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东吴证券：给予北京人力买入评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,石旖瑄,王琳婧近期对北京人力进行研究并发布了研究报告《2024年报及2025一季报点评：营收降速，政府扶持力度加大》，给予北京人力买入评级。　　北京人力(600861)　　投资要点　　事件：公司披露2024年年报和2025年一季报，公司2024年实现营收430.3亿元，同比+12.3%，归母净利润7.9亿元，同比+44.4%，扣非归母净利润5.3亿元，同比+106.9%。2025Q1营收108.4亿元，同比+2.7%，归母净利润5.9亿元，同比+180.4%，扣非归母净利润1.4亿元，同比-22.1%。　　营收稳定，利润因政府补贴高增：24Q4/25Q1营收98.5/108.4亿元，yoy+2.9%/2.7%，较前几季度降速；实现归母净利润1.5/5.9亿元，yoy-25%/+180%；扣非归母净利润为1.3/1.4亿元，yoy+48%/-22%。主要由于其他收益（政府补贴）及投资收益波动，不考虑其他收益、投资收益和减值损失等非经营性成本的经营利润24Q4/25Q1分别为2.1/1.8亿元，yoy+10%/-34%，Q1扣非业绩下滑系由于当季毛利率下滑0.
证券之星04-27 07:36
蒙娜丽莎（002918）2025年一季报简析：净利润减715.27%，公司应收账款体量较大
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据证券之星公开数据整理，近期蒙娜丽莎（002918）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入6.86亿元，同比下降16.12%，归母净利润-5928.14万元，同比下降715.27%。按单季度数据看，第一季度营业总收入6.86亿元，同比下降16.12%，第一季度归母净利润-5928.14万元，同比下降715.27%。本报告期蒙娜丽莎公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达531.16%。本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率21.54%，同比减18.75%，净利率-8.47%，同比减1016.95%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.67亿元，三费占营收比24.39%，同比增11.58%，每股净资产7.75元，同比减1.69%，每股经营性现金流-0.27元，同比减507.65%，每股收益-0.15元，同比减850.0% 证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为2.25%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为2.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。融资分红：公司上市8年以来，累计
证券之星04-27 06:36
湖北宜化（000422）2025年一季报简析：净利润减75.14%
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据证券之星公开数据整理，近期湖北宜化（000422）发布2025年一季报。根据财报显示，湖北宜化净利润减75.14%。截至本报告期末，公司营业总收入39.46亿元，同比下降6.29%，归母净利润3400.99万元，同比下降75.14%。按单季度数据看，第一季度营业总收入39.46亿元，同比下降6.29%，第一季度归母净利润3400.99万元，同比下降75.14%。本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率10.38%，同比减2.52%，净利率-0.05%，同比减101.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.44亿元，三费占营收比6.2%，同比减2.49%，每股净资产6.85元，同比增1.42%，每股经营性现金流0.1元，同比减63.52%，每股收益0.03元，同比减75.72% 证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为5.64%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。融资分红：公司上市29年以来，累计融资总额39.09亿元，累计分红总额11.20亿元，分红融资比为0.2
证券之星04-27 06:26
纵横通信（603602）2024年年报简析：增收不增利，应收账款上升
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据证券之星公开数据整理，近期纵横通信（603602）发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入16.65亿元，同比上升22.54%，归母净利润1886.14万元，同比下降42.59%。按单季度数据看，第四季度营业总收入3.25亿元，同比下降32.36%，第四季度归母净利润-232.81万元，同比下降131.02%。本报告期纵横通信应收账款上升，应收账款同比增幅达88.65%。该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利4500万元左右。本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率16.58%，同比增15.99%，净利率2.0%，同比减24.4%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.42亿元，三费占营收比8.52%，同比增34.3%，每股净资产4.54元，同比增18.73%，每股经营性现金流-1.19元，同比减429.09%，每股收益0.09元，同比减43.75% 证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为4.09%，资本回报率不强。去年的净利率为2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。融资分红：公司上市8年以来
证券之星04-27 06:16
开源证券：给予海信视像买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,林文隆近期对海信视像进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2025Q1盈利延续改善趋势，关注旺季和新品催化营收/盈利增速向上》，给予海信视像买入评级。　　海信视像(600060)　　2025Q1盈利持续改善，关注旺季催化营收/盈利增速向上，维持“买入”评级2025Q1公司营收133.75亿元（同比+5.31%，下同），归母净利润5.54亿元（+18.61%），扣非归母净利润4.52亿元（+19.52%）。受益于以旧换新政策拉动中高端产品增长，2025Q1内销延续较好增长态势，我们维持盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为25.46/28.44/31.51亿元，对应EPS为1.95/2.18/2.41元，当前股价对应PE为12.7/11.4/10.3倍，内销以旧换新政策持续，关注国内外旺季以及新品催化带动后续营收以及盈利增速提升，维持“买入”评级。　　内销持续受益结构升级，外销预计欧洲/中东非等市场维持增长态势　　我们预计2025Q1智慧显示业务境内收入同比双位数增长，境外收入维持平稳，境内外均价在结构升级背景下均有所提升：（1）内销方面
证券之星04-26 23:06
开源证券：给予苏泊尔买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,林文隆近期对苏泊尔进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2025Q1内外销增长稳健，盈利能力稳定》，给予苏泊尔买入评级。　　苏泊尔(002032)　　2025Q1内外销稳健增长，盈利能力维持稳定，维持“买入”评级　　2025Q1公司实现营收57.86亿元（同比+7.59%，下同），归母净利润4.97亿元（+5.82%），扣非净利润4.84亿元（+4.98%）。2025Q1内外销增长稳健，盈利能力稳定，我们维持盈利预测，预计2025~2027年归母净利润为24.43/25.99/27.69亿元，对应EPS为3.05/3.24/3.46元，当前股价对应PE为18.2/17.1/16.0倍。短期关注2025年政策带动内需改善，长期继续看好营收稳健增长、利润率稳定，高质量稳健经营或维持较高分红比率，维持“买入”评级。　　2025Q1内外销维持稳健增长，内销或继续受益国补，外销受关税影响小外销方面，大客户终端动销维持稳定，但受关税政策影响客户提前备货，我们预计2025Q1公司外销实现较好增长。2024Q1/2024Q2/2024Q3/2024Q4/202
证券之星04-26 22:56
中邮证券：给予三一重工增持评级
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中邮证券有限责任公司陈基赟,刘卓近期对三一重工进行研究并发布了研究报告《盈利能力持续提升，现金流大幅改善》，给予三一重工增持评级。　　三一重工(600031)　　l事件描述　　公司发布2024年年度报告，实现营收783.83亿元，同增6.22%；实现归母净利润59.75亿元，同增31.98%；实现扣非归母净利润53.34亿元，同增21.55%。　　l事件点评　　挖掘机械、路面机械带动收入增长，国际收入占比超60%。分产品来看，公司混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械、其他分别实现收入143.68、303.74、131.15、20.76、30.01、128.97亿元，同比增速分别为-6.18%、9.91%、0.89%、-0.44%、20.75%、17.23%。分地区来看，公司国内收入达273.18亿元，同比减少3.35%；国际收入达485.13亿元，同比增长12.15%，国际收入占比持续提升。　　毛利率维持增长，费用率基本保持稳定。2024年公司实现毛利率26.63%，同比增加0.47pct，其中国内毛利率同增0.02pct至21.12%，国际毛利率同增0.26pct至2
证券之星04-26 22:46
开源证券：给予家家悦买入评级
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开源证券股份有限公司黄泽鹏近期对家家悦进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2025Q1经营业绩稳健，计划加快门店调改升级》，给予家家悦买入评级。　　家家悦(603708)　　公司2024年营收维持增长，2025Q1经营业绩相对稳健　　公司发布年报、一季报：2024年实现营收182.56亿元（同比+2.8%，下同）、归母净利润1.32亿元（-3.3%）；2025Q1营收49.41亿元（-4.8%），归母净利润1.42亿元（-3.6%）。考虑门店调改影响，我们下调公司2025-2026年盈利预测并新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为2.01/2.56/3.08亿元（2025-2026年原值2.57/3.02亿元），对应EPS为0.31/0.40/0.48元，当前股价对应PE为36.2/28.5/23.6倍。我们认为，公司从规模零售向品质零售转型，追求差异化产品和极致供应链，有望持续成长，当前估值合理，维持“买入”评级。　　省外拓展顺利推进，整体盈利能力相对稳定　　分地区看，2024年山东/山东省外地区主营收入分别为139.3亿元（+2.2%）/29.3亿元
证券之星04-26 22:06
华安证券：给予温氏股份买入评级
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华安证券股份有限公司王莺近期对温氏股份进行研究并发布了研究报告《2025Q1盈利20亿元，畜禽成本稳步回落》，给予温氏股份买入评级。　　温氏股份(300498)　　主要观点：　　2025Q1归母净利20亿元，一季末资产负债率降至51.45%　　公司公布2024年报和2025年一季报：2024年实现收入1048.6亿元，同比增长16.6%，归母净利润92.3亿元，同比扭亏为盈；2025Q1实现收入243.2亿元，同比增长11.3%，归母净利润20.0亿元，同比扭亏为盈。2025年3月末，公司资产负债率51.45%，较2023年末、2024年末分别下降9.96个百分点、1.69个百分点。　　2025年肉猪出栏量有望快速增长，肉猪养殖综合成本持续回落2024年，公司肉猪出栏量3018.3万头，同比增长14.9%，仔猪销量114.3万头；2024年末，公司能繁母猪存栏量约174万头，季环比上升约5.5%，为实现2025年肉猪销售目标3300-3500万头奠定坚实基础，2025Q1公司肉猪出栏量859.4万头，同比增长19.7%。　　2024年，公司种猪、肉猪的生产关键指标持续改善，种猪PSY
证券之星04-26 21:46
信达证券：给予哈药股份买入评级
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信达证券股份有限公司唐爱金,章钟涛近期对哈药股份进行研究并发布了研究报告《24年归母净利润高于业绩预告区间中枢，25Q1业绩超预期》，给予哈药股份买入评级。　　哈药股份(600664)　　事件：公司发布2024年年报及2025年一季报，2024年公司实现营业收入161.76亿元（同比+4.65%），归母净利润6.29亿元（同比+59.1%），扣非归母净利润5.86亿元（同比+80.08%）。2025Q1年公司实现营业收入41.74亿元（同比+0.78%），实现归母净利润2.13亿元（同比+20.48%），扣非归母净利润2.04亿元（同比+28.06%）。　　点评：　　24年公司迎来业绩拐点，业绩爆发主要得益于经营改善，具备持续性：①从收入上看，24年公司收入为161.76亿元（同比+4.65%），其中商业收入为100.07亿元（同比-3.31%），工业收入为62.77亿元（同比+19.09%）。在工业细分业务方面，营养补充剂业务收入达37.53亿元（同比+30.96%），抗病毒抗感染业务收入达10亿元（同比-1.52%），感冒药业务收入3.95亿元（同比-26.3%），心脑血管业务收
证券之星04-26 20:36

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