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美联储褐皮书：通胀没那么严重就业市场稳健但都受到冲击
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TradingKey - 周三（16日），美联储发布的褐皮书（Beige Book）显示，从5月下旬到7月初，经济活动有所回升，整体前景中性偏悲观。通胀没那么严重但关税影响依然明显在受调查的全美12个地区联储银行中，有7个形容涨价“温和”，5个认为“适度”，所有地区都称，受关税影响，原材料等制造与建筑相关的成本有“轻度到明显”的压力。这与财经金融博客Zerohedge的统计不谋而合。据该统计，本次褐皮书提及通胀的次数创四年来新低，Zerohedge认为，这证实当前美国经济并未失控，物价也并未飙升。褐皮书提及通胀次数统计，来源：Zerohedge 但在所有地区的报告中，只有少数企业指出关税政策的益处，例如制造业回流的潜在好处。相反，许多企业表示价格已经或即将上涨，甚至出现业务放缓的情况。褐皮书提到，各行各业的联络人都预期，未来几个月成本压力会持续升高，可能导致消费者物价在夏末之前加速上涨。亚特兰大联储银行在报告中表示，一些企业在关税实施前提价，另一些则会等贸易政策明朗后再涨价。移民政策收紧劳动力流失部分企业受影响褐皮书指出，就业整体“略有上升”，但多数受访者表示，在
TradingKey07-17 18:40
硬气的台积电，才是半导体真 “脊梁骨”！
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年 4 月 18 日财报点评《台积电：iPhone 拉胯，英伟达救场》 2024 年 1 月 18 日电话会《AI，是未来增长的最强动能（台积电 23Q4 电话会）》 2024 年 1 月 18 日财报点评《台积电：3nm 向前冲，英特尔 “送春风”》 2023 年 10 月 20 日电话会《3nm 上量，筹划进军 2nm（台积电 23Q3 电话会）》 2023 年 10 月 20 日财报点评《台积电：熬过 “业绩底”，3nm 战歌起》 2023 年 7 月 20 日电话会《台积电：AI 疯狂助力，3nm 终要落地（2Q23 电话会）》 2023 年 7 月 20 日财报点评《台积电：英伟达救场，AI 托起 “周期” 底》 2023 年 4 月 20 日电话会《明确二季度见底，3nm 量产在即（台积电 23Q1 电话会）》 2023 年 4 月 20 日财报点评《台积电：最强王者，也难逃周期沉浮》 2023 年 1 月 12 日电话会《库存还将调整半年，增长要等到下半年（台积电 22Q4 电话会）》 2023 年 1 月 12 日财报点评《台积电的雷，巴菲特加仓也压不住》 2022 年 10 月 13 日台积电电话会《纵然财报亮眼，台积电也避不开行业衰退（三季度电话会）》 2022 年 10 月 13 日财报点评《台积电：暗夜里的 “孤勇者” 到底能挺多久？》 2022 年 7 月 14 日台积电电话会《半导体周期下行，台积电如何持续增长？（台积电电话会）》 2022 年 7 月 14 日财报点评《台积电：砍单潮中的 “另类” 傲骨》 2022 年 4 月 14 日台积电电话会《2nm 上日程（台积电电话会）》 2022 年 4 月 14 日台积电财报点评《台积电：强势 “信仰”，无关周期》 2022 年 4 月 8 日台积电个股深度《台积电（下）：价格打折，信仰没折》 2022 年 3 月 16 日台积电个股深度《市场暴跌之后，再谈骨灰级代工王台积电》 2022 年 1 月 13 日台积电电话会《给出季度强势指引后，台积电管理层聊了啥？》 2022 年 1 月 13 日台积电财报点评《台积电太能打，“周期” 见了绕道走》 2021 年 10 月 14 日台积电财报点评《台积电：一哥打头阵，风头依旧》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研07-17 17:49
决策分析：鲍威尔解雇传闻吓坏市场！美元依旧脆弱，台积电财报超亮眼
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.2%。#决策分析# Seven & i Holdings股价跌至三个月低点，最新下跌近8%。加拿大零售商Alimentation Couche-Tard宣布撤回对日本Seven & i Holdings470亿美元的收购提议，理由是7-Eleven运营商缺乏建设性沟通，这也终结本可能是对日本企业最大规模的外资收购案。欧洲期货上涨，EuroStoxx 50期货上涨0.6%，富时和DAX期货各上涨约0.4%。纳斯达克期货和标普500期货各下跌约0.1%。标普500指数周三上涨约0.3%，纳斯达克上涨约0.25%，过去6个交易日里第5次创下收盘新高。全球先进AI芯片的主要生产商，台积电第二季度营收和净利润均创下历史新高，净利润激增61%，超出分析师预期，不过美国关税和新台币走强可能影响其前景。流媒体巨头奈飞的利润也在投资者关注之列，该公司财报将于周四稍晚公布。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示：“奈飞今年以来已经跑赢标普500指数多达33个百分点，而市场对其看涨逻辑几乎毫无保留，因此它需要通过亮眼的业绩和指引来让投资者满意。” 鲍威尔解雇传闻吓坏市场市场情绪同样被围绕美联储主席鲍威尔未来的混乱局势主导。此前有消息称，美国总统特朗普可能很快罢免鲍威尔，这一度导致股市和美元下挫。不过，特朗普迅速否认相关报道，表示“极不可能”罢免鲍威尔，使动荡的市场稍微恢复平静，但他仍未排除可能性，并再次批评美联储主席没有降息。瑞联银行（UBP）亚洲高级经济学家Carlos Casanova表示：“我认为最可能的结果是鲍威尔留任到明年任期结束。不过这并不是第一次，所以美元仍会因为政治噪音而出现波动。” 美元周四依旧处于脆弱状态，此前因市场担忧美联储独立性受威胁而在隔夜走软。美元指数小幅上涨至98.47，隔夜曾下跌0.33%。欧元最新下跌0.14%，报1.1625美元，英镑下跌0.17%，报1.3395美元，两者均在前一交易日上涨后回落。澳大利亚方面，因6月就业人数仅小幅增加，失业率升至2021年底以来最高水平，澳元走低，最新下跌0.56%，至0.6492美元。美国国债收益率在周三下跌后企稳，因市场预期鲍威尔若被罢免可能导致更快更深的降息。两年期美债收益率最新报3.9087%，基准10年期美债收益率几乎持平，报4.4754%。其他市场方面，油价周四上涨，布伦特原油期货上涨0.4%，报每桶68.78美元，美国原油期货上涨0.5%，报每桶66.71美元。现货黄金下跌0.16%，至3,340.99美元。
云涌07-17 17:25
创新药这么火，维立志博无脑全仓干！
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ngager。目前正在评估于中国进行的I/II期试验中LBL-034治疗复发性╱难治性多发性骨髓瘤的治疗潜力。根据弗若斯特沙利文的资料，包括Janssen Biotech在美国获批用于治疗多发性骨髓瘤的TALVEY®（塔奎妥单抗）在内，LBL-034是全球临床进度第二领先的靶向GPRC5D的CD3 T-cell engager。此外，LBL-034于2024年10月获得FDA的孤儿药认定。中国多发性骨髓瘤发病率由2019年的28.1千例增加至2024年的31.8千例，预计于2030年将达到36.2千例。多发性骨髓瘤很难治愈，近乎所有患者均会复发：虽然LBL-034的同类竞争对手并不多，但从发病人数及FDA认定为孤儿药来看，该药潜在的市场规模也不大： LBL-033，也是维立志博的主要产品之一，为同时靶向MUC16及CD3的双特异性T细胞衔接抗体。其正被开发用于治疗MUC16高表达的实体瘤，特别是卵巢癌、宫颈癌及子宫内膜癌等妇科癌症。根据弗若斯特沙利文的资料，LBL-033已跻身全球仅有的两款已进入临床阶段的MUC16/CD3双特异性抗体之列。遗憾的是，LBL-033仅处于临床一期阶段。 LBL-007，被列为公司的主要产品之一，为靶向LAG3的全人源IgG4单克隆抗体。根据弗若斯特沙利文的资料，LBL-007在全球处于临床阶段的LAG3靶向单克隆抗体中临床进度位居前三（唯一上市的LAG3靶向药物除外），亦为同类抗体中首款被证实对鼻咽癌有效的抗体但是，LBL-007需要和其他产品联合用药，而且，这款产品此前与百济神州联合开发，评估LBL-007联合百济神州旗下的替雷利珠单抗及标准疗法治疗非小细胞肺癌、结直肠癌、头颈部鳞状细胞癌及食管鳞状细胞癌的效果。但今年5月，百济神州终止了这项合作，虽然维立志博声称不是LBL-007产品的问题，而是百济神州调整了产品规划，但不免还是让人心生忧虑。除了以上产品外，维立志博其他产品研发进度较慢，或处于实验室研究阶段，对公司价值影响较小，不一一分析。总结来看，维立志博的产品在行业中处于领先态势，但多数产品是孤儿药，即使有大的适应症，但未来的竞争也很激烈，在招股书中，公司没有详细介绍竞争情况，令人担忧。不过，维立志博此次IPO吸引了诸多知名基石投资者认购，包括正心谷资本旗下LVC实体、高毅实体、TruMed、OrbiMed、腾讯、易方达基金、Foresight Funds、Sage Partners、汉康实体：考虑到当下创新药十分火爆，维立志博基本面也不算太差，打新问题不大，而且，目前老虎证券app显示的认购倍数已经超过130倍，可见投资者十分追捧：不过，这次基石投资者拿走了近一半的新股，加上新股申购如此火爆，预计中签率会比较低，大家多注意申购成本。
老虎证券07-17 16:29
“开除鲍威尔”传言引30年美债“破5”！华尔街：还可能跌
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以上。 30年期美国国债收益率，来源：investing.com 前一天，因公布的6月CPI物价指数未能平息市场对关税影响的担忧，30年期美债收益率升破5%，创下自6月初以来新高，标志着长端利率重新回到今年高位区间。华尔街警告，若特朗普真的解雇鲍威尔，或征收更高关税，那么5%的收益率不会是上限，反而可能成为底部。关税影响开始浮现 CPI温和难救市场信心周二公布的数据显示，6月通胀数据整体温和，但美银报告显示，6月核心商品价格上涨0.2%，剔除二手车后涨幅达到0.3%，是2023年2月以来最强劲表现，显示关税导致的成本上涨正在转嫁给消费者。市场担忧下半年通胀将受关税推动而回升。在这些因素的影响下，长债收益率大幅反弹。周二当天，10年期收益率逼近4.5%关口，30年期收益率更是触及5%。在历史上，这一数据突破5%，意味着长期通胀和财政信心正在受到严重挑战，市场担忧情绪高涨。而收益率长期高涨，可能引发资金流向避险资产，房贷、车贷等长期利率也会同步上涨，抑制消费与投资需求。据彭博社报道，在此背景下，交易员大量增加看空押注，押注约5周内30年期收益率会跳涨至5.3%左右的期权，总权利金达到约1000万美元。自2007年以来，长债的收益率未曾到达如此高点，这反映出市场对长期利率走势的担忧。解雇风波再起美债危机再加剧分析认为，若特朗普在关税政策或干扰美联储独立性方面真的采取贸然行动，通胀预期将被推高，整个收益率曲线也将随之上移。因长期利率对通胀不确定性的反应最为敏感，曲线会进一步陡峭化。 Wolfe Research分析师Tobin Marcus和Chutong Zhu在报告中警告，无论情况如何，特朗普解雇鲍威尔对市场来说都将是一团糟，“这将对市场产生显著负面影响，可能引发股市抛售和长期收益率的反作用性飙升。” 投行Evercore创始人Altman则从央行丧失独立性的后果来给予警示，他表示，拥有独立央行的国家（如美国）与央行受政府控制的国家（如土耳其和阿根廷）在经济轨迹上显著不同，后者近年来都经历了两位数的通胀率。因此，总统企图解雇美联储主席是非常可怕的想法。目前，市场普遍认为特朗普未必会采取行动，5%的收益率门槛仍具有一定支撑作用，尤其是在短期通胀预期仍相对温和的情况下。但白宫与美联储冲突升级的风险还在上升，值得投资者关注。原文链接
TradingKey07-17 16:19
【日股收评】台积电创纪录业绩逆转行情！日经225扳回跌幅，日元持续走弱
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份股中跌幅最大的个股是Seven & i Holdings，在加拿大Alimentation Couche-Tard结束对7-Eleven便利店运营商的收购提议后，股价暴跌9.2%。东证33个行业分类指数中表现最差的是矿业子指数，该指数包含石油勘探公司，本周布伦特油价徘徊在每桶70美元以下，矿业指数下跌1.0%。石油和煤炭子指数也下跌0.8%。
云涌07-17 16:00
特朗普罢免鲍威尔押注接近20%？！美元依旧脆弱，今日聚焦台积电与奈飞财报
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ard则宣布撤回对日本Seven & i控股公司的470亿美元收购提案，称缺乏建设性沟通。周四可能影响市场的关键动态：台积电、奈飞财报英国5月劳动力市场数据美国每周初请失业金数据美联储官员沃勒讲话
风起07-17 15:42
香港医药ETF(513700)涨超4%冲击五连阳，创新药板块仍处于“价值洼地”
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21088；联接C：021089；联接I：022844。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 14:49
AI下一站机器人？黄仁勋重磅发声！机器人ETF基金(159213)放量涨超1%，冲击5连涨，盘中吸金超300万元！机器人第二波行情将至？
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7月17日，机器人板块再度走强！截至14:06，机器人ETF基金（159213）放量涨超1%，冲击5连涨。资金小跑进场，机器人ETF基金（159213）盘中获300万份净申购！机器人ETF基金（159213）标的指数成分股多数冲高，晶品特装涨超8%，中大力德涨超8%，一度涨停，东杰智能涨超6%，天淮科技、博众精工、石头科技等涨超3%，大族激光、拓邦股份等涨超1%，汇川技术、大华股份等微涨。【机器人ETF基金（159213）标的指数前十大成分股】截至14:14，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。消息面上，有关部门负责人表示，得益于成熟供应链和完整产业生态，机器人产业正在蓬勃发展，机器人厂商供应链的本地化率最高已超六成。此外，在第三届链博会开幕式上，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，AI的下一波浪潮将是机器人系统，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界。在未来十年中，工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI所主导的智能产品。（来源于华西证券20250716《0716 | 黄仁勋：中国的开源AI是推动全球进步的催化剂下一波浪潮是机器人》）机器人板横盘
有连云07-17 14:28
工业互联ETF(159778)涨超1%，AI应用即将进入快速成长期
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.19%，最新价报0.85元。近日，ICCV 2025（国际计算机视觉大会）公布论文录用结果，360AI研究院在多模态生成和多模态理解方向的两篇研究论文入选，为人工智能在智能内容生成、多模态视觉理解等关键领域提供了创新解决方案，填补行业技术空白。东吴证券指出，AI应用即将进入快速成长期。当前AI应用发展的先决条件已成熟：一方面，信息技术逐代堆叠，算力、网络通讯等基础设施已满足AI发展的需求；另一方面，大模型调用成本大幅下降，带来各种移动应用接入大模型的成本大幅下滑，激发大模型大规模商用潜力。当前AI应用已来到快速成长前夕，AI应用当前已实现成本腰斩、渗透率快速提升、收入验证带动ROI落地，符合即将进入快速成长期的行业特征。AI的价值将在应用层面得以实现， AI引用有望复刻传统产品市场格局：传统应用产品中，从应用类型来看，终端应用（包括Tiktok、Zoom、Airbnb、Palantir等）占据软件市场的最大版图。从AI应用的视角来看，当前终端应用仍处在相对蓝海时期，尽管2025年以来空白市场相对缩减，但仍存在海量机会。传统应用中，应用层占据了软件行业收入与现金流的顶层，这一趋势同样将在AI领域复刻。工业互联ETF紧密跟踪中证工业互联网主题指数，中证工业互联网主题指数选取50只涉及工业互联网硬件制造、软件开发和应用服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映工业互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证工业互联网主题指数(931495)前十大权重股分别为北方华创(002371)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、豪威集团(603501)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、比亚迪(002594)、国电南瑞(600406)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比46.27%。工业互联ETF(159778)，场外联接A：021082；联接C：021083；联接I：022883。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 14:18

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