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音频 | 格隆汇9.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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前发布更先进代理功能AI模型； 15、华为第二代三折叠手机MateXTs起售价17999元； 16、中证指数将于9月11日正式发布中证A500相对成长指数等4条指数； 17、中指研究院：接下来房企推盘节奏预计将加快，有望带动市场交易量逐步恢复； 18、今日A股华新精科上市； 19、南下资金连续3日减持中芯国际和华虹半导体； 20、公告精选︱罗曼股份：拟以1.96亿元收购武桐高新的39.2308%的股权；中环海陆：终止筹划公司控制权变更事项股票复牌； 21、A股投资避雷针︱中环海陆：终止筹划公司控制权变更事项。
格隆汇09-05 07:51
华为发布全球唯一三折叠手机Mate XTs：起售价17999元，刘德华现场助阵
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9月4日，华为在新品发布会上正式推出最新一代三折叠屏手机——Mate XTs非凡大师。作为华为折叠屏产品线的巅峰之作，这款新机在性能、设计和生态体验上都进行了全面升级。三个版本定价更亲民 Mate XTs提供三种存储组合： 16GB+256GB 售价 17999元 16GB+512GB 售价 19999元 16GB+1TB 售价 21999元相比去年发布的Mate XT非凡大师（19999元起），价格整体下降。新品将于9月4日18:08开启预售，9月12日10:08正式开售。在配色上，Mate XTs带来玄黑、槿紫、皓白、瑞红四种选择，其中槿紫和瑞红为新增色彩。值得关注的是，Mate XTs搭载了麒麟9020芯片与HarmonyOS 5.1系统，整体性能相比上一代提升36%。这是华为时隔四年再次在发布会上公开提及麒麟芯片，引发现场掌声与欢呼。 Mate XTs采用10.2英寸临境显示3K大屏，分辨率为3184×2232，并支持COE像素超透光技术，功耗降低13%。手机通过了德国莱茵TÜV全年显示五星认证。机身使用航天级特种钢，铰链弧臂抗拉强度达到2400MPa，保证了三折叠结构的耐用性。余承东形容这是一项“掌上超级工程”，不仅难在设计，更难在量产。Mate XTs配备了第二代灵犀通信，视频上传速度提升76%，下载速度提升105%。它还支持天通卫星通信，关键时刻可实现紧急联络。同时，新机是行业首款接入中国地震预警网的手机，可利用1.5万个观测站点提升预警能力。在生产力方面，Mate XTs实现了业界首次将PC级办公、绘图与金融软件装进手机。余承东甚至将其称作“炒股神器”，用大屏查看大盘，体验接近平板电脑与PC。发布会现场，华为品牌大使刘德华惊喜亮相，与观众互动。余承东透露，刘德华是他大学时代的偶像，“人生唯一买过的一张海报送人，上面就是刘德华”。这种“双非凡大师”的同台，也引发了网友热议。根据IDC数据，2025年二季度全球智能手机出货量达2.97亿台，同比增长1.4%。华为凭借折叠屏的成功，在中国市场重回出货量第一，并在折叠屏细分市场拿下75%的市场份额。自2019年以来，华为折叠屏累计出货已超过1000万台。目前，三星、小米、荣耀、vivo等厂商均已入局折叠屏市场，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏手机。三星首款三折叠产品也有望在11月上市，但规模有限。在华为之外，全球尚无其他品牌实现三折叠量产，Mate XTs依旧是独一无二的存在。
琳琳总总09-04 23:33
无惧回调！逆势上攻
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0%。在中东市场，阳光电源、比亚迪和华为位居市场份额前三。其中，阳光电源在中东地区的市场份额高达48%。凭借规模化采购与本地化服务，公司能实现接近40%的毛利率，几乎两倍于国内储能系统的盈利水平。虽然比上年同期略微跌了0.16%，依然比其他两块业务更高，由于业务体量规模上升，公司整体毛利率（34.36%）也在逐渐往上靠。随着国内外大量储能备案项目及订单的落地，预计储能装机量还将迎来更快增长。新产能未充分释放之前，上游电芯可能会继续保持紧张供应的局面，储能企业三季度排产都维持了15%～20%的同比增长。但并非上游所有电芯供应的紧张，仅仅指的是一线及部分二线电芯厂“满产”。由于储能电芯容量以及技术的不断迭代，壁垒进一步提高，三四线电芯厂已经失位于低端同质化竞争。这一轮供给端压力测试，意味着一波市场化出清已经成形，头部玩家走出内卷化竞争，进入高质量发展，而这也许只是个开始。 03 尾声结合市场表现来看，我国新能源行业已走过主题交易、需求爆发供不应求、供给过剩应力下行，三大阶段后，正处于盈利拐点的前夜。盈利拐点普遍由新需求爆发或供给侧收缩带来盈利的回升，其中潜在能走出第二需求曲线的方向主要包括：储能、固态电池、AIDC配套。目前，以北美为代表的大规模数据中心建设潮才刚刚起步，由于新一代算力芯片用电量出现数倍提升，为AIDC数据中心配套的电源系统的用量和要求都有明显提升，以阳光电源为代表的储能企业已经开始布局规划，中长期有望搭建新的成长曲线。近几年锂电池产业链转向固态电池的队伍逐渐扩大，下游电动汽车、飞行汽车、人形机器人领域明确支撑了固态电池未来市场空间，产业化进度正在提速。从上半年中试线落地，到核心设备企业营收和订单超预期，核心电池企业进展加速，进一步催化固态电池概念行情。目前储能行业里的许多企业都已在布局这两个新兴产业带来的增量机会，这也使得相关ETF产品里涵盖了许多潜力标的，譬如跟踪国证新能源电池指数的储能电池ETF(159566)。储能电池ETF(159566)聚焦储能发电产业链，电池权重超过45%，与AIDC电源与液冷等相关公司的权重接近30%，与固态电池相关公司的权重接近36%，同时受益储能旺季+AIDC+固态电池催化。相较于前两年，储能行业局面已经大为改观，出清的轨迹从电芯走向系统，整个行业也有望从增收走向增利。拐点将至。（全文完）
格隆汇09-04 17:51
中际旭创等CPO股急跌调整，创业板人工智能ETF华夏（159381）跌近5%，怎么看？
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规模超70亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股，风格偏向大市值成长。其中，光模块CPO概念股权重占比为38%，PCB电路板概念股权重占比为14%【场外联接：008086/008087】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 10:21
开源证券：给予威贸电子增持评级
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件量产导入，获得零跑汽车高压控制线束、华为尚界智能充电枪组件等战略项目定点，标志着公司在汽车智能电动化领域的深度渗透。　　商用物流车+数据中心多项目量产爬坡，与图灵机器人合作打开增长新空间　　2025上半年公司商用物流车电池包线束实现规模化交付，并完成国产空气悬架线束总成、数据中心散热系统线束与医用电动手术刀多个新兴领域线束的技术攻关与量产爬坡。此外，公司与图灵机器人于2025年9月1日签署了《战略合作协议》，双方共同推进高可靠电子线束、高频高速连接器、PEEK基复合材料等关键子系统的专业技术储备与研发成果在具身智能机器人中的验证与应用，研发面向下一代具身智能人形机器人平台的超轻量化核心零部件，并基于具身智能技术探索制造型企业智能工厂的升级与重构。　　风险提示：原材料价格上涨风险、汇率波动风险、新品研发不及预期风险。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-03 20:40
光模块CPO持续火爆，中际旭创涨超10%！这个指数为什么深度受益？
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？ 5G通信指数深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。指数结合了电子、通信、计算机3个行业，权重合计超过92%，可以将它理解成一只AI基建指数。当前的市场逻辑在于，AI基建中的算力设备需求正在快速高增长，5G通信占比较高的电子、通信等行业都属于AI基建的范畴。只有等基建搭建完成，AI大模型的应用才会真正发力。目前，AI大模型还在不断竞争和升级，意味着算力投资大概率依然维持较高强度，5G的空间依然值得想象。 5G通信作为科技板块，直接受益于当前A股增量资金充沛、交易热情高涨的环境。全球正处于货币宽松周期中，今年、明年美联储都有可能多次降息，再加上AI引领的产业周期刚刚开启，A股科技创新公司已经开始获得全球投资者关注，产业信心空前高涨，这都成为持续看好未来中国AI公司的底气。宽松货币+AI创新+信心高涨，5G通信未来或许还有空间。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 14:40
蔚来、理想汽车早盘活跃，恒生科技指数ETF(159742)连续7日获资金净流入，“人工智能+”实现产业政策与科技创新共振
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同时，Deepseek、OpenAI、华为等企业持续发布新品，推动AI技术迭代加速。在算力板块持续走强背景下，AI行情正从云端向软件应用、端侧硬件等下游环节扩散。据报道，多家新能源车企8月交付量创历史新高，行业景气度持续提升。其中，零跑汽车8月交付量同比增长超88%，蔚来、小鹏交付量同比分别增长55.2%、169%，均表现亮眼。随着“金九银十”传统销售旺季临近，叠加以旧换新补贴政策延续，新能源车市有望维持增长态势。财通证券表示，据各公司发布的8月销量数据，零跑、小鹏、蔚来单月交付量均创历史新高。此外，新发布车型销量表现较好，带动整体销量持续增长。华泰证券观点认为，考虑到蔚来L90爆款上量，公司9~12月新车周期更加密集，且全新ES8和后续新车有望继续沿用爆款路线实现热销；以及规模效应释放和内部降本增效等均为关键边际变好。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达33.15亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达42.62亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得1.90亿元净流入，合计“吸金”3.73亿元，日均净流入达5325.21万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达2358.27万元，最新融资余额达3.23亿元。截至9月2日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨41.03%。从收益能力看，截至2025年9月2日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，涨跌月数比为26/25，上涨月份平均收益率为7.31%。截至2025年8月29日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.66。回撤方面，截至2025年9月2日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年9月2日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年9月2日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、网易-S(09999)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、比亚迪股份(01211)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、携程集团-S(09961)，前十大权重股合计占比68.71%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 11:20
前7个月我国集成电路设计收入2511亿元，消费电子ETF（561600）近一周成交额同类第1
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投资热度逐步提升。此外，9月还有三星、华为、小米等消费电子终端发布会。预计9月消费电子板块热度有望进一步提升。截至2025年9月3日 09:49，中证消费电子主题指数(931494)上涨0.29%，成分股亿纬锂能(300014)上涨14.50%，顺络电子(002138)上涨5.89%，欣旺达(300207)上涨5.79%，当升科技(300073)上涨3.26%，长盈精密(300115)上涨2.80%。消费电子ETF(561600)多空胶着，最新报价1.13元。拉长时间看，截至2025年9月2日，消费电子ETF近1周累计上涨4.24%。流动性方面，消费电子ETF盘中换手2.84%，成交1601.80万元。拉长时间看，截至9月2日，消费电子ETF近1周日均成交1.16亿元，居可比基金第一。规模方面，消费电子ETF最新规模达5.66亿元，创近1年新高。份额方面，消费电子ETF最新份额达5.02亿份，创近1年新高。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、京东方A(000725)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比54.8%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 10:01
大震荡！关键时间节点上市场行情将如何切换？
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us Gen 2量产是必然会发生的，而华为宇权智无等机器人链也在不断升级，养老物流环卫机器人商用场景也在走向成熟。这个方向是没问题的，市场的炒作节奏和实际量产的节奏会给这个板块带来上上下下的震荡，但大方向是向上。类似的一个板块是固态电池，也同样是产业趋方向是非常确定的，只是量产的具体时间点不确定，这样的方向非常容易被市场反复炒作。当股价调整到一个相对低位时，产业链方面一点点消息就可以令板块沸腾。科技板块内部的轮动会非常有弹性，这些板块的资金属性相对一样。科技板块外也有相对低位的板块，典型就是狗都不理的消费。但这个板块并非没有一点亮点，9月会有消费新的政策出台，国庆中秋也在路上，是炒社服的传统月份。另外还有非银金融也是相对低位，按现在动不动3万亿上下的成交，非银金融的表现其实是滞后于市场的，这部分原因可能就是为了压指数一用，而当科技板块有压力拖累指数时，这些板块是有可能站出来挺指数的。另外有一点还要注意的是，大家可能留意到最近指数在持续新高，但经常性地，当天大跌的票多于上涨的票。这其实是在表明，前排的行业大票比杂七杂八的小票更能涨，这是A股ETF交易规模扩大后的必然。选择标的的时候，多关注前排的有行业逻辑的大票，少关注乱蹭甚至不知道在炒啥的小票。一个简单的交易策略是，与其不断尝试切换抓住各题材热点行情，不如平铺主要方向的核心标的，这样应对市场的波动心态会更好。牛市在继续，这个组合就会不断新高。那么9月份相对低位的科技板块主要布局哪些方向及核心标的？ AI算力硬件这波会调整到哪？什么时候重新王者归来？中报券商有何亮点？为什么说互金和券商主导牛市节奏？创新药后面怎么看？哪些细分可能进入调整，哪些将行情继续？扫码关注我们，格隆汇研究院将持续深耕全球前沿科技，以数据为基、逻辑为纲，帮你穿透市场波动，精准把握投资先机！注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。
格隆汇09-02 20:41
ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，机器人、银行、绿电等相关ETF逆势走强！
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产业链协同效应增强。随着特斯拉、智元、华为等头部企业加快布局，机器人本体订单加速扩张，预计下半年各环节供应链将陆续落地，行业进入实质性放量阶段。相关ETF：机器人ETF鹏华(159278)、机器人ETF易方达(159530)、机器人50ETF(159559)、机器人ETF嘉实(159526)、机器人ETF基金(159213) 【机构：银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好稳健性和持续性。】中泰证券研报表示，银行股经营模式和投资逻辑从“顺周期”到“弱周期”：市场强时，银行股短期偏弱；但经济偏平淡期间，银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好银行股稳健性和持续性。中国银河证券表示，银行基本面积极因素持续积累，中期业绩基本面改善，拐点可期。消费贷、经营贷贴息落地在即，关注政策成效释放以及零售业务需求和风险改善情况。结合多维增量资金加速银行估值重塑，我们继续看好银行板块配置价值。相关ETF：银行ETF天弘(515290)、银行ETF(512800)、银行ETF龙头(517900)、银行AH优选ETF(517900)、银行ETF(159887) 【机构：十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求】消息面上，日前国家能源局数据显示，2025年7月，全国完成电力市场交易电量6246亿千瓦时，同比增长7.4%。其中，省内交易电量4614亿千瓦时，同比增长7.3%；绿电交易电量256亿千瓦时，同比增长43.2%。招商证券表示，迎峰度夏以来，全国最大电力负荷4次创历史新高，突破15亿千瓦，最高达到15.08亿千瓦，较去年最大负荷增加0.57亿千瓦。截至目前，江苏、山东、广东等19个省级电网负荷46次突破历史新高，支撑7月用电量首次突破万亿千瓦时。持续看好核电和水电投资价值。中国银河证券表示，绿电方面，十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求，同时新能源可持续发展价格结算机制建立后行业未来的收益预期更为明朗，建议把握板块拐点性机会。相关ETF：绿色电力ETF(159625)、绿色电力ETF(561170)、绿电ETF(159669)、绿电ETF(562550)、电力ETF(561560) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 16:10

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