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开源证券：给予海信视像买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,林文隆近期对海信视像进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2025Q1盈利延续改善趋势，关注旺季和新品催化营收/盈利增速向上》，给予海信视像买入评级。　　海信视像(600060)　　2025Q1盈利持续改善，关注旺季催化营收/盈利增速向上，维持“买入”评级2025Q1公司营收133.75亿元（同比+5.31%，下同），归母净利润5.54亿元（+18.61%），扣非归母净利润4.52亿元（+19.52%）。受益于以旧换新政策拉动中高端产品增长，2025Q1内销延续较好增长态势，我们维持盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为25.46/28.44/31.51亿元，对应EPS为1.95/2.18/2.41元，当前股价对应PE为12.7/11.4/10.3倍，内销以旧换新政策持续，关注国内外旺季以及新品催化带动后续营收以及盈利增速提升，维持“买入”评级。　　内销持续受益结构升级，外销预计欧洲/中东非等市场维持增长态势　　我们预计2025Q1智慧显示业务境内收入同比双位数增长，境外收入维持平稳，境内外均价在结构升级背景下均有所提升：（1）内销方面
证券之星04-26 23:06
开源证券：给予苏泊尔买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,林文隆近期对苏泊尔进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2025Q1内外销增长稳健，盈利能力稳定》，给予苏泊尔买入评级。　　苏泊尔(002032)　　2025Q1内外销稳健增长，盈利能力维持稳定，维持“买入”评级　　2025Q1公司实现营收57.86亿元（同比+7.59%，下同），归母净利润4.97亿元（+5.82%），扣非净利润4.84亿元（+4.98%）。2025Q1内外销增长稳健，盈利能力稳定，我们维持盈利预测，预计2025~2027年归母净利润为24.43/25.99/27.69亿元，对应EPS为3.05/3.24/3.46元，当前股价对应PE为18.2/17.1/16.0倍。短期关注2025年政策带动内需改善，长期继续看好营收稳健增长、利润率稳定，高质量稳健经营或维持较高分红比率，维持“买入”评级。　　2025Q1内外销维持稳健增长，内销或继续受益国补，外销受关税影响小外销方面，大客户终端动销维持稳定，但受关税政策影响客户提前备货，我们预计2025Q1公司外销实现较好增长。2024Q1/2024Q2/2024Q3/2024Q4/202
证券之星04-26 22:56
中邮证券：给予三一重工增持评级
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中邮证券有限责任公司陈基赟,刘卓近期对三一重工进行研究并发布了研究报告《盈利能力持续提升，现金流大幅改善》，给予三一重工增持评级。　　三一重工(600031)　　l事件描述　　公司发布2024年年度报告，实现营收783.83亿元，同增6.22%；实现归母净利润59.75亿元，同增31.98%；实现扣非归母净利润53.34亿元，同增21.55%。　　l事件点评　　挖掘机械、路面机械带动收入增长，国际收入占比超60%。分产品来看，公司混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械、其他分别实现收入143.68、303.74、131.15、20.76、30.01、128.97亿元，同比增速分别为-6.18%、9.91%、0.89%、-0.44%、20.75%、17.23%。分地区来看，公司国内收入达273.18亿元，同比减少3.35%；国际收入达485.13亿元，同比增长12.15%，国际收入占比持续提升。　　毛利率维持增长，费用率基本保持稳定。2024年公司实现毛利率26.63%，同比增加0.47pct，其中国内毛利率同增0.02pct至21.12%，国际毛利率同增0.26pct至2
证券之星04-26 22:46
开源证券：给予家家悦买入评级
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开源证券股份有限公司黄泽鹏近期对家家悦进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2025Q1经营业绩稳健，计划加快门店调改升级》，给予家家悦买入评级。　　家家悦(603708)　　公司2024年营收维持增长，2025Q1经营业绩相对稳健　　公司发布年报、一季报：2024年实现营收182.56亿元（同比+2.8%，下同）、归母净利润1.32亿元（-3.3%）；2025Q1营收49.41亿元（-4.8%），归母净利润1.42亿元（-3.6%）。考虑门店调改影响，我们下调公司2025-2026年盈利预测并新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为2.01/2.56/3.08亿元（2025-2026年原值2.57/3.02亿元），对应EPS为0.31/0.40/0.48元，当前股价对应PE为36.2/28.5/23.6倍。我们认为，公司从规模零售向品质零售转型，追求差异化产品和极致供应链，有望持续成长，当前估值合理，维持“买入”评级。　　省外拓展顺利推进，整体盈利能力相对稳定　　分地区看，2024年山东/山东省外地区主营收入分别为139.3亿元（+2.2%）/29.3亿元
证券之星04-26 22:06
华安证券：给予温氏股份买入评级
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华安证券股份有限公司王莺近期对温氏股份进行研究并发布了研究报告《2025Q1盈利20亿元，畜禽成本稳步回落》，给予温氏股份买入评级。　　温氏股份(300498)　　主要观点：　　2025Q1归母净利20亿元，一季末资产负债率降至51.45%　　公司公布2024年报和2025年一季报：2024年实现收入1048.6亿元，同比增长16.6%，归母净利润92.3亿元，同比扭亏为盈；2025Q1实现收入243.2亿元，同比增长11.3%，归母净利润20.0亿元，同比扭亏为盈。2025年3月末，公司资产负债率51.45%，较2023年末、2024年末分别下降9.96个百分点、1.69个百分点。　　2025年肉猪出栏量有望快速增长，肉猪养殖综合成本持续回落2024年，公司肉猪出栏量3018.3万头，同比增长14.9%，仔猪销量114.3万头；2024年末，公司能繁母猪存栏量约174万头，季环比上升约5.5%，为实现2025年肉猪销售目标3300-3500万头奠定坚实基础，2025Q1公司肉猪出栏量859.4万头，同比增长19.7%。　　2024年，公司种猪、肉猪的生产关键指标持续改善，种猪PSY
证券之星04-26 21:46
信达证券：给予哈药股份买入评级
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信达证券股份有限公司唐爱金,章钟涛近期对哈药股份进行研究并发布了研究报告《24年归母净利润高于业绩预告区间中枢，25Q1业绩超预期》，给予哈药股份买入评级。　　哈药股份(600664)　　事件：公司发布2024年年报及2025年一季报，2024年公司实现营业收入161.76亿元（同比+4.65%），归母净利润6.29亿元（同比+59.1%），扣非归母净利润5.86亿元（同比+80.08%）。2025Q1年公司实现营业收入41.74亿元（同比+0.78%），实现归母净利润2.13亿元（同比+20.48%），扣非归母净利润2.04亿元（同比+28.06%）。　　点评：　　24年公司迎来业绩拐点，业绩爆发主要得益于经营改善，具备持续性：①从收入上看，24年公司收入为161.76亿元（同比+4.65%），其中商业收入为100.07亿元（同比-3.31%），工业收入为62.77亿元（同比+19.09%）。在工业细分业务方面，营养补充剂业务收入达37.53亿元（同比+30.96%），抗病毒抗感染业务收入达10亿元（同比-1.52%），感冒药业务收入3.95亿元（同比-26.3%），心脑血管业务收
证券之星04-26 20:36
蓝色光标：4月25日召开业绩说明会，广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等多家机构参与
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证券之星消息，2025年4月25日蓝色光标（300058）发布公告称公司于2025年4月25日召开业绩说明会，广发证券股份有限公司旷实、中信证券股份有限公司叶敏婷、中国国际金融股份有限公司余歆瑶、中泰证券股份有限公司康雅雯、招商证券股份有限公司徐帅、投资者参与。具体内容如下：问：公司多次提到南迁计划，需要离客户更近，将在上海设立业务总部，请问管理层是怎么考量的？现在进展如何？公司是否认为公司客户没有选择蓝标是因为离得远呢？答：这件事情是公司经过充分审慎的考虑，蓝标即将成立满 30年，过去一直以北京为主，现在公司的客户和收入约 70%以上来自于南方地区，长三角、珠三角等地，所以对公司来说，离客户近确实是一个非常重要的因素，并不是说公司在北京就拿不着客户了；对于公司来说，就近为客户提供更加直接、更加高效率的服务还是非常重要的。包括整体商业环境等也都是公司考量的因素，公司总部仍然会留在北京，服务北京客户的团队也都会在北京，这些不会有什么变化，只是公司更多服务南方市场的客户团队，需要在上海或者是华南地区，以便更方便快捷地为客户提供服务，这是公司未来整体计划中的一部分，目前正在筹备中，预计明年
证券之星04-26 20:16
英唐智控：4月25日接受机构调研，深圳中天汇富基金管理有限公司、宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙)等多家机构参与
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证券之星消息，2025年4月25日英唐智控（300131）发布公告称公司于2025年4月25日接受机构调研，深圳中天汇富基金管理有限公司、宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙)、国海证券股份有限公司、中科沃土基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、君义振华(北京)管理咨询有限公司、中信期货有限公司、AwpiceCapitalManagement、广东东晟私募证券投资基金管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、广东博众智能科技投资有限公司、华福证券有限责任公司、上海贵源投资有限公司、上海匀升投资管理有限公司、华安证券股份有限公司、湖南源乘私募基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、北京泽铭投资有限公司、广州睿融私募基金管理有限公司、国都证券股份有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、宁波圆合金融控股有限公司、西部证券股份有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、北京中泽控股集团有限公司、财通证券股份有限公司、同泰基金管理有限公司、Atebin Capital、广西赢舟管理咨询服务有限公司、开源证券股份有限公司参与。
证券之星04-26 20:06
民生证券：给予宝武镁业买入评级
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民生证券股份有限公司邱祖学,张弋清近期对宝武镁业进行研究并发布了研究报告《2024年年报&2025年一季报点评：镁价下跌拖累盈利，需求多点开花》，给予宝武镁业买入评级。　　宝武镁业(002182)　　事件：2025年4月24日，公司发布2024年年报&2025年一季报。2024　　年，公司实现营业收入89.83亿元，同比增长17.4%，实现归母净利润1.6亿元，同比减少47.9%。单季度看，2024Q4，公司实现营业收入26.36亿元，同比增长26.2%，环比增长16.1%，实现归母净利润587万元，同比减少94.1%，环比减少82.7%。2025Q1，公司实现营业收入20.33亿元，同比增长9.1%，环比减少22.9%，实现归母净利润2818万元，同比减少53.58%，环比增加380.22%。　　2024年公司归母净利润同比减少1.47亿元。主要是由于费用和税金同比减利1.56亿元，细分来看，管理费用和研发费用同比分别增加0.41和1.03亿元，一方面公司即将投产的产能较多，前期准备的管理费用提升，另一方面为了推进镁产业化，公司作为龙头企业，增加研发费用以推广镁的应用。此外减利项还
证券之星04-26 18:56
国元证券：上调拓普集团目标价至64.15元，给予买入评级
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国元证券股份有限公司刘乐,陈烨尧近期对拓普集团进行研究并发布了研究报告《公司点评报告：车端创新成果丰硕，机器人业务加速布局》，上调拓普集团目标价至64.15元，给予买入评级。　　拓普集团(601689)　　事件：　　4月24日，公司发布2024年年度报告及2024年第四季度报告，业绩符合预期。2024年实现营收266.00亿元，同比+35.02%；实现归母净利润30.01亿元，同比+39.52%；实现扣非归母净利润27.28亿元，同比+35.00%。2024年Q4实现营收72.48亿元，同比+30.63%，环比+1.66%；实现归母净利润7.67亿元，同比+38.47%，环比-1.45%；实现扣非归母净利润7.05亿元，同比+35.49%，环比-3.08%。　　研发领航，公司近年来创新成果丰硕　　公司2024年研发投入达12.24亿元，研发强度维持高位，资源保障有力。空气悬架、智能座舱、线控转向及EPS、电驱动系统等项目进展顺利，持续拓展产品增量空间。其中，在汽车底盘领域，公司凭借自主研发的锻铝球铰控制臂产品，助力2024年底盘业务板块高速增长，2024年公司底盘业务同比增长33.9
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