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券商三季报业绩亮眼，证券ETF先锋(516980)半日收涨2.34%，成分股华安证券10cm涨停

全年，资本市场预计将保持稳步向上趋势，业绩增长的可持续性有望增强，板块具备估值修复潜力。方正证券认为，当前市场新开户未到历史高位，居民存款搬家仍有较大空间，后续市场交投情绪有望维持高位，券商经纪、两融业务有望进一步增长。高交投环境下券商基本面修复趋势明确，业绩高增趋势与估值表现背离，重视板块配置机会。证券ETF先锋(516980)，一键布局优质券商个股，共享板块长期发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-29 12:53

十五五规划点燃A股结构性行情！科技 + 绿色 + 数字领涨，政策红利打开长期成长空间

参与先进制程研发，订单量保持稳定增长，业绩增长趋势与行业整体景气度形成良性正向循环；部分高端芯片企业也凭借技术突破，实现了业绩的阶段性提升。量子科技作为未来产业重点，被明确列入 “科技创新重点工程”，多地正加快量子实验室建设步伐，推动技术从研发向实际应用落地。国盾量子等企业在量子通信领域深度参与国家级项目，2025 年上半年其量子计算相关业务营收实现大幅增长，反映出市场对政策敏感型科技题材的关注热度。券商研报分析认为，规划将航空航天、量子科技列为未来产业核心方向，有望催生规模庞大的市场空间，相关企业或在技术突破与政策扶持的双重助力下，实现跨越式发展。绿色低碳转型：新能源与绿色制造迎政策东风规划明确提出，到十五五末，新增用电需求绝大部分需由新增清洁能源发电量满足，同时推进重点行业节能降碳专项行动。据国家发改委测算，当前我国绿色低碳产业规模已达约 11 万亿元，未来 5 年有望实现翻一番乃至更大的增长空间；“十五五” 时期还将力争建成 100 个左右国家级零碳园区，进一步为产业发展注入强劲动力。在此背景下，光伏、风电、储能等细分领域龙头企业持续获得资金关注，主力资金流入规模稳居市场前列。装配式建筑作为建筑业绿色转型的重要抓手，在政策加持下加速发展。部分龙头企业 2025 年半年报数据显示，新签合同规模保持增长态势，企业依托 “绿色建造 + 智能制造” 模式，成功落地多个优质项目；同时研发投入占比维持高位，技术积累进一步巩固了行业竞争地位。固态电池领域则因技术迭代加速受到市场关注，规划明确提出 “加快固态电解质研发与产业化”，宁德时代等头部企业已率先布局试点生产线，产业链中部分材料及设备企业凭借技术储备，获得了更多市场关注。数字经济深化：AI 与数据要素构建增长新引擎规划对数字经济的部署从 “量的扩张” 转向 “质的提升”，重点聚焦数据要素市场化与人工智能引领两大方向。在 AI 算力基础设施加速建设的驱动下，光模块行业迎来高景气发展周期 —— 新易盛 2025 年上半年净利润实现大幅增长；中际旭创作为行业龙头，其 800G 光模块产品全球市占率保持领先，1.6T 产品已实现量产，企业市值随之稳步提升。数据要素板块在制度完善的推动下迎来发展机遇，规划提出建立健全数据产权制度与交易规则，为数据价值转化提供基础保障。科大讯飞等企业在行业大模型应用领域落地场景持续丰富，市场占有率保持领先地位；随着 “数据要素 ×” 场景创新在政务、医疗等领域逐步推进，相关企业有望持续释放增长潜力。低空经济作为数字经济与实体经济深度融合的新场景，政策红利正加速向产业端传导，相关领域部分企业凭借技术壁垒或场景优势，获得了资金的重点青睐。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。

金融界10-29 12:13

Q3净利增超300%，吉比特驶上赚钱快车道！

扩张，具备优质长线产品的公司仍将持续受业绩增长催化。腾讯游戏基本面边际向上，A股游戏板块在Q3业绩期属于核心品种，关注核心产品表现突出的公司及具备优质产品储备的标的。江海证券也认为，游戏板块现金流好，政策支持力度持续加大，且AI游戏研发持续深化；近期游戏板块调整明显，估值已有一定吸引力，持续看好游戏板块投资机会。

格隆汇10-29 12:04

龙头券商披露2025年三季报，证券ETF嘉实(562870)盘中涨超1.7%，机构：预计2025年券商板块三季报利润维持同比高速增长

全年，资本市场预计将保持稳步向上趋势，业绩增长的可持续性有望增强，板块具备估值修复潜力。没有股票账户的投资者可以通过证券ETF嘉实联接基金(016842)布局券商板块机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-29 11:24

A股开盘：沪指微涨0.05%、创业板指涨1.07%，贵金属及算力硬件概念股走高，福建板块延续强势

金融界10-29 09:43

早报 (10.29）| 黄仁勋深夜炸场！英伟达市值逼近5万亿美元；OpenAI、微软再签2500亿美元大单；日本对美投资计划清单曝光！

财富较去年增1900亿，得益于农夫山泉业绩增长。张一鸣以4700亿退居第二，马化腾4650亿位列第三。翰森的钟慧娟以1410亿元取代娃哈哈875亿元的宗馥莉，成为中国女首富。 11.2025全球品牌价值榜：苹果蝉联榜首TikTok、英伟达跻身前十 10月28日，BrandFinance发布2025全球品牌价值TOP25榜单，科技企业主导格局。苹果以5745亿美元蝉联第一，微软（4611亿）、谷歌（4130亿）、亚马逊（3564亿）紧随其后。TikTok以1058亿位列第七，英伟达凭AI硬件优势以879亿跃居第九。中国有6家企业上榜，包括:国家电网(856亿)、工商银行(791亿)、建设银行(784亿)、农业银行(702亿)、中国银行(638亿)和贵州茅台(584亿)。 1.中共中央发布“十五五”规划建议 10月28日，新华社全文发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。该建议由二十届四中全会通过，明确“十五五”是基本实现社会主义现代化的关键时期，提出发展新质生产力、科技自立自强、民生改善等目标任务，聚焦现代化产业体系、双循环等重点领域，为2035年目标夯实基础。 2.中国与东盟签署自贸区3.0版升级议定书当地时间10月28日，国务院总理李强在吉隆坡出席第28次中国－东盟领导人会议，中国与东盟在马来西亚吉隆坡签署自贸区3.0版升级议定书，标志着双方合作从传统领域迈向制度型开放新阶段。李强表示，中国愿与东盟加强战略对接，落实《2026－2030行动计划》，从战略互信、利益融合、情感联结三方面入手，推动构建更紧密的命运共同体，促进双方合作行稳致远。 3.潘功胜作金融工作报告：落实宽松货币，研究储备新举措 10月28日，中国人大网公布潘功胜26日所作国务院金融工作报告。报告显示，2025年实施适度宽松货币政策，顶住4月外部冲击，9月末科技、养老等领域贷款增速显著高于平均水平，CIPS作用凸显。下一步将持续释放政策效能，研究储备新举措，加力服务实体经济，推进金融开放与风险化解。 4.时隔12年，韩国央行考虑增持黄金 10月28日，韩国央行官员在伦敦金银市场协会会议表示，计划从中长期角度考虑增持黄金，系2013年来首次。其黄金储备现104.4吨，排名已跌至全球第39位，而9月外汇储备连续4个月回升至4220.2亿美元。当前95%央行预计继续购金，消息曾助推金价反弹至4000美元上方，机构称长期上行趋势未改。 5.美国国债突破38万亿美元，较2000年增长近6倍根据美国财政部的数据，当地时间10月22日，美国国债总额突破38万亿美元，较2000年增长了近6倍，相当于GDP的125%。这在很大程度上是由美联储在2008年金融危机和新冠疫情期间印发的数万亿美元所致。回顾20世纪中叶的美国，国债总额从1950年的2570亿美元增至1975年的5330亿美元。得益于数十年的强劲经济增长，国债占GDP的比例从1946年的106%降至1974年的23%，这在今天几乎是难以想象的。 6.中欧将谈稀土问题 10月28日外交部记者会上，发言人郭嘉昆回应中欧将在布鲁塞尔会谈稀土问题时表示，中欧经贸本质是优势互补、互利共赢。中方希望欧方恪守自贸承诺，不搞限制性措施，通过对话解决分歧，维护世贸规则。此次会谈因中方近期稀土管制引发，中方称管制是合规举措，会保障合规企业需求。 7.ADP宣布每周二发布四周平均就业数据 10月28日，ADP宣布每周二发布四周平均就业数据，以填补政府停摆致官方数据空缺。首份报告显示，截至10月11日四周，私营部门周均增岗1.425万，扭转9月减少3.2万的颓势。数据覆盖2600万员工，可作月度报告参考并后续修订，首席经济学家称其为劳动力市场提供高频洞察。 1. 第十一批国家组织药品集采开标纳入55种药品 10月27日，第十一批国家组织药品集采在上海开标，55种药全部采购成功，覆盖抗感染、抗肿瘤、慢性病等领域。全国4.6万家医疗机构参与报量，77%精准到厂牌，445家企业投标，272家的453个产品拟中选。通过“锚点价”“两轮复活”等规则反内卷，预计2026年2月落地，国采累计覆盖490种药。 2.中央网信办启动“清朗”专项行动 10月28日，中央网信办即日起开展为期2个月的“清朗・整治网络直播打赏乱象”专项行动，聚焦娱乐性团播、私域直播等重点领域。行动从严打击低俗引诱、虚假人设诱骗、诱导未成年人及刺激非理性打赏等问题，督促平台完善规则，并严惩违规账号、平台及MCN机构，公开曝光典型以营造健康生态。 3.机构预测2025年美国折叠手机市场增68% 10月28日，CounterpointResearch发布报告显示，美国折叠智能手机市场2025年预计同比增长68%，历经数年试验后已迈入稳定成长期。增长主要由多品牌扩产品组合、折叠设计耐用性提升及形态获市场接受驱动。机构称2026年底苹果首款折叠iPhone有望登场，将提升关注度、加速高端换机，推动市场进入主流阶段。昨日，A股方面，沪指4000点得而复失，最高触及4010.73点，为2015年8月以来首次，终因量能不足收于3988.22点。此次上涨历时超一年，由信息技术等新质生产力主导，区别于以往传统行业拉动，创业板指冲高回落。全市场成交额2.17万亿元，较前一交易日缩量1913亿元。福建、军工、港口航运等板块上涨，有色金属、风电设备、油气等板块跌幅靠前。港股方面，恒生指数跌0.33%报26346点，国企指数跌0.97%报9375点，恒生科技指数跌1.26%险守6000点。黄金股全天呈下跌行情，纸业股、手游股、家电股、影视股、风电股集体弱势。濠赌股总体呈现上涨行情，原奶价格近期迎阶段性稳定，乳制品股表现活跃，保险股分化严重。主力动向，南下资金昨日净买入港股22.58亿港元。其中：净买入中国移动5.12亿、华虹半导体3.96亿、泡泡玛特3.22亿、美团-W1.66亿、三花智控1.14亿；净卖出阿里巴巴-W5.22亿、腾讯控股3.56亿、理想汽车-W2.92亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为多氟多、江龙船艇、方大炭素，分别为2.22亿元、1.93亿元、1.79亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为恒宝股份、云汉芯城、安泰科技，分别为1.93亿元、1.46亿元、1.07亿元。两市融资余额：截至10月27日，上交所融资余额报12465.07亿元；深交所融资余额报12101.6亿元；两市合计24566.67亿元，较前一交易日增加243.71亿元。

格隆汇10-29 08:23

历史重现！十年首次！

地、业绩兑现”的正向循环，为算力供应链业绩增长注入强劲动力。尤其光模块公司，业绩兑现有非常强的确定性，对于景气验证起到指引作用。已经披露的包括剑桥科技、华工科技、光迅科技，前三季度归母净利润同比增长在41%-71%。本周还将迎来光模块“三剑客”，中际旭创、新易盛、天孚通信的财报，近期海外大客户重新上调了明年1.6T光模块采购计划，1.6T产品进入量产放量期。中际旭创从10月下旬结束调整后一路狂飙，累计涨幅已接近50%。虽然早盘突破4000，但今天盘面呈现的是高开低走，通信设备、电子元器件、航天军工板块上涨，贵金属、煤炭板块领跌。也有投资者会担心，4000点作为阶段性的关键点位突破以后，兑现完预期以后将再次对市场形成一定抛压。 A股过去待在4000点以上的时间并不长，以往两轮牛市在突破4000点之后，强势格局共维持累积15个月之久，对应着步入此轮牛市的中后期。当重要关口突破后，市场也往往需要时间消化获利盘和套牢盘。4000点作为一个重要的心理和技术关口，短期市场可能会出现反复震荡和整固。但当沪指站稳4000点之后，市场情绪会更加乐观。 02 新格局开启过去一年，A股市场的核心驱动逻辑并非单纯源于企业盈利的显著改善或无风险利率的变化，主流叙事成为了影响市场风险偏好的关键变量，譬如科技突破、反内卷等等。很明显，科技突破的高度对于未来A股走势，起到了关键的助推作用。 “科技牛”亦是“转型牛”的主线，随着经济社会发展不确定性下降、无风险收益下沉、资本市场改革的推动。在顺利转型的基础上，A股中长期的前景逐渐乐观。外资最近更是明确表达中长期看多中国股市的观点，高盛发布报告指出，中国股市将进入更为持久的上涨阶段，预计主要指数到2027年底将有约30%的上涨空间。全球降息周期里，A股作为估值相对全球股市存在折价的市场，主流叙事的回归让外资有进一步配置的动力。上周市场对美联储月内和年内双重降息的预期还进一步升温。从全年维度看，截至10月24日，期货市场隐含利率显示市场预期美联储年内降息2次。除了算力这类业绩兑现程度较高的科技赛道，随着沪指时隔10年重返4000点上方，市场热点也有望在科技方向上继续扩散。上周二十届四中全会公报已经传递出了积极因素。其中关于“十五五”规划提到的战略性新兴产业，比如要全链条推动集成电路、工业母机、高端仪表等重点领域关键核心技术突破。同时，关于由前沿技术驱动，当前处于孕育萌发阶段或产业化初期的未来产业，这一块承载了新质生产力、重构全球产业格局的战略布局。比较标志性的创新产品形态包括了：人形机器人、量子计算机、新型显示、脑机接口、6G网络设备、超大规模新型智算中心、第三代互联网、高端文旅装备、先进高效航空装备、深部资源勘探开发装备等。后续的未来产业规划也将会是市场关注的重点，包括量子科技、生物制造、氢能、核聚变、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等，蕴含着投资未来的布局脉络。在过去的两年里，资金丟新质生产力概念涉及到的赛道予以青睐，绝大部分细分主题都积累了正向收益。其中云计算与大数据、算力、5G6G涨幅都超过了 100%。集成电路、有色新材料、核能、核心元器件等细分主题指数也涨超50%。另一方面，从去年下半年以来，在政策反复强调下，反内卷逐渐被市场认可。截至2025年9月，PPI已连续36个月同比为负。内卷式竞争从传统制造业向战略性新兴产业蔓延，不仅仅包括钢铁、水泥、建筑、煤炭、有色金属、工程机械、造纸、生猪养殖等传统行业，还覆盖光伏、锂电池、新能源汽车、物流等新兴产业。二季度，电池、快递、工程机械、工业金属、汽车、生猪养殖的营业收入保持增长。而且工程机械、电池、生猪养殖的营收增速近三个季度均环比增长，景气度较高。一旦营收增速拐点确立，股价拐点也会随之出现。目前可能已经出现营业收入拐点的行业主要包括，工程机械、电池、能源金属、生猪养殖。从今年7月份开始，反内卷板块涉及的大宗商品价格多数上涨，直接驱动板块指数行情。从7月1日-10月13日，沪深300指数上涨16.71%，而能源金属、工业金属、电池、光伏设备、玻璃玻纤等均涨超 30%,工程机械、钢铁、水泥也均跑赢沪深 300指数。 “十五五”或对反内卷提出更加具体的规划。短期内，随着一系列政策密集出台，市场对相关板块的业绩改善预期会快速升温，资金涌入导致反内卷板块估值明显提升。但是促进行业业绩改善，提升相关板块中长期投资价值才是反内卷的中长期看点。政策能有效遏制价格战，从而推动行业整体毛利率稳步回升。另一方面,随着市场竞争环境的优化资源会向优质企业集中，行业的产能利用率也会随之提高，实现资源的更优配置。 03 4000 新起点？ 10月以来，市场风格反复轮动，一会儿红利一会儿科技。出现一定调整也没必要太惊慌。因为相比以往牛市，指数点位驱动内核已发生深刻改变，慢牛行情的主基调不会动摇。外部资金对中国科技和反内卷主题也都是比较关注的。随着行情推进与宏观环境、产业动态的变化，新的主流叙事仍将持续涌现。如果指数能够站稳4000点，年内进一步上行的空间有望被打开。A股市场历经了从短期政策刺激到低波动、稳增长的生态演进，我们或已站在了新的起点上。

格隆汇10-28 18:04

年化股息超8%！内地资金跨境淘金频现，香港高股息基金盘点

回报；而作为权益资产，此类资产亦或存在业绩增长和估值提升带来的潜在增值空间。这使其成为低利率时代兼具防御性与进攻性的稀缺标的，同时，近期更有ETF标榜“月月派息”，尤其适合追求现金流的投资者。香港高股息基金盘点博时央企红利ETF：股息率近8% 在众多ETF产品中，以博时央企红利ETF（3437.HK）股息率最受瞩目，每半年派息一次，最近一期股息率达7.36%，明显高于10年期美国国债利率和多个主流指数。该ETF今年以来，股价亦录得逾8%的升幅。该基金行业分布以能源、通信、工业为主，每只成分股权重上限10%，房地产、金融行业每只成分股权重上限为2%。得益于能源以及通信服务的强劲表现，目前该基金整体股息率位居同类榜首。平安香港高息股：偏重于金融股若投资者较偏好于金融股，则可考虑平安香港高息股（3070.HK）。该ETF首五大持仓之中，包括三大内银股如工商银行、中国银行及建设银行，每半年派息一次。尽管该基金股息率仅有4.23%，但得益于今年“慢牛”行情中金融行业的稳健表现，该基金今年升幅逾20%。值得注意的是，该基金金融+能源的权重超过四分之三，对于金融的依赖度较高，因此波动会更加大一些。在享受行业上行带来的红利的同时，也需要地方行业下行所带来的集中性风险，因此这支基金更适合有一定投资经验的投资者。 GX恒生高股息率：香港规模最大香港规模最大的高息股ETF为GX恒生高股息率（3110.HK），资产规模达36.28亿元。该ETF特点是剔除波动较大的股票，追求“低波幅、稳回报”的策略，每半年派息一次，周四收报28.8元，今年升幅近22%，股息率有5.66%。其行业分布以地产、工业、金融、能源和公用事业为主，相对均衡。富邦沪深港高股息：涵盖沪深港股份另一方面，富邦沪深港高股息（3190.HK）为全港首只涵盖沪、深、港三地高息股的ETF，指数从沪深港上市的大型公司（恒生沪深港（特选企业）300指数之成分股公司）中挑选30只经股息率最高的股票。目前最大持仓是中国宏桥，今年升幅高达27%，股息率仍有5.61厘，并且是按季度派息。行业分布以资讯科技、金融、非必需消费、工业为主，得益于沪港深三地布局的优势，今年A股的表现整体是要强于港股的，因此该积极整体收益率较高。恒生高息股ETF：月月派息值得留意的是，恒生高息股ETF（3466.HK）以其独特“每月派息”机制吸引大批追求灵活现金流的投资者，亦是香港首只每月派息的股票型指数ETF。该指数涵盖恒生大中型股指数中的30只高股息率证券，包括股票及房地产投资信托，目前最大持仓为电盈。该ETF于今年4月上市，至今已累升逾27%。此外，该ETF因为是“每月派息”，故已经除净了3次，于4至6月期间分别每股派息0.1元、0.1元及0.09元；若以此推论全年派1.2元计，则股息率可达6.95%。总体来看，恒生、GX和平安这3个目前的规模较大，富邦和博时的规模只有小几亿。香港ETF整体成交量普遍是较低的，这5个ETF中富邦成交量最低。从派息方面看，在这几个中，只有恒生高息股是每月派息的。但同时恒生高息股也是这几个ETF中最“年轻”的，只有几个月。GX和平安的成立时间较长，有足够多的数据，成立至今均取得不错的年化回报率。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 16:43

资金逆市布局，港股消费50ETF(159265)盘中净申购3100万份

、渗透率依然比较低的新消费细分赛道，其业绩增长确定性强，包括包括【美护新成分】、【IP平台】、【宠物食品】、【美妆龙头】、【体育服务】； 3）强政策预期下的低位大消费标的布局机会。港股消费50ETF紧密跟踪国证港股通消费主题指数，国证港股通消费主题指数反映港股通范围内消费领域相关上市公司的运行特征。数据显示，截至2025年9月30日，国证港股通消费主题指数(987024)前十大权重股分别为农夫山泉(09633)、安踏体育(02020)、百胜中国(09987)、泡泡玛特(09992)、海尔智家(06690)、华润啤酒(00291)、李宁(02331)、周大福(01929)、老铺黄金(06181)、思摩尔国际(06969)，前十大权重股合计占比55.44%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 14:53

2025胡润百富榜发布：钟睒睒、张一鸣、马化腾位列前三，雷军第五成为“增长王”财富增长1960亿元

纪40岁的陈天石则凭AI芯片落地加速，业绩增长迅速，8月底股价一度超越茅台，财富增长1480亿元。 376位新面孔，为去年的7倍。新人之首是老铺黄金的徐高明、徐东波父子，以695亿元财富跻身前100；其次是集换式卡牌龙头卡游的李奇斌、齐燕夫妇，财富600亿元。新人前十还包括智能影像设备企业影石34岁的刘靖康与其妻子潘瑶，财富385亿元。此外，“奶茶”界知名品牌古茗、霸王茶姬和沪上阿姨成功上市，创始人39岁的王云安、30岁的张俊杰和47岁的单卫钧与其妻子周蓉蓉分别以185亿元、135亿元和95亿元财富首次上榜。过去一年表现较好的是新能源汽车、消费电子、新消费、算力、生物医药及证券服务。房地产行业继续下滑，如万达王健林、世茂许荣茂、碧桂园杨惠妍。恒大许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。女企业家占22.4%，比去年下降1.1个百分点，超过七成白手起家。翰森的钟慧娟以1410亿元取代娃哈哈的宗馥莉（875亿元）成为中国女首富。上榜企业家的居住地分布呈现“3+2+3”格局。上海、深圳、北京占据“企业家密度”前三名，其中北京时隔十多年首次被上海和深圳超越。上海以152位上榜者夺得第一，比去年增加40位。深圳以147位位列第二，比去年增加39位；北京以146位位列第三，比去年增加31位。香港（99位，+17位）、杭州（84位，+16位）分别位列第四、第五；广州（60位，+15位）超过台北升至第六，台北（53位，+1位）位列第七；苏州（48位，+23位）超过宁波升至第八。上海和深圳上榜人数增长最多，主要原因是A股回暖，且两地是半导体、生物医药、游戏、AI等行业的集聚地。上榜企业家最多的仍然是浙商（208位）、粤商（134位）、苏商（109位），其次是湘商（67位）、闽商（66位）。细分来看，潮商39位、温商32位、甬商28位、越商24位。楚商和晋商是“走出去”最多的商帮，楚商主要去往深圳、北京、广州，晋商主要去往北京、天津、东莞；其次是豫商，主要去往北京、深圳、东莞。相比之下，粤商更倾向于扎根本地发展；其次是浙商、鲁商、闽商。

金融界10-28 11:03

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