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ETF甄选 | 三大指数震荡收跌，银行、卫星、消费等ETF逆势走强
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2026年10月29日，A股市场全天震荡走弱，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.82%，深成指跌2.92%，创业板指跌4.45%。题材方面，航天装备、核力发电、银行等板块涨幅居前，元件、半导体、通信设备等板块跌幅居前。主力资金上，航天装备、风电设备、保险等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，银行、卫星、消费等相关ETF逆势走强！【惠誉集体上调六大行生存力评级，机构：四季度银行股一般都有超额行情】消息面上，近日惠誉评级集体上调工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行六大行生存能力评级，长期发行人违约评级确认A、展望稳定；惠誉同时将中资银行经营环境评分自“bbb-”/稳定调整至“bbb”/稳定。华福证券表示，当前银行股估值相较2025年并没有明显高估。一方面是本身银行业有相对稳定的盈利成长属性，带动当前银行指数上行，且PB估值明显低于上年高点；另一方面，股息率较利率也有相对比价优势，8月以来银行股也仅为“结构性上涨”，总体估值并不高。从规律性上，银行股四季度一般都会有超额行情。相关ETF：银行ETF银华(561530)、银行ETF鹏华(5127
有连云10-29 16:03
铂金(XPTUSD)10月29日下跌2.06%：背后有哪些驱动？
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铂金 (XPTUSD) 10月29日 03:50(ET) 下跌2.06%，价格为1508.26美元，近一周下跌3.66%。今日是什么导致了铂金(XPTUSD)股价下跌？现货铂金的回调反映了宏观经济逆风、工业需求预期转变以及整体贵金属板块技术性去风险操作的叠加影响。美元持续走强以及维持在高位的基准实际收益率，推高了持有无息硬资产的机会成本。市场参与者重新调整了对央行货币政策的预期，引发避险调仓，使周期性和工业属性较强的金属遭受尤为沉重的打击。美元坚挺进一步削弱了跨境实物购买力，限制了机构资金流入现货金属合约。除了整体宏观经济压力外，基本面需求担忧继续拖累市场情绪。作为一种高度依赖汽车催化剂制造及广泛工业应用的金属，铂金依然极易受到全球工业动能放缓迹象的影响。轻型汽车产量增速放缓以及零排放纯电动汽车市场渗透率提升，促使投资者下调了汽车催化剂的中期消费预期。主要实物市场的疲软——尤其是亚洲核心消费中心的首饰与工业加工需求减少——为全球需求预测构成了额外的结构性拖累。随着供应紧张的叙事让位于供给平衡改善的预测，基本面格局也经历了更广泛的重新定价。尽管主要产区的矿山产量仍受制于结构性电力
TradingKey10-29 15:54
11.36亿股解禁砸盘！券商龙头跌停！
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万亿重组利好不敌短期抛压
格隆汇10-29 15:53
中字头涨幅居前，10月29日共有22位基金经理发生任职变动
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10月29日，A股三大指数集体下跌。截至收盘，沪指跌0.82%，报3651.43点，深成指跌2.92%，报11138.20点，创业板指跌4.45%，报2517.59点。从板块行情上来看，今日表现较好的是中字头、中特估和跨境支付，而CPO概念、光通信模块和PCB等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成
金融界10-29 15:53
18只主动ETF——均衡策略占了一半席位，汇添富均衡策略智选主动ETF(581010)为何更具优势？
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2026年10月23日，境内首批18只主动ETF开售，首日即有多只产品触及20亿元募集上限，提前结束募集并启动“末日比例确认”；据渠道统计，18只首日合计认购超过150亿元。按策略划分，这18只是均衡9只、价值4只、红利3只、质量1只、大盘成长1只，其中均衡策略占了整整一半。汇添富均衡策略智选主动ETF（581010）是这9只之一，也是少数把“行业均衡”直接写成第一层策略的产品。先说清主动ETF是什么。它保留基金经理主动选股、主动做资产配置的空间，以力争超额收益；同时支持实时买卖、每日披露申赎清单，具备持仓透明度高、交易灵活的特点。它的新意不在“主动”二字，主动基金早就有，而在于把主动放进了透明的工具载体里：策略每天公开、可以被检验，好坏都藏不住。 “均衡”为什么占了一半：行业分化推动的选择 2026年的A股是典型的结构性行情。近一年中证800、沪深300、中证A500等主流指数均遭遇震荡。指数层面看不出机会，但行业之间的分化极大，轮动也在加快。这种环境里，押对一条赛道可能一年翻倍，押错一条则可能连指数都跑不过，单一赛道重仓的代价被放大了。均衡策略解决的就是这个问题。汇添富均衡策略
有连云10-29 15:43
博时基金市场异动陪伴
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市场表现： 10月29日，三大指数下跌，双创指数均跌超4% 解析： 10月29日A股三大指数集体走低，双创指数均跌超4%，算力硬件方向大幅调整。今天凌晨，美联储议息会议维持利率不变，符合市场预期，但市场对12月加息的隐含概率升至近八成，10年期美债收益率维持高位，“更高更久”的利率路径对长久期成长资产形成持续估值压制。AI叙事的定价基础同步松动，超大规模厂商资本开支陷入“加速则自由现金流承压、减速则需求前景存疑”的两害困境，海外龙头自由现金流转负后，市场从“为增长买单”转向审视融资可持续性与回报闭环，硬件环节的估值锚受到直接挑战。国内层面，当前市场增量资金有限，成交持续低迷，存量博弈下缺乏承接力量，前期拥挤的科技筹码在负反馈压力下被动出清。恐慌情绪下，市场极度敏感，利空信息被显著放大。短期不宜对单日跌幅做线性外推，但同样不宜轻言底部已至。当前市场的回落本质上是估值收缩与情绪宣泄，定价已在一定程度上提前反映了明年盈利放缓与利率约束的担忧。但也不宜将急跌视为已充分出清，恐慌情绪虽已逼近历史高位，但去杠杆进程或尚未完结，成长方向的定价分歧并未因跌幅加深而收敛，更可能低位反复拉锯而非V型反转
有连云10-29 15:43
10%回购只是开胃菜？铜钴共振、业绩暴增，金川国际（02362.HK）的估值回归才刚开始
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本次回购是金川国际复牌后修复市场信任与推动公司价值回归的重要举措！
格隆汇10-29 15:34
A股收评：沪指跌0.82%，PCB、存储芯片走低，银行股强势
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全市场超4700只个股下跌
格隆汇10-29 15:34
红利资产估值处于历史高位，主动红利ETF如何应对？
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近期A股市场情绪处于低位，红利策略的防御价值再次凸显。但一个容易被忽略的事实是：红利资产的价格可能已经不那么“便宜”了。据国信证券研报，截至2026年10月21日，中证红利指数PE（TTM）处于近5年99.6%的高分位；但与此同时，其股息率仍有约4.6%，是10年期国债收益率的近2.8倍。不过，如果看市净率（PB），中证红利指数仅约0.9倍，处于历史偏低分位（据中银证券10月27日观点）。这种“市盈率贵、市净率低、股息率不弱”的复杂现状，给红利投资带来了新的考验。在估值分化期，如果买被动指数，可能会被动持有一些估值已被透支的“高股息”公司。这正是主动红利ETF通过策略纪律发挥差异化作用的时刻。一、红利资产的收益来源正在切换过去几年，红利板块的持续上涨很大程度上兑现了其“避风港”的估值溢价。站在当前时点，未来红利投资获取收益的方式，很难再单纯依赖估值抬升，而是需要回到企业盈利的稳定性和分红的持续性上，用基本面的增长来消化当前较高的估值。如果缺乏动态调整的空间，投资体验将大打折扣。二、用“GARP+景气筛选”过滤估值泡沫在估值高位，主动红利的价值在于：不是死磕已经被买贵的传统红
有连云10-29 15:33
500亿俱乐部清零！主动权益基金经理规模榜更新：8位新晋百亿、43位退出
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主动权益基金经理规模统计更新10月28日，根据财联社援引Wind数据梳理，筛选普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型及相应主动QDII基金，统计各基金经理主动权益管理规模。9月末，金梓才主动权益管理规模约436.64亿元，张明昕约344.92亿元，严凯约344.88亿元，葛
金融界10-29 15:33

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