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隔夜美股全复盘(2.7) | 禾赛暴涨逾21%，公司与Embotech和Outsight达成战略合作

格隆汇02-07 08:44

港股收评：恒指劲升1.43%！芯片股、苹果概念股狂欢，博彩股下挫

支持AI发展，带动英伟达急升5.4%；博通则抽升4.3%。汽车股走高，比亚迪股份涨超11%，理想汽车、吉利汽车、小鹏汽车、广汽集团、北京汽车等跟涨。消息面上，各大车企相继发布2025年1月销量数据。比亚迪1月销量约30.05万辆，同比增长近五成；吉利汽车总销量为26.67万辆，创下单月历史新高。在新势力车企方面，小鹏汽车1月销量达到3.04万辆，同比增长268%，重回新势力车企交付量榜首。餐饮股普涨，百胜中国涨超4%，特海国际、九毛九、小菜园等跟涨。消息面上，美团发布的数据显示，2025年春节期间，全国商圈客流总量同比增长17%，商圈内餐饮堂食、休闲娱乐到店消费同比分别增长18.7%和39.7%。其中，北京王府井/东单、广州长隆/南村、重庆解放碑、上海人民广场/南京路商圈消费热度位居全国前列。分析人士表示，春节假期延长叠加消费潜力集中释放，餐饮、出游等消费场景火热，同比均有不同程度增长。消费板块的投资转机已经来临，长期看好消费板块。博彩股下跌，百乐皇宫、美高梅中国跌超1%，银河娱乐、金界控股等跟跌。农业股低迷，第一拖拉机股份、万洲国际跌超1%，中国心连心化肥、中海石油化学等跟跌。今日，南向资金净买入90.61亿港元，其中港股通（沪）净买入51.3亿港元，港股通（深）净买入39.31亿港元。展望后市，国信证券首席分析师王学恒则认为，港股行业广泛调升业绩，估值修复有潜力。他指出，随着美债利率的下行以及1月港股各个板块业绩的普遍上修，港股的估值修复在路上。历史统计显示，春节后行情上行的确定性很强，他们依旧维持在20000点及以下加仓，20000点以上持有的观点。

格隆汇02-06 16:50

果然飙涨！AI应用大爆发！

伟达暴跌影响，美股半导体板块集体受挫，博通、甲骨文、台积电、超微、美光科技单日分别大跌17.4%、13.8%、13.3%、12.6%、11.7%。这层逻辑今日在A股也有所体现，譬如高速铜连接和光模块，纷纷重挫。每年都有日历效应，按照规律，春节返工应该发红包的。但市场整体风险偏好仅面对科技股有所提升，在近期美国科技股回调和贸易政策的影响下，DeekSeek事件刚好为中小股票反弹创造了机会。方向上，可以继续寻找一些拥有一定用户流量，能够接入DeepSeek并快速商业化的标的，其次是硬件端，布局端侧算力的芯片公司和AI硬件的生态链公司，还有国产算力链，能够适配DeepSeek并提供云服务的公司。(全文完）

格隆汇02-05 20:54

特朗普对华10%关税突袭！中国证监会主席：国内资本市场转向符合习近平发展目标

中国业务规模较大的公司包括英伟达公司、博通公司、高通公司、应用材料公司、德州仪器公司和英特尔公司。另外，太阳能公司面临巨大风险，因为中国控制着该行业供应链的大部分。可能受到影响的公司包括Maxeon Solar Technologies Ltd.、Sunnova Energy International Inc.、Sunrun Inc.和SunPower Corp.

圈内人02-04 11:04

AMD收益预测：大型科技公司改用定制芯片投资者重新审视人工智能投注

提供带有自定义人工智能处理器的标准。博通首席执行官Hock Tan表示，该公司预计到2027年，人工智能将带来多達900亿美元的收入机会。该公司去年的股票价值翻了一番多，而Marvell上涨了约83%。相比之下，AMD在2024年下降了18%。技术咨询公司Creative Strategies首席执行官Ben Bajarin表示，英伟达目前在人工智能芯片市场的多数份额及其专有的CUDA软件（大多数开发人员的标准）可能会帮助该公司抵御不断上升的定制芯片的需求。切换芯片供应商的高成本是AMD进一步进入市场的重大障碍。然而，随着大科技公司继续进行大规模的人工智能支出，推动开发复杂的人工智能模型可能会缓解人们对这一担忧。 TD Cowen分析师和Omdia分析师Alexander Harrowell预计，AMD今年的人工智能芯片销售额将达到100亿美元，是AMD预测的2024年50亿美元人工智能处理器收入的两倍。根据LSEG汇编的数据，该公司数据中心芯片部门的收入预计将在2024年第四季度增长近82%，达到41.5亿美元，占总销售额的一半以上。人工智能芯片的供应也难以跟上需求。 Mizuho分析师表示，虽然合同制造商台积电一直在努力提高高级包装的产能——这是人工智能供应链的关键瓶颈——但英伟迪持续增加其最新的“Blackwell”人工智能芯片可能会限制AMD确保制造能力的能力。 AMD的个人电脑部门将增长近33%，达到19.4亿美元，并一直在稳步侵蚀竞争对手英特尔的市场份额。分析师指出，在美国征收关税之前，PC制造商可能会在12月囤积芯片。特朗普推动了芯片制造商的发展——这一动态帮助英特尔上周超过了第四季度的收入预期。 AMD第四季度的净收入将增长超过61.4%，达到10.8亿美元。

丰雪鑫9902-03 23:22

特朗普突然语出惊人！他将向台湾芯片征收最高100%关税，瞄准台积电……

报道，特朗普批评苹果、超微(AMD)、博通、英伟达和高通等美国领先科技公司在台湾台积电生产处理器。他强调，拟议的关税将使企业别无选择，只能投资国内生产设施以避免高额税收。他还认为，像《芯片法案》这样的政府补助是不必要的，而且适得其反，企业应该利用自己的资源来建造晶圆厂，而不是依赖公共资金。然而，建造晶圆厂需要数年时间，而一座尖端晶圆厂的成本高达数百亿美元。即使台积电今天开始在美国建造一座2奈米以下的晶圆厂，它也要到2028-2029年才能投产。假设特朗普政府在未来几周对台湾生产的ASIC、CPU、GPU和其他类型的芯片征收关税，这将立即使美国公司和个人的PC、服务器和智能手机价格上涨，这对美国经济几乎没有好处。为了避免这种情况，美国政府需要引入豁免，就像几年前对中国制造的显卡和主板所做的那样。尽管如此，关税和豁免仍然是促使苹果、超微、英伟达和台积电等公司在美国投资并在美国生产相当一部分芯片的良好筹码。目前，台积电在美国只有一家小型工厂，正在生产另外两个模块。也许该公司将不得不重新审视未来4年的计划。不过，在美国生产的芯片比在台湾生产的芯片更贵。拟议的关税标志着美国贸易政策的重大转变，表明美国将采取积极立场，抑制对外国制造业的依赖，优先发展国内生产，但这一战略的效果如何仍有待观察。台湾英文媒体Focus Taiwan引述分析人士表示，如果特朗普履行最近承诺，对进入美国的台湾和其他外国半导体征收更高的关税，那将是“搬起石头砸自己的脚”。宏观经济学家Henry Wu指出，特朗普计划将对台湾生产的芯片征收高达100%的关税，这将产生适得其反的效果。

秉哥说市 2评论02-03 12:31

港股蛇年强势归来！美股中国资产领涨，特朗普关税令市场再添变数

，美国半导体制造商如英伟达、应用材料和博通也可能受到打击。重磅数据来袭，非农报告成焦点在宏观数据方面，本周美国将密集披露就业市场数据，其中周五公布的美国1月非农报告是市场关注的焦点。分析认为，美国劳动力市场可能在2025年开局时再创一个月的稳健增长。美国2024年12月的非农就业新增25.6万人，大幅超越预期，同时失业率下降至4.1%。如果本周的就业报告维持强劲的信号，将会引导市场进一步缩减美联储的降息预期。在本周的非农报告中，还将包括来自劳工统计局的年度修订，这将为市场提供更全面的就业市场数据。目前经济学家调查的预期显示，本周公布的非农就业人数将为17万人，符合美联储“劳动力市场正在放缓，但足以支撑经济”的立场。目前市场预期美联储年内会降息两次，但预计首次降息不会出现在今年上半年。除了非农报告外，本周稍早前出炉的Jolts职位空缺数据、ADP就业数据也为市场提供了预测美联储后续政策的些许线索。此外，美国和欧元区的最新PMI数据也将在本周出炉，这将为经济现状提供参考。除了宏观数据外，本周还将迎来多家重要公司的财报发布。在上周美股科技板块的剧烈震荡后，美股“七巨头”中的亚马逊、谷歌将于本周发布财报，这两家也是云计算和AI的巨头，或将延续有关AI投资效率的话题。另外，AI应用牛股Palantir、知名芯片公司高通和AMD、减肥药巨头礼来、诺和诺德都将在本周发布财报。而福特、丰田等跨国汽车巨头，也会因为美国关税问题的冲击更受关注。此外，英国央行将在本周四宣布利率决议，市场预期会降息25个基点至4.50%。英国央行同时还会公布最新的通胀和增长预测，这将被视为年内剩余降息次数的指引。墨西哥央行也将在本周发布利率决议，但特朗普关税冲击的影响将是他们需要斟酌的情况。港股市场未来展望对于港股市场的未来展望，多数机构持乐观态度。尽管全球宏观层面上存在不确定性，但中国经济的长期增长潜力和港股市场的估值水平仍具有吸引力。随着港股市场的逐步开放和国际化进程的加速，越来越多的国际投资者开始关注并投资于港股市场。同时，港股市场也面临着诸多机遇和挑战。一方面，随着科技产业的快速发展和新兴产业的崛起，港股市场中的科技成长板块有望获得更多的投资机会；另一方面，全球宏观层面的不确定性也可能对港股市场带来一定的冲击。因此，投资者需要密切关注市场动态和政策变化，以及时调整投资策略。总体来看，港股市场的强势回归为投资者们带来了新的机遇和挑战。在未来的日子里，港股市场将继续演绎属于自己的精彩篇章。投资者们需要保持冷静和理性，密切关注市场动态和政策变化，以及时把握投资机会并规避风险。

金融界02-03 08:18

财神到！明天AI概念发红包？

心的研发路径受到重新动摇，导致英伟达、博通、甲骨文、美光科技等美股AI上游硬件巨头一度出现罕见大跌。但在国内，情况反而有很大不同。可以预见，随着更多下游企业和开发者能以超低的成本使用先进的AI技术，中国的AI产业链从上游的硬件和中游的算法、数据资源，到下游应用和商业化场景，都将迎来磅礴的发展红利。比如算力基建方向，实际上，资金对于英伟达、博通、台积电等上游硬件巨头出现越跌越买的情况，就是基于对未来算力基建需求的坚定看好。据数据提供商Vandatrack的统计，本周前两天，散户投资者对英伟达股票的净买入额达到了惊人的9亿美元。其中，周一的净买入额高达5.62亿美元，创下历史新高，周二则为3.6亿美元。他们把英伟达股价下跌视为“杰文斯悖论带来的买入机会”。也就是说，提高资源使用效率，反而可能增加其总消耗量。 Grok创始人曾总结过，过去60年，每10年计算成本降低约1000倍，但人们的购买量增加了10万倍，总支出反而增长了100倍。未来仍然是AI算力需求规模增长带来的利润远大于算力单位成本骤降（降价但增量更多）。国内算力芯片等产业链基础设施的市场逻辑也同样如此，甚至国产替代的逻辑能得到更有力的验证。因为以DeepSeek为代表的中国大模型的崛起意味着我们不必完全依赖美国先进高端的AI芯片（不用再卷英伟达的高端芯片）也能造出可以媲美美国科技巨头的大模型。这方向，利好为国内科技巨头提供国产AI芯片制造商、网络通信设施、AI服务器集群、机柜资源、液冷系统以及相关的软件和服务等上游企业。还有数据要素方向（AI语料、传媒、数据安全、数据存储系统等板块），因为算力优化需要大量优质数据，带动数据标注、数据清洗、数据安全等数据服务产业的兴起，同时AI 与云计算、物联网、5G 等技术的融合，为数据要素的发展提供了更广阔的空间和技术支持，促进数据要素与其他产业的深度融合，这里面一直都会有足够故事可以讲。马斯克说过：“数据就是新的黄金!因为为AI注入生命的是数据和元数据，它们向模型描述数据--就像我们的氧气一样。未来的财富取决于我们的数据。” 最明确的投资机会在AI应用端，包括软件和硬件。去年以来，AI智能硬件如人形机器人、智能穿戴设备（AI 眼镜、智能手表、智能耳机等）已经得到市场的充分追捧。但还有很多概念方向还尚待市场的发掘。比如还没有得到关注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像PC和手机这些端侧设备AI计算能力将得到提升，接下来就有可能迎来加速更新换代红利。比如AI广告服务商。参考美股AI广告巨头Applovin，由于通过AI赋能广告业务的智能投放（精准受众定位/投放策略优化/预测性投放）和客户服务与管理，确实做到了帮助广告主以更低的成本实现更好投入回报比的广告效果。得益于此，该公司在过去两年股价增长了数十倍，市值一度超过1500亿美元，成为最核心的AI红利受益者之一。国内的与抖音、腾讯、快手、阿里京东拼多多等电商巨头有广告业务的技术合作商，仍有炒作的空间。类似的机会，还有无人机、智能家居、AI 办公软件、AI教育，等等。 03 尾声总的来说，在DeepSeek的巨大热度之下，下周国产AI产业链大爆发已经是一个高度确定的事情。但也要注意到，从AI大模型的成功，到下游应用市场的真正打开并形成足够的市场规模，还需不少的时间。不少机构也倾向认为AI端侧的真正形成规模化市场，对企业带来明显业绩贡献，至少要在2026年之后。所以目前这些概念可能会被市场热烈追捧炒作，但也注意到股价过度炒作的风险。同时，近期由于特朗普不断挥舞关税大棒也确实较大程度引发市场的动荡和不安，美股在周五尾盘出现由涨转跌，类似的情况已经发生了不止一次，后续也会继续出现，A股港股市场到时候肯定也会多少受到影响，所以即使AI产业链的确定性很高，也要注意外部风险。（全文完）

格隆汇02-02 19:51

美股成交额排名：英伟达482.03亿美元居首，受AI资本开支质疑股价周跌15.81%，特斯拉逆势上涨，苹果财报超预期但大中华区营收下滑

额前列股票分析英伟达特斯拉苹果博通 Palantir 谷歌阿里巴巴 Deckers Outdoor 英伟达 (NVDA.US) 根据TodayUSstock.com报道，英伟达周五收跌3.67%，成交额达482.03亿美元，本周累计下跌15.81%。中国AI初创企业DeepSeek推出高性能低成本大语言模型后，AI资本开支逻辑受到市场质疑，导致相关股票普遍承压。英伟达官方宣布，DeepSeek-R1模型已作为NVIDIA NIM微服务预览版，在其开发者平台上发布。据悉，该模型在单个英伟达HGX H200系统上，每秒最多可处理3872个Token，并在推理、数学和编码方面表现优秀。特斯拉 (TSLA.US) 特斯拉周五收高1.08%，成交额343.72亿美元。本周该公司发布的第四财季业绩低于市场预期，利润、营收和利润率均未达标，且2025年的销售增长前景也被下调。然而，市场似乎对财务数据表现不以为意，股价表现依然坚挺。华尔街分析师对此表示质疑，巴克莱分析师Dan Levy称：“当特斯拉拥有强大的叙事能力时，谁还会在乎估值呢？”摩根大通的Ryan Brinkman则表示，特斯拉股价“已完全脱离基本面”。苹果 (AAPL.US) 苹果公司周五收跌0.67%，成交额241.12亿美元。公司公布第一财季营收1243亿美元，同比增长4%；净利润363.3亿美元，同比增长7%。然而，大中华区营收同比下降11%，成为市场关注焦点。苹果董事会宣布派发每股0.25美元现金股息，派息日为2025年2月13日。绩后，多家投行上调苹果目标价，包括Davison将目标价上调至290美元，美银全球研究调整至265美元，杰富瑞调整至202.33美元。博通 (AVGO.US) 博通周五收高2.60%，成交额91.45亿美元，本周累计下跌约9.6%。据报道，博通对VMware的管理方式引起客户不满，自2023年11月收购VMware以来，许多企业正在考虑减少或停止与其合作。 Palantir (PLTR.US) Palantir周五收高1.56%，成交额66.2亿美元，本周累计上涨4.44%。谷歌 (GOOGL.US) 谷歌周五收高1.57%，成交额65.43亿美元。公司宣布针对平台和设备部门员工的“自愿离职计划”，适用于Android、Chrome、Google Photos、Pixel等团队，以提高运营效率。阿里巴巴 (BABA.US) 阿里巴巴周五收跌3.80%，成交额36.49亿美元，本周累计上涨10.88%。公司推出Qwen 2.5-Max大模型，在多个基准测试中表现优异，提升了投资者对中国AI资产的信心。摩根士丹利认为，这或推动新一轮市场重估。 Deckers Outdoor (DECK.US) Deckers Outdoor周五收跌20.51%，成交额28亿美元。来源：今日美股网

今日美股网02-02 00:11

DeepSeek冲击波结束了吗？

跌很快蔓延到整个人工智能领域，台积电、博通、迈威尔、AMD统统大跌，美股迎来至暗时刻！两天后，阿斯麦发布四季报，业绩大超预期，管理层认为DeepSeek的出现是好消息，股价大涨。与此同时，Meta计划在今年投资600亿至650亿美元用于人工智能(AI)相关的资本支出，远超分析师预测的513亿美元。利好加持下，阿斯麦的股价已经收复失地，台积电等半导体公司也大幅反弹，DeepSeek冲击波似乎已经结束。但从半导体个股涨跌幅的情况来看，DeepSeek的影响并未远去，其中，风暴中心英伟达的股价自1月26日以来的跌幅依然高达12.6%、博通12%、美光10%、美满电子（迈威尔）11%，只有阿斯麦等少数公司实现了上涨：展望未来，DeepSeek将带来怎样的深远影响？对英伟达来说，DeepSeek颠覆了公司的增长逻辑，AI大模型不再依赖最先进的GPU，也无法再靠GPU数量取胜，从短中期来看，英伟达受到的影响最大。考虑到英伟达股价在过去几年飙升，当前估值处于历史高位，DeepSeek的冲击恐怕还未结束。除非，各大科技巨头再接下来的财报中表达积极的资本开支计划。目前，微软在最新一期的财报中表示，其2025财年仍会投入800亿美元建设数据中心，但从2026财年（今年7月1日）开始，支出将会放缓。如果科技巨头的财报无法提振AI基础设施仍将加码的信号，英伟达的转折点将延后至2月26日，届时，公司将发布财报，并提供业绩指引，若不及预期，或增长速度大幅放缓，英伟达或将继续大跌。博通和迈威尔的逻辑相似，两家公司虽然不提供GPU，但其定制化芯片明显受益AI基础设施浪潮。定制化芯片之所以能够爆发，主要是科技巨头不想过于依赖英伟达，亦受够了GPU高额的定价。而DeepSeek低成本开发模式，会大幅减轻科技巨头的资金压力，对希冀定制化芯片降低开发成本的动力将大幅缓解。而且，也不排除英伟达增速放缓之后，会加码定制化芯片市场，与博通、迈威尔抢食。对于台积电来说，情况较为复杂。一方面，台积电已经公布了2025年的业绩增速目标，约20%，业绩能见度较高，市场定价较为公允；另一方面，大模型价格下降，有利于AI普及，或带来杀手级应用，进而推升AI设备的普及规模，台积电有望受益。毕竟，除了生产GPU，台积电还有一大部分收入来自手机和PC市场。再往下延伸，回到半导体上游的设备市场，一般而言，芯片设计公司直面客户，业绩率先爆发，而后受益的是台积电这样的芯片制造商，阿斯麦、应用材料、拉姆研究等半导体设备厂最后受益。从股价上看，英伟达、台积电股价此前连续新高，但阿斯麦、应用材料等半导体设备公司的股价仍在地位。没有股价暴涨带来的高估值风险，DeepSeek的冲击就大幅减弱，加上它们刚刚从AI中受益，如台积电今年将提高资本开支，因此，至少从业绩上看，半导体设备公司今年无忧，至于2026年会怎样，现在还早，需要持续的跟踪。因此，阿斯麦在DeepSeek冲击波中率先恢复元气。至于AMD，DeepSeek的成功已经证明可以不依赖最先进的GPU，因此，AMD这样的落后者也有望缩小和英伟达的差距，或者扩大自家产品的使用范围，毕竟在性价比方面，AMD比英伟达有优势。但是，和博通、迈威尔一样，AMD纵然此前的AI GPU收入并不高，股价涨幅也不大，但一旦英伟达的增速下降，产品价格有望下调，积极和AMD竞争，以获取增长，因此，AMD能否从DeepSeek冲击中受益，要打一个大大的问号？总而言之，如果顺着DeepSeek低成本开发逻辑延伸，对英伟达、台积电、阿斯麦等整个半导体产业链都有不利影响。但现实世界是复杂的，投资者不能只考虑AI大模型成本下降，还要考虑AI大模型成本降低后，采用率上升带来的使用量增长，如果未来诞生AI杀手级应用，对算力的需求或极具增加。因此，不少分析师认为，DeepSeek短期对半导体利空，但长期来看，AI带来的增量依然是积极的，半导体公司将持续受益。时间越长，投资逻辑越容易确认，但是，大部分投资者都是短期行事，能持有1年都算是价值投资。半导体终将从AI中受益的大话，在股价剧烈波动中最容易证伪，因此，对于高估值的AI概念股，如英伟达、博通和迈威尔，投资者务必紧跟科技巨头动向以及公司的财报，若有放缓苗头，早日远离较好，毕竟，估值高还是低，一眼可辩，而业绩增速是高是低，不确定性很大！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$

老虎证券01-31 15:24

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