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【博时市场点评11月5日】指数震荡收红，电力设备板块领涨
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【每日观点】今日A股三大指数低开后宽幅震荡，市场在经历昨日大幅反弹后，今天呈现出一定分歧，最终收盘均较昨日上涨，成交额再次突破2万亿，电力设备板块领涨。随着美国中期选举选情明朗，市场不确定性得到一定程度释放。叠加近日国内政策端同步发力，央行第三批互换便利申请额度超1000亿元、回购增持再贷款转为长期制度安排等等，市场预期增量资金稳定市场，但短期仍不能将单日反弹简单视为趋势反转。反弹性质更接近超跌修复与情绪集中回补，科创50与创业板在前期连续下跌后，技术性超卖与筹码出清为修复提供了空间。后市A股整体以震荡修复为基准判断，配置上，科技方向可优先关注盈利可验证、订单能见度较高的环节，但对前期叙事溢价过高、业绩兑现存疑的品种不宜在反弹中追高。底仓层面保留高股息资产以对冲海外利率与地缘扰动，资源品在供给约束下仍具阶段性对冲价值。整体以结构选择而非仓位博弈应对筑底期的反复。【消息面】五部门联合印发《实施全面节约战略行动方案》 11月4日，五部门联合印发《实施全面节约战略行动方案》，围绕推进各类资源节约集约利用、维护国家资源安全、加快经济社会发展全面绿色转型作出系统部署。方案提出到2030年，
有连云11-05 16:23
锦江酒店携手百胜中国开启跨业态战略级联合会员合作
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近日，锦江酒店与百胜中国在上海锦江饭店签署战略合作协议，双方将整合优势资源，围绕会员权益互通、酒店预订与订餐服务、场景营销等全面深化合作，探索“酒店＋餐饮”跨界合作。此次合作将以会员需求为纽带，推动酒店与餐饮资源互通、会员生态协同，发挥双方
金融界11-05 16:13
韩国寻求将加密货币征税计划延长两年至2029年
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来源：环球市场播报韩国财长周四表示，考虑到与美国进行税务信息交换的时间安排，以及为监管框架调整做准备的需要，韩国政府将寻求把原定针对加密货币收益征税的计划推迟两年，即从2027年延至2029年。韩国财政部长官李炯日在首尔举行的新闻发布会上发表了上述言论
金融界11-05 16:03
创新药板块核心叙事逻辑有望从BD预期逐步演化为业绩驱动，港股创新药ETF广发(513120)放量成交超100亿元，标的指数最高涨超4%
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2026年11月5日，港股市场整体表现活跃，恒生指数涨超3%，恒生科技涨超5%，恒生生物科技涨近4%；行业板块方面，可选消费零售、软件服务、汽车与零配件、医药生物、医疗设备与服务等板块涨幅居前。日前，RVMD发布三季报，RMC-6236（RASONQUE）上市仅约两个月即贡献2亿美元销售额，且渠道库存仅维持正常2周水平——放量速度几乎等同于PDAC（胰腺癌）患者真实需求的瞬间引爆。6236虽仅获FDA批准用于转移性胰腺癌二线，但NCCN指南已将其扩至局部晚期及转移性PDAC二线（1类首选），并作2A类推荐用于KRAS G12/G13/Q61突变NSCLC，报销覆盖美国超90%胰腺癌患者，累计超5000名患者接受商业化治疗。 11月4日，中国生物制药宣布与勃林格殷格翰签署战略选择权及许可协议。合作涵盖6个临床前肿瘤资产，包括ADC和T细胞衔接器，其中5个来自礼新医药，1个来自北京泰德。中国生物制药将主导项目早期开发，直至完成全球I期临床试验。达到约定里程碑后，勃林格殷格翰可行使选择权，获得其中4个项目在大中华区以外的独家权益，以及其余2个项目的全球独家权益。中国生物制药将获得3.58亿
有连云11-05 15:53
美国AI交易松动，国产AI崛起！科创100ETF汇添富(589980)指数涨超2%，资金强势涌入！高盛、摩根接连发声：力挺A股，尤其AI！
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美国中期选举落地，全球AI交易格局重塑，美国AI交易松动，市场重新定价国产AI链！11月5日，A股市场延续活跃，全市成交额再放量至2.14万亿元，半导体设备为代表的硬科技赛道冲高，科创宽基走强，科创100ETF汇添富（589980）标的指数涨2.8%，科创综指ETF汇添富（589080）标的指数涨超1%！资金坚定涌入科创赛道，科创100ETF汇添富（589980）昨日吸金超400万元，科创综指ETF汇添富（589080）昨日吸金超1200万元。科创100ETF汇添富（589980）标的指数成分股多数冲高，华峰测控涨8%，富创精密涨超4%，百济神州、安集科技涨超3%，绿的谐波涨超2%，杰普特跌超10%，普冉股份等跌6%，思瑞浦等回调。【科创100ETF汇添富（589980）标的指数前十大成分股】截至15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。【美国中期选举大局已定，AI基建节奏如何影响？】美国中期选举大局已定，民主党大胜并将重掌参众两院。国盛证券指出，监管约束可能强化，尤其需关注州长更迭的影响，当前5个州长职位由红翻蓝州的数据中心总容量合计236GW、占全美38.4%。截至
有连云11-05 15:33
鹏华基金副总裁刘嵚：以长远视角、长期投资，探索机器人与具身智能投资机遇
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11月4日，以“数智赋能，开放协同--机器人与具身智能发展新图景”为主题的2026年世界互联网大会乌镇峰会机器人与具身智能分论坛在浙江乌镇举行。本次论坛由京东云、荣耀主办，来自国内外的企业代表及产业专家共同围绕“人工智能赋能机器人创新发展、具身智能规模
金融界11-05 15:33
ETF甄选 | 三大指数继续收涨，半导体设备、港股通互联网、光伏等ETF表现亮眼
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2026年11月5日，A股市场全天震荡走势，三大指数继续收涨。截至收盘，沪指涨0.10%，深成指涨1.19%，创业板指涨0.87%。题材方面，光伏设备、贵金属、广告营销等板块涨幅居前，煤炭、银行、航运港口等板块跌幅居前。主力资金上，电力设备、半导体、传媒等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，半导体设备、港股通互联网、光伏等相关ETF表现亮眼！【半导体设备需求持续景气，机构：半导体设备海外限制下国产化有望充分受益】消息面上，SEMI预计2026年全球300毫米晶圆厂前道设备支出达1490亿美元、同比增长31%，2029年有望进一步升至2270亿美元；此轮扩产的核心增量来自AI驱动的HBM及配套DRAM产能扩张，存储客户已成为国产设备订单增长的重要来源。中原证券指出，目前全球半导体设备市场由美国、日本和荷兰厂商主导，中国大陆是全球最大的半导体设备市场。中国大陆已装机半导体设备国产化率由2020年前后不足10%提升至2025年约35%，但量检测设备、涂胶显影设备、光刻机等国产化率仍然很低，是自主可控的重点攻坚领域。海外持续加大对先进半导体设备出口限制，国产化率较低的环节
有连云11-05 15:14
分红回购规模走高，长线资金夯实市场根基！震荡市里红利低波100ETF景顺(515100)或正被重新定价
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11月2日，A股三季报披露收官后的第一个交易日，中国上市公司协会发布了一份不太引人注目、但信息量极大的报告。这份报告里没有一个“爆款”数字，却处处指向同一个变化：上市公司给股东真金白银的回报在变多，而社保、年金、保险这些稳健型资金，正在以前所未有的速度进场接住这些回报。一边是供给端——截至10月31日，全市场1089家上市公司公布2026年一季度、半年度、三季度现金分红方案，较上年同期增加56家，现金分红总额8010亿元，其中100家公司分红金额超过10亿元，40家公司年内多次分红；千余家发布回购预案，累计回购金额1129亿元；333家公司公布增持计划，央国企数量占比近三成。（数据来源：Wind 截止：2026.10.31）另一边是需求端——年初以来，社保、年金、保险等中长期资金合计净买入A股超6000亿元。供给与需求在分红这个交点上相遇，一个关于A股定价逻辑的长期故事，正在翻开新的一页。回报意识觉醒：分红回购从“加分项”变成“必答题” 8010亿元是什么概念？它意味着A股上市公司的分红正在从年报季的“一次性动作”，演变为贯穿全年的常态化回报机制。40家公司年内多次分红，这个
有连云11-05 15:14
美国卖不动，欧洲不想上——药价机制两端同时收紧，中国创新药的角色正在被重新定义，港股创新药ETF景顺(513780)值得关注
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一位美国患者拿着医生开出的处方走进药店，柜台报价500美元——这是福泰药业非阿片类镇痛药Journavx一个月的现金自费价。他犹豫了一下，把处方留在了柜台上。另一位有商业医保的患者，同样的药，自付2美元。同一张处方，两个价格，两种结局。这个微观场景，正在以千万级的量，在美国的药房里重复发生；而在大西洋另一侧，另一种“消失”正在发生——新药干脆不在欧洲上市了。全球创新药的定价体系，正在经历几十年来最深刻的一次重构。而在这场重构中，中国创新药所处的位置，正在发生微妙而重要的变化。美国端：药价跑赢收入两倍，处方在开方后“消失” 如果把近期把 ICER（临床与经济评论研究所）与西健康（West Health）这组数据摊开，能看到一条已经很陡的趋势线。 2025年，美国新药上市时的中位净价格（扣除回扣与折扣后）约25.7万美元，而2022年这一数字约为19万美元，三年上涨约35%；同期美国人均税后年收入从约5.7万美元升至约6.7万美元，仅上涨约18%。药价的涨幅，是收入涨幅的两倍；一盒新药的年费用，相当于普通美国人3.8年的全部税后收入——2022年这个倍数还是3.3倍。图：美国新药价格
有连云11-05 15:14
电力投资要设备的弹性，还是公用事业的稳定？电力ETF景顺(159158)或更适合稳健定投
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2025年，A股电力板块内部发生了一次悄无声息的分叉：一边是中证全指电力设备指数的一路高歌，一边是中证全指电力公用事业指数（H30199）的原地踏步。持设备端的投资者赚得盆满钵满，持运营端的投资者多少有些失落。但时钟拨到2026年，剧情反转：电力设备指数大幅回撤，把前一年的涨幅回吐了大半；而电力指数依然小幅收正——事实上，2026年以来发电端指数悉数收涨，设备端指数全部收跌。同一条产业链，两种截然不同的持有体验。对于普通投资者来说，问题不再是“电力赛道要不要配”，而是：配产业链的哪一端？这个问题的答案，取决于你赚的钱是趋势还是波动，以及——你是否真的拿得住。一条产业链，两种资产：卖电的与卖设备的电力产业链可以粗略切成两端：下游运营端，把电发出来、卖出去；中游设备端，把发电和输变电需要的设备造出来、卖进去。两端的生意模式截然不同。运营端的收入锚定全社会用电需求——无论经济周期如何波动，电要一直用，收入确定性强，现金流像收租；设备端的收入锚定电网投资周期与订单节奏——特高压集中招标、智能化改造放量时订单井喷，投资周期放缓或竞争加剧时，估值回调也更为剧烈。一个映射的是基于刚性用电需
有连云11-05 15:14

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