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港药再度走强，微创机器人涨超12%！恒生生物科技ETF(513280)涨近2%冲击四连涨！机构：创新药迎来收获期
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今日（9.3）港药再度走强，同类费率最低档的恒生生物科技ETF（513280）涨近2%，成交额已超1.6亿元。资金面上，恒生生物科技ETF（513280）近5日有2日“吸金”，是同指数ETF中唯一一只年内实现份额正增长的ETF！恒生生物科技ETF（513280）标的指数成分股多数飘红：石药集团涨4%，三生制药涨超2%，药明生物、中国生物制药涨超1%，信达生物微涨。国金证券表示，对医药板块在2025年走出反转行情抱有强烈信心，创新药主线和左侧板块困境反转依旧是2025年医药板块的最大投资机会。创新药建议关注泛癌种潜力的双/多抗药物，解决未满足临床需求的慢病药，持续关注ADC、双抗/多抗、小核酸赛道等的投资机会。东方证券指出，2025年上半年国产创新药密集出海，后续随着对外授权带来的首付款及里程碑付款的逐步落地，创新药公司的业绩有望进一步加速。在这一趋势下，创新药产业链（包括Biotech、CXO及上游）迎来显著利好，相关企业有望持续受益于全球市场的拓展与合作深化。该机构表示，从25年中报数据来看，随着国产创新产品进入商业化周期并叠加出海潜力释放，创新药及产业链业绩表现突出。考虑到
有连云09-03 14:51
光伏ETF基金(159863)大涨2.94%，多重利好共振引爆光伏板块
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消息面上，1) 隆基绿能BC电池产能快速提升，Q4目标超10GW，明年占比达50%，欧洲市场溢价稳定，推动毛利率改善；2) 光伏玻璃价格9月预计跳涨，2.0mm单层镀膜基准价涨至13元/平方米，库存降至24.02天，行业盈利修复；3) 福斯特胶膜进入涨价周期，全年出货目标30亿平，BC胶膜毛利率达15%-20%，电子材料增速超30%；4) 新能源补贴下发加速，金开新能等企业1-8月补贴规模超去年全年，年底或现重大进展。截至09月03日14:35，光伏ETF基金(159863.SZ)上涨2.94%，其关联指数光伏产业(931151.CSI)上涨3.44%；主要成分股中，阳光电源上涨16.69%，隆基绿能上涨2.93%，德业股份上涨9.04%，上能电气上涨20.01%，锦浪科技上涨8.59%。券商研究方面，东莞证券指出光伏支架作为光伏电站的重要设备，其性能直接影响发电效率及投资收益，行业具有区域性特征，随着光伏装机向中国、美国、印度等国家转移，市场快速发展。国内光伏市场已形成集中式与分布式并举格局，2024年集中式光伏新增装机占比达57.4%，跟踪支架在集中式电站渗透率逐步提升，但国内
有连云09-03 14:50
创业板新能源ETF鹏华(159261)上涨3%，国内外需求持续超预期
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消息面上，今日储能板块涨幅居前，机构判断核心是国内外需求持续超预期，产业链出货上修，上游供需紧张加剧下涨价意愿增强，带动板块需求、盈利预期抬升，市场在需求上可能存在显著预期差，集成厂业绩已开始逐步兑现。 1、需求端来看，头部电池厂均指引26年出货30-50%增速（高于市场20%+增速判断），核心来自国内独立储能、海外大储需求持续超预期： 1）国内方面，136号文取消强制配出，市场需求预期大幅下修，但25年1-7月国内储能中标202GWh，同比+146%，独立储能商业模式的跑通已推动需求高增，现货价差/频次较高，或有容量/辅助服务收益的多个省份独立储能IRR可达6%-10+%，预计26年更多省份改善带动需求持续增长。 2）海外方面，一是美国关税及OBBB后需求预期“断崖”，实际IRA口径储能规划量较24年底增加10+GW（预计对应35+GWh），且关税获第二次90天延期、年内开工项目也可继续享受IRA，需求由“断崖”变“抢装”，且明年可以继续交付已签订单（本土集成Powin破产后订单更多向国产厂商倾斜，国内厂商增加海外产能，匹配北美的有效产能也在增长）；另外欧洲、澳洲、南美、东南亚、中东
有连云09-03 14:50
山西证券：给予中直股份增持评级
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山西证券股份有限公司骆志伟,李通近期对中直股份进行研究并发布了研究报告《营收高增费用明显优化，聚焦低空经济发展战略》，给予中直股份增持评级。　　中直股份(600038)　　事件描述　　中直股份公司发布了2025年中报。2025年上半年公司营业收入为102.41亿元，同比增长25.28%；归母净利润为2.82亿元，同比减少5.12%；扣非后归母净利润为2.06亿元，同比上升23.91%；负债合计311.92亿元，同比减少7.58%；货币资金79.41亿元，同比增长158.08%；应收账款90.65亿元，同比增长27.08%；存货148.03亿元，同比减少28.00%。　　事件点评　　二季度营收大增，费用端明显优化。受益于产品交付量增长，2025年Q2公司实现营收78.65亿元，同比增长63.80%。公司持续推进降本增效，费用端明显优化，2025年上半年管理费用率同比减少1个百分点，达到　　4.54%，销售费用率同比减少0.66个百分点，达到0.51%，财务费用率同比减少0.36个百分点，达到-0.38%。　　聚焦低空经济发展战略。公司不断加大细分市场、低空经济产业政策和竞争机型的研究分
证券之星09-03 14:50
光模块CPO持续火爆，中际旭创涨超10%！这个指数为什么深度受益？
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9月3日下午，光模块CPO触底反弹强势拉升，截至14：21，源杰科技涨超15%，中际旭创涨超10%，光库科技、新易盛等纷纷上攻。值得注意的是，今年4月以来，A股市场阶段探底后开启小步上涨趋势，大盘屡创新高，其中以光模块CPO为代表的AI算力强势领涨市场，成为年内强主线。其中光模块、光通信占比近40%的5G通信指数今年以来涨幅更是达到66.6%，近一年涨幅达到115.88%（数据来源：Wind，2025/8/28，指数历史业绩不预示未来表现）。【相关ETF：5G通信ETF（515050）】那么光模块CPO作为算力产业链上的重要环节，目前行情进展到了哪里？持续性如何？ 01光模块为什么强势领涨？所谓光模块，功能就是将电信号转为光信号，通过光纤在服务器间传输数据，就像一个数据“快递员”。这个快递员速度决定了工厂（服务器）之间的协作效率，例如AI训练所需要的800G光模块（每秒传输800亿字节），是普通低阶光模块速度的几倍。目前光模块行业正经历从业绩高速增长向提升估值的关键阶段，头部企业正值从“盈利兑现”到“价值重估”的新阶段，股价驱动因素将由业务驱动转向业绩+估值双重驱动。估值提
有连云09-03 14:40
又一半导体产业盛会将至，半导体产业ETF(159582)盘中交投活跃，科创芯片ETF博时(588990)近1周份额增长2.52亿份
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截至2025年9月3日 14:12，中证半导体产业指数下跌0.46%。成分股方面涨跌互现，晶瑞电材领涨8.33%，至纯科技上涨6.20%，江化微上涨5.85%；寒武纪领跌4.08%，有研新材下跌3.95%，海光信息下跌3.33%。半导体产业ETF(159582)下跌0.92%，最新报价1.84元。拉长时间看，截至2025年9月2日，半导体产业ETF近1周累计上涨2.82%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，半导体产业ETF盘中换手12.14%，成交2855.19万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至9月2日，半导体产业ETF近1周日均成交7237.93万元。截至2025年9月3日 14:12，上证科创板芯片指数下跌0.52%。成分股方面涨跌互现，成都华微领涨19.22%，源杰科技上涨14.34%，东芯股份上涨6.06%；燕东微领跌2.20%，晶晨股份下跌1.72%，龙芯中科下跌1.62%。科创芯片ETF博时(588990)下跌0.85%，最新报价2.22元。拉长时间看，截至2025年9月2日，科创芯片ETF博时近1周累计上涨4.14%。流动性方面，科创芯片ETF博时盘中换手13.
有连云09-03 14:40
化工ETF(159870)逆势净申购3千万，冲刺连续17天资金净流入
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今天市场整体回调，机构指出，当前市场已经初步形成了散户与外资的净流入趋势，短期不容易反转，适用增量市的假设，对于市场过热指标、板块拥挤度、交易博弈的分析，都可适当弱化其重要性，核心方向的持续性后续将更多取决于市场的增量资金流。策略上的应对思路是卖点后置、承受合理的亏钱效应，在核心板块和个股出现持续2-3天以上的亏钱效应之前，都适合以持有为主、规避踏空风险。此外，市场长期向好的逻辑暂未出现松动，未来一周资金面风险总体可控，流入端目前已新增公募净申购的支撑，流出端需要考虑机构觉悟的外生性因素，不排除在低换手情况下、周中直接向上突破3900的可能性。配置策略上，兼顾主线方向持有（稳住β）、和低位环节补涨的挖掘（提升组合α），尤其对于前期踏空海外算力、有做净值诉求的相对收益机构来说，低位环节出现边际催化、其参与意愿会更积极，表观上将体现为补涨环节的弹性可能阶段性强于主线。综合来看两条线索： 1）主线方向抱团：海外算力内部的CPO、PCB，国产算力内部的算力芯片产业链。 2）低位补涨方向挖掘：①成长方向：国产算力内部的算力租赁/IDC、存储、模拟IC等，消费电子内部的HW消电/Mate80。
有连云09-03 14:30
创业板ETF平安(159964)日内低点反弹超2%强势拉红，算力电新医药景气赛道一键布局
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医药行业在经历前期调整后，当前已进入创新驱动成长的新阶段。东方证券指出，2025年上半年，CRO/CMO板块营收同比增长12.6%，成为增速最快的细分领域。同时，化学制药和CRO/CMO的扣非净利润增速分别达21.1%和20.9%，显著高于行业平均水平。国产创新药密集出海，后续随着对外授权带来的首付款及里程碑付款逐步落地，创新药产业链业绩有望进一步加速。考虑到当前医药行业持仓比例仍处于历史低位，叠加估值修复空间，医药板块具备较高的配置性价比。我国锂电池行业虽具备全球竞争优势，但盈利能力与行业地位仍不匹配。中原证券指出，2024年我国锂电池行业净利润为1101亿元，较前一年继续下滑。面对行业内卷式竞争，国家已出台多项政策进行综合整治，包括中央政治局首次提出防止“内卷式”竞争，以及行业协会发布自律倡议等。政策导向有助于提升行业集中度和全球竞争力，推动行业从价格竞争转向高质量发展。随着政策逐步落地，行业盈利中枢有望修复，具备技术优势和全球布局的企业将更具竞争力。人工智能作为新质生产力的核心引擎，正迎来政策与技术的双重驱动。联储证券指出，2025年8月国务院印发《关于深入实施“人工智能+”
有连云09-03 14:30
K Wave Media 加快发展步伐，完成上市后首次收购，将一家视觉特效与 AI 驱动广告公司招入麾下，同时吸引多家世界级科技企业成为其新客户
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此次收购预计将在未来 12 个月内为 K Wave Media 带来 25% 至 30% 的营收增长，并为 Samsung、LG、TCL 和 Hisense 等全球客户打造 VFX、AI 驱动广告及 3D 内容创作能力美国纽约和韩国首尔, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 持有比特币资产的媒体与娱乐上市公司 K Wave Media (NASDAQ: KWM) 今日宣布完成自其在纳斯达克上市以来的首次收购，这一振奋人心的战略举措将加速公司实施增长战略，同时拓展其核心实力。此次收购预计将丰富 KWM 的创意内容组合，拓展其内容发布光谱，并通过捆绑股份发行机制加强公司的财务管控。目标公司 2024 年营收额为 1,070 万美元，2020 年至 2024 年复合年增长率达 22%，同期息税前利润率 (EBIT) 为 12% 至 19%。 KWM 的 2024 年营收达 5,800 万美元。通过此次收购，KWM 预计将在未来 12 个月内实现 25% 至 30% 的营收增长，同时将 VFX（视觉特效）、AI 驱动广告和 3D 内容创作能力融入其内容
GlobeNewswire09-03 14:21
市场资金高度认可，黄金股票ETF基金(159322)强势翻红
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9月2日，在美联储降息预期推动下，伦敦现货黄金突破3500美元/盎司关口。多家机构预测，在横盘4个月之后，贵金属有望开启新一轮上涨行情。对于黄金的年底目标价，摩根士丹利已经看高至3800美元/盎司。未来两周，需要重点关注的事件和时间节点包括：9月4日美国8月ADP就业人数公布；9月5日美国8月失业率和非农就业人口公布；9月11日美国8月未季调CPI年率和月率公布。华源证券研究员田源表示，美联储“降息交易”将为黄金价格上涨提供较强动能，下半年预计美国货币政策变化将接力财政政策为黄金价格提供支撑，阶段性配置机会或显现。周二（9月2日）纽约尾盘，COMEX黄金期货12月合约涨2.42%，报3601.00美元/盎司，全天处于上涨状态，北京时间04:36达到3602.40美元，突破4月22日顶部3585.80美元。现货黄金涨1.72%，报3536.03美元/盎司，21:00之前持续窄幅低位震荡，交投于3480美元一线，随后持续走高，03:46涨至3540.04美元（也突破4月22日顶部3500.10美元并）创历史新高。费城金银指数收涨2.40%，报255.05点，继续创收盘历史新高。现货白银涨
有连云09-03 14:21

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