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一周精选：特朗普强势改写美联储！寒武纪超越茅台成新“股王”
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人公开表达质疑中最强烈的一次。 5. 伊朗与英法德核谈判无果，重启制裁程序启动伊朗核问题再度陷入僵局。据外媒报道，英国、法国和德国（E3国家）的代表与伊朗在周二就如何避免联合国制裁重启进行了会谈，但未能达成一致。伊朗副外长在社交平台X上表示，德黑兰“仍然致力于外交”，并称现在“正是”欧洲国家“做出正确选择、给外交留出时间和空间”的时候。随后，英法德周四启动了一项为期30天的联合国程序，旨在重启对伊朗的制裁。伊朗迅速对E3的决定表示谴责，称其“非法且令人遗憾”，并誓言不会因E3启动所谓“快速恢复制裁”而屈服于压力，但仍愿意与欧洲保持外交接触。 6. 美国永久取消小包裹关税豁免，上诉法院裁定特朗普关税非法美国政府宣布，将从本周五起永久取消对价值800美元以下包裹的关税豁免政策，对所有全球进口包裹征收常规关税率，无论包裹价值多少。白宫贸易顾问纳瓦罗表示，此举将“关闭这一致命的小额包裹免税漏洞”，通过限制违禁品流入拯救数千名美国人的生命，同时每年为财政部增加高达100亿美元的关税收入。过渡期为六个月，在此期间，邮政承运商可根据包裹原产国，选择为每个包裹缴纳80至200美元的固定税费。外国邮政机构可以选择根据包裹内物品价值代收代缴关税，也可以选择“固定税率法”，即根据特朗普政府目前对原产国商品实施的“对等”关税率，征收固定税费。政府高级官员表示，到2026年2月28日，各国邮政机构必须全面转向根据包裹价值征收“从价税”（即按商品价值比例征税）。尽管部分外国邮政机构已暂停向美国运送包裹，但政府正与外国合作伙伴及美国邮政总局合作，将干扰降至最低。英国、加拿大和乌克兰已确认将继续向美国运送包裹。另外，在其它关税政策方面，欧盟计划在本周末前加速推进立法程序，全面取消对美国工业品的关税，以满足特朗普的要求。美国对印度的50%关税本周已正式生效，白宫贸易顾问称，如果印度停止购买俄罗斯石油，可获得25%的关税优惠。但是，数据显示印度9月俄油进口量预计环比增10%至20%。巴西财长说或就关税问题在美国法院提起诉讼，依法维护国家利益。周五，美国联邦巡回上诉法院裁定特朗普实施的大部分全球关税措施非法，因其援引的《国际紧急经济权力法》未明确赋予加征关税的权力。这些关税措施可维持到10月14日，以便美国政府向最高法院上诉。该裁决不影响基于其他规定加征的关税，如钢铝关税。特朗普批评裁决，强调现有关税仍生效。 7. 法国总理“背水一战”！政坛不确定性导致股债双杀法国总理贝鲁本周宣布将于9月8日寻求国民议会信任投票。此举旨在争取国民议会对2026年预算计划的支持。该计划包括削减支出和取消两个公共假日，引发了广泛争议，遭到左翼党派和工会的反对，他们计划于9月10日举行罢工和抗议活动。贝鲁表示，信任投票的提议已获总统马克龙同意。他强调，法国目前面临“决定性的时刻”，如果政府赢得信任投票，预算计划将得到确认，他将推动政府与社会各界就预算问题进行广泛讨论；若未赢得投票，政府将下台。然而，信任投票的前景并不乐观。法国左翼各主要党派和极右翼党派均表示将投反对票，政府下台的可能性较大。贝鲁承认，举行信任投票具有冒险性，但他指出，若选择“什么都不做”将更加冒险。由此引发的不确定性导致法国市场经历股债双杀，法国30年期国债收益率创14年以来新高，法德10年期国债收益率利差升至1月以来新高。 8. 美韩首脑会晤：特朗普“要土地”，希望今年见金正恩本周，特朗普与韩国总统李在明在白宫举行会谈。李在明上任后先访日再访美的安排与以往不同。特朗普提出要求韩国将部分驻韩美军“大型军事基地”的土地所有权交给美国，目前不想讨论削减驻韩美军人数，强调美韩一直是朋友。李在明对特朗普表示愿意再次会晤朝鲜最高领导人金正恩表示期待，并希望特朗普能在朝鲜半岛开启“和平新路径”。特朗普回应称期待与李在明在对朝关系上取得大进展，并表示希望今年能与金正恩会晤。经济合作方面，特朗普表示不介意韩方重新谈判7月达成的美韩贸易协议，但认为韩方不会获得更多利益。会谈结束后，大韩航空宣布将购买103架波音飞机，总价值约500亿美元，这是韩国航空史上最大一笔交易。 9. 寒武纪股价超越茅台，摘得A股“股王”桂冠寒武纪股价本周超越贵州茅台，摘下“股王”桂冠。近期，在地缘摩擦及供应不确定性的背景下，寒武纪市值单月翻倍至超6000亿元，成为年内A股表现最突出的个股。周五，寒武纪股价收于1492.49元/股，周中一度突破1500。此前，公司发布的半年报业绩显示，其实现了从巨亏到巨盈的华丽转身，上半年实现归母净利润10.3亿元，而去年同期为亏损5.33亿元；营收同比大增约43倍至29亿元，创下上市以来最佳表现。股价暴涨后，寒武纪发布风险提示公告，明确指出公司股票价格存在脱离当前基本面的风险，投资者参与交易可能面临较大风险。公司预计2025年全年营业收入将在50亿元至70亿元之间，但管理层特别强调这仅为初步预测，不构成对投资者的实质承诺。另外，该公司还明确表示目前没有新产品发布计划，澄清近期网络上关于新产品的传言均为不实信息。 10. 英伟达财报“中规中矩”，第三财季指引不及预期英伟达第二财季的业绩表现超出华尔街预期，但中国市场销售的缺失成为其业绩的一大痛点。财报显示，截至7月末的上一财季，英伟达总营收为467.43亿美元，同比增长56%。其中，新一代架构Blackwell芯片的收入环比增长17%，但核心业务数据中心的收入增长进一步放缓至56%，低于前一季度的73%，部分原因是H20芯片收入减少，当季未在华出售任何H20芯片。展望第三季度，英伟达预计营收为540亿美元，上下浮动2%，即529.2亿至550.8亿美元，高于分析师预期中值534.6亿美元，但不及部分分析师高达600亿美元的预期。公司明确表示，第三季度的营收指引中未考虑任何对华出口H20芯片的情形。在业绩电话会议上，英伟达CEO黄仁勋表示，中国市场今年可能带来500亿美元的商机，预计中国市场年增长约50%。此外，公司还宣布新增600亿美元的股票回购授权，以回馈股东。 11. 马斯克xAI起诉苹果与OpenAI，SpaceX第十次试飞成功马斯克旗下xAI起诉苹果和OpenAI，指控二者合谋垄断AI市场，压制竞争对手。诉讼指控这两家公司通过合作非法垄断AI市场。xAI认为，苹果和OpenAI的合作使苹果设备预装了OpenAI技术，从而排挤了其他AI公司进入市场的机会，剥夺了它们接触数千万用户的机会。该合作还使OpenAI能够通过大量用户活动获取有价值的数据，从而进一步优化其产品。苹果发言人未立即回应置评请求。OpenAI发言人回应称，这份新诉讼与马斯克一贯的骚扰模式相符。另外，马斯克旗下SpaceX的“星舰”第十次试飞成功，从得克萨斯州发射升空，经过约一小时的任务后成功溅落印度洋。此次试飞达成多项预定目标，包括测试新型隔热瓦能力、部署模拟卫星以及发动机重新点火测试等，标志着“星舰”在重复使用航天器的道路上迈出了关键一步。
金融界08-30 20:50
中国重大峰会来袭！彭博:习近平准备召开安全联盟会议对抗美国领导的世界秩序
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的愿景。届时，俄罗斯、印度、巴基斯坦和伊朗的政治领导人将与习近平同桌，这将是多年来的首次。包括俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)在内的一些嘉宾将随习近平前往北京，参加9月3日的阅兵式。新加坡南洋理工大学(Nanyang Technological University)助理教授Dylan Loh表示：“中国正付出巨大努力，并利用其影响力，力求使其成为上合组织历史上规模最大的峰会之一。这也是一份意向声明，彰显了中国日益增长的影响力和实力——尤其是在中美竞争和国内经济低迷的背景下。” 此次峰会将成为上合组织历史上规模最大的一次，白俄罗斯现已成为该组织第十个正式成员国。包括印度总理莫迪(Narendra Modi)、伊朗总统佩泽希齐扬(Masoud Pezeshkian)和巴基斯坦总理谢里夫(Shehbaz Sharif)在内的多位全球领导人将齐聚中国港口城市天津，这表明该组织有可能开辟新的局面。彭博社指出，普京和莫迪将受到密切关注。此次峰会为普京提供了一个与习近平和莫迪直接对话的机会，讨论他与特朗普在阿拉斯加会晤的结果，以及达成结束乌克兰战争协议的前景。在特朗普将美国对印度的关税翻倍以惩罚新德里持续购买俄罗斯石油后，普京与莫迪的会谈可能会讨论俄罗斯石油销售问题。预计莫迪还将于周日与中国领导人会面，为两国未来发展提供契机。印度官员表示，两国关系正常化和边境缓和可能会成为会谈的主题。由于讨论属于私下性质，这些官员不愿透露姓名。印度此前曾反对上合组织6月份发布的声明草案，称其缺乏谴责武装分子针对印控克什米尔地区袭击的文字，而新德里方面则将袭击归咎于巴基斯坦。前美国驻中国和日本外交官Jeremy Chan表示：“如果印度最终支持联合声明，这表明其更愿意与上合组织站在一起——并且暗中对抗华盛顿。” 目前担任欧亚集团(Eurasia Group)中国和东北亚团队高级分析师的Jeremy Chan补充说：“任何直接批评美国的言论也将是德里向北京和莫斯科更有意义的转变的重要信号。”
tqttier08-29 13:33
恒力期货能化日报20250829
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场能为港口市场分担的体量也有限。近期，伊朗开工近期已恢复至高位，海外整体开工水平稳中有升，短期内进口压力难减，会推动累库的进程。盘面上，MA2509上有一定仓单压力，MA2601将承接了部分来自MA2509的高库存压力；同时，Contango走势下，MA1-5已提前跌至负值区域，符合预期。维持观点，MA2601短期承压下行，仍有技术破位风险，反弹空为主；继续关注MA1-5反套机会。风险提示：油价异动、甲醇累库压力。盐化工纯碱方向：震荡偏弱行情跟踪： 1.本周纯碱库存在186.75万吨，环比上周去库4.33万吨，前期待发订单使得库存小幅去化，新订单仍在走弱，今日西北现货小幅降价，短期纯碱处于高供应，高库存，需求偏弱的弱势格局。 2.目前刚需端虽保持稳定，但浮法玻璃四季度的冷修预期有所增强，光伏玻璃的好转暂时还能给到纯碱需求支撑，但光伏玻璃的好转已被市场计价，目前更为临近的仍是9月份纯碱的大投产预期，纯碱供需端压力仍大，长周期价格中枢难以上行。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：多玻空碱风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动。玻璃方向：多玻空碱行情跟踪： 1.本周玻璃总库存6256.6万重箱，环比去库-1.63%，现货短期情绪转好，当前市场维持弱平衡状态，后续进入9月金九银十存在预期端改善，但玻璃供应依旧维持年内高位，而需求面下游订单无明显改善，中游的库存依旧未去化，整体供需面依旧偏弱。 2.中长期看，虽然玻璃的竣工端需求仍是大方向趋弱，但供应端存在可减少的变量，若政策端和市场调节共同发力，部分亏损或落后产能可以逐步淘汰出市场，供需面存在缓解的可能，但改善也较为有限。向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：多玻空碱风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化。烧碱方向：短期偏弱行情跟踪： 1.本周烧碱全国总库存在37.96万吨，环比去库4.25%，前期现货持续上涨后，非铝下游对于当前高价有所抵触，市场对于下游补库是否近尾声存在猜测，另外出口签单近期也相对偏弱，现货短期受到下游囤货节奏的影响，短期盘整。 2.四季度烧碱将处于供需两旺格局，国内氧化铝仍处于投产周期，烧碱的刚需仍是增加趋势，而烧碱自身投产进度慢于预期，供需面可能进一步趋紧。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库向下驱动：烧碱新投产策略建议：震荡偏弱风险提示：宏观情绪变化。橡胶系橡胶方向：震荡逻辑：上周胶价小幅上行但幅度受限，上海全乳胶报价环比上涨0.82%，青岛20号泰标、泰混价格涨幅亦不足1%。供应端，海内外产区持续受多雨天气干扰，泰国东北及南部因雨水增多叠加柬埔寨劳工未返，加工厂抢收推升原料价格；云南、海南产区降雨不断，原料供应偏紧，云南胶水价格同比略高，短期供应端有一定支撑。但需注意，云南替代种植指标增量陆续释放，叠加7月中国天然橡胶进口量47.48万吨（环比增2.47%），长期供应压力仍在，橡胶上方仍有压力。需求端呈现“开工恢复、出货平淡”特征，半钢胎样本企业产能利用率环比升2.76个百分点至71.87%，全钢胎升2.35个百分点至64.97%，检修企业逐步复工，但终端出货未见明显好转，半钢胎开工回升缓慢，轮胎成品库存维持高位（半钢胎库存周转天数同比增9.73天）。出口端分化，中国轮胎出口数据创新高提供支撑，但欧盟6月天然橡胶进口环比降11.6%，上半年累计进口同比降15.4%，海外需求偏弱制约整体需求弹性。展望后市，短时基本面供需偏紧格局未改，产区天气不确定性为胶价提供下方支撑，下游刚需维持但采购谨慎，预计市场进入宽幅震荡整理阶段。策略：卖出RU2601看跌期权。风险提示：宏观情绪变化。
恒力期货08-29 08:59
特朗普“直觉外交”惹祸：特使带回普京“和平大礼”，次日却光速改口！
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列举了美国与新叙利亚政府建立关系、轰炸伊朗核设施以及与普京建立直接联系以结束这场已导致数十万人死亡的冲突等例子。然而，批评者认为，他这种随性而为的风格也在政府内部和盟友之间造成了混乱。曾担任美国驻北约大使并在特朗普第一任期内担任美国乌克兰问题特别代表的库尔特·沃尔克（Kurt Volker）说，尽管举行了峰会，但乌克兰冲突离结束并没有更近。沃尔克补充道：“我们又回到了特朗普上任之前的状态。俄罗斯的立场没有丝毫改变。我们没有一个明确的策略来让普京停止冲突。”白宫没有回应报道中描述的具体事件，而是为特朗普的广泛外交政策辩护，并将其记录与其前任进行了有利的比较。白宫发言人安娜·凯利（Anna Kelly）说：“拜登软弱的政府不理解外交政策，他的‘传统程序’让俄罗斯得以进入乌克兰。相比之下，世界各国领导人已经证实，特朗普总统在两周内取得的和平进展比拜登在三年半里取得的还要多。” 一位美国官员和一位熟悉政府内部动态的消息人士说，包括乌克兰特使基思·凯洛格（Keith Kellogg）在内的一些美国官员对维特科夫在讨论中引入相互矛盾的新信息感到沮丧，因为当时美国终于对俄罗斯采取了更强硬的立场。在莫斯科会议之前，特朗普政府曾表示，如果普京不同意结束俄乌冲突，将在8月8日对俄罗斯实施新的制裁或关税，但这个最后期限就这样过去了。美国国务院表示，鲁比奥、维特科夫和凯洛格这三名官员在执行特朗普的“美国优先”外交政策方面“步调一致”。该部门首席副发言人汤米·皮戈特（Tommy Pigott）说：“任何相反的说法都是不真实的，也没有建设性。”凯洛格的另一名发言人重申了这一立场，称他和维特科夫关系密切，并且经常保持联系。乌克兰和俄罗斯驻华盛顿大使馆没有回应置评请求。
金融界08-29 08:30
恒力期货能化日报20250828
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场能为港口市场分担的体量也有限。近期，伊朗开工近期已恢复至高位，海外整体开工水平稳中有升，短期内进口压力难减，会推动累库的进程。盘面上，MA2509上有一定仓单压力，MA2601将承接了部分来自MA2509的高库存压力；同时，Contango走势下，MA1-5将较往年提前趋向负值。维持观点，MA2601短期承压下行，有技术破位风险；MA1-5反套，关注正转负机会。风险提示：油价异动、甲醇累库压力。盐化工纯碱方向：震荡偏弱行情跟踪： 1.月底部分碱厂区域定价，下游观望比价，择低价补库，短期纯碱处于高供应，高库存，需求偏弱的弱势格局，碱厂新订单走弱，目前执行前期待发订单为主。 2.目前刚需端虽保持稳定，但浮法玻璃四季度的冷修预期有所增强，光伏玻璃的好转暂时还能给到纯碱需求支撑，但光伏玻璃的好转已被市场计价，目前更为临近的仍是9月份纯碱的大投产预期，纯碱供需端压力仍大，长周期价格中枢难以上行。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：多玻空碱风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动。玻璃方向：多玻空碱行情跟踪： 1.现货短期情绪转好，当前市场维持弱平衡状态，后续进入9月金九银十存在预期端改善，但玻璃供应依旧维持年内高位，而需求面下游订单无明显改善，中游的库存依旧未去化，整体供需面依旧偏弱。 2.中长期看，虽然玻璃的竣工端需求仍是大方向趋弱，但供应端存在可减少的变量，若政策端和市场调节共同发力，部分亏损或落后产能可以逐步淘汰出市场，供需面存在缓解的可能，但改善也较为有限。向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：多玻空碱风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化。烧碱方向：震荡偏多行情跟踪： 1.现货仍在涨价，当前临近非铝下游金九银十的季节性旺季，同时由于氧化铝厂也在备货，短期补库需求面较好，但出口需求不强，整体处于外贸不强，但内需较好的阶段。 2.四季度烧碱将处于供需两旺格局，国内氧化铝仍处于投产周期，烧碱的刚需仍是增加趋势，而烧碱自身投产进度慢于预期，供需面可能进一步趋紧。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库向下驱动：烧碱新投产策略建议：震荡偏多风险提示：宏观情绪变化。橡胶系橡胶方向：震荡逻辑：上周胶价小幅上行但幅度受限，上海全乳胶报价环比上涨0.82%，青岛20号泰标、泰混价格涨幅亦不足1%。供应端，海内外产区持续受多雨天气干扰，泰国东北及南部因雨水增多叠加柬埔寨劳工未返，加工厂抢收推升原料价格；云南、海南产区降雨不断，原料供应偏紧，云南胶水价格同比略高，短期供应端有一定支撑。但需注意，云南替代种植指标增量陆续释放，叠加7月中国天然橡胶进口量47.48万吨（环比增2.47%），长期供应压力仍在，橡胶上方仍有压力。需求端呈现“开工恢复、出货平淡”特征，半钢胎样本企业产能利用率环比升2.76个百分点至71.87%，全钢胎升2.35个百分点至64.97%，检修企业逐步复工，但终端出货未见明显好转，半钢胎开工回升缓慢，轮胎成品库存维持高位（半钢胎库存周转天数同比增9.73天）。出口端分化，中国轮胎出口数据创新高提供支撑，但欧盟6月天然橡胶进口环比降11.6%，上半年累计进口同比降15.4%，海外需求偏弱制约整体需求弹性。展望后市，短时基本面供需偏紧格局未改，产区天气不确定性为胶价提供下方支撑，下游刚需维持但采购谨慎，预计市场进入宽幅震荡整理阶段。策略：卖出RU2601看跌期权。风险提示：宏观情绪变化。
恒力期货08-28 13:07
什么是石油危机？市场动荡你该如何应对
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险，让石油危机更添火上加油。乌俄冲突、伊朗制裁、OPEC产量谈判，每一次都在全球市场掀起浪潮。想避险？别只盯着油价，还得时刻关注中东与俄乌战火的最新动态。二、石油危机如何冲击投资市场 1. 油价波动与通膨效应油价一旦暴涨，民生成本跟着飞涨。根据数据，2022年布兰特原油飙至每桶130美元，直接拉高全球通膨率。当油价成为万物之母，投资市场的每个环节都得被迫跟进。这条隐形的线，说明了为何油价上涨总能带动物价飙升，投资者不得不密切关注。 2. 股市、汇市的连锁反应石油危机不只影响油市。美元通常跟着升值，而出口石油的国家货币（像是加元、挪威克朗）也水涨船高。股市更是敏感，避险资产黃金、美债需求暴增，投资组合怎么调整？成了投资人关注的焦点。三、UM杠杆交易：让你抓住石油市场机会 1. 杠杆操作的魅力杠杆交易就像投资的放大镜。当石油市场波动剧烈，适度杠杆能让小资金撬动大行情。但记住，杠杆虽好，可别贪多忘风险。 2. Ultima Markets的优势想玩杠杆又怕踩雷？Ultima Markets提供低点差、高速执行的交易环境，还有灵活杠杆可调，让你自由掌控风险。更棒的是，UM拥有完善的技术分析工具，助你快速掌握市场脉动。此外，UM还有模拟账户，让新手无压力体验市场。等你熟悉后，随时可用真实户口实战操作，迅速把握石油行情。四、FAQ Q1：电动车会终结石油危机吗？ A1：虽然电动车兴起能减少石油需求，但目前电动车仅占全球汽车9%，石油危机短期内仍难以消除。 Q2：为什么美元通常在石油危机时升值？ A2：石油主要以美元计价，油价飙升时美元通常受惠，对其他货币形成压力，特别是进口依赖型国家。 Q3：面对石油危机，投资策略该如何调整？ A3：多留意全球经济数据、OPEC动态与避险需求，并使用UM等可靠平台，掌握交易时机与杠杆比例。五、结语：危机即机会，投资要灵活石油危机像场骤雨，说来就来。但只要保持敏锐度，掌握市场信息，并善用杠杆与多元投资工具，危机反成机会。别忘了，选择像UM这样专业且透明的交易平台，能让你少走冤枉路，稳稳跟上全球油市浪潮。别怕石油危机，只要稳健布局，它也能成为你的投资利器！
Ultima_Markets08-28 09:50
恒力期货能化日报20250827
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从根本上解决港口市场的累库压力。另外，伊朗开工近期已恢复至高位，海外整体开工水平稳中有升，短期内进口压力难减。盘面上，MA2601将承接了部分来自MA2509的高库存压力，同时MA2509上有一定交割压力，即MA9-1至MA1-5，延续Contango，MA1-5将较往年提前趋向负值。维持观点，MA2601短期承压，2400点附近反复，仍有下行风险，但追空空间不足；MA1-5反套，关注正转负机会。风险提示：油价异动、甲醇累库压力。盐化工纯碱方向：震荡偏弱行情跟踪： 1.月底部分碱厂区域定价，下游观望比价，择低价补库，短期纯碱处于高供应，高库存，需求偏弱的弱势格局，碱厂新订单走弱，目前执行前期待发订单为主。 2.目前刚需端虽保持稳定，但浮法玻璃四季度的冷修预期有所增强，光伏玻璃的好转暂时还能给到纯碱需求支撑，但光伏玻璃的好转已被市场计价，目前更为临近的仍是9月份纯碱的大投产预期，纯碱供需端压力仍大，长周期价格中枢难以上行。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：多玻空碱风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动。玻璃方向：多玻空碱行情跟踪： 1.现货持续降价后产销改善，现货今日小幅提涨，目前玻璃供应依旧维持年内高位，而需求面下游订单无明显改善，对于玻璃原片目前仍以消耗前期备货为主，9月阅兵活动也会导致下游存在阶段性停工，整体供需偏弱。 2.中长期看，虽然玻璃的竣工端需求仍是大方向趋弱，但供应端存在可减少的变量，若政策端和市场调节共同发力，部分亏损或落后产能可以逐步淘汰出市场，供需面存在缓解的可能，但改善也较为有限。向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：多玻空碱风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化。烧碱方向：震荡偏多行情跟踪： 1.当前临近非铝下游金九银十的季节性旺季，而由于9.3阅兵活动限制车辆运输，非铝下游的旺季备货提前开始，同时由于山东省外与省内的氧化铝厂也在备货，短期备货需求提升较快，使得山东区域烧碱库存持续下降，短期仍有上涨预期。 2.四季度烧碱将处于供需两旺格局，国内氧化铝仍处于投产周期，烧碱的刚需仍是增加趋势，而烧碱自身投产进度慢于预期，供需面可能进一步趋紧。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库向下驱动：烧碱新投产策略建议：震荡偏多风险提示：宏观情绪变化。橡胶系橡胶方向：震荡逻辑：上周胶价小幅上行但幅度受限，上海全乳胶报价环比上涨0.82%，青岛20号泰标、泰混价格涨幅亦不足1%。供应端，海内外产区持续受多雨天气干扰，泰国东北及南部因雨水增多叠加柬埔寨劳工未返，加工厂抢收推升原料价格；云南、海南产区降雨不断，原料供应偏紧，云南胶水价格同比略高，短期供应端有一定支撑。但需注意，云南替代种植指标增量陆续释放，叠加7月中国天然橡胶进口量47.48万吨（环比增2.47%），长期供应压力仍在，橡胶上方仍有压力。需求端呈现“开工恢复、出货平淡”特征，半钢胎样本企业产能利用率环比升2.76个百分点至71.87%，全钢胎升2.35个百分点至64.97%，检修企业逐步复工，但终端出货未见明显好转，半钢胎开工回升缓慢，轮胎成品库存维持高位（半钢胎库存周转天数同比增9.73天）。出口端分化，中国轮胎出口数据创新高提供支撑，但欧盟6月天然橡胶进口环比降11.6%，上半年累计进口同比降15.4%，海外需求偏弱制约整体需求弹性。展望后市，短时基本面供需偏紧格局未改，产区天气不确定性为胶价提供下方支撑，下游刚需维持但采购谨慎，预计市场进入宽幅震荡整理阶段。策略：卖出RU2601看跌期权。风险提示：宏观情绪变化。
恒力期货08-27 10:46
中国重要峰会将上演“强人秀”！路透：习近平将欢迎普京和莫迪来访，展现团结
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，并表明白宫自今年1月以来为对抗中国、伊朗、俄罗斯以及现在的印度所做的一切努力都没有达到预期效果。” Olander补充道：“看看金砖国家让（美国总统）特朗普有多不安，这正是这些组织成立的目的。” 中国外交部官员上周表示，今年的峰会将是上合组织自2001年成立以来规模最大的一次峰会，并称上合组织是“构建新型国际关系的重要力量”。以安全为重点的上海合作组织最初由六个欧亚国家组成，近年来已扩大到拥有10个常任理事国和16个对话和观察员国。其职权范围也从安全和反恐扩大到经济和军事合作。
tqttier08-27 10:39
24小时环球政经要闻全览 | 8月26日
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要——其中包括取消法国两个公共假日。伊朗与英法德将于26日开启新一轮会谈据伊朗伊斯兰共和国广播电视台25日报道，伊朗外交部发言人巴加埃宣布，伊朗与英法德三国26日将在瑞士日内瓦就伊核问题等举行会谈。巴加埃表示，此次副外长级别的会谈是伊朗外长22日与英法德三国外长和欧盟外交与安全政策高级代表通话的后续行动。会谈除讨论解除制裁和核问题外，还将讨论联合国安理会第2231号决议及其未来走向。全球交易所组织呼吁加强监管，警惕代币化股票破坏市场完整性据路透，全球主要证券交易所的行业组织世界交易所联合会（WFE）致函美国 SEC 加密资产特别工作组、欧洲证券及市场管理局（ESMA）和 IOSCO 金融科技特别工作组，呼吁监管机构对“代币化股票”加强监管，称其在未提供股东权利和市场保护机制的情况下模仿股票，可能损害投资者利益和市场完整性。WFE 表示，一些平台将这类产品宣传为“美股代币”或“等同股票”，但实质并非股票，且可能给相关上市公司带来声誉风险。马斯克旗下xAI起诉苹果及OpenAI 8月25日，据法庭文件显示，马斯克旗下人工智能公司xAI在美国得克萨斯州联邦法院起诉OpenAI和苹果公司，指控他们非法合谋阻挠人工智能竞争。本月12日，马斯克在社交平台上发文，指控苹果公司“公然违反反垄断法”，称其通过应用商店排名偏袒OpenAI，使其他人工智能企业难以跻身前列。马斯克警告称旗下公司xAI将立即对苹果采取法律行动，并在另一篇帖文中质问苹果为何“拒绝将X或Grok列入‘必备应用’推荐区”。英特尔：特朗普政府持股对业务构成风险政府持股可能升至15% 据华盛顿邮报，英特尔周一警告称，特朗普政府持有10%的股份对其业务构成风险，如果未能达到特定的制造门槛，政府持股比例可能会升至15%。在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中，英特尔表示，这笔交易可能导致其销售额下降，并引发其他国家、商业伙伴甚至其自身员工的强烈反对。巴菲特否认伯克希尔有意收购铁路公司伯克希尔哈撒韦首席执行官沃伦·巴菲特周一在接受CNBC采访时表示，公司无意收购一家铁路公司。此前有报道称，伯克希尔旗下的BNSF正与CSX洽谈，以组建一条横贯大陆的铁路。这一消息传出数周后，巴菲特做出了澄清。消息公布后，CSX股价下跌约4.5%。美国铁路业龙头联合太平洋铁路和诺福克南方铁路上月宣布了一项850亿美元的合并提案，引发外界猜测行业内或将出现更多并购。英伟达专为机器人设计的计算平台Jetson AGX Thor量产上市当地时间25日，英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor开发者套件及量产模块，目前已正式全面上市。这款由NVIDIA Blackwell驱动的机器人计算机专为数百万机器人开发人员而设计，可提供2,070 FP4万亿次浮点运算，以处理复杂的应用，包括代理AI、高速传感器处理和一般机器人任务。随着物理AI开发人员插入NVIDIA Jetson Thor模块（可作为研究和工业领域机器人系统的大脑的新型机器人计算机），世界各地的机器人将变得更加智能。同时，英伟达向全球汽车开发者推出DRIVE AGX Thor开发套件。大韩航空订购103架波音飞机价值362亿美元根据监管文件和公司声明，大韩航空将从波音购买103架下一代飞机，从GE Aerospace和CFM International购买19台备用发动机，以及与GE Aerospace合作一项全面发动机维护计划。总投资约为500亿美元，其中包括362亿美元用于购买波音飞机，6.9亿美元用于购买19台备用发动机，以及130亿美元用于签订为期20年的发动机维护服务合同飞机采购订单包括20架波音777-9、25架波音787-10、50架波音737-10和8架波音777-8F货机；计划于2030年底前分阶段交付。
格隆汇08-26 08:47
24小时环球政经要闻全览 | 8月25日
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色列针对该组织的最新一次袭击。该组织受伊朗支持，在加沙战争期间一直向以色列发射导弹和无人机。由胡塞武装控制的马西拉电视台报道了以色列“对首都萨那的侵略”，但没有提供细节。一周前，以色列曾空袭萨那的发电站。萨那目前由胡塞武装控制。另据以色列公共广播公司报道，以色列国防部长卡茨24日宣布，以色列战机当天对也门境内目标实施了一系列空袭。战机袭击了也门首都萨那总统府一带及导弹发射点。空袭目标还包括发电站、总统府建筑和一处油库。社交媒体画面显示，空袭引发巨大爆炸，黑烟腾空而起。加拿大或派兵乌克兰俄外长：有人试图破坏和谈据乌克兰总统网站24日消息，乌总统泽连斯基当天在首都基辅会见到访的加拿大总理卡尼，双方就防务、能源合作以及对乌安全保障等问题进行了讨论，卡尼表示不排除向乌克兰派遣加拿大部队的可能性。同一天，俄乌再次交换被俘军人，俄第二大港口乌斯季卢加港因无人机袭击起火，俄外长拉夫罗夫在当天发布的采访中表示，西方国家和乌克兰试图破坏俄美两国总统制定的乌克兰问题谈判进程。法国外交部就反犹主义指控召见美国大使当地时间8月24日，法国外交部发言人表示，美国驻法大使查尔斯·库什纳致信法国总统马克龙，指责法国未能采取足够措施遏制反犹太暴力活动。法国外交部称“大使的指控令人无法接受”，并因此召见库什纳。据悉，库什纳在致马克龙的信中表达了他对法国反犹太行为增多的担忧，并指出法国当局未采取足够行动打击此类行为。目前，美方对此暂无回应。欧洲央行行长：独立性是央行有效履职的前提欧洲中央银行行长拉加德当地时间24日在接受美国媒体采访时表示，央行独立性具有“决定性意义”，并警告称任何对其独立性的干预都可能带来严重后果。她是在美国总统特朗普近期多次施压美联储的背景下作出的上述表态。拉加德指出，“如果一家中央银行失去独立性，或者这种独立性受到威胁，它就会变得功能失调”，继而引发“不稳定，甚至更严重的情况”。她强调，独立性是央行有效履职的前提。韩国设立规模超100万亿韩元基金，发展AI产业等据韩联社报道，韩国政府发布“新政府经济增长战略”，计划以“人工智能（AI）大转型”和“超创新型经济”为目标推进企业主导的“三十大技术领先项目”。政府将在经济和社会各领域全面推动“AI大转型”，包括以建设“物理AI强国”为目标支持企业开展多项AI重点项目；利用AI技术推动公共服务创新；加强全民AI教育；加快完善AI相关基础设施。超创新型经济方面，政府将在材料与零部件、气候・能源・未来挑战、生物医药・文创内容・美妆・食品等领域推进15项重点项目。为支持相关战略，政府将设立规模超100万亿韩元（现汇率约合5167亿元人民币）的“国民增长基金”（暂译），用于发展AI未来战略产业、能源基础设施，以及相关技术与风投企业。英伟达机器人“新大脑”即将揭晓 8月24，英伟达机器人账号在社交平台发布预热推文，“你安排好时间了吗？2025年8月25日。”配图中是一个黑色礼盒，上面是一张写着“好好享受！”、带着黄仁勋签名落款的贺卡。至于礼盒中的内容，英伟达已在两天前发出了预告视频。在视频中，黄仁勋俯身在贺卡上写下“致机器人：好好享受你的新大脑吧！”，随后镜头切换至一个站在礼盒前的人形机器人，正拿起贺卡“阅读”。美国太空探索技术公司取消“星舰”24日试飞当地时间24日傍晚，美国太空探索技术公司（SpaceX）宣布取消原计划当日进行的“星舰”第十次试飞任务，原因是地面系统（指发射台及其周边支持起飞的基础设施）出现问题。但在距离升空还有大约30分钟时，SpaceX在X上表示，"今天的第十次星际飞船飞行暂停，以便有时间排除地面系统的故障"。马斯克原本准备在周日火箭发射前提供有关星际飞船开发进展的最新消息，但一个占位直播流显示该消息已被取消。SpaceX 没有透露何时会再次尝试发射。过去类似的故障都在几天内得到解决。古尔曼：AirPodsMax或暂无升级计划自2020年底上市以来，AirPods Max的市场表现略显令人失望。这款耳机在发布前备受期待，但其高昂的价格以及较重的铝和钢材质设计让部分粉丝感到不满，他们一直期待着产品的更新换代。据马克・古尔曼在其《Power On》通讯中透露，AirPods Max目前处于一种尴尬的商业处境。其销量足以让苹果维持这款产品的销售，但又不足以让苹果投入大量工程资源进行真正的升级。苹果去年推出USB-C版本的AirPods Max，主要是为了满足欧盟的要求。从商业角度来看，苹果的音频团队更倾向于将时间和精力投入到新的AirPods耳机产品以及为其他产品开发扬声器上。考虑到AirPods Max自5年前首次亮相以来，除了USB-C升级外基本没有变化，这相当令人失望。简而言之，如果你一直在等待AirPods Max的新版本，可能要失望了。古尔曼表示，粉丝们“可能还得继续等下去”。 Keurig Dr Pepper接近以180亿美元收购欧洲咖啡商JDE Peet 据华尔街日报援引知情人士报道，Keurig Dr Pepper接近达成以约180亿美元收购欧洲咖啡公司JDE Peet的交易。报道称，合并后的公司后续将分离饮料和咖啡业务。
格隆汇08-25 08:05

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