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F联接E、南方中证全指房地产ETF联接I、南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF。

TradingKey - 当地时间周五（8月8日），台积电公布7月业绩，营收达3231.7亿台币，一举创下单月历史次高和历年同期新高的成绩。数据显示，7月营收额同比增长25.8%，环比增长22.5%，今年前7个月累计营收达2.10万亿元台币，同比增长37.6%。上月，台积电董事长魏哲家上调了全年业绩预期。他表示，因受惠于市场对AI的强劲需求，预期台积电2025全年营收将增长30%，高于之前预期的25%。台积电营收报告，来源：台积电台股方面，台积电（2330.TW）周五股价一度涨至1185台币的历史新高，最终收跌0.42%于1175台币。周五美股盘前，截至发稿时，台积电（TSM）上涨0.3%。对于台积电前景，群益投顾董事长蔡明彦表示，该公司基本面依旧稳健，AI需求仍强劲，未有明显衰退迹象，客户订单稳定，甚至具备了股价创新高的条件；但同时提醒关税政策可能带来的风险。此前，特朗普在周三美股盘后宣布，将对所有含半导体的进口产品征收100%的关税，但豁免在美国生产或明确承诺过的公司。有分析认为，因台积电已在美国投资建设芯片厂，预计不会受到很大冲击。从台积电美股周四收涨4.86%的情

TradingKey08-08 19:09

今年暑期档，有点冷

不进则退

格隆汇08-08 19:09

ETF复盘0808-A股三大股指小幅收跌，有色ETF基金（159880）受供需关系影响逆市上涨

296），联接C（021297），联接I（022886）光伏消息面上，8月8日，位于新疆塔克拉玛干沙漠中心的最大光伏电站——塔油且末光伏电站累计发出绿电突破3亿度。券商研究方面，华安证券指出，光伏产业链价格联动上涨，硅料价格稳中有涨，N型硅料涨幅收窄；硅片、电池片价格延续上涨，组件价格小幅抬升。产业链成本传导持续释放，价格上涨动能由中上游向终端逐步传导，市场博弈氛围仍存，终端接受度与新增订单兑现节奏仍需关注。行业板块相关产品：光伏ETF基金（159863），场外联接A（021084），联接C（021085），联接I（022862）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 17:28

CoreWeave 面临关键的第二季度：AI 增长势头能否持续？

ngKey - CoreWeave, Inc.（纳斯达克：CRWV）将于 2025 年 8 月 12 日美国股市收盘后发布 2025 财年第二季度业绩报告。财报电话会议定于东部时间下午 5 点举行。自2025 年 3 月以每股 40 美元的价格首次公开募股（IPO）以来，CoreWeave 股价经历了较大波动。股价在 2025 年 6 月飙升至 187 美元高点，反映了投资者对其 AI 基础设施领先地位的热情，但随后因市场谨慎、分析师调降评级及对其拟议 90 亿美元收购 Core Scientific（CORZ）的担忧，截至 2025 年 8 月 7 日，股价回落约 35%，至 121 美元左右。尽管股价有所回调，CoreWeave仍以高达19.6倍的远期销售倍数交易，反映市场对其基于GPU的云平台未来强劲增长潜力的信心。这一估值得益于截至第一季度的259亿美元收入积压，表明公司拥有稳健且长期的订单可见度。市场预期指标 2025 财年Q2预测 2025 财年Q1实际环比变化总收入 10.8 亿美元 9.816 亿美元 +10% 每股收益（EPS）（0.20 美元）（1.49 美元） +86% 调整后营运收入 1.4 亿至 1.7 亿美元 1.626 亿美元 -14% 至 +5% 调整后营运利润率 13%–15% 17% 下降2至 4 个百分点数据来源：CoreWeave、雅虎财经、GuruFocus、TradingKey 投资者关注重点 AI 基础设施需求与客户多元化：CoreWeave 的增长依赖于其 GPU 集中型云平台，主要客户包括 OpenAI（获得119 亿美元合同）、微软（占 2025 年第一季度收入的 72%）、Meta Platforms 与 IBM。客户多元化进展以及 CoreWeave AI 对象存储（CAIOS）和 NVIDIA AI 企业软件的采纳情况，将成为关键。更广泛的企业采用或新的长期合同将助推收入持续增长。 Core Scientific 收购进展：2025 年 7 月 7 日宣布的 90 亿美元全股票收购，将为 CoreWeave 添加约 1.3 吉瓦电力容量，显著扩展基础设施规模。预计此交易在 2027 年前累计节约租赁成本达 100 亿美元，优化长期成本结构。但整合 Core Scientific 较低利润的托管业务可能压缩 CoreWeave 的运营利润率。整合进度、协同效应实现及利润率管理是核心财务表现和增长战略执行的关键。资本支出与财务可持续性：CoreWeave 计划 2025 年实行激进的 200–230 亿美元资本支出，支持数据中心扩容和 AI 计算需求。部分资金来源包括 26 亿美元债务融资及 17.5 亿美元高级债券。公司流动比率为 0.39，流动性较紧。管理层预计 2026 年实现盈亏平衡。关注现金消耗、供应商条款及利息费用对财务状况的影响至关重要。近期动态与监管趋势战略收购与合作：除了90 亿美元收购 Core Scientific，CoreWeave 还完成了对 Weights & Biases 的收购，并与 OpenAI 签署了价值 40 亿美元的后续合同，这些举措展现了公司积极拓展 AI 生态圈的决心。监管与贸易考量： CFO Nitin Agrawal 表示，总统特朗普提议的关税对 CoreWeave 影响有限，因为公司主要依赖国内数据中心。但全球贸易环境依然存在不确定性，特别是英伟达（Nvidia）作为核心供应商的 GPU 供应链可能受到影响。公司对供应链的韧性和多元化策略将持续给予关注。行业趋势：受GPU 加速计算需求驱动，AI 基础设施市场预计将实现超过 30% 的年均复合增长率。CoreWeave 通过拥有电力供应、数据中心和 GPU 资源的垂直整合模式，具备较强的市场竞争力，但仍面临 AWS、谷歌云和微软 Azure 等巨头的激烈竞争。其自主研发的软件，如 Fleet Lifecycle Controller 和 Tensorizer，是核心的差异化优势。结论 CoreWeave 2025 财年第二季度业绩将成为检验其 AI 基础设施增长可持续性的关键节点。公司未来的发展关键在于客户基础的多元化、Core Scientific 收购的整合进展以及资本开支的合理控制。如果收入表现优于预期，并且更多企业开始采用其服务，将为业绩带来积极推动；不过，利润率承压和客户集中度较高的风险依然存在。凭借庞大的收入积压和稳固的市场地位，CoreWeave 长期潜力依然值得看好，但短期内的波动仍需保持警惕。立刻体验原文链接

TradingKey08-08 17:09

港股周报：利好不断，各板块轮番上涨，下周重磅数据出炉！

公司(02400)$ 3. 理想汽车对i8配置进行统一调整，将售价从34.98万元调整为33.98万元； $理想汽车-W(02015)$ 4. 特朗普称美国政府将在“未来一周左右”宣布对半导体和制药行业的进口产品加征关税； 5. 晶泰控股与DoveTree完成总额约470亿港元的管线合作，创全球AI药物发现领域最大单笔合作记录； $晶泰控股(02228)$ 6. 百济神州上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈； $百济神州(06160)$ 7. 中国央行连续9个月增持黄金； 8. 中芯国际第二季度营收22.1亿美元，同比增长16%； $中芯国际(00981)$ 9. 中国7月出口同比增长8%，进口同比增长4.8%，超预期； 10. 中慧生物公开认购超4000倍，老虎暗盘涨幅一度超150%； $中慧生物-B(02627)$ 本周老虎用户热门交易个股： Top4：泡泡玛特，本周泡泡玛特股价大涨14%，创历史新高，摩根士丹利分析师认为，投资者过度关注单一IP天花板，而忽略了公司背后的平台孵化能力这一核心长期投资价值，强调其平台价值被市场低估； $泡泡玛特(09992)$ Top5：中芯国际，本周中芯国际公布二季报，营收及毛利率超预期，产能依然维持供不应求，但因关税政策紧急拉货动作到8、9月份停止，预计到第四季度急单和拉货情况会相对变缓，市场担忧业绩放缓； Top6：英诺赛科，公司与英伟达达成战略合作，共同推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化应用，本周股价继续大涨； $英诺赛科(02577)$ Top8：晶泰控股，8月5日，晶泰控股公告与DoveTree完成总额约470亿港元的管线合作，有望获得58.9亿美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款，该订单是迄今全球AI药物发现领域公开的最大单笔合作！ Top10：东方甄选，据机构数据显示，今年6月公司估计GMV达到8.7亿元，同比上涨28%；自营产品GMV达到3.5亿元，同比增长15%，增速双双由负转正。这一趋势表明公司在经历了流量主播离职等风波后，经营状况正在逐步改善： $东方甄选(01797)$ 下周值得关注的大事件： 1. 下周二，美国将公布7月CPI数据，经济学家预计同比增长2.8%，上月值为2.7%； 2. 下周四，中国央行将公布7月社会融资规模、新增人民币贷款等数据； 3. 下周五，中国将公布7月社会消费品零售总额、工业增加值、失业率等数据； 4. 下周，腾讯、京东等中概股巨头将发布财报： $京东集团-SW(09618)$

老虎证券08-08 17:08

西部基建狂飙！雅江之后，新藏铁路引爆第二波行情？

下半年基建投资将加速？

格隆汇08-08 16:49

诚迈科技高管减持露隐忧：参股公司亏损、主业乏力双拖累，营收增长难掩盈利颓势

Scentshill Capital I,Limited以及Scentshill Capital II,Limited以自身资金需求为由，在2024年7月22日至8月22日分别减持120.11万股、9.83万股，减持金额分别为3560.15万元、291.26万元。上述两家公司背后为投资机构IDG资本。参股公司亏损拖业绩后腿相对于2017年上市首年，诚迈科技营收翻了数倍，但盈利水平却不及上市初期，其业绩表现犹如“过山车”。2017年至2023年的归母净利润分别为3937.58万元、1591.79万元、1.69亿元、5885.84万元、2986.27万元、-1.68亿元、1.88亿元。 2024年，诚迈科技实现营收19.76亿元，同比增长5.23%；对应归母净利润亏损1.26亿元，同比下降167.02%；扣非后净利润亏损1.43亿元，同比增长31%。截至2024年，公司扣非后净利润已连续四年为负。投资失利是导致诚迈科技净利亏损的一大原因。2024年，诚迈科技的投资收益为-8009.71万元，占到亏损利润总额的63.56%。形成的原因主要系权益法核算联营企业在持有期间应享有的投资损益。证券之星注意到，诚迈科技两家主要参股控股公司在2024年均出现亏损。子公司智达诚远科技有限公司实现营收、净利润3.98亿元、-3558.75万元；参股公司统信软件则实现营收、净利润4.43亿元、-3.45亿元。资料显示，统信软件成立于2019年11月14日，彼时诚迈科技的持股比例为45%。据公开信息，统信软件主营业务为操作系统等基础软件的研发与服务。目前诚迈科技对统信软件的持股比例为18.35%。诚迈科技在2024年业绩说明会上提及，公司上市后至2023年，自身业务部分大都处于盈利状态，总体报表亏损主要是参股公司亏损导致公司投资收益亏损所致。成立至今，统信软件仅2020年盈利2035.91万元，2021-2023年净利润亏损额分别为2.38亿元、5.46亿元、2.84亿元。今年一季度，统信软件经营状况同比有所改善，但诚迈科技的投资收益仍陷亏损。常年亏损下，诚迈科技萌生退意。2023年12月，诚迈科技将统信软件12.1429%的股权以8.5亿元的价格出售，目前交易对方仅支付4.34亿元。根据最初签署的协议，剩余款项将在转让协议签署后一年内或统信软件向地方证监局申报上市辅导材料之前(以二者中先到达的时间为准)支付完毕。但鉴于当前资本市场状况及各方实际情况，双方将剩余款项支付期限调整至2026年6月30日之前或统信软件申报上市辅导材料之前(以二者中先到达的时间为准)。值得一提的是，诚迈科技2024年向统信软件采购产品/劳务的金额为269.91万元，对其应付账款为922.04万元。不难看出，统信软件对诚迈科技的销售款项几乎全部以应收账款的形式挂账，且部分应收账款的账龄已超过一年。毛利率较上市首年“腰斩” 资料显示，诚迈科技聚焦操作系统技术领域，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围内提供软件开发和技术服务。证券之星注意到，除统信软件拖累业绩外，诚迈科技公开提及，2024年自身业务有所亏损，公司目前正在采取多种措施努力改善经营状况。划分客户行业来看，诚迈科技智能终端解决方案实现收入9.36亿元，同比下降3.76%。收入下滑主要是传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、产业发展成熟，行业整体发展阶段性放缓导致部分客户业务需求减少。智能网联汽车软件、产业数字化解决方案营收分别约4.9亿元、4.9亿元。上述三大行业的毛利率降幅分别约0.09、5.77、3.62个百分点。这也导致软件和信息技术服务业的毛利率同比减少2.25个百分点至14.81%。值得一提的是，诚迈科技软件和信息技术服务业的毛利率自上市后持续呈下降趋势，上市当年一度高达31.26%。主营业务影响下，公司整体毛利率出现明显下滑，2024年整体毛利率同比下降2.17个百分点至15.23%。今年一季度，诚迈科技整体毛利率较去年末降至12.25%，不足上市首年的一半。当期实现营收4.76亿元，同比增长13.59%；对应归母净利润亏损4233.91万元，同比增长6.95%，去年同期亏损4550.11万元。截至目前，诚迈科技已连续五个季度深陷亏损。为应对盈利能力持续下滑的局面，诚迈科技在操作系统等领域软件业务之外积极拓展信创电脑等业务，但该业务仍处于投入期。随着信创电脑业务的宣传与推广、智能汽车领域的销售投入增加，诚迈科技2024年销售费用同比增长49.03%至7761.89万元。此外，信创电脑业务采购增加也导致诚迈科技存货同比增长3.48%至2.3亿元。资金层面上，诚迈科技经营性现金流自2022年以来持续“失血”。2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下滑2470.11%。公司表示将努力改善业务模式，争取提高主营业务利润并降低成本，以多种途径改善资金状况。但截至今年一季度末，诚迈科技经营性现金流净额为-1.27亿元，上年同期为-5445.62万元，同比下降132.53%。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)

证券之星08-08 16:08

国内首条稀土盘式电机智能示范线投产，有色ETF基金(159880)涨超1%冲击5连涨

21296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 14:08

化工ETF(159870)盘中净申购8200万份，冲刺连续15天净流入

14942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 13:58

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