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美国对印太主要伙伴发最严厉批评！特朗普高级助手指控印度资助俄罗斯在乌克兰的战争
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莫斯科购买石油。由于印度从俄罗斯购买军事装备和能源，对印度产品征收25%的关税于上周五生效。特朗普还威胁称，除非莫斯科与乌克兰达成一项重大和平协议，否则美国将对从俄罗斯购买石油的国家进口的商品征收100%的关税。
tqttier08-04 11:59
一周IPO观察：中慧生物超购过千倍，Figma首日暴涨250%
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射的企业，这一能力尤其适用于国家安全、军事紧急任务及灾害响应场景，构成其区别于SpaceX等传统航天企业的重要差异化特征。公司将自身定位为“响应式太空任务的首选合作伙伴”，其系统集成能力与快速任务设计流程构成技术壁垒，也成为其争取政府及防务合同的重要基础。目前，Firefly已有多个核心产品覆盖不同航天应用方向： Alpha运载火箭：作为当前主力型号，已完成四次成功发射，其可靠性已获得市场初步验证。 Eclipse火箭系统：与诺斯罗普·格鲁曼合作开发，主打可重复使用能力，预计2026年进行首飞，有望在中长期降低单位发射成本。 Elytra太空飞船：具备在轨推进、卫星维护、轨道转移等多功能能力，面向未来的轨道服务市场。 Blue Ghost月球着陆器：于2024年完成商业航天史上首次完全成功的月球任务，也是自1972年NASA阿波罗17号以来，美国首次再次完成月面着陆任务，为其深空探测项目打下基础。财务表现稳步增长，仍处扩张亏损阶段在财务数据方面，Firefly 2024年全年营收为 6080万美元，同比增长约 10%。而2025年第一季度的收入达 5590万美元，相比2024年同期的 830万美元，增长幅度达 572%，显示出其收入结构已进入快速增长通道。不过，扩张带来的研发与运营投入仍较高，2024年公司净亏损约 2.3亿美元，说明其当前仍处于技术投入和产能建设的高强度阶段。 SPAC方面美国最大铀矿公司Eagle Energy Metals将通过与Spring Valley Acquisition Corp. II 合并上市意大利大型电子杂货市场Everli与Melar Acquisition Corp.合并
老虎证券08-04 11:39
新质军工再活跃！通用航空ETF(159378)走强，成分股爱乐达20cm涨停！
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志着我国陆军智能化建设取得突破性进展。军事专家分析指出，这种无人化作战模式将彻底改变传统陆军作战方式。无人机"蜂群"可以实施饱和攻击，突破传统防空系统的拦截；而机器"狼群"则能替代士兵执行高危任务，大幅降低人员伤亡。全球首个三证齐全吨级以上货运eVTOL峰飞航空凯瑞鸥日前完成首次海上平台物资运输，这一突破不仅创新远海物资补给模式，更标志着中国在海陆低空物流场景应用中迈出关键一步。此次试飞由中国海油联合中信海直、峰飞航空共同实施。广发证券指出，关注十四五任务完成节点下订单改善及催化，看好阅兵等对国防军工板块风险偏好提升预期。展望下半年，“十四五”计划完成和“十五五”谋划有望推动内需景气向上。军贸有望维持高景气，民航出海、商业航天产业化有望加速。通用航空ETF（159378）聚焦低空经济与无人机概念，是全市场首支且同类规模第一的ETF。通用航空ETF（159378）及其联接基金（A类：023530，C类：023531）跟踪国证通用航空产业指数，近半年指数累计涨幅超39%。成分股覆盖低空经济、大飞机、飞行汽车等领域。短期内，新质军工行情仍有望继续活跃；中长期来看，低空产业加速落地，通用航空前景广阔。注：通用航空ETF（159378）成立日期为2025/1/2，早于同类产品，通用航空ETF同类指追踪国证通用航空产业指数的所有ETF基金。数据来源：wind，截至2025/8/1，通用航空ETF规模为9.13亿元。市场过往表现不预示未来，不构成对基金业绩的保证。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 10:39
开盘：沪指跌0.36%、创业板指跌0.66%，贵金属概念股走高，CPO及数字货币股下挫
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发布中，首次提到“海军湖北舰”。@央视军事报道称，海军湖北舰，舷号34，是人民海军第4艘075型两栖攻击舰。中药：日前，长三角中医药概念验证及成果转化中心在上海奉贤正式启动，标志着上海携手长三角打造国家级平台，着力打通中医药成果转化的关键环节，为前沿研究迈向市场提供强大引擎。据悉，该中心是上海农业科创谷赋能中医药大健康产业的一个关键布局，协同长三角及全国资源，致力破解中医药成果转化的早期瓶颈。人形机器人：据悉，智元机器人近期获国际集团战略入股，本次投资由LG电子（LG Electronics）、韩国未来资产集团（Mirae Asset）联合领投。根据公开信息，这是LG电子在具身智能领域全球首次对外布局。这已是近期智元机器人宣布的第二笔战略融资。房地产：数据显示，1—7月，百强房企拿地总额5783亿元，同比增长34.3%，相比上月增幅小幅增长1个百分点。从新增货值来看，绿城中国、中海地产和保利发展位列前三。业内人士指出，今年以来，热点城市土拍热度不减，多地块刷新区域最高楼面价。短期来看，房企当下更加注重项目的安全性与盈利确定性，北上深杭等热点城市核心地块，凭借稀缺属性预计仍将频现高溢价成交，成为房企争夺的焦点。网络交易平台收费：市场监管总局发布并施行《网络交易平台收费行为合规指南》，进一步规范网络交易平台向平台内经营者收取佣金、抽成、会员费、技术服务费、信息服务费、营销推广费等收费行为。《指南》明确了平台收费应遵循的原则，倡导降低平台内经营者负担，强化平台合规自律，规范平台收费行为。生物制药：当地时间7月31日，美国总统特朗普在社交平台上表示，他已要求全球主要制药公司在未来60天内设法降低美国药品价格，否则政府将会采取行动。可控核聚变：诺瓦聚变能源科技（上海）有限公司宣布完成5亿元天使轮融资，这家新创企业明确表态，将为中国第一座商业聚变电站的构建筑牢基础。基孔肯雅热： 2025年7月27日0时至8月2日24时，广东全省新增报告2892例基孔肯雅热本地病例，未报告重症和死亡病例。病例分布在佛山2770例，广州65例，东莞、中山各11例，深圳、江门、肇庆各6例，梅州5例，珠海、惠州各4例，潮州2例，阳江、云浮各1例。机构观点中信建投：预计A股市场将阶段性震荡整固中信建投指出，上周A股出现调整，是连涨之后市场止盈压力和预期变化的共振。1）政治局会议和PMI数据，导致市场对增量政策和顺周期的预期降温；2）美联储表态和非农数据波动，导致市场对降息节奏不确定性的预期升温；3）美国与盟友达成经贸协议，导致市场对中美关系改善的预期降温。但是，全球货币宽松和A股资金面充裕的环境不变，投资者的牛市预期不变，新赛道的结构性景气不变。当前市场情绪从亢奋状态有所降温，预计将阶段性震荡整固，也有利于A股慢牛行情行稳致远。短期关注美元指数何时再度转弱和中美博弈进展，行业重点关注：半导体、AI应用、人形机器人、创新药、有色、国防军工、交通运输、非银金融等。中金公司：看好强内功综合性龙头和高成长性细分龙头的增长机遇中金公司指出，现制茶饮/餐饮公司密集上市提高板块效应，在消费环境尚待拐点情况下，具备自身增长动能的公司股价表现领先，也因此获得相对较高估值水平，而其余部分与宏观周期相关度高的头部公司估值仍低于历史中枢。展望2025年下半年，看好在服务消费享有自身成长和潜在政策促进的背景下，强内功综合性龙头和高成长性细分龙头的增长机遇。
金融界08-04 09:38
俄罗斯前总统一句话、特朗普突然部署两艘核潜艇！究竟怎么回事？
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普此举是与莫斯科的言辞升级，但不一定是军事升级，因为美国已经部署了能够打击俄罗斯的核动力潜艇。梅德韦杰夫上周四表示，特朗普应该记住，莫斯科拥有苏联时代的最后核打击能力。此前特朗普曾告诉梅德韦杰夫要“谨言慎行”。梅德韦杰夫上周四在社媒平台“电报”发帖警告特朗普“记住……传说中的‘死亡之手’有多危险”。“死亡之手”指的是俄罗斯的一套军事指挥系统，俄罗斯和西方专家称，该系统旨在在敌人发动第一次打击摧毁俄罗斯领导人的情况下，发射核导弹进行报复性“二次打击”。特朗普在社交媒体平台“真相社交”发帖称：“我已下令将两艘核潜艇部署到相应区域，以防这些愚蠢且煽动性的言论不只是说说而已。” 特朗普表示，他做出这一决定是基于“俄罗斯前总统、现任俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫的极具挑衅性的言论”。他补充道：“言语非常重要，而且往往会导致意想不到的后果，我希望这不会是其中之一。” 梅德韦杰夫曾于2008年至2012年担任俄罗斯总统。当记者随后问及为何下令调动核潜艇时，特朗普表示：“这是俄罗斯前总统发出的威胁，我们要保护我们的人民。” 美国海军和五角大楼拒绝就特朗普的言论或核潜艇是否已被调动发表评论。鉴于美国潜艇在核威慑领域担负着敏感的使命，美国军方极少讨论其部署和位置。特朗普发表上述言论之际，华盛顿和莫斯科之间的关系日益紧张，特朗普对俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)未能通过谈判结束俄乌战争感到沮丧。特朗普没有具体说明“核潜艇”是什么意思。美国军用潜艇是核动力的，可以装备核弹头导弹，但并非所有潜艇都如此。但安全专家表示，美国总统任何有关潜在核军事能力的言论都会引起担忧，并指出，鉴于世界上最具破坏性的武器所带来的风险，美国在历史上一直避免与俄罗斯的核威胁相提并论。军备控制协会(Arms Control Association )倡导组织执行董事Daryl Kimball表示：“这是不负责任且不可取的。任何领导人或副领导人都不应该威胁核战争，更不应该在社交媒体上以幼稚的方式威胁。” 美国科学家联合会( Federation of American Scientists)的Hans Kristensen指出，美国核潜艇——与轰炸机和陆基导弹一起构成所谓的“三位一体”核力量的一部分——一直处于向俄罗斯目标发射核导弹的位置。美国共有14艘俄亥俄级核动力潜艇，每艘可携带多达24枚“三叉戟”II D5弹道导弹，可携带多枚热核弹头，射程最远可达4600英里。梅德韦杰夫上周一在社媒X上发表文章称，美国对俄罗斯发出的每一次最后通牒“都是迈向战争的一步”。上周一，特朗普在苏格兰会见英国首相斯塔默(Keir Starmer)时对记者表示，他将给予俄罗斯10到12天的时间，让俄罗斯同意在针对乌克兰持续三年的全面战争中停火。特朗普的新最后通牒将缩短了他7月中旬给予俄罗斯的50天期限，将截至日期提前到至8月8日，否则将面临美国的新制裁。
tqttier08-04 09:28
加税之后促和解？特朗普因东南亚外交获诺奖提名
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火协议，终结了两国近十年来最严重的一次军事对抗。孙占托在金边接受记者采访时表示：“特朗普总统为促成和平做出了巨大贡献，我们认为他理应被提名诺贝尔和平奖。” 诺贝尔和平奖是国际声望最高的奖项之一，授予那些“对促进各国之间友谊和合作做出最突出贡献”的个人或组织。这并非特朗普首次获得和平奖提名。以色列总理本杰明·内塔尼亚胡曾于2020年提名特朗普，理由是他促成了以色列与多个阿拉伯国家签署《亚伯拉罕协议》。内塔尼亚胡在递交给特朗普的提名信中称：“他为中东扩展和平与正常化圈子开辟了新机遇。” 此外，特朗普还曾协助以色列在加沙的军事行动，并支持其对抗伊朗——今年6月，他批准了一项摧毁伊朗核浓缩设施的任务。巴基斯坦方面也于今年6月表示，将提名特朗普角逐诺贝尔和平奖，以表彰他在缓解巴印冲突方面所做的努力。诺贝尔和平奖每年在12月10日——诺贝尔逝世纪念日当天颁发，颁奖典礼在挪威奥斯陆举行。在柬泰两国正式宣布停火后，美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）在社交平台X上发文表示，正是特朗普促成了这一和平成果。她写道：“给他颁发诺贝尔和平奖吧！” 在美国对柬埔寨商品设定19%的关税税率后，柬埔寨对特朗普表达了支持并提名其角逐诺贝尔和平奖。当特朗普于4月2日在白宫首次宣布关税政策时，柬埔寨原本将面临高达49%的进口税率。这是所有东南亚国家中最高的税率，若实施，将对柬埔寨经济造成严重打击，因为美国是柬埔寨最大的出口市场。包括Gap、Levi’s和耐克（Nike）等大型跨国公司都选择在柬埔寨生产服装和运动鞋。副首相孙占托表示，他对最终关税税率被下调至19%表示感激。除了柬埔寨外，泰国和印度尼西亚也在周五被设定为19%的税率，而越南则被征收20%的关税。
佳华16808-03 02:05
路透：印度阵风战斗机被击落主要是低估了中国制造导弹的射程
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基斯坦开发的数据链17系统，能够将中国军事装备与其他设备连接起来，包括一架瑞典制造的侦察机。专家指出，这一系统使得靠近印度的歼-10战机可以从更远处巡航的侦察机接收雷达数据，从而让中国制造的战机可以关闭雷达，在敌方雷达系统下保持隐形飞行。印度官员表示，新德里也正尝试建立类似的网络，但由于印度采购的军机来自多个国家，整合难度较高。英国皇家联合军种研究所（RUSI）研究员、退役空军元帅格雷格·巴格韦尔表示，这次事件并未明确证明中国产或西方军备的优劣，而是说明掌握正确信息并合理利用才是关键。 “这场战斗的胜利者，是拥有最佳态势感知的一方，”巴格韦尔说。战术变化在印度5月7日凌晨空袭巴基斯坦境内所谓“恐怖分子设施”后，西杜下令空军由防守转为进攻。五名巴基斯坦空军官员表示，印度部署了大约70架战机，超出巴方预期，为PL-15导弹提供了大量打击目标。印度方面尚未公布动用了多少架战机。巴格韦尔指出，5月7日的空战是现代战争史上首场大规模超视距空战，印度和巴基斯坦的战机在整个交战过程中始终未越过彼此领空。五名巴基斯坦官员称，巴方对印度的传感器和通信系统发动了电子攻击，削弱了“阵风”飞行员的态势感知。两名印度官员则表示，在交战过程中“阵风”并未失明，印度卫星也未遭干扰。但他们承认，巴基斯坦似乎确实干扰了苏霍伊战机，印度目前正对系统进行升级。其他印度安全官员则回避谈论“阵风”战机这支印度军事现代化的核心力量，而将注意力转向空军当时接收到的作战命令。印度驻雅加达国防专员在一场大学研讨会上表示，印度之所以损失了一些战机，“只是因为政治领导层下达了不得攻击（巴基斯坦）军事设施及防空系统的限制命令”。印度国防参谋长阿尼尔·乔汉此前告诉路透社，在遭受初期损失后，新德里迅速“调整了战术”。在5月7日的空战之后，印度开始打击巴基斯坦军事基础设施，在空中展示实力。印度国产的布拉莫斯超音速巡航导弹多次突破巴基斯坦的防空系统，两国官员都证实了这一点。 5月10日，印度宣布打击了巴基斯坦境内至少九处空军基地和雷达站。印度还击中了巴基斯坦南部一处机库内的侦察机。当天晚些时候，在美国官员与双方会谈后，达成停火协议。 “实时情报” 事件发生后，印度副陆军参谋长拉胡尔·辛格中将指责巴基斯坦在战斗期间从中国获得了“实时情报”，暗指雷达和卫星数据。但他并未提供证据，伊斯兰堡方面否认这一说法。当被问及中巴军事合作时，中国外交部发言人毛宁在7月的记者会上表示，这是“两国之间正常的合作，不针对任何第三方”。两名巴基斯坦空军官员称，中国空军中将于7月访问巴基斯坦，讨论伊斯兰堡如何利用中国装备组建针对“阵风”的“杀伤链”。路透社就此事询问中方，但未获回应。巴基斯坦军方在7月的一份声明中表示，中国对巴基斯坦空军在多域作战中的实战经验“表现出浓厚兴趣”。来源：加美财经
加美财经08-03 00:00
中国指控美国！利用微软漏洞发动网络攻击
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用微软公司电子邮件服务器中的漏洞，窃取军事数据并对其国防领域发动网络攻击。中国网络空间安全协会周五(8月1日)在一份声明中表示，美方被指与两起针对中国军事企业的大规模网络攻击有关，但未具体点名相关企业。声明称，美国利用微软Exchange邮件系统零日漏洞，控制了一家关键国防企业的服务器，时间长达近一年。声明还指出，美情报机构利用电子文件系统漏洞，对某通信和卫星互联网领域的军工企业实施网络攻击。该协会由中国网络空间管理部门（国家网信办）支持，但在公众中知名度不高。位于美国华盛顿州雷德蒙德的微软公司此前多次指责中国是针对其Exchange服务发起重大网络攻击的幕后黑手。 2021年，一项被认为是中国发起的攻击影响了数万台微软Exchange服务器。2023年，另一项疑似中国的攻击则入侵了美国多位高级官员的电子邮件账户。美国政府事后审查指出，微软在此次事件中存在“一连串的安全失误”。就在上个月，微软还表示，有中国国家支持的黑客组织利用其SharePoint文件共享软件中的漏洞发动攻击。网络安全公司Eye Security指出，约有400家政府机构、企业及其他组织遭遇入侵，且这一数字可能远不止于此。报告称，大多数受害者位于美国，其次是毛里求斯、约旦、南非和荷兰。微软上月也警告称，黑客正积极锁定那些在本地部署SharePoint系统的客户，而非使用云端托管服务的用户，这类客户更容易受到攻击。
风起08-01 15:10
“内需+军贸共振”军工板块迎来利好，航空航天ETF(159227)规模续创新高
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eepseek”时刻，内需+军贸共振，军事装备需求空间打开。此外，2027年建军百年近在咫尺，三年高景气有望延续。航空航天ETF（159227）跟踪国证航天指数，申万一级军工行业占比高达97.91%，是全市场军工含量最高的指数，聚焦军工细分空天力量，成分股覆盖战斗机、运输机、直升机、航空发动机、导弹、卫星、雷达等全产业链龙头，完美契合“空天一体”的战略方向。自2024年7月29日到2025年7月28日，国证航天指数收益率38.85%，超过中证国防指数（34.37%）、中证军工指数（32.84%）和军工龙头指数（28.02%）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 13:59
军工板块密集迎来利好，国防ETF(512670)盘中蓄势
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eepseek”时刻，内需+军贸共振，军事装备需求空间打开。此外，2027年建军百年近在咫尺，三年高景气有望延续。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年7月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.88%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 11:08

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