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瀚蓝环境：9月19日召开业绩说明会，投资者参与
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至 2.50%-4.00%，正加速推进供应链体系融合，公司计划在 2025 年内基本完成财务、人力资源、供应链、信息化、品牌、合规等职能条线的融合及生产运营有序开展，实现平稳过渡和管理初步融合，初步释放“1+1>2”的协同效应。目前并购整合的有关工作正有序开展并初见成效，公司对后续整合具有信心。谢谢！问题二请问金总，下一步考虑是用现金还是定向增发收高质量发展基金股权？尊敬的投资者，感谢您的关注！公司后续将积极与高质量基金协商，以有利于公司发展为前提，确定具体的方案。谢谢！问题三公司业绩持续向好，今年业绩应该能有较大的增幅，按照公司收购粤丰的后续计划未来 2 年都能保持不错的增速吗？管理层是否有对公司市值管理，主要是公司业绩在股环保类一直保持不错的增长，但是估值一直都是环保行业倒数？公司对 IDC协同效应、未来项目增量能做一个介绍吗？尊敬的投资者，感谢您的关注！公司经营稳定，业绩持续良性增长，不断夯实内在价值。公司管理层对公司潜力和未来发展充满信心，公司将继续努力为股东创造良好报，同时也将积极与投资人进行沟通和交流，传递公司价值。公司关注“绿电直供”市场机遇，落地 IDC 战略合作，已成立售电公司，积极探索与算力等产业的协同发展模式，把握“绿电直供”市场机遇。公司近期分别与中国联合网络通信有限公司广东省分公司、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司签署算力中心相关战略合作协议，拟充分发挥公司在绿色电力资源优势及合作方在 IDC 领域的专业技术能力、行业优势、园区及城市智慧化建设和运营经验、客户积累等优势，推动智算项目落地。如项目成功落地，将有利于进一步发挥垃圾焚烧发电项目潜力，提升盈利能力。公司目前经营稳健，并购粤丰后，整合有序，公司将推动财务、人力资源、供应链、信息化、品牌、合规等职能条线的融合及生产运营有序开展，实现平稳过渡和管理融合，释放“1+1>2”的协同效应。谢谢！问题四请问金总，瀚蓝的股本不大。公司是否可以拆股，如 12 拆股，可以增加股本，增加流动性，吸引跟多投资者。谢谢！尊敬的投资者，感谢您的意见和建议。问题五请问金总今年应收账款收进度达到预期吗？尊敬的投资者，感谢您的关注！公司高度重视应收账款收工作，由集团统筹加强应收账款的催收工作和商业模式创新工作，2025年上半年公司存量应收账款款超 11.50亿元（不含粤丰环保），持续改善现金流。公司将继续保持与相关政府的沟通，争取在相关政府支持下，2025 年收存量应收账款不少于 20亿元。谢谢！问题六汤总您好！想咨询一下公司并购粤丰后的负债率比较高，除了一些举措比如存量贷款的置换，应收账款的催收等，还有没有其他举措？尊敬的投资者，感谢您的关注！公司并购粤丰后资产负债率有所提升，但公司财务状况稳健，并积极通过加强应收账款收、资金统筹调拨、贷款置换、发行基础设施公募 REITs等方式持续改善现金流。此外，公司融资渠道通畅，将根据实际情况综合运用各种银行间债务融资工具、公司债、股权融资等方式优化资本结构。谢谢！问题七REITs发行进展如何？尊敬的投资者，感谢您的关注！公司持续推动以排水业务和固废处理业务相关资产作为底层资产发行基础设施公募REITs，规模预计为 10-30 亿元，目前已完成函件出具和合规性证照补办等事项，相关工作正加快推进。通过发行基础设施公募REITs，能盘活存量基础设施资产，拓宽融资渠道和公司轻资产运作的途径，促进公司投资的良性循环。谢谢！问题八请问公司顺利完成十四五规划，取的优秀的规模增长和利润增幅，公司在十四五高质量发展的基础上十五五战略还是要保持一个稳定增长的曲线吗？核心思路是哪些？尊敬的投资者，感谢您的关注！公司已启动制定“十五五”战略规划，系统谋划下一个五年发展蓝图。公司"十四五"期间重大并购的落地使公司掌握了未来发展的主动性，公司将继续稳固现有业务，发挥协同效应，同时积极关注科技创新，努力提升经营成效，实现可持续高质量发展，提高股东报。谢谢！瀚蓝环境（600323）主营业务：固废处理业务、能源业务、供水业务和排水业务。瀚蓝环境2025年中报显示，公司主营收入57.63亿元，同比下降1.05%；归母净利润9.67亿元，同比上升8.99%；扣非净利润9.12亿元，同比上升4.7%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入31.62亿元，同比上升1.73%；单季度归母净利润5.47亿元，同比上升8.03%；单季度扣非净利润4.94亿元，同比下降1.3%；负债率72.46%，投资收益8878.34万元，财务费用2.69亿元，毛利率33.84%。该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为33.81。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4983.85万，融资余额减少；融券净流出13.55万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-25 19:40
凤凰湾区财经论坛2025在穗开幕——全球各界精英共谋 “新格局・新路径”下的新发展
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与技术革命的多重冲击下，逆全球化思潮与供应链区域化趋势交织演进，推动经贸秩序加速重塑。在“重构世界经贸新格局”环节中，商务部原副部长、中国国际经济交流中心资深专家咨询委员会委员魏建国，中国人民银行原副行长李东荣，香港律政司副司长张国钧发表主旨演讲，深入解析全球经贸格局变革、金融开放发展等关键议题。魏建国在主旨演讲中表示，当前地缘政治趋于复杂，贸易保护主义抬头，增加了企业运营的不确定性和成本。此外，全球产业链、供应链、价值链的区域化、短链化趋势日益明显。面对新的经贸格局，中国企业要重塑布局、调整战略，在技术创新和品牌建设方面不断提高自身竞争力。商务部原副部长、中国国际经济交流中心资深专家咨询委员会委员魏建国发表主旨演讲李东荣强调，金融是全球贸易格局变迁的重要驱动力，在提升国家经济发展和国际竞争力方面始终扮演着至关重要的角色。每一次全球贸易格局变迁，背后都能看到金融这只“隐形推手”。只有理解和把握金融的基本规律，才能更加深入地理解全球贸易发展趋势，应对未来的挑战。中国人民银行原副行长李东荣发表主旨演讲张国钧则认为，内地企业出海需高水平涉外专业服务的支持，香港特区政府将利用自身优势，进一步聚焦机制建设，与内地紧密联动，根据不同地区、不同产业的实际需求，整合香港的专业服务资源，为内地企业提供可信赖且具国际视野的“出海导航香港方案”。香港律政司副司长张国钧发表主旨演讲在圆桌对话环节，英国驻广州总领事孟诗然、日本驻广州总领事贵岛善子、土耳其驻广州总领事卡安·巴什阔特及克莱蒙特研究生大学德鲁克研究所执行主任麦可・凯利展开跨国界交流，探寻全球经贸合作新可能。而全球经贸格局的重塑，也在推动中国企业全球化进入新阶段——从规模扩张的“上半场”迈入价值深耕的“下半场”，智造出海、本地化运营、合规风控等成为破局关键，传统出海路径面临系统性重塑。为解码企业全球化的创新范式与实践路径，论坛特设“企业全球化新路径”主题演讲环节，邀请全国政协常委、香港中华总商会会长、香港新华集团主席蔡冠深，小鹏汽车董事长CEO何小鹏，广汽国际总经理卫海岗，广州市香雪制药股份有限公司董事长王永辉，共同探讨企业高质量、可持续出海的新发展模式，为企业在复杂环境下的全球化布局提供实践参考。经贸格局重塑之外，本届论坛也注意到数字技术成为重塑金融体系的核心力量。随着全球央行数字货币（CBDC）研发加速与私人数字货币监管框架逐步完善，跨境支付、货币主权与金融安全面临深刻变革。香港大学副校长（大学拓展）及讲座教授汪扬，香港律政司“粤港澳大湾区律师顾问小组”成员、余沛恒律师事务所主管合伙人余沛恒，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强围绕“数字货币：重塑支付体系？”展开探讨，分析数字金融基础设施演进中的机遇与挑战。人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，正不断拓展融合应用的新蓝海。为解码“人工智能+”的产业融合路径与价值创造逻辑，阿联酋人工智能部部长、总理办公室主任奥马尔•苏丹•奥拉马围绕“人工智能+：新浪潮、新蓝海”发表主旨演讲。随后，中国上市公司协会副会长、交控科技股份有限公司董事长郜春海，小鹏汇天联合创始人、副总裁、总设计师王谭，海天瑞声联合创始人、CEO李科继续分享关于人工智能技术革新与产业应用的思考。此外，在全球资本流动格局重构与中国经济转型升级的双重背景下，中国市场是否正迎来新一轮增长周期，已成为全球投资者关注的焦点。莲华资产管理有限公司管理合伙人洪灝，深圳市林园投资董事长林园围绕“做多中国：十年大牛市？”展开探讨，从宏观趋势与投资实践等角度解读中国资产的价值重估逻辑。著名经济学家付鹏和正安康健创始人、正安中医教育基金会创始人梁冬围绕“传统文化重估与资产逻辑变革”展开跨界对话。论坛最后，中国人民大学国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求和中国政法大学教授、博导刘纪鹏进行闭幕对话，围绕资本市场的众多热点作出深度解读。本届论坛由德鲁克管理学院、S&P Global、融聚汇、Brand Finance、知一数谱、科特勒咨询集团、香港上市公司商会、大湾区科技创新服务中心提供学术支持，由贵州习酒、波司登、中国平安特别支持，指定酒店为洲至奢选广州香岚官洲酒店。大会邀请了中国基金报、界面新闻、财联社、明报、香港商报、紫荆杂志社、橙新闻、澳广视、澳门日报作为战略合作媒体。此外，本届论坛还邀请了大公报、文汇报、香港中国通讯社、香港经济日报、亚洲周刊、灼见名家、证券时报、21 世纪经济报道、经济观察报、财经、金融界、同花顺、中新经纬、蓝鲸财经、证券市场红周刊、和讯等多家合作传播平台。
金融界09-25 19:10
历史新高！7千亿“铜王”涨疯了
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拉回紧平衡甚至短缺，引发市场对于后续钴供应链的担忧。目前多数机构均预期中长期视角下钴的价格中枢有望提升，并且在长逻辑夯实下，权益端的长久期资产或面临重估。 02 后市怎么看？整体来看，工业金属行业在今年能实现大涨，并非仅是跟随A股迎来牛市行情的被动上涨，而是从宏观经济和行业内部都有较大的推动影响。从宏观角度看，美联储的降息预期是影响贵金属和有色金属板块价格上涨的重要因素之一。因为主流的有色金属（如铜、铝、锌等）以美元计价，美联储的降息一定程度上会压低美元，进而会提升金属的相对吸引力。同时，美元降息会提升全球流动性环境，有助于全球经济活动回暖，进而提升对铜、铝、锌等工业金属的需求。近两年来，伴随美联储降息预期，以及国际地缘局势反复加剧，黄金、白银的价格连续显著上涨。在贵金属开始大涨的刺激下，同时叠加今年7月以来国内反内卷政策在部分产业强力推行并带动各行业积极响应，多数大宗商品价格开始走出单边下降态势并止跌回涨。今年8月22日，美联储主席鲍威尔发布一席讲话之后，黄金、有色等相关期货和概念股再次开启新一轮大涨行情。业内人士表示，从宏观层面分析，随着美联储降息周期来临和国内“反内卷”政策的深度推进，资源周期品种或已开启新一轮上升行情。银华基金的基金经理张腾认为，整个有色板块将受益于美降息周期，但不同金属的受益节奏有所不同：降息周期前半段，贵金属表现更优；到了后半段，工业金属的投资窗口将打开。与此同时，地缘局势也为战略金属带来了新的定价逻辑，“战略金属之前被低估，未来可能变成很好的投资机会”。对于具体的品种，有多位基金经理将铜、铝这类工业金属放在首位。主要原因是铜、铝等工业金属作为全球定价品种，长期需求稳健增长，同时行业集中度高，龙头具备一体化规模优势，在价格处于景气高位易涨难跌状态时，利润修复更可观，也会更容易得到资金的青睐。瑞银发布研报称，工业金属价格受到正面的宏观经济所支持，包括美国减息和美元走弱、对AI贸易的信心、中国反内卷政策及潜在更多中国刺激政策。宏观经济得到改善，支持资金流向矿业股。该行认为，工业金属的整体前景正在改善，短期需求大幅放缓的风险正在减弱，铜和铝的中期基本面仍然吸引。还有如钴、锑、稀土和锡等年内价格大涨的工业小金属龙头也具有不错的投资机会。今年来，以锑、钴、镨、钕、铋等大量小金属的价格都出现了显著大涨。所以如北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、华钰矿业等龙头也迎来了巨大的股价上涨。不过当前，由于目前市场的主线一直聚焦在AI、机器人、新能源、创新药等热门赛道，工业金属板块认未有得到资金的充分关注。一些核心龙头的PE估值甚至还不到20倍，相对前面这些热门赛道龙头的估值水平仍有很大的差距。 03 小结总的来看，随着美元降息、全球经济复苏、国内“反内卷”等产业政策持续发力，大部分的有色金属品种的基本面将迎来改善契机。当前股市里的有色资产迎来的普涨行情，很可能还没有结束，不妨多耐心关注。（全文完）
格隆汇09-25 18:31
ETF甄选 | 三大指数涨跌不一，云计算、人工智能、游戏等相关ETF表现亮眼
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了合作，创建了共享实验室。在人工智能和供应链等领域，京东目标是在未来三年持续投入，带动各个产业、行业，形成万亿规模的人工智能生态。同时，京东也正式宣布，京东将开放京东场景、供应链数据，服务具身智能企业模型训练及应用测试。中信证券表示，2025年下半年AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇相关ETF：人工智能AIETF(515070)、人工智能ETF基金(159248)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(159819)、人工智能ETF(515980) 【9月游戏版号超过150个，机构：看好游戏全年主线推荐】消息面上，9月游戏版号出炉，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批，是年内第三次单月版号发放数量超过150个。中信建投表示，看好游戏全年主线推荐。回顾23年AI驱动游戏整体到30x，今年其实是更落地的EPS上修+景气度高+格局改善驱动的，龙头如腾讯和中型公司今年是一起好，大盘子在扩张（1H国内自研网络游戏+20%，认为主要是arppu提升带来），而且中报后估值切换到明年，游戏持续性很好。相关ETF：游戏ETF华泰柏瑞(516770)、游戏ETF(516010)、游戏ETF(159869) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 18:01
这个赛道悄悄翻倍了！
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泥石流事故，推动全球铜价大幅上涨并引发供应链担忧。目前，该公司已启动不可抗力条款，预计2026年铜金产量或骤降。今天游戏板块继续上涨势头，昆仑万维、冰川网络、顺网科技、吉比特、星辉娱乐涨幅居前，带动游戏ETF(159869)涨1.95%。昨日国家新闻出版署公布2025年9月份游戏审批信息，其中145款国产新游获批，涵盖7款移动兼客户端游戏、2款客户端游戏、1款移动兼网页游戏，其余135款均为移动游戏（含42款休闲益智类移动游戏）。涉及上市公司相关产品主要有：腾讯《归环》；网易《星绘友晴天》；冰川网络《点兵布阵》；恺英网络《黑猫警长：守护》；阿里巴巴旗下灵犀互娱《篮球少女：飞跃巅峰》；三七互娱《无尽黑夜》；巨人网络《热血王朝：篮球》等。此外，游戏出海成为了许多游戏公司新的增长曲线。据商务部统计，2024年我国文化贸易总额达1.4万亿元，其中网络游戏、网络视听等数字元素富集的贸易领域表现亮眼，规模超3700亿元，增速显著高于传统贸易。中国音数协游戏工委发布的产业报告显示，2024年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达185.57亿美元，同比增长13.39%，约占全球市场份额11%。今年上半年，我国自主研发游戏海外收入达95.01亿美元，同比增长超11%。科技板块今年的强势有目共睹，殊不知作为传媒行业的细分赛道，游戏今年也悄无声息的走出了惊人的涨幅。游戏ETF(159869)年内涨幅超过67%，近一年涨幅达108%。游戏板块本轮修复的动力来自哪里？未来仍有哪些值得期待的地方？ 02 行业迎来三重驱动当下，游戏产业正站在一个全新的历史节点上。从版号数量看，今年1-8月累计发放版号同比增长21%，累计发放国产+进口版号1119款，其中国产版号累计1050款，同比增长24%，且单月发放版号数量呈现增长趋势。从版号审批周期看，2023年以来，在版号申报意愿略有下降、前期积压基本消耗、总署审批流程优化等多重因素驱动下，版号审批缩短至一年以内，甚至3个月内。游戏厂商能更有节奏地开展游戏上线的准备工作。更值得注意的是，AI、MR、云游戏、出海等变化，正深度重塑游戏行业。 AI赋能方面，目前在游戏美术资源生成（2D/3D建模、贴图）、代码辅助编写、剧情动态生成、NPC智能行为塑造等方面已进入规模化应用阶段，降本增效之余，也为更庞大、更细腻的虚拟世界构建提供可能，有可能极大提升用户粘性和付费意愿。 MR方面，随着苹果Vision Pro、Meta Quest系列等设备的迭代和价格下探，2025年MR硬件渗透率稳步提升。MR游戏能够打破虚拟与现实的界限，提供前所未有的沉浸感和社交体验，是继移动游戏之后最具潜力的平台迁移机会。云游戏方面，5G/6G网络基础设施的完善和边缘计算能力的提升，让云游戏的流畅度和画质已接近本地运行。同时，云游戏订阅制模式逐渐被接受，这降低了高端游戏的门槛，改变了游戏的分发渠道，也意味着更直接的用户触达和更丰富的monetization 模式（如订阅内购结合）。出海方面，游戏公司深度参与本地化运营、区域市场定制化开发和全球化IP打造，足迹遍布欧美、日韩等成熟市场，和东南亚、中东、拉美等新兴市场。 2025年上半年，自研游戏海外收入超过95亿美元，同比增长超11%。据Sensor Tower数据，2025年8月，共32家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.4亿美元，占当期全球TOP100手游发行商收入35.1%。无疑，新版号、AI、MR、云游戏，以及出海等，都将为行业带来更多新的增长点。 03 如何估值？ 2024年至今，游戏板块经历一系列利好，迎来业绩和估值双修复。在最新的2025年上半年财报中也有所体现。 25H1游戏板块实现营收544.52亿元，同比上涨22.17%，持续扩大增长态势，归母净利润同比探底回升，上升74.95%至80.52亿元，整体毛利率和净利率水平均有所提升。游戏ETF（159869）十大权重股中，超过半数营收实现同比增长，8家归母净利润实现同比增长。目前，A股游戏板块的龙头公司，最新滚动市盈率大多集中在20-35倍之间，对于部分仍处于高投入期、利润暂时承压或亏损的公司，市销率多在3-8倍区间。这个水平相较于2022-2023年监管环境不明朗、增长乏力时（如PE 10-15倍），已经有了显著提升，可以说估值修复的第一阶段，即从极度悲观到理性回归基本完成，并开始转向对AI、MR、出海等新成长曲线的预期。当然，新成长曲线的估值，难以用传统的PE模型衡量，可能更接近于对颠覆性创新的期权定价。这对于一般投资者而言，所需要的专业知识和操作技能太高。如果看好这个赛道，希望分享行业增长机会，又要求风格透明、资金门槛低、投资高效，不妨考虑借道游戏ETF来参与。其中，游戏ETF（159869），跟踪的中证动漫游戏指数，一指网罗A股游戏产业龙头，聚焦巨人网络、恺英网络、吉比特、三七互娱、神州泰岳等A股游戏头部玩家，也囊括光线传媒、奥飞娱乐等影视动漫制作公司，成份股26只，少而精，权重股还不乏创业板±20%涨跌幅限制的高弹性标的。游戏ETF（159869），也是规模较大、流动性较好的标的，持续获得资金净流入，近10日吸金10.62亿元，最新规模近百亿，创历史新高，规模居游戏类ETF断层第一。而游戏ETF联接基金(A类：012768；C类：012769)，则为场外投资者一键布局游戏板块提供了便捷工具。 04 结语随着政策转向，以及AI、MR、云计算等尖端技术持续发展，游戏不再是单纯的“宅经济”受益股或政策博弈对象，而是一个边界不断拓宽的成长型行业。技术融合正在催生前所未有的产品形态和用户体验，全球化深耕则在打开更广阔的市场空间，处于一个从传统周期模式向科技成长模式切换的“再定价”过程中。投资者需要以更前瞻、更科技的视角，去识别那些真正能够驾驭技术浪潮、实现价值跃升的优质公司，同时密切关注各公司AI工具的落地情况、MR内容的发布进度、出海收入的占比变化等，去验证其估值逻辑是否成立的关键。当然了，这些工作复杂度高，如果想简单易行地参与这个赛道，ETF或是不错的选择。(全文完)
格隆汇09-25 17:52
京东发布电商客服Agent原生应用京小智5.0 面向中小商家免费开放
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官方并未销售。团队迅速将这一需求反馈至供应链，及时上架了相应配件，最终成功挽回了大量意向流失客户。小智质检 Agent 则为商家筑牢服务质量防线，它能动态识别服务风险并智能分级预警，形成闭环处理流程，实现秒级实时全量质检，触发风险时自动推送邮件快速干预，同时支持情绪风控、服务规范等多场景个性化质检，覆盖 30 + 官方预置场景，质检准确率达 90%，大幅降低人工质检的成本与误差率。京小智5.0在实现技术与应用创新升级的同时，为助力京东中小商家进一步提升店铺服务体验与咨询转化，将于9月28日起全面开启免费惠商政策。此举旨在持续深化“服务即增长”理念，让大模型技术真正普惠商家，成为增长新引擎。
金融界09-25 16:40
Amillex每日汇评：阿里领涨、铜价破万！全球资产分化加剧
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rasberg矿山供应中断跌8%，暴露供应链脆弱性。其他市场：沙特Tadawul全股指数暴涨5%，银行股指数创纪录涨9%，主因市场预期外资持股限制放宽将吸引数十亿美元流入；日经225指数收涨0.3%，欧洲股市窄幅震荡。贵金属：现货黄金微涨0.2%至3771.28美元/盎司，COMEX期金此前突破3800美元关口。白银同步高位整理。基本面驱动：美联储降息预期（期货市场定价10月降息概率近90%）与全球经济不确定性支撑避险需求，但美元走强限制涨幅。原油：布伦特原油逼近68美元/桶，WTI原油涨0.3%至63.58美元。俄罗斯供应风险及中东紧张局势抵消需求担忧，此前周二布油已涨1.6%。基本金属：LME伦铜跳涨2.02%至10175.95美元/吨，主因全球第二大铜矿Grasberg因矿难宣布供应不可抗力，预计2026年产量骤降35%，凸显供需紧张格局。外汇：美元指数上涨0.1%，欧元兑美元跌0.2%至1.1793。美元走强反映市场对美联储谨慎降息路径的重新定价，而欧元区经济数据疲软加剧货币分化。债券市场：10年期美债收益率持稳于4.14%，日本10年期国债收益率跌1基点至1.640%。鲍威尔讲话后，市场等待周五PCE数据以确认通胀轨迹。比特币上涨0.6%至112678美元，但仍处近期震荡区间。缺乏明确催化剂，走势受美股情绪及宏观流动性预期影响。政策主导市场：美联储内部对降息节奏的分歧（如鲍曼支持加速降息 vs. Goolsbee强调谨慎）令资产波动加剧。供应链冲击显效：铜价暴涨印证资源民族主义与地缘风险对大宗商品的扰动，未来需关注产能修复进度。区域市场机遇：沙特改革预期吸引资金回流新兴市场，但与阿根廷资产飙升（比索涨3%）类似，政策落地风险仍存。今日关注：美国每周初请失业金人数；欧元区9月消费者信心指数终值；日本8月CPI数据。美联储官员讲话（关注布拉德、威廉姆斯等对PCE数据的预判）；欧洲央行会议纪要发布。美国对俄罗斯能源制裁细则的后续进展；沙特外资政策改革细节披露。耐克、美光科技等季度业绩将影响相关板块情绪。
Amillex安迈国际09-25 15:54
美对医疗设备等启动国家安全调查专家：潜在关税或增加医患成本
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tt Whitaker表示：“医疗技术供应链负责人已多次表达对供应链的担忧，我们承受不起推高患者医疗成本或医疗体系成本的后果。实际情况是，新增成本大部分将由纳税人资助的医疗项目承担，如联邦医疗保险（Medicare）、医疗补助（Medicaid）和退伍军人健康管理局（Veterans Health Administration）。” 今年以来，医院行业组织也持续发出警告，称更高关税可能损害医疗服务质量。美国医院协会首席执行官Rick Pollack在4月曾表示：“这些关键设备（其中许多依赖国际采购）的供应若出现中断，有可能对患者诊疗造成干扰。”
金融界09-25 15:50
农夫山泉的 “慢功夫” 与穿越周期的“硬底气”
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造血”的契机。当地依托农夫山泉成熟的供应链和品牌效应，带动本地茶叶、水果等产业发展。同时，围绕工厂需求，相继引入纸箱、标签、塑料瓶等配套企业，并利用大数据、物联网技术打造了智慧物流园区，形成了从生产到运输的闭环产业链。除了经济效益，更深远的影响体现在推动人才回流上。桑植县40万人口中曾有10余万常年外出务工，“空心化”问题严重。随着农夫山泉项目的推进，越来越多的桑植人选择回到家乡工作。管道维护技术员黄庚是农夫山泉桑植工厂的第5号员工，他每周两次穿越险峻山路，检测水质、巡查管线。他说：“以前在外面打工做过各种工作，最终因农夫山泉离家近、稳定且待遇好而选择入职。” 黄庚的经历是众多桑植人的缩影。这些返乡人才不仅在农夫山泉找到了稳定的工作与良好的发展空间，也为家乡建设注入了新的活力。放眼全国，农夫山泉的每一个水源地都是一个区域经济的新引擎：在江西赣州，一瓶脐橙汁串联起30万果农的命运；在贵州武陵山区，水源地工厂激活了沉睡的苗寨；在吉林靖宇，矿泉水产业让贫困县蜕变成“中国矿泉城”。穿越周期：水源地战略的长期价值今年8月，国际权威品牌评估机构Brand Finance发布《2025全球软饮料品牌价值50强》报告。报告显示，农夫山泉在非酒精饮料榜单中排名第三，仅次于可口可乐和百事，成为首个进入该榜单前三名的中国品牌。报告数据表明，2025年农夫山泉品牌价值达110.9亿美元，同比增长34%。品牌强度指数提升至91.1分，评级升至AAA+级，进一步巩固了在亚洲非酒精饮料领域的领先地位。农夫山泉品牌价值的稳健增长，离不开多元产品矩阵的支撑。而多元化战略的成功，本质上仍归功于水源地优势的迁移能力。优质水源不仅是瓶装水的保障，也是茶饮料、果汁等产品品质的基石。以无糖茶品牌东方树叶为例，其生产对水质要求极高，而遍布全国的水源地工厂，为东方树叶提供了稳定的优质水源，助力其稳坐“无糖茶市场份额第一”的宝座，成为行业标杆。在原材料价格波动、渠道竞争激烈的当下，水源地战略所带来的优势在持续显现。农夫山泉坚持就近灌装，把运输半径控制在500公里左右（最长不超过1000公里）。这一策略不仅降低了运输成本，同时也提高了供应链的稳定性和响应速度。在外部环境不确定性增加的背景下，这种布局愈发凸显其战略价值。农夫山泉的“慢”本质上是另一种“快”——通过构建深厚的竞争壁垒，赢得持续增长的能力，这也成为其穿越行业周期的硬底气。
金融界09-25 15:30
机构持续看好机器人主线行情！石头科技涨超4%，人形机器人含量超60%的机器人ETF基金(159213)涨近1%，连续7日吸金合计超7200万元！
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其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。该机构指出，人形机器人方面，T链催化不断，持续看好板块行情。特斯拉预计将开会讨论机器人产量，xAI发布Grok 4 Fast。同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货、场景落地等消息将不断催化，建议重视板块布局机会。续看好板块整体行情。布局爆发前夕的机器人板块，可认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，成份股覆盖上、中、下游全产业链，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、特种机器人等。截至2025/03/31 全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 15:22

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