国加息可能性，油价上涨

示不加息后，美元下跌，油价应声上涨。 WTI11月原油期货收涨1.05美元/桶，涨幅1.19%，收报89.37美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货报92.94，涨幅为1.57%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】 11 月份纽约交易的西德克萨斯中质原油(WTI ) 结算价上涨 1.05美元/桶，即 1.5%，至 89.37 美元/桶。本周迄今，美国原油基准上涨 0.6%。伦敦交易的布伦特原油最活跃的12月合约周三收于 92.38 美元/桶，上涨 0.88 美元/桶，涨幅近 1%。本周，全球原油基准上涨 2.3%。油价连续涨势，尽管美国通胀令人担忧，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔不愿建议再次加息，从而打压了美元，使大宗商品多头（包括那些押注原油价格上涨的人）获胜。日益恶化的中东紧张局势，为经济复苏提供了更多支持，这引发了人们对中东原油生产或运输可能受到干扰的担忧，尽管目前还没有任何迹象表明这两种情况都会发生。据美联社报道，两名美国官员表示，周四叙利亚南部的Al-Tanf军事基地遭到无人机袭击，一架无人机袭击了叙利亚东部一处驻扎着美军的石油设施。#巴以冲突# 盘中早些时候，因美国对委内瑞拉石油实施的制裁给予六个月豁免，导致原油价格下跌逾1%。理论上，尽管实际的新石油生产需要更长的时间，但是制裁豁免将允许更多的委内瑞拉石油进入市场。专家表示，预计该交易不会迅速扩大委内瑞拉的石油产量，但可以通过让一些外国公司重返其油田并向更广泛的现金支付客户提供原油来提高利润。#能源危机# 今天鲍威尔的讲话就是另一个故事了。鲍威尔淡化加息前景，为石油多头提供了另一条强有力的支撑线。鲍威尔暗示，对今夏通胀的下降感到高兴，而且美联储不太可能再次提高利率，除非有明确证据表明，经济活动的增强会危及通胀进展。鲍威尔的言论与其他美联储官员近期言论密切相关，都暗示准备在下次会议上保持利率不变。这在一定程度上是因为，过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长，如果收益率上升，实际上会取代加息。在描述是否会再次收紧货币政策时，鲍威尔两次使用了“可能”这个词，而不是更强硬的“将”字：“经济走强的证据可能会让进一步的通胀回落进展面临风险，或成为进一步收紧政策的理由”。 “通胀仍然过高，”鲍威尔在纽约经济俱乐部的一次活动中发表讲话并回答提出的问题时表示。他补充道：“目前风险仍然是高通胀。我们可能会进入一个更加通货膨胀的时期，但这很难知道。可能利率持续高的时间还不够长。” “经济是一个需求强劲的故事。经济非常有弹性，增长强劲。增长速度高于长期趋势。这是一个惊喜，”他说，但又补充道，“很难知道经济如何才能以更高的速度增长”。但鲍威尔不愿直接发出再次加息的信号，这也使得联邦基金期货（美联储利率决定的指标）保持在当前的 5.25%-5.50% 区间不变。这压低了美元指数——一种让美元兑六种主要竞争对手的工具——因为人们认为，在美联储可能维持利率不变而不进一步加息的环境下，美元将处于不利地位。鲍威尔讲话后，原油价格随着美元下跌而上涨，使得以美元计价的大宗商品对国际买家来说更便宜。#美联储政策转向# 另据报道，美国能源部周四表示，希望购买600万桶原油以补充战略石油储备（SPR），在12月和明年1月各交付300万桶，同时继续其补充紧急储备的计划。能源部补充说，至少在2024年5月之前，它将继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以79美元/桶或更低的价格签订合同，这一价格较早前的70美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。拜登政府曾表示，希望其回购策略将为纳税人带来良好回报。截至发稿，WTI原油上破90美元/桶，为10月2日以来首次，日内涨2.1%；布伦特原油上破93美元/桶，为9月29日以来首次，日内涨1.88%。【机构评论汇总】（1）纽约 Again Capital LLC 合伙人约翰·基尔达夫 (John Kilduff) 表示：“我们仍然处于不断变化之中，局势升级的可能性，特别是来自阿拉伯世界的局势，是一个问题。” （2）德国商业银行的经济学家表示，如果石油价格上涨，美国商品在世界市场上的平均价值将变得更高，而相比之下，其他国家（例如欧洲）生产的商品的价值将变得更低。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧盟-美国峰会举行 ② 05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话 ③ 06:40 美联储洛根发表讲话 ④ 07:01 英国10月Gfk消费者信心指数 ⑤ 07:30 日本9月核心CPI年率 ⑥ 08:00 美国总统拜登就巴以冲突和俄乌冲突发表讲话 ⑦ 09:15 中国至10月20日一年期贷款市场报价利率 ⑧ 14:00 德国9月PPI月率 ⑨ 14:00 英国9月季调后零售销售月率 ⑩ 14:35 日本央行行长植田和男发表讲话 ⑪ 20:30 加拿大8月零售销售月率 ⑫ 21:00 美联储哈克就经济前景发表讲话 ⑬ 次日01:00 美国至10月20日当周石油钻井总数 ⑭ 次日02:30 纽约原油11月期货完成场内最后交易

慧宣鑫语2023-10-20

美国计划回补600万桶石油招标价格显著上涨

0美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。拜登政府曾表示，希望其回购策略将为纳税人带来良好回报。

金融界2023-10-20

美国计划回补600万桶石油，招标价格显著上涨

0美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。拜登政府曾表示，希望其回购策略将为纳税人带来良好回报。

金融界2023-10-20

WTI原油上破90美元/桶

WTI原油上破90美元/桶，为10月2日以来首次，日内涨2.1%；布伦特原油上破93美元/桶，为9月29日以来首次，日内涨1.88%。

金融界2023-10-20

加元/人民币跌回5.33附近，油价攀升至加元走强，鲍威尔温和讲话后美元指数下降

经济状况和货币本身。随着中东局势紧张，WTI原油上破90美元/桶，为10月2日以来首次，日内涨2.1%；布伦特原油上破93美元/桶，为9月29日以来首次，日内涨1.88%。原油上涨支撑加元回升。加元/人民币继续跌势，回归5.330附近，现报5.3331，跌幅为0.03%。投资者可关注周五发布的加拿大零售销售数据。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-20

摩根士丹利最新研究——能源减少、需求过旺，谁来帮助全球能源度过能源转型危险期？

间差距缩小的可能性。加拿大今年的油价比WTI低10美元/桶至28美元/桶。加拿大能源部门的一个优势是，生产商不需要高油价即可维持可持续发展。摩根士丹利的分析表明，加拿大石油公司可以维持资本支出，实现股息支付和净零排放目标，并以65美元/桶的价格偿还WTI的未偿债务。虽然建造油砂场的成本很高，但运营成本相对较低，当WTI为40美元/桶时，大多数项目能够产生正现金流。 “虽然NZE（净零排放）意味着能源行业的重大转变，但我们认为，假设油价前景合理，加拿大的能源部门可能会在未来十年为投资者提供持续的股息和资本增值，”Morrow说。过去将石油推向市场的困难也损害了加拿大石油生产商的回报，并扩大了WTI和WCS之间的价格差距。然而，他说，当跨山延伸线在今年晚些时候上线时，这种差异应该会缩小，增加管道容量并提供通往太平洋海岸航运码头的通道。与全球同行相比，油砂产量的排放量较高，导致近年来国际投资者和生产商的撤资浪潮。然而，在审查几个国家的ESG分数时，“加拿大石油可能被视为全球首选，”报告称。根据摩根士丹利的研究，加拿大正在采取积极主动的方法来减少排放和投资清洁能源。碳税是该行业的逆风，但行业和政府之间的合作方式支持建立新能源业务，战略家认为这是美国同行的竞争优势。加拿大在碳捕获和封存方面也取得了长足的进步，正在进行数十个项目，其中最大的项目是由六大油砂生产国组成的途径联盟。报告称，途径联盟还在研究80项旨在减少能源生产排放的技术，例如直接空气捕获技术和使用可再生燃料来运行运营。战略家表示，替代能源最终将发展到足以与化石燃料竞争，但供需存在潜在的逆风，可能会延长这种转变。投资者可以通过投资加拿大能源来对冲这种波动。 “加拿大的能源部门有可能通过向贸易伙伴提供安全且越来越清洁的能源来抵消与向新西兰的动荡过渡相关的风险，”莫罗说。

佳华1682023-10-19

前景改善、招聘人数增加、价格强劲——加拿大油田产业2024年前景预测

ets已将明年基准西德克萨斯中质原油（WTI）的油价预测上调6美元/桶，达到76美元/桶。它预计今年第四季度平均价格将达到85美元/桶。 ATB分析师Tim Monachello表示，加拿大工业正在产生强劲的现金流水平，公司已经偿还了债务，生产商在增加新产量方面仍然保持纪律。“人们对行业的健康状况有着压倒性的积极感觉。没有人希望大规模增长，“他周二表示。“适度增长对行业来说是一个非常健康的地方。“ Kelt Exploration首席财务官Sadiq Lalani表示，随着欧佩克国家继续限制产量，而能源需求保持弹性，他预计明年WTI原油价格可能平均在80美元/桶至90美元/桶之间。“我认为80美元/桶是欧佩克+正在合作的下限，”Lalani说。“作为石油和天然气生产商，我感到非常乐观。与该行业的大多数公司一样，这家初级石油和天然气生产商目前正在制定明年的资本支出计划。 ATB的调查发现，约54%的生产商认为他们的资本预算明年会增加，而31%的生产商认为他们的资本支出将保持不变。只有15%的人预计支出会减少。大宗商品价格仍然是该行业乐观情绪的关键驱动因素。周二，WTI原油价格收盘上涨0.18美元/桶至5.44美元/桶。在短期内，27%的受访高管预计WTI原油的平均价格将从当前水平上涨，而同样数量的人预计价格会下降，46%的人预计价格将保持不变。在天然气价格方面，46%的人认为明年将从目前的水平上涨，而42%的人预计它将保持不变。由于天气变暖，2023年美国天然气的基准价格低于一年前。天然气价格周二收于3.08美元/百万英热。 Peyto勘探与开发公司首席执行官Jean-Paul Lachance上个月收购了Repsol在加拿大西部的勘探和生产资产，他表示，这家总部位于卡尔加里的生产商预计明年的资本支出将在4.5亿美元至5亿美元之间。这将比今年的资本支出水平增加约10%。“我认为明年（天然气）价格会比今年好，但我不认为它们会像前一年那样起飞，”Lachance在最近的一次采访中说。“在2024年之后，我们看到随着更多液化天然气的建设......外卖产能（IS）将大幅上升，我们认为2025年将是天然气价格的伟大一年。” 从长远来看，91%的受访者认为，未来三到五年WTI原油的平均价格将超过75美元/桶。对于包括钻井公司在内的油田服务公司，90%的人表示，他们认为明年客户的活动水平将会增加，假设油价保持在85美元/桶至95美元/桶的范围内。更多的支出应该会带来更多的油田工作。调查显示，46%的能源公司预计在未来六个月内雇用更多工人。只有5%的人预计裁员。根据加拿大能源安全部的数据，上个月在全国范围内，石油和天然气行业雇用了179,000人。 ATB的调查还强调了该行业面临的风险和回报，在太平洋沿岸扩大液化天然气项目的前景被广泛认为是该行业最大的中长期机会。联邦环境和能源政策被确定为未来三到五年内最大的感知风险。民意调查发现，68%的受访者将其列为最大风险。

佳华1682023-10-19

英皇金汇即发：以色列和巴勒斯坦激进组织哈玛斯冲突恶化黄金周三劲扬逾 1%

，也有助於提振油价。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.66 美元或 1.9%，收每桶 88.32 美元，为最近月 WTI 自 10 月 3 日以来的最高收盘价。加萨一间医院 17 日遭到空袭，导致至少 500 名巴勒斯坦人丧命，哈马斯立即谴责以色列，但以色列官方随即否认，反控是协助哈玛斯的其他巴勒斯坦激进组织火箭失火而误击医院，目前并没有确切证据能够证实任一方说法。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国10月14日当周首次申请失业救济人数 22:00 美国9月成屋销售总数年化，谘商会领先指标次日00:00 美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部讲话次日05:30 美国费城联储主席哈克（2023年FOMC票委）就经济前景讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月19日持仓量为848.24吨，较上日减持5.19吨，本月止净减持25.40吨。巴勒斯坦官员说，加沙城一家医院周二发生爆炸，造成数百人死亡，引发了约旦河西岸和中东地区的抗议活动。与此同时，以色列指责激进组织巴勒斯坦伊斯兰圣战组织发射的导弹失败。五角大楼表示，没有掌握谁应对此次袭击负责的资讯。爆炸发生後，约旦、埃及和巴勒斯坦领导人取消了与美国总统乔·拜登(Joe Biden)的峰会，这令拜登确保以色列-哈马斯冲突不会扩大到整个地区的努力复杂化。拜登星期三早上抵达以色列。伊朗外交部长随後呼吁穆斯林国家立即全面抵制以色列，并对该国实施石油禁运。这一评论是在吉达与伊斯兰合作组织首脑会晤时发表的。值得一提的是，网路照片显示，位於伊朗北部马什哈德的伊玛目里达圣陵升起黑旗。黑旗象徵战争和复仇，是伊朗历史上首次在这处圣地升起黑旗。最近美国公布大量经济资料，其中九月零售销售、制造业和工业生产以及产能利用率均高於预期，进一步证明美国经济的韧性，利率虽继续走高，给黄金等非收益资产带来阻力，但中东局势仍是避险黄金最大支撑，周三金价震荡上攻，日内金价最高触及1962.44美元/盎司，最低触及1923.11美元/盎司，尾盘现货黄金收报1947.47美元/盎司。今日建议伦敦金於 1938– 1958间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17830- 18250 支持位 1878/1898 阻力位 1933 / 1945 入市策略一 : 下方触及1943水平可做多，目标位于1955水准，止损设在1935水平。入市策略二 : 上方在1955元水平做空，止赚设在1945美元，止损设在1963。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80 – 23.90 支持位20.50/21.30 阻力位24.30 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-19

英皇金汇即发2023-10-19

这次巴以冲突会引发第四次石油危机吗？

率呈现冲高回落的走势。投资者可以运用WTI原油期货和期权合约对冲短期上涨风险和中期下跌风险，例如买入近月原油看涨期权，卖出远月看涨期权或买入远月看跌期权。除了期货合约，芝商所还提供WTI原油期权合约，交投同样活跃。WTI原油期权合约主要分为两大部分：标准期权和超短期期权，即每周期权。每周期权适合短线交易，是对冲短期地缘政治风险、OPEC会议原油增减产决定等状况的有效工具。目前有近一半的美国出口原油是出口到亚洲的，而且逐年增加，所以亚洲交易者对美国生产的WTI原油的价格风险管理需求不断抬升，带动亚洲交易时段内WTI原油期货的流动性。根据芝商所数据，亚洲交易时段内的日均交易量(ADV)占总交易量近20%，流动性增加让该区域的企业能更高效地管理价格风险。图为美国对亚太地区的原油出口图为亚洲交易时段内的芝商所WTI期货日均交易量(ADV)占总交易量的百分比 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$

老虎证券2023-10-19

股市惨遭大清洗！中美3大重磅利空压制：特斯拉股价暴跌9% 黄金、美债收益率成为赢家

数据和加沙事件之后，油价隔夜再次上涨，WTI突破88.50美元。美元飙升，突破了上周五的高点，达到了非农就业数据发布的水平。在这一切混乱之中，比特币却悄无声息，测试冲破2.9万美元以失败告终。

小萧2023-10-19

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