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半导体迎多重利好催化，双创50增强ETF(588320)冲击6连涨！权重股中际旭创涨超9%再创新高
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阿里云位居市场并列第一，其次是腾讯云和华为云。增长驱动力一方面来源于生成式AI应用的扩展，另一方面也来源于机器学习训推需求的明显增长，带动了平台层以及应用层的AI市场增长。近期，半导体行业迎来多重利好催化。相关ETF方面，双创50增强ETF(588320)紧密跟踪中证科创创业50指数，从科创板和创业板中选取市值最大的50家新兴产业上市公司，旨在反映两大板块中代表性科技企业的整体表现。其权重行业聚焦电子（36.18%）、电力设备（20.55%）、通信（17.73%）等核心创新领域，重仓成份股包括CPO龙头中际旭创（7.15%）、新易盛（6.94%）、天孚通信（1.82%）等，是追踪中国科技创新龙头的重要投资标的。产品表现方面，截至2025年8月18日 14:34，中证科创创业50指数强势上涨2.25%，双创50增强ETF(588320)上涨2.13%，冲击6连涨。成分股石头科技上涨14.05%，润泽科技上涨7.67%，先导智能、蓝思科技等个股跟涨。前十大权重股合计占比达57.51%，其中权重股中际旭创上涨9.14%，新易盛、寒武纪等跟涨。具体到指数重仓行业来看，有机构指出，2025年上半年，通信相关产业链整体高景气延续，不同板块分化显著：算力板块表现最为亮眼，全球AI与算力基础设施建设加速，800G高速光模块需求强劲释放，叠加产品结构优化，光模块、光器件与光芯片龙头普遍实现收入与利润双增长。锂电板块方面，“反内卷”背景下锂电领先企业盈利能力有望稳中向好。近年来，锂电池及锂电材料企业产能扩张加速、行业竞争压力加大，储能电池、磷酸铁锂正极、负极、隔膜等行业大部分企业出现显著亏损。在反内卷持续推进与价格法修正背景下，伴随行业出清加速与技术迭代推进，市场集中度有望进一步提升。湘财证券指出，全球AI需求持续向好，叠加国产化替代进程加速，板块整体景气度显著提升。AI大模型的持续突破及AI智能设备的普及正带动端侧算力需求快速增长。高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等硬件市场需求稳步提升。叠加国产化替代趋势明确，具备核心技术能力的半导体企业有望持续受益。此外，美国拟对进口芯片征收高额关税，或将进一步推动国内半导体产业链的自主可控进程。天风证券指出，近期覆铜板核心原材料价格维持高位，建滔积层板已发布涨价通知，CEM-1、FR-4等主要产品每张加价10元。这一提价动作反映出上游材料成本压力正逐步向下游传导。同时，AI服务器需求旺盛带动高性能PCB产品需求，进一步支撑覆铜板价格走势。在成本端与需求端双重推动下，电子产业链上游材料环节有望迎来盈利修复，相关企业业绩弹性值得关注。双创50ETF增强(588320)一键打包科创创业板块优质资产，精准把握自主可控超额收益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 15:44
人工智能ETF科创(588760)盘中最高涨超5%，AI硬件和芯片合力拉升，“硬科技”攻势再起
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业整体景气度显著提升。芯片算力方面，华为近日推出AI推理创新技术——推理记忆数据管理器UCM，通过多级缓存显著优化AI推理体验与性价比。UCM是一款以KV Cache和记忆管理为中心的推理加速套件，提供全场景系列化推理加速方案，通过推理框架、算力、存储三层协同，优化Tokens在各业务环节中流转的效率，以实现AI推理的更优体验、更低成本。湘财证券评论，AI推理从生成式AI时代的简单推理任务，逐渐向Agentic AI时代的复杂长程推理任务发展，带来了对算力计算量、内存访问效率、超长上下文处理、Multi-agent状态共享等方面的性能挑战。UCM可通过复用已计算结果、上下文窗口扩展、长记忆保持与共享等技术，减少重复计算与低效内存访问，有效缓解复杂任务产生的资源瓶颈和性能挑战。384超节点和UCM的推出，大幅提高了国产算力的可用性和性价比，国产算力的应用场景有望进一步增加，渗透率有望进一步提升。场内相关ETF方面，截至2025年8月18日午间收盘，上证科创板人工智能指数强势上涨4.91%，人工智能ETF科创(588760)半日收涨4.91%。成分股虹软科技上涨7.20%，芯原股份、亚信安全等个股跟涨。前十大权重股合计占比67.36%，石头科技上涨14.02%，恒玄科技上涨10.73%，芯原股份、金山办公等跟涨。政策导向端，国资央企加力布局人工智能赛道。中国移动上半年人工智能领域相关收入达“几十亿元数量级”；国家能源集团“擎源”、中国石油“昆仑”等大模型相继投用；广州、深圳等多地国资开放数百个AI应用场景……国务院国资委最新数据显示，截至7月底，中央企业已布局16个重点行业800余个场景。业内人士认为，诸多迹象表明，国资央企正加力布局人工智能赛道。随着政策持续加码，依托需求规模、产业配套与场景优势，国资央企将加速推动人工智能产业高质量发展，通过加大投入与资本运作提速，将塑造新产业优势、培育新动能。中信证券表示，2025年下半年AI主线创新持续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇。兴业证券指出，从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看，AI板块尚未到过热区间，AI行情有望向更多AI+领域扩散。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 14:45
科创芯片ETF(588200)午后涨近3%冲击6连涨，机构：电子及半导体行业呈现结构性机遇
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片还会反复权衡和博弈，长期建议持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。天风证券指出，电子及半导体行业呈现结构性机遇。苹果公司通过美国制造计划（AMP）重点布局芯片材料、服务器等领域，计划构建本土半导体供应链，但传统消费电子模组组装环节回流美国概率较低，可能利好中国电子制造业发展。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 13:55
AI赛道全线爆发！科技浪潮攻势再起
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期（市场传闻窗口为8月15-30日）；华为AI推理UCM技术推动AI应用成本下探，金融、医疗等高价值场景加速渗透。AI商业化落地正在逐步加速，以软件服务为代表的AI应用端弹性凸现。原因3：资金加码与事件催化，全产业链价值凸显 2025中国算力大会将于本周在山西大同举行。本届大会以“算网筑基智引未来”为主题，为算力产业高质量发展建言献策。近三周人工智能、机器人、云计算大会相继召开，热点事件频发，人工智能全产业链有望持续爆发。【后市展望：AI浪潮方兴未艾】 1、通信设备：算力硬件需求具备长期刚性随着全球AI军备竞赛升级及国内智算中心建设提速，800G高速光模块需求强劲释放，叠加产品结构优化，光模块、光器件与光芯片龙头普遍实现收入与利润双增长，通信设备景气度有望持续攀升，估值仍有提升空间。天弘中证全指通信设备指数基金 (A类：020899 / C类：020900)聚焦AI算力硬件核心，紧密跟踪中证全指通信设备指数，精选50家通信设备领域上市公司，涵盖光模块、服务器、网络设备等龙头，算力基础设施含量高，有望助力各位投资者捕捉AI算力和光模块行情。 2、软件服务：AI商业化落地加速中企业降本增效需求迫切，AI赋能千行百业进入实质落地期，根据中研普华产业研究院，预计到2030年，中国软件行业市场规模将突破3.5万亿元，未来发展前景可期。天弘中证软件服务指数基金 (A类：021535/ C类：021536)紧密跟踪中证全指软件指数，覆盖软件开发、信息技术服务等领域龙头企业，或深度受益于AI在企业级应用场景的渗透。 3、人工智能：布局AI万亿蓝海在政策红利、技术突破与商业化加速的共同推动下，AI产业链协同效应增强，龙头公司强者恒强，打包布局全产业链仍是分享AI长期红利的高效方式。天弘中证人工智能指数基金 (A类：011839/ C类：011840)一键布局AI全产业链，覆盖人工智能基础层、技术层与应用层的优质上市公司，有望助力各位投资者分享产业整体发展红利。感兴趣的投资者，可上支付宝搜索对应基金名称或代码，了解更多详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 13:36
ETF盘中资讯|超170亿主力资金狂涌！信创ETF基金（562030）半日猛拉3.75%！AI应用亟需自主可控，用友网络涨停！
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府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-18 13:24
沪指站稳3700点，云计算ETF（159890）早盘大涨4.3%！机构：算力主升浪行情已至
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产学研用金”合作交流平台。此外，近期华为推出AI推理创新技术——推理记忆数据管理器UCM，通过推理框架、算力、存储三层协同，优化Tokens在各业务环节中流转的效率，以实现AI推理的更优体验、更低成本。经大量测试验证，UCM可将首Token时延最高降低90%，系统吞吐最大提升22倍，实现10倍级上下文窗口扩展。华为计划在今年9月正式开源UCM。湘财证券分析指出，AI推理从生成式AI时代的简单推理任务，逐渐向Agentic AI时代的复杂长程推理任务发展，带来了对算力计算量、内存访问效率、超长上下文处理、Multi-agent状态共享等方面的性能挑战。UCM可通过复用已计算结果、上下文窗口扩展、长记忆保持与共享等技术，减少重复计算与低效内存访问，有效缓解复杂任务产生的资源瓶颈和性能挑战。384超节点和UCM的推出，大幅提高了国产算力的可用性和性价比，国产算力的应用场景有望进一步增加，渗透率有望进一步提升。西部证券则表示，算力的主升行情已至！全球算力需求指数级提升的同时，国内 AI 需求总量也看到了触底信号，市场将迎来中美共振的戴维斯双击。短期技术指标提示关注存储、封装、算力芯片、云服务等环节。从长期看，中美共振阶段中美 AI 轧差有望收敛，重点关注液冷、算力芯片、电源、服务器等板块。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-18 11:25
资金继续抢筹！金融科技ETF(159851)盘中拉升2.8%刷新上市高点！新致软件定增申请获通过，涨逾11%
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等）、还有跨境支付、AI金融应用、涉及华为鸿蒙金融场景的公司，覆盖了金融科技大赛道里的几个关键方向。 3、受益于“AI+金融”发展。金融行业数字化、智能化是长期趋势。无论是个人交易APP，还是银行券商内部系统升级换代，金融IT的需求持续存在，AI+金融也是AI落地的较好场景。 4、流动性好，买卖方便。截至8月15日，金融科技ETF（159851）最新规模超86亿元，年内日均成交额超6.1亿元，规模、流动性在跟踪同一标的指数的3只ETF中断层第一！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 10:55
硬科技板块关注热度不减，科创100指数ETF(588030)最新规模逼近70亿元，创近3月新高，近1周新增份额同类居首
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对硬科技板块的追逐和认可。随着业内报道华为麒麟芯片重出江湖，以芯片为代表的硬科技板块关注热度或可延续。【相关ETF】科创100指数ETF（588030）及场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990) 华虹公司和东芯股份均为科创100指数成分股，其权重分别为2.579%和2.112%，科创100指数作为科创板中盘市值的代表性指数，聚焦硬科技成长型科创类公司，是投资者布局科技赛道的优选宽基之一。规模方面，科创100指数ETF最新规模达69.88亿元，创近3月新高，位居可比基金1/12。份额方面，科创100指数ETF近1周份额增长1.77亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出3184.97万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.88亿元，日均净流入达3756.02万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF本月以来融资净买额达119.14万元，最新融资余额达1.88亿元。截至8月15日，科创100指数ETF近6月净值上涨23.25%，指数股票型基金排名251/3531，居于前7.11%。从收益能力看，截至2025年8月15日，科创100指数ETF自成立以来，最高单月回报为27.67%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.87%，上涨月份平均收益率为8.48%，历史持有1年盈利概率为64.32%。截至2025年8月15日，科创100指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.31%。截至2025年8月15日，科创100指数ETF近1年夏普比率为1.63。回撤方面，截至2025年8月15日，科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.20%。回撤后修复天数为108天。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月15日，科创100指数ETF今年以来跟踪误差为0.020%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、华虹公司(688347)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、泽璟制药(688266)、东芯股份(688110)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比23.52%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 09:55
中国重磅信号！执政党顶级刊物刊登习近平重量级讲话细节事关民营企业
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的王兴兴、DeepSeek的梁文锋以及华为的任正非。习近平当时表示，近年来，各级政府出台了各种企业纾困政策，但很多民营企业反映实际受益有限。他说：“要解决这一问题，首先必须提高政策精准度，让措施落地生根，确保承诺转化为切实的援助。此外，所有符合条件的同类企业都应享受平等待遇。” 他指出，中国对民营经济发展的基本方针政策，概括起来就是：共产党领导民众发展社会主义市场经济，非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分，受宪法和法律保护；共产党和国家坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。习近平指出，党的十一届三中全会以来，共产党实行改革开放，为民营经济快速发展创造前所未有的历史机遇。现在，中国民营经济已经形成相当的规模、占有很重的分量。民营企业数占企业总数的92%以上。被认定为国家高新技术企业的民营企业有42万多家、占比也在92%以上；民营企业对进出口和税收的贡献都在五成以上，对城镇就业的贡献达到八成以上。民营经济整体实力、创新能力、市场竞争力大大提升，推动民营经济高质量发展具备坚实基础。但习近平也提醒称：“当然，我们也要清醒看到，当前民营经济发展确实面临一些困难和挑战。” 他指出，较为突出的有：新一轮科技革命和产业变革风起云涌，给传统产业领域的一些民营企业带来较大冲击；一些科技型和外向度较高的民营企业面临困境；一些民营企业盲目多元发展，市场把握不好、经营管理不善；有的地方民营企业发展环境不优，落实促进民营经济发展的政策措施有待加力；社会上对民营经济的认识还有一些杂音。对当前的困难和挑战，习近平认为，这些困难和挑战总体上是在改革发展、产业转型升级过程中出现的而不是制度性的，是局部的而不是整体的，是暂时的而不是长期的，是能够克服的而不是无解的。他指出，应对这些困难和挑战需要各有关方面共同努力。对民营企业来讲，关键在于苦练内功、改革创新，提高生产经营的决策和管理水平，通过转型升级不断发展壮大自己，不为困难所惧，不为干扰所惑。针对解决民营企业反映比较集中的问题，习近平要求坚决破除平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍；着力解决拖欠民营企业账款问题；保护民营企业和民营企业家合法权益；认真落实各项纾困政策；进一步构建亲清政商关系。在市场准入方面，习近平要求给予民营企业公平的发展机会，重点要加紧修订出台新版市场准入负面清单，让“非禁即入”落地生根。对于拖欠民营企业账款问题，习近平要求从政府、从国有企业特别是中央企业带头做起，落实责任，用好新增地方政府专项债等政策，加快清欠进度，解开这个疙瘩。要健全法律法规，强化失信惩戒，“不能边清边欠、清了又欠、没完没了”。同时，要严防民营企业之间互相拖欠，严防民营企业拖欠员工薪酬。
tqttier08-18 08:29
人形机器人行业观察：宇树科技斩获世界运动会首金；智平方“爱宝”实现多场景作业
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力与AI算法积累，推动机器人本体开发；华为、英伟达等科技企业则强化大模型与通信技术支撑。东阳光旗下光谷东智发布的首款人形机器人“光子”，在政务、教育领域获得小批量订单，其湖北工厂年产能达300台。产业协同在赛事中亦得到体现，多家企业的机器人搭载第三方传感器与算法，研发周期缩短30%以上。制度创新为技术转化保驾护航。南山区出台全国首个具身机器人商业秘密保护标准，构建“九大模块化保护体系”，覆盖硬件设计、算法模型等全环节。该标准解决了供应链多层流转中的技术泄露风险，吸引超500家机器人企业集聚，形成全球性创新高地。从竞技场到生产线，人形机器人产业正通过技术突破、生态协同与制度创新，加速迈向规模化应用。行业下一阶段的竞争焦点，将集中在自主决策能力提升、核心硬件国产化及多场景商业化闭环的构建上。
金融界08-17 15:55

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