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全球最大主权财富基金，突然清仓！
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科技板块大爆发
格隆汇08-12 16:08
核心材料涨价！光刻胶概念集体上涨七大概念股盘点（名单）
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8月12日，光刻胶概念表现活跃，飞凯材料涨超11%，海立股份、凯美特气收获涨停，华懋科技、同飞股份、旭光电子、久日新材等涨幅居前。光刻胶，又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。由感光树脂、增感剂和溶剂3种主要成分组成的对光敏感的混合液体。在光刻工艺过程中，光刻胶用作抗腐蚀涂层材料。半导体材料在表面加工时，若采用适当的有选择性的光刻胶，可在表面上得到所需的图像。由于在生产过程中需求量较大，光刻胶可谓半导体加工过程中最为重要的原材料之一。今年以来，光引发剂价格持续走高。据介绍，光引发剂是一类在光照下产生自由基、阳离子等从而引发单体和低聚物聚合、交联、固化的化合物，主要用于光固化材料的快速固化过程，也用于芯片制造等高端领域，对光刻、刻蚀、3D堆积等步骤至关重要。据百川盈孚数据，8月11日，光引发剂(TPO)价格再度上调，最新报价至95元/公斤，价格上调5.56%。据统计，8月以来，光引发剂累计涨幅近15%，今年以来累计上涨26.67%。东吴证券研报指出，近期，国内光引发剂行业供给端出现收缩，宁夏沃凯珑因安全环保问题
证券之星08-12 16:08
361度(1361.HK)：深度践行“高质发展”，构建穿越周期的增长新范式
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新消费时代才刚刚启幕，质价比、情感力、出海等均是行业发展的重要命题，短期内不会逆转。361度亦展现出更强的增长确定性，为长期价值的持续释放筑牢根基
格隆汇08-12 15:48
中银证券：给予广钢气体增持评级
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中银国际证券股份有限公司苏凌瑶,茅珈恺近期对广钢气体进行研究并发布了研究报告《新项目稳健开拓，核心装备全面实现自主可控》，给予广钢气体增持评级。　　广钢气体(688548)　　广钢气体2025Q2营收同比稳健增长，毛利率环比回升。2025H1公司在深圳南通等地获取多个电子大宗气体项目。公司自研Super-N30K Pro超高纯制氮机大型模块化真空冷箱下线，在超高纯电子大宗气体核心装备领域全面实现自主可控。维持增持评级。　　支撑评级的要点　　2025Q2营收同比稳健增长，毛利率环比回升。2025H1广钢气体营业收入11.14亿元，YoY+15%；毛利率26.4%，YoY-3.7pcts；归母净利润1.18亿元，YoY-13%2025Q2广钢气体营收5.66亿元，QoQ+3%，YoY+11%；毛利率27.0%，QoQ+1.2pcts，YoY-2.5pcts；归母净利润0.61亿元，QoQ+8%，YoY-11%。　　存量项目陆续实现商业化运行，积极开拓新项目。2025H1广钢气体电子大宗气体业务营业收入8.11亿元，YoY+15%；通用工业气体营业收入2.53亿元，YoY+13%。根据卓创
证券之星08-12 12:48
天岳先进（02631.HK）招股启幕：英伟达概念股，乘AI数据中心与AI眼镜东风
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综合行业β与公司α，天岳先进的投资价值更多来自“高增长+高兑现”的结构性确定性。
格隆汇08-12 11:39
联姻失败！新相微终止收购爱协生，收入增速放缓、净利下滑困局待解
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证券之星李若菡筹划近五个月后，新相微(688593.SH)宣布终止收购爱协生。证券之星注意到，在产品单价下滑、毛利率承压的背景下，公司归母净利润已连降两年。同时，受整合型显示芯片业务下滑的影响，公司营收增速呈明显放缓的态势。存货规模随营收增长同步攀升，对现金流造成压力，公司在去年经营活动产生的现金流同比由正转负。在这一背景下，公司本欲靠重组来增厚业绩，并加快在TDDI芯片领域上布局，但最终因交易对价存在分歧宣告失败。 “蛇吞象”并购折戟回顾此次收购，2025年3月14日，新相微发布公告称，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买深圳市爱协生科技股份有限公司(以下简称爱协生)100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。证券之星注意到，在此次收购之前，爱协生曾谋求A股IPO，并于2023年10月接受上市辅导，但未提交IPO相关资料。随后在2024年，爱协生计划曲线上市，以并购重组方式进入上市公司英唐智控(300131.SZ)体系，但该交易最终未能达成。公开资料显示，爱协生是一家人机交互领域的芯片设计和解决方案提供商，以显触交互、传感、图像处理
证券之星08-12 11:28
门店、销量承压，营收连年下滑，煌上煌高溢价押注冻干赛道能成“救命稻草”？
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证券之星吴凡近期，卤制品品牌煌上煌(002695.SZ)披露了2025年半年报，公司营收延续上一年下滑态势，报告期内同比下跌7.19%至9.84亿元，归母净利润则止住下滑颓势，同比增长26.9%至7691.99万元。证券之星注意到，上半年煌上煌盈利回暖主要得益于成本端的下降以及公司自身加强了费用管控，然而公司在销售端的表现却持续承压，截至上半年末，公司门店规模收缩至2898家，其中报告期净减少762家，受门店数量锐减影响，煌上煌肉制品和米制品的销量也持续疲软。经营承压之下，公司于8月11日晚间公告拟斥资4.95亿元收购冻干食品企业立兴食品，不过后者需要在包含今年的未来三年内，累计实现净利润不低于2.64亿元，该业绩承诺能否达成，以及此次收购能否提振煌上煌业绩，仍有待时间的验证。门店数量再度收缩煌上煌主营业务为酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的研发、生产和销售。由于原材料成本占公司主营业务成本80%以上，因此包括肉鸭、鸭脚、鸭翅等主要原材料价格的波动，会影响公司的毛利率和盈利能力。今年上半年，煌上煌相关鸭副产品原料市场价格仍处于低位，其中，公司采购鸭颈、鸭翅和鸭肫的均价，与上
证券之星08-12 10:38
在华芯片收入上缴15%，特朗普“讹诈”英伟达、AMD！
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对英伟达、AMD意味着什么？
格隆汇08-12 09:58
国金证券：给予南微医学买入评级
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国金证券股份有限公司甘坛焕,何冠洲近期对南微医学进行研究并发布了研究报告《推进国际化战略，中报海外持续高增长》，给予南微医学买入评级。　　南微医学(688029)　　2025年8月11日，公司发布2025年半年度报告，2025上半年实现收入15.65亿元，同比+17%；归母净利润3.63亿元，同比+17%；扣非归母净利润3.64亿元，同比+19%。　　从单Q2情况来看，公司实现收入8.66亿元，同比+21%；归母净利润2.02亿元，同比+21%；扣非归母净利润2.03亿元，同比+23%。　　经营分析　　扎实推进国际化，海外业绩亮眼。公司在全球化布局方面优势突出，海外发达国家产品及渠道能力逐步彰显。上半年公司海外业务实现收入8.98亿元，同比+44%。其中美洲区域收入3.41亿元，同比+22%;欧洲、中东及非洲区域收入4.16亿元，同比+89%。海外营收占比已提升至总收入的58%。国内市场实现收入6.56亿元，主要受到止血夹等部分耗材产品集采降价等因素影响，预计未来国内增速有望逐步恢复。　　坚持创新驱动，研发成果不断涌现。上半年公司研发投入8828万元，占收入比例5.64%。三臂夹等一
证券之星08-12 08:08
国金证券：给予华峰化学增持评级
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国金证券股份有限公司陈屹近期对华峰化学进行研究并发布了研究报告《公司氨纶盈利修复，氨纶价格底部企稳静待景气度改善》，给予华峰化学增持评级。　　华峰化学(002064)　　2025年8月11日公司披露半年报，上半年实现营收121.37亿元，同比下降11.70%；实现归母净利润9.83亿元，同比下降35.23%。二季度营业收入58.23亿元，同比下降17.84%，环比下降7.78%；归母净利润4.79亿元，同比下降42.61%，环比下降4.96%。　　经营分析　　二季度氨纶价格底部企稳，己二酸产品价格依旧下行承压。二季度以来氨纶价格相比一季度略有下滑，但是氨纶20D-40D各品种价格在底部维持稳定，原材料PTMEG价格稳定，二季度纯MDI价格环比略有下降，氨纶产品价差有所修复。公司2025H1氨纶业务盈利有所恢复，实现毛利率18.65%，较2024年毛利率提高5pcts。二季度己二酸产品价格依旧呈现震荡下行的趋势，产品价差进一步收窄，企业己二酸生产经营依旧呈现承压的状态。预计未来氨纶与己二酸价格或将依旧位于底部，静待行业景气度改善。　　氨纶、己二酸行业供给过剩，价格处于历史底部，公司龙头
证券之星08-12 07:58

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